2022年保險(xiǎn)理財(cái)重點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展情況小結(jié)

2022年保險(xiǎn)理財(cái)重點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展情況小結(jié)截止__月__日。全市當(dāng)月金融資產(chǎn)凈增___萬(wàn)元，年累計(jì)金融資產(chǎn)凈增___億元，儲(chǔ)蓄余額規(guī)模達(dá)到___億元，當(dāng)月下滑___萬(wàn)元，年累計(jì)下降___億元，活比達(dá)到___%，較年初下降___個(gè)百分點(diǎn)。代理保費(fèi)本月新增___萬(wàn)元，年累計(jì)新增___億元；當(dāng)月新增理財(cái)產(chǎn)品保有量___萬(wàn)元，年累計(jì)新增___億元；基___有量當(dāng)月新增___萬(wàn)元，年累計(jì)新增___萬(wàn)元。（二）收入截止__月底，全公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)共計(jì)銷(xiāo)售保險(xiǎn)___億元，保險(xiǎn)收入___萬(wàn)元，其中期繳銷(xiāo)售___萬(wàn)元，共計(jì)實(shí)現(xiàn)收入___萬(wàn)元，占金融總收入的___%。（三）其他重點(diǎn)指標(biāo)1.價(jià)值客戶(hù)數(shù)截止__月__日，全公司客戶(hù)數(shù)為_(kāi)__個(gè)，客戶(hù)總資產(chǎn)___億元；價(jià)值客戶(hù)數(shù)為_(kāi)__個(gè)，總資產(chǎn)___億元，本年新增價(jià)值客戶(hù)數(shù)___個(gè)，點(diǎn)均新增___個(gè)。2.強(qiáng)化分層培訓(xùn)（1）縣（區(qū)）分公司層面：每周___理財(cái)及大堂經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，共18場(chǎng)次，覆蓋___人，主要內(nèi)容為客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)技巧、系統(tǒng)使用重點(diǎn)轉(zhuǎn)型方面進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)自主培訓(xùn)，提高了理財(cái)及大堂經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)能力及綜合素質(zhì)。（2）金融業(yè)務(wù)部：金融部對(duì)每月重點(diǎn)推進(jìn)的各項(xiàng)重點(diǎn)業(yè)務(wù)，下沉到縣（區(qū)）分公司進(jìn)行集中培訓(xùn)，一季度金融部督導(dǎo)員下沉縣（區(qū)）分公司___個(gè)單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。共計(jì)24場(chǎng)，覆蓋___人，主要內(nèi)容包括網(wǎng)點(diǎn)資產(chǎn)及收入分析、基金及郵商俱樂(lè)部、渠道類(lèi)等業(yè)務(wù)進(jìn)行重點(diǎn)講解。（3）市公司層面：市公司還聘請(qǐng)___陸家嘴資深講師，針對(duì)保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)技巧的提升進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，共開(kāi)展___期金融業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)能力提升班，每期共___天的課程，累計(jì)參訓(xùn)人次___余人。2022年保險(xiǎn)理賠個(gè)人工作總結(jié)理賠中心車(chē)險(xiǎn)分部各項(xiàng)工作取得較好成績(jī)的一年，總省公司把今年定為數(shù)據(jù)年、服務(wù)年，理賠中心車(chē)險(xiǎn)分部充分貫徹落實(shí)了此項(xiàng)舉措，制定了高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求的年度工作計(jì)劃。這一年，我們向社會(huì)兌現(xiàn)了客戶(hù)節(jié)四個(gè)一服務(wù)承諾;這一年，我們經(jīng)受住了7.23特大暴雨的考驗(yàn);這一年，理賠事業(yè)改革如火如荼的展開(kāi);這一年在市公司及理賠中心主。一、車(chē)險(xiǎn)分部各崗工作完成情況(數(shù)據(jù)截止__月__日止)全年理賠中心車(chē)險(xiǎn)分部共處理車(chē)險(xiǎn)案件查勘定損___件、損失車(chē)輛換件報(bào)價(jià)四萬(wàn)余件、車(chē)險(xiǎn)賠案理算___件(本代外通賠案件___件)，占全市案件的___%左右，較去年同比案件處理量上升___%。萬(wàn)元以下的案件___小時(shí)通知賠付達(dá)成率在全省排名第二;萬(wàn)元以下結(jié)案周期___天，萬(wàn)元以上___天。車(chē)險(xiǎn)案件處理率達(dá)___%，車(chē)險(xiǎn)通賠本帶外案件處理率___%，外帶本案件處理率___%。