CRM客戶關系管理系統(tǒng)建設方案(完整版)

CRM客戶關系管理系統(tǒng)建設方案

商務代表:沈言炎2013年11月5日本方案未經(jīng)許可，不得轉(zhuǎn)載;違者必究!目錄

TOC\o”1-3"\h\z\uHYPERLINK\l”_Toc371460702”一、全局模塊功能 61。1基于三層體系構(gòu)架 6HYPERLINK\l”_Toc371460704"1.2關聯(lián)菜單設計 61.3自定義表單擴展 7HYPERLINK\l”_Toc371460706"1。4技術領先的流程自動化組件 7HYPERLINK\l”_Toc371460707”1.5支持標準文檔格式和Office在線編輯控件 81.6目標任務的管理模式 8HYPERLINK\l”_Toc371460709"1.7多種方式協(xié)作交流 8HYPERLINK\l”_Toc371460710"1.8全文檢索技術對所有文章進行檢索,查找，以便快速找到用戶需要的信息。 91。9報表、圖表和分析決策 9HYPERLINK\l”_Toc371460712"1。10靈活可靠的權限控制組合 101.11自定義字段擴展 10_Toc371460715"2。1客戶管理功能實現(xiàn) 102。2客戶信息管理 11HYPERLINK\l”_Toc371460717"2.3聯(lián)系人信息管理 112.4潛在客戶管理 12HYPERLINK\l”_Toc371460719"2.5客戶關懷管理 12HYPERLINK\l”_Toc371460720"2.6客戶滿意度 12_Toc371460722"2.8客戶信用評估 13_Toc371460724”2。10客戶統(tǒng)計 13HYPERLINK\l”_Toc371460725”2。11行動記錄 13HYPERLINK\l”_Toc371460726”三、服務管理功能 143。4客戶反饋管理 153.5一對一服務 153。6與呼叫中心集成 15HYPERLINK\l”_Toc371460733”3.7客戶服務知識庫 16_Toc371460735”四、事件日程功能 16_Toc371460737"4。2實時任務和事件日程查詢 164.3事件計劃 17_Toc371460740"5。1流程審批的常用審批表單 17HYPERLINK\l”_Toc371460741"5。2圖形化流程視圖 18_Toc371460743"5.4自定、預定、固定三種流程模型 19HYPERLINK\l”_Toc371460744”5.5會簽功能應用 19HYPERLINK\l”_Toc371460745”5。6節(jié)點的辦理、只讀和跳轉(zhuǎn) 19HYPERLINK\l”_Toc371460746”5。7自定義類型 19_Toc371460748"六、市場管理功能 20HYPERLINK\l”_Toc371460749"6.1市場活動管理 20HYPERLINK\l”_Toc371460750”6。2市場信息管理 20_Toc371460752”七、財務管理功能 21HYPERLINK\l”_Toc371460753”7。1應付款管理 217.2應收款管理 217。3費用預算 21HYPERLINK\l”_Toc371460756”7.4報銷管理 22HYPERLINK\l”_Toc371460757"7。5用款管理 22HYPERLINK\l”_Toc371460758”7。6常用的財務統(tǒng)計報表 22HYPERLINK\l”_Toc371460759”7。7財務統(tǒng)計報表 228。1文檔管理功能 23HYPERLINK\l”_Toc371460762”8.2按目錄分配權限 24HYPERLINK\l”_Toc371460763”8.3多種方式權限定義 248.4文檔加密功能 248。5部門文件庫 258。6網(wǎng)絡硬盤 25HYPERLINK\l”_Toc371460767"8。7公文審批流程 25HYPERLINK\l”_Toc371460768”8.8支持標準文檔格式和Office在線編輯控件 268.9靈活可靠的權限控制組合 26HYPERLINK\l”_Toc371460770”8。10支持SharePoint模式的文檔控件 27九、個人工具功能 27_Toc371460773"9。2用戶界面自定義 28HYPERLINK\l”_Toc371460774"9。3個人資料設置 28HYPERLINK\l”_Toc371460775”9.4個人筆記 28HYPERLINK\l”_Toc371460776”9.5支持單點登錄服務 289。6實時任務和事件日程查詢 28HYPERLINK\l”_Toc371460778"9。7內(nèi)部消息 29_Toc371460780"9.9個人日程安排 30HYPERLINK\l”_Toc371460781”十、系統(tǒng)設置功能 3010.2數(shù)據(jù)導入導出 3110。3數(shù)據(jù)備份 31_Toc371460786"10.5系統(tǒng)維護 3110。6密碼恢復、加密文檔恢復 31十一、自定義表單功能 32HYPERLINK\l”_Toc371460789"11.1自定義表單擴展 32HYPERLINK\l”_Toc371460790"11。2使用自定義明細表 33_Toc371460792”11.4自定義數(shù)據(jù)表單 34_Toc371460795”十二、電子商務集成功能 3412。1B2B電子商務 34_Toc371460799"十三、報表圖表功能 36HYPERLINK\l”_Toc371460800"13。1報表、圖表和分析決策 36_Toc371460803"13.4訂單統(tǒng)計報表 37HYPERLINK\l”_Toc371460804"13。5常用統(tǒng)計報表 37_Toc371460807”14。2合同審批、匯簽流程 3815.1智能搜索引擎 38HYPERLINK\l”_Toc371460810”15。2中文分詞系統(tǒng) 39HYPERLINK\l”_Toc371460811"15。3信息量化和度量技術 39HYPERLINK\l”_Toc371460812”十六、數(shù)據(jù)挖掘功能 40HYPERLINK\l”_Toc371460813”16.1全文檢索技術 40HYPERLINK\l”_Toc371460814”16.2數(shù)據(jù)挖掘 40HYPERLINK\l”_Toc371460815"十七、信息交流功能 4117.2內(nèi)部消息 4117.6手機短信收發(fā) 43HYPERLINK\l”_Toc371460822”17.7手機短信群發(fā) 43_Toc371460824"18。1工作流程控制 43HYPERLINK\l”_Toc371460825”18.2工作任務的分配、督辦和跟催 44_Toc371460827"18。4工作辦理過程記錄和報告 4518。5工作日志 45_Toc371460832”十九、公文流轉(zhuǎn)功能 4619。