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文檔簡介
中國信息通信研究院產(chǎn)業(yè)與規(guī)劃研究所
中國信息通信研究院安全研究所
中國通信企業(yè)協(xié)會虛擬運(yùn)營分會
2023年11月
移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售
研究報告
(2023年)
中國信息通信研究院產(chǎn)業(yè)與規(guī)劃研究所
中國信息通信研究院安全研究所
中國通信企業(yè)協(xié)會虛擬運(yùn)營分會
2023年11月
前言
移動物聯(lián)網(wǎng)是以蜂窩移動通信技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)為主要載體,通過多
網(wǎng)協(xié)同實現(xiàn)泛在連接、萬物互聯(lián)的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施。移動物聯(lián)網(wǎng)極大
擴(kuò)展了連接的范圍與深度,并與人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)相結(jié)合,
推動實現(xiàn)人、機(jī)、物的數(shù)字化智能化,引領(lǐng)信息通信產(chǎn)業(yè)變革的新
浪潮。
作為新型基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分,移動物聯(lián)網(wǎng)是踐行網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)
國的重要基石。近年來,我國在政策層面加強(qiáng)頂層設(shè)計,加速構(gòu)建
移動物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系,移動物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模不斷增長,應(yīng)用種
類日漸豐富。2022年,我國成為全球主要經(jīng)濟(jì)體中率先實現(xiàn)“物超人”
的國家?!拔锍恕睍r代的開啟,意味著我國移動物聯(lián)網(wǎng)邁入了一個
全新的發(fā)展階段:電信行業(yè)新舊動能轉(zhuǎn)換,發(fā)展動力從“人口紅利”
轉(zhuǎn)向“物聯(lián)紅利”,移動物聯(lián)網(wǎng)成為推動經(jīng)濟(jì)社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要
引擎,為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)字化治理提供更強(qiáng)的連接能力和更大的連
接規(guī)模,打開更大的數(shù)據(jù)價值空間。
2020年3月18日,工信部印發(fā)《支持和規(guī)范移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)
開展移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售試點(diǎn)辦法》,為移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)抓住物
聯(lián)網(wǎng)發(fā)展機(jī)遇、拓展新增長空間提供了政策保障。此次中國信息通
信研究院聯(lián)合中國通信企業(yè)協(xié)會虛擬運(yùn)營分會共同編寫《移動物聯(lián)
網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售研究報告》,旨在對國內(nèi)外虛商的移動物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新探索
和業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)行總結(jié)分析,研判當(dāng)前移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售面臨的挑
戰(zhàn)并提出下一步發(fā)展建議,希望能為社會各界提供借鑒和參考。
目錄
一、移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售試點(diǎn)政策概述.................................1
(一)政策出臺背景.................................................1
(二)政策要點(diǎn).....................................................3
(三)政策意義.....................................................6
二、國外移動虛擬運(yùn)營商物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況...........................8
(一)整體情況.....................................................8
(二)主要業(yè)務(wù)模式.................................................9
三、國內(nèi)移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的創(chuàng)新探索....................10
(一)整體情況....................................................10
(二)主要業(yè)務(wù)模式和應(yīng)用案例......................................11
四、移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售發(fā)展的下一步建議............................17
(一)試點(diǎn)推進(jìn)中面臨的挑戰(zhàn).......................................17
(二)下一步發(fā)展建議.............................................18
一、移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售試點(diǎn)政策概述
移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售是指移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)與基礎(chǔ)電信企業(yè)開
展合作,通過轉(zhuǎn)售方式提供基于4G/5G移動通信網(wǎng)絡(luò)的、以數(shù)據(jù)流
量方式實現(xiàn)的物與物之間的通信業(yè)務(wù)。2018年起,工信部開始移動
物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售政策研究工作,2020年3月18日,正式印發(fā)《支持
和規(guī)范移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)開展移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售試點(diǎn)辦法》(工
信部通信[2020]44號,以下簡稱“44號文”),啟動移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)
轉(zhuǎn)售試點(diǎn)工作。
(一)政策出臺背景
1.貫徹落實黨中央國務(wù)院部署,為民營經(jīng)濟(jì)營造更好發(fā)展環(huán)境
2018年11月,習(xí)近平總書記主持召開民營企業(yè)座談會并發(fā)表重
要講話,強(qiáng)調(diào)毫不動搖鼓勵支持引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展,支持民營
企業(yè)發(fā)展壯大,走向更加廣闊的舞臺。2019年12月,中共中央、國
務(wù)院印發(fā)《關(guān)于營造更好發(fā)展環(huán)境支持民營企業(yè)改革發(fā)展的意見》,
提出要優(yōu)化公平競爭的市場環(huán)境,進(jìn)一步放開民營企業(yè)市場準(zhǔn)入,
在電力、電信、鐵路、石油、天然氣等重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域,放開競爭
性業(yè)務(wù),進(jìn)一步引入市場競爭機(jī)制。移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售試點(diǎn)政策
