2024光伏能源行業(yè)趨勢(shì)洞察報(bào)告-北京國(guó)際人力FESCO

光伏能源行業(yè)趨勢(shì)洞察隨著全球?qū)沙掷m(xù)發(fā)展的關(guān)注度不斷提升，中國(guó)在可再?能源領(lǐng)域取得了顯著成就，成為全球綠?能源轉(zhuǎn)型的引領(lǐng)者。特別是在光伏產(chǎn)業(yè)??，通過(guò)集中式與分布式并進(jìn)的策國(guó)家政策的?持和技術(shù)創(chuàng)新的推動(dòng)是這?成就的重要驅(qū)動(dòng)?。中國(guó)政府出臺(tái)了?系列?勵(lì)可再?能源發(fā)展的政策，包括財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠和技術(shù)研發(fā)?持等，這些政策極?地促進(jìn)了?業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，互聯(lián)?和?數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)?也為可再?能源的發(fā)展帶來(lái)了新的機(jī)遇，通過(guò)智能管理和優(yōu)化本報(bào)告重點(diǎn)聚焦我國(guó)光伏能源領(lǐng)域，分析?業(yè)發(fā)展背景、發(fā)展趨勢(shì)和?才發(fā)展情況，以期為可再?能源產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)核心觀點(diǎn)近年來(lái)，可再?能源?業(yè)迅猛發(fā)展，中國(guó)在全球占據(jù)重要地位。2023年，中國(guó)可再?能源裝機(jī)容量占全國(guó)總發(fā)電量的51.9%，接近全球40%。國(guó)際能源署報(bào)告顯?，當(dāng)年全球可再?能源新增裝機(jī)容量增?50%，創(chuàng)30年來(lái)新?。這?成就得益于政策?持、技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)需求增加，尤其是中國(guó)的太陽(yáng)能光伏市場(chǎng)對(duì)全球增?貢獻(xiàn)顯著。中國(guó)光伏發(fā)電?業(yè)迅猛發(fā)展，新增并?規(guī)模倍速增?。各省裝機(jī)規(guī)模差異顯著，光伏利?率達(dá)96.0%。光伏各主材2023年產(chǎn)量再創(chuàng)新?。彰顯出我國(guó)可再?能源和新能源發(fā)展的強(qiáng)?動(dòng)能和堅(jiān)實(shí)?跡?？稍?能源?業(yè)?臨?端專業(yè)?才短缺及招聘困難。同時(shí)，培訓(xùn)系統(tǒng)與?業(yè)需求不匹配，導(dǎo)致學(xué)徒難以獲得?夠經(jīng)驗(yàn)。此外，?才保留也是?個(gè)挑戰(zhàn)，采?靈活多元的??模式可以更好地匹配崗位需求，降本增效。01行業(yè)背景概況02行業(yè)市場(chǎng)分析行業(yè)背景概況在政策、需求及技術(shù)等??帶動(dòng)下，我國(guó)可再?能源發(fā)展不斷實(shí)現(xiàn)新突破，光伏有望成為發(fā)電主?，未來(lái)雙碳?標(biāo)將持續(xù)推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。1981年，聯(lián)合國(guó)召開的“聯(lián)合國(guó)新能源和可再?能源會(huì)議”對(duì)新能源的定義為:“以新技術(shù)和新材料為基礎(chǔ)’使傳統(tǒng)的可再生對(duì)于傳統(tǒng)化?燃料的創(chuàng)新性和替代性，包括可再?能源光伏發(fā)電是利用半導(dǎo)體界面的光生伏特效應(yīng)而將光能直接轉(zhuǎn)變?yōu)榻M件、應(yīng)?系統(tǒng)六個(gè)環(huán)節(jié)，結(jié)構(gòu)完整，上游為硅料、硅片環(huán)節(jié);中游為電池片、電池組件構(gòu)成的晶硅組件以及薄膜光伏組件環(huán)節(jié);“十四五”時(shí)期是碳達(dá)峰的關(guān)鍵期、窗口期。十四五:新能源和可再生能源發(fā)展的新階段、關(guān)鍵期、窗口期黨的二十屆三中全會(huì)為光伏行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展指明方向。完善?營(yíng)企業(yè)參與國(guó)家重?項(xiàng)?建設(shè)?效機(jī)制推進(jìn)能源…等?業(yè)?然壟斷環(huán)節(jié)獨(dú)?運(yùn)營(yíng)和競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)節(jié)市場(chǎng)化改?，健全監(jiān)管體推進(jìn)?、能源、交通等領(lǐng)域價(jià)格改?，優(yōu)化居?階梯?