信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目管理辦法

項(xiàng)目建設(shè)管理辦法修訂記錄版本編號(hào)修訂日期主要修訂摘要

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第一條為規(guī)公司信息化建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施過程管理，明確項(xiàng)目組織與職責(zé)分工，規(guī)項(xiàng)目活動(dòng)和交付質(zhì)量控制，特制定本管理辦法。第二條本管理辦法管理信息化建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目合同生效后到項(xiàng)目驗(yàn)收前的整個(gè)實(shí)施過程，主要容包括項(xiàng)目分類與組織、項(xiàng)目里程碑管理及項(xiàng)目管理規(guī)。其中項(xiàng)目里程碑管理包括項(xiàng)目的里程碑劃分、關(guān)鍵任務(wù)規(guī)、主要的交付件模板和評(píng)審點(diǎn)，項(xiàng)目管理規(guī)主要包括計(jì)劃與會(huì)議管理、問題與風(fēng)險(xiǎn)管理、變更管理。第三條本管理辦法適用于公司所有與信息技術(shù)應(yīng)用相關(guān)的項(xiàng)目和參與信息化建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施過程中的信息化建設(shè)項(xiàng)目、業(yè)務(wù)部門和供應(yīng)商人員。第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第四條項(xiàng)目分類：根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施性質(zhì)分為應(yīng)用實(shí)施、定制開發(fā)、硬件集成類項(xiàng)目。根據(jù)實(shí)施式分為外包、自主實(shí)施、自主實(shí)施部分外包類項(xiàng)目。第五條項(xiàng)目小組由供應(yīng)商、業(yè)務(wù)部門、信息化建設(shè)項(xiàng)目部門共同組成，項(xiàng)目組根據(jù)專業(yè)分工分為項(xiàng)目管理組、業(yè)務(wù)組、開發(fā)組和系統(tǒng)支持組。第六條不同項(xiàng)目分類，參與項(xiàng)目的角色有所不同，項(xiàng)目啟動(dòng)前，雙項(xiàng)目經(jīng)理需根據(jù)項(xiàng)目要求和資源狀況重新確定項(xiàng)目組織和項(xiàng)目組人員，明確項(xiàng)目職責(zé)分工后予以正式發(fā)布。第七條項(xiàng)目經(jīng)理：負(fù)責(zé)項(xiàng)目過程的計(jì)劃與會(huì)議管理、問題與風(fēng)險(xiǎn)管理、變更管理，為項(xiàng)目執(zhí)行過程管理的責(zé)任人。應(yīng)用類項(xiàng)目可分別設(shè)立業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理和信息化建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理，業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理由項(xiàng)目主辦單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人擔(dān)任，信息化建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理由信息化建設(shè)項(xiàng)目部門項(xiàng)目管理人員擔(dān)任。第八條項(xiàng)目業(yè)務(wù)組：由業(yè)務(wù)分析、實(shí)施顧問、關(guān)鍵用戶組成，業(yè)務(wù)分析由主辦單位的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)骨干擔(dān)任，負(fù)責(zé)項(xiàng)目需求和業(yè)務(wù)管理案的確認(rèn)；實(shí)施顧問由供應(yīng)商或信息化建設(shè)項(xiàng)目部門具備業(yè)務(wù)咨詢和分析能力的業(yè)務(wù)顧問擔(dān)任，參與或負(fù)責(zé)項(xiàng)目需求的分析、設(shè)計(jì)與變更管理。關(guān)鍵用戶參與需求調(diào)研、測(cè)試。第九條項(xiàng)目開發(fā)組：由供應(yīng)商或信息化建設(shè)項(xiàng)目部門系統(tǒng)架構(gòu)師、技術(shù)支持、開發(fā)顧問、軟件測(cè)試、軟件配置等角色，負(fù)責(zé)信息化建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目軟件或定制開發(fā)需求的設(shè)計(jì)、開發(fā)、測(cè)試與質(zhì)量控制，其型應(yīng)用或基礎(chǔ)類項(xiàng)目，必須設(shè)立系統(tǒng)架構(gòu)師，負(fù)責(zé)總體案的設(shè)計(jì)或評(píng)審。第十條系統(tǒng)支持組：由信息化建設(shè)項(xiàng)目部門的運(yùn)維中心系統(tǒng)管理人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)系統(tǒng)正式環(huán)境管理、系統(tǒng)環(huán)境規(guī)劃、搭建及系統(tǒng)管理規(guī)的建立，參與技術(shù)案評(píng)審和協(xié)助系統(tǒng)環(huán)境優(yōu)化,負(fù)責(zé)系統(tǒng)移交的正式接收人。第三章項(xiàng)目里程碑管理第十一條項(xiàng)目組與供應(yīng)商簽訂正式合同后，標(biāo)志著項(xiàng)目正式進(jìn)入項(xiàng)目實(shí)施階段。