是貫徹落實黨中央、國務(wù)院工作要求,在電信領(lǐng)域向民營企業(yè)進(jìn)一
步開放市場、支持民營企業(yè)發(fā)展壯大的重要舉措。
2.順應(yīng)技術(shù)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢,為移動轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)開辟新發(fā)展空間
移動電話用戶普及率過百后,新增市場逐步從人的連接向物的
1
連接轉(zhuǎn)移。從國際上看,成熟電信市場物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模及占比持續(xù)
上升。據(jù)GSMA統(tǒng)計,2018年美國、西歐的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)已分別占
其新增移動連接總數(shù)的81%和100%以上,日本、韓國也達(dá)到了41%
和68%。從國內(nèi)情況看,隨著流量第二卡槽逐漸飽和,2019年起移
動電話用戶凈增規(guī)模明顯回落,流量業(yè)務(wù)對電信業(yè)務(wù)收入的拉動作
用開始下降。與此同時,物聯(lián)網(wǎng)市場進(jìn)入爆發(fā)期,移動物聯(lián)網(wǎng)終端
用戶數(shù)從2020年凈增1億戶到2022年凈增4.5億戶,連續(xù)翻番增長。
以云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)為代表的新興業(yè)務(wù)已成為電信業(yè)務(wù)收入
增長主要動力。
3.規(guī)范移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)卡經(jīng)營行為
近年來國內(nèi)移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)在發(fā)展個人移動電話用戶的同
時,也在積極拓展物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用市場,但前期發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)時
使用的碼號較為混亂,除混用早期的11位物聯(lián)網(wǎng)專用1064號段(無
語音功能,M2M連接)之外,還出現(xiàn)了混用170等公眾移動通信網(wǎng)
號段的情況。11位碼號不能標(biāo)記到終端,安全性差,給物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)
卡的實名登記、功能管控等安全管理工作帶來諸多隱患。此外,移
動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)時還存在行業(yè)卡發(fā)卡管理不規(guī)范審
核不嚴(yán)、業(yè)務(wù)功能限制和使用監(jiān)測要求等安全責(zé)任不落實等諸多問
題,給不法分子違規(guī)倒賣電話卡提供了可乘之機(jī)。2019年,移動通
信轉(zhuǎn)售企業(yè)騷擾電話、垃圾短信、詐騙電話投訴舉報問題突出,其
中大量是以物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)卡名義發(fā)售、規(guī)避個人實名登記的11位移動
通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)號碼,基礎(chǔ)電信企業(yè)和電信管理機(jī)構(gòu)對其無法區(qū)分,
2
無法監(jiān)控其開通功能、使用行為,種種經(jīng)營亂象亟需規(guī)范。
(二)政策要點(diǎn)
1.試點(diǎn)審批條件
(1)已取得移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證,且企業(yè)信譽(yù)良好;
(2)企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安全管理、騷擾電話和垃圾短信管控各項制度
較為完善,管理體系及責(zé)任部門較為明晰;
(3)具備對移動物聯(lián)網(wǎng)卡開展安全管理、騷擾電話和垃圾短信預(yù)
警、風(fēng)險監(jiān)測、應(yīng)急處置以及服務(wù)保障的能力;
(4)一年內(nèi)未因電話實名制、防范治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)安全
防護(hù)、個人信息保護(hù)、騷擾電話和垃圾短信治理、違規(guī)使用號碼、
用戶投訴等被電信管理機(jī)構(gòu)通報、約談或行政處罰;
(5)已全面清退現(xiàn)存用于物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的11位公眾移動網(wǎng)電話號
碼并完成善后工作。
從以上審批條件看,移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售試點(diǎn)對申請企業(yè)來說,
主要涉及信用記錄、1年無通報約談記錄、沒有用于物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的
11位公眾移動網(wǎng)電話號碼等“硬門檻”。
2.試點(diǎn)相關(guān)安全管理責(zé)任
除試點(diǎn)審批條件外,44號文還明確了移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)和基礎(chǔ)
電信企業(yè)在開展移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售中的安全管理責(zé)任分工。其中,
基礎(chǔ)電信企業(yè)側(cè)的安全管理責(zé)任包括:
(1)向工信部申請13位專用號段,完善相關(guān)措施后,再向移動通
3
信轉(zhuǎn)售企業(yè)分配號段號碼;
(2)應(yīng)建立技術(shù)管理措施,對所轉(zhuǎn)售的物聯(lián)網(wǎng)卡,應(yīng)與自身物聯(lián)
網(wǎng)卡采取同等的安全管理措施,全量納入自身物聯(lián)卡安全監(jiān)測平臺、
騷擾電話和垃圾短信防控平臺進(jìn)行管理;
(3)關(guān)閉移動轉(zhuǎn)售物聯(lián)網(wǎng)卡語音和點(diǎn)對點(diǎn)短信功能,并設(shè)置最小
必要數(shù)據(jù)流量限額;
(4)強(qiáng)化合同約束,明確對移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)的違規(guī)處置措施。
將違規(guī)情況作為向其核配增加物聯(lián)網(wǎng)碼號資源和發(fā)展新用戶的重要
依據(jù)。必要時,依據(jù)合同停止提供通信資源或中止合作。
移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)側(cè)的安全管理責(zé)任包括:
(1)不得使用11位公眾移動網(wǎng)電話號碼新增發(fā)展移動物聯(lián)網(wǎng)用
戶;
(2)應(yīng)通過自有渠道或自有人員銷售物聯(lián)網(wǎng)卡;
(3)在與行業(yè)用戶的合同中明確使用場景、禁止二次轉(zhuǎn)售、不得
改變使用用途、騷擾電話和垃圾短信處置措施、違約責(zé)任等;
(4)加強(qiáng)使用情況監(jiān)測,采取有效措施限定用于特定設(shè)備。
3.物聯(lián)網(wǎng)卡安全監(jiān)管相關(guān)政策
為切實推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)健康發(fā)展,2020年3月,工業(yè)和信息化
部發(fā)布《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于加強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)卡安全管理工作的
通知》(工信廳網(wǎng)安〔2020〕9號)(以下簡稱“9號文”)。同年
8月,工業(yè)和信息化部網(wǎng)絡(luò)安全管理局發(fā)布《關(guān)于印發(fā)<物聯(lián)網(wǎng)卡安
全分類管理實施指引>(實行)的通知》(工網(wǎng)安函〔2020〕1173
4
號,以下簡稱“1173號文”),敦促電信企業(yè)從嚴(yán)做好物聯(lián)網(wǎng)卡安
全管理工作。9號文和1173號文是行業(yè)主管部門對電信運(yùn)營全行業(yè)
物聯(lián)網(wǎng)安全管理工作提出的指導(dǎo)性意見,移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)作為電
