中國(guó)鋼鐵行業(yè)季度分析報(bào)告

1.1宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析作為典型的經(jīng)濟(jì)周期性行業(yè)——鋼鐵行業(yè)景氣周期與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)周期高度正相關(guān)。具體來說，當(dāng)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇和增長(zhǎng)時(shí)，必然會(huì)帶動(dòng)鋼鐵行業(yè)進(jìn)入較高景氣狀態(tài)；反之當(dāng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度有所放緩時(shí)，鋼鐵行業(yè)景氣度也相應(yīng)進(jìn)入下降軌道。因此，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況進(jìn)行分析，有助于更好地把握鋼鐵行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)。1季度，世界經(jīng)濟(jì)繼續(xù)緩慢復(fù)蘇，但主要經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)狀況呈現(xiàn)一定程從工業(yè)生產(chǎn)情況看，1季度，歐元區(qū)以及美國(guó)的工業(yè)生產(chǎn)整體上繼續(xù)復(fù)蘇。同比上升7.7%；3月工業(yè)生產(chǎn)雖出現(xiàn)近半年來的首次下滑，環(huán)比下降0.2%，但同比仍上升了5.3%。而美國(guó)方面，其工業(yè)生產(chǎn)1月環(huán)比下降月環(huán)比分別上升0.1%和0.8%；其工業(yè)總的設(shè)備開工率今年來持續(xù)提高，3月達(dá)盡管各主要經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇進(jìn)程并不同步，但全球經(jīng)濟(jì)總體仍處于復(fù)蘇態(tài)鐵業(yè)所處的全球宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍在改善之中，這為鋼鐵業(yè)復(fù)蘇提供了有利環(huán)境。1季度美國(guó)、歐元區(qū)工業(yè)生產(chǎn)呈現(xiàn)擴(kuò)張，其用鋼需求因此有所回升，促進(jìn)了全球鋼鐵業(yè)生產(chǎn)明顯加快。世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1、2月全球粗鋼產(chǎn)能利用率連續(xù)兩月環(huán)比較快回升，并在2月再次回到80%以上的水平，達(dá)到83用率雖略有下滑，但也有81.9%。而從全球粗鋼產(chǎn)量情況看，1季度全球粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)明顯。今年1季度各月全球日均粗鋼產(chǎn)量均突破了400萬噸，而回顧近比上一季度則增加了2629萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)7.6%；比金融危機(jī)爆發(fā)前的歷史最高紀(jì)錄——2008年2季度產(chǎn)出水平還高出191季度全球鋼鐵業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)較為迅速，其產(chǎn)出狀況已經(jīng)完全恢復(fù)并超過了金融危機(jī)圖12010年1月-2011年3月全球粗鋼產(chǎn)能利用率變化趨勢(shì)數(shù)據(jù)來源：世界鋼鐵協(xié)會(huì)，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理圖22008年1季度-2011年1季度全球粗鋼產(chǎn)量變化趨勢(shì)數(shù)據(jù)來源：世界鋼鐵協(xié)會(huì)，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理1.1.1.3主要產(chǎn)鋼區(qū)粗鋼產(chǎn)量較分地區(qū)來看，世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的9個(gè)產(chǎn)鋼區(qū)中，1季度除非洲地區(qū)外，其他產(chǎn)鋼區(qū)粗鋼產(chǎn)量同比均呈現(xiàn)增長(zhǎng)。其中，獨(dú)聯(lián)體粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)最為顯著，同比大幅增長(zhǎng)9.2%，環(huán)比則增長(zhǎng)了10.6%，其產(chǎn)量占同期全球粗鋼總產(chǎn)量中的鋼產(chǎn)量同比也分別增長(zhǎng)了7.3%、3.8%，環(huán)比分別增長(zhǎng)5.8%、1.9%。表12011年1季度主要產(chǎn)鋼區(qū)粗鋼產(chǎn)量環(huán)比及同比增減情況單位：百萬噸，%地區(qū)2010年1季度2010年4季度2011年1季度同比增幅環(huán)比增幅全球343.87348.17374.468.97.6亞洲220.13217.53240.489.210.6歐盟27國(guó)42.4843.1145.597.35.8獨(dú)聯(lián)體25.6328.2928.8912.72.1北美27.1727.6928.213.8南美10.7411.0511.668.65.5其他歐洲國(guó)家7.129.008.8324.0-1.94.694.965.2411.75.8非洲3.954.513.47-12.1-23.0澳洲1.952.032.097.03.1數(shù)據(jù)來源：世界鋼鐵協(xié)會(huì)，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理1.1.1.4主要產(chǎn)鋼國(guó)粗鋼產(chǎn)量同比均呈現(xiàn)增長(zhǎng)環(huán)比增長(zhǎng)了8.9%。這十個(gè)國(guó)家1季度粗鋼產(chǎn)量同比均呈現(xiàn)增長(zhǎng)，其中，最大產(chǎn)鋼國(guó)——中國(guó)生產(chǎn)粗鋼1.74億噸，同比增長(zhǎng)10.0%；土耳其、韓國(guó)產(chǎn)量增長(zhǎng)最為顯著，同比增幅分別達(dá)30.6%和23.9%；此外，俄羅斯、印度產(chǎn)量也呈現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，同比分別增長(zhǎng)11.3%和10.0%。從上述數(shù)據(jù)可以看到，中國(guó)、印度、土耳其等新興經(jīng)濟(jì)體鋼鐵生產(chǎn)擴(kuò)張相對(duì)較快，而這主要得益于其國(guó)家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇相對(duì)蘭、土耳其粗鋼產(chǎn)量環(huán)比有所下降，降幅分別為2.6%和0.4%。中國(guó)粗鋼產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)最為顯著，增幅達(dá)14.2%，其次，巴西、美國(guó)、印度、德國(guó)粗鋼產(chǎn)量環(huán)比增幅較大，分別為7.8%、6.5%、5.4%和5.0%。圖32011年1季度前十大產(chǎn)鋼國(guó)粗鋼產(chǎn)量同比及環(huán)比增長(zhǎng)速度比較數(shù)據(jù)來源：世界鋼鐵協(xié)會(huì)，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理份，全球鋼價(jià)快速上漲，但隨后的兩個(gè)月鋼價(jià)上漲態(tài)勢(shì)據(jù)顯示，1季度各月末全球鋼材綜合價(jià)格指數(shù)分別為199.71點(diǎn)、220.53點(diǎn)和分品種看，1季度全球扁平材與長(zhǎng)材的價(jià)格走勢(shì)則略有差異。其中，扁平材其價(jià)格指數(shù)上升至217.13點(diǎn)，環(huán)比上漲1.7%，比去年同期則提高了28.3%；而明顯，漲幅達(dá)13.4%，截止3月末其價(jià)格指數(shù)為234.18點(diǎn)，環(huán)比下降了0.3%，從季度平均價(jià)格水平看，1季度，全球鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為214.34點(diǎn)，比上一季度提高了37.4點(diǎn)，環(huán)比漲幅為21.1%；比去年同期則提高了48.73點(diǎn)，同比上漲29.4%。分品種看，1季度，全球扁平材、長(zhǎng)材季度平均價(jià)格指數(shù)分別分別為23.2%和17.6%；與去年同期相比，則分別提高了46.0總的來看，1季度全球鋼價(jià)向上運(yùn)行，主要是受需求回升以及原材料價(jià)格上漲兩大因素的共同作用。而分品種看，扁平材價(jià)格上漲速度相對(duì)快于長(zhǎng)材，這主要得益于全球制造業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)狀況相對(duì)好于建筑業(yè)。圖42010年1月-2011年3月全球鋼材綜合、扁平材、長(zhǎng)材價(jià)格指數(shù)運(yùn)行走勢(shì)數(shù)據(jù)來源：CRU，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理1.1.1.6主要產(chǎn)鋼區(qū)鋼價(jià)運(yùn)行走勢(shì)存在差異價(jià)均呈現(xiàn)上漲，但漲幅卻存在一定差距。其中北美地區(qū)鋼價(jià)漲幅最大，其季度平均價(jià)格指數(shù)為204.00點(diǎn)，環(huán)比上漲了32.7%，其次是亞洲、歐洲季度平均價(jià)格期相比，1季度歐洲鋼價(jià)漲幅最大，其鋼價(jià)同比上漲了41.2%、北美、亞洲鋼價(jià)此外從三大產(chǎn)鋼區(qū)鋼價(jià)具體運(yùn)行走勢(shì)看也存在一定差異。