東江環(huán)保：2017年報(bào)

DONGJIANGENVIRONMENTALCOMPANYLIMITED*東江環(huán)保股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)(股份代號:00895)*僅供識別2公司資料3財(cái)務(wù)概要4董事長報(bào)告6管理層討論與分析17管理層簡介21董事會工作報(bào)告32監(jiān)事會工作報(bào)告33企業(yè)管治報(bào)告44審計(jì)報(bào)告50合併資產(chǎn)負(fù)債表52母公司資產(chǎn)負(fù)債表54合併利潤表55母公司利潤表56合併現(xiàn)金流量表58母公司現(xiàn)金流量表60合併股東權(quán)益變動表62母公司股東權(quán)益變動表64財(cái)務(wù)報(bào)表附註執(zhí)行董事李永鵬（副董事長，總裁於2017年6月28日被委任）張凱（於2017年6月26日被委任）陳曙生（總裁於2017年6月28日辭任）非執(zhí)行董事劉伯仁鄧謙黃藝明獨(dú)立非執(zhí)行董事黃顯榮曲久輝朱征夫監(jiān)事張岸力黃偉明李悅（於2017年12月29日被委任）舒奕心（於2017年12月29日辭任）公司秘書王恬審核委員會曲久輝朱征夫薪酬與考核委員會曲久輝黃顯榮提名委員會劉韌黃顯榮戰(zhàn)略發(fā)展委員會李永鵬（於2017年6月28日被委任）曲久輝陳曙生（於2017年6月28日辭任）授權(quán)代表劉韌王恬股份代號在深圳證券交易所上市之A股：002672在香港證券交易所有限公司上市之H股：00895接收傳票及通告的授權(quán)代表李偉斌律師行核數(shù)師信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合夥）法律顧問李偉斌律師行（香港法律）北京國楓律師事務(wù)所（中國法律）主要往來銀行中國招商銀行香港H股股份過戶卓佳登捷時有限公司香港皇后大道東183號合和中心22樓註冊辦事處中華人民共和國深圳市南山區(qū)高新區(qū)北區(qū)朗山路9號東江環(huán)保大樓，1樓，3樓，8樓北面，9-12樓公司網(wǎng)頁香港主要營業(yè)地點(diǎn)香港環(huán)球大廈22樓2東江環(huán)保股份有限公司2017年度報(bào)告2人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元業(yè)績營業(yè)總收入9,240,1474,918,3009,240,1474,918,3003,729,0952,617,0772,402,9862,047,511毛利482,537毛利率35.88%36.12%32.41%32.49%30.48%本公司股東應(yīng)佔(zhàn)淨(jìng)利潤473,376財(cái)務(wù)狀況6,685,2173,465,681466,3752,753,1598,189,1494,323,4566,685,2173,465,681466,3752,753,1598,189,1494,323,4563,288,8944,985,4702,146,8942,442,3383,267,457817,4942,241,767少數(shù)股東權(quán)益本公司股東應(yīng)佔(zhàn)的權(quán)益營業(yè)總收入（人民幣千元）2015201620172015201620172,617,0773,099,659本公司股東應(yīng)佔(zhàn)的權(quán)益（人民幣千元）2015201620172015201620173,288,8943,729,095本公司股東應(yīng)佔(zhàn)淨(jìng)利潤（人民幣千元）332,5342015332,534533,8142016533,814473,3762017473,37632017年度報(bào)告東江環(huán)保股份有限公司3董事長報(bào)告回顧本公司始終堅(jiān)定不移地以公司發(fā)展戰(zhàn)略為指引，堅(jiān)持把危廢業(yè)務(wù)作為本公司的立身之本，鞏固龍頭地位，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動，積極探索及拓展多種業(yè)態(tài)，發(fā)展市政廢物處理、污水處理和環(huán)境監(jiān)測等其他環(huán)保業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)多種業(yè)務(wù)形式的協(xié)同、高效發(fā)展，實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化運(yùn)營，提高行業(yè)整合和統(tǒng)籌能力，引領(lǐng)環(huán)保行業(yè)發(fā)展，帶動環(huán)保產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。2017年以來，隨著中國進(jìn)入「十三五」以改善環(huán)境質(zhì)量為重點(diǎn)的關(guān)鍵時期，環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐漸釋放出積極信號。環(huán)保稅、排污許可證等關(guān)鍵政策落地、環(huán)保督察常態(tài)化持續(xù)推進(jìn)等，有效帶動治理需求釋放、穩(wěn)步推進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展，環(huán)保行業(yè)迎來「效果化」進(jìn)程加速的黃金發(fā)展階段。2017年度是本公司轉(zhuǎn)型國有控股上市公司的第一個完整年度，本公司狠抓機(jī)遇，不懼挑戰(zhàn)，通過加速業(yè)務(wù)拓展和佈局，創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展模式，加快新項(xiàng)目建設(shè)及投產(chǎn)，開源節(jié)流，瘦身健體，強(qiáng)化管理等措施，在努力克服一系列困難的前提下，生產(chǎn)經(jīng)營工作有序穩(wěn)定向前推進(jìn)並取得了顯著的成績，較好地完成了年度經(jīng)營目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了本公司利潤的穩(wěn)健增長。報(bào)告期內(nèi)，本公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約309,966萬元，同比增長18.44%扣非歸母淨(jìng)利潤46,352.35萬元，增長22.23%；其中工業(yè)危廢處理處置和資源化業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入116,743.68萬元、118,152.88萬元，同比保持高速增長。通過重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、工程技改、資質(zhì)優(yōu)化等措施手段，截止年底，本公司已具備危廢處理資質(zhì)達(dá)160萬噸，全年實(shí)際處置危險(xiǎn)廢物超過100萬噸，位居全國第一併遙遙領(lǐng)先。本公司積極履行企業(yè)擔(dān)當(dāng)，堅(jiān)持創(chuàng)造社會效益，在廣東省無害化處置危險(xiǎn)廢物約40萬噸，佔(zhàn)全省無害化處置總量的70%左右，同時為全廣東省高校、科研機(jī)關(guān)、監(jiān)測機(jī)構(gòu)處理實(shí)驗(yàn)室危險(xiǎn)廢物，擔(dān)任福建省易製毒化學(xué)品及製毒廢物銷毀技術(shù)服務(wù)的合作夥伴，全年為各地政府提供環(huán)境應(yīng)急服務(wù)超過450次，為我國生態(tài)文明建設(shè)和廣東省環(huán)保事業(yè)做出了突出貢獻(xiàn)。4東江環(huán)保股份有限公司2017年度報(bào)告4董事長報(bào)告報(bào)告期內(nèi)，本公司在內(nèi)延式增長及外延式擴(kuò)張取得較好成績。本公司分別在東莞、佛山、唐山曹妃甸、四川綿陽簽訂了4個危廢綜合處置項(xiàng)目，設(shè)計(jì)總資質(zhì)量超過51萬噸╱年；基本完成6個新項(xiàng)目建設(shè)，啓動4個改擴(kuò)建項(xiàng)目，完成2個技改優(yōu)化及擴(kuò)充資質(zhì)項(xiàng)目，戰(zhàn)略項(xiàng)目儲備豐富，保障本公司未來可持續(xù)能力；擴(kuò)大區(qū)域佈局，業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋30多個城市，20多個行業(yè)，服務(wù)客戶超過2萬家；積極拓展業(yè)務(wù)新模式，與海螺創(chuàng)業(yè)開展戰(zhàn)略合作，在全國範(fàn)圍內(nèi)開展水泥窯協(xié)同處置固廢項(xiàng)目，是對本公司危廢處理業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新和補(bǔ)充，有利於進(jìn)一步提升本公司核心競爭力，鞏固行業(yè)地位，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。展望2018年是全面貫徹十九大精神開局之年，改革開放40週年，黨的十九大報(bào)告宣示了中國特色社會主義進(jìn)入了新時代，而生態(tài)文明建設(shè)和打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)等戰(zhàn)略規(guī)劃的提出，給環(huán)保產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了更加廣闊的發(fā)展前景。與此同時，危廢行業(yè)亦迎來巨大的變革和危機(jī)，如愈加嚴(yán)格的危廢處置政策、投資過熱帶來的處理能力過剩、新的業(yè)務(wù)模式及新技術(shù)等問題的挑戰(zhàn)。面對這些機(jī)遇和挑戰(zhàn)，作為行業(yè)領(lǐng)跑者，本公司將繼續(xù)瞄準(zhǔn)打造主業(yè)突出、管理先進(jìn)、技術(shù)領(lǐng)先、業(yè)績優(yōu)秀、具有國際競爭力的一流企業(yè)的目標(biāo)繼續(xù)努力奮鬥。致謝最後，本人謹(jǐn)代表董事會由衷感謝一直支持我們的各位股東、客戶、供貨商及合作夥伴，以及為本集團(tuán)發(fā)展做出不懈努力的全體員工。東江環(huán)保股份有限公司劉韌董事長中國?廣東省?深圳市2018年3月29日52017年度報(bào)告東江環(huán)保股份有限公司5管理層討論與分析業(yè)務(wù)回顧概述2017年以來，隨著中國進(jìn)入「十三五」以改善環(huán)境品質(zhì)為重點(diǎn)的關(guān)鍵時期，環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐漸釋放出積極信號。環(huán)保稅、排污許可證等關(guān)鍵政策落地、環(huán)保督察常態(tài)化持續(xù)推進(jìn)等，有效帶動治理需求釋放、穩(wěn)步推進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展，環(huán)保行業(yè)迎來「效果化」進(jìn)程加速的黃金發(fā)展階段。在此背景下，2017年公司沿著「專業(yè)運(yùn)作、創(chuàng)新驅(qū)動、整合資源、跨越發(fā)展」的總體經(jīng)營方針，聚焦危廢主業(yè)，優(yōu)化戰(zhàn)略規(guī)劃，通過創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，大力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，多管道快速釋放產(chǎn)能、加速業(yè)務(wù)拓展和佈局等措施，實(shí)現(xiàn)營收、利潤的穩(wěn)健增長，繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先地位，朝著打造主業(yè)突出、管理先進(jìn)、技術(shù)領(lǐng)先、業(yè)績優(yōu)秀、具有國際競爭力的一流企業(yè)的目標(biāo)邁進(jìn)。