信運(yùn)營市場主體之一,在開展移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售試點(diǎn)時也應(yīng)以這
兩個文件為指引,加強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)卡安全管理。
(1)9號文要點(diǎn)
9號文要求各地通信管理局、電信企業(yè)堅持發(fā)展與安全并重原
則,從制度建設(shè)、合同約束管理、功能限制、監(jiān)測處置、技術(shù)創(chuàng)新、
行業(yè)監(jiān)管等多方面針對物聯(lián)網(wǎng)卡安全管理工作提出了如下要求:
一是在制度建設(shè)方面,要建立健全分類管理和風(fēng)險評估制度,
加強(qiáng)源頭治理。包括健全分類管理制度,細(xì)化各類物聯(lián)網(wǎng)卡安全管
理要求;嚴(yán)格使用物聯(lián)網(wǎng)專用號段發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)用戶;加強(qiáng)用戶風(fēng)險
評估,建立風(fēng)險評估制度,明確評估流程和評估責(zé)任人等。
二是在合同約束管理方面,要規(guī)范銷售管理,加強(qiáng)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)合
同約束和功能限制。包括規(guī)范做好用戶登記、完善合同內(nèi)容及規(guī)范
管理管理、實施最小功能限制、加強(qiáng)營銷渠道管理等。
三是在監(jiān)測處置方面,應(yīng)建立完善技術(shù)措施,加大對機(jī)卡分離、
突破定向訪問限制、漫游至詐騙高發(fā)區(qū)等高風(fēng)險卡的監(jiān)測預(yù)警能力,
并及時采取相應(yīng)處置措施,并在此基礎(chǔ)上對存量物聯(lián)網(wǎng)卡全面清查
整改,對存在安全隱患的存量物聯(lián)網(wǎng)卡加強(qiáng)使用監(jiān)測和處置。
四是加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新,提升物聯(lián)網(wǎng)卡安全使用水平。包括制定和
完善物聯(lián)網(wǎng)卡安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一和細(xì)化相關(guān)技術(shù)要求,鼓勵開展
5
物聯(lián)網(wǎng)卡安全技術(shù)研發(fā),創(chuàng)新物聯(lián)網(wǎng)卡安全管理方案和產(chǎn)品,并對
最佳方案和實踐開展試點(diǎn)示范和應(yīng)用推廣。
五是加強(qiáng)監(jiān)督協(xié)調(diào),全面落實物聯(lián)網(wǎng)卡安全責(zé)任。包括健全電
信企業(yè)內(nèi)部責(zé)任追究與考核制度,建立完善物聯(lián)網(wǎng)違規(guī)用戶“黑名
單”制度,暢通投訴舉報渠道,做好物聯(lián)網(wǎng)卡安全宣傳引導(dǎo)等。
(2)1173號文要點(diǎn)
1173號文要求電信企業(yè)在堅持責(zé)任對等、最小必要、分類登記
等基本原則下,遵循以下總體要求:一是物聯(lián)網(wǎng)卡默認(rèn)應(yīng)關(guān)閉語音、
短信功能。對于確需開通語音、短信功能的,須嚴(yán)格實施定向限制,
不允許開通非定向語音和非定向短信;二是對于開通流量功能的物
聯(lián)網(wǎng)卡,應(yīng)設(shè)置最小必要數(shù)據(jù)流量限額;三是對于開通定向大流量
的物聯(lián)網(wǎng)卡,須采用機(jī)卡綁定以及黑名單限制手段,進(jìn)一步降低安
全風(fēng)險;對于開通非定向大流量的物聯(lián)網(wǎng)卡,須嚴(yán)格采用卡片限定
技術(shù)措施;四是對于位置固定的物聯(lián)網(wǎng)卡,須實施區(qū)域限制。
在此基礎(chǔ)上,1173號文還指出需進(jìn)一步細(xì)化落實分類安全管理
要求,針對不同應(yīng)用場景和開通不同功能的物聯(lián)網(wǎng)卡采取相應(yīng)的管
控措施,并配套做好物聯(lián)網(wǎng)用戶入網(wǎng)管理,如通過自有實體渠道或
自有人員上門服務(wù)的方式為用戶辦理物聯(lián)網(wǎng)卡、要求物聯(lián)網(wǎng)用戶出
示有效證件、嚴(yán)格審核用戶資質(zhì)、加強(qiáng)用戶證件真實性和認(rèn)證一致
性查驗、規(guī)范合同約束管理、規(guī)范用戶信息登記等。
(三)政策意義
1.豐富移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)發(fā)展模式,推動高質(zhì)量發(fā)展
6
移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)開放十年來,在規(guī)模發(fā)展、盈利增長的同時,
業(yè)務(wù)發(fā)展模式單一、用戶沉淀率偏低等問題一直未得到解決。國內(nèi)
現(xiàn)有39家移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)中,除9家渠道型企業(yè)之外,其余30
家雖然擁有互聯(lián)網(wǎng)、軟件和信息服務(wù)、終端制造、非ICT行業(yè)等多
種主業(yè)背景,但業(yè)務(wù)模式高度趨同,以公眾市場渠道代理放號這一
傳統(tǒng)模式為主。由于和基礎(chǔ)電信企業(yè)的社會渠道、公眾產(chǎn)品高度同
質(zhì)化,移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)的盈利能力嚴(yán)重依賴于批零差價,缺乏自
身的核心競爭優(yōu)勢,業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型緩慢,集中于話音、傳統(tǒng)增值業(yè)
務(wù)等號卡資源型業(yè)務(wù)。移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售試點(diǎn)政策的推出,為移
動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)開辟了物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用的發(fā)展藍(lán)海,有利于推動移
動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)模式的多元化和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化,推動企業(yè)向
高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型。
2.支持移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)創(chuàng)新,解決創(chuàng)新資源掣肘問題
移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)正式商用通告明確提出“鼓勵轉(zhuǎn)售企業(yè)落實
‘互聯(lián)網(wǎng)+’、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等國家戰(zhàn)略,結(jié)合企業(yè)優(yōu)勢資源和能力,加
大服務(wù)和商業(yè)模式創(chuàng)新力度,在確保落實行業(yè)卡實名登記和網(wǎng)絡(luò)安
全的前提下,發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用等新技術(shù)新應(yīng)用?!钡饲耙苿?/p>
通信轉(zhuǎn)售企業(yè)在物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售方面仍然受到專用碼號、資費(fèi)、平
臺能力等諸多資源限制。試點(diǎn)政策的推出,明確了移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)
轉(zhuǎn)售在專用碼號分配、批發(fā)價格、網(wǎng)絡(luò)開放等方面的要求,為符合
條件的移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)正常開展移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售提供了必要
的資源保障,穩(wěn)定了支持移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)開展物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售的
7
