儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機(jī)遇洞察報(bào)告

君百略戰(zhàn)略機(jī)遇洞察KingParallelStrategicOpportunitiesInsight君百略咨詢(xún)公司戰(zhàn)略咨詢(xún)團(tuán)隊(duì)研發(fā)一儲(chǔ)能元年(一)儲(chǔ)能定義及分類(lèi)2(二)全球儲(chǔ)能發(fā)展情況(二)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力分析21(四)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)及其潛在解決方案39(一)技術(shù)路線演進(jìn)趨勢(shì)(二)產(chǎn)品及下游應(yīng)用發(fā)展趨勢(shì)2024年1月————————————————————————————儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機(jī)遇洞察報(bào)告中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略洞察報(bào)告前言隨著全球氣候變化和資源緊張的日益加劇，各國(guó)政府紛紛將能源轉(zhuǎn)型作為重要戰(zhàn)略，以減少轉(zhuǎn)型的進(jìn)程對(duì)于全球能源市場(chǎng)和環(huán)境質(zhì)量具有深遠(yuǎn)影響。在國(guó)家能源轉(zhuǎn)型的背景下，風(fēng)、光等可再生能源發(fā)電占比逐漸增加，這是實(shí)現(xiàn)低碳、清潔、可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的重要手段。然而，風(fēng)、光等可再生能源的占比增大也增加了電力系統(tǒng)的不穩(wěn)定致電力供應(yīng)不穩(wěn)定。電力系統(tǒng)的效率和可靠性，降低電力損耗，提高電力質(zhì)量。本報(bào)告從儲(chǔ)能的定義及分類(lèi)入手，對(duì)現(xiàn)有的儲(chǔ)能方式、全球各國(guó)儲(chǔ)能發(fā)展情況進(jìn)行了對(duì)比,君百略咨詢(xún)公司1儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機(jī)遇洞察報(bào)告————————————————————————————2024年1月一儲(chǔ)能元年(一)儲(chǔ)能定義及分類(lèi)狹義的儲(chǔ)能，通常特指對(duì)電能的存儲(chǔ)。而廣義儲(chǔ)能即能量存儲(chǔ)，是指通過(guò)某種介質(zhì)或設(shè)備,將某種較難儲(chǔ)存的能量形式，轉(zhuǎn)換成技術(shù)上相對(duì)容易且成本更低的能量形式，并加以?xún)?chǔ)存，以便未來(lái)基于應(yīng)用需要，再以特定能量形式釋放出來(lái)的循環(huán)過(guò)程。1本報(bào)告所討論儲(chǔ)能,指廣義儲(chǔ)能。按照能量存儲(chǔ)的不同介質(zhì)，可以分為不同的技術(shù)路線和類(lèi)型。當(dāng)前儲(chǔ)能主要包括化學(xué)儲(chǔ)能、從功能角度看，儲(chǔ)能類(lèi)似"超級(jí)充電寶"，在電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶(hù)側(cè)全場(chǎng)景發(fā)揮重要作用。為電力系統(tǒng)運(yùn)行提供調(diào)峰調(diào)頻等輔助服務(wù)，提高電力系統(tǒng)的靈活性。22新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的觀察與思考-中國(guó)石油新聞中心-中國(guó)石油新聞中心()2君百略咨詢(xún)公司2024年1月————————————————————————————儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機(jī)遇洞察報(bào)告資料來(lái)源:《儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展態(tài)勢(shì)及政策環(huán)境分析》，君百略咨詢(xún)從儲(chǔ)能容量及儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)角度，不同技術(shù)路線存在較大差異。從儲(chǔ)能容量角度，傳統(tǒng)抽水蓄能由于發(fā)展成熟，已達(dá)GW級(jí)，而電化學(xué)儲(chǔ)能則尚處于KW級(jí)至MW級(jí)。從儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)角度，當(dāng)前多數(shù)儲(chǔ)能方式都集中于日、小時(shí)為單位的短期儲(chǔ)能，跨周、跨月乃至跨季節(jié)儲(chǔ)能目前技術(shù)上不夠成熟，尤其是氫能產(chǎn)業(yè)，尚處于發(fā)展初期。君百略咨詢(xún)公司3儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機(jī)遇洞察報(bào)告————————————————————————————2024年1月從技術(shù)成熟度、壽命等指標(biāo)上看，不同儲(chǔ)能技術(shù)各有優(yōu)劣。抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能在壽命上較其他儲(chǔ)能方式具備一定優(yōu)勢(shì)，如抽水蓄能一般能夠穩(wěn)定運(yùn)行40-60年，遠(yuǎn)高于其他儲(chǔ)能方式，且一般不會(huì)發(fā)生安全性問(wèn)題，但存在建設(shè)周期長(zhǎng)、響應(yīng)速度慢等劣勢(shì)。鋰電池、鈉電池、氫儲(chǔ)能等新型儲(chǔ)能具備更高的綜合效率，基本在85%以上，且組態(tài)方式靈活、便于運(yùn)輸,但在成本、安全性以及技術(shù)方面存在一定問(wèn)題，如鋰電池負(fù)極材料成本較高。綜合來(lái)看，抽水蓄擴(kuò)大具備較大的發(fā)展?jié)摿?。?chǔ)能技術(shù)技術(shù)成熟度儲(chǔ)能技術(shù)技術(shù)成熟度抽水成熟40-60蓄能物理壓縮空物理氣儲(chǔ)能儲(chǔ)能成熟20-40氣儲(chǔ)能商業(yè)化早期商業(yè)化早期20+儲(chǔ)能鉛酸商業(yè)化商業(yè)化2000次離子商業(yè)化8000次電化學(xué)液流儲(chǔ)能電池商業(yè)化早期20000儲(chǔ)能電池鈉離子商業(yè)化3500次超級(jí)開(kāi)發(fā)階段100萬(wàn)次顯熱商業(yè)化儲(chǔ)熱相變初步商業(yè)化-熱儲(chǔ)能儲(chǔ)熱熱化學(xué)初步商業(yè)化儲(chǔ)能-氫儲(chǔ)能開(kāi)發(fā)中-綜合效率--技術(shù)成熟、運(yùn)行成本低、儲(chǔ)電量大、安全性高儲(chǔ)能容量大、工作功率密度高、壽命長(zhǎng)、環(huán)境友好技術(shù)成熟、性?xún)r(jià)比高、維護(hù)方便技術(shù)成熟、能量密度大、響應(yīng)速度快,組態(tài)方式靈活較為成熟、擴(kuò)展性好、循環(huán)次數(shù)高、安全性好鈉資源豐富、成本低、安全性好功率密度大、循環(huán)成本低、技術(shù)成熟、材料來(lái)源廣泛儲(chǔ)能密度高、儲(chǔ)熱放熱溫度近乎恒定單位體積儲(chǔ)能密度高零排放、能量密度高、適用范圍廣、加氫速度快建設(shè)周期較長(zhǎng)、受自然條件限制能效轉(zhuǎn)化低、響應(yīng)速度慢、建設(shè)周期長(zhǎng)儲(chǔ)能容量低、放電時(shí)間短能量密度低、低溫性能差、循環(huán)壽命低成本高、安全性低成本高、能量密度低、鋰成本較高產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)能尚未建立儲(chǔ)能量低、自放電率高儲(chǔ)能密度低、體積龐大、長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)材料存在潛熱小和塑晶現(xiàn)象等問(wèn)題儲(chǔ)熱系統(tǒng)復(fù)雜、輔助設(shè)備多、投資高、化學(xué)反應(yīng)復(fù)雜技術(shù)鏈條長(zhǎng)、成本高應(yīng)用調(diào)峰調(diào)頻調(diào)頻、分布式儲(chǔ)調(diào)峰調(diào)頻、削峰等調(diào)峰調(diào)頻、削峰等調(diào)峰調(diào)頻、削峰等調(diào)頻、平滑波動(dòng)住宅等場(chǎng)景供暖槽式太陽(yáng)能電站中高溫場(chǎng)景如甲烷重整、合成氨、合成金屬氫化物等燃料電池、熱電聯(lián)供資料來(lái)源：億歐智庫(kù)，創(chuàng)業(yè)邦，中國(guó)節(jié)能協(xié)會(huì)碳中和專(zhuān)業(yè)委員會(huì)DT新材料《中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào)澤瑞節(jié)能高工氫電，君百略咨詢(xún)4君百略咨詢(xún)公司2024年1月————————————————————————————儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機(jī)遇洞察報(bào)告從產(chǎn)業(yè)鏈角度，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)眾多。