光伏行業(yè)是國(guó)家大力支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。?……美麗中國(guó)?標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。業(yè)創(chuàng)新發(fā)展?價(jià)上?有關(guān)逆變器光伏組件?架匯流箱蓄電池 逆變器光伏組件?架匯流箱蓄電池多晶硅錠多晶硅錠單晶硅?冶晶級(jí)?業(yè)硅/硅礦太陽(yáng)能級(jí)多晶硅單晶硅棒單晶硅?單晶硅電池多晶硅電池焊帶焊帶層壓件設(shè)備、耗材邊框燃料動(dòng)?燃料動(dòng)??英砂純堿光伏玻璃密封膠PET基膜PET基膜氟膜背板接線盒組件組件醋酸光伏發(fā)電組件封裝等環(huán)?其中，電池是中游光伏組件成本中最主要的構(gòu)?下游為光伏的應(yīng)?領(lǐng)域，主要是光伏電站的搭建、系統(tǒng)集成與多晶硅的冶煉、鑄錠/拉我國(guó)光伏行業(yè)歷經(jīng)近50年的發(fā)展，從補(bǔ)貼走向平價(jià)上網(wǎng)。未來(lái)雙碳目標(biāo)將持續(xù)推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。0國(guó)光伏組件產(chǎn)品80%出??歐美市場(chǎng)，?國(guó)內(nèi)的裝機(jī)容量微不?道。零散的項(xiàng)?電價(jià)補(bǔ)貼代替資??持。隨著FIT（上?電價(jià)補(bǔ)貼）的普遍落地，為光伏產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展提供了更為直接和有效的激勵(lì)。在這?過(guò)程中，逐步奠定了中國(guó)光伏?業(yè)價(jià)補(bǔ)貼，調(diào)整為以競(jìng)價(jià)和控制電價(jià)補(bǔ)貼年度總額為主的多元化?持機(jī)制，光伏產(chǎn)n進(jìn)入“十四五”期間，光伏不僅在我國(guó)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型中發(fā)揮著不可或缺的作用，也成為實(shí)現(xiàn)雙磚目標(biāo)的重要力量。對(duì)于集中式光伏??，國(guó)家重點(diǎn)推動(dòng)沙漠、?壁、荒漠等地區(qū)的?型?光基地建設(shè)，并謀劃海上光伏項(xiàng)?的啟動(dòng)。對(duì)于分布式光伏，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)“整縣推進(jìn)”等政策，并開展上?承載?提升措施的評(píng)估，行業(yè)市場(chǎng)分析我國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)容量始終保持增?趨勢(shì)，制造端各主材料產(chǎn)量再創(chuàng)新?，然?隨著規(guī)模及產(chǎn)能的快速增?，產(chǎn)能過(guò)剩、供需失衡、價(jià)格及出?下?等問(wèn)題正逐漸顯現(xiàn)。0//中國(guó)光伏新增并?容量（GW）中國(guó)光伏累計(jì)并?容量（GW） 新增并?容量同?增?（%）累計(jì)并?容量同?增?（%）n中國(guó)光伏新增井網(wǎng)容量大幅增加。2018-2023年，我國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)并?容量始終保持增?趨勢(shì)，2023年我國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)并?容量達(dá)608.92GW，新增并?容量達(dá)216.30GW，同?增??次超過(guò)100%，?達(dá)147.45%。n2024年上半年光伏裝機(jī)102.48W，同比增長(zhǎng)30.7%。集中式光伏新增并網(wǎng)容量占比分布式光伏新增并網(wǎng)容量占比n集中式和分布式光伏新增并?容量分別占?55.48%和44.52%。2023年新增并?光伏發(fā)電容量達(dá)到了216.3GW，其中集中式光伏電站新增了a集中式a?商業(yè)2024年?季度集中式與分布式新增裝機(jī)分其中分布式裝機(jī)中，工商業(yè)光伏裝機(jī)占比37%，戶用光伏裝機(jī)占比15%。n中國(guó)是能源消耗大國(guó)，發(fā)電量居世界前列。2023年，全球發(fā)電量達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的29924.8TWh，同?增?2.5%。其中，中國(guó)的發(fā)電量達(dá) n中國(guó)是世界可再生能源強(qiáng)國(guó)。2023年，可再?能源蓬勃發(fā)展，與前?年相?，全球能源系統(tǒng)的可再生能源裝機(jī)容量增加了50%。中國(guó)的可再?能源增?最為顯著，其中，并??電和太陽(yáng)能發(fā)電分別連續(xù)14年和9年穩(wěn)居世界第一。