政策預(yù)期,有助于堅定市場主體信心,澄清產(chǎn)業(yè)鏈上下游對移動通
信轉(zhuǎn)售企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)政策環(huán)境和發(fā)展前景的疑慮,推動全行業(yè)加
快轉(zhuǎn)型創(chuàng)新。
3.發(fā)揮移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)資源優(yōu)勢,繁榮物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈
在物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域,移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)與基礎(chǔ)電信企業(yè)之
間的互補(bǔ)性遠(yuǎn)高于競爭性。從國際上的發(fā)展經(jīng)驗來看,物聯(lián)網(wǎng)類移
動虛擬運(yùn)營商主要滿足的是基礎(chǔ)電信企業(yè)不具備服務(wù)能力的跨國、
跨運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)、一站式接入的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)需求。從國內(nèi)移動通信轉(zhuǎn)
售企業(yè)的資源稟賦來看,聯(lián)想懂的通信、優(yōu)友互聯(lián)等代表性企業(yè)依
托主業(yè)資源,已具備了模組、終端、平臺、行業(yè)解決方案等物聯(lián)網(wǎng)
網(wǎng)絡(luò)層以外的多環(huán)節(jié)服務(wù)提供能力,移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)的加入,有
利于物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈的繁榮壯大,為垂直行業(yè)提供更多、更豐富的物
聯(lián)網(wǎng)解決方案。
二、國外移動虛擬運(yùn)營商物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況
(一)整體情況
國外物聯(lián)網(wǎng)類移動虛擬運(yùn)營商起步很早,早期多聚焦于車聯(lián)網(wǎng)
細(xì)分市場,以提供跨運(yùn)營商連接管理平臺和設(shè)備管理平臺服務(wù)為主,
如2003年5月成立于北美的KOREWireless。近年來國外移動虛擬
運(yùn)營商在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的快速發(fā)展主要得益于更多垂直行業(yè)跨國、跨
運(yùn)營商細(xì)分市場的涌現(xiàn),以KOREWireless為例,其提供的物聯(lián)網(wǎng)
行業(yè)解決方案目前已從車聯(lián)網(wǎng)和物流運(yùn)輸業(yè)拓展到了公用設(shè)施讀
表、工業(yè)監(jiān)控、環(huán)境智能、付款及交易等不同領(lǐng)域,運(yùn)營范圍覆蓋
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北美、歐洲和南美160多個國家,晉升為全球六大物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供
商之一。物聯(lián)網(wǎng)類移動虛擬運(yùn)營商的迅猛增長也帶動了Cubic
Telecom、Transatel、Teleena、GlobeTouch等一批原來從事國際漫游
或國際連接服務(wù)的傳統(tǒng)移動虛擬運(yùn)營商向物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的轉(zhuǎn)型。
據(jù)GSMAWirelessIntelligence統(tǒng)計,目前在全球移動虛擬運(yùn)營
商物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)中居于主導(dǎo)地位的是10家連接管理平臺提供商,尤其
是Aeris、KOREWireless和Globetouch三家,合計占到2020年全
球移動虛擬運(yùn)營商物聯(lián)網(wǎng)總連接數(shù)的29%。由于新冠疫情推動了物
流、企業(yè)和資產(chǎn)跟蹤應(yīng)用的新連接需求,國外物聯(lián)網(wǎng)類移動虛擬運(yùn)
營商的整體收入預(yù)計未來5年將以32%的復(fù)合年增長率持續(xù)上升。
(二)主要業(yè)務(wù)模式
從業(yè)務(wù)模式來看,國外移動虛擬運(yùn)營商涉及物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)深度各
有不同,主要有以下三種類型:
一是由傳統(tǒng)移動虛擬運(yùn)營商轉(zhuǎn)型而來的物聯(lián)網(wǎng)連接管理平臺提
供商,包括Aeris、Globetouch、KoreWireless三巨頭,以及Arkessa、
Com4、CubicTelecom、Transatel、Truphone、WirelessLogic等等。
這些移動虛擬運(yùn)營商進(jìn)軍物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域是為了拓展自己的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,
以實現(xiàn)與其他移動虛擬運(yùn)營商的差異化競爭。他們在物聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈
上的定位專注于提供連接服務(wù),目標(biāo)是為客戶簡化連接方案。
二是由ICT產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)主體轉(zhuǎn)化而來的物聯(lián)網(wǎng)解決方案提
供商,包括Arm、BICS、MOVE、諾基亞、2SierraWireless、Telit、
Twilio等公司。他們轉(zhuǎn)型為物聯(lián)網(wǎng)類移動虛擬運(yùn)營商是為了擺脫對
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現(xiàn)有收入流的依賴,沿著價值鏈延伸提供物聯(lián)網(wǎng)連接和服務(wù),目標(biāo)
是向已建立的客戶群銷售新服務(wù),并獲得新客戶,實現(xiàn)收入組合的
多元化。
三是物聯(lián)網(wǎng)市場的新生力量,又被稱為“破壞型移動虛擬運(yùn)營
商”,他們提供的物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)在完全虛擬化的云原生核心網(wǎng)絡(luò)上運(yùn)
行,技術(shù)上具有創(chuàng)新性,如1NCE、Emnify、Monogoto、Soracom等。
三、國內(nèi)移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的創(chuàng)新探索
(一)整體情況
44號文出臺后,經(jīng)過一年試點(diǎn)籌備,2021年中國聯(lián)通率先啟動
移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售合作協(xié)議簽署,針對連續(xù)12個月未被通報的移
動通信轉(zhuǎn)售企業(yè),截至目前共分5批次先后與聯(lián)想懂的通信、優(yōu)友
互聯(lián)、紅豆通信、廣東恒大和、華翔聯(lián)信、長城移動、中興視通、
小米移動、廣州博元、優(yōu)酷信息、遠(yuǎn)特通信、海航通信、華云互聯(lián)、
迪信通、二六三、民生通訊、話機(jī)世界等17家企業(yè)簽訂了移動物聯(lián)
網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售試點(diǎn)合作協(xié)議。
從上述企業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況來看,受專用碼號限制,目
前業(yè)務(wù)規(guī)模相對較大的主要是2023年1月獲得移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售
試點(diǎn)批文的優(yōu)友互聯(lián)和2023年5月獲得移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售試點(diǎn)批
文的聯(lián)想懂的通信。懂的通信擁有與聯(lián)想筆記本等終端跨國跨地域
銷售相捆綁的“懂辦公”產(chǎn)品,以及智能車聯(lián)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、智能政
