家族遺產(chǎn)規(guī)劃協(xié)議書(shū)

家族遺產(chǎn)規(guī)劃協(xié)議書(shū)合同編號(hào)：__________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“遺產(chǎn)規(guī)劃委托人”）：__________

乙方（以下簡(jiǎn)稱“遺產(chǎn)規(guī)劃顧問(wèn)”）：__________

鑒于遺產(chǎn)規(guī)劃委托人擁有一定的家族遺產(chǎn)，并希望對(duì)上述遺產(chǎn)進(jìn)行合理規(guī)劃及管理，以確保家族遺產(chǎn)的傳承與保值增值；同時(shí)，遺產(chǎn)規(guī)劃顧問(wèn)具備專業(yè)的遺產(chǎn)規(guī)劃能力及豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，能夠?yàn)檫z產(chǎn)規(guī)劃委托人提供全面的遺產(chǎn)規(guī)劃服務(wù)；

經(jīng)雙方友好協(xié)商，就家族遺產(chǎn)規(guī)劃事宜達(dá)成以下協(xié)議：

一、合同目的

1.1本合同旨在明確雙方在家族遺產(chǎn)規(guī)劃過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任，確保遺產(chǎn)規(guī)劃委托人的家族遺產(chǎn)得到有效管理和傳承。

1.2遺產(chǎn)規(guī)劃顧問(wèn)應(yīng)根據(jù)遺產(chǎn)規(guī)劃委托人的需求，為其提供專業(yè)、高效的遺產(chǎn)規(guī)劃服務(wù)，包括但不限于遺產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、遺產(chǎn)稅收籌劃、遺產(chǎn)分配方案設(shè)計(jì)等。

二、簽訂背景

2.1遺產(chǎn)規(guī)劃委托人希望借助遺產(chǎn)規(guī)劃顧問(wèn)的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，為自己及家族成員的遺產(chǎn)進(jìn)行合理規(guī)劃，確保家族財(cái)富的持續(xù)傳承和穩(wěn)定增長(zhǎng)。

2.2遺產(chǎn)規(guī)劃顧問(wèn)愿意接受遺產(chǎn)規(guī)劃委托人的委托，為其提供專業(yè)的遺產(chǎn)規(guī)劃服務(wù)，協(xié)助遺產(chǎn)規(guī)劃委托人實(shí)現(xiàn)家族遺產(chǎn)的保值增值目標(biāo)。

雙方本著平等、自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，簽訂本合同，共同遵守以下條款：

（以下內(nèi)容略）。

甲方（遺產(chǎn)規(guī)劃委托人）：__________

乙方（遺產(chǎn)規(guī)劃顧問(wèn)）：__________

主要條款：

三、服務(wù)內(nèi)容

3.1遺產(chǎn)規(guī)劃顧問(wèn)應(yīng)向遺產(chǎn)規(guī)劃委托人提供以下服務(wù)：

（1）進(jìn)行全面的家庭財(cái)務(wù)狀況分析；

（2）評(píng)估遺產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施；

（3）設(shè)計(jì)遺產(chǎn)稅收籌劃方案，降低遺產(chǎn)稅負(fù)；

（4）制定遺產(chǎn)分配方案，確保家族財(cái)富的傳承與穩(wěn)定增長(zhǎng)；

（5）提供與遺產(chǎn)規(guī)劃相關(guān)的法律、財(cái)務(wù)咨詢及建議；

（6）協(xié)助遺產(chǎn)規(guī)劃委托人實(shí)施遺產(chǎn)規(guī)劃方案；

（7）其他與遺產(chǎn)規(guī)劃相關(guān)的服務(wù)事項(xiàng)。

四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

4.1遺產(chǎn)規(guī)劃顧問(wèn)應(yīng)按照專業(yè)、高效、誠(chéng)信的原則，為遺產(chǎn)規(guī)劃委托人提供高質(zhì)量的服務(wù)。

4.2遺產(chǎn)規(guī)劃顧問(wèn)應(yīng)確保所提供的服務(wù)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，保障遺產(chǎn)規(guī)劃委托人的合法權(quán)益。

4.3遺產(chǎn)規(guī)劃顧問(wèn)應(yīng)持續(xù)關(guān)注遺產(chǎn)規(guī)劃領(lǐng)域的發(fā)展動(dòng)態(tài)，及時(shí)更新知識(shí)體系，為遺產(chǎn)規(guī)劃委托人提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

五、價(jià)格支付

5.1遺產(chǎn)規(guī)劃委托人應(yīng)按照遺產(chǎn)規(guī)劃顧問(wèn)提供的報(bào)價(jià)及服務(wù)內(nèi)容，支付相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。

5.2遺產(chǎn)規(guī)劃顧問(wèn)應(yīng)在提供服務(wù)前向遺產(chǎn)規(guī)劃委托人詳細(xì)說(shuō)明服務(wù)費(fèi)用構(gòu)成，雙方協(xié)商確定后，遺產(chǎn)規(guī)劃委托人按照約定的時(shí)間和方式支付服務(wù)費(fèi)用。