2017年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入309,965.86萬元，較2016年同期增長約18.44%；實(shí)現(xiàn)歸屬於上市公司股東的淨(jìng)利潤約為人民幣47,337.60萬元，較上年同期下降約11.32%；扣除非經(jīng)常性損益影響，歸屬於上市公司股東的淨(jìng)利潤約為人民幣46,352.35萬元，較去年同期增長約22.23%。2017年末總資產(chǎn)約為人民幣924,014.74萬元，較期初增長約12.83%，歸屬於上市公司股東的所有者權(quán)益約為人民幣372,909.55萬元，較期初增長約13.38%。（一）優(yōu)化戰(zhàn)略規(guī)劃，聚焦危廢主業(yè)根據(jù)多年來的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)及優(yōu)勢，結(jié)合國家宏觀政策、環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢、行業(yè)競爭情況等，管理層經(jīng)過深入研究，優(yōu)化調(diào)整公司未來五年發(fā)展戰(zhàn)略：堅(jiān)持以固廢處理為核心，配套發(fā)展區(qū)域環(huán)境治理和環(huán)保服務(wù)兩大領(lǐng)域。固廢處理是公司的核心業(yè)務(wù)，「聚焦危廢」將作為當(dāng)前一段時期公司發(fā)展的主要任務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，收11.82億元，增長49.33%。圍繞戰(zhàn)略發(fā)展方向，公司一方面繼續(xù)加大危廢項(xiàng)目拓展力度，簽約多個危廢綜合處理處置項(xiàng)目，建成後合計(jì)新增資質(zhì)約51萬噸；另一方面，公司及時把握行業(yè)發(fā)展趨勢，分別與海螺創(chuàng)業(yè)、韓國德山實(shí)業(yè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)定，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢、積極聯(lián)合各方資源，為公司可後續(xù)持續(xù)發(fā)展打下了良好基礎(chǔ)。6東江環(huán)保股份有限公司2017年度報(bào)告6管理層討論與分析積極發(fā)展區(qū)域環(huán)境治理和環(huán)保服務(wù)兩大領(lǐng)域，通過打造危廢EPC總包能力、建立危廢處理綜合服務(wù)商品牌，為公司實(shí)施技術(shù)+服務(wù)的創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式提供條件。報(bào)告期內(nèi)公司環(huán)境工程及服務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收2.80億元，增長14.01%，簽約合同金額約4億元，包含多個危廢EPC等多個工程，新業(yè)務(wù)模式逐步貢獻(xiàn)效益。（二）大力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，多管道快速釋放產(chǎn)能加快項(xiàng)目建設(shè)是擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模、促進(jìn)業(yè)績增長的迫切需要，也是公司深耕危廢主業(yè)、優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的主要途徑。特別是在當(dāng)前行業(yè)競爭加劇的情況下，大力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，有利於快速釋放產(chǎn)能、解決客戶需求，鞏固公司行業(yè)領(lǐng)先地位。報(bào)告期內(nèi)，公司積極推進(jìn)危廢重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，建設(shè)完成1）湖北天銀，焚燒2萬噸╱年及物化1萬噸╱年、綜合利用3萬噸╱年；2）珠海永興盛，焚燒9,100噸╱年及物化950噸╱年；3）東莞恒建物化2.65萬噸╱年、綜合利用9.65萬噸╱年，並推動江西東江、衡水睿韜、濰坊藍(lán)海、仙桃綠怡、福建泉州及南平等項(xiàng)目建設(shè)。其次，完成江門東江、永興盛等技改優(yōu)化及擴(kuò)充資質(zhì)項(xiàng)目，並啟動紹興華鑫、沿海固廢、廈門東江等技改擴(kuò)建項(xiàng)目。通過梳理優(yōu)化，促使公司產(chǎn)能資質(zhì)與市場需求有效對應(yīng)，避免資質(zhì)設(shè)備閒置，最大程度發(fā)揮產(chǎn)能效益。針對環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展、優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目競爭激烈的情況，公司快速出擊，根據(jù)業(yè)務(wù)和區(qū)域佈局規(guī)劃，積極開拓優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。通過收購佛山富龍環(huán)保項(xiàng)目、東莞豐業(yè)環(huán)保項(xiàng)目股權(quán)，進(jìn)一步夯實(shí)了珠三角發(fā)展基礎(chǔ)；收購河北唐山曹妃甸項(xiàng)目，完善了佈局京津冀的業(yè)務(wù)覆蓋；與四川綿陽市政府簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)定，形成了輻射西南地區(qū)的戰(zhàn)略佈點(diǎn)。這一系列的投資，不僅有利於擴(kuò)大危廢主業(yè)規(guī)模、構(gòu)建完整產(chǎn)業(yè)鏈條、優(yōu)化市場區(qū)域佈局，也為公司持續(xù)穩(wěn)定增長打下良好基礎(chǔ)。通過以上一系列重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、工程技改、資質(zhì)優(yōu)化等措施手段，截止2017年底公司危廢處理資質(zhì)達(dá)約160萬噸，有利於進(jìn)一步增強(qiáng)公司發(fā)展後勁，培育戰(zhàn)略配套產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，有效保障公司業(yè)績的持續(xù)增長。72017年度報(bào)告東江環(huán)保股份有限公司7管理層討論與分析（三）建立以客戶需求為導(dǎo)向的市場管理體系報(bào)告期內(nèi)，公司積極推廣市場業(yè)務(wù)模式，通過優(yōu)化市場管理組織架構(gòu)、完善市場業(yè)務(wù)人員配置、改進(jìn)業(yè)務(wù)拓展策略等措施，將在廣東區(qū)域的成熟經(jīng)驗(yàn)複製到華東、湖北、江西、華北等多個區(qū)域，充分挖掘各地區(qū)市場潛力，發(fā)揮地區(qū)產(chǎn)能協(xié)同作用。目前，公司已在全國業(yè)務(wù)覆蓋範(fàn)圍內(nèi)基本建成以滿足客戶需求為導(dǎo)向的市場管理體系，並取得了顯著成效。其中，通過設(shè)立全國客服呼叫中心，公司積極強(qiáng)化客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及流程，細(xì)化相應(yīng)管理機(jī)制，有力增進(jìn)了客戶認(rèn)同感及粘性；同時，公司穩(wěn)步推進(jìn)客戶關(guān)係管理系統(tǒng)及合同審批系統(tǒng)，廣泛推廣應(yīng)用到全國範(fàn)圍，統(tǒng)一規(guī)範(fàn)客戶及合同管理，有效提升客戶服務(wù)滿意度。憑藉優(yōu)質(zhì)的服率進(jìn)一步提升。（四）創(chuàng)新融資方式，降低融資成本報(bào)告期內(nèi)，公司積極回應(yīng)國家政策號召，充分利用環(huán)保金融政策、積極創(chuàng)新融資模式，加大綠色產(chǎn)業(yè)的投入。憑藉過硬的項(xiàng)目品質(zhì)、穩(wěn)定規(guī)範(fàn)的經(jīng)營管理及豐富的資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，公司敏銳把握時機(jī)，克服難度大、時間緊、任務(wù)重等問題，實(shí)現(xiàn)融資項(xiàng)目快速落地。其中：1)以控股子公司虎門綠源污水處理收費(fèi)收益權(quán)為基礎(chǔ)資產(chǎn)，發(fā)行資產(chǎn)支持證券，實(shí)際融資人民幣3億元，系廣東省及深交所PPP+ABS業(yè)務(wù)的首單；2)公開發(fā)行第一期綠色公司債券，發(fā)行規(guī)模為人民幣6億元，系首家在深交所公開發(fā)行綠色債券並上市的企業(yè)；3)與廣東省廣晟金融控股有限公司簽訂設(shè)立產(chǎn)業(yè)併購基金框架協(xié)定，總規(guī)模人民幣30億元，母基金規(guī)模為5.5億元，公司認(rèn)繳5,000萬元；4)推出非公開發(fā)行A股股票方案，向包含廣晟公司在內(nèi)的不超過十名合格投資者發(fā)行股票，擬融資規(guī)模23億，已取得廣東省國資委批覆及公司股東大會審議通過。上述融資項(xiàng)目將進(jìn)一步優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)、降低資金成本，為後續(xù)資本運(yùn)作積累寶貴經(jīng)驗(yàn)，鞏固公司行業(yè)領(lǐng)先地位；同時有效提升公司資本市場關(guān)注度，具有良好的示範(fàn)效應(yīng)。憑藉創(chuàng)新運(yùn)作資本項(xiàng)目，公司榮獲深圳證券交易所「優(yōu)秀固收產(chǎn)品發(fā)行人」獎。8東江環(huán)保股份有限公司2017年度報(bào)告8管理層討論與分析（五）改革科技創(chuàng)新體系，釋放創(chuàng)新驅(qū)動力公司堅(jiān)持落實(shí)以技術(shù)創(chuàng)新為導(dǎo)向的發(fā)展戰(zhàn)略。報(bào)告期內(nèi)，公司成立東江環(huán)保研究院，深度整合研發(fā)資源，通過明確功能定位、優(yōu)化組織架構(gòu)，逐步建立起任務(wù)明確、運(yùn)作有效的技術(shù)研發(fā)新機(jī)制，有效釋放公司技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動力，取得顯著成績：1)獲取科技獎項(xiàng)的數(shù)量和級別大幅提升。公司本年度獲得廳市級以上科技獎項(xiàng)三項(xiàng)，較2016年增加兩項(xiàng)。在第十五屆深圳企業(yè)創(chuàng)新紀(jì)錄成果發(fā)佈會上（「深圳企業(yè)創(chuàng)新紀(jì)錄」公司的「低鐵電鍍級硫酸銅新工藝」獲得了深圳企業(yè)創(chuàng)新紀(jì)錄工藝工法創(chuàng)新項(xiàng)目獎。2)技術(shù)研發(fā)、引進(jìn)取得新進(jìn)展。