項(xiàng)目實(shí)施過程包括項(xiàng)目準(zhǔn)備、需求分析、案設(shè)計(jì)、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)、上線運(yùn)行、項(xiàng)目移交等六大里程碑，里程碑的關(guān)鍵工作任務(wù)如（圖一）所示。第十二條項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)制定項(xiàng)目計(jì)劃及項(xiàng)目的交付要求，所有項(xiàng)目實(shí)施交付文檔按里程碑每月定期在公司信息化建設(shè)項(xiàng)目管理部備案。圖一：項(xiàng)目里程碑和關(guān)鍵任務(wù)圖第四章項(xiàng)目準(zhǔn)備階段第十三條項(xiàng)目準(zhǔn)備階段包括制定總體計(jì)劃、成立實(shí)施項(xiàng)目組織、建立項(xiàng)目章程、召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議等工作。第十四條制定總體計(jì)劃:項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)制定項(xiàng)目總體實(shí)施計(jì)劃及資源計(jì)劃，明確項(xiàng)目里程碑的關(guān)鍵活動(dòng)、責(zé)任人、開始與完成時(shí)間、交付件要求，經(jīng)雙項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目總監(jiān)審批后正式執(zhí)行。第十五條成立實(shí)施項(xiàng)目組：項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)明確參與項(xiàng)目的人員、角色、職責(zé)及明確參與項(xiàng)目時(shí)間要求，并正式成立項(xiàng)目組。第十六條建立項(xiàng)目章程：明確雙項(xiàng)目組在項(xiàng)目過程中的溝通、問題、風(fēng)險(xiǎn)、計(jì)劃、人力資源、質(zhì)量管理等面的管理約定。第十七條召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議：項(xiàng)目經(jīng)理在完成以上項(xiàng)目準(zhǔn)備后，應(yīng)組織相關(guān)項(xiàng)目干系人召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議，項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目組和關(guān)鍵用戶應(yīng)參加項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議。第五章需求分析階段第十八條需求分析階段包括需求調(diào)研、需求分析、需求評(píng)審、需求確認(rèn)等工作，經(jīng)雙評(píng)審后最終形成《需求規(guī)格說明書》，《需求規(guī)格說明書》作為項(xiàng)目后續(xù)工作的基礎(chǔ)，必須確保項(xiàng)目中所有相關(guān)人員對(duì)需求的理解達(dá)成共識(shí)。第十九條《需求規(guī)格說明書》必須包括總體需求及業(yè)務(wù)流程、詳盡的功能需求描述和分析、需求的優(yōu)先級(jí)、非功能需求（系統(tǒng)技術(shù)需求）、與外部系統(tǒng)接口的定義，并確保需一致的、完整的、可行的且易于理解的。第二十條需求調(diào)研可采用調(diào)研、訪談、原型法等多種式結(jié)合開展，調(diào)研前必須做好《需求調(diào)研問卷》、落實(shí)參與調(diào)研的對(duì)象和時(shí)間，調(diào)研對(duì)象必須包括項(xiàng)目發(fā)起人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人和關(guān)鍵用戶在的所有與項(xiàng)目圍密切相關(guān)崗位，須確保以上人員的充分積極參與。第二十一條需求調(diào)研：調(diào)研容包括項(xiàng)目目標(biāo)、業(yè)務(wù)目標(biāo)、業(yè)務(wù)與信息化建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)流程、具體的業(yè)務(wù)功能需求和非功能需求，業(yè)務(wù)訪談過程應(yīng)形成《需求訪談?dòng)涗洝?，并及時(shí)將《需求訪談?dòng)涗洝贩答伣o訪談對(duì)象，并最終進(jìn)行確認(rèn)。應(yīng)用實(shí)施類或推廣類項(xiàng)目還可在調(diào)研前先進(jìn)行系統(tǒng)原理及系統(tǒng)功能的培訓(xùn)。第二十二條需求分析：項(xiàng)目組部對(duì)調(diào)研過程收集的需求和遺留的問題進(jìn)行可行性、優(yōu)先級(jí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，在此基礎(chǔ)上形成初步的《需求規(guī)格說明書》，發(fā)相關(guān)業(yè)務(wù)人員征求意見。應(yīng)用實(shí)施類項(xiàng)目需進(jìn)行需求和功能的匹配、業(yè)務(wù)流程再現(xiàn)等工作。第二十三條需求評(píng)審：項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)的業(yè)務(wù)骨干和業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)需求進(jìn)行正式評(píng)審會(huì)議，使雙項(xiàng)目組對(duì)需求的理解達(dá)成共識(shí)。項(xiàng)目組根據(jù)評(píng)審意見修訂《需求規(guī)格說明書》。第二十四條需求確認(rèn)：《需求規(guī)格說明書》經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^后需業(yè)務(wù)分析、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)簽字確認(rèn)，并作為啟動(dòng)設(shè)計(jì)開發(fā)階段必要輸入條件。