務(wù)及金融、新零售、智能支付、農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等跨行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)解決方
案,和基礎(chǔ)電信企業(yè)合作的物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模已有約4000萬。優(yōu)友互
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聯(lián)也在物流定位、穿戴設(shè)備、新能源汽車、智慧消防、共享單車、
智慧醫(yī)療、工業(yè)監(jiān)控等垂直行業(yè)領(lǐng)域積累了約200萬物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)
模。
(二)主要業(yè)務(wù)模式和應(yīng)用案例
從業(yè)務(wù)模式來看,國內(nèi)目前涉足物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的移動通信轉(zhuǎn)
售企業(yè)大致可分為兩類,一類以聯(lián)想懂的通信等終端設(shè)備制造商背
景企業(yè)為代表,依托于自身的硬件和軟件研發(fā)能力,提供包括模組、
終端、平臺、行業(yè)解決方案等一攬子物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。以懂的通信為例,
可提供智能聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用的一體化解決方案,僅物聯(lián)網(wǎng)平
臺服務(wù)就涵蓋eSIM平臺、連接管理平臺CMP、設(shè)備管理平臺DMP、
增值業(yè)務(wù)管理平臺VAMP和應(yīng)用使能平臺AEP等各個層面。另一類
是以優(yōu)友互聯(lián)為代表,由原傳統(tǒng)渠道發(fā)展模式轉(zhuǎn)型向物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域拓
展的企業(yè)。他們的業(yè)務(wù)模式立足連接,目標(biāo)市場以中小型行業(yè)客戶
為主,根據(jù)不同垂直行業(yè)的需求,分別提供連接+智能終端、連接+
定制終端+平臺、深度通信定制化服務(wù)等多個層次的物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。
從國內(nèi)移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)實際應(yīng)用案例來看,與國外
主流物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域類似,集中于垂直行業(yè)基于物聯(lián)網(wǎng)的遠(yuǎn)程控制
應(yīng)用。另外,跨境通信方面的應(yīng)用案例相對較多。基于跨境通信,
國內(nèi)移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)在跨境物流管理、跨境eSIM卡管理等方面,
做了諸多探索。
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表1國內(nèi)移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)解決方案和應(yīng)用案例
企業(yè)名稱案例名稱類別
中郵世紀(jì)普泰移動5G+AR智能眼鏡運(yùn)維系統(tǒng)只讀遠(yuǎn)程資產(chǎn)監(jiān)控
迪信通“智能+”應(yīng)用系統(tǒng)只讀遠(yuǎn)程資產(chǎn)監(jiān)控
中興視通“5G+物聯(lián)網(wǎng)”智慧醫(yī)療產(chǎn)品只讀遠(yuǎn)程資產(chǎn)監(jiān)控
用友AIoT精智云盒只讀遠(yuǎn)程資產(chǎn)監(jiān)控
迪信通數(shù)據(jù)中心機(jī)房智能化管理應(yīng)用只讀遠(yuǎn)程資產(chǎn)監(jiān)控
二六三eSIM物聯(lián)網(wǎng)卡解決方案跨境物聯(lián)網(wǎng)卡管理
優(yōu)友互聯(lián)全球物聯(lián)網(wǎng)SIM卡產(chǎn)品跨境物聯(lián)網(wǎng)卡管理
優(yōu)友互聯(lián)跨境物流定位解決方案跨境物聯(lián)網(wǎng)卡管理
廣州博元游博通KeepGo跨境通信
二六三iTalkBB中美通移動通信解決方案跨境通信
懂的通信“懂辦公”物聯(lián)網(wǎng)連接解決方案遠(yuǎn)程辦公
優(yōu)友互聯(lián)跨運(yùn)營商企業(yè)專網(wǎng)解決方案企業(yè)專網(wǎng)
來源:中國通信企業(yè)協(xié)會虛商分會
1.重點(diǎn)應(yīng)用——只讀遠(yuǎn)程資產(chǎn)監(jiān)控
國內(nèi)移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)借助5G、NB-IoT、AR/VR等信息通信
技術(shù),對垂直領(lǐng)域的數(shù)字化管理開展探索,通過對各類設(shè)備進(jìn)行智
能化感知、識別、定位和跟蹤,實現(xiàn)數(shù)據(jù)數(shù)字化采集,縮短各類故
障的解決時間,提升效率。
典型企業(yè)和產(chǎn)品一:普泰移動5G+AR智能眼鏡運(yùn)維系統(tǒng)。由普
泰移動5G流量資費(fèi)+智能AR眼鏡+5G智能手機(jī)+自主研發(fā)的運(yùn)維
系統(tǒng)組成,可應(yīng)用于警務(wù)執(zhí)勤、園區(qū)安防、遠(yuǎn)程醫(yī)療、工業(yè)制造等
多個垂直行業(yè)。在警務(wù)、安防應(yīng)用場景下,可實現(xiàn)在人車勻速移動
的情況下,通過智能AR眼鏡識別人臉及車牌信息,快速收集流動
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數(shù)據(jù)庫,識別的同時可實時拍攝圖片或視頻并存儲,以備事后回溯
及監(jiān)管,數(shù)據(jù)信息可多維度分析,支持隨時調(diào)用。在遠(yuǎn)程醫(yī)療場景
下,可滿足實時測溫、人臉信息識別、實時遠(yuǎn)程專家指導(dǎo)等,提高
患者救治效率,還可對救治過程進(jìn)行實時錄像存檔,供案例回顧與
教學(xué)場景應(yīng)用。在工業(yè)制造領(lǐng)域,可覆蓋現(xiàn)代制造企業(yè)的設(shè)計研發(fā)、
售前、生產(chǎn)、售后服務(wù)等環(huán)節(jié),助力提高生產(chǎn)率。
典型企業(yè)和產(chǎn)品二:迪信通“智能+”應(yīng)用系統(tǒng)。采用“感、傳、
知、用”等物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)手段,綜合利用無線傳感、云計算、大數(shù)據(jù)等
技術(shù),通過5G、NB-IoT等通信網(wǎng)絡(luò),對設(shè)備進(jìn)行智能化感知、識
別、定位與跟蹤,可實現(xiàn)實時、動態(tài)、互動、融合的信息采集、傳
遞和處理,賦能傳統(tǒng)消防、安防、環(huán)境等行業(yè)。具體應(yīng)用案例如為
豐臺區(qū)某部隊營區(qū)建立的一個安消結(jié)合的系統(tǒng),可實現(xiàn)營區(qū)內(nèi)視頻
監(jiān)控、消防隱患、人員巡檢的全面管理,所有傳感器、攝像頭等設(shè)
備的可視化地圖顯示,以及設(shè)備狀態(tài)、報警狀態(tài)的實時顯示。
典型企業(yè)和產(chǎn)品三:中興視通“5G+物聯(lián)網(wǎng)”智慧醫(yī)療解決方案。
2020年中興視通數(shù)字醫(yī)療板塊“1+2+3+N”的產(chǎn)品戰(zhàn)略布局基本成
型,以兼容5G、藍(lán)牙、RFID、ZigBee、LoRa、Wi-Fi等多種網(wǎng)絡(luò)制
式為底層架構(gòu)的AIoT平臺,可實現(xiàn)人員、設(shè)備、物資管理的可視化、
數(shù)字化和自動化,解決院內(nèi)網(wǎng)絡(luò)碎片化、數(shù)據(jù)不共通的管理難題。
典型企業(yè)和產(chǎn)品四:用友AIoT精智云盒。用友AIoT精智云盒
可通過5G網(wǎng)絡(luò)連接AIoT,實現(xiàn)各類工業(yè)制造設(shè)備的智能互聯(lián),具
有即插即用上線快、普適各種物聯(lián)需求的特點(diǎn)。精智云盒提供AIoT
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的多種內(nèi)置服務(wù)能力,主要包括:采集服務(wù)、發(fā)布服務(wù)、命令服務(wù)、
