智能駕駛專題：Robotaxi2024年度格局報(bào)告

Robotaxi定義:3大要素·影響Robotaxi落地的因素·Robotaxi市場(chǎng):3類玩家·05Robotaxi地區(qū)圖譜·Robotaxi公司·Robotaxi定義:3大要素Robotaxi定義:3大要素（1）Robotaxi定義Robotaxi是?動(dòng)駕駛技術(shù)商業(yè)化落地最具顛覆性的終極產(chǎn)品，是汽?新能源化、智能化、?聯(lián)化、共享化「四化」變?的集?成終端。虛擬司機(jī)，可以替代?類司機(jī)在駕駛過程中的所有能?，虛擬司機(jī)，可以替代?類司機(jī)在駕駛過程中的所有能?，?軟件則是驅(qū)動(dòng)硬件運(yùn)?的??駕駛算法系統(tǒng)。Robotaxi定義:3大要素（2）Robotaxi三要素及發(fā)展歷程Robotaxi三?要素包括：??駕駛系統(tǒng)、運(yùn)營(yíng)?輛、出?平臺(tái)越好，業(yè)內(nèi)開始擁抱?模型范式、更加強(qiáng)化數(shù)據(jù)驅(qū)Robotaxi定義:3大要素②運(yùn)營(yíng)?輛的發(fā)展可分為3個(gè)階段：后裝??停留在Demo階段的Robotaxi試運(yùn)營(yíng)?輛停留在Demo階段的Robotaxi試運(yùn)營(yíng)?輛，通常是在乘??量產(chǎn)下線后，??加裝激光雷達(dá)、攝像頭和算?芯?等配件。此時(shí)，??駕駛算法極?地受到?輛制約，能?天花板較低，該階段的Robotaxi運(yùn)營(yíng)?輛開始按照「??駕駛」Robotaxi運(yùn)營(yíng)需求，最?限度考慮乘客乘坐舒適③出?平臺(tái)的發(fā)展歷程，主要經(jīng)歷了2?階段Robotaxi市場(chǎng):3類玩家Robotaxi市場(chǎng):3類玩家（1）無人駕駛技術(shù)公司BS輕舟QCRAFTBS輕舟QCRAFTcruiseapollo其他：運(yùn)營(yíng)平臺(tái)為蘿?快跑，同時(shí)在部分地區(qū)也接?了百度地圖，運(yùn)營(yíng)范圍覆蓋11Robotaxi市場(chǎng):3類玩家·硬件：?前運(yùn)營(yíng)?輛以豐?賽那和雷克薩斯RX為·其他：運(yùn)營(yíng)平臺(tái)為“??智?（PonyPilot）”APP及同名?隊(duì)暫未正式運(yùn)營(yíng)，但因?yàn)?出了?條與上述玩家都不同的新路線，即?合成數(shù)據(jù)模擬仿Robotaxi市場(chǎng):3類玩家?Robotaxi合作開發(fā)?企：與??駕駛技術(shù)公司合作開發(fā)Robotaxi?輛。Robotaxi合作開發(fā)車企Robotaxi獨(dú)立開發(fā)車企Robotaxi合作開發(fā)車企Robotaxi獨(dú)立開發(fā)車企apolloapollo08Robotaxi市場(chǎng):3類玩家 apolloapollo四遠(yuǎn)程四遠(yuǎn)程軒逸·純電RobotaxiTOYOTATOYOTARobotaxi市場(chǎng):3類玩家（3）出行平臺(tái)?第三?出?平臺(tái)?Robotaxi企業(yè)?建出?平臺(tái)Robotaxi玩家格局Robotaxi玩家格局（1）技術(shù)實(shí)力：有無安全員是Robotaxi技術(shù)能力的分水嶺Robotaxi玩家格局輕舟QCRAFT輕舟QCRAFTapollo（2）運(yùn)營(yíng)積累：（2）運(yùn)營(yíng)積累：Robotaxi技術(shù)迭代的加速器因此，運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)的多寡直接影響到算法迭代的速度和質(zhì)量。數(shù)據(jù)越多，算法迭代的速度就越快，Robotaxi?動(dòng)駕駛技術(shù)的進(jìn)步也就越顯著。Robotaxi玩家格局以?