預(yù)計(jì)到2028年，全球新增可再?能源發(fā)電量將有近60%來(lái)?中國(guó)。中國(guó)可再生能源發(fā)展不斷實(shí)現(xiàn)新突破，裝機(jī)容量和發(fā)電量均取得了顯著增長(zhǎng)。到2023年末，可再?能源裝機(jī)再創(chuàng)新?，達(dá)到14.5億千?，占全國(guó)發(fā)電總裝機(jī)?重的?半以上，彰顯出我國(guó)可再?能源和新能源發(fā)展的強(qiáng)?動(dòng)能和堅(jiān)實(shí)?跡。2016-2023年務(wù)國(guó)新能源累計(jì)裝機(jī)量(萬(wàn)千瓦)太陽(yáng)能發(fā)電累計(jì)裝機(jī)量??發(fā)電累計(jì)裝機(jī)量核能發(fā)電累計(jì)裝機(jī)量37962952n太陽(yáng)能發(fā)電累計(jì)裝機(jī)量:裝機(jī)容量達(dá)60949n核能發(fā)電累計(jì)裝機(jī)量:裝機(jī)容量為5691萬(wàn)千瓦，同?增?2.4%。新增商運(yùn)核電機(jī)組2臺(tái)，新開?核電機(jī)組5臺(tái)。在運(yùn)核電機(jī)組55臺(tái)，總裝機(jī)容量57吉?。太陽(yáng)能發(fā)電核電nn水電占非化石能源發(fā)電量比例降低。2023年，我國(guó)?化?能源發(fā)電量突破33萬(wàn)億n風(fēng)力發(fā)電業(yè)成為除太陽(yáng)能發(fā)電外我國(guó)能源轉(zhuǎn)型的最重要的載體之一。23年末，我中國(guó)光伏主材產(chǎn)量仍舊保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2023年產(chǎn)量再創(chuàng)新高。n2023年，多晶硅產(chǎn)量達(dá)143萬(wàn)噸，同?增?66.9%，硅?產(chǎn)量2022-2023年中國(guó)光伏主材產(chǎn)量情況然而，隨著裝機(jī)規(guī)模及制造鏈產(chǎn)能的快速增長(zhǎng)，產(chǎn)能過(guò)剩、供需n截至2023年，我國(guó)光伏發(fā)電利用率始終保持高水平區(qū)位。全國(guó)光伏利?率為98%，其中，北京、天津、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、湖南、重慶、四川和?西11個(gè)省?的光伏利用率達(dá)到100%。n當(dāng)前我國(guó)新能源利?率已達(dá)峰值，利?率下滑?險(xiǎn)凸顯。2024年第?季度全國(guó)?電利?率為96.1%、光伏發(fā)電利用率為96.0%，均同?下降。當(dāng)新能源供給?于需求時(shí)，為維持系統(tǒng)平衡，可能導(dǎo)致新能源消納受限。預(yù)計(jì)到2025年底，全國(guó)新能源累計(jì)裝機(jī)將提前實(shí)現(xiàn)2030年?光總裝機(jī)12億千??標(biāo)，預(yù)計(jì)未來(lái)到2030年我國(guó)新能源利?率或?qū)⒊掷m(xù)下降?90%左右。量及預(yù)測(cè)(億千瓦)件價(jià)格?路?低，全年均價(jià)從2022年的1.92元下降?1.44元，即我國(guó)光伏產(chǎn)品組件環(huán)節(jié)電池片環(huán)節(jié)硅片環(huán)節(jié)硅料環(huán)節(jié)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)單瓦凈利(元/W)組件環(huán)節(jié)電池片環(huán)節(jié)硅片環(huán)節(jié)硅料環(huán)節(jié)n歐洲依然是最?的組件出?市場(chǎng)，但市場(chǎng)份額有明顯下降，由2023年同期的2022-2024年務(wù)國(guó)光伏產(chǎn)品月度出口情況(億美元)n我國(guó)光伏產(chǎn)品出口同比下降趨勢(shì)仍舊。2023年，我國(guó)光伏主材（硅?、電池、組件）出?實(shí)現(xiàn)490.66億美元，同?2022年的518.64億美元下降5.58%。12?兩個(gè)?光伏產(chǎn)品出?甚?跌破30億美元。n2024年1-6?份我國(guó)光伏主材累計(jì)實(shí)現(xiàn)出?額186.7億美元，同?去年同期的289億美元，下降35.40%，持續(xù)“價(jià)減量增”的態(tài)勢(shì)。n隨著風(fēng)電和光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，設(shè)備退役后的回收利用問(wèn)題日益凸顯。2023年，我國(guó)退役?電設(shè)備回收?屬等資源5萬(wàn)多噸，回收光伏n光伏組件回收產(chǎn)業(yè)目前還處于起步階段，市場(chǎng)以?規(guī)模作坊為主，缺乏?n退役?電和光伏設(shè)備的循環(huán)利?