1公文審批流程 46HYPERLINK\l”_Toc371460834”19。2集成PDF生成、加密、證書服務 4619。3集成Word和Excel 47HYPERLINK\l”_Toc371460836”19。4圖形化流程視圖 47HYPERLINK\l”_Toc371460837”19。5會簽功能應用 48HYPERLINK\l”_Toc371460838"二十、業(yè)務流程功能 48HYPERLINK\l”_Toc371460839”20.1業(yè)務流程重組的應用 48HYPERLINK\l”_Toc371460840"20.2工作流程控制 48HYPERLINK\l”_Toc371460841"20.3訂單處理流程控制 49是專為滿足客戶支持和產(chǎn)品支持部門的需要而設計的,這些部門負責處理客戶的電話、電子郵件和基于Web的服務請求。服務知識庫（產(chǎn)品知識庫、方案知識庫、案例知識庫、服務對策庫、服務知識庫）的建立，更大程度上提高服務人員的服務能力和水平，從而又促進服務質(zhì)量的提高。使用“客戶服務知識庫”，您可以執(zhí)行以下操作:跟蹤各個案例并管理服務。在知識庫中跟蹤并共享常見問題和解決方案。管理客戶咨詢和請求。3。4客戶反饋管理客戶反饋管理對客戶反饋（包括問題投訴等)和要求進行記錄，相關人員接到客戶的記錄后,系統(tǒng)對投訴等進行量化。對于需要后續(xù)作業(yè)的反饋，如質(zhì)量控訴,系統(tǒng)根據(jù)信息的類型和相關的業(yè)務級別數(shù)據(jù)，生成投拆處理的建議完成時間等,并轉(zhuǎn)交相關部門負責人，同時在反饋的負責部門的工作記錄中生成一個投拆跟蹤業(yè)務。對于需要返回給客戶的信息，系統(tǒng)還將向客戶發(fā)送處理的結(jié)果，并對客戶滿意度進行記錄評估。3。5一對一服務企業(yè)經(jīng)常出現(xiàn)服務責任劃分不清、服務人員相互推委的情況，造成客戶的嚴重不滿。一對一服務能讓企業(yè)為每位客戶指定專門的服務代表，做到責任明確、服務到位、真正實現(xiàn)一對一的關系型服務。一對一服務功能：銷售與服務訂單執(zhí)行、反饋執(zhí)行、工作管理、客戶滿意度評估。3.6與呼叫中心集成呼叫中心又叫作客戶服務中心，它是一種基于CTI（ComputerTelephonyIntegration,計算機電話集成）技術、充分利用通信網(wǎng)和計算機網(wǎng)的多項功能集成，并與企業(yè)連為一體的一個完整的綜合信息服務系統(tǒng)，利用現(xiàn)有的各種先進的通信手段，有效地為客戶提供高質(zhì)量、高效率、全方位的服務。CRM客戶關系管理系統(tǒng)可與呼叫中心集成。3。7客戶服務知識庫經(jīng)驗豐富的服務人員是企業(yè)重要的財富，如何讓所有的服務代表盡快具備較強的服務能力，是每個企業(yè)面臨的問題.建立服務知識庫,主題包含：產(chǎn)品知識庫、方案知識庫、案例知識庫、服務對策庫、服務知識庫等,更大程度上提高服務人員的服務能力和水平，從而又促進服務質(zhì)量的提高.知識庫提供功能強大的知識庫全文檢索查詢功能,多渠道的知識庫錄入手段,保證用戶能夠通過查詢知識庫來得到解答，提高員工的工作能力和服務的精確度。3.8服務資源包括常見問題,培訓教材，技術文章等，服務人員在對客戶服務的過程中,相關的資料會自動保存到公司知識庫中四、事件日程功能4。1個人日程安排用于個人進行自己的日程管理，如日程安排、日程查詢、日程的按狀態(tài)分組排序。市場活動和各類業(yè)務事務（如約會、電話）會按日程表顯示，便于實時查閱，避免錯過重要事務。日程管理可以檢查日程沖突，可設定到期提前提醒。4.2實時任務和事件日程查詢系統(tǒng)成員的每一件任務、過程、事件處在每一時間階段均有相應的成員負責辦理，并可在工作日程管理功能上展開.工作日程可按成員、日期、部門、小組、項目等單位進行查詢或組合查詢，常見的日程有：事件計劃審批流程事件業(yè)務流程事件項目任務工作任務個人提醒事件通過日程可明確每個人應該做什么，做好了沒有。成員可使用日程查詢，了解自己或同事的日程信息，管理者也可以使用日程了解員工的工作情況。在日程安排的當天,會桌面提醒相關日程信息，也可以預先設定到期提前提醒功能。4.3事件計劃事件計劃用于創(chuàng)建未來日程的安排，或過去日程的記錄.可設置到期預先提醒,提醒方式有內(nèi)部消息、手機短信或電子郵件。日程計劃表上可以檢查日程沖突.事件計劃（如約會、電話)會按日程表顯示，便于實時查閱，避免錯過重要事務。五、審批流程功能5。1流程審批的常用審批表單公文流轉(zhuǎn)過程（發(fā)文、收文、歸檔）項目立項審批過程文檔或合同審批會簽過程公司規(guī)章制度審批會簽過程出差申請表請假申請表費用報銷申請審批表采購申請表資產(chǎn)（辦公用品，圖書或相關資料）領用、借用申請表加班申請表借款登記表業(yè)務申請表辦公申請表5。2圖形化流程視圖CRM系統(tǒng)的流程提供圖形化設計流程圖和數(shù)據(jù)表式設計流程圖,這兩種視圖同時也應用于流程的閱讀.流程設計視圖可以查看或設計,通過添加、刪除、修改條件判斷、循環(huán)、會簽、節(jié)點來進行定義，并在流程圖中用直觀實時的圖形表示出來。流程圖以不同圖形、線條顯示,可直觀的看出流程走向。CRM系統(tǒng)的流程還提供數(shù)據(jù)表視圖，在數(shù)據(jù)表視圖中，可以瀏覽流程的過程屬性、對象屬性、消息屬性、限制、多條件等詳細屬性信息。用戶可以隨時在兩種視圖中切換.5。3基于模板的流程定義復雜流程的定義過程十分繁瑣，客戶關系管理系統(tǒng)可使用模板來定義流程，避免管理員花費大量的時間在系統(tǒng)設置工作上。采用模板定義可提高工作效率，便于快速布署實施。流程模板，就是按常規(guī)辦理工作流程工序，制定為流程模板,供系統(tǒng)中工作流、審批流等工作流程定義時套用。企業(yè)可以定義適合本企業(yè)管理特點的工作流程模版，也可以使用“復制"功能，在復制后經(jīng)過少量更改創(chuàng)建為新的自定義的流程.5.4自定、預定、固定三種流程模型預定義流程：流程發(fā)起人可以自由更改節(jié)點的對象，但不能更改節(jié)點,預定義的流程用戶可以保存選擇的對象，下次發(fā)起同樣的流程，可以使用導入功能導入。固定流程:固定流程是管理員定義好的流程，固定流程不能修改，適用于嚴肅的過程。自定義流程:流程發(fā)起人可以自由更改節(jié)點,也可以更改節(jié)點的辦理對象或?qū)徟鷮ο蟆?。5會簽功能應用流程會簽，是一組平行的流程步驟，會簽能夠把多個任務節(jié)點在一個步驟內(nèi)處理。流程會簽可在同一個辦理節(jié)點里實現(xiàn)多個部門分步審批，常用于合同會簽、重大HYPERLINK”/pms/pms—2.htm"\t”_blank"項目立項會簽等。