隊(duì)規(guī)模、運(yùn)營(yíng)城市（國(guó)內(nèi)）數(shù)量、累計(jì)運(yùn)營(yíng)?程和?運(yùn)營(yíng)時(shí)段2等因素為核?，得出的Robotaxi玩家運(yùn)營(yíng)積累格局如下：輕舟QCRAFT小馬智行LBS輕舟QCRAFT小馬智行LBSapollo輕舟QCRAFTapolloapolloapollocruiseRobotaxi玩家格局（3）商業(yè)化：Robotaxi可持續(xù)發(fā)展的增程器Robotaxi玩家?出普遍?于收?。?業(yè)最好的衡量標(biāo)準(zhǔn)是最新周訂單量或季度?均訂單量，直觀反映了Robotaxi玩家當(dāng)前的商業(yè)化?平。進(jìn)度的主要在于單?成本和運(yùn)營(yíng)成本，尤其是包含Robotaxi??駕駛軟硬件系統(tǒng)的單?成本。Robotaxi玩家格局裸?成本?動(dòng)駕駛硬件系統(tǒng)成本估算整?成本估算cruise3單?成本數(shù)據(jù)基于對(duì)應(yīng)乘??售價(jià)，加上傳感器、算?芯?等主要零部件價(jià)格估算?來。Robotaxi玩家格局（4）Robotaxi「金三角」：未來檢驗(yàn)頭部Robotaxi玩家的新準(zhǔn)繩未來，?研?動(dòng)駕駛技術(shù)、?研/合作研發(fā)?輛、?建出?平臺(tái)「?三?」的全棧式布局，可能會(huì)是檢驗(yàn)Robotaxi玩家市場(chǎng)地位的新準(zhǔn)繩。輕舟QCRAFT輕舟QCRAFTRobotaxi玩家格局（5）玩家綜合格局估，我們認(rèn)為現(xiàn)階段Robotaxi玩家綜合格局4如下：運(yùn)營(yíng)積累apollo運(yùn)營(yíng)積累輕舟QCRAFT輕舟QCRAFT如格局圖所?，國(guó)內(nèi)的蘿?快跑、??智?以及國(guó)外的Waymo在運(yùn)營(yíng)積累和商業(yè)化進(jìn)度上皆領(lǐng)先于其他Robotaxi玩家。頭部玩家的技術(shù)突破和商4所呈現(xiàn)格局只列舉代表性?商，依據(jù)各Robotaxi?商的?隊(duì)規(guī)模、運(yùn)影響Robotaxi落地因素影響Robotaxi落地因素（1）技術(shù)：根本動(dòng)力技術(shù)是Robotaxi的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)?，主要包括軟件和硬件兩端影響Robotaxi落地因素值得注意的是，硬件?案的選取也和成本息息相關(guān)。傳統(tǒng)?案中，激光雷達(dá)?直是是成本泛地應(yīng)?于乘??后，激光雷達(dá)成本從數(shù)?萬美元降?數(shù)萬元，已實(shí)現(xiàn)?幅下降。國(guó)產(chǎn)玩家在激光雷達(dá)市場(chǎng)具有絕對(duì)優(yōu)技術(shù)，作為??重要因素，是Robotaxi發(fā)展的核?驅(qū)動(dòng)?，影響著Robotaxi的運(yùn)營(yíng)效率和整?成本；同時(shí)?對(duì)商業(yè)化落地起到?jīng)Q定性作?，并能影響Robotaxi落地因素（2）政策：基礎(chǔ)支持?信部、公安部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部?信部、公安部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部交通運(yùn)輸部?信部、公安部、交通部?信部、公安部、交通部?信部、公安部、?然資源部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部?信部、公安部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部影響Robotaxi落地因素近兩年地?層?