技術(shù)路線遵循從拆解（拆除）預(yù)處理，到n風(fēng)電設(shè)備和光伏組件的退役處理均面臨技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和政策等多方面的挑戰(zhàn):回收處理技術(shù)不成熟、環(huán)境?險(xiǎn)?、經(jīng)濟(jì)效益低、產(chǎn)業(yè)鏈不完善、政策?持不?……戶用光伏作為分布式光伏的重要組成部分，正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性調(diào)整，由于企業(yè)利潤(rùn)壓縮和項(xiàng)?不確定性增加，??光伏產(chǎn)業(yè)開始呈現(xiàn)增?乏?的n2023年及之前，戶用光伏增長(zhǎng)顯著。在分布式光伏裝機(jī)容量中，2020-行業(yè)人才與服務(wù)洞察當(dāng)前新能源?業(yè)?臨專業(yè)?才缺??、?才流動(dòng)性?、梯隊(duì)培養(yǎng)滯后等問(wèn)題。FESCO采?嚴(yán)格的管理體系，并通過(guò)多元??策略，確保穩(wěn)定輸送與崗位畫像?度匹配的員?，展?了FESCO在積極提升?才隊(duì)伍質(zhì)量??的創(chuàng)新實(shí)踐。n據(jù)《搶灘數(shù)字時(shí)代：?才遷徙報(bào)告2023》數(shù)據(jù)顯?，2022年企業(yè)招聘總職位量同?減少21.67%，但與新能源相關(guān)的“碳中和”“新能源汽?”“電n近年來(lái)，新能源?業(yè)?才需求量持續(xù)上升，新發(fā)職位在能源??業(yè)的占?近30%，同?增?4.4個(gè)百分點(diǎn)，?才占?也達(dá)到21.8%，在能源 *注：競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)是?種市場(chǎng)分析?具，?于評(píng)估某?產(chǎn)品在?標(biāo)市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)程度。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)越?，意味著該?業(yè)所?臨的競(jìng)爭(zhēng)壓?越?；反之，競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)越低，則表?該?業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度相對(duì)較低。n可再生能源領(lǐng)域創(chuàng)造了大量就業(yè)機(jī)會(huì)，全球就業(yè)?數(shù)在2022年達(dá)到1370萬(wàn)，來(lái)了對(duì)專業(yè)?才的?量需求，但?前該?業(yè)?臨較?的?才缺?和缺乏成n然而，新能源行業(yè)也面臨著人才短缺的問(wèn)題。例如，?電和光伏發(fā)電等領(lǐng)域的專業(yè)?才嚴(yán)重短缺，這與需求猛增形成了?盾。此外，新能源運(yùn)維?業(yè)由于?作環(huán)境艱苦和缺乏專業(yè)?才培養(yǎng)，導(dǎo)致從業(yè)?員存在較?缺?且人才缺口大?的復(fù)合型?才缺?較人才缺口大?的復(fù)合型?才缺?較TOP20職位中，“?程師”占據(jù)?位，成為年梯隊(duì)培養(yǎng)滯后?新能源?業(yè)的增速遠(yuǎn)超?才培養(yǎng)速度，企業(yè)在?速擴(kuò)張中?才成?滯人員流動(dòng)性大動(dòng)為主，流動(dòng)頻繁的地區(qū)也是新能源產(chǎn)業(yè)上下游新能源企業(yè)聚集地區(qū)。n從畢業(yè)學(xué)校TOP10看，理?類、綜合類知名院校是新能源?才的主要院校，n新能源?業(yè)?才2022年活躍?才中，統(tǒng)招畢業(yè)占?最?達(dá)81.3%，?n從2022年新能源?才流?城市TOP10看，上海、深圳、北京等?線城市和部分新?線城市像蘇州、杭州、天津、?錫等城市流動(dòng)活躍性較n??線城市中，隨著新能源企業(yè)地域布局、項(xiàng)?落地，像常州、蘇州、惠州等城市?才流動(dòng)也?分活躍，可以看出隨著新能源上下游產(chǎn)業(yè)鏈的逐步完善，?些地緣性的城市也成為更多企業(yè)重點(diǎn)布局之地。2022年新能源?業(yè)?才流出城市2022年新能源?業(yè)?才流?城市n多元化??是標(biāo)準(zhǔn)??與靈活??相結(jié)合的新型??模式，企業(yè)不僅可以選擇傳統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)??，也可以基于企業(yè)短期內(nèi)的項(xiàng)?及??模式，根據(jù)??需求的波峰波?來(lái)靈活地n多元化??在很?程度上解決了企業(yè)降低綜合??成本、適配?峰??需求、減輕管理波動(dòng)的?作量固定員?波動(dòng)的?作量固定員?波動(dòng)的?作量固定員?傳統(tǒng)??多元化??降本增效招聘快速化降本