其中北美地持續(xù)上漲，且環(huán)比漲幅逐月遞減，截止3月末其鋼價(jià)指數(shù)已上升至218.53點(diǎn)，月環(huán)比漲幅由前兩個(gè)月的11.3%和4.5%回落至0.6%。而歐洲、亞洲地區(qū)鋼價(jià)在連續(xù)兩月回升后，3月鋼價(jià)均出現(xiàn)回落。截止3月末，歐洲、亞洲鋼價(jià)指數(shù)分別綜合來看，1季度，美國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)復(fù)蘇，其工業(yè)，特別是制造業(yè)生產(chǎn)擴(kuò)張，用鋼需求不斷回暖，拉動(dòng)了北美地區(qū)鋼價(jià)持續(xù)較快增長(zhǎng)。但是值得注意的是，三大產(chǎn)鋼區(qū)鋼價(jià)在連續(xù)兩個(gè)月較快上漲之后略顯疲態(tài)，歐洲、亞洲區(qū)鋼價(jià)已經(jīng)顯現(xiàn)跌勢(shì)，說明前期較快上漲的鋼價(jià)尚缺乏強(qiáng)勁需求的支撐。圖52010年1月-2011年3月北美、歐洲、亞洲鋼價(jià)指數(shù)運(yùn)行走勢(shì)數(shù)據(jù)來源：CRU，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理今年是我國(guó)“十二五”規(guī)劃的開局之年，年初以來，在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩，通脹壓力不斷加大的背景下，我國(guó)政府為保障國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，加大了宏觀調(diào)控力度。1季度國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持了平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，開局良好。經(jīng)濟(jì)增速略有放緩。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局初步測(cè)算，1季度，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）為96311億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)9.7%，增速比上一季度回落圖62008年1季度-2011年1季度我國(guó)累計(jì)GDP同比增長(zhǎng)趨勢(shì)數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理固定資產(chǎn)投資較快增長(zhǎng)。1季度，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）達(dá)39465億元，同比增長(zhǎng)25.0%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)10.8%，第二產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)24.8%，第三產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)26.5%。增長(zhǎng)16.3%。其中城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額37428億元，同比增長(zhǎng)16.4%；鄉(xiāng)村消費(fèi)品較快增長(zhǎng)，生產(chǎn)不斷擴(kuò)張，同時(shí)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)良好，這都為用鋼需求的回升提供了保障。對(duì)外貿(mào)易出現(xiàn)季度逆差。1季度，我國(guó)進(jìn)出口總額為8033億美元，同比增進(jìn)出口相抵后，出現(xiàn)貿(mào)易逆差10億美元。我國(guó)對(duì)外貿(mào)易繼續(xù)恢復(fù)，這為鋼鐵產(chǎn)品出口增長(zhǎng)提供有利的市場(chǎng)環(huán)境。增長(zhǎng)16.6%，比上年末回落3.1個(gè)百分點(diǎn)增長(zhǎng)14.8%,比上年末回落1.9個(gè)百分點(diǎn)。億元，比年初增加2.5萬億元，同比少增3524億元。此外，1季度央行已經(jīng)四次提高存款準(zhǔn)備金率，兩次上調(diào)存貸款基準(zhǔn)利率。由此可以看到，為防止經(jīng)濟(jì)過熱，控制通貨膨脹，我國(guó)貨幣政策進(jìn)一步趨緊，貨幣供應(yīng)有所收緊，對(duì)于高投資的鋼鐵行業(yè)而言意味著融資難度有所增加，且資金使用成本也相應(yīng)提高，這對(duì)企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大發(fā)展，以及盈利增長(zhǎng)都將產(chǎn)生不利影響。工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。1季度，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)14.4%。其業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)6455億元，同比增長(zhǎng)34.3%，39個(gè)大類行業(yè)中，38個(gè)行業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，1個(gè)行業(yè)虧損減少。1季度，工業(yè)產(chǎn)品銷售率達(dá)97.7%，同比提高0.1個(gè)百分點(diǎn)；其中，輕、重工業(yè)產(chǎn)銷率分別為97.5%和97.8%，同比分別提高0.3個(gè)和0.1個(gè)百分點(diǎn)。可以看到，1季度，我國(guó)工業(yè)生產(chǎn)進(jìn)一步復(fù)蘇，產(chǎn)銷銜接狀況良好，特別是重工業(yè)生產(chǎn)復(fù)蘇狀況較好，這為鋼鐵行業(yè)下游需求的回升提供了較好的終端市場(chǎng)基礎(chǔ)。1.2鋼鐵行業(yè)政策環(huán)境解讀我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展描繪了宏偉藍(lán)圖，其中也為鋼鐵業(yè)的發(fā)展指明了方向。可以看到，今后我國(guó)鋼鐵業(yè)還將繼續(xù)深化結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高發(fā)展質(zhì)量，走產(chǎn)業(yè)與環(huán)境保護(hù)和諧后產(chǎn)能、規(guī)范生產(chǎn)、資源循環(huán)利用、資源供應(yīng)保障等幾方面，對(duì)相關(guān)工作做出了部署，以推進(jìn)鋼鐵業(yè)的健康發(fā)展。在出口貿(mào)易環(huán)境方面，1季度我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品遭遇的貿(mào)易摩擦略有緩和，但呈現(xiàn)出發(fā)起國(guó)和產(chǎn)品針對(duì)性較為集中的特點(diǎn)。1.2.1“十二五”規(guī)劃綱要為鋼鐵業(yè)發(fā)展指明方向處提及鋼鐵行業(yè)的相關(guān)要求，而這正是我國(guó)政府對(duì)未來五年鋼鐵行業(yè)發(fā)展提出的綱領(lǐng)性指導(dǎo)意見。歸總起來，《綱要》對(duì)鋼鐵業(yè)的要求重點(diǎn)落腳于推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高資源保障力。在結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，其一、產(chǎn)能控制將不會(huì)放松，《綱要》再次重申鋼立足國(guó)內(nèi)需求，嚴(yán)控總量擴(kuò)張。實(shí)際上類似的提法在2006年我國(guó)發(fā)布的“十一五”規(guī)劃綱要中即已出現(xiàn)，其中明確提出鋼鐵業(yè)要“著力解決產(chǎn)能過剩問題，嚴(yán)格控制新增鋼鐵生產(chǎn)能力”。此后，相關(guān)部門也曾多次下文要求遏制鋼鐵業(yè)產(chǎn)能盲目擴(kuò)張，抑制重復(fù)建設(shè)。但是在需求增長(zhǎng)的背景下，受利益的驅(qū)使，鋼鐵違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目仍層出不窮，產(chǎn)能增速并未得到有效控制。僅在去年，為確?！笆晃濉惫?jié)能減排目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，國(guó)家將抑制鋼鐵產(chǎn)能過快增長(zhǎng)作為落實(shí)節(jié)能減排工作的重中之重來抓，并提出2011年底前不再核準(zhǔn)、備案任何擴(kuò)大產(chǎn)能的鋼鐵項(xiàng)目，鋼鐵業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張之勢(shì)才有所緩和。此次《綱要》再次明示嚴(yán)控鋼鐵業(yè)總量擴(kuò)張，說明我國(guó)政府對(duì)新增鋼鐵項(xiàng)目的控制力度并未放松，使鋼鐵產(chǎn)能釋放與需求增長(zhǎng)保持相對(duì)協(xié)調(diào)仍是鋼鐵業(yè)調(diào)整的一大重點(diǎn)?！笆濉逼陂g我國(guó)鋼鐵需求將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，尤其是在國(guó)家大力促進(jìn)中西部經(jīng)濟(jì)發(fā)展，以及推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整的大背景下，如何在落實(shí)淘汰落后產(chǎn)能，以及布局調(diào)整中，控制好鋼鐵產(chǎn)能增速將是對(duì)相關(guān)監(jiān)管部門、地方政府以及鋼鐵企業(yè)的一大考驗(yàn)。