不同技術(shù)路線，對(duì)應(yīng)不同的材料、產(chǎn)品及服及運(yùn)營(yíng)，下游則對(duì)應(yīng)電網(wǎng)與儲(chǔ)能。而電化學(xué)儲(chǔ)能上游則是正負(fù)極材料、電解液、隔膜等，中游為電芯、BMS為代表的電池系統(tǒng)，下游是儲(chǔ)能、新能源汽車(chē)等應(yīng)用場(chǎng)景。資料來(lái)源：創(chuàng)業(yè)邦，睿獸分析，億歐智庫(kù)，江蘇省儲(chǔ)能行業(yè)協(xié)會(huì)等公開(kāi)資料，君百略咨詢(xún)(二)全球儲(chǔ)能發(fā)展情況首先，從全球視角來(lái)看，2022年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)繼續(xù)保持高速發(fā)展，抽水蓄能仍占主要地位,鋰電池等新型儲(chǔ)能增長(zhǎng)較快。截至2022年底，全球各類(lèi)型已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)237.2GW2000-2022年年均增長(zhǎng)15%。從儲(chǔ)能技術(shù)上來(lái)看，成本低、技術(shù)成熟等優(yōu)勢(shì)使得抽水蓄能仍在全比正快速上升。2000-2022年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模中抽水蓄能約占79.3%的市場(chǎng)份額，新型儲(chǔ)能僅占20.7%。但從新增裝機(jī)規(guī)模上來(lái)看,新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模增長(zhǎng)較快,由2016年的2.01GW,增長(zhǎng)至2022年的45.75GWCAGR高達(dá)68.34%;2022年全球新增儲(chǔ)能裝機(jī)30.7GW，其中新型君百略咨詢(xún)公司5儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機(jī)遇洞察報(bào)告————————————————————————————2024年1月鋰離子電池鋰離子電池88.0%熔融鹽儲(chǔ)熱6.8%新型儲(chǔ)能20.7%飛輪儲(chǔ)能其他<0.1%鉛蓄電池1.3% 壓縮空氣1.2%鈉硫電池抽水蓄能79.3%液流電池0.6%0.9%資料來(lái)源:資料來(lái)源:CNESA，君百略咨詢(xún)504540353025205045.75126.6%45.7580.3%80.3%67.7%58.8%45.3%2.012016201720182019202020212022140%100%60%20%-20%34%34%66%累計(jì)裝機(jī)量(GW)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模增長(zhǎng)率(%)資料來(lái)源:CNESA，中銀證券，君百略咨詢(xún)資料來(lái)源:CNESA，君百略咨詢(xún)分地區(qū)來(lái)看，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)主要集中在中、美、歐三大地區(qū)。抽水蓄能領(lǐng)域，全球TOP10國(guó)家累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)135.9GW，約占全球抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)總規(guī)模的72%，其中有7個(gè)國(guó)家屬于中美歐三大地區(qū)。新型儲(chǔ)能領(lǐng)域，全球TOP10國(guó)家累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)41.4GW，約占全球新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)總規(guī)模的91%，其中有7個(gè)國(guó)家屬于中國(guó)、美國(guó)、歐盟三大地區(qū);2022年中、美、歐新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)量合計(jì)約17.5GW，占比達(dá)到86%，其中中國(guó)為36%，位列第一。6君百略咨詢(xún)公司2024年1月————————————————————————————儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機(jī)遇洞察報(bào)告中國(guó)美國(guó)意大利 德國(guó)西班牙奧地利 法國(guó) 韓國(guó)印度45.827.522.07.95.14.84.7美國(guó)德國(guó)英國(guó)韓國(guó)澳大利亞意大利愛(ài)爾蘭菲律賓11.54.03.12.52.32.00.6051015資料來(lái)源：水電水利規(guī)劃設(shè)計(jì)總院，君百略咨詢(xún)資料來(lái)源:CNESA，君百略咨詢(xún)?nèi)毡?%3%東南亞3%澳大利亞4%美國(guó)24%歐洲26%36%3%資料來(lái)源:資料來(lái)源:CNESA，君百略咨詢(xún)從應(yīng)用端來(lái)看3，全球新增投運(yùn)儲(chǔ)能電網(wǎng)側(cè)占比最大，用戶(hù)側(cè)增長(zhǎng)最快。2022年全球新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目中約42%集中在電網(wǎng)側(cè)，新增裝機(jī)規(guī)模最大，與電源側(cè)合計(jì)突破10GW；用戶(hù)側(cè)分國(guó)家來(lái)看，主要國(guó)家儲(chǔ)能市場(chǎng)各有側(cè)重。2022年在全球新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目TOP10國(guó)家中，表前市場(chǎng)在中國(guó)、美國(guó)、菲律賓、愛(ài)爾蘭占比較高，分別達(dá)到93%場(chǎng)上,意大利表后市場(chǎng)也達(dá)到了98%；英國(guó)在表前與表后市場(chǎng)上較為均衡,分別占比56%和44%。模又可以分為大儲(chǔ)(電源側(cè)+電網(wǎng)側(cè))和小儲(chǔ)(工商業(yè)儲(chǔ)能+戶(hù)用儲(chǔ)能)君百略咨詢(xún)公司7儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機(jī)遇洞察報(bào)告————————————————————————————2024年1月42%42%28%34%6%24%資料來(lái)源:CNESA，君百略咨詢(xún)中國(guó)美國(guó)德國(guó)意大利澳大利亞英國(guó)日本菲律賓愛(ài)爾蘭奧地利表前(電源側(cè)+電網(wǎng)側(cè))表后(戶(hù)儲(chǔ)+工資料來(lái)源:CNESA，君百略咨詢(xún)(三)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能發(fā)展情況我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展大致可分為三個(gè)時(shí)期:萌芽期(2016年之前)、商業(yè)化初期(2016-2020年)、商業(yè)化中早期(2021-2030年)、產(chǎn)業(yè)成熟期(2031年之后)。8君百略咨詢(xún)公司2024年1月————————————————————————————儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機(jī)遇洞察報(bào)告萌芽期:2016年之前，我國(guó)新能源裝機(jī)占比不足10%，發(fā)電量不足4%，滲透率較低成本較高，抽水蓄能是主要儲(chǔ)能方式，占99%以上市場(chǎng)商業(yè)化初期:2016年-2020年，我國(guó)風(fēng)光發(fā)電滲透率逐步上升，但"棄風(fēng)棄電"問(wèn)題日彼時(shí)，比亞迪、寧德時(shí)代等企業(yè)在鋰離子電池等新型儲(chǔ)能技術(shù)領(lǐng)域取得突破，并開(kāi)始應(yīng)用商業(yè)化中早期:2021年-2030年，我國(guó)能源低碳轉(zhuǎn)型加速,風(fēng)光發(fā)電滲透率進(jìn)一步提升,電源側(cè)新能源消納、電網(wǎng)側(cè)調(diào)峰調(diào)頻、用戶(hù)側(cè)峰谷套利儲(chǔ)能需求開(kāi)始釋放；而與此同時(shí),政策日趨完善，盈利模式逐漸明晰，儲(chǔ)能項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性開(kāi)始顯現(xiàn)，裝機(jī)規(guī)?？