受理盜搶險(xiǎn)案件___件，與經(jīng)偵合作查處保險(xiǎn)欺詐案件___件，為公司換回?fù)p失___萬(wàn)余元。(一)查勘定損崗：保險(xiǎn)工作總結(jié)1、為配合在線(xiàn)定、核、報(bào)工作的開(kāi)展，中心專(zhuān)門(mén)為查勘定損人員配備上網(wǎng)本，對(duì)___萬(wàn)元以下的單獨(dú)車(chē)損案件隨定隨錄，在損失確定完畢后的半個(gè)工作日內(nèi)完成系統(tǒng)錄入及資料收集，并確保案件相關(guān)資料的準(zhǔn)確性。結(jié)合總公司對(duì)車(chē)險(xiǎn)查勘四個(gè)一理賠服務(wù)的要求，查勘定損員在理賠觀念上都有了較大轉(zhuǎn)變，把理賠服務(wù)工作放在了首位。2、對(duì)非快捷案件的損失確定，定損的繕制、系統(tǒng)錄入嚴(yán)格按理賠規(guī)定執(zhí)行，大案逐筆登記。案件質(zhì)量由定損崗主管?chē)?yán)格按查勘定損標(biāo)準(zhǔn)流程考核，并納入月度及年度考評(píng)。增強(qiáng)員工的工作積極性及工作責(zé)任心。3、協(xié)助同城三家業(yè)務(wù)公司加強(qiáng)與協(xié)、合作修理單位的合作。續(xù)簽的協(xié)合作修理單位協(xié)議。針對(duì)不同保費(fèi)規(guī)模的協(xié)合作單位制定相應(yīng)的理賠差異化配置。同時(shí)加強(qiáng)落實(shí)誰(shuí)承保誰(shuí)承修的原則，對(duì)于違規(guī)處理案件的追究辦案人責(zé)任。通過(guò)對(duì)各協(xié)、合作單位送修量統(tǒng)計(jì)，對(duì)一定保費(fèi)規(guī)模的4s店做車(chē)險(xiǎn)理賠的專(zhuān)題培訓(xùn)及專(zhuān)職定損員對(duì)口服務(wù)。(二)、理算崗1、理算人員按流程要求完成當(dāng)日的案件理算(17:30之前)，同時(shí)注重資料的完成、準(zhǔn)確、規(guī)范。（范本）所有理算人員特別是臨柜人員要嚴(yán)格按照制度要求，做好儀容、儀表、行為、語(yǔ)言、禮節(jié)，體現(xiàn)人保理賠員工的精神風(fēng)貌。2、為加快案件流轉(zhuǎn)，理算崗由以往的___小時(shí)工作制改為輪班制，并實(shí)行績(jī)效量化考核，以提高快捷案件的結(jié)案周期，提升車(chē)險(xiǎn)理賠服務(wù)質(zhì)量。(三)、報(bào)價(jià)崗1、嚴(yán)格執(zhí)行總公司與福耀玻璃集團(tuán)簽訂的玻璃價(jià)格協(xié)議，從執(zhí)行的情況來(lái)看，4s店及各協(xié)合作修理單位基本支持價(jià)格協(xié)議，沒(méi)有較大范圍的爭(zhēng)議。2、定期維護(hù)精友后臺(tái)系統(tǒng)德陽(yáng)市公司下的數(shù)據(jù)，包括最新的市場(chǎng)價(jià)與校正系統(tǒng)廠方價(jià)(4s價(jià))。3、對(duì)查勘定損崗提供初報(bào)價(jià)支持，推動(dòng)小額快捷案的執(zhí)行。二、車(chē)險(xiǎn)分部其他各項(xiàng)工作開(kāi)展情況(一)為提升車(chē)險(xiǎn)理賠隊(duì)伍服務(wù)水平，除公司統(tǒng)一___的學(xué)習(xí)培訓(xùn)外，年內(nèi)還多次___分部員工進(jìn)行《標(biāo)準(zhǔn)化操作指引》培訓(xùn)及書(shū)面測(cè)試、標(biāo)準(zhǔn)話(huà)術(shù)場(chǎng)景模擬等形式多樣的培訓(xùn)。對(duì)總省公司下發(fā)的相關(guān)制度、方案及條文，由車(chē)險(xiǎn)分部經(jīng)理及時(shí)___集中學(xué)習(xí)傳達(dá)并加以落實(shí)。各崗位每月還安排_(tái)__次的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，由各崗位主管負(fù)責(zé)實(shí)施。在全國(guó)理賠員定級(jí)考試中，分部已有高級(jí)理賠員___名，中級(jí)理賠員___名，其余除新進(jìn)人員外的員工已全部通過(guò)初級(jí)理賠員等級(jí)考試。(二)、抓內(nèi)控、強(qiáng)管理，努力實(shí)現(xiàn)中心下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。1、分部各崗位之間積極配合，相互支持，督促形成合力，確保理賠流程的暢通有序。2、抓制度的落實(shí)，加強(qiáng)理賠管控，嚴(yán)禁超賠案件的發(fā)生，嚴(yán)格通融案件的管理制度。3、堅(jiān)持未決賠案的清理制度，針對(duì)___條未決賠案逐筆清理并做相應(yīng)銷(xiāo)案、催辦定損及督促結(jié)案處理;對(duì)___條已結(jié)案及已定損立案估損金額進(jìn)行修改;對(duì)仍未定損無(wú)法修改估損金額予以催辦;對(duì)立案估損金額為0的案件及時(shí)清理及修改準(zhǔn)確估損金額。(三)、為配合城區(qū)三家公司，從公司業(yè)務(wù)出發(fā)，管控方式從公司內(nèi)部轉(zhuǎn)移到協(xié)合作單位和個(gè)人，切實(shí)落實(shí)協(xié)合作單位的管理考核機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)一切可以利用的