其二，兼并重組將是鋼鐵業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)內(nèi)容，《綱要》強(qiáng)調(diào)要以行業(yè)為重點(diǎn)，推動(dòng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)實(shí)施強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，跨地區(qū)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度；推動(dòng)自主品牌建設(shè)，提升品牌價(jià)值和效應(yīng)，加快發(fā)展擁有國(guó)際知名品牌和核心競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)。在去年6月國(guó)務(wù)院下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加大節(jié)能減排力度加強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、6-7家具有較強(qiáng)實(shí)力的特大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)；力爭(zhēng)到2015年，國(guó)內(nèi)排名前10位的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)鋼產(chǎn)量占全國(guó)產(chǎn)量的比例從2009年的44%提高在相關(guān)配套政策的支持下，其重組步伐有望進(jìn)一步加快。其三，節(jié)能減排要求將更為嚴(yán)格，《綱要》提出要大力推進(jìn)節(jié)能降耗高耗能產(chǎn)業(yè)過快增長(zhǎng)，加強(qiáng)重點(diǎn)用能單位節(jié)能管理；強(qiáng)化節(jié)能目標(biāo)責(zé)任考核，制定完善并嚴(yán)格執(zhí)行主要耗能產(chǎn)品能耗限額，加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查；要強(qiáng)化污染物減排和治理，實(shí)施主要污染物排放總量控制，推進(jìn)鋼鐵業(yè)二氧化硫和氮氧化合物治理，強(qiáng)化脫硫脫硝設(shè)施穩(wěn)定運(yùn)行。雖然上述諸多節(jié)能減排工作在“十一五”期間已經(jīng)陸續(xù)展開，但此次《綱要》中再次提及，說明相關(guān)工作還將進(jìn)一步深化和完善，今后鋼鐵業(yè)將面臨更為嚴(yán)苛的節(jié)能減排監(jiān)管。特別值得關(guān)注的是，在減排指標(biāo)中，今后鋼鐵業(yè)不僅有能耗、二氧化碳、污水、固廢排放量等常規(guī)指標(biāo)，還將新增二氧化硫、氮氧化合物排放量?jī)身?xiàng)約束性指標(biāo)，考核體系將進(jìn)一步完善，同時(shí)也對(duì)鋼鐵業(yè)技術(shù)裝備水平提出了更高的要求。而這將有利于促進(jìn)整個(gè)行業(yè)企業(yè)的技術(shù)升級(jí)，提升節(jié)能減排綜合能力。其四，城市鋼廠搬遷成為產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整的一大重點(diǎn)，《綱要》提出要進(jìn)城市鋼鐵企業(yè)環(huán)保搬遷。據(jù)國(guó)家發(fā)改委統(tǒng)計(jì)，我國(guó)目前位于省會(huì)或直轄市鋼廠有20家，全國(guó)城市型鋼廠有39家，200噸，占大中型鋼廠總產(chǎn)量的39.5%。城市鋼廠雖然對(duì)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)做出了重大貢獻(xiàn)，但是由于其高能耗、高污染物排放的特點(diǎn)，也對(duì)當(dāng)?shù)氐挠媚堋h(huán)境保護(hù)造成了較大壓力。無論是從資源配置角度，還是環(huán)保角度來考慮，城市鋼廠的搬遷都將是大勢(shì)所趨。工廠搬遷必然涉及企業(yè)選址規(guī)劃、資金籌措、產(chǎn)能置換、員工安置等諸多問題，尤其對(duì)于如此數(shù)量較多，產(chǎn)能規(guī)模較大的城市鋼廠搬遷更是一個(gè)極為復(fù)雜而浩大的工程，不可能一蹴而就。因此《綱要》做出了“有序推進(jìn)”的提法，說明國(guó)家充分考慮了鋼廠搬遷的難度和復(fù)雜性，不過這也暗示著該工作已正式提上議程，后期推進(jìn)進(jìn)程有望加速。在增強(qiáng)資源保障能力方面，《綱要》一方面提出實(shí)施地質(zhì)找礦戰(zhàn)略工大勘查力度，實(shí)現(xiàn)地質(zhì)找礦重大突破，形成一批重要礦產(chǎn)資源的戰(zhàn)略接續(xù)區(qū)；另一方面，要求推行循環(huán)型生產(chǎn)方式，加強(qiáng)共伴生礦產(chǎn)及尾礦綜合利用，提高資源綜合利用水平。可以看到，在實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，加大海外權(quán)益礦投資力度的鐵礦資源潛力達(dá)到1963億噸，資源查明程度只有26.7%；全國(guó)有2未曾開發(fā)，占全國(guó)探明鐵礦區(qū)總量的61%；未動(dòng)用的鐵礦資源儲(chǔ)量達(dá)342.69億噸，占全國(guó)保有探明鐵礦石資源儲(chǔ)量的55%，我國(guó)鐵礦石資源開發(fā)潛力巨大。而通過工藝和技術(shù)裝備升級(jí)改造，我國(guó)選礦及尾礦綜合利用能力有望得到提高，鐵礦資源供應(yīng)將隨之增長(zhǎng)?？梢灶A(yù)見“十二五”期間，國(guó)產(chǎn)鐵礦石供應(yīng)還將繼續(xù)擴(kuò)大，其對(duì)國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)的資源保障作用將進(jìn)一步凸顯，并將有助于降低我國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度，增強(qiáng)我國(guó)鋼企的市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)。1.2.2.118部委聯(lián)合制定《淘汰落后淘汰落后產(chǎn)能是調(diào)整優(yōu)化鋼鐵業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)節(jié)能減排的重要手段，汰落后產(chǎn)能工作檢查考核，則是確保順利完成淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)的重要措《方案》主要是對(duì)省級(jí)人民政府在落實(shí)相關(guān)政策措施，完成淘汰標(biāo)任務(wù)等情況進(jìn)行考核，落實(shí)責(zé)任，明確獎(jiǎng)罰。其中顯示，整個(gè)淘汰落后產(chǎn)能工作考核程序涵蓋地方政府提交計(jì)劃、工信部等有關(guān)部門審核地方計(jì)劃、地方政府分解任務(wù)至企業(yè)、檢查驗(yàn)收淘汰情況、反饋淘汰情況和任務(wù)完成情況、工信部等部門赴地區(qū)檢查考核、公布年度目標(biāo)任務(wù)完成情況等七大步驟。每項(xiàng)工作均明確了完成的時(shí)間底線，每輪考核以一個(gè)年度為周期持續(xù)進(jìn)行。由此可以看到，今后淘汰落后產(chǎn)能將是一項(xiàng)常態(tài)化、制度化的工作。從工作細(xì)節(jié)來看，《方案》要求考核任務(wù)不僅要分解到各地區(qū)的重點(diǎn)行業(yè)，還要落實(shí)到行業(yè)企業(yè)，判斷任務(wù)落實(shí)到位的標(biāo)準(zhǔn)是每年12月底前當(dāng)年計(jì)劃淘汰的落后產(chǎn)能全部拆除主體設(shè)備、生產(chǎn)線，使其不能恢復(fù)生產(chǎn)。如此明確的要求，必然迫使地方政府在提交計(jì)劃、反饋完成情況時(shí)提高信息準(zhǔn)確度，更好地防范瞞報(bào)、漏報(bào)、虛報(bào)等弄虛作假、走過場(chǎng)的行為風(fēng)險(xiǎn)；再加上監(jiān)管部門的抽查審核以及社會(huì)輿論的監(jiān)督，淘汰落后工作的透明度將大為提高，從而有利于推進(jìn)相關(guān)工作切實(shí)落實(shí)，保障考核的公平、公正。為了督促地方政府狠抓落實(shí)，《方案》還明確了獎(jiǎng)的企業(yè)，國(guó)家將在土地開發(fā)利用、技術(shù)改造、新建項(xiàng)目、生產(chǎn)許可、資產(chǎn)處置、職工安置等方面予以優(yōu)先支持；未完成淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)的省(區(qū)、市)將被要求限期整改；整改不到位的，將嚴(yán)格控制該地區(qū)的國(guó)家投資項(xiàng)目，暫停對(duì)該地區(qū)項(xiàng)目核準(zhǔn)和審批；對(duì)未按期完成淘汰任務(wù)的企業(yè)，國(guó)家將暫停其新增項(xiàng)目的環(huán)評(píng)審批和排污許可、暫停提供新增授信支持、不予審批其投資、用地及各項(xiàng)生產(chǎn)許可證，甚至有被責(zé)令關(guān)閉或撤銷、停止供電的可能。此外，對(duì)于上報(bào)信息弄虛作假、責(zé)任落實(shí)不到位的，還將實(shí)施問責(zé)制，追究有關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任。可以看到，《方案》中提出的懲罰制度較為嚴(yán)苛，責(zé)罰觸及到了地方政府的利益，并將直接影響企業(yè)的發(fā)展甚至是生存，具有較強(qiáng)的威懾作用，這將有助于地方政府及企業(yè)增強(qiáng)淘汰落后產(chǎn)能工作執(zhí)行力。不過該獎(jiǎng)懲制度要起到良好的激勵(lì)約束成效，還有待各相關(guān)職能部門切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)管，確保獎(jiǎng)罰到位。