2024版Ch3國際證券發(fā)行與承銷合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024版Ch3國際證券發(fā)行與承銷合同本合同目錄一覽1.發(fā)行證券的種類和數(shù)量1.1證券種類1.2證券數(shù)量2.發(fā)行價格和發(fā)行方式2.1發(fā)行價格2.2發(fā)行方式3.承銷商的責(zé)任和義務(wù)3.1承銷商的職責(zé)3.2承銷商的權(quán)利4.發(fā)行人的責(zé)任和義務(wù)4.1發(fā)行人的信息披露義務(wù)4.2發(fā)行人的其他義務(wù)5.合同的有效期和終止5.1合同有效期5.2合同終止條件6.違約責(zé)任6.1發(fā)行人的違約責(zé)任6.2承銷商的違約責(zé)任7.爭議解決方式7.1爭議解決方式8.適用法律和管轄8.1適用法律8.2管轄法院9.其他條款9.1保密條款9.2第三方受益條款10.發(fā)行人和承銷商的詳細(xì)信息10.1發(fā)行人信息10.2承銷商信息11.附加條款11.1附加條款內(nèi)容12.附件12.1附件列表13.簽署頁13.1發(fā)行人簽署頁13.2承銷商簽署頁14.合同生效日期14.1合同生效日期第一部分：合同如下：1.發(fā)行證券的種類和數(shù)量1.1證券種類：本次發(fā)行的證券為公司發(fā)行的債券，面值為萬元人民幣。1.2證券數(shù)量：本次發(fā)行的證券總數(shù)量為萬元人民幣。2.發(fā)行價格和發(fā)行方式2.1發(fā)行價格：本次發(fā)行的證券價格為元人民幣/萬元。2.2發(fā)行方式：本次證券的發(fā)行采用公開招標(biāo)的方式進(jìn)行。3.承銷商的責(zé)任和義務(wù)3.1承銷商的職責(zé)：承銷商應(yīng)按照約定的時間和方式完成證券的發(fā)行工作，并保證發(fā)行過程的合規(guī)性。3.2承銷商的權(quán)利：承銷商有權(quán)根據(jù)市場情況調(diào)整發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量，并有權(quán)選擇是否參與本次發(fā)行的承銷。4.發(fā)行人的責(zé)任和義務(wù)4.1發(fā)行人的信息披露義務(wù)：發(fā)行人應(yīng)按照約定的時間和方式向承銷商提供與發(fā)行相關(guān)的信息和資料，并保證信息的真實、準(zhǔn)確和完整。4.2發(fā)行人的其他義務(wù)：發(fā)行人應(yīng)按照約定時間和方式向承銷商支付發(fā)行費用，并保證在發(fā)行過程中遵守相關(guān)法律法規(guī)。5.合同的有效期和終止5.1合同有效期：本合同自簽署之日起生效，有效期為年。5.2合同終止條件：合同終止的條件按照約定的條款執(zhí)行。6.違約責(zé)任6.1發(fā)行人的違約責(zé)任：發(fā)行人未按照約定履行信息披露義務(wù)或其他義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。6.2承銷商的違約責(zé)任：承銷商未按照約定履行承銷義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。7.爭議解決方式7.1爭議解決方式：本合同爭議的解決方式為協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.適用法律和管轄8.1適用法律：本合同的簽訂、履行、解釋及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。8.2管轄法院：本合同糾紛發(fā)生的，應(yīng)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.其他條款9.1保密條款：雙方應(yīng)對在合同履行過程中獲得的對方的商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。9.2第三方受益條款：本合同的部分或全部權(quán)利義務(wù)可以由雙方書面同意的第三方受益。10.發(fā)行人和承銷商的詳細(xì)信息10.1發(fā)行人信息：名稱：公司地址：法定代表人：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：10.2承銷商信息：名稱：證券有限公司地址：法定代表人：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：11.附加條款11.1附加條款內(nèi)容：12.附件12.1附件列表：13.簽署頁13.1發(fā)行人簽署頁：（發(fā)行人簽署頁應(yīng)包含發(fā)行人的名稱、蓋章和簽署日期）13.2承銷商簽署頁：（承銷商簽署頁應(yīng)包含承銷商的名稱、蓋章和簽署日期）14.合同生效日期14.1合同生效日期：本合同自雙方簽署之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正11.附加條款11.1附加條款內(nèi)容：11.1.1第三方定義：本合同所稱第三方，是指除甲方和乙方之外，參與本合同項下證券發(fā)行和承銷過程的各方，包括但不限于證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、審計機(jī)構(gòu)、評級機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所以及投資者等。11.1.2第三方責(zé)任：第三方根據(jù)本合同的約定履行各自的職責(zé)，對于因其履行職責(zé)產(chǎn)生的任何損失，由第三方自行承擔(dān)。11.1.3第三方權(quán)利：第三方根據(jù)本合同的約定享有相應(yīng)的權(quán)利，包括但不限于獲取合同約定的費用、獲得合同約定的信息披露等。12.附件12.1附件列表：12.1.1附件列表應(yīng)包括與第三方相關(guān)的所有文件和資料，如第三方同意書、資質(zhì)證明、合作協(xié)議等。13.簽署頁13.1發(fā)行人簽署頁：13.1.1發(fā)行人簽署頁應(yīng)包含發(fā)行人的名稱、蓋章和簽署日期。13.2承銷商簽署頁：13.2.1承銷商簽署頁應(yīng)包含承銷商的名稱、蓋章和簽署日期。