企業(yè)債券發(fā)行協(xié)議（2024年版）

企業(yè)債券發(fā)行協(xié)議（2024年版）合同/協(xié)議編號：__________________

甲方（發(fā)行人）：__________

乙方（承銷商）：__________

鑒于甲方擬發(fā)行企業(yè)債券，以籌集資金用于公司經(jīng)營發(fā)展，乙方同意作為承銷商代理甲方發(fā)行債券，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就本次企業(yè)債券發(fā)行事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的：本協(xié)議旨在明確甲乙雙方在企業(yè)債券發(fā)行過程中的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任，確保本次債券發(fā)行順利進(jìn)行。

二、簽訂背景：甲方因經(jīng)營需要，擬發(fā)行企業(yè)債券，經(jīng)雙方充分溝通協(xié)商，達(dá)成一致意見，簽訂本協(xié)議。

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1乙方作為承銷商，負(fù)責(zé)本次企業(yè)債券的承銷工作，包括但不限于市場推廣、投資者關(guān)系管理、債券發(fā)行、承銷團(tuán)組建、債券定價(jià)等。

1.2甲方應(yīng)配合乙方完成上述承銷工作，包括提供相關(guān)資料、文件和證明文件，確保信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

1.3乙方應(yīng)按照甲方的授權(quán)和本協(xié)議的約定，在規(guī)定的期限內(nèi)完成債券發(fā)行工作。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

2.1乙方承諾，在債券承銷過程中，嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保債券發(fā)行程序合法、合規(guī)。

2.2乙方應(yīng)確保債券發(fā)行文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2.3甲方應(yīng)保證提供的債券發(fā)行相關(guān)資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

三、價(jià)格支付

3.1本協(xié)議下，乙方根據(jù)承銷債券的數(shù)量和約定價(jià)格，向甲方收取承銷費(fèi)用。

3.2承銷費(fèi)用支付方式：在債券發(fā)行完成后，甲方按照承銷團(tuán)會議確定的價(jià)格和承銷債券數(shù)量，一次性支付給乙方。

3.3甲方逾期支付承銷費(fèi)用的，應(yīng)向乙方支付逾期付款違約金，違約金按每日萬分之五計(jì)算。

四、保密條款

4.1雙方對本協(xié)議內(nèi)容以及本次債券發(fā)行過程中的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2本保密義務(wù)在本協(xié)議終止后仍然有效，除非法律另有規(guī)定。

五、違約責(zé)任

5.1如甲方違反本協(xié)議約定，未按時足額支付承銷費(fèi)用，應(yīng)向乙方支付違約金。

5.2如乙方違反本協(xié)議約定，未按約定完成承銷工作，應(yīng)向甲方支付違約金。

5.3如任何一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致對方遭受損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

六、爭議解決

6.1雙方因履行本協(xié)議所發(fā)生的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他條款

7.1本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。

7.2本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為自生效之日起至債券發(fā)行完成之日止。

7.3本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.1甲方有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定，履行承銷義務(wù)，確保債券發(fā)行順利進(jìn)行。

1.2甲方有權(quán)要求乙方在承銷過程中，保持與甲方的溝通，及時報(bào)告承銷進(jìn)展情況。

1.3甲方有權(quán)要求乙方在債券發(fā)行過程中，遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

1.4甲方有義務(wù)向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的債券發(fā)行相關(guān)資料。

1.5甲方有義務(wù)按照約定的時間和方式支付承銷費(fèi)用。

1.6甲方有義務(wù)配合乙方完成債券發(fā)行所需的各項(xiàng)工作。

1.7甲方有義務(wù)在債券發(fā)行完成后，按照約定接收債券發(fā)行結(jié)果報(bào)告。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

2.1乙方有權(quán)要求甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的債券發(fā)行相關(guān)資料。

2.2乙方有權(quán)根據(jù)市場情況，對債券發(fā)行方案提出建議。

2.3乙方有權(quán)按照本協(xié)議約定，收取承銷費(fèi)用。

2.4乙方有權(quán)在承銷過程中，根據(jù)市場情況調(diào)整承銷策略。

2.5乙方有義務(wù)按照約定的時間和方式完成債券承銷工作。

2.6乙方有義務(wù)在承銷過程中，保持與甲方的溝通，及時報(bào)告承銷進(jìn)展情況。

2.7乙方有義務(wù)遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保債券發(fā)行程序合法、合規(guī)。