5.6節(jié)點的辦理、只讀和跳轉(zhuǎn)流程的節(jié)點除了辦理節(jié)點外，也支持只讀節(jié)點（通知節(jié)點),只讀節(jié)點的對象不需要做出辦理。流程的節(jié)點支持使用任意辦理、全部辦理、半數(shù)通過三種辦理方式.流程的辦理支持跳轉(zhuǎn)功能，包括自動跳轉(zhuǎn)和人工跳轉(zhuǎn)。流程的節(jié)點還可以設置辦理限制、短消息通知等屬性.5.7自定義類型流程除了系統(tǒng)內(nèi)置的各種流程類型外，還支持用戶自定義流程類型。在自定義流程類型中，可使用自定義的數(shù)據(jù)資源，這些資源跟整個系統(tǒng)是共享的,同時與自定義表單也是通用的。5.8自定義字段CRM客戶關系管理系統(tǒng)在三個層面上支持自定義字段:自定義流程類型，不同的流程類型表單不相同，例如：請假申請和費用報銷申請，所填寫的表格內(nèi)容是不同的,可使用自定義字段功能進行設置。主要表的自定義字段：系統(tǒng)允許在主要表中創(chuàng)建和使用自定義字段,例如：系統(tǒng)的客戶表中沒有“信用額度"這個字段,但又需要這個字段，可使用自定義字段創(chuàng)建“信用額度”，無需通過二次開發(fā)即可實現(xiàn)擴展。表單的自定義字段:詳細請參閱自定義表單介紹。所有自定義字段都可以使用系統(tǒng)的外鍵查詢和分類玫舉數(shù)據(jù)，與系統(tǒng)形成一個有機的整體。六、市場管理功能6。1市場活動管理市場活動管理對直接市場營銷活動加以計劃、執(zhí)行、監(jiān)視和分析。營銷部門實時地跟蹤活動的效果，執(zhí)行和管理多樣的、多渠道的營銷活動?？蓭椭鸂I銷部門管理其市場活動資料;6。2市場信息管理市場信息管理負責收集各種市場的情報資料，并以文檔或數(shù)據(jù)表形式保存在系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中.營銷人員可方便查閱這些信息資料。市場信息管理的高級分析功能還包括從無序的信息情報資料中，使用數(shù)據(jù)挖掘工具進行整理和分析。6。3合作伙伴管理記錄合作伙伴情況，記錄信息參照客戶管理七、財務管理功能7。1應付款管理對費用產(chǎn)生的應付款進行統(tǒng)計和查詢，并自動提醒經(jīng)辦人員及時跟蹤付款.應付款管理是企業(yè)控制資金流出的一個主要環(huán)節(jié)，同時也是維護企業(yè)信譽，保證企業(yè)低成本采購的一個有利手段.應付款管理系統(tǒng)主要提供發(fā)票和應付單的錄入、向供應商付款的處理、及時獲取現(xiàn)金折扣的處理、單據(jù)核銷處理等業(yè)務處理功能,并提供應付賬齡分析、欠款分析等統(tǒng)計分析,提供資金流出預算。7。2應收款管理對訂單或其他收入產(chǎn)生的應收款進行統(tǒng)計和查詢，并自動提醒經(jīng)辦人員跟蹤回款。應收款是企業(yè)運營資金流入的一個主要來源，因此應收款的管理是保證企業(yè)資金健康運作的一個主要手段。應收款管理系統(tǒng)主要提供發(fā)票和應收單的錄入、客戶信用的控制、客戶收款的處理、現(xiàn)金折扣的處理、單據(jù)核銷處理、壞賬的處理、客戶利息的處理等業(yè)務處理功能，并提供應收賬齡分析、欠款分析、回款分析等統(tǒng)計分析，提供資金流入預測。7.3費用預算根據(jù)前期財務分析做出下期的財務計劃、預算等。各部門、項目組可提交費用預算。支持預算的統(tǒng)計和比較，提供動態(tài)圖形顯示統(tǒng)計指標。7.4報銷管理費用報銷申請審批,員工填寫費用報銷申請并提交給審核人，申請通過批準后,由出納人員按流程執(zhí)行費用登記。各種費用數(shù)據(jù)可生成統(tǒng)計報表,為管理者監(jiān)督費用情況提供數(shù)據(jù)基礎.統(tǒng)計查詢:支持用戶按部門、款項類別、相關項目、日期、屬性進行相應的統(tǒng)計查詢。7。5用款管理對于單位內(nèi)部的各種用款進行在線提交、審批、借出登記、歸還登記的管理,降低日常用款管理工作的工作強度,提高工作效率。用款的申請和審批分別在個人事務和審批登記模塊中完成，使用工作流程定義審批路徑。用款管理功能包括：用款登記、用款歸還登記、用款查詢、用款統(tǒng)計。7.6常用的財務統(tǒng)計報表現(xiàn)金銀行報表收付款日報表其他收入查詢表月其他收入報表部門收入報表費用支出查詢報表月費用開支報表員工費用開支報表部門費用開支報表7.7財務統(tǒng)計報表CRM客戶關系管理系統(tǒng)系統(tǒng)提供各種財務統(tǒng)計報表，如:財務科目統(tǒng)計階段訂單收入統(tǒng)計應收款統(tǒng)計應付款統(tǒng)計統(tǒng)計數(shù)據(jù)支持系統(tǒng)內(nèi)任意字段的排序和過濾查詢，所有統(tǒng)計都支持圖表輸出。提供動態(tài)圖形顯示統(tǒng)計指標。八、文檔管理功能8.1文檔管理功能集中管理文件，加速企業(yè)的知識積累，文檔更加安全。員工可以不限時、不限地訪問文檔庫，獲取急需資料。文件分類：可以根據(jù)企業(yè)的管理要求,建立不同的文件類別以存放相關的文件。文檔權限：文件的上傳、閱讀、刪除都可以有嚴格的權限設置，目錄可以使用繼承權限，也可以對單一目錄指定權限。文件格式：支持所有的文檔格式，系統(tǒng)內(nèi)部支持對PDF、WORD、EXCEL、POWERPOINT、HTML、TEXT、RTF等常見文件格式進行信息摘要處理（全文檢索處理），支持在后臺生成PDF和Word.文件上傳：可以單個文件上傳，同時支持批量文件上傳或使用包上傳，方便企業(yè)海量文件的批量上傳.文檔發(fā)布：相關人員可對在授權范圍內(nèi)的文檔目錄進行相應的發(fā)布管理操作.文檔查詢:成員可以在授權范圍內(nèi)的文檔進行在線搜索、瀏覽.8.2按目錄分配權限成員的基本使用權限由角色權限決定，此外，CRM客戶關系管理系統(tǒng)還支持使用目錄權限進行權限控制，實現(xiàn)更細化的安全權限要求。使用目錄權限可進一步靈活地設置文檔的權限.目錄權限支持子目錄繼承主目錄方式。8。3多種方式權限定義文檔管理有靈活具體的操作權限控制，確保重要文檔被正確的人使用，保障機密文檔的安全.成員的基本權限由角色權限決定，此外，CRM客戶關系管理系統(tǒng)還支持使用組合權限進行權限控制,實現(xiàn)更高的安全權限要求.CRM客戶關系管理系統(tǒng)支持組合權限分配方式有：按目錄、按職務、按部門、按項目小組、按小組、按相對關系、按絕對關系、按作者等各種屬性來定義權限。可按多種方式指定授權許可,進一步提高系統(tǒng)的靈活性,同時使系統(tǒng)的維護設置更方面，您可以選擇最簡便的一種方式指定即可，極大地減輕設置的工作量。8.4文檔加密功能支持對重要的文檔進行加密,客戶關系管理系統(tǒng)提供三種加密應用方式，確保企業(yè)的關鍵資料的安全:第一種是信息指紋,此方式不對文檔的內(nèi)容進行加密，只對文檔的完整性進行加密校驗，確保文檔是有效的版本，主要用于合同、簽字認可的文檔、規(guī)章制度等,保證任何人無法對文檔做出任何改動.