出臺(tái)的重要政策包括：上海市上海市深圳市武漢市武漢市重慶市北京市?州市影響Robotaxi落地因素（3）商業(yè)化運(yùn)營(yíng)：背后輔助商業(yè)化運(yùn)營(yíng)主要包括?輛?駛時(shí)后臺(tái)運(yùn)營(yíng)、?隊(duì)?常維護(hù)、優(yōu)惠?段等等，對(duì)Robotaxi發(fā)展起到了輔助作?。?清潔，以?線充電的?式為?輛補(bǔ)能。國(guó)內(nèi)頭部玩家也有選擇換電來補(bǔ)能，能夠達(dá)到更?的效率，但Robotaxi市場(chǎng)規(guī)模Robotaxi市場(chǎng)規(guī)模（1）Robotaxi在網(wǎng)約車市場(chǎng)滲透率有望快速提升短期成本變化?期成本變化傳統(tǒng)出租?成本短期成本變化?期成本變化傳統(tǒng)出租?成本Robotaxi市場(chǎng)規(guī)模隨著Robotaxi在成本和營(yíng)收上的優(yōu)勢(shì)逐漸顯化，??駕駛出租?在未來的共享出?市場(chǎng)中將逐漸取代傳統(tǒng)出租?，成為提供服務(wù)的主?軍。未來數(shù)200171.960.0%143.4 130.9143.4 130.9 109.299.891.10157.049.79%119.6119.685.5985.5926.4126.418.448.440.070.150.070.150.390.932.6920232024202520262027202850.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%Robotaxi訂單量（億）滲透率Robotaxi市場(chǎng)規(guī)模（2）Robotaxi市場(chǎng)規(guī)模將實(shí)現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)40000400005,758.84,6594,65995,180.9.4,190.33,767.23,042.42,733.03,385.92,696.16845.160.993.1310.9229.2784.74269.9820232024202520262027Robotaxi地區(qū)圖譜Robotaxi地區(qū)圖譜（1）城市Robotaxi運(yùn)營(yíng)成熟度評(píng)價(jià)指標(biāo)城市自動(dòng)駕駛開放區(qū)域面積城市自動(dòng)駕駛開放區(qū)域面積/城市Robotaxi投放規(guī)模Robotaxi地區(qū)圖譜（2）城市Robotaxi運(yùn)營(yíng)成熟度梯隊(duì)武漢、北京是全國(guó)Robotaxi運(yùn)營(yíng)成熟度最?的城市。武漢不僅?動(dòng)駕駛無錫重長(zhǎng)慶沙上海、?州、深圳、蘇州、杭州、?沙、重慶是國(guó)內(nèi)Robotaxi運(yùn)營(yíng)成無錫重長(zhǎng)慶沙廣州廣州值得關(guān)注的Robotaxi公司值得關(guān)注的Robotaxi公司apollo值得關(guān)注的Robotaxi公司駛出?服務(wù)“??智?PonyPilot”，已獲準(zhǔn)在北京、?州、深圳和上海開展全??商業(yè)化Robotaxi服務(wù)，逐步邁?商業(yè)造?階段。根據(jù)《?州市智能?聯(lián)汽?道路測(cè)試與應(yīng)??范運(yùn)營(yíng)?作報(bào)告?程、測(cè)試平均?速、平均脫離間隔?程等指標(biāo)均名列第?。?前??智?的5款Robotaxi和Robotr??范運(yùn)營(yíng)?型?錄，占到?州市全部智能?聯(lián)混?認(rèn)定?型約這些數(shù)據(jù)反映出?業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)實(shí)?和研發(fā)效率，也是??智?在值得關(guān)注的Robotaxi公司駕駛技術(shù)，具有?套“通?AI司