配置服務(wù)、規(guī)則引擎;還可運(yùn)行基于AIoT的行業(yè)應(yīng)用軟件,如物流
無人值守應(yīng)用、電子看板應(yīng)用等。精智云盒產(chǎn)品主要包括L系列和
K系列,滿足工業(yè)制造中的不同移動物聯(lián)服務(wù)場景。L系列與LE物
流服務(wù)產(chǎn)品結(jié)合,可完整支持工廠物流無人值守業(yè)務(wù)場景。K系列
產(chǎn)品可部署并運(yùn)行電子看板APP,通過大屏幕向用戶進(jìn)行AIoT數(shù)據(jù)
(實時數(shù)據(jù)、歷史數(shù)據(jù)、視頻等)及其他數(shù)據(jù)的單向演示或簡單交
互演示。
2.重點(diǎn)應(yīng)用——跨境物聯(lián)網(wǎng)卡
由于全球各地的移動通信網(wǎng)絡(luò)狀況遠(yuǎn)比中國更加復(fù)雜,各個國
家網(wǎng)絡(luò)管理政策、運(yùn)營商、網(wǎng)絡(luò)制式、信號覆蓋、系統(tǒng)能力等情況
千差萬別,全球物聯(lián)網(wǎng)SIM卡產(chǎn)品可以應(yīng)用在跨境物流定位、智能
穿戴、共享經(jīng)濟(jì)新型設(shè)備、車載監(jiān)控、工業(yè)智能設(shè)備監(jiān)控等多種海
外銷售的智能終端設(shè)備上,有效降低智能終端制造商的運(yùn)營成本,
助力中企走向海外,實現(xiàn)高效運(yùn)營。
典型企業(yè)和產(chǎn)品一:二六三eSIM物聯(lián)網(wǎng)卡解決方案。包括預(yù)置
多IMSI的eSIM卡和eControl連接管理平臺,eSIM物聯(lián)網(wǎng)卡在形
態(tài)上支持插拔卡、貼片卡,在性能上支持消費(fèi)級、工業(yè)級和車規(guī)級
等多種規(guī)格,基于eControl平臺提供整套連接管理服務(wù),可實現(xiàn)落
地下發(fā)、遠(yuǎn)程換號,通過一卡多號的能力幫助企業(yè)客戶實現(xiàn)跨區(qū)域
服務(wù),提供高質(zhì)量網(wǎng)絡(luò)覆蓋以及自動換號的能力,幫助企業(yè)降低異
常情況下召回設(shè)備換卡的運(yùn)營成本。
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典型企業(yè)和產(chǎn)品二:優(yōu)友互聯(lián)全球物聯(lián)網(wǎng)SIM卡。特點(diǎn)是“工廠
一點(diǎn)配置,全球自動連接”。智能終端制造商在中國工廠生產(chǎn)設(shè)備時
即可將該產(chǎn)品預(yù)置在終端設(shè)備中,設(shè)備到目的地國家后接通電源,
即可立即搜索、連接上當(dāng)?shù)刈顑?yōu)質(zhì)的移動通信網(wǎng)絡(luò)。可應(yīng)用于智能
穿戴、共享經(jīng)濟(jì)新型設(shè)備、汽車定位、物流追蹤、工業(yè)設(shè)備等多種
智能終端設(shè)備上,助力中國設(shè)備出海,快速建立和擴(kuò)大全球業(yè)務(wù)運(yùn)
營網(wǎng)絡(luò)。
典型企業(yè)和產(chǎn)品三:優(yōu)友互聯(lián)跨境物流定位解決方案。近年來,
我國進(jìn)出口貿(mào)易快速增長,對運(yùn)輸周期較長的陸運(yùn)貨物進(jìn)行追蹤定
位的需求快速上升。以中歐班列為例,2020年開行1.24萬列、發(fā)送
113.5萬標(biāo)箱,同比分別增長50%、56%。中歐班列的平均運(yùn)行時長
在45天左右,在漫長的運(yùn)輸周期內(nèi),貨主需要及時獲知貨物位置以
便進(jìn)行業(yè)務(wù)安排。為了滿足企業(yè)客戶需求,優(yōu)友互聯(lián)自主研發(fā)了定
制協(xié)議的智能定位器,開發(fā)了智慧物流定位平臺,配合全球物聯(lián)網(wǎng)
SIM卡,提供“軟件+硬件+SaaS平臺”的完整解決方案。智能定位
器針對跨境集裝箱運(yùn)輸環(huán)境專門定制,帶強(qiáng)磁,可直接吸附在箱柜
上;內(nèi)置針對中歐班列高寒地區(qū)專門定制的大容量電池,保證全陸
運(yùn)周期內(nèi)的穩(wěn)定電力供應(yīng);對硬件協(xié)議進(jìn)行優(yōu)化,研發(fā)專門的優(yōu)化
算法,綜合地理位置、網(wǎng)絡(luò)信號強(qiáng)度等確定最合適的喚醒和數(shù)據(jù)上
傳周期,確保在最節(jié)省能源的情況下上傳最多的數(shù)據(jù)點(diǎn)。
3.重點(diǎn)應(yīng)用——遠(yuǎn)程辦公
典型企業(yè)和產(chǎn)品:聯(lián)想“懂辦公”物聯(lián)網(wǎng)連接解決方案。聯(lián)想懂
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的通信為聯(lián)想全時互聯(lián)筆記本提供一站式的“懂辦公”物聯(lián)網(wǎng)連接解
決方案,實現(xiàn)產(chǎn)品支持4G/5G移動網(wǎng)絡(luò),像手機(jī)一樣,隨時隨地輕
松聯(lián)網(wǎng),避免連接WiFi帶來的安全風(fēng)險,讓智能連接更暢快、更靈
活。方案組成包括ThinkPad全時互聯(lián)筆記本(內(nèi)置4G/5G通訊模組、
物聯(lián)網(wǎng)卡)、移動上網(wǎng)套餐和企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)連接管理后臺。目前已推
出ThinkPadX1Nano5G、ThinkPadX1Fold5G等產(chǎn)品,未來將逐步
擴(kuò)大至整個ThinkPad中高端系列,同時在eSIM能力的支持下大幅
升級“懂辦公”產(chǎn)品能力。
4.重點(diǎn)應(yīng)用——企業(yè)專網(wǎng)
典型企業(yè)和產(chǎn)品:優(yōu)友互聯(lián)跨運(yùn)營商企業(yè)專網(wǎng)解決方案。鑒于
各運(yùn)營商在具體位置的網(wǎng)絡(luò)覆蓋和網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)度不一,工業(yè)企業(yè)在很多
場景下需要選擇多個運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)共同搭建企業(yè)專網(wǎng)。企業(yè)對接運(yùn)
營商流程復(fù)雜,時間很長,面對多家運(yùn)營商要逐一對接,無法快速
開展業(yè)務(wù);需要具備APN、安全隧道、網(wǎng)絡(luò)路由等技術(shù)人員,復(fù)雜
度高;使用不便,各運(yùn)營商之間沒有統(tǒng)一的系統(tǒng)平臺,無法滿足客
戶個性化的統(tǒng)一的二次開發(fā)需要。優(yōu)友互聯(lián)開發(fā)的跨運(yùn)營商企業(yè)專
網(wǎng)的解決方案由網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、終端定向流量組成,和企業(yè)后臺云服務(wù)
器共同組成一套完整統(tǒng)一的跨運(yùn)營商企業(yè)專網(wǎng)。優(yōu)友互聯(lián)提供統(tǒng)一
的管理平臺,一點(diǎn)接入、跨運(yùn)營商組網(wǎng),極大降低復(fù)雜度。采用GRE
隧道等高等級安全接入技術(shù)搭建高可靠性網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn),確保業(yè)務(wù)安全
可靠。系統(tǒng)可用性強(qiáng),具備二次開發(fā)能力,且無需其他配置,接入
業(yè)務(wù)速度更快??芍С侄郃PN模式,不同業(yè)務(wù)走不同線路,節(jié)省線
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路成本。
四、移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售發(fā)展的下一步建議
(一)試點(diǎn)推進(jìn)中面臨的挑戰(zhàn)
1.物聯(lián)網(wǎng)卡對電信企業(yè)的安全管理提出了更高要求
相比于移動電話卡,物聯(lián)網(wǎng)卡具有單次售卡量大、銷售鏈條長、
多數(shù)難以對應(yīng)到實際使用人等特點(diǎn)。因此,在物聯(lián)網(wǎng)卡的安全管理
中不能完全直接復(fù)用傳統(tǒng)電話卡的登記管理方式,而是需要采用事
前風(fēng)險評估、事中安全管控、事后風(fēng)險監(jiān)測的全生命周期“跟蹤式”
安全管理模式。伴隨著物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展,物聯(lián)網(wǎng)卡用戶日益
龐大,物聯(lián)網(wǎng)卡被違規(guī)使用的現(xiàn)象越來越嚴(yán)重,導(dǎo)致易被不法分子