第二種是內(nèi)容加密，此方式對文檔的內(nèi)容進行加密，閱讀文檔需要特定的密碼,保證公司的機密文件不會泄漏。第三種是透明加密，此方式加密對用戶是透明的，系統(tǒng)內(nèi)的用戶可正常閱讀文檔,文檔離開服務器后無法打開(如果用戶將文檔下載到個人電腦或傳到外面，文檔將無法打開）（此功能只支持服務端PDF文檔）。8。5部門文件庫提供部門文件庫功能,部門內(nèi)的文檔可放在部門文庫庫中共享，提高部門內(nèi)的文檔的共享水平。部門文件庫可設置部門管理員，由部門管理員負責本部門文件的管理。部門文件的目錄還可以分配具體的權限，也可以設置為共享。8.6網(wǎng)絡硬盤提供個人文件庫功能（俗稱網(wǎng)絡硬盤或網(wǎng)絡U盤），個人文件可在私有或共享的方式存放在個人文檔庫中。個人文件庫可分配使用空間.個人文件庫的目錄可以設置為共享.8。7公文審批流程發(fā)文收文：發(fā)文起草、發(fā)布來文登記的功能,通過系統(tǒng)提供的在線編輯、附件上傳功能可以與其它文檔編輯工具進行結(jié)合。公文辦理：根據(jù)預先設置的公文辦理流程，實現(xiàn)公文的過程的流程控制，支持多種流程模型，支持會簽、退簽、修改后續(xù)流程等操作,可滿足了各種復雜的公文辦理流程的要求。催辦跳轉(zhuǎn)：對于超過辦理期限或需特殊辦理的公文，可以進行發(fā)送催辦通知、郵件，跳轉(zhuǎn)操作等功能實現(xiàn),對于辦理流程的跟蹤檢查、特殊流轉(zhuǎn)的要求。提高公文流轉(zhuǎn)辦理的工作效率。歸檔銷毀：通過與系統(tǒng)文檔管理的連接，對于已完成流轉(zhuǎn)辦理的公文，可以進行相應的歸檔、銷毀操作.8。8支持標準文檔格式和Office在線編輯控件在企業(yè)內(nèi)部各種格式類型的文檔應用越來越廣泛，CRM客戶關系管理系統(tǒng)提供對標準文檔格式的廣泛支持，實現(xiàn)對于辦公文件的統(tǒng)一編寫、發(fā)布、流轉(zhuǎn)、歸檔、版本控制、在線調(diào)閱、權限管理。CRM客戶關系管理系統(tǒng)系統(tǒng)支持Office文檔(Word、Excel、Powerpoint)文件格式的在線編輯，在線編輯無需將文件下載到本地即可編輯,并可實現(xiàn)痕跡保留、電子勇等特殊功能.CRM客戶關系管理系統(tǒng)系統(tǒng)支持在服務端生成Pdf文件格式,并實現(xiàn)PDF文件的加密、文檔內(nèi)部權限、簽字蓋章和CRC校驗，在正式公文場合(如合同、制度)，PDF文件比Office文件具有更高的安全性。CRM客戶關系管理系統(tǒng)系統(tǒng)支持Office文檔（Word、Excel、Powerpoint)、PDF文件、純文件文件、Html、Rtf等常見文件格式的全文索引和全文檢索。CRM客戶關系管理系統(tǒng)系統(tǒng)支持多種圖片文件的服務端處理。極大加強了公司內(nèi)部檔案信息的管理,為用戶實現(xiàn)知識性管理提供了必要條件?？沙浞謱崿F(xiàn)內(nèi)部信息資源最大程度的集中共享.8。9靈活可靠的權限控制組合企業(yè)信息一般會涉及單位機關的機密,而且不同的成員在不同的時刻對辦公信息的處理權限也是不同的，因此可靠安全性控制功能是系統(tǒng)得以投入使用的先決條件。CRM客戶關系管理系統(tǒng)的權限設計功能非常復雜，但應用起來卻非常簡單，系統(tǒng)的基本權限是基于角色的權限，管理員只需分配用戶的角色即可完成權限的分配.企業(yè)的應用需要更復雜的權限機制,為了實現(xiàn)更復雜的權限定義,客戶關系管理系統(tǒng)在具體的模塊和功能上，可以使用部門、項目組、成員、職務、相對職務關系（如上下級關系）、小組、作者等多種方式定義權限,這些權限可以合并組合使用，滿足企業(yè)對權限安全的更高要求,同時也更方便管理員操作.此外,客戶關系管理系統(tǒng)采用采用多種數(shù)據(jù)加密、操作日志、數(shù)據(jù)備份、防病毒、防入侵技術或方法(詳細請參閱《技術規(guī)則》)，為企業(yè)信息的安全提供了有力保障。8.10支持SharePoint模式的文檔控件支持OfficeSharePoint的文檔控件，實現(xiàn)Office文檔在線編輯，也可使用文檔模板,實現(xiàn)Office文檔在線創(chuàng)建,需要安裝OfficeSharePoint組件，在安裝Office時默認安裝模式中已包含OfficeSharePoint組件九、個人工具功能9。1個人工作平臺個人工作平臺集中個人相關的工作快捷查詢方式，并顯示在主畫面中。用戶桌面：集中顯示成員工作相關的主要信息摘要，使員工及時了解需要辦理的各項事務，進行自己的工作日程安排。流程操作：可執(zhí)行流程申請?zhí)峤?、填寫表單、上傳附件、流程審批、協(xié)辦、委辦等操作，并可查看流程圖.通訊錄：通過個人通訊簿可以方便、快捷的實現(xiàn)對于常用聯(lián)系人的分類管理、綜合查詢等功能。內(nèi)部消息管理:實時短消息功能可以實現(xiàn)員工之間在線實時交流，也可以使用短消息進行提醒鬧鐘設置功能。個人日程管理：顯示個人日程相關的事件條目，便于用戶對日常工作計劃進行安排管理。9。2用戶界面自定義用戶可根據(jù)自己的喜好、顯示器屏幕的分辨率、工作特點，選擇合適的用戶界面。9.3個人資料設置修改系統(tǒng)登錄密碼；編輯用戶的個人資料,其他用戶可以查詢用戶公開信息（不公開敏感資料）;用戶桌面設置、常用菜單設置、風格選擇和設置；個性化定義，包括討論區(qū)昵稱、頭像、簽名文件等的設置；9。4個人筆記個人筆記用來收集和管理個人關心的知識文檔。方便用戶存放和管理自己的文件，提供文件夾建立、文件添加和修改、文檔全文檢索、文件和文件夾移動等功能。也可用來填寫和保存?zhèn)€人日常便箋記錄.9。5支持單點登錄服務統(tǒng)一單點登錄服務可實現(xiàn)企業(yè)間多個系統(tǒng)統(tǒng)一登錄.統(tǒng)一單點登錄服務需要系統(tǒng)后臺服務的支持。系統(tǒng)可采用如XML數(shù)據(jù)庫交換技術、數(shù)據(jù)庫同步技術、導入導出方式等，與企業(yè)公司現(xiàn)有數(shù)據(jù)庫平臺共享數(shù)據(jù)。9.6實時任務和事件日程查詢系統(tǒng)成員的每一件任務、過程、事件處在每一時間階段均有相應的成員負責辦理，并可在工作日程管理功能上展開。工作日程可按成員、日期、部門、小組、項目等單位進行查詢或組合查詢，常見的日程有：事件計劃審批流程事件業(yè)務流程事件項目任務工作任務個人提醒事件通過日程可明確每個人應該做什么，做好了沒有。成員可使用日程查詢，了解自己或同事的日程信息，管理者也可以使用日程了解員工的工作情況。在日程安排的當天,會桌面提醒相關日程信息，也可以預先設定到期提前提醒功能。9。