2024公司并購融資協(xié)議文本

2024版公司并購融資協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)文本版A版本合同目錄一覽1.并購融資協(xié)議1.1定義與解釋1.2并購融資安排1.3融資條件1.4融資額度1.5融資期限1.6融資利息1.7還款安排1.8擔(dān)保與抵押1.9違約責(zé)任1.10爭議解決2.并購協(xié)議2.1并購目標(biāo)2.2并購價(jià)格2.3并購支付方式2.4并購交割條件2.5并購后管理2.6并購保密協(xié)議2.7反收購條款2.8收購終止與解除3.融資協(xié)議3.1融資主體3.2融資方式3.3融資用途3.4融資條件3.5融資額度3.6融資期限3.7融資利息3.8還款安排3.9擔(dān)保與抵押3.10違約責(zé)任4.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議4.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓方4.2股權(quán)受讓方4.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格4.4股權(quán)轉(zhuǎn)讓支付方式4.5股權(quán)轉(zhuǎn)讓交割條件4.6股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的管理4.7股權(quán)轉(zhuǎn)讓保密協(xié)議4.8股權(quán)轉(zhuǎn)讓終止與解除5.股東協(xié)議5.1股東權(quán)益5.2股東出資5.3股東投票權(quán)5.4股東利潤分配5.5股東信息保密5.6股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓5.7股東退出機(jī)制6.并購融資協(xié)議的生效條件6.1簽署與批準(zhǔn)6.2融資方的融資安排6.3并購方的并購安排6.4法律法規(guī)的要求7.違約責(zé)任7.1并購方的違約責(zé)任7.2融資方的違約責(zé)任7.3其他相關(guān)方的違約責(zé)任8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決地點(diǎn)8.3適用法律9.合同的修改與解除9.1合同修改9.2合同解除10.保密條款10.1保密義務(wù)10.2保密期限10.3例外情況11.非競爭條款11.1非競爭義務(wù)11.2非競爭期限12.適用法律與管轄12.1適用法律12.2管轄法院13.其他條款13.1合同的完整性與互斥性13.2合同的轉(zhuǎn)讓13.3合同的繼承14.簽署與日期14.1簽署人14.2簽署日期第一部分：合同如下：第一條：并購融資協(xié)議1.1定義與解釋（1）甲方：指并購方，即并購目標(biāo)公司的主體。（2）乙方：指融資方，即提供融資支持給甲方的金融機(jī)構(gòu)或其他融資主體。（3）目標(biāo)公司：指乙方持有的，甲方擬進(jìn)行并購的公司。1.2并購融資安排甲方同意按照本協(xié)議的約定，向乙方支付并購價(jià)款，以購買目標(biāo)公司的股權(quán)。乙方同意按照本協(xié)議的約定，為甲方提供并購融資，并在并購?fù)瓿珊髮⒛繕?biāo)公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方。1.3融資條件（1）甲方應(yīng)提供合法有效的身份證明及相關(guān)的業(yè)務(wù)資質(zhì)證明。（2）甲方應(yīng)提供與目標(biāo)公司相關(guān)的全部信息，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)運(yùn)營狀況等。（3）甲方應(yīng)提供并購目標(biāo)公司的詳細(xì)計(jì)劃及未來發(fā)展規(guī)劃。（4）甲方應(yīng)承諾按照本協(xié)議約定用途使用融資資金。1.4融資額度乙方同意為甲方提供最高不超過人民幣【】萬元的融資額度，用于甲方并購目標(biāo)公司。具體融資額度及融資期限等事項(xiàng)由雙方在附錄中約定。1.5融資期限甲方的融資期限為【】個(gè)月，自融資資金到賬之日起計(jì)算。具體融資期限及還款計(jì)劃由雙方在附錄中約定。1.6融資利息甲方向乙方融資的利息按年化利率【】%計(jì)算，按季支付。具體利息計(jì)算方式及支付時(shí)間由雙方在附錄中約定。第二條：并購協(xié)議2.1并購目標(biāo)甲方同意并購乙方持有的目標(biāo)公司股權(quán)，乙方同意將目標(biāo)公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方。具體股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例、轉(zhuǎn)讓價(jià)格等事項(xiàng)由雙方在附錄中約定。2.2并購價(jià)格甲乙雙方同意，目標(biāo)公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣【】萬元。并購價(jià)格可根據(jù)雙方約定的調(diào)整機(jī)制進(jìn)行調(diào)整。具體調(diào)整機(jī)制及計(jì)算方式由雙方在附錄中約定。2.3并購支付方式（1）甲方應(yīng)于并購協(xié)議簽署后【】日內(nèi)，向乙方支付人民幣【】萬元作為部分并購價(jià)款。（2）甲方應(yīng)于并購?fù)瓿珊蟆尽咳諆?nèi)，向乙方支付剩余的并購價(jià)款。2.4并購交割條件（1）目標(biāo)公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)辦理完畢，甲方合法持有目標(biāo)公司的股權(quán)。