公司自主研發(fā)利用廢硫酸生產(chǎn)二水硫酸鈣、利用廢磷酸生產(chǎn)肥料級磷酸氫鈣已成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化；實(shí)驗(yàn)室製備出的飼料級磷酸氫鈣、高品質(zhì)氫氧化銅和氧化銅，也將逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。此外，公司與韓國德山達(dá)成的光電行業(yè)廢有機(jī)溶劑回收電子級產(chǎn)品戰(zhàn)略合作，有望逐步解決光電行業(yè)大宗廢物處理處置難題。3)專利申請邁向新臺階。2017年集團(tuán)新增授權(quán)專利共41項(xiàng)，其中發(fā)明專利2項(xiàng)、實(shí)用新型39項(xiàng)?；\的製備方法》獲得國際授權(quán)，填補(bǔ)了公司在國際專利領(lǐng)域的空白。（六）狠抓安全生產(chǎn)，落實(shí)主體責(zé)任「求木之長者，必固其根本。」公司始終將安全生產(chǎn)作為公司發(fā)展的首要前提。報(bào)告期內(nèi)，公司成立了安全生產(chǎn)特別防護(hù)期工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了特別防護(hù)期工作方案，全面開展隱患排查，並落實(shí)各生產(chǎn)基地總經(jīng)理安全主體責(zé)任，做到「所有區(qū)域都有責(zé)任人，所有事項(xiàng)均有負(fù)責(zé)人」，有力強(qiáng)化了生產(chǎn)基地的安全管理。同時，公司開展百日安全生產(chǎn)活動，通過多形式宣傳教育活動，營造安全生產(chǎn)文化氛圍，確保安全生產(chǎn)警鐘長鳴。此外，公司緊跟互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢，創(chuàng)新運(yùn)用現(xiàn)代化資訊技術(shù)手段，大力改進(jìn)生產(chǎn)過程管理和應(yīng)急處置流程，加強(qiáng)新技術(shù)和新裝備的引入力度，有效提升了自身應(yīng)急反應(yīng)能力，進(jìn)一步保障了工作人員的人身安全，實(shí)現(xiàn)一級事故「零發(fā)生」。92017年度報(bào)告東江環(huán)保股份有限公司9管理層討論與分析財(cái)務(wù)回顧營業(yè)總收入截至2017年12月31日止年度，本集團(tuán)的營業(yè)總收入較2016年上升18.44%至人民幣約3,099,658,647元（2016年：約人民幣2,617,076,763元）。營業(yè)總收入增長的原因主要是公司經(jīng)營中貫徹執(zhí)行公司戰(zhàn)略，通過調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，積極開拓市場，增加了工業(yè)固體廢物無害化處理及資源化生產(chǎn)業(yè)務(wù)市場份額，確保了期內(nèi)營業(yè)總收入增長。其中，工業(yè)廢物處理處置營業(yè)收入較上年同期增長約38.44%至約人民幣1,167,436,763元（2016年：約人民幣843,267,266元資源化利用產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)營業(yè)收入較上年同期增長約49.33%至約人民幣1,181,528,804元（2016年：約人民幣791,230,578元廢舊家電拆解業(yè)務(wù)因清遠(yuǎn)東江、湖北東江股權(quán)轉(zhuǎn)讓致使?fàn)I業(yè)收入較上年同期下降約74.02%至約人民幣57,310,914元（2016年：約人民幣220,635,048元）。利潤截至2017年12月31日止年度，本集團(tuán)綜合毛利率為35.88%（2016年：36.12%）。綜合毛利率與上年基本持平，小幅下降約0.24個百分點(diǎn)，主要是由於各路資金跨界投入，央企、民企紛紛進(jìn)入，導(dǎo)致行業(yè)無序競爭加劇，收運(yùn)成本上升；另外，2017年因環(huán)保督查，大量的因環(huán)保設(shè)施不達(dá)標(biāo)的小化工企業(yè)，紛紛關(guān)停，市場供應(yīng)量減少，導(dǎo)致化工原材料及輔料價格同比上漲以及各地最低用工成本不斷提高等導(dǎo)致各主要業(yè)務(wù)板塊毛利率均出現(xiàn)小幅下降。但集團(tuán)綜合毛利率與上年同期基本持平，主要原因是公司調(diào)整了業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，毛利率相對較高的工業(yè)無害化業(yè)務(wù)營業(yè)收入佔(zhàn)公司總的營業(yè)收入比增加，其次公司持續(xù)開展節(jié)能降耗生產(chǎn)活動，加強(qiáng)全面預(yù)算管理，有效地控制了生產(chǎn)成本。截至2017年12月31日止年度，實(shí)現(xiàn)歸屬於母公司股東的淨(jìng)利潤約人民幣473,375,978元（2016年：約人民幣533,813,817元較上年下降11.32%，主要是上年利潤中包含出售公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)帶來投資收益。剔除此項(xiàng)影響，2017年實(shí)現(xiàn)歸屬於母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的淨(jìng)利潤約人民幣463,523,483元（2016年：約人民幣379,234,585元較上年增長22.23%。利潤的增長主要來源於外延擴(kuò)張和內(nèi)涵管理兩方面：首先主要是公司積極拓展市場，加快推進(jìn)產(chǎn)能建設(shè)，提高了市場份額，業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大，營業(yè)總收入增加；其次，貫徹執(zhí)行公司發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦工業(yè)危險(xiǎn)廢物主業(yè)，調(diào)整了業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定了綜合毛利率。同時加強(qiáng)了成本費(fèi)用的管控、強(qiáng)化全面預(yù)算管理，有效地控制了費(fèi)用，確保了利潤的增長。東江環(huán)保股份有限公司2017年度報(bào)告管理層討論與分析銷售費(fèi)用截至2017年12月31日止年度，本集團(tuán)的銷售費(fèi)用約人民幣68,630,472元（2016年：約人民幣57,847,414元佔(zhàn)營業(yè)總收入的2.21%（2016年：2.21%）。銷售費(fèi)用增長主要是報(bào)告期內(nèi)加大了市場開拓力度，加強(qiáng)了公司業(yè)務(wù)品牌宣傳及管理，同時隨收入的增長而增加。管理費(fèi)用339,798,494元佔(zhàn)營業(yè)總收入13.40%（2016年：12.98%）。管理費(fèi)用增加的主要原因是報(bào)告期內(nèi)公司持續(xù)加大了研發(fā)投入；其次，相對於上年同期，本期公司規(guī)模擴(kuò)大，子公司增加所致。管理費(fèi)用佔(zhàn)收入比例較上年增長0.41個百分點(diǎn)，主要是新投產(chǎn)公司達(dá)到滿產(chǎn)需要較長的時間。財(cái)務(wù)費(fèi)用截至2017年12月31日止年度，本集團(tuán)的財(cái)務(wù)費(fèi)用約人民幣98,676,711元（2016年：約人民幣96,085,768元佔(zhàn)營業(yè)總收入3.18%（2016年：3.67%）。財(cái)務(wù)費(fèi)用的增加主要是隨著公司規(guī)模擴(kuò)大，資金需求不斷增加，發(fā)行公司債券及銀行貸款增加，從而導(dǎo)致利息支出增加所致。所得稅費(fèi)用96,569,565元佔(zhàn)利潤總額的11.12%（2016年：14.33%）。所得稅費(fèi)用的減少，主要是本期稅前利潤減少以及年內(nèi)有5家子公司取得國家高新技術(shù)企業(yè)資格，相應(yīng)的所得稅率下降所致。（上期利潤高是包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓投資收益）財(cái)務(wù)狀況及流動資金於2017年12月31日，本集團(tuán)的流動資產(chǎn)淨(jìng)值為約人民幣-133,739,695元（2016年：約人民幣-696,108,717元包括現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物共約人民幣1,221,930,230元（2016年：約人民幣1,139,658,567元）。於2017年12月31日，本集團(tuán)的負(fù)債總額為約人民幣4,918,299,846元（2016年：約人民幣4,323,455,566元）。根據(jù)本集團(tuán)的總負(fù)債及總資產(chǎn)計(jì)算，本集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率為53.23%（2016年：52.79%）。本集團(tuán)流動負(fù)債為約人民幣3,170,148,436元（2016年：約人民幣3,407,801,977元）。於2017年12月31日，本集團(tuán)銀行貸款約人民幣2,171,323,046元（2016年：約人民幣2,428,564,237元）。董事會相信本集團(tuán)擁有穩(wěn)固的財(cái)務(wù)狀況及流動資金，足以應(yīng)付其運(yùn)營未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要。2017年度報(bào)告東江環(huán)保股份有限公司管理層討論與分析重大投資、收購及出售附屬公司及聯(lián)營公司於2017年3月，本公司支付了本公司擁有100%權(quán)益的附屬公司肇慶東晟環(huán)保技術(shù)有限公司投資款人民幣50,000,000元。於2017年4月，本公司簽訂有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以現(xiàn)金人民幣16,500,000元成功收購深圳市華藤環(huán)境10%股權(quán)。加上原持有華藤環(huán)境10%股權(quán)，截止期末，本公司共持有華藤環(huán)境100%股權(quán)。期內(nèi)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款人民幣18,000,000元。於2017年5月，本公司與深圳市綠綠達(dá)環(huán)保有限公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，購買其持有的江門東江精細(xì)化工有限公司40%的股權(quán)，本公司對其持股比例增至100%。期內(nèi)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款人民幣10,800,000元。於2017年6月，本公司支付了本公司擁有70%權(quán)益的附屬公司黃石東江環(huán)?？萍加邢薰就顿Y款人民幣700,000元。於2017年6月，本公司出資人民幣1,000,000元對全資公司深圳市前海東江環(huán)?？萍挤?wù)有限公司增資，增資後實(shí)收資本為人民幣4,000,000元。於2017年7月，本公司與浙江新東海藥業(yè)有限公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，購買其持有的鹽城市沿海固體廢物處置有限公司15%的股權(quán)，本公司對沿海固廢的持股比例增至75%。期內(nèi)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款人民幣48,000,000元。