7內(nèi)部消息內(nèi)部消息是實現(xiàn)的內(nèi)部短消息，成員間可相互發(fā)送內(nèi)部短消息進行溝通或傳遞文件。內(nèi)部消息也用于系統(tǒng)的工作任務跟蹤、重要審批需要辦理、待辦工作到達、會議通知、會議變更、重要文檔提醒閱讀等消息的通知。用戶能夠方便地相互發(fā)送短信，可以單發(fā)、群發(fā)短信，并支持郵件副本、手機短信副本的發(fā)送。9.8考勤管理考勤管理功能包括：請假、銷假、銷假核準、加班確認、加班核準、生成考勤統(tǒng)計、考勤統(tǒng)計查詢、個人考勤信息查詢、全部考勤信息查詢、考勤參數(shù)維護、休息日設置、請假類別字典維護。考勤管理可生成考勤統(tǒng)計、考勤統(tǒng)計查詢、員工考勤信息查詢、單位考勤信息查詢等?？记诠芾淼膶徟埣賳?、加班申請審批可使用定義流程在辦公事務中按工作流程執(zhí)行?？记诠芾砜梢詫崿F(xiàn)與其它考勤系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對接(如：打卡式考勤機。。。）.根據(jù)各部門實際性情況任意設計班次，對每日各員工的考勤情況作具體記載，包括出差、加班、休假、遲到、早退等，每月自動生成統(tǒng)計表，為工資計算提供考勤數(shù)據(jù)，此處，提供對不同考勤的數(shù)據(jù)接口.9。9個人日程安排用于個人進行自己的日程管理，如日程安排、日程查詢、日程的按狀態(tài)分組排序。市場活動和各類業(yè)務事務(如約會、電話）會按日程表顯示,便于實時查閱，避免錯過重要事務。日程管理可以檢查日程沖突，可設定到期提前提醒。十、系統(tǒng)設置功能10.1基礎數(shù)據(jù)管理基礎數(shù)據(jù)管理包括系統(tǒng)服務的各種基本參數(shù)設置,以及系統(tǒng)各種基礎數(shù)據(jù)的初始化設置.機構(gòu)配置：機構(gòu)配置管理包括部門設置。成員管理：對成員的角色、部門、職務進行定義。流程設置：系統(tǒng)內(nèi)部各種工作流程可以由用戶根據(jù)實際情況自行定義.模板設置：為網(wǎng)站、新聞、公告、文檔進行模板的制定和維護。分類設置：系統(tǒng)中所有類別都可由用戶自行定義，包括各類字典數(shù)據(jù)、報告類別、文檔類別等等.參數(shù)設置：在系統(tǒng)投入正常運轉(zhuǎn)前,通過相關工作人員將各種參數(shù)根據(jù)本單位的實際情況進行設置?？梢蕴岣呦到y(tǒng)對于本單位管理要求的適應性.字典設置:系統(tǒng)的各種屬性字段,可使用字典設置預先設置好下拉菜單。服務設置：對系統(tǒng)的日志、備份、安全、加密等功能進行設置。10.2數(shù)據(jù)導入導出CRM客戶關系管理系統(tǒng)支持各種基礎數(shù)據(jù)的導入導出。在導入導出中，可以將成員、區(qū)域、數(shù)據(jù)字典等從其他系統(tǒng)導入，或?qū)С鰹镋xcel文件保存。10。3數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)備份策略的制定：可制定自動備份的策略，系統(tǒng)即自動按指定的策略執(zhí)行自動備份。數(shù)據(jù)備份也可以使用人工備份。10。4系統(tǒng)日志管理系統(tǒng)日志包括服務日志和操作日志兩種類型.系統(tǒng)日志管理可查詢系統(tǒng)的訪問日志、服務日志(包括錯誤日志）,并可按指定條件生成報表?？蓪⑷罩疚募ㄆ诜蛛x，由于日志占用較大的系統(tǒng)空間和資源，可以定期將舊的日志分離備份，以提高系統(tǒng)的效率。10。5系統(tǒng)維護系統(tǒng)維護是一些定期或不定期執(zhí)行的維護作業(yè)。系統(tǒng)維護的功能有:數(shù)據(jù)備份、日志管理、索引管理等。系統(tǒng)清理的功能有:日志清理、已刪除的附件的清理、已刪除的記錄的清理等。10.6密碼恢復、加密文檔恢復對于忘記密碼的員工,可由管理員在后臺進行恢復.對于忘記密碼的加密文檔，可由管理員在后臺進行解密恢復。十一、自定義表單功能11.1自定義表單擴展自定義表單很象我們平時使用的印刷好的表格,可以用來:填寫表格，通過表格執(zhí)行辦理或?qū)徟鞒?例如：1.《請假條》表格,由申請人填表，主管批準，人事部備案,這是一種審批流程表單,包含申請、流程、審批三種應用。自定義表單主要有兩種使用場合：數(shù)據(jù)自定義表單：這種表單的條目可以任意制定,并可設置權限，沒有流程控制；流程自定義表單:可以靈活實現(xiàn)各種流程功能，流程又分為:1。工作流程，2。審批流程兩種應用方式；自定義表單特點：具備完整的流程控制和權限管理功能,可以直接應用在審批流程或工作流程控制上；支持使用明細表，在一項記錄中帶有多項子記錄時，可以使用明細表；字段可使用系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)表記錄建立關系（相當于數(shù)據(jù)庫外鍵），如產(chǎn)品、客戶、成員、項目、訂單、采購單等;客戶關系管理系統(tǒng)對自定義表單的定義和設置可使用模板來定義，避免管理員花費大量的時間在系統(tǒng)設置工作上。自定義表單提供直觀的自定義表單設計器，用戶可以創(chuàng)建無限數(shù)量的表單，實現(xiàn)擴充系統(tǒng)初期未設計的各種功能,以適應企業(yè)未來的發(fā)展需求。自定義表單極大的擴展了CRM客戶關系管理系統(tǒng)的應用,通過將各種紙質(zhì)表格使用CRM系統(tǒng)的表單進行登記、管理，實現(xiàn)規(guī)范的表格的填寫和存儲，通過表單的流程對相關作業(yè)進行管理控制，通過報表進行統(tǒng)計、查詢?？蛻粼诋斍暗拈_發(fā)的基礎上,可以自己使用自定義表單、自定義字段進行功能的擴充,迅速升級系統(tǒng)的功能，而無須重寫代碼，也無須了解原來系統(tǒng)的設計細節(jié)。11.2使用自定義明細表CRM客戶關系管理系統(tǒng)的自定義表單模塊支持使用明細表,每個表單可以使用一個明細表.當一項記錄中帶有多項子記錄時，就需要使用明細表,如費用報銷單，需要一個明細表分別記錄費用明細(飛機票500、酒店800、出租車120.。.)明細表可以選擇使用系統(tǒng)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)表,如費用明細表，定義好的明細表也可用于多個自定義表單。11.3自定義流程表單自定義流程表單按用途可分為以下兩種應用模式：工作流程審批流程:用于日常工作或?qū)徟母鞣N流程表單的填寫和處理流程：工作流程表單：流程表單可用來處理工作流程,如《物料移交登記表》、《檢驗報告》；流程表單與審批表單相似，但沒有審批表單的“同意”這一項。審批流程表單：審批流程表單可用來處理審批流程,如《請假表》、《費用報銷表》；審批流程表單應類似于現(xiàn)實中應用的各種批準表格,如請假條，借款申請單等，實際的應用也與現(xiàn)實中用紙面的審批表相似.