1.2.2.2工信部出臺(tái)《鑄造用生鐵企業(yè)認(rèn)定規(guī)范條每年鋼鐵行業(yè)的淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)中必然包含落后煉鐵產(chǎn)能指標(biāo)，在執(zhí)行過程中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)落后煉鐵產(chǎn)能變相逃避淘汰，甚至出現(xiàn)了國(guó)家明令淘汰的小高爐以煉鑄造鐵為名躲避淘汰的情況，嚴(yán)重干擾了淘汰落后產(chǎn)能工作的開展。為促進(jìn)鑄造用生鐵行業(yè)健康發(fā)展，推動(dòng)鋼鐵業(yè)淘汰落后煉鐵產(chǎn)能，工信部于），以明確當(dāng)前合規(guī)生鐵產(chǎn)能范圍。《規(guī)范條件》對(duì)現(xiàn)有專業(yè)生產(chǎn)鑄造用生鐵企業(yè)，從產(chǎn)品用途和質(zhì)合利用和環(huán)境保護(hù)、能源消耗、工藝和裝備四個(gè)方面的規(guī)范性進(jìn)行了定義，而這些標(biāo)準(zhǔn)可以說是生鐵企業(yè)的準(zhǔn)入門檻，也是衡量落后生鐵產(chǎn)能的標(biāo)尺。為規(guī)范管理，《規(guī)范條件》指出相關(guān)企業(yè)都要進(jìn)行認(rèn)定審查，由各地工業(yè)行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)認(rèn)定申請(qǐng)和初審工作，工信部將公布符合條件的企業(yè)名單，并對(duì)認(rèn)定企業(yè)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理；已經(jīng)認(rèn)定但違反規(guī)范條件的企業(yè)將責(zé)成限期整改，逾期未達(dá)要求的將被列入淘汰落后名單。不過通過認(rèn)定的生鐵企業(yè)并非一勞永逸，隨著行業(yè)的發(fā)展，以求的變化，《規(guī)范條件》中設(shè)定的指標(biāo)將適時(shí)進(jìn)行修訂。生鐵企業(yè)還需要將淘汰落后、技術(shù)改造和兼并重組相結(jié)合，不斷提升工藝裝備水平，才能在行業(yè)中得到長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。1.2.3鋼鐵業(yè)加強(qiáng)工業(yè)廢水治理和綜合利用鋼鐵業(yè)的快速發(fā)展，生產(chǎn)的不斷擴(kuò)大，導(dǎo)致了其產(chǎn)出的廢水量正與日俱增。據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年我國(guó)鋼鐵企業(yè)新水用量約為17.5億萬平方米，外排廢水量約7.995億萬平方巨大壓力，而龐大的廢水排放量不僅造成了資源的極大浪費(fèi)，還污染了環(huán)境，導(dǎo)致水生態(tài)環(huán)境的惡化?？梢哉f，加強(qiáng)鋼鐵業(yè)廢水治理和回收利用水平，提高節(jié)水減排能力已經(jīng)刻不容緩。事實(shí)上，早在2008年，環(huán)保部即已對(duì)制定《鋼鐵工業(yè)廢水治理及回用工程技術(shù)規(guī)范》進(jìn)行立項(xiàng)，以期建立一個(gè)國(guó)家級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)，來規(guī)范鋼鐵工業(yè)各工序的水處理工藝，排放及回用的原則和措施，推進(jìn)綜合污水處理廠從設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收和運(yùn)行維護(hù)各階段的全過程管理，確保新的排放標(biāo)準(zhǔn)貫徹實(shí)施，實(shí)現(xiàn)鋼鐵行業(yè)水污染物達(dá)標(biāo)和總量控制的目標(biāo)。經(jīng)過廣泛的調(diào)研以及反復(fù)的調(diào)查討論，《鋼鐵工業(yè)廢水治理及回用工程技術(shù)規(guī)范》（征求意見稿以下簡(jiǎn)稱《征求意見稿》）設(shè)備與產(chǎn)品冷卻水、設(shè)備與場(chǎng)地清洗水等，而這也就決定了鋼鐵業(yè)廢水治理和回收利用工程是一個(gè)系統(tǒng)工程，必須要從生產(chǎn)工序用水源頭控制、生產(chǎn)單元軋鋼的廢水處理技術(shù)要求及回用原則，并重點(diǎn)規(guī)定了綜合污水治理及回用工程的總體設(shè)計(jì)、治理及回用工藝技術(shù)、設(shè)計(jì)參數(shù)、設(shè)備與材料、檢測(cè)與控制、施工、驗(yàn)收和運(yùn)行等的技術(shù)要求。以發(fā)展的眼光，提出的要求相對(duì)更高的鋼鐵業(yè)廢水治理及回用技術(shù)規(guī)范。隨著技術(shù)規(guī)范的最終確定和推廣實(shí)施，這必將推動(dòng)鋼企加快技術(shù)升級(jí)改造，提高企業(yè)生產(chǎn)廢水綜合治理和回收利用水平，進(jìn)而提高行業(yè)節(jié)水減排能力，有利于實(shí)現(xiàn)廢水資源化。不過要實(shí)現(xiàn)上述良好的綜合效應(yīng)，還有待政府加強(qiáng)排污監(jiān)管力度，并采取相應(yīng)的激勵(lì)約束機(jī)制，調(diào)動(dòng)企業(yè)采用清潔生產(chǎn)工藝的積極性和主動(dòng)性。1.2.4國(guó)家多舉措加強(qiáng)國(guó)內(nèi)鐵礦石資源供應(yīng)保障力度鋼鐵業(yè)生產(chǎn)的快速擴(kuò)張，極大地拉動(dòng)了其生產(chǎn)原材料——鐵礦石需求的增長(zhǎng)，也導(dǎo)致了我國(guó)鐵礦石大量依靠進(jìn)口。據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010年我國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度雖較上年有所下降，但仍有63%。由于對(duì)進(jìn)口鐵礦石定價(jià)缺乏話語(yǔ)權(quán)，我國(guó)鋼企只能被動(dòng)接受日益高漲的進(jìn)口礦價(jià)，企業(yè)盈利空間因此大受擠壓。為改善這一被動(dòng)局面，國(guó)產(chǎn)礦的替代價(jià)值日益引起了人們的關(guān)注，我國(guó)政府也更加注重國(guó)產(chǎn)礦的開發(fā)利用。1.2.4.1我國(guó)設(shè)立首批鐵礦國(guó)家規(guī)劃為對(duì)我國(guó)鐵礦勘查開采管理做出宏觀遠(yuǎn)景規(guī)劃，加強(qiáng)鐵礦資源宏觀調(diào)控，1鐵礦資源集中分布的四川省攀西地區(qū)劃定設(shè)立首批鐵礦國(guó)家規(guī)劃礦區(qū)，它們分別是攀枝花釩鈦磁鐵礦國(guó)家規(guī)劃礦區(qū)，白馬釩鈦磁鐵礦國(guó)家規(guī)劃礦區(qū)，圈定的礦區(qū)而之所以選擇四川攀西地區(qū)設(shè)立國(guó)家規(guī)劃礦區(qū)，根據(jù)國(guó)土資源部礦產(chǎn)理司負(fù)責(zé)人的解讀，國(guó)家主要是出于兩大因素考慮：一是該地區(qū)是我國(guó)釩鈦磁鐵資源儲(chǔ)量的15%；而此次選定的攀枝花、白馬兩礦區(qū)的釩鈦磁鐵礦遠(yuǎn)景資源量預(yù)條件優(yōu)越，找礦潛力大，具有統(tǒng)一規(guī)劃、規(guī)模開發(fā)利用的優(yōu)勢(shì)，適宜建設(shè)大型礦可以說，國(guó)家對(duì)鐵礦石資源豐富的攀西地區(qū)設(shè)立國(guó)家規(guī)劃區(qū)，是保產(chǎn)資源的一項(xiàng)重大舉措，也是我國(guó)探索鐵礦資源宏觀管理的重要嘗試。通過有序投放礦業(yè)權(quán)，科學(xué)合理地勘探開發(fā)，將有利于提高資源利用率，增強(qiáng)國(guó)內(nèi)鐵礦供應(yīng)能力，同時(shí)也能更好地保護(hù)礦區(qū)生態(tài)環(huán)境，保障鐵礦資源可持續(xù)開發(fā)利用。1.2.4.2工信部發(fā)布《金屬尾礦綜合利用先進(jìn)適用技術(shù)目錄》金屬尾礦是我國(guó)工業(yè)目前產(chǎn)出量最大，綜合利用率最低的大宗固體廢棄物。尾礦大量堆存不僅占用了土地資源，其所含的重金屬離子等污染物還會(huì)造成環(huán)境污染，尾礦庫(kù)的超期或超負(fù)荷使用也存在極大的安全隱患。特別是尾礦中的有價(jià)值資源存量巨大，若不能得到較好的回收利用，是一種極大的資源浪費(fèi)。以鐵礦尾礦為例，我國(guó)鐵礦尾礦堆積量呈逐年遞增之勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前鐵礦尾礦產(chǎn)生量算，我國(guó)鐵礦尾礦中相當(dāng)于存有鐵5億噸左右。然而，受制于當(dāng)前的采選技術(shù)，我國(guó)鐵礦尾礦綜合利用的經(jīng)濟(jì)價(jià)值一直未能得到充分體現(xiàn)，礦企開發(fā)利用尾礦的積極性也不高，鐵礦尾礦利用率很低，平均綜合利用率尚不足10%。為建立適合我國(guó)國(guó)情的尾礦綜合利用管理體系和發(fā)展工信部發(fā)布了由工信部、科技部、安監(jiān)局聯(lián)合編制的《金屬尾礦綜合利用先進(jìn)適用技術(shù)目錄》（以下簡(jiǎn)稱《目錄》）。《目錄》一共列出了51項(xiàng)金屬尾礦綜合利用先進(jìn)適用技術(shù)，其中與鐵礦尾礦綜合利用相關(guān)的技術(shù)有15項(xiàng)，涉及尾礦提取有價(jià)組分、尾礦生產(chǎn)建筑材料、尾礦充填采空區(qū)三大技術(shù)領(lǐng)域。各項(xiàng)技術(shù)均說明了技術(shù)原理和內(nèi)容，并以典型項(xiàng)目分析了資源綜合利用效果，預(yù)測(cè)了技術(shù)推廣前景?？梢钥吹剑赌夸洝分刑岢龅募夹g(shù)充分考慮了技術(shù)的實(shí)用性，運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)、高效性，并十分注重技術(shù)應(yīng)用后產(chǎn)生的環(huán)境效益。這些特點(diǎn)較好地迎合了礦企低成本、高效益的技術(shù)選擇標(biāo)準(zhǔn)，將有助于提高礦企技術(shù)應(yīng)用的積極性。