信托財(cái)務(wù)咨詢(xún)合同模板

信托財(cái)務(wù)咨詢(xún)合同模板第一篇范文：合同或協(xié)議編號(hào)：__________一、定義與釋義（1）“委托方”指甲方，即需提供信托財(cái)務(wù)咨詢(xún)服務(wù)的企業(yè)或個(gè)人。（2）“受托方”指乙方，即提供信托財(cái)務(wù)咨詢(xún)服務(wù)的企業(yè)或個(gè)人。（3）“合同”指甲乙雙方簽訂的《信托財(cái)務(wù)咨詢(xún)合同》。（4）“附件”指合同附件中列明的文件、資料等。（5）“咨詢(xún)服務(wù)”指甲方委托乙方提供的信托財(cái)務(wù)咨詢(xún)服務(wù)。二、合同目的2.1甲方向乙方購(gòu)買(mǎi)信托財(cái)務(wù)咨詢(xún)服務(wù)，乙方根據(jù)甲方的需求提供專(zhuān)業(yè)、高效的信托財(cái)務(wù)咨詢(xún)服務(wù)。三、服務(wù)內(nèi)容（1）信托產(chǎn)品設(shè)計(jì)；（2）信托財(cái)務(wù)規(guī)劃；（3）信托稅務(wù)籌劃；（4）信托法律法規(guī)咨詢(xún)；（5）其他與信托財(cái)務(wù)相關(guān)的咨詢(xún)服務(wù)。四、服務(wù)期限4.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，服務(wù)期限為_(kāi)___年，自合同生效之日起計(jì)算。五、保密條款5.1雙方在履行合同過(guò)程中，應(yīng)對(duì)對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等保密資料予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得向第三方泄露。六、知識(shí)產(chǎn)權(quán)6.1乙方為甲方提供的信托財(cái)務(wù)咨詢(xún)服務(wù)所涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸乙方所有。甲方在使用過(guò)程中，不得侵犯乙方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。七、費(fèi)用及支付7.1甲方應(yīng)按照本合同約定的服務(wù)內(nèi)容向乙方支付咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)。咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)為人民幣_(tái)___元（大寫(xiě)：_________________________元整）。7.2甲方支付咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)的賬號(hào)信息如下：收款單位：____________________開(kāi)戶(hù)銀行：____________________賬號(hào)：____________________7.3甲方應(yīng)在合同生效之日起____個(gè)工作日內(nèi)支付咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)。八、違約責(zé)任8.1雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同約定的義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。九、爭(zhēng)議解決9.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。十、附件10.1本合同附件包括：（1）信托財(cái)務(wù)咨詢(xún)服務(wù)方案；（2）信托財(cái)務(wù)咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)用清單；（3）其他相關(guān)文件。十一、其他約定11.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。11.2本合同未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________________法定代表人（簽字）：______________簽訂日期：____________________乙方（蓋章）：____________________法定代表人（簽字）：______________簽訂日期：____________________一、特殊應(yīng)用場(chǎng)景及條款修正1.高凈值個(gè)人信托財(cái)務(wù)規(guī)劃應(yīng)用場(chǎng)合：適用于個(gè)人財(cái)產(chǎn)規(guī)模較大，需要進(jìn)行財(cái)務(wù)規(guī)劃以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值的客戶(hù)。條款修正：在“服務(wù)內(nèi)容”中，需增加針對(duì)個(gè)人財(cái)產(chǎn)狀況的評(píng)估條款，明確乙方提供的個(gè)性化服務(wù)內(nèi)容。在“保密條款”中，強(qiáng)調(diào)對(duì)個(gè)人隱私的保護(hù)。2.企業(yè)并購(gòu)中的信托財(cái)務(wù)咨詢(xún)應(yīng)用場(chǎng)合：企業(yè)在并購(gòu)過(guò)程中，需要專(zhuān)業(yè)的信托財(cái)務(wù)咨詢(xún)服務(wù)以?xún)?yōu)化資本結(jié)構(gòu)。條款修正：在“服務(wù)期限”中，應(yīng)明確咨詢(xún)服務(wù)期限與并購(gòu)進(jìn)程的關(guān)聯(lián)，可能需要根據(jù)并購(gòu)進(jìn)度調(diào)整服務(wù)期限。在“費(fèi)用及支付”中，可能涉及分期支付或與并購(gòu)成功掛鉤的支付條款。3.家族信托設(shè)立與管理應(yīng)用場(chǎng)合：家族企業(yè)或高凈值家族為傳承財(cái)富，設(shè)立家族信托并需要專(zhuān)業(yè)管理。條款修正：在“知識(shí)產(chǎn)權(quán)”條款中，需明確家族信托相關(guān)文件的版權(quán)歸屬。在“違約責(zé)任”中，增加對(duì)家族成員違約的特殊處理?xiàng)l款。4.上市公司信托財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)應(yīng)用場(chǎng)合：上市公司為遵守相關(guān)法規(guī)，需要信托財(cái)務(wù)顧問(wèn)提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。條款修正：在“爭(zhēng)議解決”中，考慮到上市公司可能涉及多地法律，需明確適用法律和管轄法院。