第六章案設(shè)計(jì)階段第二十五條案設(shè)計(jì)階段包括總體設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)等工作。第二十六條總體設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)：由實(shí)施顧問和系統(tǒng)架構(gòu)師共同完成。應(yīng)用實(shí)施類項(xiàng)目進(jìn)行業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、總體案設(shè)計(jì)、詳細(xì)案設(shè)計(jì)、安全性設(shè)計(jì)、客戶化開發(fā)案設(shè)計(jì)；定制開發(fā)類項(xiàng)目進(jìn)行系統(tǒng)總體案設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)、安全性設(shè)計(jì)及測(cè)試案設(shè)計(jì)；總體案設(shè)計(jì)需經(jīng)過項(xiàng)目組、系統(tǒng)架構(gòu)師的評(píng)審。第二十七條《系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)說明書》指系統(tǒng)總體案設(shè)計(jì)，包括系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)和技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)，應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計(jì)包括系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)圖、子系統(tǒng)/模塊結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、具體功能模塊設(shè)計(jì)及與外部應(yīng)用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)設(shè)計(jì)。技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)包括系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)圖（含與外部系統(tǒng)接口圖）、外部接口設(shè)計(jì)、相關(guān)軟硬件平臺(tái)設(shè)計(jì)、非功能模塊設(shè)計(jì)。第二十八條《系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書》進(jìn)一步詳細(xì)描述具體程序的設(shè)計(jì)要求，包括程序的功能、輸入輸出項(xiàng)、算法、流程邏輯的實(shí)現(xiàn)詳細(xì)描述。第二十九條《系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)說明書》包括數(shù)據(jù)庫(kù)概念模型設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫(kù)邏輯模型設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫(kù)物理結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫(kù)性能參數(shù)的配置、數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)象的詳細(xì)描述。第三十條編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理模板：供應(yīng)商提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理模板，項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)分析、實(shí)施顧問制定數(shù)據(jù)整理規(guī)則和整理計(jì)劃，并落實(shí)相關(guān)業(yè)務(wù)崗位或關(guān)鍵用戶負(fù)責(zé)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)需經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。第七章系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段第三十一條系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段包括實(shí)施案、軟件編碼、硬件安裝、驗(yàn)收案、功能測(cè)試、性能測(cè)試、安全性測(cè)試、環(huán)境部署等工作。第三十二條項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目總體計(jì)劃和設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上制定《開發(fā)計(jì)劃》，并定期把開發(fā)進(jìn)展情況和開發(fā)成果反饋到項(xiàng)目組或提交到制定位置。第三十三條制定實(shí)施案：根據(jù)實(shí)際情況，由供應(yīng)商系統(tǒng)實(shí)施工程師負(fù)責(zé)制定系統(tǒng)實(shí)施案，提交公司項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員對(duì)實(shí)施案進(jìn)行審定。第三十四條軟件編碼：開發(fā)顧問根據(jù)《設(shè)計(jì)說明書》、《開發(fā)計(jì)劃》進(jìn)行編碼。供應(yīng)商的質(zhì)量保證人員對(duì)軟件編碼成果進(jìn)行質(zhì)量控制與檢查。