（2）目標(biāo)公司的工商變更登記手續(xù)辦理完畢，甲方成為目標(biāo)公司的合法股東。（3）甲乙雙方約定的其他交割條件得到滿足。2.5并購后管理甲方同意在并購?fù)瓿珊?，按照約定參與目標(biāo)公司的經(jīng)營管理，并有權(quán)派員擔(dān)任目標(biāo)公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員。具體管理事項(xiàng)及人員安排由雙方在附錄中約定。2.6并購保密協(xié)議甲乙雙方同意，在簽署本協(xié)議及并購過程中，對涉及商業(yè)秘密的信息予以保密。未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。保密期限自本協(xié)議簽署之日起計(jì)算，至并購?fù)瓿珊蟆尽總€(gè)月止。2.7反收購條款甲乙雙方同意，在本協(xié)議簽署后至并購?fù)瓿汕?，如乙方擬出售目標(biāo)公司的股權(quán)給第三方，甲方有權(quán)優(yōu)先購買。具體優(yōu)先購買權(quán)及行使方式由雙方在附錄中約定。2.8收購終止與解除（1）雙方協(xié)商一致終止或解除本協(xié)議。（2）發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致并購無法繼續(xù)進(jìn)行。（3）甲乙雙方約定的其他終止或解除條件得到滿足。第三條：融資協(xié)議3.1融資主體甲方作為融資主體，向乙方申請融資。甲方應(yīng)按照本協(xié)議及附錄的約定，合法使用融資資金。3.2融資方式乙方同意為甲方提供【】融資方式，具體融資方式及操作流程由雙方在附錄中約定。3.3融資用途甲方同意將融資資金用于并購第八條：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議4.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓方乙方作為股權(quán)轉(zhuǎn)讓方，同意將其持有的目標(biāo)公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方。4.2股權(quán)受讓方甲方作為股權(quán)受讓方，同意購買并持有乙方持有的目標(biāo)公司的股權(quán)。4.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格甲乙雙方同意，目標(biāo)公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣【】萬元。4.4股權(quán)轉(zhuǎn)讓支付方式（1）甲方應(yīng)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署后【】日內(nèi)，向乙方支付人民幣【】萬元作為部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。（2）甲方應(yīng)于并購?fù)瓿珊蟆尽咳諆?nèi)，向乙方支付剩余的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。4.5股權(quán)轉(zhuǎn)讓交割條件（1）目標(biāo)公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)辦理完畢，甲方合法持有目標(biāo)公司的股權(quán)。（2）目標(biāo)公司的工商變更登記手續(xù)辦理完畢，甲方成為目標(biāo)公司的合法股東。（3）甲乙雙方約定的其他交割條件得到滿足。4.6股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的管理甲方同意在并購?fù)瓿珊螅凑占s定參與目標(biāo)公司的經(jīng)營管理，并有權(quán)派員擔(dān)任目標(biāo)公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員。4.7股權(quán)轉(zhuǎn)讓保密協(xié)議甲乙雙方同意，在簽署本協(xié)議及股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中，對涉及商業(yè)秘密的信息予以保密。4.8股權(quán)轉(zhuǎn)讓終止與解除（1）雙方協(xié)商一致終止或解除本協(xié)議。（2）發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致股權(quán)轉(zhuǎn)讓無法繼續(xù)進(jìn)行。（3）甲乙雙方約定的其他終止或解除條件得到滿足。第九條：股東協(xié)議5.1股東權(quán)益甲乙雙方作為目標(biāo)公司的股東，享有公司法規(guī)定的股東權(quán)益，包括但不限于利潤分配、決策權(quán)等。5.2股東出資甲乙雙方同意按照出資比例，履行出資義務(wù)，確保目標(biāo)公司的注冊資本及運(yùn)營資金需求。5.3股東投票權(quán)甲乙雙方按照出資比例，享有相應(yīng)的投票權(quán)。具體投票權(quán)比例由雙方在附錄中約定。5.4股東利潤分配甲乙雙方按照出資比例，參與目標(biāo)公司的利潤分配。具體利潤分配方式由雙方在附錄中約定。5.5股東信息保密甲乙雙方同意，在簽署本協(xié)議及股東過程中，對涉及商業(yè)秘密的信息予以保密。5.6股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓甲乙雙方同意，如需轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司的股權(quán)，應(yīng)遵循本協(xié)議及附錄的約定進(jìn)行。