2020全球新能源汽車行業(yè)發(fā)展報告汽車百年大變局

新能源汽車行業(yè)專題報告22019年全球新能源汽車行業(yè)上演了一幕冰劇。一邊是通用、福特等巨頭陸續(xù)裁員，菲亞特克萊合并、傳統(tǒng)車企抱團取暖，另一邊新勢力代表特斯拉國際化加速、年銷天一樣成為如此多技術(shù)變革的交匯點，涉及能源、交未來汽車產(chǎn)業(yè)的核心價值將不再是發(fā)動機、車身、底盤，而是電池、芯片、車載系統(tǒng)、數(shù)據(jù)。做蛋糕可能是傳統(tǒng)車企，而吃蛋糕的可能是新勢力。全球最大的車企大眾宣布，將成為一家軟件驅(qū)動的公司，并設(shè)立了豐田將從汽車公司轉(zhuǎn)型為移動出行公司，他們的競爭對手已經(jīng)不是曾經(jīng)阿里、百度等巨頭已通過合作、授權(quán)或供應商等身份等嵌入智能駕駛細企只能逐漸被邊緣化，甚至淪為代工廠。過十年的規(guī)劃和培育，已具備一定先發(fā)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢，中國汽車人離國新能源汽車產(chǎn)業(yè)急需補齊短板，將先發(fā)和規(guī)模優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為技術(shù)和品牌變局之三：汽車產(chǎn)品屬性更加多元，汽車將成為軟件定義的智動力總成面臨百年來最大變革；另一方面，智能網(wǎng)聯(lián)將提升對于整車感知、交互與決策的需求，傳感器、中控屏、芯片將成為汽車的核心零部標準化，又實現(xiàn)軟件可重復開發(fā)利用，大量減少內(nèi)部冗余。未來將出現(xiàn)多應用場景——在無人駕駛的情況下，司機將有更聯(lián)網(wǎng)技術(shù)使汽車隨時與辦公室、家、公共設(shè)施相聯(lián)，實現(xiàn)遠程控制。汽油車禁售，鼓勵部分大氣污染重點治理區(qū)域和新能源汽車普及率較高的立國家新能源汽車產(chǎn)業(yè)基金對產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)進行扶持；統(tǒng)籌政府監(jiān)管；建立動力電池全生命周期安全測試，加強事中監(jiān)管；建立追責制電樁建設(shè)遠不達預期。對小區(qū)電網(wǎng)負荷沖擊較大 52政策端：各國加快電動化轉(zhuǎn)型，歐盟最積極、中國次之、日本隨后、美國最保守 6 6 7 7 8 9 9 2.4美國：需求側(cè)稅收減免，供給側(cè)積分驅(qū)動 3.1分地區(qū)：中國占比過半、歐盟占比兩成、美國排第三 4供給端：中、歐市場被本土品牌統(tǒng)治，美國特斯拉加速全球化 5產(chǎn)業(yè)鏈配套：日本最齊全，中國部分關(guān)鍵零部件依賴進口，歐盟、美國電池環(huán)節(jié)缺失 5.2充電樁：車樁比中日歐較接近，美 6展望：百年汽車大變局，守得云開見月明 5 5 5 6 7 8 8 1中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)建立一定的研究院新能源汽車作為新生事物，誕生初期難以在成本、技術(shù)上與傳統(tǒng)燃油汽車進行競爭，其前期技術(shù)積累、市場導入期間需要政府大力支持。主要國家和地區(qū)如中國、美國、日本及歐盟成員國等都相繼出臺了各種2.1各國總體規(guī)劃新能源汽車總體規(guī)劃分為兩類：燃油車禁售時間表和新能源汽車發(fā)展目標。分類施策，支持有條件的地方和領(lǐng)域開展城市公交出租先行替代、設(shè)立2.2中國：補貼加速退坡，雙積分接力構(gòu)建長效驅(qū)動機制先后出臺了全方位激勵政策，從研發(fā)環(huán)節(jié)的政府補助、生產(chǎn)環(huán)節(jié)的雙積運營側(cè)的充電優(yōu)惠等，幾乎覆蓋了新能源汽車整個生命周期。其中補貼2.2.1財政補貼：加速退坡，從補購置轉(zhuǎn)向補運營購置補貼轉(zhuǎn)向支持充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等環(huán)節(jié)。2.2.2雙積分：接力財政補貼，供給側(cè)構(gòu)建長效驅(qū)動機制雙積分發(fā)力于供給端，既有節(jié)能油耗、新能源汽車積分占比的硬性約束，又有積分交易、轉(zhuǎn)讓的價格信號引導，將在后補貼時代對促進產(chǎn)公式變化，同等技術(shù)條件下純電動和燃料電池汽車積分減半。積分上限新辦法將推高新能源積分價值，托底新能源汽車增速，為行業(yè)長期2.3歐盟：史上最嚴碳排放標準，電動化轉(zhuǎn)型成唯一出路2.3.1碳排放解讀：降幅大、緩沖短、測試嚴、罰款重2.3.2車企應對：電動化轉(zhuǎn)型成唯一出路2.4美國：需求側(cè)稅收減免，供給側(cè)積分驅(qū)動格州、馬薩諸塞州、馬里蘭州等九個州采用?！跋冗M車輛貸款支持項目”旨在為研發(fā)新技術(shù)車企提供低息貸款。