第三十五條硬件安裝：第三十六條功能測(cè)試：項(xiàng)目經(jīng)理安排測(cè)試人員（由技術(shù)人員和業(yè)務(wù)使用人員組成）完成，提交《系統(tǒng)測(cè)試案》，發(fā)現(xiàn)的問題統(tǒng)一由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)跟蹤管理，并匯總成《問題跟蹤表》，并出具功能測(cè)試報(bào)告。第三十七條性能測(cè)試：由開發(fā)顧問與系統(tǒng)管理人員共同負(fù)責(zé)性能測(cè)試案的制定和性能測(cè)試分析，并進(jìn)一步安排性能優(yōu)化措施，并出具性能測(cè)試報(bào)告。第三十八條安全性測(cè)試：委托公正的第三測(cè)試單位對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行安全性測(cè)試，并出具安全性測(cè)試報(bào)告。第三十九條驗(yàn)收?qǐng)?bào)告評(píng)審：項(xiàng)目經(jīng)理跟蹤問題解決的進(jìn)度和組織相關(guān)人員和安全專家進(jìn)行驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^后才可上線運(yùn)行。第八章上線運(yùn)行階段第四十條系統(tǒng)上線包括上線案編寫、上線培訓(xùn)、上線評(píng)審、系統(tǒng)上線、上線運(yùn)行跟蹤、試運(yùn)行總結(jié)、初驗(yàn)總結(jié)等工作。第四十一條上線案編寫：系統(tǒng)完成驗(yàn)收測(cè)試并按照要求提交所有文檔后，由雙項(xiàng)目經(jīng)理共同制定《系統(tǒng)上線實(shí)施案》。第四十二條上線評(píng)審：甲項(xiàng)目組成員根據(jù)乙在實(shí)施過程中提交的所有交付容進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審容包括交付質(zhì)量、交付件的完整性、測(cè)試數(shù)據(jù)、上線條件、上線案。。第四十三條系統(tǒng)上線：通過上線評(píng)審后，系統(tǒng)可以進(jìn)行上線并進(jìn)入試運(yùn)行階段。第四十四條用戶培訓(xùn)：根據(jù)上線案中的培訓(xùn)計(jì)劃，由乙項(xiàng)目經(jīng)理組織用戶進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)提交《用戶培訓(xùn)手冊(cè)》和《用戶操作指引》。第四十五條問題跟蹤：項(xiàng)目組對(duì)系統(tǒng)試運(yùn)行情況進(jìn)行跟蹤，及時(shí)處理和更新《問題跟蹤表》，每通報(bào)系統(tǒng)運(yùn)行狀況。第四十六條試運(yùn)行總結(jié)：系統(tǒng)試運(yùn)行一個(gè)月以上并運(yùn)行穩(wěn)定，項(xiàng)目組應(yīng)總結(jié)系統(tǒng)運(yùn)行情況，提交《系統(tǒng)試運(yùn)行跟蹤報(bào)告》。第四十七條初驗(yàn)總結(jié)：系統(tǒng)應(yīng)用狀況達(dá)到項(xiàng)目驗(yàn)收要求，項(xiàng)目組進(jìn)行項(xiàng)目初步驗(yàn)收總結(jié)，提交《系統(tǒng)初驗(yàn)報(bào)告》和《項(xiàng)目初驗(yàn)申請(qǐng)》。第九章項(xiàng)目移交階段第四十八條項(xiàng)目移交階段包括問題跟蹤與解決、系統(tǒng)移交、制定系統(tǒng)管理規(guī)、制定業(yè)務(wù)管理規(guī)、終驗(yàn)總結(jié)等工作。第四十九條問題跟蹤與解決：項(xiàng)目組應(yīng)繼續(xù)進(jìn)行系統(tǒng)運(yùn)行跟蹤狀況，每月提交《問題跟蹤表》，并對(duì)存在的問題進(jìn)行優(yōu)先級(jí)分類，及時(shí)落實(shí)資源解決問題。第五十條系統(tǒng)移交：供應(yīng)商整理和修訂項(xiàng)目交付文檔，制定《系統(tǒng)維護(hù)指引》，《系統(tǒng)維護(hù)指引》中應(yīng)包括系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的指引、系統(tǒng)備份要求和法、系統(tǒng)恢復(fù)和遷移指引，并根據(jù)維護(hù)指引對(duì)系統(tǒng)管理人員進(jìn)行知識(shí)轉(zhuǎn)移，經(jīng)過系統(tǒng)管理人員驗(yàn)證和確認(rèn)后，作為雙正式移交的必要條件之一。正式環(huán)境移交后，系統(tǒng)管理人員收回供應(yīng)商所有環(huán)境所有用戶權(quán)限。第五十一條制定系統(tǒng)管理規(guī)：系統(tǒng)管理人員和項(xiàng)目組開發(fā)顧問在《系統(tǒng)維護(hù)指引》的基礎(chǔ)上，制定部《系統(tǒng)管理規(guī)》和《應(yīng)用維護(hù)管理規(guī)》，其中《應(yīng)用維護(hù)管理規(guī)》發(fā)相關(guān)業(yè)務(wù)單位。第五十二條制定業(yè)務(wù)管理規(guī)：業(yè)務(wù)管理規(guī)由業(yè)務(wù)部門制定，包括基礎(chǔ)數(shù)據(jù)規(guī)、操作規(guī)、崗位操作指引等等，并在應(yīng)用過程中定期檢查執(zhí)行情況和不斷完善。第五十三條終驗(yàn)總結(jié)：系統(tǒng)達(dá)到項(xiàng)目目標(biāo)、初驗(yàn)后正常運(yùn)行三個(gè)月、所有的問題已解決且完成系統(tǒng)移交后，項(xiàng)目組進(jìn)行項(xiàng)目總結(jié)后可提出項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)，經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān)/項(xiàng)目主辦單位部門負(fù)責(zé)人審核。