2024年第三季度 珠三角城市群非保稅高標物流地產(chǎn)市場概覽報告

仲量聯(lián)行評估咨詢服務部珠三角城市群非保稅高標物流地產(chǎn)市場概覽SEEA,RIGHTER向光而為WAY珠三角城市群非保稅高標物流地產(chǎn)市場概覽珠三角宏觀經(jīng)濟綜述23珠三角宏觀經(jīng)濟綜述珠三角城市群非保稅高標物流地產(chǎn)市場概覽珠三角城市群宏觀經(jīng)濟概覽深圳珠海2024年前三季度經(jīng)濟總量約占全國o2024年前三季度社零總額約占全國約占全國2024年前三季度進出口總額約占全國來源:國家及各省市統(tǒng)計局,仲量聯(lián)行評估咨詢服務部4珠三角宏觀經(jīng)濟綜述珠三角城市群非保稅高標物流地產(chǎn)市場概覽三季度珠三角經(jīng)濟增長趨勢穩(wěn)定Q3同比名義增長率%前三季度同比名義增長率%增速較23Q1-Q3w第一季度n第二季度第三季度第四季度來源:國家及各省市統(tǒng)計局,仲量聯(lián)行評估咨詢服務部5珠三角宏觀經(jīng)濟綜述珠三角城市群非保稅高標物流地產(chǎn)市場概覽三季度珠三角社零增長接近停滯Q3同比名義增長率%前三季度同比名義增長率%增速較23Q1-Q3w第一季度第二季度第三季度第四季度來源:國家及各省市統(tǒng)計局,仲量聯(lián)行評估咨詢服務部6珠三角宏觀經(jīng)濟綜述珠三角城市群非保稅高標物流地產(chǎn)市場概覽三季度珠三角第二產(chǎn)業(yè)增速放緩Q3同比名義增長率前三季度同比名義增長率%%n第一季度第二季度第三季度第四季度來源:國家及各省市統(tǒng)計局,仲量聯(lián)行評估咨詢服務部7珠三角宏觀經(jīng)濟綜述珠三角城市群非保稅高標物流地產(chǎn)市場概覽三季度珠三角貨運量小幅下滑Q3同比名義增長率%前三季度同比名義增長率%增速較23Q1-Q3w第一季度第二季度第三季度第四季度來源:國家及各省市統(tǒng)計局,仲量聯(lián)行評估咨詢服務部8珠三角宏觀經(jīng)濟綜述珠三角城市群非保稅高標物流地產(chǎn)市場概覽前三季度珠三角城市群重點指標對比廣深兩大核心城市合計占珠三角城市群經(jīng)濟總量的近3/5珠三角城市群中GDP%% 來源:國家及各省市統(tǒng)計局,仲量聯(lián)行評估咨詢服務部9珠三角宏觀經(jīng)濟綜述珠三角城市群非保稅高標物流地產(chǎn)市場概覽七普期間珠三角城市群整體人口吸引力進一步加大 珠三角地區(qū)跨省人口流動示意圖珠三角地區(qū)跨省人口流動示意圖珠三角城市群所在的廣東省與全國除浙江、上珠三角地區(qū)跨省人口流動示意圖呈人口凈流入,但仍然有對浙江上海、北京等部分地區(qū)呈現(xiàn)人口凈流出態(tài)勢來源:國家及各省市統(tǒng)計局,仲量聯(lián)行評估咨詢服務部10珠三角宏觀經(jīng)濟綜述珠三角城市群非保稅高標物流地產(chǎn)市場概覽口一線城市口一線城市口二線城市口衛(wèi)星城市口三線城市長三角城市群成渝城市群京津冀城市群長三角城市群成渝城市群京津冀城市群北京口_成都南京南通口北京口_成都南京南通口嘉興口_來源:國家及各省市統(tǒng)計局,仲量聯(lián)行評估咨詢服務部珠三角城市群非保稅高標物流地產(chǎn)市場概覽珠三角物流地產(chǎn)市場格局12珠三角物流地產(chǎn)市場格局珠三角城