2.4.1需求側(cè)：稅收減免與電池容量掛鉤，車企累計電動車銷量超過2.4.2供給側(cè)：多重積分制度驅(qū)動車企電動化轉(zhuǎn)型美國公路安全管理局(NHTSA)根據(jù)《CleanAirAct》和《Energy未公布。CAFE政策第一階段“2017-2021”標準已頒布，第二階段2.5日本：財政補貼、稅收減免雙核推動作為資源匱乏、能源對外依存度極高的國家，日本很早就重視新能非插電式混合動力汽車(HEV)、純電動汽車(BEV)、插電式混合動力汽車補貼主要針對氫燃料電池，充電設(shè)施補貼主要針對充電樁，當前新能源2.5.3稅收減免：新能源汽車一律免征購置稅和車重稅，新注冊新能稅”主要分為購置稅和車重稅兩種，標準每年有細微調(diào)整，最新規(guī)定：型商用車、中型商用車、重型商用車，一律免征汽車購置稅和車重稅。對低油耗車型減稅，對高油耗車型加稅。最新“綠色稅制”規(guī)定：所有3.1分地區(qū)：中國占比過半、歐盟占比兩成、美國排第三資料來源：中汽協(xié)(中國)，IEA(美國)，ACEA(歐盟)，經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省(日本),Markline，恒大研究院3.2分技術(shù)：全球EV市場份額持續(xù)提升大眾、現(xiàn)代、豐田、起亞、三菱、雷諾、奇瑞、長城、沃爾沃、廣汽、月，清華大學全球產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《新能源汽車全球?qū)＠^察》報告指件依賴進口，歐盟、美國電池環(huán)節(jié)缺失美缺乏動力電池企業(yè)5.2充電樁：車樁比中日歐較接近，美國偏低美國可替代燃料數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計，美國新能源汽車、公共充電樁保有量分車振興中心披露，充電樁保有量3.8萬個，對應車樁比6.15:1。心(日本)，歐洲替代燃料瞭望臺，歐洲汽車制造協(xié)會(歐盟)，國際能源署，變局之一：特斯拉等新勢力崛起，互聯(lián)網(wǎng)、半導體等科技巨頭跨界數(shù)據(jù)。做蛋糕可能是傳統(tǒng)車企，而吃蛋糕的可能是新勢力。全球最大的車企大眾宣布，將成為一家軟件驅(qū)動的公司，并設(shè)立了“Digital車公司轉(zhuǎn)型為移動出行公司，他們的競爭對手已經(jīng)不是曾經(jīng)的奔馳、寶馬和大眾，而是蘋果、谷歌等。谷歌、高通、英偉達、華為、阿里、百度等巨頭已通過合作、授權(quán)或供應商等身份等嵌入智能駕駛細分環(huán)節(jié)，未來可能占據(jù)行業(yè)重要的價值點。部分無法掌握核心技術(shù)的車企只能逐驗證十年前中國發(fā)展新能源汽車戰(zhàn)略的前瞻性。中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過十年的規(guī)劃和培育，已具備一定先發(fā)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢，中國汽車人離新能源汽車產(chǎn)業(yè)急需補齊短板，將先發(fā)和規(guī)模優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為技術(shù)和品牌優(yōu)變局之三：汽車產(chǎn)品屬性更加多元，汽車將成為軟件定義的智能移動終端。1）硬件變革：一方面，電池、電機、電控將取代發(fā)動機,汽車動力總成面臨百年來最大變革；另一方面，智能網(wǎng)聯(lián)將提升對于整車感知、交互與決策的需求，傳感器、中控屏、芯片將成為汽車的核心零部準化，又實現(xiàn)軟件可重復開發(fā)利用，大量減少內(nèi)部冗余。未來將出現(xiàn)汽應用場景——在無人駕駛的情況下，司機將有更多的自由時間，網(wǎng)技術(shù)使汽車隨時與辦公室、家、公共設(shè)施相聯(lián)，實現(xiàn)遠程控制。汽車在經(jīng)歷補貼退坡的陣痛后，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)即將迎來海外巨頭點燃油車禁售，鼓勵部分大氣污染重點治理區(qū)域和新能源汽車普及率較成立國家新能源汽車產(chǎn)業(yè)基金對產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)進行扶持；統(tǒng)籌政府、事前監(jiān)管；建立動力電池全生命周期安全測試，加強事中監(jiān)管；建立追人充電樁建設(shè)遠不達預期。對小區(qū)電網(wǎng)負荷沖擊較大是私人充電樁建設(shè)恒久發(fā)展服務國家大局戰(zhàn)略”為使命，追求成為國內(nèi)頂級研究院，致力建成中國特色新型智庫。研究院對內(nèi)為集團領(lǐng)導決策提供研究咨詢，為集團發(fā)展提供研究支持；對外究領(lǐng)導者，建立與社會公眾和公共政策溝通的橋梁，傳本報告由恒大研究院（恒大智庫有限公司）提供，僅供本公司客戶使用。情況下發(fā)放，所提供信息均來自公開渠道