第十章項(xiàng)目計(jì)劃與會(huì)議管理第五十四條項(xiàng)目計(jì)劃管理包括項(xiàng)目計(jì)劃的制定、執(zhí)行與總結(jié)，項(xiàng)目計(jì)劃包括項(xiàng)目總體實(shí)施計(jì)劃、月度工作計(jì)劃、工作計(jì)劃，項(xiàng)目總結(jié)包括項(xiàng)目月報(bào)、項(xiàng)目報(bào)，計(jì)劃與總結(jié)的制定參照模板。第五十五條總體計(jì)劃制定：雙項(xiàng)目經(jīng)理在與項(xiàng)目組充分溝通的基礎(chǔ)上制定項(xiàng)目總體實(shí)施計(jì)劃，總體實(shí)施計(jì)劃應(yīng)明確關(guān)鍵的任務(wù)、責(zé)任人、交付件、起止時(shí)間和關(guān)鍵任務(wù)之間的關(guān)系。超過兩以上的項(xiàng)目進(jìn)度延期需重新調(diào)整項(xiàng)目總體計(jì)劃。第五十六條月/計(jì)劃/總結(jié)：項(xiàng)目經(jīng)理在總體計(jì)劃的基礎(chǔ)上分解月/計(jì)劃，要求明確具體任務(wù)的完成標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任人、開始時(shí)間與完成時(shí)間。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)定期跟蹤項(xiàng)目計(jì)劃完成情況，提交《項(xiàng)目計(jì)劃跟蹤表》并定期匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r。項(xiàng)目經(jīng)理每月提交《項(xiàng)目狀態(tài)月報(bào)》，向項(xiàng)目總監(jiān)匯報(bào)。第五十七條會(huì)議管理:包括項(xiàng)目例會(huì)及研討、評(píng)審會(huì)議的管理。項(xiàng)目組應(yīng)每/月召開/月例會(huì)，必要時(shí)請(qǐng)項(xiàng)目總監(jiān)參加。所有會(huì)議會(huì)前需提前將會(huì)議的相關(guān)材料發(fā)與會(huì)人員，會(huì)后需整理會(huì)議紀(jì)要，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)跟蹤會(huì)議中安排任務(wù)的落實(shí)和問題的協(xié)調(diào)。第十一章問題與風(fēng)險(xiǎn)管理第五十八條問題管理貫穿項(xiàng)目的整個(gè)生命期，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的問題和風(fēng)險(xiǎn)管理，并有責(zé)任落實(shí)相關(guān)資源協(xié)調(diào)解決。第五十九條業(yè)務(wù)部門或用戶提出問題后，項(xiàng)目組對(duì)問題的類別、重要性、優(yōu)先級(jí)別進(jìn)行分類排序，優(yōu)先解決影響數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的問題，并明確問題責(zé)任人、完成時(shí)間，每/天更新《問題跟蹤表》。大量的新增或變更需求按項(xiàng)目變更管理流程處理。第六十條項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)跟蹤問題的解決情況，并及時(shí)將問題狀況發(fā)布給項(xiàng)目組。在項(xiàng)目組圍無法得到及時(shí)解決且影響項(xiàng)目整體目標(biāo)的問題，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)將問題升級(jí)到項(xiàng)目總監(jiān)，并將問題納入風(fēng)險(xiǎn)管理疇，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和采取有效的風(fēng)險(xiǎn)防措施。第十二章變更管理第六十一條項(xiàng)目的需求分析確認(rèn)后，所有的新增需求或變更需求、技術(shù)變更均納入需求變更管理圍，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)對(duì)所有的需求變更進(jìn)行記錄和管理。第六十二條變更分析：項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員評(píng)估需求變更的風(fēng)險(xiǎn)、可行性，并提出需求變更的具體解決案，解決案中還應(yīng)包括增加的工作量、成本和對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度的影響分析，需求變更經(jīng)雙項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目總監(jiān)簽字后生效。第六十三條變更的執(zhí)行、跟蹤：項(xiàng)目經(jīng)理落實(shí)資源進(jìn)行需求變更任務(wù)的執(zhí)行，對(duì)于影響項(xiàng)目目標(biāo)、圍、業(yè)務(wù)功能的變更需同時(shí)修訂《需求規(guī)格說明書》、《系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)說明書》等相關(guān)交付文檔，對(duì)于影響項(xiàng)目進(jìn)度的變更應(yīng)同步修訂項(xiàng)目計(jì)劃。第六十四條變更的確認(rèn)、總結(jié)：變更任務(wù)執(zhí)行完成后，其中需求或技術(shù)變更需經(jīng)變更提出人員進(jìn)行測(cè)試后確認(rèn)完成，項(xiàng)目經(jīng)理提交變更執(zhí)行情況分析。第十三章附則第六十五條本管理辦法由產(chǎn)品研發(fā)部負(fù)責(zé)修訂與解釋。第六十六條本管理辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。附表1.1：應(yīng)用實(shí)施類項(xiàng)目交付清單里程碑關(guān)鍵活動(dòng)交付件需要簽審參照模板責(zé)任人項(xiàng)目準(zhǔn)備確定總計(jì)劃項(xiàng)目總體計(jì)劃√