焖偬嵘?，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)進(jìn)入商業(yè)化中早期階段。產(chǎn)業(yè)成熟期:2031年之后，風(fēng)光發(fā)電滲透率將有望達(dá)到70%以上，電力系統(tǒng)波動(dòng)性進(jìn)一步加大，儲(chǔ)能成為電力系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵，同時(shí)多種儲(chǔ)能技術(shù)具備規(guī)模化應(yīng)用能力，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入成熟期。君百略咨詢(xún)公司9儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機(jī)遇洞察報(bào)告————————————————————————————2024年1月總體規(guī)模方面:抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)量占比較高但在不斷下降，新型儲(chǔ)能裝機(jī)增速較快，累計(jì)裝機(jī)占比不斷提高。截至2022年底，我國(guó)累計(jì)已投運(yùn)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)59.2GW，占全球市場(chǎng)總規(guī)模約25%，較2017年實(shí)現(xiàn)了翻倍。4細(xì)分來(lái)看,抽水蓄能是我國(guó)近年來(lái)儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模的主體,但占比在逐漸下降,截至2022年底，我國(guó)抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到46.1GW2020年以前抽水蓄能占我國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)總量的90%以上，而至2020年下降到了89%2022年下降至77%；新型儲(chǔ)能裝機(jī)發(fā)展較快,2017年我國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量?jī)H0.4GW2022增長(zhǎng)至13.1GW，年均復(fù)合增速高達(dá)100.9%，遠(yuǎn)高于同期抽水蓄能增長(zhǎng)速度(抽水蓄能CAGR為10.02%)新型儲(chǔ)能(GW)抽水蓄能(GW)抽水蓄能增長(zhǎng)率(%)新型儲(chǔ)能增長(zhǎng)率(%)總增長(zhǎng)率70.060.050.040.030.020.010.00.0176.9%176.9%128.2%46.189.8%745%31.830.328.660.2%37.030.0廠.201720182019202020212022210%180%150%120%90%60%30%0%資料來(lái)源:CNESA，天風(fēng)證券，君百略咨詢(xún)電化學(xué)儲(chǔ)能是我國(guó)新型儲(chǔ)能的主體，且增速較快。從總量上來(lái)看，截至2022年底，我國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模已突破10GW，達(dá)到13.1GW，年均復(fù)合增速(2012-2022年)達(dá)到76.6%。其中，鋰離子電池儲(chǔ)能是我國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)的絕對(duì)主力，約占我國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模的94%；且裝機(jī)增速較快,2018年僅為0.8GW2022年增長(zhǎng)至12.3GW，年均復(fù)合增速高達(dá)98%；新增裝機(jī)方面，受新在2020年(同比增長(zhǎng)146%)和2022年(同比增長(zhǎng)219%)獲得爆發(fā)式增長(zhǎng)。除鋰離子電池外，鈉離子電池、液流電池等電化學(xué)儲(chǔ)能也在快速發(fā)展。10君百略咨詢(xún)公司2024年1月————————————————————————————儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機(jī)遇洞察報(bào)告鉛蓄電池鉛蓄電池3.1%壓縮空氣1.5%液流電池1.2%超級(jí)電容0.1%飛輪儲(chǔ)能0.1%其他<0.1%94.0%14.012.010.08.06.04.02.00.0累計(jì)裝機(jī)(GW)新增裝機(jī)累計(jì)裝機(jī)(GW)新增裝機(jī)增長(zhǎng)率20182019202020212022240%200%160%120%80%40%0%資料來(lái)源:CNESA，君百略咨詢(xún)資料來(lái)源:CNESA，君百略咨詢(xún)分區(qū)域來(lái)看，我國(guó)儲(chǔ)能項(xiàng)目覆蓋34個(gè)省市自治區(qū)，主要集中在風(fēng)光發(fā)電重點(diǎn)省份或電力需蒙古、寧夏、廣東五個(gè)省份新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模均超過(guò)了1GW,位列我國(guó)前五,合計(jì)約6.5GW約占我國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)總量的50%;2022年新增儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)主要集中在寧夏、內(nèi)蒙古、山東、新疆等地，其中寧夏新增1.26GW新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)，位列我國(guó)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目新增裝圖圖17:TOP10省份新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模(截至2022江蘇內(nèi)蒙古寧夏廣東湖南新疆甘肅青海安徽1.421.361.261.261.220.860.710.630.560.47寧夏內(nèi)蒙古新疆湖南甘肅湖北廣東江蘇浙江1.260.930.710.550.530.490.410.400.350.26資料來(lái)源:CNESA，君百略咨詢(xún)資料來(lái)源:CNESA，君百略咨詢(xún)君百略咨詢(xún)公司11儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機(jī)遇洞察報(bào)告————————————————————————————2024年1月應(yīng)用方面:我國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)集中在表前市場(chǎng)，且主要在新能源配儲(chǔ)和獨(dú)立儲(chǔ)能方向。首先，按儲(chǔ)能接入項(xiàng)目來(lái)分，我國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)主要集中在表前市場(chǎng)，即電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)，表后市場(chǎng)即用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)較少。截至2022年底，我國(guó)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)約82%位于表前市場(chǎng)，僅有18%位于表后市場(chǎng)。其次,細(xì)分來(lái)看，電源側(cè)市場(chǎng)主要集中在光儲(chǔ)、風(fēng)儲(chǔ)等新能源配儲(chǔ),約占2022年電源側(cè)新型儲(chǔ)能新增投運(yùn)項(xiàng)目的97%；電網(wǎng)側(cè)主要集中在獨(dú)立儲(chǔ)能和充電站儲(chǔ)能，分別占2022年電網(wǎng)側(cè)新型儲(chǔ)能新增投運(yùn)項(xiàng)目的81%和19%；用戶(hù)側(cè)則主要在工商業(yè)和產(chǎn)業(yè)園配儲(chǔ)，分別占2022年用戶(hù)側(cè)新型儲(chǔ)能新增投運(yùn)項(xiàng)目的67%和20%。