現(xiàn)實中經(jīng)常有一些表單需要在流轉(zhuǎn)填寫：如《質(zhì)量問題報告》,銷售部門接到客戶提出質(zhì)量問題,開出表單，然后由品質(zhì)部門、設計部門等填寫相應的內(nèi)容，使用工作流程表單可輕松解決此類表單的應用。11.4自定義數(shù)據(jù)表單自定義數(shù)據(jù)表單是單純的數(shù)據(jù)表格，用于填寫數(shù)據(jù)自定義數(shù)據(jù)表單沒有流程控制功能,但可設置使用權限。自定義數(shù)據(jù)表單支持使用明細表,在一項記錄中帶有多項子記錄時，可以使用明細表.11.5自定義電子表格表單自定義電子表格表單，此功能類似于《Excel》電子表格；自定義電子表格的數(shù)據(jù)是保存在數(shù)據(jù)庫服務器中，因此具有單機版本Excel無法比擬的優(yōu)勢；11.6自定義字段擴展CRM客戶關系管理系統(tǒng)在重要的數(shù)據(jù)表中設計了自定義字段擴展功能，方便企業(yè)在以后增加字段的需要;字段可使用系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)表記錄建立關系（相當于數(shù)據(jù)庫外鍵）,如產(chǎn)品、客戶、成員、項目、訂單、采購單等；用戶可以自己添加字段，設置字段的輸入、顯示方式，無需二次開發(fā)或編寫代碼；十二、電子商務集成功能12.1B2B電子商務B2B電子商務是企業(yè)對企業(yè)的電子商務，其重點在于營銷而不是零售。除了在線交易和產(chǎn)品展示,B2B的業(yè)務更重要的意義在于，將企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)，通過B2B網(wǎng)站與客戶緊密結(jié)合起來，通過網(wǎng)絡的快速反應，為客戶提供更好的服務,從而促進企業(yè)的業(yè)務發(fā)展。12.2B2C電子商務B2C電子商務是商家與顧客之間的商務活動,也就是通常所說的“網(wǎng)上購物網(wǎng)站”.網(wǎng)上商店是構(gòu)建企業(yè)B2C電子商務的重要平臺,企業(yè)基于網(wǎng)絡利用網(wǎng)上商店系統(tǒng)進行產(chǎn)品展示及構(gòu)建供應鏈重要的商業(yè)平臺。企業(yè)可充分利用CRM客戶關系管理系統(tǒng)提供的基礎設施、支付平臺、安全平臺、管理平臺等資源有效地、低成本地開展自己的商業(yè)活動。建立一個的網(wǎng)上商城,以WEB界面管理的方式登錄后臺進行進行商品發(fā)布、商品維護、訂單處理、資金管理等操作。12。3創(chuàng)建電子商務網(wǎng)站當CRM客戶關系管理系統(tǒng)與電子商務網(wǎng)站集成時,可創(chuàng)建一個電子商務網(wǎng)站,來實現(xiàn)外部業(yè)務的電子化。電子商店：此部件使得企業(yè)能建立和維護基于互聯(lián)網(wǎng)的店面,從而在網(wǎng)絡上銷售產(chǎn)品和服務.電子營銷：與電子商店相聯(lián)合，電子營銷允許企業(yè)能夠創(chuàng)建個性化的促銷和產(chǎn)品建議，并通過Web向客戶發(fā)出。電子支付：這是電子商務的業(yè)務處理模塊，它使得企業(yè)能配置自己的支付處理方法。電子貨幣與支付：利用這個模塊后，客戶可在網(wǎng)上瀏覽和支付賬單。電子支持：允許顧客提出和瀏覽服務請求、查詢常見問題、檢查訂單狀態(tài).有關電子商務的詳細介紹，參閱《電子商務系統(tǒng)》中的介紹。在集成的環(huán)境下，CRM客戶關系管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)與電子商務的數(shù)據(jù)實現(xiàn)共享，企業(yè)可將電子商務中的數(shù)據(jù)與CRM客戶關系管理系統(tǒng)結(jié)合起來使用，在CRM客戶關系管理系統(tǒng)中即可處理外部事務.十三、報表圖表功能13。1報表、圖表和分析決策CRM客戶關系管理系統(tǒng)的報表、圖表和實現(xiàn)查詢，提供實時分析和報告功能，并實現(xiàn)分析決策支持。CRM客戶關系管理系統(tǒng)可以在系統(tǒng)內(nèi)提供全部提取分析處理、數(shù)據(jù)挖掘、預測分析和報告功能。豐富的報表功能（由報表、圖表、圖形和分析支持)，可以根據(jù)關鍵業(yè)務目標隨時跟蹤關鍵性能指標（KPI).了解和分析KPI和公司目標之間的關系，可以更深入地了解當前的業(yè)務情況，而不是月末、季度末或年末的業(yè)務情況，因為這時處理和提升績效為時已晚.13.2項目統(tǒng)計、評價、報表使用數(shù)據(jù)透視關系圖分析數(shù)據(jù)、輕松跟蹤趨勢、標識問題和標記異常.了解復雜數(shù)據(jù)、使用數(shù)據(jù)圖形顯示數(shù)據(jù)、動態(tài)創(chuàng)建不同的數(shù)據(jù)視圖，并更好地了解復雜信息。通過以數(shù)據(jù)透視關系圖的形式在這些程序中生成報表，更有效地跟蹤和了解客戶關系管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)。13。3常用的財務統(tǒng)計報表現(xiàn)金銀行報表收付款日報表其他收入查詢表月其他收入報表部門收入報表費用支出查詢報表月費用開支報表員工費用開支報表部門費用開支報表13.4訂單統(tǒng)計報表訂單統(tǒng)計報表對訂單進行匯總統(tǒng)計和查詢，并以圖表形式顯示。按工作進度狀態(tài)的統(tǒng)計查詢，根據(jù)訂單的完成進度狀態(tài)，列出指定條件的訂單統(tǒng)計，目的是了解當前在制的訂單的執(zhí)行情況.按客戶、商品、區(qū)域的統(tǒng)計查詢，可直觀地分析各種商品、客戶、區(qū)域的訂單處理情況。13。5常用統(tǒng)計報表CRM客戶關系管理系統(tǒng)分析和報告工具，為企業(yè)管理者進行各種商業(yè)知識分析決策支持，常用統(tǒng)計報表有：項目統(tǒng)計報表關鍵指標分析報告營業(yè)收入查詢統(tǒng)計費用查詢統(tǒng)計應收款統(tǒng)計應付款統(tǒng)計員工績效查詢統(tǒng)計各種報表均可按字段值進行分類查詢。十四、合同管理功能14。1合同檔案管理合同簽訂后歸檔到合同檔案,對合同檔案實行集中管理.合同檔案如果不集中管理容易產(chǎn)生許多問題，如因業(yè)務人員離開企業(yè)后造成合同丟失等問題。集中管理檔案后,公司可以進行統(tǒng)一授信,全面跟蹤,及時控制可能出現(xiàn)的問題。14。