14.合同生效日期14.1合同生效日期：本合同自雙方簽署之日起生效。15.第三方責(zé)任限額15.1第三方責(zé)任限額：第三方對于因其履行職責(zé)產(chǎn)生的任何損失，其責(zé)任限額由雙方根據(jù)實際情況在附件中約定。16.第三方與其他各方的關(guān)系16.1第三方與其他各方之間的關(guān)系：第三方根據(jù)本合同的約定履行各自的職責(zé)，與其他各方不存在任何法律關(guān)系。17.第三方違約處理17.1第三方違約處理：第三方未按照本合同約定履行其職責(zé)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。18.第三方權(quán)益保護(hù)18.1第三方權(quán)益保護(hù)：甲方和乙方應(yīng)尊重第三方的合法權(quán)益，不得擅自變更、解除或終止與第三方的合同。19.第三方信息披露19.1第三方信息披露：第三方應(yīng)按照本合同的約定及時向甲方和乙方提供與發(fā)行和承銷過程相關(guān)的信息。20.第三方費用支付20.1第三方費用支付：甲方和乙方應(yīng)當(dāng)按照本合同的約定及時支付第三方費用。21.第三方合規(guī)性21.1第三方合規(guī)性：第三方應(yīng)確保其履行職責(zé)的過程符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。22.第三方盡職調(diào)查22.1第三方盡職調(diào)查：第三方應(yīng)按照本合同的約定進(jìn)行盡職調(diào)查，確保發(fā)行和承銷過程的合規(guī)性。23.第三方審計23.1第三方審計：第三方應(yīng)按照本合同的約定進(jìn)行審計，確保發(fā)行和承銷過程的合規(guī)性。24.第三方權(quán)利行使24.1第三方權(quán)利行使：第三方應(yīng)按照本合同的約定行使權(quán)利，不得損害甲方和乙方的合法權(quán)益。25.第三方義務(wù)履行25.1第三方義務(wù)履行：第三方應(yīng)按照本合同的約定履行義務(wù)，確保發(fā)行和承銷過程的順利進(jìn)行。26.第三方解除和終止合同26.1第三方解除和終止合同：第三方在合同履行過程中，如有解除和終止合同的情況，應(yīng)按照本合同的約定辦理。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：發(fā)行說明書詳細(xì)要求：發(fā)行說明書應(yīng)包含證券的種類、數(shù)量、發(fā)行價格、發(fā)行方式、發(fā)行人的基本情況、財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況、還款能力等信息。說明：發(fā)行說明書是向投資者披露發(fā)行人及相關(guān)證券信息的重要文件，應(yīng)確保其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整。附件二：財務(wù)報表詳細(xì)要求：財務(wù)報表應(yīng)包括發(fā)行人的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，覆蓋最近三個財務(wù)年度及近期財務(wù)狀況。說明：財務(wù)報表用于展示發(fā)行人的財務(wù)狀況，以幫助投資者評估其還款能力和投資風(fēng)險。附件三：法律意見書詳細(xì)要求：法律意見書應(yīng)由發(fā)行人聘請的具有證券業(yè)務(wù)資格的律師事務(wù)所出具，對發(fā)行人的合規(guī)性、合同的合法性等事項發(fā)表意見。說明：法律意見書用于證明發(fā)行人和合同的合規(guī)性，為投資者和監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供法律保障。附件四：審計報告詳細(xì)要求：審計報告應(yīng)由具有證券業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所出具，對發(fā)行人的財務(wù)報表進(jìn)行審計，并發(fā)表審計意見。說明：審計報告用于證實發(fā)行人財務(wù)報表的真實性和準(zhǔn)確性，增強(qiáng)投資者信心。附件五：評級報告詳細(xì)要求：評級報告應(yīng)由具有證券業(yè)務(wù)資格的信用評級機(jī)構(gòu)出具，對發(fā)行人的信用等級進(jìn)行評定，并給出評級展望。附件六：承銷協(xié)議詳細(xì)要求：承銷協(xié)議應(yīng)明確承銷商的義務(wù)、權(quán)利、費用、違約責(zé)任等事項。說明：承銷協(xié)議是發(fā)行人與承銷商之間約定承銷事項的重要文件，確保承銷過程的順利進(jìn)行。附件七：第三方同意書詳細(xì)要求：第三方同意書應(yīng)明確第三方的義務(wù)、權(quán)利、費用、違約責(zé)任等事項。說明：第三方同意書是發(fā)行人與第三方之間約定第三方職責(zé)的重要文件，確保第三方履行職責(zé)的合規(guī)性。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：發(fā)行人未按照約定時間和方式向承銷商提供信息和資料。責(zé)任認(rèn)定：發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。示例說明：如發(fā)行人未能在約定時間內(nèi)提供發(fā)行說明書，應(yīng)按照合同約定支付違約金。違約行為：承銷商未按照約定時間和方式完成證券的發(fā)行工作。責(zé)任認(rèn)定：承銷商應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。示例說明：如承銷商未能在約定時間內(nèi)完成證券發(fā)行，應(yīng)按照合同約定支付違約金。違約行為：第三方未按照約定時間和方式履行其職責(zé)。責(zé)任認(rèn)定：第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。示例說明：如評級機(jī)構(gòu)未能在約定時間內(nèi)出具評級報告，應(yīng)按照合同