1919：截至2022年底中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)分布其他其他18%光儲(chǔ)電網(wǎng)測(cè)36%4.7%產(chǎn)業(yè)園/偏遠(yuǎn)地/)電源側(cè)46%充電站風(fēng)光儲(chǔ)風(fēng)儲(chǔ)用戶(hù)側(cè)資料來(lái)源:資料來(lái)源:CNESA，君百略咨詢(xún)資料來(lái)源:CNESA，君百略咨詢(xún)分地區(qū)來(lái)看，我國(guó)各省市儲(chǔ)能項(xiàng)目主要集中在表前市場(chǎng)，但有一定差異。從2022年我國(guó)TOP10省份新型儲(chǔ)能項(xiàng)目新增投運(yùn)分布來(lái)看,寧夏、山東、湖南、湖北主要集中在電網(wǎng)側(cè),在應(yīng)用上較為均衡。從應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，寧夏、山東、湖南、湖北2022年儲(chǔ)能項(xiàng)目主要為獨(dú)因此其電源側(cè)占比較高。100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%36%33%40%16%83%73%71%80%28%16%98%95%32%44%39%32%27%27%20%36%33%40%16%83%73%71%80%28%16%98%95%32%44%39%32%27%27%20%94%94%用戶(hù)側(cè)電網(wǎng)側(cè)電源側(cè)寧夏內(nèi)蒙古山東新疆湖南甘肅湖北廣東江蘇浙江資料來(lái)源:CNESA，君百略咨詢(xún)12君百略咨詢(xún)公司2024年1月————————————————————————————儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機(jī)遇洞察報(bào)告國(guó)家及地方政府儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)支持政策相繼出臺(tái)(峰谷價(jià)差、容量電價(jià)、電力市場(chǎng)等)，碳酸鋰等儲(chǔ)能系統(tǒng)原材料價(jià)格大幅下降，多種儲(chǔ)能技術(shù)競(jìng)相發(fā)展，儲(chǔ)能裝機(jī)呈爆發(fā)式增長(zhǎng)(2023H1新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)超過(guò)2022年同期兩倍),2023年或成為儲(chǔ)能爆發(fā)"元年"。(一)國(guó)外主要國(guó)家/地區(qū)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力分析國(guó)外主要以戶(hù)用儲(chǔ)能為主，高電價(jià)、政策的精準(zhǔn)助推以及發(fā)達(dá)的電力現(xiàn)貨市場(chǎng)，是以美國(guó)、驗(yàn)證。美國(guó)電力系統(tǒng)的現(xiàn)實(shí)條件、積極的政策推動(dòng)及儲(chǔ)能成本的快速大幅下降，極大改善了美國(guó)儲(chǔ)現(xiàn)實(shí)條件:美國(guó)大部分電網(wǎng)建于20世紀(jì)60和70年代，超70%以上的輸電系統(tǒng)已經(jīng)超過(guò)了25年，電網(wǎng)老舊且改造成本高昂(美國(guó)大部分電網(wǎng)建于20世紀(jì)60和70年代,超70%以上的輸電系統(tǒng)已經(jīng)超過(guò)了25年，尤其在高負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)或者外部環(huán)境承壓時(shí)，其電網(wǎng)容易出現(xiàn)短路等狀況，造成停電。根據(jù)美國(guó)能源信息署(EIA)統(tǒng)計(jì)，美國(guó)2021年每用戶(hù)經(jīng)歷停電7小時(shí)以上)。此外,美國(guó)、各州電力系統(tǒng)相對(duì)獨(dú)立(三大區(qū)域電網(wǎng)、七大獨(dú)立調(diào)度機(jī)構(gòu)),資料來(lái)源:EIA君百略咨詢(xún)公司13儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機(jī)遇洞察報(bào)告————————————————————————————2024年1月政策推動(dòng):其一，持續(xù)通過(guò)政策降低準(zhǔn)入門(mén)檻(如841法案，將儲(chǔ)能的裝機(jī)準(zhǔn)入門(mén)檻從1MW降低至0.1MW)；其二，在美國(guó)發(fā)達(dá)的電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，賦予儲(chǔ)能市場(chǎng)獨(dú)立主體地位且可自由參與電力市場(chǎng)的權(quán)利(美國(guó)841法案明確儲(chǔ)能可以參與RTO(區(qū)域輸電組織)與ISO(區(qū)域性獨(dú)立系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商)運(yùn)營(yíng)的所有電力市場(chǎng)),儲(chǔ)能項(xiàng)目收入來(lái)源多元化,盈利模式確立。其三，《成本加速折舊法》、《儲(chǔ)能投資稅收減免法案》等對(duì)儲(chǔ)能主體投資成本的抵減，有助于加速投資回收，也同樣大幅提升了儲(chǔ)能投資的積極性。調(diào)度系統(tǒng)優(yōu)化、評(píng)價(jià)考核系統(tǒng)等)要求各區(qū)域電力市場(chǎng)按照不同調(diào)頻電源提供的調(diào)頻服務(wù)效果支付調(diào)頻補(bǔ)償費(fèi)用，解決了儲(chǔ)能為儲(chǔ)能技術(shù)提供輔助服務(wù)在全美境內(nèi)進(jìn)行推廣給予了法律基礎(chǔ)(第三方提供輔助服務(wù)以及新型電儲(chǔ)能技術(shù)的結(jié)算和財(cái)務(wù)報(bào)告)服務(wù)服務(wù)市場(chǎng)的障礙，正式定義儲(chǔ)能是一種能夠從電網(wǎng)中獲得并存儲(chǔ)電能，之后反饋給電網(wǎng)的一種資源首次允許獨(dú)立儲(chǔ)能也可享受抵免且分別針對(duì)戶(hù)用儲(chǔ)能及表前、工商業(yè)儲(chǔ)能進(jìn)行補(bǔ)貼成本大幅下降，效果優(yōu)于天然氣:據(jù)美國(guó)能源信息署數(shù)據(jù),2015-2019年，儲(chǔ)能成本由2102美元/KWh大幅下降至589/KWh，下降約72%，美國(guó)儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性愈發(fā)明顯。以2020年美國(guó)光伏配儲(chǔ)調(diào)峰為例,100MW的光儲(chǔ)電站，若采用"一沖一放"模式，則儲(chǔ)能系統(tǒng)度電成本為114美元/MWh，光伏發(fā)電度電成本為28.8美元/MWh，則光儲(chǔ)調(diào)峰成本為142.8美元/MWh(光伏發(fā)電度電成本+儲(chǔ)能度電成本)，低于同期天然氣調(diào)峰的175美元/MWh且從服務(wù)效果看，電池儲(chǔ)能由于秒級(jí)的響應(yīng)速度，且隨時(shí)可充放電，不受其他要素干擾,服務(wù)效果也大幅優(yōu)于天然氣。國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的觀望情緒有所減弱，疊加2023年H2裝機(jī)高峰2023年有望達(dá)到28GWh此外,美國(guó)本土針對(duì)并網(wǎng)積壓項(xiàng)目已出臺(tái)相關(guān)政策疏通,未來(lái)將持續(xù)落地,預(yù)計(jì)到2025年,美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到68GWh。14君百略咨詢(xún)公司2024年1月————————————————————————————儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機(jī)遇洞察報(bào)告7060504030200表前表后13.813.854.454.435.89.22.424202120222023E2024E2025E資料來(lái)源:EIAWoodMackenzie，華安證券研究所，君百略咨詢(xún)能源危機(jī)，使得歐盟電力短缺、電價(jià)飛漲，這堅(jiān)定了歐盟發(fā)展新能源的決心。同時(shí)，歐盟擁有健全的碳排放機(jī)制,可再生能源對(duì)化石能源的優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)。同樣，歐盟各國(guó)對(duì)于儲(chǔ)能的市場(chǎng)準(zhǔn)入、2022年地緣沖突擾亂歐洲天然氣供應(yīng)，歐洲電價(jià)飆升。2022年2月俄烏沖突爆發(fā)后不久，歐盟電價(jià)相較于2021年初飆升了5倍以上。歐盟在2022年5月推出了名為“RepowerEU”的能源計(jì)劃，該計(jì)劃建議將2030年可再生能源占比目標(biāo)提升至45%，在2023年的臨時(shí)協(xié)定中，將最終目標(biāo)定為42.5%，以保障歐盟的能源安全。