於2017年9月，本公司簽訂有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以現(xiàn)金人民幣140,000,000元成功收購萬德斯（唐山曹妃甸）環(huán)?？萍加邢薰?0%股權(quán)。報(bào)告期內(nèi)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款110,840,000.00元。於2017年11月，本公司支付了本公司擁有100%權(quán)益的附屬公司仙桃東江環(huán)保科技有限公司投資款人民幣10,000,000元。除於本報(bào)告披露者外，於報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)無任何其他重大投資、收購及出售附屬公司及聯(lián)營公司。未來重大投資或資本性資產(chǎn)計(jì)畫詳情除於本報(bào)告內(nèi)披露者外，本集團(tuán)概無其他未來重大投資或資本性計(jì)畫。東江環(huán)保股份有限公司2017年度報(bào)告管理層討論與分析利率及外匯風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)本集團(tuán)因定息銀行貸款承受公平值利率風(fēng)險(xiǎn)。本集團(tuán)目前沒有利率對沖政策。然而，管理層對利率風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施監(jiān)察，倘然預(yù)期將會出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)，將會考慮採取其他必要的行動。本集團(tuán)亦因浮息銀行貸款承受現(xiàn)金流利率風(fēng)險(xiǎn)。本集團(tuán)的政策是維持浮息銀行貸款以減少現(xiàn)金流利率風(fēng)險(xiǎn)。本集團(tuán)的現(xiàn)金利率風(fēng)險(xiǎn)主要集中於本集團(tuán)的人民幣借款產(chǎn)生而由中國人民銀行公佈之基準(zhǔn)利率的波動。外匯風(fēng)險(xiǎn)本集團(tuán)的功能貨幣為人民幣，多數(shù)交易均以人民幣計(jì)值。然而，若干銀行結(jié)餘貿(mào)易及其他應(yīng)收款項(xiàng)及其他應(yīng)付款項(xiàng)乃以人民幣以外的貨幣計(jì)值。本集團(tuán)海外業(yè)務(wù)的支出也以外幣結(jié)算。抵押資產(chǎn)於2017年12月31日，本集團(tuán)已抵押若干資產(chǎn)，以取得本集團(tuán)獲授的銀行借款、保函及信用證。詳情如下：20172017年132,982,034.9723,177,700.0020,414,561.5374,770,438.5985,352,623.3985,249,982.04223,717,414.8821,555,473.48 70,742,384.00 僱員資料及薪酬政策於2017年12月31日全職僱員人數(shù)為4,534名（2016年：3,945名而於截至2017年12月31日止年度的員工成本總額約為人民幣464,401,022.22元（2016年：383,382,464.51元）。本集團(tuán)向僱員提供持續(xù)培訓(xùn)、薪酬組合及一系列額外福利，包括退休福利、房屋津貼及醫(yī)療保險(xiǎn)。2017年度報(bào)告東江環(huán)保股份有限公司管理層討論與分析或然負(fù)債歸於本集團(tuán)採用的收集及處理工業(yè)廢物的方法，自成立以來，本集團(tuán)亦未因環(huán)境修復(fù)產(chǎn)生任何重大支出。然而，並無保證中國有關(guān)當(dāng)局於未來不會實(shí)施嚴(yán)格環(huán)保政策及╱或環(huán)境修復(fù)的準(zhǔn)則，導(dǎo)致本集團(tuán)採取環(huán)保措施。本集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況可能因新環(huán)保政策及╱或準(zhǔn)則規(guī)定的任何環(huán)保責(zé)任而受到不利影響。除上述的披露，截至2017年12月31日止年度，本集團(tuán)無其他任何重大或然負(fù)債。資本承諾於2017年12月31日，本集團(tuán)有以下的資本支出承諾︰項(xiàng)目項(xiàng)目已簽約但尚未於財(cái)務(wù)報(bào)表中確認(rèn)的資本性支出已簽約但尚未於財(cái)務(wù)報(bào)表中確認(rèn)的資本性支出46,119,999.00373,885,193.5254,710,871.60423,449,654.15474,716,064.1248,780,000.00268,258,048.15106,411,606.00公司未來發(fā)展的展望2018年，隨著環(huán)保稅、藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)等環(huán)保措施的逐步落地，以及環(huán)保督查活動的全面展開，危廢處理需求將加速釋放，打開新一輪的增長空間。在此背景下，公司將繼續(xù)聚焦危廢主業(yè)，配套發(fā)展水治理、環(huán)境工程、環(huán)境檢測等業(yè)務(wù)，構(gòu)建完整產(chǎn)業(yè)鏈，持續(xù)提高專業(yè)運(yùn)營能力；同時持續(xù)加大投融資力度，整合資源、拓展市場，加快產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)和管理創(chuàng)新的步伐，進(jìn)一步鞏固行業(yè)龍頭地位，實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。東江環(huán)保股份有限公司2017年度報(bào)告管理層討論與分析（一）堅(jiān)持落實(shí)戰(zhàn)略規(guī)劃，聚焦核心危廢主業(yè)公司將繼續(xù)聚焦危廢主業(yè)，堅(jiān)持落實(shí)戰(zhàn)略規(guī)劃，進(jìn)一步擴(kuò)大公司危廢產(chǎn)能規(guī)模、提高產(chǎn)能利用率，深耕珠三角、長三角、京津冀與環(huán)渤海等區(qū)域市場，鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位；同時，集合政府、合作企業(yè)等各方優(yōu)勢資源，進(jìn)一步增強(qiáng)新項(xiàng)目拓展力度，以廣東、江蘇、浙江、福建、湖北、安徽、山東、江西、河北、四川等作為重點(diǎn)拓展區(qū)域，推進(jìn)外延式擴(kuò)張。在加快危廢綜合利用與無害化處置、水泥窯協(xié)同處置的同時，公司也將配套發(fā)展市政廢物處理處置類項(xiàng)目，爭取在市政污泥污水處理、垃圾填埋及封場處理、土壤及流域治理等方面取得新進(jìn)展，努力拓展工業(yè)園配套廢物處理項(xiàng)目。（二）全力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，落實(shí)新增危廢資質(zhì)約70萬噸一是加快在建項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，確保儘快建成驗(yàn)收並獲取資質(zhì)，及時投產(chǎn)釋放效益，包括衡水睿韜、濰坊藍(lán)海、泉州東江、南平項(xiàng)目、沿海固廢、南通東江及江西東江銅冶煉項(xiàng)目等資源化項(xiàng)目；二是及時啟動新項(xiàng)目建設(shè)及技改項(xiàng)目，包括東莞豐業(yè)、曹妃甸項(xiàng)目、佛山富龍、四川綿陽、華鑫焚燒技改及與水泥窯協(xié)同處置等項(xiàng)目。三是積極推進(jìn)規(guī)劃項(xiàng)目的籌備工作，如山東濰坊藍(lán)海填埋項(xiàng)目、仙桃綠怡二期等。（三）匹配市場需求，優(yōu)化資質(zhì)結(jié)構(gòu)，釋放產(chǎn)能效益面對變化的市場需求，公司將深入調(diào)研具體市場情況，創(chuàng)新技術(shù)手段，提升處理處置技術(shù)，充分釋放產(chǎn)能效益。一是梳理調(diào)整集團(tuán)基地資質(zhì)情況，捨棄無用低效資質(zhì)，優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，使市場容量、設(shè)備產(chǎn)能與資質(zhì)量形成有效對應(yīng)，充分發(fā)揮資質(zhì)最大效能；二是針對區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的新特徵，推動區(qū)域合作聯(lián)動，利用優(yōu)勢產(chǎn)能資源，通過廢物的合理高效調(diào)配、降低基地庫存，實(shí)現(xiàn)區(qū)域產(chǎn)能的協(xié)同發(fā)展，最大程度提升集團(tuán)綜合生產(chǎn)處置能力。2017年度報(bào)告東江環(huán)保股份有限公司管理層討論與分析（四）堅(jiān)持人才為先，激發(fā)創(chuàng)新活力公司堅(jiān)持把人才作為支撐業(yè)務(wù)發(fā)展的第一要素，注重培養(yǎng)、吸引技術(shù)人才，促進(jìn)人才優(yōu)化配置。目前，公司積極創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式，以東江學(xué)院、職能部門、事業(yè)部及分子公司為三角支撐，依託人才培養(yǎng)課程體系，以員工晉升提拔和績效薪酬獎勵為助推器，落實(shí)人才培養(yǎng)，打造學(xué)習(xí)型組織。此外，公司將持續(xù)加強(qiáng)人力資本投入，建立健全符合行業(yè)和公司特性的人才使用、流動、評價、激勵體系，利用差異化薪酬機(jī)制，探索在國有控股體制下的有效激勵模式，針對性解決束縛人力資源效率的關(guān)鍵問題，確保以市場價值回報(bào)人才價值，全面激發(fā)人才的工作動力和活力。（五）健全創(chuàng)新研發(fā)體系，提升處理技術(shù)水準(zhǔn)科技創(chuàng)新是保持公司核心競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵，公司將加快構(gòu)建合理有效的創(chuàng)新機(jī)制，不斷加強(qiáng)創(chuàng)新能力建設(shè)，形成創(chuàng)新驅(qū)動公司發(fā)展的良好態(tài)勢。在組織管理架構(gòu)上，公司明確技術(shù)創(chuàng)新主體，促進(jìn)跨部門合作，加快實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，建立混合型創(chuàng)新技術(shù)模式；同時，公司將積極借鑒國內(nèi)外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，解決實(shí)際生產(chǎn)過程中的技術(shù)難題，切實(shí)推動科技成果實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化運(yùn)用，充分發(fā)揮技術(shù)在市場收運(yùn)倉儲、分類鑒別、預(yù)處理、生產(chǎn)處置等環(huán)節(jié)中的作用。另外，公司將深化產(chǎn)學(xué)研合作，通過外聘專家、引進(jìn)人才、交流合作、加大資金投入、完善機(jī)制等措施，對重點(diǎn)難點(diǎn)課題進(jìn)行攻關(guān)解決，不斷提升公司的技術(shù)核心競爭力。（六）嚴(yán)格安全生產(chǎn)責(zé)任制，構(gòu)建和諧生產(chǎn)環(huán)境公司堅(jiān)決執(zhí)行國家安全及環(huán)保監(jiān)管法規(guī)，採取相關(guān)措施確保其能切實(shí)落到實(shí)處，守住安全環(huán)保生命線，杜絕重大安全環(huán)保事故發(fā)生的可能性。