2合同審批、匯簽流程嚴格的合同審批流程，規(guī)范合同條款的執(zhí)行；對各類商務合同和其他一般性合同的原始信息（包括評標文件、工程量清單、合同價格信息)、過程信息（如：合同變更信息、補充信息、執(zhí)行狀態(tài)等)進行統(tǒng)一管理，并對合同計量、支付、計算、變更、索賠進行實時監(jiān)控.實現(xiàn)合同的全周期管理，幫助企業(yè)加強防范管理風險。合同擬訂、簽定、執(zhí)行、評價等項目合同的全過程管理。合同履行過程（計量、支付、結(jié)算、決算）的自動化處理.合同變更、簽證，及時跟蹤處理及審批控制并關聯(lián)合同結(jié)算。合同關鍵數(shù)據(jù)及時對比項目計劃進度、資金支付、合同報表全面反映合同執(zhí)行狀況.十五、全文檢索功能15。1智能搜索引擎在信息時代,獲取信息（或文檔)是一件非常容易的事，獲得有效的信息才是關鍵中的關鍵的技術。智能搜索引擎技術的是幫助用戶實現(xiàn)從龐大的資料庫中，使用搜索的方法,快速獲取有用的信息。搜索引擎技術最重要的并不是找到所有結(jié)果,因為在成千上萬的文檔中找到所有結(jié)果沒有太多的意義，沒有人能看得完，最重要的是把最相關的結(jié)果排在最前面,這也稱為相關度排序。通過對全局所有文檔建立索引,使用智能算法，實現(xiàn)相關度檢索結(jié)果，從而實現(xiàn)類似于Google的搜索引擎?？蛻絷P系管理系統(tǒng)的搜索引擎實現(xiàn)多條件搜索，如布爾操作，即“和、或、且”等搜索方式,并將結(jié)果相關度排序。15。2中文分詞系統(tǒng)中文分詞就是將連續(xù)的字序列按照一定的規(guī)范重新組合成詞序列的過程。我們知道，在英文的行文中，單詞之間是以空格作為自然分界符的，而中文只是字、句和段可以通過明顯的分界符來簡單劃界，唯獨詞沒有一個形式上的分界符，雖然英文也同樣存在短語的劃分問題,但是在詞這一層上，中文比之英文要復雜的多、困難的多。在人類的語言中，“詞是最小的能夠獨立活動的有意義的語言成分”，所以對于中文來講，將詞確定下來是理解自然語言的第一步，只有跨越了這一步,中文才能象英文那樣過渡到短語劃分、概念抽取以及主題分析，以至于自然語言理解,最終達到智能計算的最高境界。中文分詞主要應用于信息檢索、漢字的智能輸入、中外文對譯、中文校對、自動摘要、自動分類等很多方面.下面就以信息檢索為例來說明中文分詞的應用。15。3信息量化和度量技術使用數(shù)據(jù)挖掘技術，可對數(shù)據(jù)庫的信息進行度量,實現(xiàn)具有相關度檢索功能的信息全文檢索系統(tǒng)；進行度量還可用于生成應用于文檔統(tǒng)計、決策分析統(tǒng)計信息；在數(shù)據(jù)挖掘的基礎上，企業(yè)可建立自動化的信息處理體系。十六、數(shù)據(jù)挖掘功能16。1全文檢索技術數(shù)據(jù)挖掘技術是知識管理、文檔管理、知識價值提升的真正核心功能。在信息時代，取得大量知識文獻是一件容易的事（例如，通過下載，可以在很短時間內(nèi)建立起百萬數(shù)量級的知識庫)。但是僅有大量的知識庫/文獻庫實際上是很難產(chǎn)生效益或用途的.由于計算機文件可復制的特點，使得信息的冗余度和噪音非常高。文件有大量相同主題或副本、文件的質(zhì)量參差不齊，用戶不得不花費大量的時候在篩選上，效率低下，而且得不到理想的結(jié)果。文件數(shù)量巨大，版本眾多,用戶信息查詢上使用的成本非常高。由此可見，如果沒有進行有效的數(shù)據(jù)挖掘，實際上大量的知識/文檔是沒有用的。例如，當我們遇到問題需要從知識庫中查詢知識的時候，如果知識庫給出的結(jié)果是隨機無序的10000個答案,那么，我們可以說這個結(jié)果顯然是沒有使用價值的，如果系統(tǒng)給出10個有序的答案才是有價值的.如何篩選、索引、判斷質(zhì)量，使有用的文檔能夠被用戶使用，才是知識管理的最重要核心。16。2數(shù)據(jù)挖掘數(shù)據(jù)挖掘技術是一種自然語言信息測量的技術，主要應用于搜索引擎。簡單地理解，就是為企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)、知識管理系統(tǒng)、文檔管理系統(tǒng)等提供一個類似Google的搜索引擎。信息測量技術是非常復雜的計算過程,通過數(shù)據(jù)挖掘的技術的計算，可以得到每篇文檔的信息位置，并編錄為索引。用戶進行搜索時，系統(tǒng)是從關鍵字所預測的主題，從索引的相應的位置的最近空間范圍內(nèi)取得相應的文檔.具有以下幾項（不僅僅）明顯特點:搜索結(jié)果按關鍵字相關度進行排序，能保證最符合用戶請求的搜索結(jié)果排列上方的，使用戶可以輕松得到相應的知識。（排序還會考慮文檔的質(zhì)量和時間效應等因素）可感知關鍵字的相關關鍵字,即使用戶沒有輸入相關關鍵字,也能得到相應的結(jié)果。（如：“學校”和“教育”是兩個不同的詞，但有一定的相關性）可測量文章的關系，并標識相同或相似的文章.（例如，有一個重要新聞，主要報紙都會報道，每個記者所寫的內(nèi)容、語文風格都不會相同，但我們沒有必要把所有報紙的報道都讀一遍，使用信息測試技術，可以測試出不同記者編寫同一件事的報道是相同的。）十七、信息交流功能17.1內(nèi)部公告信息管理公告通知為組織機構(gòu)的信息發(fā)布、交流提供一個有效的場所，使企業(yè)的新聞簡報、技術交流、內(nèi)部公告事項及時傳播，使機構(gòu)成員能及時感知企業(yè)發(fā)展動態(tài)。管理員可以根據(jù)實際需要進行欄目的分級設置,設定各欄目相關的發(fā)布、管理權限、顯示模板,實現(xiàn)內(nèi)部新聞、公告、規(guī)章制度等公用信息的發(fā)布管理。文章支持WORD、EXCEL、POWERPOINT、PDF、圖片等各種文件格式，并可設置各種顯示模板和樣式?？稍O定有效期限、發(fā)布范圍，重要公告可集成短信通知提醒。17。2內(nèi)部消息內(nèi)部消息是實現(xiàn)的內(nèi)部短消息,成員間可相互發(fā)送內(nèi)部短消息進行溝通或傳遞文件。內(nèi)部消息也用于系統(tǒng)的工作任務跟蹤、重要審批需要辦理、待辦工作到達、會議通知、會議變更、重要文檔提醒閱讀等消息的通知。用戶能夠方便地相互發(fā)送短信，可以單發(fā)、群發(fā)短信，并支持郵件副本、手機短信副本的發(fā)送.17.3內(nèi)部文章管理文章的發(fā)布、閱讀、刪除都可以有嚴格的權限設置.文章支持WORD、EXCEL、POWERPOINT、PDF、圖片等各種文件格式，并可設置各種顯示模板和樣式.文章分類:可以根據(jù)企業(yè)的管理要求，建立不同的文件類別以存放相關的文件。文章上傳：可以單個文件上傳，也支持批量文件硬盤拷貝，方便企業(yè)原始海量文件的上傳。文章查閱：用戶可以根據(jù)權限閱讀或下載相關文件。17.4文章的發(fā)布和編輯圖文混排或提供豐富、個性、時尚的信息元素，因此對信息進行格式化信息高效傳達的重要方式。