3393392016853892021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q3100.0%-20.0%-40.0%-60.0%40.0%20.0%60.0%80.0%0.0%250200400350300500君百略咨詢(xún)公司15儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機(jī)遇洞察報(bào)告————————————————————————————2024年1月歐盟是全球籌備和建立最早、規(guī)模最大與交易最為活躍的碳交易地區(qū)，也是迄今為止成熟度最高的碳交易市場(chǎng)。2022年歐盟碳市場(chǎng)配額成交量約91億噸，成交額達(dá)到7000億歐元，占全球碳市場(chǎng)交易總量比重超過(guò)80%。5碳交易市場(chǎng)可通過(guò)價(jià)格機(jī)制優(yōu)化資源配置，提升可再生能源裝機(jī)，間接推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。市場(chǎng)準(zhǔn)入、補(bǔ)貼政策助力推動(dòng)。以英國(guó)為例,2020年，英國(guó)取消了單個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的功率上限,使得大型儲(chǔ)能項(xiàng)目逐漸開(kāi)展。而在《2022年度稅收法案》中，德國(guó)則免除了部分上網(wǎng)電價(jià)的所得稅，免除小型屋頂光伏、儲(chǔ)能系統(tǒng)的進(jìn)口、購(gòu)買(mǎi)、安裝的19%增值稅，簡(jiǎn)化表前儲(chǔ)能初具規(guī)模，英國(guó)等國(guó)裝機(jī)規(guī)劃帶動(dòng)未來(lái)起量；表后戶(hù)儲(chǔ)繼續(xù)保持高速發(fā)展。隨著2023年光伏配儲(chǔ)成本的逐漸降低，歐洲地面光伏和表前儲(chǔ)能將逐步打開(kāi)市場(chǎng)，其中，英國(guó)、意大利等國(guó)多個(gè)表前儲(chǔ)能項(xiàng)目已投入運(yùn)營(yíng)，未來(lái)，隨著電改方案的逐步落地，表前儲(chǔ)能市場(chǎng)具備起量空間。與此同時(shí)，受制于天然氣價(jià)格波動(dòng)影響，德國(guó)表后戶(hù)儲(chǔ)裝機(jī)持續(xù)高30252050表前表后12.713.74.93202120222023E2024E2025E資料來(lái)源:EASEWoodMackenzie，華安證券研究所，君百略咨詢(xún)澳大利亞能源轉(zhuǎn)型過(guò)程中，煤電退出較快，天然氣價(jià)格受?chē)?guó)際地緣政治局勢(shì)影響波動(dòng)較大,16君百略咨詢(xún)公司2024年1月————————————————————————————儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機(jī)遇洞察報(bào)告現(xiàn)實(shí)條件:第一，澳大利亞主要依靠煤炭、天然氣發(fā)電，但由于能源轉(zhuǎn)型、煤礦逐步退役、煤電廠老化以及天然氣價(jià)格大幅上漲,澳大利亞不得不發(fā)展風(fēng)光等綠色替代能源發(fā)電。平均風(fēng)速超過(guò)8~9m/s，且澳大利亞的光照資源全球排名第一，多地年平均日照時(shí)數(shù)在9小時(shí)以上，且中部地區(qū)地廣人稀，適宜布局太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目。第三，風(fēng)、光發(fā)電受天氣影響波動(dòng)較大，而澳大利亞風(fēng)光發(fā)電已占較大占比，電力供給波動(dòng)性較大，供需矛盾突出，亟需發(fā)展儲(chǔ)能以穩(wěn)定電力供應(yīng)。100%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2016201720182019202020212022u石油u煤炭u天然氣a太陽(yáng)能a風(fēng)能a水力u其他(地?zé)?、生物質(zhì)等)資料來(lái)源:資料來(lái)源:LowCarbonPower，君百略咨詢(xún)資料來(lái)源:澳大利亞氣象局資料來(lái)源:澳大利亞氣象局君百略咨詢(xún)公司17儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機(jī)遇洞察報(bào)告————————————————————————————2024年1月政策推動(dòng):澳大利亞從聯(lián)邦政府到州政府層面推出了一系列儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。首先,澳大利亞聯(lián)邦政府相繼頒布了《2022年澳大利亞可再生能源機(jī)構(gòu)修正案(為澳大利亞供電)》、《2022年氣候變化法》等政策奠定了其儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的基調(diào)。其次，成立ARENA(澳大利亞可再生能源局)并為其提供大量資金以支持澳國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展,2022年10月澳大利亞政府宣布在其2022-2023年聯(lián)邦政府預(yù)算中為ARENA提供新的資金,其中包括6000臺(tái)了切實(shí)的補(bǔ)貼和激勵(lì)政策，為儲(chǔ)能需求提供有力支撐。表表3:澳大利亞儲(chǔ)能相關(guān)政策(部分)政策聯(lián)邦政府聯(lián)邦政府堪培拉新南威爾士州塔斯馬尼亞目維多利亞州2030年儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到西澳資料來(lái)源:資料來(lái)源:ARENA官網(wǎng)，國(guó)家能源局，《澳大利亞儲(chǔ)能相關(guān)政策與電力市場(chǎng)機(jī)制及對(duì)我國(guó)的啟示》，君百略咨詢(xún)受能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)影響，日韓兩國(guó)亟需發(fā)展風(fēng)光等綠色能源保障國(guó)家能源安全，但同樣受自然現(xiàn)實(shí)條件:日韓能源供應(yīng)對(duì)外依存度較高2021年，日本、韓國(guó)能源對(duì)外依存度分別高達(dá)87%和84%，且主要是石油、天然氣、煤炭等化石能源，易受?chē)?guó)際局勢(shì)影響亟需發(fā)展光電、風(fēng)電等替代能源維護(hù)國(guó)家能源供應(yīng)安全。日韓可再生能源發(fā)電裝機(jī)量增長(zhǎng)較快。日本、韓國(guó)光伏發(fā)電近十年CAGR分別達(dá)到28.09%35.25%2022年光伏發(fā)電裝機(jī)量占可再生能源裝機(jī)規(guī)模的比例已分別達(dá)到67%和77%。此外，風(fēng)電裝機(jī)也達(dá)到一定規(guī)模,2022年日韓風(fēng)電裝機(jī)量分別達(dá)到4.6GW和1.9GW。風(fēng)光發(fā)電搭配儲(chǔ)能可同時(shí)保證電力供應(yīng)的可持續(xù)性和穩(wěn)定性。18君百略咨詢(xún)公司2024年1月————————————————————————————儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機(jī)遇洞察報(bào)告日本地質(zhì)災(zāi)害和氣候?yàn)?zāi)害頻發(fā)，儲(chǔ)能可在災(zāi)害發(fā)生時(shí)，保障用戶(hù)用電，增強(qiáng)其用電穩(wěn)定性。90.0日本光伏裝機(jī)量(GW)韓國(guó)光伏裝機(jī)量(GW) -—日本光伏裝機(jī)可再生能源占比(%)韓國(guó)光伏裝機(jī)可再生能源占比(%)90%80.070.060.050.040.030.020.010.00.077%75%71%66%51%58%51%48%66%67%64%48%66%67%50%62%50%43%59%43%51%55%51%36%42%28%30%17%2012201320142015201620172018201920202021202280%70%60%50%40%30%20%10%0%資料來(lái)源:IRENA，君百略咨詢(xún)5.0日本風(fēng)電裝機(jī)量(GW)韓國(guó)風(fēng)電裝機(jī)量(GW) 日本風(fēng)電裝機(jī)可再生能源占比(%)——韓國(guó)風(fēng)電裝機(jī)可再生能源占比(%)14%4.54.03.53.02.52.00.50.012.6%11.7%11.4%13.3%11.7%11.4%10.6%10.7%10.6%10.2%8.3%8.0%6.9%7.0%6.9%6.6%5.7%3.9%4.9%3.9%4.3%4.1%4.2%4.0%4.1%4.3%4.1%4.2%4.0%12%10%8%6%4%2%0%20122013201420152016201720182019202020212022資料來(lái)源:IRENA，君百略咨詢(xún)君百略咨詢(xún)公司19儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機(jī)遇洞察報(bào)告————————————————————————————2024年1月政策推動(dòng):日本方面,2011年以前以核能為主2011年福島核事件后，日本開(kāi)始重視發(fā)展光伏業(yè)。