公司將繼續(xù)強(qiáng)化安全生產(chǎn)工作的管控，開展不間斷的安全生產(chǎn)檢查，形成精細(xì)化、常態(tài)化管理機(jī)制。各單位將時刻堅(jiān)持警鐘長鳴、常抓不懈，時刻把安全生產(chǎn)落實(shí)在行動上，有力保障公司人員擁有健康、安全的工作環(huán)境。東江環(huán)保股份有限公司2017年度報(bào)告管理層簡介執(zhí)行董事劉韌先生，50歲，董事長、執(zhí)行董事，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)歷。劉先生曾任職湘財(cái)證券有限責(zé)任公司投資銀行總部、財(cái)富證券有限責(zé)任公司投資銀行總部以及五礦二十三冶建設(shè)集團(tuán)有限公司及廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司總經(jīng)理助理兼資本運(yùn)營部部長。劉先生目前還擔(dān)任易方達(dá)基金管理有限公司以及廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司董事職務(wù)。劉先生於2017年6月28日被任命為董事長。李永鵬先生，43歲，副董事長、執(zhí)行董事及本公司總裁。李先生於1998年畢業(yè)於中南財(cái)經(jīng)大學(xué)（現(xiàn)稱中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)取得經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，主修國有資產(chǎn)管理。李先生於2001年11月28日被任命為執(zhí)行董事，並於2017年6月28日被任命為副董事長及總裁。張凱先生，33歲，執(zhí)行董事，研究生學(xué)歷。張凱先生於2012年2月加入公司，歷任下屬子公司市場部主管、經(jīng)理及業(yè)務(wù)部經(jīng)理，現(xiàn)任公司市場管理部大區(qū)經(jīng)理。張先生於2017年6月26日被任命為執(zhí)行董事。非執(zhí)行董事劉伯仁先生，48歲，非執(zhí)行董事，本科學(xué)歷。曾任職中國人民銀行廣東省分行、中國人民銀行廣州分行以及中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局。自2014年3月至2016年10月?lián)螐V東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司總經(jīng)理助理。自2015年6月至今擔(dān)任廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司董事長。鄧謙先生，41歲，非執(zhí)行董事，碩士研究生學(xué)歷。曾歷任深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司辦公室秘書、企業(yè)發(fā)展部主管、高級主管以及投資發(fā)展部副總經(jīng)理。自2016年5月至今擔(dān)任廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司海外發(fā)展部部長。黃藝明先生，44歲，非執(zhí)行董事，本科學(xué)歷。曾任職廣東省國際信託投資公司、廣東伯方律師事務(wù)所等公司。自2016年4月至今擔(dān)任廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司法律事務(wù)部部長。2017年度報(bào)告東江環(huán)保股份有限公司管理層簡介獨(dú)立非執(zhí)行董事朱征夫先生，53歲，獨(dú)立非執(zhí)行董事，博士研究生學(xué)歷、高級律師?，F(xiàn)任廣東東方昆侖律師事務(wù)所主任、執(zhí)行合夥人。朱征夫先生同時還擔(dān)任易方達(dá)基金管理有限公司、廣東廣州日報(bào)傳媒股份有限公司（深圳證券交易所上市，股份代碼：002181）、保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司（上海證券交易所上市，股份代碼：600048）、北京弘高創(chuàng)意建築設(shè)計(jì)股份有限公司（深圳證券交易所上市，股份代碼：002504）、卓爾集團(tuán)股份有限公司（香港聯(lián)交所上市，股份代碼：02098）、武漢三特索道集團(tuán)股份有限公司（深圳証券交易所上市，股份代碼：002159）獨(dú)立董事，以及中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司（香港聯(lián)合交易所（股份代碼：0317）及上海證券交易所（股份代碼：600685）上市）監(jiān)事。曲久輝先生，60歲，獨(dú)立非執(zhí)行董事，國家工程院院士，中國科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心研究員，兼任中華環(huán)保聯(lián)合會副主席，中國環(huán)境科學(xué)學(xué)會副理事長，中國可持續(xù)發(fā)展研究會副理事長，國家環(huán)境諮詢委員會成員。曲先生亦擔(dān)任國電科技環(huán)保集團(tuán)股份有限公司（聯(lián)交所主板上市，股份代號：01296）及北京首創(chuàng)股份有限公司（上海證券交易所上市，股份代號：600008獨(dú)立非執(zhí)行董事及德藍(lán)水技術(shù)股份有限公司、中車環(huán)境科技有限公司、上海城市水資源開發(fā)利用國家工程中心有限公司及宜興新概念環(huán)境技術(shù)有限公司的董事。曲先生主要從事水質(zhì)科學(xué)與工程技術(shù)研究，在水污染控制和飲用水水質(zhì)安全保障方面取得多項(xiàng)原理和技術(shù)突破。黃顯榮先生，55歲，獨(dú)立非執(zhí)行董事，為香港會計(jì)師公會、英格蘭及威爾斯特許會計(jì)師公會、英國特許公認(rèn)會計(jì)師公會、香港董事學(xué)會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員，同時也是美國會計(jì)師公會會員及英國特許證券與投資協(xié)會特許會員。彼亦為中國人民政治協(xié)商會議安徽省委員會委員、證券及期貨事務(wù)上訴審裁處委員、香港護(hù)士管理局成員及建造業(yè)議會成員。自1997年起為中國絲路國際資本有限公司持牌負(fù)責(zé)人及董事總經(jīng)理。黃先生在AEON信貸財(cái)務(wù)（亞洲）有限公司（香港聯(lián)合交易所上市，股票代號：00900）擔(dān)任獨(dú)立非執(zhí)行董事，黃先生亦分別於中國鐵建高新裝備股份有限公司（香港聯(lián)合交易所上市，股份代碼：1786）、中國農(nóng)產(chǎn)品交易有限公司（香港聯(lián)合交易所上市，股份代碼：149）、廣州白雲(yún)山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（上海證券交易所上市，股份代號：600332）、內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司（香港聯(lián)合交易所上市，股票代號：03948）及威楊酒業(yè)國際控股有限公司（香港聯(lián)合交易所上市，股票代號：08509）擔(dān)任獨(dú)立非執(zhí)行董事。黃先生擁有三十一年會計(jì)、財(cái)務(wù)、投資管理及顧問經(jīng)驗(yàn)。東江環(huán)保股份有限公司2017年度報(bào)告管理層簡介監(jiān)事張岸力先生，42歲，華南師範(fàn)大學(xué)國際金融和國際貿(mào)易專業(yè)本科學(xué)歷及武漢大學(xué)軟體工程專業(yè)碩士學(xué)歷。張先生自1997年7月參加工作以來，歷任廣東省審計(jì)廳行政事業(yè)審計(jì)處、社會保障審計(jì)處科員、副主任科員、主任科員及績效審計(jì)分局副局長。自2015年12月起任廣晟公司審計(jì)監(jiān)事會工作部部長。於2016年10月11日至今任本公司監(jiān)事。黃偉明先生，51歲，本公司監(jiān)事。黃先生自1994年12月至2011年1月歷任廣東發(fā)展銀行支行信貸員、支行行長、資產(chǎn)管理部管理二室負(fù)責(zé)人及支行副行長，2011年1月至2013年任深圳市通?；び邢薰究偨?jīng)理及深圳市皆大投資集團(tuán)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理；2015年1月?lián)伪竟救Y子公司深圳市東江匯圓小額貸款公司總經(jīng)理。2016年3月15日至今任本公司監(jiān)事。李悅，女，30歲，本科學(xué)歷，2012年2月加入本公司從事行政工作，現(xiàn)任本公司行政部行政主管。2017年12月29日至今任本公司監(jiān)事。公司秘書王恬女士，42歲，本集團(tuán)副總裁、董事會秘書及本公司之公司秘書及授權(quán)代表。王女士於2002年3月加入本集團(tuán)工作。她於1999年畢業(yè)於中山大學(xué)，主修國際金融，並在英國伯明翰大學(xué)獲取經(jīng)濟(jì)碩士學(xué)位。王女士具有多年上市公司管理、資本運(yùn)作、信息披露等方面的豐富經(jīng)驗(yàn)。於2012年12月17日，王女士被委任為本公司公司秘書及授權(quán)代表，並於2014年6月10日被委任為本集團(tuán)副總裁。2017年度報(bào)告東江環(huán)保股份有限公司管理層簡介高級管理人員李蒲林先生，49歲，本集團(tuán)副總裁及財(cái)務(wù)總監(jiān)，碩士研究生學(xué)歷，自1986年工作以來，曾在中國人民解放軍、廣州軍區(qū)後勤部華樂實(shí)業(yè)發(fā)展公司以及廣州華樂實(shí)業(yè)發(fā)展公司任職。並自2000年5月至2016年10月10日先後在廣晟公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部擔(dān)任高級主管、信息中心主任、計(jì)劃財(cái)務(wù)部副部及計(jì)劃財(cái)務(wù)部正部。2016年10月11日起擔(dān)任公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)。謝亨華先生，53歲，本科學(xué)歷，教授級高級工程師。自1988年參加工作，先後在南昌有色冶金設(shè)計(jì)研究院、南昌瑞凌環(huán)保工程有限公司及中國瑞林工程技術(shù)有限公司工作，並於2008年加入公司，歷任公司市政固廢事業(yè)部、技術(shù)研發(fā)事業(yè)部總經(jīng)理、公司總工程師及江西事業(yè)部總經(jīng)理等職務(wù)，具有豐富的技術(shù)理論與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)及生產(chǎn)運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn)。2017年7月6日起擔(dān)任公司副總裁。譚侃先生，49歲，本科學(xué)歷。自1992年參加工作，先後在福田區(qū)環(huán)境技術(shù)開發(fā)研究所、深圳市環(huán)境監(jiān)理所、深圳市人居委、東深水源保護(hù)辦公室及深圳市水務(wù)局工作，具有多年環(huán)境管理及污染防治等方面的豐富經(jīng)驗(yàn)。2017年7月6日起擔(dān)任公司副總裁。王恬女士，42歲，本集團(tuán)副總裁、董事會秘書及本公司公司秘書及授權(quán)代表。