挪用、濫用等潛在的安全風(fēng)險急劇增加。因此,對電信企業(yè)的物聯(lián)
網(wǎng)卡安全管理要求更為嚴(yán)格、技術(shù)要求更高、管理環(huán)節(jié)更多。
2.移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)實名登記技術(shù)手段尚不完善
前期,移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)已逐步落實電話實名制中的各項工作
要求,但在入網(wǎng)管理、使用監(jiān)測、異常處置等方面仍存在不同程度
的問題。究其原因,是其實名登記技術(shù)手段在用戶信息核驗、管理
要求限制等方面存在風(fēng)險漏洞,在綜合技防體系建設(shè)上存在異常號
卡監(jiān)測、處置、溯源能力欠缺等弱點(diǎn)。而物聯(lián)網(wǎng)卡實名登記工作更
是對技術(shù)手段提出了分類登記、業(yè)務(wù)功能限定、使用監(jiān)測、安全管
控等新要求,移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)技術(shù)手段的不完善將更容易引發(fā)物
聯(lián)網(wǎng)卡批量挪用濫用、涉案涉詐等安全問題。
17
3.基礎(chǔ)電信企業(yè)與移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)的安全協(xié)同管理有待加強(qiáng)
按照試點(diǎn)要求,基礎(chǔ)電信企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)的協(xié)
同管理,對其銷售的物聯(lián)網(wǎng)卡,應(yīng)與自身所售物聯(lián)網(wǎng)卡采取同等的
安全管理措施,并根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)特點(diǎn)進(jìn)一步開放物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)能力。
基礎(chǔ)電信企業(yè)作為轉(zhuǎn)售主體,在網(wǎng)絡(luò)留存數(shù)據(jù)推送、物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)平
臺支撐、技術(shù)手段管控等方面,應(yīng)支持移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)面向行業(yè)
用戶提供多樣化的服務(wù)能力,有效落實物聯(lián)網(wǎng)卡的安全管理要求。
然而,當(dāng)前基礎(chǔ)電信企業(yè)仍存在自身技術(shù)手段建設(shè)不足、為轉(zhuǎn)售企
業(yè)提供技術(shù)支撐能力不夠等協(xié)同問題。未來,為推動移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)
務(wù)轉(zhuǎn)售的全面開展,基礎(chǔ)電信企業(yè)與移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)應(yīng)在業(yè)務(wù)功
能限定、風(fēng)險防范、應(yīng)急處置等方面攜手并進(jìn),不斷提高管控措施
的有效性,監(jiān)測處置的準(zhǔn)確性和及時性,從而降低移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)
轉(zhuǎn)售的安全風(fēng)險。
(二)下一步發(fā)展建議
1.行管部門宜穩(wěn)妥有序、分批推進(jìn)移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售試點(diǎn)
當(dāng)前個人移動通信市場已基本飽和,缺乏家寬捆綁優(yōu)勢、渠道
把控力的移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)市場空間日趨狹小。為鼓勵移動通信轉(zhuǎn)
售行業(yè)的差異化創(chuàng)新,開辟新增長空間,建議將明確具備物聯(lián)網(wǎng)平
臺、終端、解決方案等資源能力、整改后符合安全管理要求的移動
通信轉(zhuǎn)售企業(yè)分批納入試點(diǎn),以形成行業(yè)創(chuàng)新示范帶動效應(yīng)。
2.移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)應(yīng)不斷提升自身技術(shù)水平
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打鐵還需自身硬。在正式開展移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售之前,移動
通信轉(zhuǎn)售企業(yè)應(yīng)首先做好電話實名登記系統(tǒng)建設(shè),不斷提升和完善
技術(shù)手段,規(guī)范用戶入網(wǎng)辦理流程,加強(qiáng)用戶身份信息聯(lián)網(wǎng)核驗,
提升用戶信息真實性和準(zhǔn)確性,從源頭上做好安全管控,降低電信
網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)險。在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步加強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)卡安全管控技術(shù)措施
建設(shè),強(qiáng)化物聯(lián)網(wǎng)卡入網(wǎng)登記、安全管控、使用監(jiān)測等技術(shù)手段,
全面提升物聯(lián)網(wǎng)卡安全管理能力,為后續(xù)做好物聯(lián)網(wǎng)卡源頭管控、
降低使用風(fēng)險奠定堅實基礎(chǔ)。
3.基礎(chǔ)電信企業(yè)應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售資源保障
移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售是物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)體系構(gòu)建的重要組成部分。
建議協(xié)調(diào)三大基礎(chǔ)電信企業(yè)從壯大自身物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈的角度,積極
推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售試點(diǎn)。一方面應(yīng)加大網(wǎng)絡(luò)、平臺能力開放力度,做
好對移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售的支撐和協(xié)同管理,及時推送話單,提高
與移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)的實時接口交互效率;進(jìn)一步強(qiáng)化自身技術(shù)手
段建設(shè),完善物聯(lián)網(wǎng)卡安全管理技術(shù)措施,并將能力開放給合作轉(zhuǎn)
售企業(yè)。另一方面在移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售模式和批發(fā)價格上,應(yīng)按
照44號文要求,比照自身物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)及時聯(lián)動調(diào)整,產(chǎn)品資費(fèi)要多
樣化,滿足移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)在各個垂直領(lǐng)域的拓展需求。此外,
應(yīng)鼓勵基礎(chǔ)電信企業(yè)積極探討與移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)的資本合作、聯(lián)
合研發(fā)等深化合作模式,助力大物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)生態(tài)體系建設(shè)。
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編制說明
本報告由中國信息通信研究院產(chǎn)業(yè)與規(guī)劃研究所、安全研究所
及中國通信企業(yè)協(xié)會虛擬運(yùn)營分會共同編寫完成。編寫過程中,得
到以下單位的大力支持,在此特別表示感謝(按拼音首字母排序):
北京迪信通通信服務(wù)有限公司
北京小米移動軟件有限公司
二六三網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司