項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)備會(huì)議材料項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)材料

項(xiàng)目經(jīng)理建立項(xiàng)目章程項(xiàng)目章程

√項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)備培訓(xùn)材料培訓(xùn)材料

√項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)備項(xiàng)目管理規(guī)項(xiàng)目管理文檔模板

項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)備人員項(xiàng)目組通信錄

√項(xiàng)目經(jīng)理需求分析調(diào)研準(zhǔn)備需求調(diào)研問卷

√實(shí)施顧問業(yè)務(wù)調(diào)研調(diào)研紀(jì)要

√實(shí)施顧問、關(guān)鍵用戶差異分析功能匹配與差異分析

√實(shí)施顧問開發(fā)需求開發(fā)需求清單

√實(shí)施顧問案設(shè)計(jì)總體架構(gòu)設(shè)計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用總體架構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告√√實(shí)施顧問流程設(shè)計(jì)目標(biāo)流程設(shè)計(jì)√√實(shí)施顧問詳細(xì)解決案解決案

√實(shí)施顧問開發(fā)功能設(shè)計(jì)功能開發(fā)需求設(shè)計(jì)文檔√√實(shí)施顧問開發(fā)技術(shù)設(shè)計(jì)開發(fā)功能技術(shù)設(shè)計(jì)文檔√√開發(fā)顧問開發(fā)報(bào)表設(shè)計(jì)報(bào)表（單據(jù)）開發(fā)需求設(shè)計(jì)文檔√√實(shí)施顧問開發(fā)報(bào)表技術(shù)設(shè)計(jì)開發(fā)報(bào)表（單據(jù)）技術(shù)設(shè)計(jì)文檔√√開發(fā)顧問系統(tǒng)測(cè)試系統(tǒng)開發(fā)軟件源代碼