5.3如遺產(chǎn)規(guī)劃顧問(wèn)在服務(wù)過(guò)程中因額外工作產(chǎn)生費(fèi)用，應(yīng)提前與遺產(chǎn)規(guī)劃委托人協(xié)商，經(jīng)雙方同意后方可進(jìn)行支付。

六、保密條款

6.1雙方在履行本合同過(guò)程中，獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。

6.2保密信息包括但不限于遺產(chǎn)規(guī)劃委托人的財(cái)務(wù)狀況、遺產(chǎn)信息、家庭成員信息，以及遺產(chǎn)規(guī)劃顧問(wèn)的規(guī)劃方案、服務(wù)流程等。

6.3保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。

七、違約責(zé)任

7.1雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

7.2遺產(chǎn)規(guī)劃顧問(wèn)未按照約定提供服務(wù)，或提供服務(wù)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)退還相應(yīng)服務(wù)費(fèi)用，并賠償遺產(chǎn)規(guī)劃委托人因此遭受的損失。

7.3遺產(chǎn)規(guī)劃委托人未按照約定支付服務(wù)費(fèi)用的，遺產(chǎn)規(guī)劃顧問(wèn)有權(quán)暫停或終止提供服務(wù)，并要求遺產(chǎn)規(guī)劃委托人支付逾期付款的違約金。

八、爭(zhēng)議解決

8.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

8.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

九、其他

9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

9.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_(kāi)___年，自合同生效之日起計(jì)算。

9.3本合同的修改、補(bǔ)充均應(yīng)以書(shū)面形式作出，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

（以下內(nèi)容略。）

雙方權(quán)利與義務(wù)的進(jìn)一步詳細(xì)說(shuō)明：

十、遺產(chǎn)規(guī)劃委托人的權(quán)利與義務(wù)

10.1權(quán)利

（1）遺產(chǎn)規(guī)劃委托人有權(quán)要求遺產(chǎn)規(guī)劃顧問(wèn)按照約定提供專業(yè)、高效的遺產(chǎn)規(guī)劃服務(wù)；

（2）遺產(chǎn)規(guī)劃委托人有權(quán)了解遺產(chǎn)規(guī)劃顧問(wèn)的服務(wù)進(jìn)度及服務(wù)質(zhì)量；

（3）遺產(chǎn)規(guī)劃委托人有權(quán)對(duì)遺產(chǎn)規(guī)劃顧問(wèn)的服務(wù)提出建議和意見(jiàn)；

（4）遺產(chǎn)規(guī)劃委托人有權(quán)在合同約定范圍內(nèi)，要求遺產(chǎn)規(guī)劃顧問(wèn)提供與遺產(chǎn)規(guī)劃相關(guān)的法律、財(cái)務(wù)咨詢及建議。

10.2義務(wù)

（1）遺產(chǎn)規(guī)劃委托人應(yīng)向遺產(chǎn)規(guī)劃顧問(wèn)提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的家庭財(cái)務(wù)狀況、遺產(chǎn)信息等相關(guān)資料；

（2）遺產(chǎn)規(guī)劃委托人應(yīng)按照約定支付服務(wù)費(fèi)用；

（3）遺產(chǎn)規(guī)劃委托人應(yīng)積極配合遺產(chǎn)規(guī)劃顧問(wèn)開(kāi)展遺產(chǎn)規(guī)劃工作，提供必要的信息和支持；

（4）遺產(chǎn)規(guī)劃委托人應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)，不得要求遺產(chǎn)規(guī)劃顧問(wèn)提供違法服務(wù)。

十一、遺產(chǎn)規(guī)劃顧問(wèn)的權(quán)利與義務(wù)

11.1權(quán)利

（1）遺產(chǎn)規(guī)劃顧問(wèn)有權(quán)要求遺產(chǎn)規(guī)劃委托人提供與遺產(chǎn)規(guī)劃相關(guān)的真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的資料；

（2）遺產(chǎn)規(guī)劃顧問(wèn)有權(quán)按照約定收取服務(wù)費(fèi)用；

（3）遺產(chǎn)規(guī)劃顧問(wèn)有權(quán)在提供服務(wù)過(guò)程中，向遺產(chǎn)規(guī)劃委托人提出合理建議和意見(jiàn)；

（4）遺產(chǎn)規(guī)劃顧問(wèn)有權(quán)在合同約定范圍內(nèi)，拒絕遺產(chǎn)規(guī)劃委托人提出的違法、違規(guī)要求。

11.2義務(wù)

（1）遺產(chǎn)規(guī)劃顧問(wèn)應(yīng)按照約定為遺產(chǎn)規(guī)劃委托人提供專業(yè)、高效的遺產(chǎn)規(guī)劃服務(wù)；

（2）遺產(chǎn)規(guī)劃顧問(wèn)應(yīng)確保所提供的服務(wù)符合國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范；

（3）遺產(chǎn)規(guī)劃顧問(wèn)應(yīng)對(duì)遺產(chǎn)規(guī)劃委托人的商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等信息予以嚴(yán)格保密；