廣州博元訊息服務(wù)有限公司
深圳聯(lián)想懂的通信有限公司
深圳市優(yōu)友互聯(lián)有限公司
深圳市中興視通科技有限公司
用友移動通信技術(shù)服務(wù)有限公司
中郵世紀(jì)(北京)通信技術(shù)有限公司
20
中國信息通信研究院產(chǎn)業(yè)與規(guī)劃研究所
地址:北京市海淀區(qū)花園北路52號
郵編:100191
電話/p>
傳真/p>
網(wǎng)址:
21
目錄
一、移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售試點(diǎn)政策概述.................................1
(一)政策出臺背景.................................................1
(二)政策要點(diǎn).....................................................3
(三)政策意義.....................................................6
二、國外移動虛擬運(yùn)營商物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況...........................8
(一)整體情況.....................................................8
(二)主要業(yè)務(wù)模式.................................................9
三、國內(nèi)移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的創(chuàng)新探索....................10
(一)整體情況....................................................10
(二)主要業(yè)務(wù)模式和應(yīng)用案例......................................11
四、移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售發(fā)展的下一步建議............................17
(一)試點(diǎn)推進(jìn)中面臨的挑戰(zhàn).......................................17
(二)下一步發(fā)展建議.............................................18
一、移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售試點(diǎn)政策概述
移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售是指移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)與基礎(chǔ)電信企業(yè)開
展合作,通過轉(zhuǎn)售方式提供基于4G/5G移動通信網(wǎng)絡(luò)的、以數(shù)據(jù)流
量方式實現(xiàn)的物與物之間的通信業(yè)務(wù)。2018年起,工信部開始移動
物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售政策研究工作,2020年3月18日,正式印發(fā)《支持
和規(guī)范移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)開展移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售試點(diǎn)辦法》(工
信部通信[2020]44號,以下簡稱“44號文”),啟動移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)
轉(zhuǎn)售試點(diǎn)工作。
(一)政策出臺背景
1.貫徹落實黨中央國務(wù)院部署,為民營經(jīng)濟(jì)營造更好發(fā)展環(huán)境
2018年11月,習(xí)近平總書記主持召開民營企業(yè)座談會并發(fā)表重
要講話,強(qiáng)調(diào)毫不動搖鼓勵支持引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展,支持民營
企業(yè)發(fā)展壯大,走向更加廣闊的舞臺。2019年12月,中共中央、國
務(wù)院印發(fā)《關(guān)于營造更好發(fā)展環(huán)境支持民營企業(yè)改革發(fā)展的意見》,
提出要優(yōu)化公平競爭的市場環(huán)境,進(jìn)一步放開民營企業(yè)市場準(zhǔn)入,
在電力、電信、鐵路、石油、天然氣等重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域,放開競爭
性業(yè)務(wù),進(jìn)一步引入市場競爭機(jī)制。移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售試點(diǎn)政策
是貫徹落實黨中央、國務(wù)院工作要求,在電信領(lǐng)域向民營企業(yè)進(jìn)一
步開放市場、支持民營企業(yè)發(fā)展壯大的重要舉措。
2.順應(yīng)技術(shù)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢,為移動轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)開辟新發(fā)展空間
移動電話用戶普及率過百后,新增市場逐步從人的連接向物的
1
連接轉(zhuǎn)移。從國際上看,成熟電信市場物聯(lián)網(wǎng)連接規(guī)模及占比持續(xù)
上升。據(jù)GSMA統(tǒng)計,2018年美國、西歐的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)已分別占
其新增移動連接總數(shù)的81%和100%以上,日本、韓國也達(dá)到了41%
和68%。從國內(nèi)情況看,隨著流量第二卡槽逐漸飽和,2019年起移
動電話用戶凈增規(guī)模明顯回落,流量業(yè)務(wù)對電信業(yè)務(wù)收入的拉動作
用開始下降。與此同時,物聯(lián)網(wǎng)市場進(jìn)入爆發(fā)期,移動物聯(lián)網(wǎng)終端
用戶數(shù)從2020年凈增1億戶到2022年凈增4.5億戶,連續(xù)翻番增長。
以云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)為代表的新興業(yè)務(wù)已成為電信業(yè)務(wù)收入
增長主要動力。
3.規(guī)范移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)卡經(jīng)營行為
近年來國內(nèi)移動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)在發(fā)展個人移動電話用戶的同
時,也在積極拓展物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用市場,但前期發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)時
使用的碼號較為混亂,除混用早期的11位物聯(lián)網(wǎng)專用1064號段(無
語音功能,M2M連接)之外,還出現(xiàn)了混用170等公眾移動通信網(wǎng)
號段的情況。11位碼號不能標(biāo)記到終端,安全性差,給物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)
卡的實名登記、功能管控等安全管理工作帶來諸多隱患。此外,移
動通信轉(zhuǎn)售企業(yè)發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)時還存在行業(yè)卡發(fā)卡管理不規(guī)范審
核不嚴(yán)、業(yè)務(wù)功能限制和使用監(jiān)測要求等安全責(zé)任不落實等諸多問
題,給不法分子違規(guī)倒賣電話卡提供了可乘之機(jī)。2019年,移動通
信轉(zhuǎn)售企業(yè)騷擾電話、垃圾短信、詐騙電話投訴舉報問題突出,其
中大量是以物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)卡名義發(fā)售、規(guī)避個人實名登記的11位移動
通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)號碼,基礎(chǔ)電信企業(yè)和電信管理機(jī)構(gòu)對其無法區(qū)分,
2
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