市群非保稅高標物流地產(chǎn)市場概覽存量分布廣佛莞惠存量總和占區(qū)域總存量深圳2024年第三季度非保稅高標倉存量(萬平方米)及其環(huán)比2024年第三季度非保稅高標倉存量(萬平方米)及其環(huán)比變動深圳土地資源稀缺,其存量%來源:仲量聯(lián)行評估咨詢服務部廣佛莞惠四城%東莞惠州存量合計是深圳存量的12.4倍倍13珠三角物流地產(chǎn)市場格局珠三角城市群非保稅高標物流地產(chǎn)市場概覽租金表現(xiàn)錄得環(huán)比下跌.珠三角城市群租金較上季度保持穩(wěn)定元元珠三角城市群的8個主要物流市場中有5個城市當季租金錄得下跌14珠三角物流地產(chǎn)市場格局珠三角城市群非保稅高標物流地產(chǎn)市場概覽出租率表現(xiàn)2024年第三季度平均出租率及其環(huán)比變動●●.珠三角城市群整體出租率維持在接近95%的健康水平%珠三角城市群的8個主要物流市場中有6個城市錄得出租率環(huán)比下降15珠三角物流地產(chǎn)市場格局珠三角城市群非保稅高標物流地產(chǎn)市場概覽物流市場主要大宗成交交易時間項目名稱位置資產(chǎn)數(shù)量總建筑面積平方米交易總價億人民幣賣家買家資本化率(預估)東百集團資產(chǎn)包4個物流園20%股權交易佛山、天津、成都4個東百集團黑石基匯資本資產(chǎn)包3個物流園交易江門、西安3個超過20.0基匯資本平安ESR物流資產(chǎn)包5個物流園交易東莞、徐州、蘇州、嘉興5個德邦物流資產(chǎn)包4個物流園交易青島4個德邦鼎暉投資長三角區(qū)域優(yōu)質(zhì)物流工業(yè)資產(chǎn)組合長三角區(qū)域境外知名開發(fā)企業(yè)高麓新創(chuàng)建收購蘇州工業(yè)園區(qū)一項物流物業(yè)90%股權蘇州可租賃面積上海眾集企公司新創(chuàng)建ESR優(yōu)質(zhì)物流及工業(yè)資產(chǎn)組合減持交易東莞、武漢、長沙、重慶、南京、無錫、沈陽、天津SCCapital-摩根士丹利物流資產(chǎn)包3個SCCapital摩根士丹利產(chǎn)包嘉民新創(chuàng)建NWS資產(chǎn)包常熟、嘉興3個東百領展16珠三角物流地產(chǎn)市場格局珠三角城市群非保稅高標物流地產(chǎn)市場概覽廣州&佛山非保稅高標庫2024年第三季度..2024年第三季度平均租金(元/平方米/天)從化●花都.增城.●..●....從化花都花都增城黃埔高明增城黃埔高明順德2024年第三季度平均出租率花都●黃埔南?！瘛?從化●增城●來源:仲量聯(lián)行評估咨詢服務部珠三角城市群非保稅高標物流地產(chǎn)市場概覽深圳東莞&惠州非保稅高標庫2024年第三季度惠陽惠陽深圳深圳2024年第三季度平均租金(元/平方米/天)●●●2024年第三季度平均出租率●惠陽●●....來源:仲量聯(lián)行評估咨詢服務部17珠三角物流地產(chǎn)市場格局18展望總結(jié)珠三角城市群非保稅高標物流地產(chǎn)市場概覽展望總結(jié)宏觀經(jīng)濟?2024年前三季度,珠三角地區(qū)的GDP維持了相對穩(wěn)定的增長,整體經(jīng)濟延續(xù)了溫和復蘇的勢頭。值得注意的是,受去年高基數(shù)影響,三季度珠三角社會消費品零售總額當季同比增長停滯,但較疫情前同期仍錄得4.0%的年均增長率,區(qū)域整體消費市場雖有下行壓力,但影響尚不明顯。?