信息編輯器就能夠方便、快速的對網(wǎng)站信息內(nèi)容進行編輯加工，不需要專業(yè)知識,也能發(fā)表圖文并茂的專業(yè)級的信息內(nèi)容.提供類似于word所見即所得的編輯器。支持html代碼?？刹迦氡砬?、多圖、flash，可上傳圖片，可鏈接其他網(wǎng)站的圖片?？稍诰€排版或者編輯圖片和表格的大小。支持上傳附件或批量上傳附件。支持草稿功能(即未寫完成暫存功能）。17。5RTX即時消息、視頻會議通過RTX的互聯(lián)方案，可以實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)外的交流。支持語音、視頻進行即時對話?？梢源罱ㄆ鹆似髽I(yè)之間、企業(yè)與個人之間的溝通的橋梁。具有會議預定與定時提醒，文字、語音、視頻交流，電子白板、遠程協(xié)作,完整的會議記錄與回放。有關RTX的詳細介紹，參閱“系統(tǒng)擴展”部分的RTX介紹。17。6手機短信收發(fā)手機短信功能可用于向由系統(tǒng)向成員根據(jù)定義的流程，發(fā)送工作任務跟蹤、重要審批需要辦理、待辦工作通知、會議通知、重要文檔提醒閱讀等系統(tǒng)消息.短信功能也可以用于內(nèi)部成員之間消息溝通，組織機構(gòu)中的成員能夠方便地相互發(fā)送手機短信，支持單發(fā)、群發(fā)。短信功能也可以向客戶目錄、聯(lián)系人目錄或供應商目錄發(fā)送系統(tǒng)定義的消息，或用戶輸入的消息內(nèi)容，支持單發(fā)、群發(fā)。成員可以按組級別分配每月可發(fā)送的短信數(shù)量.短信功能的服務器端需要一臺專用手機用于短信息的發(fā)送，通過串口連接線與服務器的串口連接，或者通過向中國移動、中國聯(lián)通等SP供應商購買短信接口方式發(fā)送短信。17.7手機短信群發(fā)短信群發(fā)功能支持批量向一組對象發(fā)送短信息,對象可以是公共通訊錄中的用戶組、客戶目錄、聯(lián)系人目錄,也可以是輸入的一組手機號碼.發(fā)短信息時，選擇要發(fā)送的組，系統(tǒng)自動列出對象成員的手機號。短信功能的服務器端需要一臺專用手機用于短信息的發(fā)送，通過串口連接線與服務器的串口連接,或者通過向中國移動、中國聯(lián)通等SP供應商購買短信接口方式發(fā)送短信。十八、工作任務功能18。1工作流程控制許多公司采用紙張表單,手工傳遞的方式，一級一級審批簽字，工作效率非常低下，對于統(tǒng)計報表功能則不能實現(xiàn)。在CRM客戶關系管理系統(tǒng)中，用戶只需填寫有關表單，系統(tǒng)會按照定義好的流程自動往下跑，下一級審批者將會收到相關資料，并可以根據(jù)需要修改、跟蹤、管理、查詢、統(tǒng)計、打印等，大大提高了效率，提升了公司的核心競爭力.工作流程主要應用在：項目、任務的分類指定該項目或任務的工作流程。根據(jù)企業(yè)的管理策略,可實施自動分配工作流程，即預先定義好工作流程的適用范圍，以后制定此類項目或任務時，自動分配定義好的工作流程,無需要每個任務一一指定流程。例如：為采購任務創(chuàng)建三種流程：設備采購流程、辦公用品采購流程、生產(chǎn)物資采購流程，今后在創(chuàng)建采購任務中，系統(tǒng)可自動根據(jù)相應的屬性，指定合適的流程。18。2工作任務的分配、督辦和跟催工作任務管理可針對整個組織機構(gòu)、部門或具體的工程項目進行管理。管理人員可以使用本功能制訂整個機構(gòu)工作計劃、部門工作計劃或項目工作計劃,同時將這些計劃分解到具體的執(zhí)行人員。可以隨時檢查計劃的執(zhí)行情況。員工根據(jù)分配到自己當前的待辦的工作計劃，并及時填寫的工作報告，同時可以上傳相應的附件。工作任務管理和報表管理相結(jié)合，可以使相關管理人員及時了解有關計劃、項目的執(zhí)行情況，便于對有關計劃、項目的進行跟蹤管理。18。3工作總結(jié)報告對于重要的工作任務或項目任務，可要求填寫工作總結(jié)報告（在工作流程中指定相應的節(jié)點）。工作總結(jié)是對當前任務或項目活動進行回顧、檢查、分析、評判,從理論認識的高度概括經(jīng)驗教訓，以明確努力方向,指導今后工作的一種報告.18。4工作辦理過程記錄和報告CRM客戶關系管理系統(tǒng)系統(tǒng)對所有流程的工作辦理過程，都以報告形式進行登記。工作報告是根據(jù)流程的節(jié)點進行登記,系統(tǒng)自動根據(jù)節(jié)點的屬性生成相應的表單,一般報告有：完成情況、所花費的人力、物力和費用、是否有相關的文檔等字段。工作報告可使管理者或員工充分掌握業(yè)務辦理情況和業(yè)務流程處理效率，實現(xiàn)實時的管理監(jiān)控。18.5工作日志CRM客戶關系管理系統(tǒng)系統(tǒng)對工作任務實行流程控制，工作任務的各節(jié)點辦理均需要填寫報告，系統(tǒng)的工作日志由這些報告生成。系統(tǒng)提供的報告日志可以使工作任務負責人的進行相關報告的提交，可以細到每人每日的日志提交功能，提高了管理的精確性，實時性。工作日志也為工作考評提供了準確、翔實的數(shù)據(jù)。18。6交辦任務管理交辦任務通常是由上級對下級指派的簡單工作要求。交辦任務不需要復雜的控制過程，經(jīng)辦人員只需要向上級匯報即可。交辦工作的辦理也需要流程,但流程的定義通常只有兩個節(jié)點。18。7工作流程的主要應用項目辦理流程工作任務流程交界任務流程訂單處理流程變更流程客戶服務流程18。8工作質(zhì)量評估經(jīng)辦人提交任務完成報告后,可根據(jù)管理員制定的策略啟用質(zhì)量評估。質(zhì)量評估是對工作組成員的工作質(zhì)量作出評價，通常由專人負責填寫。十九、公文流轉(zhuǎn)功能19.1公文審批流程發(fā)文收文：發(fā)文起草、發(fā)布來文登記的功能，通過系統(tǒng)提供的在線編輯、附件上傳功能可以與其它文檔編輯工具進行結(jié)合。公文辦理：根據(jù)預先設置的公文辦理流程，實現(xiàn)公文的過程的流程控制，支持多種流程模型，支持會簽、退簽、修改后續(xù)流程等操作，可滿足了各種復雜的公文辦理流程的要求。催辦跳轉(zhuǎn):對于超過辦理期限或需特殊辦理的公文，可以進行發(fā)送催辦通知、郵件，跳轉(zhuǎn)操作等功能實現(xiàn)，對于辦理流程的跟蹤檢查、特殊流轉(zhuǎn)的要求.提高公文流轉(zhuǎn)辦理的工作效率。歸檔銷毀：通過與系統(tǒng)文檔管理的連接，對于已完成流轉(zhuǎn)辦理的公文，可以進行相應的歸檔、銷毀操作。19.2集成PDF生成、加密、證書服務集成PDF生成、加密、證書服務；支持在服務器生成PDF文件;支持對PDF文件進行加密、簽字、蓋章操作;對于簽字蓋章過的文檔自動鎖定,并添加數(shù)字指紋，保證簽字過的文檔不被修改；支持PDF文件的操作，如合并、上傳下載。支持PDF標準的屬性的修改,如作者、版權、閱讀密碼等，但不能更改鎖定過的PDF文檔。19.3集成Word和Ex