隨著這些技術(shù)的推廣應(yīng)用，將有效增加尾礦鐵精礦提取量，國(guó)內(nèi)鐵礦資源將新增一個(gè)較為可觀的供應(yīng)渠道，從而進(jìn)一步提高國(guó)內(nèi)資源保障力。此外，尾礦中其它有用物質(zhì)提取量的增長(zhǎng)可以增加礦企附加經(jīng)濟(jì)效益，為礦企拓寬盈利渠道，進(jìn)而改善鐵礦冶煉行業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。通過對(duì)商務(wù)部發(fā)布的貿(mào)易摩擦案件統(tǒng)計(jì)，今年一季度針對(duì)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起的案件共計(jì)9起，相對(duì)以往各季度的案件數(shù)量略有下及產(chǎn)品的針對(duì)性來看特點(diǎn)較為鮮明。9起案件全部來自北美洲國(guó)家，其中5起來自美國(guó)，其案件占比超過50%，且有4起案件是反傾銷、反補(bǔ)貼的“雙反”案件。可鐵產(chǎn)品出口貿(mào)易摩擦最為嚴(yán)重的國(guó)家，其貿(mào)易保護(hù)氛圍仍十分濃厚。而從產(chǎn)品分類看，9起案件中有5起案件涉及鋼管及其相關(guān)產(chǎn)品，貿(mào)易摩擦產(chǎn)品針對(duì)性高度集中。如此密集的針對(duì)鋼管產(chǎn)品出臺(tái)貿(mào)易保護(hù)措施，將極大地抑制我國(guó)鋼管產(chǎn)品的出口。我國(guó)是鋼管產(chǎn)出大國(guó)，無縫鋼管產(chǎn)量占世界無縫鋼管產(chǎn)量的二分之一，焊管產(chǎn)量占世界焊管產(chǎn)量的三分之一。但是產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力，與他國(guó)產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較突出，從而導(dǎo)致了出口屢遭貿(mào)易摩擦的結(jié)果。要改變這一現(xiàn)狀，我國(guó)鋼管生產(chǎn)企業(yè)必須加大自主研發(fā)力度，提高技術(shù)創(chuàng)新能力，走“去同質(zhì)化”之路，才能較好地規(guī)避貿(mào)易壁壘，在國(guó)際市場(chǎng)爭(zhēng)得一席表22011年1季度針對(duì)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的貿(mào)易摩擦案件匯總序號(hào)發(fā)布時(shí)間事件貿(mào)易保護(hù)類型發(fā)起國(guó)1墨西哥經(jīng)濟(jì)部發(fā)布公告，決定在自2009年8月5日起的5年時(shí)間內(nèi)，對(duì)原產(chǎn)于我國(guó)的碳化鋼管接頭征收1.05美元/公斤的反傾銷稅。該決議自2月3日起生效。反傾銷墨西哥2美國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)公布了對(duì)我國(guó)鉆管反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查終裁結(jié)果，裁定我國(guó)輸美鉆管產(chǎn)品對(duì)美國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成實(shí)質(zhì)損害威脅。雙反美國(guó)3美國(guó)鋼鐵公司和馬弗里克鋼管公司向美國(guó)商務(wù)部提出年度復(fù)審申請(qǐng)，請(qǐng)求美國(guó)商務(wù)部對(duì)我國(guó)輸美油井管產(chǎn)品反補(bǔ)貼稅令所涉及的天津鋼管集團(tuán)股份有限公司、無錫西姆萊斯鋼管公司等243家我國(guó)涉案企業(yè)進(jìn)行反補(bǔ)貼年度復(fù)審。反補(bǔ)貼美國(guó)4美國(guó)貿(mào)易代表辦公室宣布，美方已向世界貿(mào)易組織提出申請(qǐng)，要求就美國(guó)訴我國(guó)征收取向電工鋼反傾銷和反補(bǔ)貼稅一案成立專家組。雙反美國(guó)5加拿大邊境服務(wù)署對(duì)原產(chǎn)于或出口自我國(guó)的碳鋼焊管進(jìn)行正常價(jià)值、出口價(jià)格和補(bǔ)貼數(shù)量的期中復(fù)審結(jié)案。反補(bǔ)貼加拿大62月24日墨西哥經(jīng)濟(jì)部國(guó)際貿(mào)易慣例總局對(duì)原產(chǎn)于我國(guó)的無縫鋼管（涉案稅號(hào)為73041902、73041999、73043906和73043999，產(chǎn)品外徑為5-16英寸，不含不銹鋼材）采取最終反傾銷措施。反傾銷墨西哥73月21日加拿大邊境服務(wù)署對(duì)原產(chǎn)于或出口自我國(guó)的鋼格板反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查做出仲裁，裁定我應(yīng)訴企業(yè)的傾銷和補(bǔ)貼幅度分別為0-16.26%和543-632人民幣/公噸，其他企業(yè)的傾銷和補(bǔ)貼幅度分別為85%和13064人民幣/公噸。雙反加拿大83月30日美國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)向美調(diào)查機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)，要求對(duì)我國(guó)輸美鋼制輪轂產(chǎn)品動(dòng)反傾銷反補(bǔ)貼合并調(diào)查。涉案產(chǎn)品為直徑為18到24.5英尺胡鋼制輪轂和輪緣，美國(guó)海關(guān)稅號(hào)為8708700500、8708702500、8708704530、8708706030。雙反美國(guó)93月31日美國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)向美調(diào)查機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)，要求對(duì)我國(guó)輸美鍍鋅鋼絲啟動(dòng)反傾銷反補(bǔ)貼合并調(diào)查。涉案鍍鋅鋼絲產(chǎn)品美國(guó)海關(guān)稅號(hào)為7217.20.30和7217.20.45。雙反美國(guó)數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部網(wǎng)站，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部收集整理1.3鋼鐵生產(chǎn)主要原材料市場(chǎng)情況鐵礦石、焦炭作為鋼鐵生產(chǎn)重要的原燃料，其供需狀況、價(jià)格漲跌對(duì)鋼業(yè)經(jīng)營(yíng)運(yùn)轉(zhuǎn)及生產(chǎn)成本產(chǎn)生著重大影響。因此關(guān)注上游資源——鐵礦石、焦炭市場(chǎng)運(yùn)行狀況對(duì)了解鋼鐵行業(yè)發(fā)展十分必要。今年年初以來，由于解除了節(jié)能減排限電限產(chǎn)措施，鋼鐵產(chǎn)能迅速釋放，產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，鐵礦石需求隨之較快增長(zhǎng)，貿(mào)易商也因此加大了囤貨力度。而供給方面，1月份，澳大利亞遭遇暴雨襲擊，洪災(zāi)一定程度上影響了該國(guó)鐵礦石廠商生產(chǎn)，降低了市場(chǎng)供應(yīng)；與此同時(shí)，1、2月底，印度政府分別宣布提高鐵礦石運(yùn)輸?shù)木嚯x費(fèi)用、上調(diào)鐵礦石出口關(guān)稅兩項(xiàng)政策，以限制鐵礦石出口，也一定程度上削減了鐵礦石市場(chǎng)供應(yīng)。下滑，同時(shí)貿(mào)易商出于資金壓力出現(xiàn)拋售現(xiàn)象，礦價(jià)才轉(zhuǎn)向下行，并出現(xiàn)了持續(xù)約一個(gè)月的快速下跌行情。3月末，受需求增長(zhǎng)的拉動(dòng)，礦價(jià)逐步企穩(wěn)，并略有從具體數(shù)據(jù)看，以青島港進(jìn)口自印度的品位為63.5%粉礦為例，2月中旬，90元/噸，漲幅為8.6%；比去年同期則提高了415元/噸，漲幅達(dá)到42.8%。但在3月下旬，該礦品現(xiàn)貨價(jià)一度回落至1275元/噸，與年初價(jià)格持平。截止3據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，時(shí)隔28個(gè)月后，也就是今年1月份，鐵礦石進(jìn)口均價(jià)再次突破150美元/噸的關(guān)口，達(dá)到151.41美元/噸，此后的兩個(gè)月進(jìn)口礦均價(jià)逐1季度鐵礦石進(jìn)口均價(jià)為156.6美元/噸，比國(guó)產(chǎn)礦方面，其價(jià)格走勢(shì)與現(xiàn)貨礦價(jià)走勢(shì)趨同。以遷安市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)品位為66%該礦品價(jià)格最低下探至1370元/噸，比可以看到，1季度鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)了劇烈波動(dòng)，但是總體上仍維持在高位運(yùn)勢(shì)類似，在1、2月間走出了一波上漲行情，但快速上漲的礦價(jià)仍較大地吞噬了鋼企盈利增長(zhǎng)空間。圖72010年1月-2011年3月國(guó)產(chǎn)礦及進(jìn)口礦價(jià)格走勢(shì)數(shù)據(jù)來源：wind，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理年初以來，國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)迅速?gòu)?fù)產(chǎn)，極大地拉動(dòng)了鐵礦石進(jìn)口需求，價(jià)持續(xù)上漲行情以及看漲的預(yù)期也推動(dòng)著鋼廠及貿(mào)易商加大采購(gòu)力度。