與此同時,珠三角地區(qū)2024年前三季度第二產(chǎn)業(yè)同比保持5.1%的穩(wěn)定增速。區(qū)域內(nèi)進出口貿(mào)易則呈現(xiàn)大幅度增長,深圳、惠州、中山、珠海、江門等多地的進出口總額錄得超過10%的同比?2024年第三季度,珠三角城市群存量面積凈增長68萬平方米,相較二季度呈現(xiàn)大幅回升,其中東莞、惠州肇慶本季度均有超過15萬方的大型物流倉儲項目入市,并且年底前珠三角區(qū)域內(nèi)預計新增供應較多,預計該區(qū)域中短期內(nèi)去化壓力將逐漸加大。?與此同時,珠三角地區(qū)本季度的整體吸納水平與前幾季度平均水平持平,雖然環(huán)比有小幅增長,但相較本季度新增供應量有一定差距。此外,廣州、佛山等物流重點市場受個別項目租戶調(diào)整等因素影響,當季的凈吸納量出現(xiàn)負值。4租賃表現(xiàn)?2024年第三季度,雖然珠三角城市群的整體凈吸納量較上季度有小幅增長,但由于本季度新增供應相較前一季度大幅回升,珠三角區(qū)域整體出租率在供應壓力下錄得0.8個百分點的小幅下滑。盡管如此,珠三角整體出租率仍維持在接近95%的健康水平,區(qū)域內(nèi)8個重點物流城市中有7個城市當季出租率均接近或超過95%.?珠三角區(qū)域在過去一年內(nèi)整體出租率始終保持在93%以上,區(qū)域平均租金水平也保持了相對穩(wěn)定,充分展示珠三角區(qū)域物流市場在空間和時間維度上的強勁韌性和旺盛需求。但是,由于該區(qū)域未來1-2季度內(nèi)預計將迎來超過200萬平方米的新增供應,區(qū)域整體供應去化或?qū)⒅饾u開始承壓。?受多重不確定性因素影響,2023年以來中國物流地產(chǎn)租賃市場持續(xù)面臨下行風險。在這種市場環(huán)境下,投資者對中國物流地產(chǎn)的大宗投資保持謹慎態(tài)度,因此珠三角投資市場也同樣遇冷;進入2024年第三季度,全國物流地產(chǎn)投資市場僅錄得1宗具代表性的大宗交易,其中涉及到佛山市場的一處物流園區(qū)。?盡管如此,珠三角作為中國經(jīng)濟活動最為活躍的地區(qū)之一,依然對投資者具有高度吸引力。珠三角區(qū)域物流地產(chǎn)市場表現(xiàn)在全國范圍內(nèi)一枝獨秀,隨著經(jīng)濟基本面的逐漸恢復,投資者對該地區(qū)的物流資仲量聯(lián)行大中華區(qū)分公司北京北京市朝陽區(qū)針織路23號國壽金融中心8層成都四川省成都市紅星路3段1號重慶重慶市渝中區(qū)民族路188號環(huán)球金融中心45樓廣州廣東省廣州市天河區(qū)珠江新城珠江東路6號杭州浙江省杭州市上城區(qū)新業(yè)路228號杭州來福士中心T2南京青島山東省青島市上海上海市靜安區(qū)石門一路288號沈陽遼寧省沈陽市沈河區(qū)北站路61號深圳廣東省深圳市福田區(qū)中心四路1號郵政編碼518048天津天津市和平區(qū)南京路189號武漢湖北省武漢市西安陜西省西安市香港.hk澳門.mo臺北臺灣臺北市信義路5段7號.tw關于仲量聯(lián)行200多年來,作為全球領先的商業(yè)地產(chǎn)服務和投資管理公司,仲量聯(lián)行(紐交所交易代碼:JLL)始終致力于協(xié)助客戶投資、建造、租賃和管理各