從政策角度來(lái)看，日本并未出臺(tái)專(zhuān)門(mén)針對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的政策，而是通過(guò)支持韓國(guó)曾是全球領(lǐng)先的儲(chǔ)能市場(chǎng),2018年其電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)量全球占比近45%，但由于政策較為激進(jìn)、監(jiān)管不嚴(yán)等因素，導(dǎo)致其國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能火災(zāi)事故頻發(fā)，韓國(guó)政府叫停以重振韓國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)。韓國(guó)新頒布的《儲(chǔ)能系統(tǒng)(ESS)戰(zhàn)略》，明確將啟動(dòng)新的市場(chǎng)機(jī)制和收入來(lái)源，以促進(jìn)儲(chǔ)能項(xiàng)目參與韓國(guó)電力市場(chǎng)。例如，允許儲(chǔ)能項(xiàng)目與電力交易所簽訂長(zhǎng)期合同，提供電網(wǎng)穩(wěn)定服務(wù)。ESS戰(zhàn)略的目標(biāo)是保持韓國(guó)在鋰離子電池領(lǐng)域的全球競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)加快長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能替代技術(shù)的開(kāi)發(fā)，以期在2036年，將韓國(guó)打造成世界第三大儲(chǔ)能出口國(guó)?！缎铍姵貞?zhàn)略》《充放電二次電池技術(shù)發(fā)展路線圖》《面向2050年的能源環(huán)境技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略》安全可靠、可快速充放電的先進(jìn)儲(chǔ)能電池技術(shù)韓國(guó)《儲(chǔ)能系統(tǒng)(ESS)戰(zhàn)略》啟動(dòng)新的市場(chǎng)機(jī)制和收入來(lái)源促進(jìn)儲(chǔ)能項(xiàng)目參與韓國(guó)電力市場(chǎng)第三大儲(chǔ)能出口國(guó)。資料來(lái)源資料來(lái)源：方正證券BNEF，君百略咨詢(xún)20君百略咨詢(xún)公司2024年1月————————————————————————————儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機(jī)遇洞察報(bào)告(二)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力分析1.政策驅(qū)動(dòng)：政策是當(dāng)前階段我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵推動(dòng)力。定位層面，國(guó)家已出臺(tái)相關(guān)政易，電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)也在積極推進(jìn)中，儲(chǔ)能市場(chǎng)獲益空間有望逐步打開(kāi)；補(bǔ)貼層面，全國(guó)劃層面，中央及地方均已出臺(tái)儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)相關(guān)政策，助力儲(chǔ)能市場(chǎng)階段性發(fā)展。2017年我國(guó)首個(gè)儲(chǔ)能行業(yè)指導(dǎo)性政策《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》出臺(tái)，首次與產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了政策依據(jù)。2021年，《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》中，鼓勵(lì)儲(chǔ)能作2022年，《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》中，明確了新型儲(chǔ)能市場(chǎng)定君百略咨詢(xún)公司21儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機(jī)遇洞察報(bào)告————————————————————————————2024年1月市場(chǎng)機(jī)制：電力市場(chǎng)準(zhǔn)入、電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)提速，我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)程大大加快。第一，《電力中長(zhǎng)期交易基本規(guī)則》2020年修訂版中，首次明確了儲(chǔ)能企業(yè)可參與電力中長(zhǎng)期交22君百略咨詢(xún)公司2024年1月————————————————————————————儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機(jī)遇洞察報(bào)告第三,2022年，《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》中，允許符合條件第四,2023年9月，我國(guó)首次頒布電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)文件《電力現(xiàn)貨市場(chǎng)基本規(guī)則(試行)》，進(jìn)一步量化儲(chǔ)能設(shè)施在削峰填谷領(lǐng)域創(chuàng)造的價(jià)值。規(guī)范化、透明化、市場(chǎng)化的交易結(jié)算也有助于進(jìn)一步降低儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)方的摩擦成本。補(bǔ)貼政策：儲(chǔ)能賽道進(jìn)入高速發(fā)展期，各地利好政策接連出臺(tái)，刺激本地儲(chǔ)能裝機(jī)增長(zhǎng)。容量補(bǔ)貼河南新能源配建非獨(dú)立儲(chǔ)能、用戶(hù)側(cè)非獨(dú)立儲(chǔ)能,《關(guān)于加快新型儲(chǔ)能發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》重慶《重慶兩江新區(qū)支持新型儲(chǔ)能發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)政策》(儲(chǔ)能專(zhuān)項(xiàng))市預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目的通知》投資補(bǔ)貼廣東補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)業(yè)化費(fèi)用的30%，最高不超過(guò)《省級(jí)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(支持新型儲(chǔ)能業(yè)發(fā)展)管理實(shí)施細(xì)則(征求意見(jiàn)稿)》北京《關(guān)于公開(kāi)征集朝陽(yáng)區(qū)2023年節(jié)能減排項(xiàng)目的通知》天津《天津?yàn)I海高新區(qū)促進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展辦法》江蘇《關(guān)于加快推動(dòng)我省新型儲(chǔ)能項(xiàng)目高質(zhì)量發(fā)展的若干施》充電補(bǔ)貼資料來(lái)源：《支持新型儲(chǔ)能發(fā)展的國(guó)際政策與中國(guó)發(fā)展模式探討》，君百略咨詢(xún)君百略咨詢(xún)公司2324君百略咨詢(xún)公司儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機(jī)遇洞察報(bào)告————————————————————————————2024年1月按補(bǔ)貼方式:我國(guó)儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策大致可分為投資補(bǔ)貼、放電補(bǔ)貼、充電補(bǔ)貼、容量補(bǔ)貼等幾種類(lèi)型。河南、重慶、四川等地根據(jù)儲(chǔ)能系統(tǒng)容量提供了連續(xù)三年的補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)均在100元/kWh以上。