在“其他約定”中，增加對(duì)上市公司信息披露的特別要求。5.跨境信托財(cái)務(wù)咨詢(xún)應(yīng)用場(chǎng)合：涉及跨境資產(chǎn)配置的客戶(hù)，需要信托財(cái)務(wù)咨詢(xún)服務(wù)以應(yīng)對(duì)不同國(guó)家法律法規(guī)。條款修正：在“費(fèi)用及支付”中，需考慮貨幣兌換和跨境支付的問(wèn)題。在“知識(shí)產(chǎn)權(quán)”中，明確跨境服務(wù)中的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施。二、相關(guān)問(wèn)題及注意事項(xiàng)1.咨詢(xún)服務(wù)的具體內(nèi)容和范圍可能不明確，導(dǎo)致雙方對(duì)服務(wù)期望不一致。解決辦法：在合同中詳細(xì)列明服務(wù)內(nèi)容，并通過(guò)附件具體描述服務(wù)方案。2.費(fèi)用支付可能與服務(wù)的實(shí)際提供進(jìn)度不匹配。解決辦法：設(shè)定階段性支付條款，根據(jù)服務(wù)完成情況分階段支付費(fèi)用。3.雙方在保密條款上的理解可能存在差異。解決辦法：明確保密信息的范圍和保密期限，并規(guī)定違反保密條款的具體責(zé)任。4.咨詢(xún)服務(wù)過(guò)程中可能涉及第三方利益，如家族成員、公司股東等。解決辦法：在合同中明確第三方權(quán)利義務(wù)，必要時(shí)可要求第三方簽署同意書(shū)。5.跨境服務(wù)可能面臨法律法規(guī)沖突。解決辦法：在合同中明確適用法律，并咨詢(xún)當(dāng)?shù)胤蓪?zhuān)家，確保服務(wù)合規(guī)。1.《信托財(cái)務(wù)咨詢(xún)服務(wù)方案》——這是我們雙方約定的服務(wù)內(nèi)容和方法的詳細(xì)說(shuō)明，確保我們都能明白服務(wù)的具體內(nèi)容和目標(biāo)。2.《信托財(cái)務(wù)咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)用清單》——這份清單詳細(xì)列出了各項(xiàng)服務(wù)的費(fèi)用，讓我們對(duì)費(fèi)用有一個(gè)清晰的了解。3.《個(gè)人財(cái)產(chǎn)狀況評(píng)估報(bào)告》——如果是為個(gè)人服務(wù)，這份報(bào)告將幫助我們更好地了解您的財(cái)務(wù)狀況，以便提供更貼心的服務(wù)。4.《家族信托設(shè)立與管理指南》——針對(duì)家族信托的客戶(hù)，這份指南將幫助您了解家族信托的設(shè)立流程和管理要點(diǎn)。5.《跨境信托財(cái)務(wù)咨詢(xún)合規(guī)指南》——對(duì)于跨境服務(wù)的客戶(hù)，這份指南將幫助您了解不同國(guó)家的法律法規(guī)，確保我們的服務(wù)合規(guī)。6.《咨詢(xún)服務(wù)階段性完成確認(rèn)書(shū)》——這份文件將用于確認(rèn)每個(gè)階段服務(wù)的完成情況，確保我們的服務(wù)進(jìn)度與費(fèi)用支付相匹配。7.《第三方權(quán)利義務(wù)聲明書(shū)》——如果有第三方參與，這份聲明書(shū)將明確他們的權(quán)利和義務(wù)，避免未來(lái)可能出現(xiàn)的糾紛。多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說(shuō)明：一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明附加條款1：服務(wù)內(nèi)容調(diào)整權(quán)1.1甲方有權(quán)根據(jù)自身需求，對(duì)乙方提供的服務(wù)內(nèi)容進(jìn)行合理調(diào)整，但調(diào)整不得違反本合同的基本原則。1.2甲方應(yīng)提前通知乙方服務(wù)內(nèi)容調(diào)整的具體要求，乙方應(yīng)在接到通知后五個(gè)工作日內(nèi)提出實(shí)施方案。附加條款2：監(jiān)督與評(píng)估權(quán)2.1甲方有權(quán)對(duì)乙方的服務(wù)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，并對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估。2.2甲方應(yīng)定期向乙方提供反饋，乙方應(yīng)根據(jù)甲方的評(píng)估結(jié)果及時(shí)改進(jìn)服務(wù)。附加條款3：優(yōu)先續(xù)約權(quán)3.1在合同期滿(mǎn)前，甲方享有優(yōu)先續(xù)約的權(quán)利。3.4甲方應(yīng)在合同期滿(mǎn)前一個(gè)月內(nèi)向乙方發(fā)出續(xù)約意向通知，乙方應(yīng)在接到通知后十個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)是否同意續(xù)約。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明附加條款1：專(zhuān)業(yè)建議采納權(quán)1.1乙方有權(quán)根據(jù)專(zhuān)業(yè)判斷，向甲方提出服務(wù)方案和建議。1.2甲方應(yīng)在合理期限內(nèi)對(duì)乙方的建議給予書(shū)面回復(fù)，如無(wú)正當(dāng)理由拒絕采納，乙方有權(quán)終止服務(wù)。附加條款2：服務(wù)中斷權(quán)2.1如甲方違反合同約定，乙方有權(quán)在通知甲方后中斷服務(wù)。2.2乙方應(yīng)在中斷服務(wù)前說(shuō)明理由，并給予甲方合理期限進(jìn)行整改。附加條款3：知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)3.1乙方對(duì)其提供的服務(wù)中所包含的知識(shí)產(chǎn)權(quán)享有所有權(quán)。3.2甲方未經(jīng)乙方書(shū)面同意，不得將乙方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)用于合同約定以外的其他用途。三、當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明附加條款1：中介服務(wù)條款1.1第三方中介應(yīng)保證其提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。1.2中介應(yīng)協(xié)助雙方完成合同簽訂及履行過(guò)程中的相關(guān)事宜。附加條款2：中介責(zé)任2.1如因中介原因?qū)е潞贤男谐霈F(xiàn)問(wèn)題的，中介應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。2.2中介應(yīng)賠償因其過(guò)錯(cuò)給甲方或乙方造成的