王女士之簡介請參閱上述標(biāo)題為「公司秘書」。東江環(huán)保股份有限公司2017年度報(bào)告董事會工作報(bào)告董事謹(jǐn)提呈本年報(bào)及本集團(tuán)截至報(bào)告期經(jīng)審核財(cái)務(wù)報(bào)表。主要業(yè)務(wù)本公司之主要業(yè)務(wù)為加工及銷售資源化利用產(chǎn)品、提供廢物處理服務(wù)、興建及提供環(huán)保系統(tǒng)及服務(wù)及化工產(chǎn)品貿(mào)易。重要子公司之主要業(yè)務(wù)詳情載於財(cái)務(wù)報(bào)表附註八。報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)主要業(yè)務(wù)並無任何重大改變。業(yè)績本集團(tuán)截至報(bào)告期業(yè)績載於本報(bào)告第54頁之合併利潤表。股息董事會建議以887,100,102股為基數(shù)，於取得本公司股東於本公司擬召開之2017年度股東大會（「年度股東大會」）批準(zhǔn)後，向全體股東派發(fā)每股現(xiàn)金股利人民幣0.161元（含稅2016年：0.121元總計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利總額為人民幣142,823,116.42元之末期股息，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。有關(guān)事宜需待（其中包括）本公司股東於本公司擬召開之年度股東大會上批準(zhǔn)。本公司將於確定有權(quán)獲分配末期股息之H股股東及A股股東之記錄日期確立後按上市規(guī)則刊發(fā)公告。業(yè)務(wù)審視本集團(tuán)截至2017年12月31日止年度的業(yè)務(wù)審視、本集團(tuán)相當(dāng)可能有的未來發(fā)展的揭示載於本年報(bào)第6至16頁「管理層討論與分析」一節(jié)，運(yùn)用財(cái)務(wù)關(guān)鍵表現(xiàn)指標(biāo)進(jìn)行關(guān)於本集團(tuán)的表現(xiàn)載於本年報(bào)第3頁「財(cái)務(wù)概要」一節(jié)。報(bào)告期內(nèi)其他事項(xiàng)公開發(fā)行綠色公司債券（第一期）於2017年3月7日至3月14日期間，本公司就公開發(fā)行綠色公司債券（第一期）之基本情況及發(fā)行條款（包括但不限於發(fā)行價格、票面利率及發(fā)行結(jié)果作出公告）。有關(guān)詳情，請參閱本公司日期為2017年3月7日、2017年3月9日及2017年3月14日的公告。更新金融服務(wù)協(xié)議於2017年1月17日，本公司與廣晟財(cái)務(wù)重新訂立金融服務(wù)協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)廣晟財(cái)務(wù)為本公司提供金融服務(wù)，協(xié)議期限於2017年3月7日2017年第一次臨時股東會通過，協(xié)議有效期為一年。原金融服務(wù)協(xié)議將同時終止。有關(guān)詳情，請參閱本公司日期為2017年1月17日及3月17日的公告。2017年度報(bào)告東江環(huán)保股份有限公司董事會工作報(bào)告根據(jù)2013年之限制性A股激勵計(jì)劃授予之限制性A股達(dá)到解鎖期之解鎖條件於2016年12月30日，董事會決議就於2014年1月23日批準(zhǔn)的限制性A股激勵計(jì)劃（按本公司日期為2013年11月28日之通函所定義）授予之預(yù)留部分限制性A股之第二個解鎖期之解鎖條件已獲達(dá)成。於通過上述決議案後，第二個解鎖期將自預(yù)留部分限制性A股授予日起24個月後第一個交易日起至預(yù)留部分限制性A股授予日起36個月內(nèi)之最後一個交易日當(dāng)日止。獲授預(yù)留部分限制性A股總數(shù)之40%股份將60名激勵對象已申請解鎖合共800,000股限制性A股，相當(dāng)於本公司當(dāng)時股本總額的0.09%。已解鎖限制性A股已於2017年1月12日在深圳證券交易所上市。於2017年3月29日，董事會審議通過一項(xiàng)決議案，就於2014年1月23日批準(zhǔn)的限制性A股激勵計(jì)劃（按本公司日期為2013年11月28日之通函所定義）授予之首次授予限制性A股第三個解鎖期解鎖條件已獲達(dá)成。於通過上述決議案後，第三個解鎖期將自首次授予限制性A股授予日起36個月後第一個交易日起至首次授予限制性A股授予日起48個月內(nèi)之最後一個交易日當(dāng)日止。合計(jì)98個股份激勵對象已申請解鎖合共8,010,000股限制性股份，相當(dāng)於本公司當(dāng)時股本總額約0.90%。已解鎖限制性股份已於2017年4月14日在深圳證券交易所上市。有關(guān)詳情，請參閱本公司日期為2016年12月30日、2017年1月10日、2017年3月29日、2017年4月11日的公告。2016限制性A股激勵計(jì)劃限制性A股之授予、解鎖及上市於2017年9月28日，根據(jù)激勵計(jì)劃相關(guān)規(guī)定及本公司之2016年第二次臨時股東大會、2016年第二次A股類別股東會及2016年第二次H股類別股東會的授權(quán)，本公司董事會認(rèn)為本公司及預(yù)留部分限制性股票授予的激勵對象具備激勵計(jì)劃規(guī)定的授予限制性A股的主體資格和授予條件，確定以2017年9月28日作為本公司激勵計(jì)劃預(yù)留部分限制性A股票的授予日，向47名激勵對象授予138萬股預(yù)留部分限制性A股票，授予價格為每A股人民幣8.09元。於2017年11月23日，董事會審議通過一項(xiàng)決議案，根據(jù)2016年之限制性A股激勵計(jì)劃授予之首次授予限制性A股之第一個解鎖期之解鎖條件已獲達(dá)成。第一個解鎖期將自首次授予限制性A股授予日起12個月後第一個交易日起至首次授予限制性A股授予日起24個月內(nèi)之最後一個交易日當(dāng)日止。合計(jì)316個股份激勵對象已申請解鎖合共5,115,000股限制性A股，相當(dāng)於本公告日期本公司已發(fā)行股本總額約0.58%。該批A股已於2017年12月05日在深圳證券交易所上市。有關(guān)詳情，請參閱本公司日期為2017年9月28日、2017年11月23日及2017年11月30日的公告。東江環(huán)保股份有限公司2017年度報(bào)告董事會工作報(bào)告非公開發(fā)行新A股177,430,420股預(yù)計(jì)募集資金總額不超過人民幣23億元，並由主要股東廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司認(rèn)購非公開發(fā)行A股項(xiàng)下不超過最終確定發(fā)行的新A股數(shù)量的33%（含33%且認(rèn)購金額不超過人民幣7.59億元（含人民幣7.59億元）。於2017年6月22日，本公司收到廣東省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)於東江環(huán)保非公開發(fā)行股票的批覆》（粵國資函〔2017〕660號原則上同意本公司本次非公開發(fā)行A股股票方案及由主要股東認(rèn)購A股之認(rèn)購。於2017年6月26日，建議非公開發(fā)行新A股並由主要股東認(rèn)購A股於本公司在2017年6月26日舉行之年度股東大會（「年度股東大會」）、A股類別股東會及H股類別股東會（「類別股東大會」）上獲股東批準(zhǔn)。有關(guān)非公開發(fā)行新A股之詳情，請參閱本公司日期為2017年5月10日、2017年6月22日、2017年6月26日的公告、日期為2017年6月9日的通告及日期為2017年6月9日的通函。成立產(chǎn)業(yè)併購基金本公司已於2017年7月6日就成立產(chǎn)業(yè)併購基金與本公司之主要股東廣晟公司之全資附屬公司–廣東省廣晟金融控股有限公司（「廣晟金控」）簽署《廣東省廣晟金融控股有限公司與東江環(huán)保股份有限公司合作協(xié)議》?；饞裼媚辅C子基金的形式，其中母基金採取平層結(jié)構(gòu)投資運(yùn)作，規(guī)模為人民幣5.5億元，母基金資金由廣晟金控或廣晟金控指定主體作為有限合夥人認(rèn)繳不超過人民幣5億元，本公司作為有限合夥人認(rèn)繳人民幣5,000萬元，資金自母基金成立之日起按投資進(jìn)度分期繳付，母基金可直投項(xiàng)目，也可作為子基金的出資人。有關(guān)詳情，請參閱本公司日期為2017年7月6日的公告。與中國海螺創(chuàng)業(yè)控股有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議本公司於2017年12月6日與一家同於聯(lián)交所主板上市的公司–中國海螺創(chuàng)業(yè)控股有限公司（「海螺創(chuàng)業(yè)」股票編號：586.HK）簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，協(xié)議雙方基於在固廢處理領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、優(yōu)勢互補(bǔ)及提升經(jīng)營效益之意願，就水泥窯協(xié)同處置固廢事宜達(dá)成了戰(zhàn)略合作意向。有關(guān)詳情，請參閱本公司日期為2017年12月4日的公告。2017年度報(bào)告東江環(huán)保股份有限公司董事會工作報(bào)告財(cái)務(wù)資料概要本集團(tuán)過去五個財(cái)政年度的已公佈業(yè)績及資產(chǎn)、負(fù)債及少數(shù)股東權(quán)益之概要載於本報(bào)告第3頁，乃摘錄自經(jīng)審核財(cái)務(wù)報(bào)表及經(jīng)重新分類（如適用）。該概要並不構(gòu)成經(jīng)審核財(cái)務(wù)報(bào)表之一部份。固定資產(chǎn)本集團(tuán)報(bào)告期內(nèi)之固定資產(chǎn)變動詳情載於財(cái)務(wù)報(bào)表附註六、17。股本本公司之股本變動詳情載於財(cái)務(wù)報(bào)表附註六、41。優(yōu)先購買權(quán)根據(jù)本公司章程細(xì)則或中國（即本公司所成立之司法權(quán)區(qū)）法律，概無優(yōu)先購買權(quán)之規(guī)定使本公司須向本公司現(xiàn)有股東按比例發(fā)售新股份。購買、出售或贖回本公司上市證券本公司已於2017年7月10日在深圳證券交易所，分別以每股約人民幣5.1653元（就45,000股已回購A股而言）及每股約人民幣8.7100元（就250,000股已回購A股而言）購回本公司股本合共295,000股每股面值人民幣1.00元的限制性A股。已付購回的購買價合共約為人民幣2,409,940元。以上被回購A股已於2017年7月11日完成註銷。根據(jù)購回事項(xiàng)，已回購A股佔(zhàn)緊隨購回事項(xiàng)前本公司總股本約0.0333%。有關(guān)詳情，請參閱日期為2017年7月11日之公告。除上文所披露者外，本公司或其任何附屬公司於報(bào)告期間內(nèi)概無購買、出售或贖回任何本公司的上市證券。儲備本集團(tuán)於報(bào)告期內(nèi)之儲備變動詳情載於本報(bào)告第60頁至61頁之財(cái)務(wù)報(bào)表的合併股東權(quán)益變動表中。可分派儲備於報(bào)告期內(nèi)本公司根據(jù)有關(guān)法規(guī)計(jì)算可以股息分派之儲備為人民幣1,464,232,343.11元，此外，本公司無股份溢價賬可透過資本化發(fā)行分派股息。東江環(huán)保股份有限公司2017年度報(bào)告董事會工作報(bào)告主要客戶及供應(yīng)商報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)五大客戶銷售額佔(zhàn)本年度之總銷售額約13.05%，其中最大客戶之銷售額約佔(zhàn)3.97%，本集團(tuán)五大供應(yīng)商之採購額佔(zhàn)本年度總採購額約7.14%。