廣東、北京等地則提供了較大規(guī)模的一次性補(bǔ)助；新疆、天津、江蘇等地則是根據(jù)放電規(guī)模提策落實(shí)到真正需要補(bǔ)貼的儲(chǔ)能電站上。按補(bǔ)貼對(duì)象和類(lèi)型:目前，我國(guó)地方補(bǔ)貼政策主要有兩種:單一儲(chǔ)能項(xiàng)目和新能源+儲(chǔ)能類(lèi)項(xiàng)目。2021年至2023年上半年，接近三分之二的政策針對(duì)單一儲(chǔ)能項(xiàng)目(包括用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能和獨(dú)立儲(chǔ)能)約三分之一的補(bǔ)貼政策針對(duì)新能源+儲(chǔ)能類(lèi)項(xiàng)目，主要為光伏+儲(chǔ)能，尤其是在江蘇、浙江、安徽等華東省份。發(fā)展規(guī)劃：強(qiáng)制配儲(chǔ)及多數(shù)省份的"十四五"裝機(jī)規(guī)劃雙重驅(qū)動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)確定性增加。國(guó)家層面提出了儲(chǔ)能的整體發(fā)展目標(biāo)?！蛾P(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》及《"十四五"新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》中提到，到2025年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到30GW，其中電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)性能進(jìn)一步提升，系統(tǒng)成本降低30%以上，且提出到2030年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能的全面市場(chǎng)化發(fā)展，并能基本滿(mǎn)足新型電力系統(tǒng)的相應(yīng)需求。例大都在10%-20%之間，配儲(chǔ)時(shí)長(zhǎng)大約為2小時(shí)，部分地區(qū)配儲(chǔ)時(shí)長(zhǎng)長(zhǎng)達(dá)4小時(shí)。目前風(fēng)光等新能表‘:部分省市自治區(qū)強(qiáng)制配儲(chǔ)政策省份主要內(nèi)容內(nèi)蒙古、陜西河南河北甘肅配套儲(chǔ)能設(shè)施新疆青海寧夏天津資料來(lái)源：中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化研究員資環(huán)分院，君百略咨詢(xún)2024年1月————————————————————————————儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機(jī)遇洞察報(bào)告地方層面：多數(shù)地區(qū)公布"十四五"期間儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)劃。截至2023年H1，全國(guó)已有25個(gè)省市自治區(qū)公布其“十四五”新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)劃，總計(jì)裝機(jī)目標(biāo)達(dá)到68.87GW。其中，青海、甘肅、山西三省裝機(jī)規(guī)模最大，達(dá)到6GW；內(nèi)蒙古、寧夏和山東也將達(dá)到5GW。圖32："十四五"各省市儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)劃目標(biāo)(GW)資料來(lái)源：各省市政府網(wǎng)站，君百略咨詢(xún)2.技術(shù)驅(qū)動(dòng)：中國(guó)是全球儲(chǔ)能技術(shù)研究領(lǐng)域最活躍的國(guó)家之一，主要集中在鋰離子電池等化學(xué)儲(chǔ)能儲(chǔ)能技術(shù)基礎(chǔ)研究活躍度高，儲(chǔ)能相關(guān)SCI論文全球發(fā)表量第一；研究領(lǐng)域集中在化學(xué)儲(chǔ)能，尤其是化學(xué)儲(chǔ)能材料研究方面。SCI論文發(fā)表量及賽道分布:以"儲(chǔ)能"為關(guān)鍵詞在全球引文數(shù)據(jù)庫(kù)(WebofScience)搜索的SCI論文數(shù)量2022年達(dá)到27882篇，其中中國(guó)機(jī)構(gòu)和學(xué)者發(fā)表了13941篇，占比約50%，繼續(xù)保持全球儲(chǔ)能技術(shù)研究領(lǐng)域最活躍的國(guó)家地位。已發(fā)表的論文中約40%在化學(xué)儲(chǔ)能領(lǐng)域，主要為化學(xué)的主要領(lǐng)域，發(fā)表論文數(shù)量均超過(guò)1000篇，合計(jì)發(fā)表7034篇，占比超過(guò)50%。6君百略咨詢(xún)公司25儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機(jī)遇洞察報(bào)告————————————————————————————2024年1月澳大利亞1063(4%韓國(guó)印度抽水蓄能二氧化碳熱泵儲(chǔ)電鈉離子電池液流電池飛輪儲(chǔ)能飛輪儲(chǔ)能壓縮空氣資料來(lái)源:資料來(lái)源:WebofScience2022年中國(guó)儲(chǔ)能技術(shù)研究進(jìn)展》，君百略咨詢(xún)資料來(lái)源:WebofScience2022年中國(guó)儲(chǔ)能技術(shù)研究進(jìn)展》，君百略咨詢(xún)儲(chǔ)能技術(shù)專(zhuān)利申請(qǐng)繼續(xù)增長(zhǎng)，穩(wěn)居全球第一；專(zhuān)利申請(qǐng)領(lǐng)域主要集中在電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)領(lǐng)域，儲(chǔ)熱、儲(chǔ)冷技術(shù)領(lǐng)域2022年熱度較高；儲(chǔ)能設(shè)備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)度也在不斷推進(jìn)。專(zhuān)利申請(qǐng)公開(kāi)量:全球?qū)＠暾?qǐng)公開(kāi)方面，橫向來(lái)看,2021年全球主要國(guó)家儲(chǔ)能技術(shù)在WIPO(WorldIntellectualPropertyOrganization，世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織)的專(zhuān)利申請(qǐng)公開(kāi)總數(shù)為3537件，其中，中國(guó)為1188件，占比32%，位列全球第一位；縱向來(lái)看2010-2021年中國(guó)儲(chǔ)能?chē)?guó)際專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，從2010年全球第四位提升至2018年全球第一位，且2018年以后一直保持全球第一。國(guó)內(nèi)專(zhuān)利方面,2010-2022年儲(chǔ)能技術(shù)專(zhuān)利在中國(guó)地區(qū)的申請(qǐng)公開(kāi)量增長(zhǎng)較快2010年僅有約5000件,2022年已增長(zhǎng)至47000余件，增長(zhǎng)近10倍，年均復(fù)合增長(zhǎng)20.53%。專(zhuān)利申請(qǐng)領(lǐng)域分布:總體來(lái)看，同SCI論文發(fā)表數(shù)量分布相似。2022年，儲(chǔ)能技術(shù)國(guó)內(nèi)申請(qǐng)公開(kāi)量合計(jì)47406件，約20000余件集中在電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)領(lǐng)域，占比超40%。細(xì)分來(lái)看,2022年,儲(chǔ)能技術(shù)專(zhuān)利申請(qǐng)公開(kāi)量中，儲(chǔ)熱、儲(chǔ)冷技術(shù)專(zhuān)利公開(kāi)量最多,達(dá)到12309件，其次為鋰離子電池,專(zhuān)利申請(qǐng)公開(kāi)量達(dá)到9245件，占比約20%；液流電池、鈉離子電池、鉛蓄電池技術(shù)專(zhuān)利申請(qǐng)活躍度也較高，公開(kāi)量均超過(guò)2000件。其他瑞典德國(guó)其他瑞典德國(guó)(2%)-(2%)-飛輪儲(chǔ)能儲(chǔ)熱儲(chǔ)冷抽水蓄能-—重力儲(chǔ)能-—重力儲(chǔ)能資料來(lái)源:資料來(lái)源:incoPat2022年中國(guó)儲(chǔ)能技術(shù)研究進(jìn)展》，君百略咨詢(xún)資料來(lái)源:incoPat2022年中國(guó)儲(chǔ)能技術(shù)研究進(jìn)展》，君百略咨詢(xún)26君百略咨詢(xún)公司2024年1月————————————————————————————儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機(jī)遇洞察報(bào)告2022年，中國(guó)儲(chǔ)能技術(shù)取得重要進(jìn)展。