因此，1季度我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量繼續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，1月份，鐵礦石進(jìn)口量再次突破6000萬噸大關(guān)，高月份，受春節(jié)放假因素影響，鐵礦石采購(gòu)需月份，鐵礦石進(jìn)口量環(huán)比快速回升，達(dá)5948萬噸，環(huán)比大幅增長(zhǎng)22.29%。1季度我國(guó)累計(jì)進(jìn)口鐵礦石17717萬噸，進(jìn)口量比去年同期增加2214萬噸，同比增進(jìn)口礦數(shù)量快速增長(zhǎng)，對(duì)國(guó)產(chǎn)鐵礦石需求形成了一定的擠出效應(yīng)，從而一定萬噸，比上一季度減少了4007.5萬噸，環(huán)比下降13.9%，產(chǎn)量連續(xù)兩個(gè)季度下滑；同比則增加了4507.5萬噸，同比增長(zhǎng)22.1%。分月份來看，1、2月份，國(guó)產(chǎn)礦月產(chǎn)量從此前的9000多萬噸迅速回落至7000多萬噸，分別為7329.1萬噸和7244.6萬噸，但3月份，受需求回升的拉動(dòng)，國(guó)產(chǎn)礦產(chǎn)量再次較快增長(zhǎng)，達(dá)9443.5萬噸，環(huán)比大幅增長(zhǎng)30.4%。圖82010年1月-2011年3月鐵礦石進(jìn)口量及進(jìn)口均價(jià)變化趨勢(shì)數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理圖92010年2月-2011年3月國(guó)產(chǎn)礦產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)趨勢(shì)數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理鋼鐵生產(chǎn)的擴(kuò)張，帶動(dòng)了焦炭消費(fèi)需求增長(zhǎng)，進(jìn)而推動(dòng)焦炭企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大環(huán)比增長(zhǎng)1.5%；比去年同期則增加了823.3萬噸，同比增長(zhǎng)8.9%。從各月產(chǎn)出萬噸，刷新了去年12月創(chuàng)下的最高紀(jì)錄?；仡檨砜矗匀ツ?季度以來，焦炭鐵業(yè)生產(chǎn)提供了較好的原燃料資源保障。圖102010年1月-2011年3月我國(guó)焦炭月度產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)趨勢(shì)數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理年初以來焦煤價(jià)格持續(xù)上漲，焦炭生產(chǎn)成本上升，促使焦炭企業(yè)提價(jià)銷售，以保障企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)。因此，可以看到，自去年10月份開始的焦炭?jī)r(jià)格上漲行情一直持續(xù)到今年3月初才結(jié)束，價(jià)格也再次回到歷史高點(diǎn)。3月中下旬開始，由于供應(yīng)較快增長(zhǎng)，而需求增長(zhǎng)相對(duì)乏力，焦炭?jī)r(jià)格上行受到抑制，開始逐步回落。以河北邯鄲市場(chǎng)二級(jí)冶金焦價(jià)格為例，年初以來，該產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)攀升，到元/噸，漲幅為6.56%，比去年同期則提高了200元/噸，漲幅為11.43%。到3但仍比年初和去年同期分別高出了50元/噸和80元/噸，漲幅分別為2.73%和4.44%。1季度前兩個(gè)月焦炭?jī)r(jià)格不斷攀高，鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本因此有所增加，這為鋼價(jià)上行提供了支撐。但總體上，1季度焦炭?jī)r(jià)格處于高位運(yùn)行狀態(tài)，這并不利于鋼企盈利的改善。圖112010年1月-2011年3月河北邯鄲地區(qū)二級(jí)冶金焦價(jià)格走勢(shì)數(shù)據(jù)來源：wind，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理貨交易獲批后的第二個(gè)期貨品種。值得一提的是，焦炭期貨產(chǎn)品在國(guó)外期貨市場(chǎng)并無先例。國(guó)和消費(fèi)國(guó)。由于焦炭是聯(lián)接煤炭業(yè)和鋼鐵業(yè)的中間產(chǎn)業(yè)，其價(jià)格受上游資源價(jià)格及下游需求的影響較大，經(jīng)常出現(xiàn)大幅波動(dòng)。而焦炭期貨的上市，將發(fā)揮其價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能，反映遠(yuǎn)期焦炭供求關(guān)系。由此鋼鐵企業(yè)將能更好地把握焦炭市場(chǎng)趨勢(shì)，并可以通過參與焦炭期貨交易，實(shí)現(xiàn)套期保值、規(guī)避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的目的。1季度，全國(guó)企業(yè)、工業(yè)企業(yè)景氣度由升轉(zhuǎn)降，而鋼鐵企業(yè)景氣指數(shù)卻逆勢(shì)回升。年初以來，由于沒有了節(jié)能減排限電限產(chǎn)措施的限制，我國(guó)鋼鐵業(yè)在需求增長(zhǎng)、鋼價(jià)上漲等因素的刺激下，鋼鐵產(chǎn)能快速釋放，產(chǎn)量迅猛增長(zhǎng)。但是由于鋼鐵產(chǎn)量過快增長(zhǎng)，供需矛盾日益凸顯，鋼價(jià)在前兩個(gè)月持續(xù)上漲后再次下跌。受內(nèi)、外需回暖的拉動(dòng)，1季度我國(guó)鋼鐵進(jìn)、出口貿(mào)易均呈現(xiàn)增長(zhǎng)。鋼鐵業(yè)1季度銷售收入及盈利均同比有所增長(zhǎng)，行業(yè)虧損企業(yè)數(shù)有所減少；但生產(chǎn)成本較快增長(zhǎng)削弱了行業(yè)盈利能力，盈利能力指標(biāo)同比有所下降；行業(yè)負(fù)債大幅攀升，負(fù)債率持續(xù)高位運(yùn)行。2.1鋼鐵企業(yè)景氣情況受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)減緩，通貨膨脹壓力加大的1季度我國(guó)企業(yè)景氣狀況有所衰退。1季度，全國(guó)企業(yè)景氣指數(shù)終止了連續(xù)7個(gè)季度持續(xù)回升的態(tài)勢(shì)，下降至133.8點(diǎn)，比上一季度降低了4.2點(diǎn)，環(huán)比下降3.0%，但仍比去年同期高0.9點(diǎn)。下降至130.9點(diǎn)，比上一季度降低了4.4點(diǎn)，環(huán)比下降3.3%，但比去年同期高0.8點(diǎn)。與全國(guó)工業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)走勢(shì)不同的是，鋼鐵企業(yè)景氣指數(shù)在連續(xù)兩個(gè)季度環(huán)比下降后，今年1季度環(huán)比有所上升，為114.2點(diǎn)，比上一季度提高了指數(shù)仍低于同期全國(guó)企業(yè)、全國(guó)工業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)。1季度鋼鐵企業(yè)景氣指數(shù)逆勢(shì)回升，這主要是由于去年末、今年初各地節(jié)能減排限電限產(chǎn)措施解除后，鋼鐵業(yè)在去年末相對(duì)低庫(kù)存水平情況下加速重建庫(kù)存，生產(chǎn)擴(kuò)張明顯；同時(shí)在需求回暖、成本上升的支撐下，國(guó)內(nèi)鋼價(jià)在前兩個(gè)月表32010年1季度-2011年1季度全國(guó)企業(yè)、鋼鐵行業(yè)、工業(yè)行業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)及環(huán)比情況單位：點(diǎn)時(shí)期全國(guó)企業(yè)鋼鐵企業(yè)工業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)較上一季度增減景氣指數(shù)較上一季度增減景氣指數(shù)較上一季度增減2010-Q1132.92.3122.015.7130.12.02010-Q2135.93.0125.13.1133.63.52010-Q3137.92.0115.4-9.7134.72010-Q4138.00.1111.2-4.2135.30.62011-Q1133.8-4.2114.23.0130.9-4.4數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理圖122007年1季度-2011年1季度鋼鐵行業(yè)與全國(guó)企業(yè)、工業(yè)行業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)走勢(shì)比較注1：企業(yè)景氣指數(shù)指國(guó)家統(tǒng)計(jì)局1998年以來通過調(diào)查，根據(jù)企業(yè)家對(duì)本企業(yè)外部市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境與宏觀政策認(rèn)識(shí)、看法、判斷與預(yù)期（通常為對(duì)“好”、“一般”、“不佳”的選擇）而編制的季度指數(shù)，用以反映企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況。企業(yè)景氣指數(shù)的數(shù)值介于0-200之間，100為景氣指數(shù)的臨界值。當(dāng)景氣指數(shù)大于100，表明經(jīng)濟(jì)狀況趨于上升或改善，處于景氣狀態(tài)，越接近200狀態(tài)越好；當(dāng)景氣指數(shù)小于100時(shí)，表明經(jīng)濟(jì)狀況趨于下降或惡化，處于不景氣狀態(tài)，越接近0狀態(tài)越差。