本集團(tuán)最大供應(yīng)商之採購額佔(zhàn)報(bào)告期採購額董事或其任何聯(lián)繫人士或任何股東（據(jù)董事所知擁有本公司已發(fā)行股本5%以上者）概無於本集團(tuán)之五大客戶及五大供應(yīng)商擁有任何實(shí)益權(quán)益。董事及監(jiān)事報(bào)告期內(nèi)董事為：執(zhí)行董事劉韌先生（於2017年6月26日被委任）、李永鵬先生（於2017年6月26日被委任）、張凱先生（於2017年6月26日被委任）、陳曙生先生（於2017年6月26日辭任劉伯仁先生（於2017年6月26日被委任）、鄧謙先生（於2017年6月26日被委任）、黃藝明先生（於2017年6月26日被委任獨(dú)立非執(zhí)行董事黃顯榮先生（於2017年6月26日被委任）、曲久輝先生（於2017年6月26日被委任）及朱征夫先生（於2017年6月26日被委任）。本報(bào)告日期董事為執(zhí)行董事劉韌先生、李永鵬先生、張凱先生；非執(zhí)行董事劉伯仁先生、鄧謙先生及黃藝明先生；獨(dú)立非執(zhí)行董事黃顯榮先生、曲久輝先生及朱征夫先生。報(bào)告期內(nèi)本公司監(jiān)事（「監(jiān)事」）為：張岸力先生（於2017年6月26日被委任）、黃偉明先生（於2017年6月26日被委任）、李悅女士（於2017年12月29日被委任）及舒奕心女士（於2017年12月29日辭任本報(bào)告日期本公司監(jiān)事為：張岸力先生、黃偉明先生及李悅女士。董事、監(jiān)事和高級管理人員簡介董事、監(jiān)事和本集團(tuán)高級管理人員簡介載於本報(bào)告第17至20頁。管理合約報(bào)告期內(nèi)概無簽訂或存在涉及本公司整體或部分經(jīng)營管理及行政管理之合同。董事及監(jiān)事服務(wù)合約董事（包括獨(dú)立非執(zhí)行董事）劉韌先生、李永鵬先生、張凱先生、劉伯仁先生、鄧謙先生、黃藝明先生、黃顯榮先生、曲久輝先生及朱征夫先生已與本公司訂立自2017年6月26日舉行的年度股東大會起為期3年之合約。監(jiān)事張岸力先生及黃偉明先生已與本公司訂立服務(wù)合同，任期自2017年6月26日起計(jì)至第六屆監(jiān)事會任期結(jié)束時止；李悅女士已與本公司訂立服務(wù)合同，任期自2017年12月29日起計(jì)至第六屆監(jiān)事會任期結(jié)束止。2017年度報(bào)告東江環(huán)保股份有限公司董事會工作報(bào)告各董事或監(jiān)事概無與本公司訂有不作出賠償（法定賠償除外）則不可於一年內(nèi)終止之服務(wù)合約。董事之重大合約權(quán)益董事或監(jiān)事概無與本公司或任何附屬公司報(bào)告期末或報(bào)告期內(nèi)任何時間直接或間接訂立而對本公司關(guān)係重大之任何重大合約中擁有重大權(quán)益。報(bào)告期內(nèi)除於本報(bào)告披露者外，本公司或其任何附屬公司概無與控股股東或其任何附屬公司簽訂重大合同。董事、監(jiān)事及僱員酬金董事、監(jiān)事酬金及本公司僱員之詳情載於財(cái)務(wù)報(bào)表附註十一、3(1)。董事酬金由本公司薪酬與考核委員會建議，經(jīng)股東於本公司年度股東大會授權(quán)董事會批準(zhǔn)，並參考彼等投入本集團(tuán)之時間、職責(zé)、可比較公司支付之薪金，本集團(tuán)其他部門僱傭條件及以表現(xiàn)為基準(zhǔn)之薪酬釐定。概無董事參與決定彼等個人酬金。薪酬政策及長期獎勵計(jì)劃本公司採納不同的薪酬政策予執(zhí)行董事及非執(zhí)行董事：執(zhí)行董事的薪酬政策1、本公司執(zhí)行董事兼董事長薪酬根據(jù)《董事長薪酬方案》釐定，其年度薪酬由基本年薪、效益年薪兩部分組成，效益年薪是根據(jù)本公司經(jīng)營業(yè)績及個人績效考核確定的浮動薪酬。執(zhí)行董事兼董事長基本年薪、效益年薪的具體金額由薪酬與考核委員會在以上核定範(fàn)圍內(nèi)根據(jù)本公司經(jīng)營情況及考核結(jié)果釐定。董事長薪酬的確定遵循以下原則：A堅(jiān)持按勞分配與責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合的原則；B實(shí)行收入水平與公司效益及經(jīng)營目標(biāo)掛鈎的原則；C薪酬與公司長遠(yuǎn)利益相結(jié)合的原則，確保主營業(yè)務(wù)增長，防止短期行為，促進(jìn)本公司的長期穩(wěn)定發(fā)展。東江環(huán)保股份有限公司2017年度報(bào)告董事會工作報(bào)告其他執(zhí)行董事將不以執(zhí)行董事之身份收取任何酬金，而將以本公司高級管理層之身份收取酬金。非執(zhí)行董事的薪酬政策本公司非執(zhí)行董事（不含獨(dú)立非執(zhí)行董事）將不收取任何作為非執(zhí)行董事之薪酬。獨(dú)立非執(zhí)行董事將參考其投入本公司之時間、職責(zé)、可比較公司支付之薪金及其表現(xiàn)為基準(zhǔn)之薪酬釐定。長期激勵計(jì)劃之原則1.獎勵應(yīng)與所達(dá)到之表現(xiàn)指標(biāo)成正比，宗旨為獎勵出色表現(xiàn)。2.執(zhí)行獎勵與公司的表現(xiàn)之間應(yīng)有強(qiáng)大而清晰的連繫。3.應(yīng)分階段而非一次過根據(jù)有關(guān)計(jì)劃授出大額獎勵。應(yīng)付予董事之酬金乃參考有關(guān)人士之資格和經(jīng)驗(yàn)、所承擔(dān)之責(zé)任、對本公司之貢獻(xiàn)，以及同類職位的當(dāng)前市場薪酬水平。應(yīng)付予董事的袍金及任何其他補(bǔ)償或薪酬之詳情載於本年報(bào)。董事、監(jiān)事及行政總裁於股份、相關(guān)股份及債券之權(quán)益及淡倉於2017年12月31日，董事、監(jiān)事及本公司行政總裁在本公司或其任何相聯(lián)法團(tuán)（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）的股份、相關(guān)股份及債券中擁有根據(jù)證券及期貨條例第352條須登記於本公司置存的權(quán)益登記冊的權(quán)益或淡倉，或根據(jù)上市規(guī)則上市發(fā)行人附錄十董事進(jìn)行證券交易的標(biāo)準(zhǔn)守則「標(biāo)準(zhǔn)守則」）須知會本公司及聯(lián)交所的權(quán)益或淡倉如下：於本公司普通股之好倉約佔(zhàn)本公司股權(quán)╱約佔(zhàn)本公司股權(quán)╱佔(zhàn)此類別之股權(quán)百分比股份數(shù)目及類別身份姓名李永鵬張凱實(shí)益擁有人實(shí)益擁有人3.10%/4.00%0.01%/0.01%27,556,120股A股李永鵬張凱實(shí)益擁有人實(shí)益擁有人3.10%/4.00%0.01%/0.01%東江環(huán)保股份有限公司2017年度報(bào)告東江環(huán)保股份有限公司2017年度報(bào)告董事會工作報(bào)告除上文披露者外，於2017年12月31日，董事、監(jiān)事或本公司行政總裁在本公司的股份、相關(guān)股份及債券中概無擁有根據(jù)證券及期貨條例第352條須登記予記錄的權(quán)益或淡倉，或根據(jù)上市規(guī)則須知會本公司及聯(lián)交所的權(quán)益或淡倉。主要股東於股份、相關(guān)股份及債券之權(quán)益及淡倉於本公司普通股之好倉姓名身份股份數(shù)目及類別約佔(zhàn)本公司股權(quán)╱佔(zhàn)此類別之股權(quán)百分比廣晟公司實(shí)益擁有人136,560,690股A股（註1）15.37%/19.85%2,896,000股H股（註2）0.33%/1.45%張維仰實(shí)益擁有人121,055,678股A股13.63%/17.59%除上文披露者外，於2017年12月31日，董事，監(jiān)事及本公司行政總裁並不知悉任何人士（不包括董事、監(jiān)事及本公司行政總裁）在本公司的股份，相關(guān)股份或債券中擁有根據(jù)證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的條文須向本公司及聯(lián)交所披露的權(quán)益或淡倉，或根據(jù)證券及期貨條例第336條須登記於本公司置存的股東登記冊的權(quán)益或淡倉。註1：於該136,560,690股A股中，其中121,713,495股A股由廣晟公司持有，1,302,027股A股及13,545,168股A股分別由廣晟公司之下的全資子公司深圳巿廣晟投資發(fā)展公司及廣東省廣晟金融控股公司持有。註2：該2,896,000股H股由廣晟公司之下的全資子公司廣東省廣晟香港控股有限公司持有。董事獲得H股的權(quán)利於報(bào)告期內(nèi)，概無董事、監(jiān)事及本公司行政總裁獲授予認(rèn)購本公司H股之期權(quán)。於2017年12月31日，概無董事、監(jiān)事及本公司行政總裁擁有任何獲得本公司H股之權(quán)利。期權(quán)計(jì)劃於2017年12月31日本公司概無採納期權(quán)計(jì)劃。東江環(huán)保股份有限公司2017年度報(bào)告董事會工作報(bào)告關(guān)連交易本公司已於2017年7月6日就成立產(chǎn)業(yè)併購基金與本公司之主要股東廣晟公司之全資附屬公司–廣東省廣晟金融控股有限公司（「廣晟金控」）簽署《廣東省廣晟金融控股有限公司與東江環(huán)保股份有限公司合作協(xié)議》?；饞裼媚辅C子基金的形式，其中母基金採取平層結(jié)構(gòu)投資運(yùn)作，規(guī)模為人民幣5.5億元，母基金資金由廣晟金控或廣晟金控指定主體作為有限合夥人認(rèn)繳不超過人民幣5億元，本公司作為有限合夥人認(rèn)繳人民幣5,000萬元，資金自母基金成立之日起按投資進(jìn)度分期繳付，母基金可直投項(xiàng)目，也可作為子基金的出資人。由於經(jīng)成立產(chǎn)業(yè)併購基金的金額一項(xiàng)或多項(xiàng)適用百分比率（定義見香港上市規(guī)則第14.07條除利潤百分比率外）按年度基準(zhǔn)計(jì)算高於0.1%但低於5%，故簽成立產(chǎn)業(yè)購基金須遵守上市規(guī)則第14A章項(xiàng)下的申報(bào)、公告及年度審核規(guī)定，惟可豁免遵守獨(dú)立股東批準(zhǔn)規(guī)定。詳情請參閱本公司日期為2017年7月6日之公告。持續(xù)關(guān)連交易本集團(tuán)報(bào)告期內(nèi)進(jìn)行的持續(xù)關(guān)聯(lián)交易詳情如下：本公司與廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司（「廣晟財(cái)務(wù)公司」）訂立金融服務(wù)協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)廣晟財(cái)務(wù)公司為本公司提供存款服務(wù)、結(jié)算服務(wù)、綜合授信服務(wù)及其他金融服務(wù)。期限由2017年3月7日起至2018年3月6日止。廣晟財(cái)務(wù)公司為由廣晟公司（主要股東）的直接全資附屬公司，根據(jù)香港上市規(guī)則第14A.07(4)條，廣晟財(cái)務(wù)公司為本公司的關(guān)連人士。因此，簽訂金融服務(wù)協(xié)議及其項(xiàng)下擬進(jìn)行的交易構(gòu)成上市規(guī)則第14A章項(xiàng)下的持續(xù)關(guān)連交易。由於經(jīng)金融服務(wù)協(xié)議項(xiàng)下的存款服務(wù)、結(jié)算服務(wù)及其他金融服務(wù)的一項(xiàng)或多項(xiàng)適用百分比率（定義見香港上市規(guī)則第14.07條除利潤百分比率外）按年度基準(zhǔn)計(jì)算高於0.1%但低於5%，故簽訂金融服務(wù)協(xié)議須遵守上市規(guī)則第14A章項(xiàng)下的申報(bào)、公告及年度審核規(guī)定，惟可豁免遵守獨(dú)立股東批準(zhǔn)規(guī)定。