物理儲(chǔ)能技術(shù)方面，大容量抽水蓄能電站建設(shè)已達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平，變速抽水蓄能技術(shù)也取得重要突破；壓縮空氣儲(chǔ)能技術(shù)取得里程碑式進(jìn)展，首套100MW級(jí)壓縮空全釩液流電池取得里程碑式進(jìn)展，實(shí)現(xiàn)100MW級(jí)系統(tǒng)并網(wǎng)發(fā)電，鈉離子電池迎來(lái)歷史發(fā)展機(jī)遇，多家企業(yè)開(kāi)展大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化布局。其他如重力儲(chǔ)能、熱泵儲(chǔ)電、壓縮二氧化碳等新型儲(chǔ)能技術(shù)也在獲得不斷突破。技術(shù)抽水蓄能首臺(tái)自主研發(fā)的5MW級(jí)全功率變速恒頻抽水蓄能機(jī)組成功并網(wǎng)發(fā)電產(chǎn)化開(kāi)關(guān)成套設(shè)備應(yīng)用百萬(wàn)千瓦級(jí)抽水蓄能電站成套設(shè)備實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化我國(guó)首臺(tái)全功率變速恒頻抽蓄機(jī)組成功投運(yùn)壓縮空氣儲(chǔ)能中國(guó)科學(xué)院工程熱物理所攻克100MW級(jí)現(xiàn)金壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)的寬工況組合式壓縮機(jī)技術(shù)、高負(fù)荷軸流式膨脹機(jī)技術(shù)、高效蓄熱轉(zhuǎn)換器技術(shù)、系統(tǒng)集成與控制技膨脹機(jī)和蓄熱轉(zhuǎn)換器樣機(jī)中國(guó)科學(xué)院工程熱物理所已經(jīng)開(kāi)展300MW級(jí)先進(jìn)壓縮空蓄熱換熱器三大關(guān)鍵部件的詳細(xì)設(shè)計(jì)山東肥城10MW先進(jìn)CAES示范項(xiàng)目商業(yè)江蘇金壇60MW壓縮空氣儲(chǔ)能并網(wǎng)發(fā)電河北張家口國(guó)際首套100MW先進(jìn)壓縮空氣儲(chǔ)山東肥城二期300MW、江蘇淮安465MW工飛輪儲(chǔ)能300kW磁懸浮永磁同步電機(jī)技術(shù)使得電機(jī)效率達(dá)到90%飛輪儲(chǔ)能結(jié)合其他儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)短時(shí)高功率、長(zhǎng)時(shí)大能量的復(fù)合儲(chǔ)能技術(shù)相變儲(chǔ)熱等蓄熱技術(shù)應(yīng)用于冬奧會(huì)場(chǎng)館甘肅敦煌國(guó)內(nèi)最大的電極鍋爐儲(chǔ)熱供暖項(xiàng)目江蘇靖江首個(gè)熔鹽儲(chǔ)熱75MWh火電調(diào)峰調(diào)頻儲(chǔ)冷儲(chǔ)熱儲(chǔ)熱系統(tǒng)耦合燃煤發(fā)電系統(tǒng)技術(shù)2MW飛輪儲(chǔ)能在鐵路牽引回收制動(dòng)能量示范MW級(jí)飛輪陣列在青海風(fēng)光儲(chǔ)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)示范兩臺(tái)1MW飛輪儲(chǔ)能在青島地鐵3號(hào)線順利并網(wǎng)鉛蓄高電化學(xué)活性和鉛炭兼容的新型炭材料提高電池容量等性能的優(yōu)質(zhì)電解液添加劑10MW/97.312MW用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目工程投運(yùn)100.8MW/1061.683MWh鉛碳儲(chǔ)能電站完成招標(biāo)鋰離子新型球狀磷酸鐵鋰產(chǎn)品"鐵鋰1號(hào)"實(shí)現(xiàn)了在-20°C下的放池寧德時(shí)代推出長(zhǎng)壽命液冷儲(chǔ)能集裝箱En寧夏液冷型100MW/200MWh儲(chǔ)能電站成功并網(wǎng)混合固液鋰電池首次實(shí)現(xiàn)MWh級(jí)的應(yīng)用示范等鈉離子正負(fù)極材料制備及放大技術(shù)電解液/隔膜體系優(yōu)選技術(shù)全球首套100MW全液流電池儲(chǔ)能調(diào)峰電站正式并網(wǎng)發(fā)電1MW級(jí)鐵鉻液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)進(jìn)入調(diào)試階段君百略咨詢(xún)公司27儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機(jī)遇洞察報(bào)告————————————————————————————2024年1月液流高功率60kW全釩液流電堆技術(shù)正在研發(fā)，與已投入使用制備全球首款12.6kWh鈉離子電池家用儲(chǔ)能系統(tǒng)發(fā)布率先實(shí)現(xiàn)了鈉離子電池材料和GWh電芯量產(chǎn)超級(jí)電容器中科院山西煤化所解決了淀粉基電容炭工程化放大中交聯(lián)制技術(shù)等中國(guó)制漿造紙研究院突破工程化制備技術(shù)瓶頸，建設(shè)完成一條年產(chǎn)百?lài)嵓?jí)的超級(jí)電容器紙示范生產(chǎn)線1MW/0.1MWh超級(jí)電容混合儲(chǔ)能系統(tǒng)示范運(yùn)行超級(jí)電容和燃料電池復(fù)合組成的全球首列時(shí)速世界首艘純超級(jí)電容動(dòng)力渡輪"新生態(tài)"號(hào)運(yùn)行儲(chǔ)能新技術(shù)重力儲(chǔ)能技術(shù)熱泵儲(chǔ)電技術(shù)壓縮二氧化碳關(guān)鍵技術(shù)中國(guó)科學(xué)院電工研究所完成了基于豎井的百穰新能源科技公司投資建設(shè)的"壓縮二氧化技術(shù)電池功率變換拓?fù)浼夹g(shù)電池系統(tǒng)智能診斷技術(shù)和內(nèi)功率分配技術(shù)高效智能溫控技術(shù)和液冷技術(shù)規(guī)?；嚎刂萍夹g(shù)湖北荊門(mén)新港50MW高橋儲(chǔ)能電站項(xiàng)目采用構(gòu)消防安全技術(shù)納米強(qiáng)化、微熱管、混合式等熱管理新技術(shù)熱失控火災(zāi)預(yù)警技術(shù)寧夏寧儲(chǔ)利通區(qū)板橋100MW共享儲(chǔ)能電站采用了多參數(shù)融合預(yù)警技術(shù)和全氟己酮補(bǔ)償式噴資料來(lái)源:《2022年中國(guó)儲(chǔ)能技術(shù)研究進(jìn)展》，君百略咨詢(xún)抽水蓄能?chē)?guó)產(chǎn)化發(fā)展較快，新型儲(chǔ)能關(guān)鍵部件國(guó)產(chǎn)化率也在不斷提升。2011年已投運(yùn)的23臺(tái)水輪發(fā)電機(jī)中18臺(tái)為進(jìn)口設(shè)備，國(guó)產(chǎn)水輪發(fā)電機(jī)僅有1臺(tái)，國(guó)產(chǎn)化率僅為4%。2012年以后國(guó)產(chǎn)化取得較大進(jìn)化率上升至72%。新型儲(chǔ)能領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化情況也在不斷提升，液流電池隔膜國(guó)產(chǎn)化率已達(dá)到76.85%，儲(chǔ)能逆變器制造材料中除IGBT仍以進(jìn)口為主外，電容、電阻、電抗器等電力電子元器件及機(jī)柜等結(jié)構(gòu)件和其國(guó)產(chǎn)設(shè)備45403530國(guó)產(chǎn)設(shè)備4540353023.23.15%201076.85%0201120132015201720192021資料來(lái)源:天風(fēng)證券研究所資料來(lái)源:東海證券研究所資料來(lái)源:天風(fēng)證券研究所資料來(lái)源:東海證券研究所28君百略咨詢(xún)公司2024年1月————————————————————————————儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機(jī)遇洞察報(bào)告3.企業(yè)參與：國(guó)央企儲(chǔ)能業(yè)務(wù)布局主要集中在發(fā)電側(cè)的儲(chǔ)能電站等儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈下游領(lǐng)域，同時(shí)也在兩年?duì)I收增速較快。五大發(fā)電國(guó)家能源投資集團(tuán)瓦級(jí)綜合能源基地料中國(guó)華能集團(tuán)加快多區(qū)域風(fēng)光儲(chǔ)一體化基地建設(shè)，積極開(kāi)中國(guó)華電集團(tuán)積極謀劃和穩(wěn)妥拓展儲(chǔ)能、氫能等新興業(yè)務(wù)發(fā)展，將在六大領(lǐng)域展開(kāi)布局，其中包括建設(shè)水風(fēng)