開發(fā)顧問單元測(cè)試測(cè)試報(bào)告

√實(shí)施顧問編制數(shù)據(jù)整理模板靜（動(dòng)）態(tài)數(shù)據(jù)收集案

√實(shí)施顧問整理開發(fā)清單開發(fā)清單

√開發(fā)顧問集成測(cè)試測(cè)試報(bào)告

√實(shí)施顧問UAT測(cè)試測(cè)試報(bào)告√√關(guān)鍵用戶性能測(cè)試性能測(cè)試報(bào)告√

關(guān)鍵用戶系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置文檔√√實(shí)施顧問測(cè)試環(huán)境軟件配置管理測(cè)試環(huán)境軟件部署指引測(cè)試環(huán)境軟件配置管理

開發(fā)顧問數(shù)據(jù)整理與校驗(yàn)數(shù)據(jù)導(dǎo)入腳本、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)校驗(yàn)案

業(yè)務(wù)分析、關(guān)鍵用戶編寫操作手冊(cè)用戶操作手冊(cè)

√關(guān)鍵用戶

上線運(yùn)行上線準(zhǔn)備系統(tǒng)上線實(shí)施案√

實(shí)施顧問上線總結(jié)上線總結(jié)報(bào)告

項(xiàng)目經(jīng)理問題管理問題跟蹤表

√項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目初驗(yàn)系統(tǒng)初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告√√項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目移交系統(tǒng)運(yùn)行跟蹤系統(tǒng)運(yùn)行跟蹤報(bào)告

項(xiàng)目經(jīng)理問題跟蹤問題跟蹤表

√項(xiàng)目經(jīng)理系統(tǒng)移交

系統(tǒng)維護(hù)指引√

項(xiàng)目經(jīng)理、系統(tǒng)實(shí)施制定系統(tǒng)管理規(guī)系統(tǒng)管理規(guī)應(yīng)用維護(hù)管理規(guī)

系統(tǒng)管理員、開發(fā)顧問制定業(yè)務(wù)管理規(guī)業(yè)務(wù)管理規(guī)

業(yè)務(wù)分析、關(guān)鍵用戶項(xiàng)目終驗(yàn)系統(tǒng)終驗(yàn)報(bào)告√

項(xiàng)目經(jīng)理

備注：此清單及模板以ERP實(shí)施為例編寫，其它實(shí)施類項(xiàng)目?jī)H做參考附表1.2：定制開發(fā)類項(xiàng)目交付清單里程碑關(guān)鍵活動(dòng)交付件需要簽審參照模板責(zé)任人項(xiàng)目準(zhǔn)備項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目總體計(jì)劃√

項(xiàng)目經(jīng)理

準(zhǔn)備會(huì)議材料項(xiàng)目啟動(dòng)大會(huì)材料

建立項(xiàng)目章程項(xiàng)目章程

需求分析需求準(zhǔn)備需求調(diào)研問卷

實(shí)施顧問需求調(diào)研需求訪談?dòng)涗洝?/p>

實(shí)施顧問、業(yè)務(wù)分析、關(guān)鍵用戶需求評(píng)審需求規(guī)格說明書√√案設(shè)計(jì)總體設(shè)計(jì)系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)說明書√√實(shí)施顧問、系統(tǒng)架構(gòu)師

詳細(xì)設(shè)計(jì)系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書

√系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)說明書

√系統(tǒng)測(cè)試案

√系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃

√編制數(shù)據(jù)整理模板數(shù)據(jù)整理模板

實(shí)施顧問系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)開發(fā)環(huán)境安裝開發(fā)環(huán)境安裝配置文檔

系統(tǒng)實(shí)施、配置管理軟件編碼軟件源代碼定時(shí)提交

開發(fā)顧問單元測(cè)試單元測(cè)試報(bào)告

開發(fā)顧問、質(zhì)量保證集成測(cè)試集成測(cè)試報(bào)告

業(yè)務(wù)分析、軟件測(cè)試、質(zhì)量保證UAT測(cè)試用戶測(cè)試報(bào)告√

關(guān)鍵用戶性能測(cè)試性能測(cè)試報(bào)告√

系統(tǒng)實(shí)施問題跟蹤問題跟蹤表

√項(xiàng)目經(jīng)理測(cè)試環(huán)境安裝測(cè)試環(huán)境安裝配置文檔

系統(tǒng)實(shí)施、配置管理測(cè)試環(huán)境軟件配置管理測(cè)試環(huán)境軟件部署指引測(cè)試環(huán)境軟件配置管理

開發(fā)顧問數(shù)據(jù)整理、導(dǎo)入與校驗(yàn)數(shù)據(jù)導(dǎo)入腳本、