另外，由於在金融服務(wù)協(xié)議下廣晟財(cái)務(wù)向本公司提供的綜合授信服務(wù)乃按一般商業(yè)條款進(jìn)行，且並無就金融服務(wù)協(xié)議項(xiàng)下的該等授信服務(wù)向廣晟財(cái)務(wù)授予本公司的資產(chǎn)以作抵押。因此，廣晟財(cái)務(wù)根據(jù)金融服務(wù)協(xié)議向本公司提供的綜合授信服務(wù)根據(jù)香港上市規(guī)則第14A.90條獲豁免遵守申報(bào)、公告及獨(dú)立股東批準(zhǔn)的規(guī)定。2017年度報(bào)告東江環(huán)保股份有限公司董事會工作報(bào)告詳情請參閱本公司日期為2017年1月17日之公告。關(guān)聯(lián)方交易服務(wù)合約根據(jù)上市規(guī)則第14A.31(6)條的規(guī)定，本年報(bào)綜合財(cái)務(wù)報(bào)表附註十一、4(1)所披露有關(guān)董事、監(jiān)事及僱員酬金的關(guān)聯(lián)方交易為豁免申報(bào)、公佈及獨(dú)立股東批準(zhǔn)的關(guān)連交易。競爭業(yè)務(wù)報(bào)告期內(nèi)及截至本報(bào)告日期，董事、監(jiān)事、本公司行政總裁或管理層股東或彼等各自聯(lián)繫人士概無視為直接或間接擁有與本集團(tuán)業(yè)務(wù)出現(xiàn)競爭或可能出現(xiàn)競爭之業(yè)務(wù)（定義見上市規(guī)則）權(quán)益。足夠之公眾持股量根據(jù)本公司可公開獲得的資料及就董事所知，報(bào)告期及截至本報(bào)告日期，本公司已發(fā)行股本總數(shù)不少於25%由公眾持有。主要風(fēng)險(xiǎn)及不確定因素多個因素可能影響本集團(tuán)的業(yè)績及業(yè)務(wù)營運(yùn)。有關(guān)詳情請參閱本報(bào)告第13頁。與員工、供應(yīng)商及客戶的關(guān)係本集團(tuán)與員工：本集團(tuán)的發(fā)展，是將環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、環(huán)境的價值與員工利益融為一體，實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益、員工成長與社會價值的和諧統(tǒng)一。本集團(tuán)與供應(yīng)商：本集團(tuán)通過供應(yīng)商會議等多種形式讓供應(yīng)商瞭解到本集團(tuán)近況、準(zhǔn)備要開發(fā)的產(chǎn)品、未來對原料、輔料的需求等信息，使供應(yīng)商提前收集到有效的產(chǎn)品信息及生產(chǎn)產(chǎn)品所需的原料準(zhǔn)備，既可削減成本，又能縮短時間達(dá)到最佳採購。本集團(tuán)與客戶：本集團(tuán)通過「提高品質(zhì)、貼近服務(wù)、增進(jìn)理解、取得互信」的原則與客戶建立良好關(guān)係。本集團(tuán)努力實(shí)現(xiàn)與供應(yīng)商、客戶和諧共生，共同創(chuàng)造價值、分享成果。注重與各相關(guān)方的溝通與協(xié)調(diào)，共同構(gòu)築信任與合作的平臺。東江環(huán)保股份有限公司2017年度報(bào)告董事會工作報(bào)告環(huán)保政策本集團(tuán)主要從事加工及銷售資源化利用產(chǎn)品、提供廢物處理服務(wù)、興建及提供環(huán)保系統(tǒng)及服務(wù)及化工產(chǎn)品貿(mào)易業(yè)務(wù)。此外，本公司秉承「讓世界沒有垃圾」的企業(yè)使命，堅(jiān)持廢物處理的減量化、無害化、資源化原則，不斷開拓廢物處理處置的新技術(shù)和新工藝，致力於創(chuàng)建環(huán)保、健康、安全的工作環(huán)境，以「以技術(shù)創(chuàng)新為導(dǎo)向，以危廢為基礎(chǔ)的中國領(lǐng)先的一站式綜合環(huán)保服務(wù)提供商」為戰(zhàn)略目標(biāo)，保證本公司安全、持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)與社會、環(huán)境的「和諧，共贏」。按上市規(guī)則附錄27要求之環(huán)境、社會及管治報(bào)告，本公司將於2018年7月26日前另行刊發(fā)。獲準(zhǔn)許的彌償條文根據(jù)本公司公司章程細(xì)則，董事可從本公司之資產(chǎn)獲得彌償，就彼等作為董事獲判勝訴或獲判無罪之任何民事或刑事，法律程序中提出抗辯所產(chǎn)生或蒙受之所有損失或負(fù)債，可獲確保免就此受任何損害。本公司已購買及維持董事的責(zé)任保險(xiǎn)，為本公司董事及本公司附屬公司的董事提供適當(dāng)?shù)谋Ｕ?。遵守法律及法?guī)本集團(tuán)須遵守本集團(tuán)經(jīng)營的司法管轄區(qū)的相關(guān)法律及法規(guī)。本集團(tuán)的營運(yùn)主要由本公司於中國的附屬公司進(jìn)行。因此，我們的營運(yùn)須遵守中國的相關(guān)法律及法規(guī)。於截至2017年12月31日止年度及直至本報(bào)告日期，本集團(tuán)並無違反任何相關(guān)法律及法規(guī)而對本集團(tuán)的開發(fā)、表現(xiàn)及業(yè)務(wù)造成重大影響。核數(shù)師本公司現(xiàn)任核數(shù)師為信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合夥並將於擬舉行的本公司年度股東大會上提呈有關(guān)續(xù)聘信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合夥）為本公司核數(shù)師之決議案。代表董事會東江環(huán)保股份有限公司劉韌董事長中國?廣東省?深圳市2018年3月29日2017年度報(bào)告東江環(huán)保股份有限公司監(jiān)事會工作報(bào)告致東江環(huán)保股份有限公司（「本公司」）全體股東：本年度，本公司監(jiān)事會（「監(jiān)事會」）全體成員按照中國《公司法》，香港相關(guān)法例及條例的規(guī)定及本公司組織章程細(xì)則（「章程」）的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，有效維護(hù)了本公司及本公司股東（「股東」）的權(quán)益和利益。2018年3月29日監(jiān)事會召開會議，審議通過了本集團(tuán)2017年度財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告初稿。監(jiān)事會認(rèn)為該財(cái)務(wù)報(bào)告已按有關(guān)的會計(jì)準(zhǔn)則編製，真實(shí)、公允地反映了本集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績。監(jiān)事會認(rèn)為，本年度，董事會全體成員和本集團(tuán)高級管理人員遵守勤勉、誠信原則，忠實(shí)履行公司章程規(guī)定的職責(zé)，認(rèn)真貫徹股東大會和董事會的各項(xiàng)決議，未發(fā)現(xiàn)有違反法律、法規(guī)、公司章程的行為。在新的一年裡，監(jiān)事會仍將一如既往地依據(jù)公司章程及上市規(guī)則的有關(guān)規(guī)定忠實(shí)、勤勉地履行監(jiān)督職責(zé)，維護(hù)和保障本公司及股東利益不受侵害。承監(jiān)事會命東江環(huán)保股份有限公司張岸力監(jiān)事會主席中國深圳2018年3月29日東江環(huán)保股份有限公司2017年度報(bào)告企業(yè)管治報(bào)告企業(yè)管治本公司矢志不移地通過不斷完善企業(yè)管理常規(guī)及程序，致力達(dá)到並維持企業(yè)管治的整體高水平，且一向深諳責(zé)任承擔(dān)及與股東溝通的重要性，通過建立完善及有效的董事會、綜合內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)及穩(wěn)定的企業(yè)架構(gòu)，本公司致力於完整及具透明度地披露資料、提升營運(yùn)穩(wěn)健度，並鞏固及增加股東價值及利潤。本公司於報(bào)告期內(nèi)已經(jīng)採納並一直遵守上市規(guī)則附錄14所載的《企業(yè)管治守則》（「守則」）守則條文。董事及監(jiān)事進(jìn)行證券交易本公司已採納不寬鬆於上市規(guī)則附錄10所載交易必守標(biāo)準(zhǔn)的證券交易標(biāo)準(zhǔn)守則（「標(biāo)準(zhǔn)守則」）作為本公司董事進(jìn)行證券交易的守則。本公司已向全體董事及監(jiān)事作出個別查詢，並未發(fā)現(xiàn)董事及監(jiān)事於報(bào)告期內(nèi)有任何違反聯(lián)交所規(guī)定的有關(guān)董事及監(jiān)事證券交易標(biāo)準(zhǔn)守則及本公司行為守則的情況。董事會董事會對本公司股東負(fù)責(zé)，其首要工作是制訂本集團(tuán)的發(fā)展方針及策略，並監(jiān)管各項(xiàng)方針政策的落實(shí)以及管理層的表現(xiàn)。此外，董事會還負(fù)責(zé)制訂及檢討本集團(tuán)基本制度和程序，審批投資方案、年度預(yù)算、季度及全年業(yè)績，及批準(zhǔn)重大交易及其他重大運(yùn)營及財(cái)務(wù)事宜。董事會目前由本公司三位執(zhí)行董事劉韌先生、李永鵬先生及張凱先生；三位非執(zhí)行董事劉伯仁先生、鄧謙先生及黃藝明先生；及三位獨(dú)立非執(zhí)行董事黃顯榮先生、曲久輝先生及朱征夫先生組成。劉韌先生為董事長。現(xiàn)有董事具備適用於公司業(yè)務(wù)及行業(yè)性質(zhì)的技能、才幹及經(jīng)驗(yàn)。董事及高級管理人員的經(jīng)驗(yàn)及相互關(guān)係，載於本年報(bào)第17頁至第20頁。根據(jù)本公司章程細(xì)則（「章程細(xì)則」）規(guī)定，董事會將本公司之日常運(yùn)作授權(quán)執(zhí)行董事及本公司高級管理人員處理，包括主持經(jīng)營管理工作，實(shí)施董事會批準(zhǔn)之重要策略及發(fā)展計(jì)劃等。另一方面，董事會對若干有關(guān)戰(zhàn)略性決定的重大事項(xiàng)進(jìn)行審批。本公司日常管理、行政及運(yùn)作均由行政總裁及高級管理層負(fù)責(zé)，包括編製年度及中期報(bào)告供董事會批準(zhǔn)以向公眾發(fā)表；實(shí)施董事會批準(zhǔn)的各項(xiàng)策略；實(shí)施內(nèi)部監(jiān)控程序，以及確保遵守按照有關(guān)法律規(guī)定及其他法規(guī)及規(guī)則。2017年度報(bào)告東江環(huán)保股份有限公司企業(yè)管治報(bào)告本公司已就其董事及高級管理人員可能面對的法律訴訟安排適當(dāng)?shù)耐侗?，並將每年檢討該等保險(xiǎn)。董事會約每季度舉行1次定期會議。定期會議通知至少14天前發(fā)，以讓全體董事皆有機(jī)會出席。會議議程在諮詢各董事後製訂，董事皆有機(jī)會提出商討事項(xiàng)列入會議議程。董事會文件至少於董事會會議舉行3天前提呈董事傳閱。於報(bào)告期董事會舉行了12次會議，下表載列各董事之出席記錄：出席╱會議舉行數(shù)量董事姓名出席╱會議舉行數(shù)量執(zhí)行董事劉韌先生（董事長）12/12李永鵬先生（副董事長、行政總裁）12/12張凱先生（註1）7/7陳曙生先生（行政總裁註2）5/5非執(zhí)行董事黃藝明先生