5.7股東退出機(jī)制甲乙雙方同意，如需退出目標(biāo)公司，應(yīng)遵循本協(xié)議及附錄的約定進(jìn)行。第十條：并購融資協(xié)議的生效條件6.1簽署與批準(zhǔn)本協(xié)議自甲乙雙方簽署之日起生效，并經(jīng)雙方董事會批準(zhǔn)。6.2融資方的融資安排乙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，落實(shí)融資安排，確保甲方能夠獲得所需的并購融資。6.3并購方的并購安排甲方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，完成并購目標(biāo)公司的相關(guān)手續(xù)，確保并購的順利進(jìn)行。6.4法律法規(guī)的要求本協(xié)議的簽署及履行應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，并取得必要的政府批準(zhǔn)。第十一條：違約責(zé)任7.1并購方的違約責(zé)任甲方如違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。7.2融資方的違約責(zé)任乙方如違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。7.3其他相關(guān)方的違約責(zé)任其他相關(guān)方如違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。第十二條：爭議解決8.1爭議解決方式甲乙雙方如發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。8.2爭議解決地點(diǎn)本協(xié)議爭議的解決地點(diǎn)為甲方所在地。8.3適用法律本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第十三條：合同的修改與解除9.1合同修改甲第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附錄A：并購融資安排詳細(xì)說明并購融資的具體方式、條件、額度、期限、利息等詳細(xì)條款。融資資金的用途和監(jiān)管措施。融資方的融資承諾和保證。2.附錄B：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議詳細(xì)說明股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體價(jià)格、支付方式、交割條件等詳細(xì)條款。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的經(jīng)營管理權(quán)和決策權(quán)分配。股權(quán)轉(zhuǎn)讓的保密協(xié)議內(nèi)容。3.附錄C：股東協(xié)議詳細(xì)說明股東權(quán)益的具體內(nèi)容、出資義務(wù)、投票權(quán)、利潤分配等詳細(xì)條款。股東信息保密的具體要求和措施。股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓和退出的條件和程序。4.附錄D：并購協(xié)議詳細(xì)說明并購目標(biāo)公司的具體信息、價(jià)格、支付方式、交割條件等詳細(xì)條款。并購后的經(jīng)營管理權(quán)和決策權(quán)分配。并購保密協(xié)議內(nèi)容。5.附錄E：融資協(xié)議詳細(xì)說明融資方式、額度、期限、利息等詳細(xì)條款。融資資金的用途和監(jiān)管措施。融資方的融資承諾和保證。6.附錄F：違約責(zé)任詳細(xì)說明違約行為的界定和責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。違約金的計(jì)算方式和支付期限。違約責(zé)任的具體補(bǔ)救措施。7.附錄G：爭議解決方式詳細(xì)說明爭議解決的途徑和程序。爭議解決地點(diǎn)和適用法律。爭議解決過程中的保密義務(wù)。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按照約定時(shí)間和方式支付并購價(jià)款或股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。違約責(zé)任：甲方應(yīng)支付違約金，違約金金額為未支付金額的【】%。示例說明：如果甲方未能在約定的時(shí)間內(nèi)支付并購價(jià)款，乙方有權(quán)要求甲方支付相當(dāng)于未支付價(jià)款3%的違約金。2.乙方未按照約定提供融資或未履行融資承諾。違約責(zé)任：乙方應(yīng)支付違約金，違約金金額為未提供融資金額的【】%。示例說明：如果乙方未能在約定的時(shí)間內(nèi)提供融資，甲方有權(quán)要求乙方支付相當(dāng)于未提供融資金額2%的違約金。3.甲乙雙方未按照約定履行保密義務(wù)。違約責(zé)任：違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，賠償金額根據(jù)實(shí)際損失確定。示例說明：如果甲乙雙方中任何一方違反了保密協(xié)議，泄露了對方的商業(yè)秘密，對方有權(quán)要求違約方賠償實(shí)際損失。4.甲乙雙方未按照約定完成并購或股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。違約責(zé)任：違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，賠償金額根據(jù)實(shí)際損失確定。示例說明：如果甲乙雙方未能在約定的時(shí)間內(nèi)完成并購或股權(quán)轉(zhuǎn)讓