2.8乙方有義務(wù)在債券發(fā)行完成后，向甲方提供債券發(fā)行結(jié)果報(bào)告。

三、合作方式

3.1雙方應(yīng)通過定期會議、電話、電子郵件等方式保持溝通，及時解決合作過程中出現(xiàn)的問題。

3.2雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，共同制定債券發(fā)行方案，包括但不限于債券發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限、發(fā)行價(jià)格等。

3.3雙方應(yīng)共同組建承銷團(tuán)，并確定承銷團(tuán)成員及其職責(zé)。

3.4雙方應(yīng)共同負(fù)責(zé)債券發(fā)行文件的制作、審核和發(fā)布。

3.5雙方應(yīng)共同負(fù)責(zé)債券發(fā)行過程中的投資者關(guān)系管理，包括但不限于投資者路演、投資者問答等。

3.6雙方應(yīng)共同負(fù)責(zé)債券發(fā)行后的投資者服務(wù)，包括但不限于債券信息披露、投資者投訴處理等。

3.7雙方應(yīng)共同遵守本協(xié)議約定，確保債券發(fā)行工作的順利進(jìn)行。

四、變更與解除

4.1雙方如需對本協(xié)議內(nèi)容進(jìn)行變更，應(yīng)書面通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽署書面協(xié)議。

4.2如一方違反本協(xié)議約定，導(dǎo)致合同無法履行，另一方有權(quán)解除本協(xié)議，并追究對方的違約責(zé)任。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說明：

一、合同有效期限

1.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為自生效之日起至債券發(fā)行完成之日止。

1.2債券發(fā)行完成，本協(xié)議自動終止。

1.3若因特殊原因?qū)е聜l(fā)行延期，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可延長合同有效期，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

二、合同變更

2.1本協(xié)議的任何變更，均需以書面形式進(jìn)行，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

2.2未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得擅自變更本協(xié)議的內(nèi)容。

三、合同解除

3.1如一方違反本協(xié)議的約定，給對方造成損失的，另一方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求賠償損失。

3.2出現(xiàn)以下情況之一時，任何一方均有權(quán)解除本協(xié)議：

（1）一方明確表示或者以自己的行為表明不履行本協(xié)議；

（2）一方嚴(yán)重違反本協(xié)議，經(jīng)另一方催告后仍未改正；

（3）因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法履行；

（4）法律、法規(guī)規(guī)定或雙方約定的其他解除情形。

3.3合同解除后，雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定和實(shí)際情況，處理未完成事項(xiàng)，并協(xié)商解決相關(guān)問題。

四、爭議解決機(jī)制

4.1雙方因履行本協(xié)議所發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

4.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

4.3訴訟過程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議中未履行完畢的條款。

五、法律適用和管轄法院

5.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決，均適用中華人民共和國法律。

5.2本協(xié)議的簽訂地為準(zhǔn)，雙方因履行本協(xié)議所發(fā)生的爭議，應(yīng)提交合同簽訂地人民法院管轄。

六、合同效力

6.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，具有法律約束力。

6.2本協(xié)議未盡事宜，按照中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

6.3任何一方違反本協(xié)議，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

雙方需要準(zhǔn)備的附件：

1.甲方提供的附件：

1.1公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；

1.2公司章程；

1.3近期財(cái)務(wù)報(bào)表；

1.4債券發(fā)行方案；

1.5投資者保護(hù)措施；

1.6債券發(fā)行相關(guān)法律文件和合規(guī)性證明；

1.7其他乙方要求的相關(guān)文件或資料。

2.乙方提供的附件：

2.1承銷商資格證書；

2.2承銷團(tuán)組建方案；

2.3承銷協(xié)議；

2.4市場分析報(bào)告；

2.5投資者關(guān)系管理方案；

2.6債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)提示書；

2.7其他甲方要求的相關(guān)文件或資料。

3.雙方共同準(zhǔn)備的附件：

3.1債券發(fā)行說明書；

3.2債券發(fā)行公告；

3.3債券發(fā)行承銷團(tuán)會議紀(jì)要；

3.4債券發(fā)行結(jié)果報(bào)告；

3.5其他與債券發(fā)行相關(guān)的文件或資料。

雙方應(yīng)確保提供的附件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并在必要時提供原件或經(jīng)雙方簽字認(rèn)可的復(fù)印件。如附件內(nèi)容發(fā)生變化，應(yīng)及時通知對方，并更新相關(guān)附件。

雙方簽字、蓋章位置及日期：

1.甲方簽字、蓋章位置：

-甲方法定代表人或授權(quán)代表在合同首頁指定位置簽字；

-甲方公章或合同專用章加蓋于簽字下方或