為更好地分析和理解企業(yè)景氣指數(shù)，我們將景氣區(qū)間作如下劃分：180以上為“非常景氣”區(qū)間，[180-150]為“較強(qiáng)景氣”區(qū)間，[150-120]為“較為景氣”區(qū)間，[120-110]為“相對(duì)景氣”區(qū)間，[110-100]為“微景氣”區(qū)間，100為景氣臨界點(diǎn)100-90）為“微弱不景氣”區(qū)間，（90-80）為“相對(duì)不景氣”區(qū)間，（80-50）為“較為不景氣”區(qū)間，（50-20）為“較重不景氣”區(qū)間，20以下為“嚴(yán)重不景氣”區(qū)間。注2：上圖中的鋼鐵行業(yè)特指黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)。數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理2.2鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成情況業(yè)和投資統(tǒng)計(jì)起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)，固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)的起點(diǎn)從計(jì)劃總投資額50萬元提高到500萬元。按照新統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)公布的數(shù)據(jù)顯示，1季度，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）為39464.9億元，比去年同期增長(zhǎng)25.0%，投資保持較快增長(zhǎng)。該投資額占同期全國(guó)固定資產(chǎn)投資總額的1.4%，占比比去年同期下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。分月份來看，1-2月、3月鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資額分別為2可以看到，按照新的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，1季度各月鋼鐵行業(yè)500萬元以上的投資項(xiàng)目總投資額均保持了同比10%以上的增幅，且3月投資較快增長(zhǎng)。整體上鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資較去年同期有所擴(kuò)張，但是這并不意味著鋼鐵業(yè)產(chǎn)能增長(zhǎng)限制要求有所放松。去年6月，國(guó)務(wù)院出臺(tái)的《關(guān)于進(jìn)一步加大節(jié)能減排力度加快鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見》中已經(jīng)明確“2011年底前不再核準(zhǔn)、備案任何擴(kuò)提出鋼鐵業(yè)要嚴(yán)控總量擴(kuò)張。因此，從這些政策角度來看，至少在今年內(nèi)我國(guó)仍張產(chǎn)生的固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)可能性極小，投資較快增長(zhǎng)可能主要是在產(chǎn)能置換以及技術(shù)升級(jí)改造方面投資增加。表42010年2月-2011年3月鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額變化情況單位：億元，%時(shí)間當(dāng)月投資額累計(jì)投資額累計(jì)投資額同比增長(zhǎng)累計(jì)投資額占全國(guó)城鎮(zhèn)投資額比重當(dāng)年上年同期2010年1-2月235.76235.7628.301.801.80279.84515.6022.001.701.80251.33766.9311.501.601.90320.771087.7012.401.601.80450.581538.289.401.571.80214.341752.621.601.461.80238.641991.26-1.801.411.79356.922348.180.301.421.761-10月293.532641.701.411.731-11月389.443031.145.31.441.711-12月433.883465.026.11.441.652011年1-2月247.17247.1710.71.401.60294.29541.4610.61.401.50注：鋼鐵行業(yè)此處特指黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)；2011年固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)為國(guó)家統(tǒng)計(jì)局按照新統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)提供的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理圖132009年1季度-2011年1季度鋼鐵行業(yè)季度固定資產(chǎn)投資額及同比變化趨勢(shì)注：2011年固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)為國(guó)家統(tǒng)計(jì)局按照新統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)提供的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理圖142010年3月-2011年3月鋼鐵行業(yè)累計(jì)投資增速及占全國(guó)投資比重變化趨勢(shì)注：2011年固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)為國(guó)家統(tǒng)計(jì)局按照新統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)提供的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理2.3鋼鐵生產(chǎn)情況2.3.1鋼鐵產(chǎn)能迅速釋放產(chǎn)量快速回升隨著“十一五”節(jié)能減排目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，年初以紛紛解除，此前受限的鋼鐵產(chǎn)能得以釋放。在不斷上漲的鋼價(jià)行情刺激下，鋼鐵企業(yè)加快了補(bǔ)庫(kù)存速度，鋼鐵產(chǎn)能迅速恢復(fù)。1-3月，我國(guó)鋼鐵業(yè)累計(jì)增加值同比增長(zhǎng)8.8%，增速比1-2月加快0.2個(gè)百分點(diǎn)，生產(chǎn)持續(xù)擴(kuò)張。鋼鐵產(chǎn)量因此也呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，各主要品種產(chǎn)量屢創(chuàng)新高?？吹?，去年9月份以來，生鐵月產(chǎn)量一直低于47鐵月產(chǎn)量則快速回升至5000萬噸以上水平，其中，3月生鐵產(chǎn)量攀升至5474.7萬噸，再次刷新歷史紀(jì)錄。從日均產(chǎn)出水平看，1季度日均生產(chǎn)生鐵176.29萬噸，比去年同期增加9.5萬噸，比上一季度增加23.23萬噸。其中，2度增加1779萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)11.70%，亦為最高季度產(chǎn)量。從各月情況看，1月粗鋼產(chǎn)量由上月的5152.0萬噸快速增長(zhǎng)至5987.1萬噸，創(chuàng)下歷鋼產(chǎn)量也達(dá)5941.8萬噸，屬歷史次高水平。而從日均產(chǎn)出情況看，1季度日均生產(chǎn)粗鋼188.79萬噸，比去年同期增加13.22萬噸，比上一季度則增加23.44鋼材方面，1季度我國(guó)累計(jì)生產(chǎn)鋼材20804萬噸，同比增長(zhǎng)13.7%，比上一季度增加1161萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)5.91%，為歷史次高季度產(chǎn)量水平。從各月產(chǎn)出情況看，鋼材月產(chǎn)出趨勢(shì)與生鐵、粗鋼略有不同，今年前兩個(gè)月鋼材產(chǎn)量持續(xù)回創(chuàng)出歷史新高。1季度我國(guó)日均生產(chǎn)鋼材231.15萬噸，比去年同期增加24.76表52010年1月-2011年3月主要鋼鐵產(chǎn)品月產(chǎn)量情況年年年年年年年單位年年年年年年年生鐵粗鋼成品鋼材成品鋼材本月止累本月止本月止本月本月同本月本月同比本月本月同本月止累計(jì)計(jì)同比增本月止累計(jì)累計(jì)同累計(jì)同本月止累計(jì)產(chǎn)量產(chǎn)量比增長(zhǎng)比增長(zhǎng)產(chǎn)量產(chǎn)量增長(zhǎng)產(chǎn)量產(chǎn)量比增長(zhǎng)比增長(zhǎng)長(zhǎng)比增長(zhǎng)比增長(zhǎng)4973.34973.328.528.55253.55253.527.527.56176.56176.539.72月4750.19723.417.222.35035.710289.222.525.45559.211735.718.15215.915011.119.621.75496.815801.022.524.56824.218575.028.14月5162.320222.523.022.25540.321386.527.025.46910.725442.631.55226.325389.714.320.65614.326890.320.723.87121.832628.523.64976.630379.14.817.05376.632317.29.021.17143.639868.315.94757.835197.3-1.914.45174.337547.82.218.26767.346587.09.7年年年年年年年年年年4884.140363.4-0.912.65163.642577.4-1.115.36968.353558.111.54570.144940.8-6.010.14794.547