（4）遺產(chǎn)規(guī)劃顧問(wèn)應(yīng)在服務(wù)過(guò)程中，及時(shí)與遺產(chǎn)規(guī)劃委托人溝通，報(bào)告工作進(jìn)度，確保遺產(chǎn)規(guī)劃委托人了解服務(wù)情況；

（5）遺產(chǎn)規(guī)劃顧問(wèn)應(yīng)在合同履行完畢后，向遺產(chǎn)規(guī)劃委托人提供遺產(chǎn)規(guī)劃報(bào)告及相關(guān)文件。

十二、合作方式

12.1雙方在合同履行過(guò)程中，應(yīng)保持密切溝通，確保遺產(chǎn)規(guī)劃服務(wù)的順利進(jìn)行；

12.2遺產(chǎn)規(guī)劃顧問(wèn)在提供服務(wù)過(guò)程中，如需遺產(chǎn)規(guī)劃委托人提供額外支持或配合，應(yīng)提前告知，并與遺產(chǎn)規(guī)劃委托人協(xié)商解決；

12.3雙方在合同履行過(guò)程中，如遇到問(wèn)題或困難，應(yīng)積極尋求解決方案，共同推進(jìn)遺產(chǎn)規(guī)劃工作的實(shí)施；

12.4雙方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)，遵循誠(chéng)實(shí)信用原則，確保遺產(chǎn)規(guī)劃服務(wù)的合規(guī)、合法、有效。

（以下內(nèi)容略。）

合同有效期限、變更、終止條件等詳細(xì)說(shuō)明：

十三、合同有效期限

13.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_(kāi)___年，除非一方提前終止本合同或雙方達(dá)成一致延長(zhǎng)合同期限。

13.2合同有效期屆滿前，如雙方均無(wú)書(shū)面異議，本合同自動(dòng)續(xù)約，續(xù)約期限為_(kāi)___年，續(xù)約次數(shù)不限。

十四、合同終止條件

14.1在以下情況下，任何一方均有權(quán)書(shū)面通知對(duì)方終止本合同：

（1）雙方協(xié)商一致終止本合同；

（2）合同有效期屆滿，雙方未達(dá)成續(xù)約協(xié)議；

（3）一方嚴(yán)重違反本合同的規(guī)定，導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行；

（4）一方發(fā)生破產(chǎn)、清算、解散等情形，無(wú)法繼續(xù)履行合同；

（5）不可抗力事件導(dǎo)致合同無(wú)法履行。

14.2合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定和法律規(guī)定，處理合同終止后的相關(guān)事宜。

十五、合同的變更和解除

15.1雙方同意，合同的任何變更、解除均應(yīng)以書(shū)面形式作出，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

15.2在合同履行期間，如一方提出變更或解除合同，應(yīng)提前通知對(duì)方，并說(shuō)明理由。雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，盡量減少對(duì)方的損失。

15.3在合同變更或解除后，雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況和已履行部分的情況，協(xié)商確定合同終止后的相關(guān)事宜，包括但不限于費(fèi)用結(jié)算、已提供服務(wù)的處理等。

十六、爭(zhēng)議解決機(jī)制

16.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

16.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

16.3在爭(zhēng)議解決過(guò)程中，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同的其他條款。

十七、法律適用和管轄法院

17.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。

17.2雙方同意，本合同簽訂地人民法院為雙方爭(zhēng)議解決的管轄法院。

十八、合同效力

18.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

18.2本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

18.3本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至合同終止或履行完畢之日止。

（以下內(nèi)容略。）

.稅務(wù)籌劃條款

2.2.1乙方應(yīng)根據(jù)中國(guó)稅法及相關(guān)規(guī)定，為甲方提供稅務(wù)籌劃服務(wù)，包括但不限于遺產(chǎn)稅、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅等稅種的合理避稅方案。

2.2.2乙方應(yīng)確保稅務(wù)籌劃方案合法合規(guī)，不得違反中國(guó)稅法及相關(guān)法律法規(guī)。

2.2.3乙方應(yīng)在稅務(wù)籌劃過(guò)程中，充分考慮甲方的實(shí)際財(cái)務(wù)狀況、遺產(chǎn)繼承情況以及家族成員的個(gè)人需求，制定出切實(shí)可行的稅務(wù)籌劃方案。

2.2.4乙方應(yīng)定期評(píng)估稅務(wù)籌劃方案的有效性，并根據(jù)稅法變動(dòng)、甲方財(cái)務(wù)狀況變化等因素，及時(shí)調(diào)整籌劃方案。

3.保密條款

3.1雙方在合同執(zhí)行過(guò)程中所獲取的對(duì)方商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。

3.2保密信息包括但不限于甲方的財(cái)務(wù)狀況、遺產(chǎn)分配方案、家族成員個(gè)人信息，以及乙方的稅務(wù)籌劃策略、操作流程等。

3.3未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，任何一方不得向第三方泄露、披露或以其他方式使用保密信息。

3.4雙方應(yīng)對(duì)保密信息的使用和保管采取合理措施，防止泄露、丟失或被非法使用。

4.違約責(zé)任

4.1雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的權(quán)利義務(wù)，如一方違反合同規(guī)