453.2-5.912.76542.659984.44.54,681.9049,646.10-7.008.305,030.4052,509.50-3.8010.706,529.3066,428.004.104,692.3054,357.003.048.005,017.3057,725.304.8410.106,589.3073,029.104.584,665.0059,022.002.307.405,152.0062,665.006.309.306,784.0079,627.003.505,216.305,217.004.904.905,987.105,987.0014.0014.006,733.106,733.009.002月5,051.3010,267.6010.008.905,430.7011,417.809.7012.606,353.6013,086.7017.405,474.7015,866.005.607.005,941.8016,991.009.008.707,602.2020,803.8013.70數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理圖152010年2月-2011年3月主要鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長(zhǎng)趨勢(shì)數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理圖162009年1季度-2011年1季度主要鋼鐵產(chǎn)品季度產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)趨勢(shì)數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理2.3.2我國(guó)粗鋼產(chǎn)量擴(kuò)張快于全球1季度我國(guó)粗鋼產(chǎn)量占同期全球粗鋼總量的46.4%，該占比在連續(xù)3個(gè)季度回落后呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)，比上一季度提高了2.7個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期提高了0.5相對(duì)更快。不過從各月情況看，該占比則是呈現(xiàn)由升轉(zhuǎn)降的過程。1月該占比繼續(xù)環(huán)比落，分別為46.0%和45.9%。也即自2月起，全球粗鋼生產(chǎn)擴(kuò)張略快于我國(guó)。圖172009年1季度-2011年1季度我國(guó)粗鋼季度產(chǎn)量占同期全球總產(chǎn)量比重變化趨勢(shì)數(shù)據(jù)來源：世界鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理2.3.3產(chǎn)鋼大省鋼鐵產(chǎn)量環(huán)比增減不一1季度，各主要產(chǎn)鋼省份鋼鐵產(chǎn)量同比均呈現(xiàn)增長(zhǎng)，但環(huán)比則增減不一。其中主要的特點(diǎn)是，去年下半年節(jié)能減排限電限產(chǎn)力度較大的省份在該政策解禁后，鋼鐵產(chǎn)能恢復(fù)迅速，產(chǎn)量環(huán)比大幅回升；而前期受限電限產(chǎn)政策影響較小的省份，其1季度鋼鐵產(chǎn)量相對(duì)平穩(wěn)，有的甚至出現(xiàn)了小幅下降。生鐵方面，1季度產(chǎn)量排名前五位的?。ㄊ校┲?，河北省季度產(chǎn)量首次突破4000萬噸，達(dá)到4344.87萬噸，比上一季度增加1602.08萬噸，環(huán)比大幅增長(zhǎng)58.41%，是生鐵產(chǎn)量增幅最大的省份；其產(chǎn)量在同期全國(guó)生鐵總產(chǎn)量中的占比為0.22%和5.82%。而與去年同期相比，這五大產(chǎn)鋼省份1季度生鐵產(chǎn)量同比均呈現(xiàn)增長(zhǎng)，其中山西省產(chǎn)量同比增長(zhǎng)最為顯著，增幅為13.17%，河北省次之，增其中，河北省粗鋼產(chǎn)量亦首次突破4000萬噸，達(dá)到4420.06萬噸，比上一季度增加1267.35萬噸，環(huán)比增幅最大，為40.20%；其產(chǎn)量占同期全國(guó)粗鋼總產(chǎn)量的26.0%，占比比上一季度提高了5.3個(gè)百分點(diǎn)；其次，山西、遼寧產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)較大，增幅分別為13.70%和8.41%；山東、江蘇產(chǎn)量環(huán)比分別小幅增長(zhǎng)4.89%和3.38%。與去年同期相比，河北、山西兩省同比均呈現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，增幅分別為11.49%和11.02%，遼寧、山東、江蘇產(chǎn)量同比增幅在3.4%-6.7%之間不等。鋼材方面，1季度產(chǎn)量排名前五位的省（市）鋼材產(chǎn)量環(huán)比增減明顯分化，和5.42%。與去年同期相比，這五省1季度鋼材產(chǎn)量同比均呈現(xiàn)增長(zhǎng)，其中，河北、天津、山東增幅超10%，分別為15.50%、15.20%和11.07%，江蘇、綜合上述數(shù)據(jù)可以看到，1季度，河北、山西兩省各主要鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量均較快增長(zhǎng)，特別是產(chǎn)鋼第一大省——河北省，生鐵、粗鋼、鋼材產(chǎn)量環(huán)比均呈現(xiàn)1000萬噸以上的增長(zhǎng)，足見其產(chǎn)能釋放之迅猛。而其他三省，由于其限電限產(chǎn)并未繼續(xù)快速擴(kuò)張，而是穩(wěn)中有降。表62011年1季度主要鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量前五位省份產(chǎn)量及變化情況單位：萬噸，%生鐵粗鋼鋼材省份產(chǎn)量同比增幅環(huán)比增幅省份產(chǎn)量同比增幅環(huán)比增幅省份產(chǎn)量同比增幅環(huán)比增幅河北4344.878.7958.41河北4420.0611.4940.20河北4746.4815.5036.161415.235.021.59江蘇1644.216.703.38江蘇2357.429.20-0.73江蘇1335.514.58-0.221429.404.884.851708.2811.07-2.41遼寧1313.810.68-5.82遼寧1303.963.408.40遼寧1370.293.99-5.42906.5913.1714.92799.5511.0213.70天津1153.4715.2024.42數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理2.3.4重點(diǎn)鋼企鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量占比同比回落中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1季度，全國(guó)重點(diǎn)鋼企各主要鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量同比均呈現(xiàn)增長(zhǎng)，但重點(diǎn)鋼企鋼鐵產(chǎn)量在全國(guó)總產(chǎn)量中的占比卻較去年同期有寶鋼、武鋼、首鋼。河北鋼鐵、武鋼當(dāng)季生鐵產(chǎn)量同比增長(zhǎng)最為顯著，增幅分別為8.99%和8.11%，鞍鋼生鐵產(chǎn)量同比小幅增長(zhǎng)0.49%，而寶鋼、首鋼產(chǎn)量同比則有所減少，降幅分別為0.30%和0.70%。這五家鋼企1季度的生鐵產(chǎn)量合計(jì)為5521.02萬噸，同比增長(zhǎng)了4.02%，其產(chǎn)量占同期全國(guó)總產(chǎn)量的34.80%，比去年個(gè)百分點(diǎn)。粗鋼方面，1季度，全國(guó)重點(diǎn)鋼企累計(jì)生產(chǎn)粗鋼14518.41萬噸，同比增長(zhǎng)增幅較大的分別是沙鋼、河北鋼鐵、武鋼，分別為11.24%、9.76%和8.35%，鞍鋼、寶鋼產(chǎn)量分別小幅增長(zhǎng)0.04%和0.39%。五家鋼企1季度粗鋼產(chǎn)量合計(jì)為5763.74萬噸，同比增長(zhǎng)5.88%，其產(chǎn)量占同期全國(guó)總產(chǎn)量的33.92%，比去年同個(gè)百分點(diǎn)。鋼材方面，1季度，全國(guó)重點(diǎn)鋼企累計(jì)生產(chǎn)鋼材13501.77萬噸，同比增長(zhǎng)7.64%，其產(chǎn)量占同期全國(guó)總產(chǎn)量的64.90%，占比比去年同期下降3.67個(gè)百分其中，僅鞍鋼1季度鋼材產(chǎn)量同比下降，降幅為1.05%；武鋼、沙鋼鋼材產(chǎn)比呈兩位數(shù)增長(zhǎng)，增幅分別為16.00%和10.38%，其次，河北鋼鐵、寶鋼鋼材產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)8.48%和1.32%。這五家鋼企1季度鋼材產(chǎn)量合計(jì)為52個(gè)百分點(diǎn)，占同期重點(diǎn)鋼企總產(chǎn)量的39.19%，比去年同期回落0.45個(gè)百分點(diǎn)。綜合上述數(shù)據(jù)可以看到，1季度，重點(diǎn)鋼企，以及產(chǎn)量排名前五位鋼企鋼鐵納入中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的鋼企鋼鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)更為迅速，擠占了重點(diǎn)鋼企市場(chǎng)居前，說明限電限產(chǎn)措施解禁后其生成擴(kuò)張相對(duì)較快，而其他幾家鋼企生產(chǎn)相對(duì)表72011年1季度重點(diǎn)鋼企鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)情況單位：萬噸帶格式表格帶格式表格企業(yè)名稱生鐵產(chǎn)量同比增幅企業(yè)名稱粗鋼產(chǎn)量同比增幅企業(yè)名稱同比增鋼材產(chǎn)量鋼材產(chǎn)量全國(guó)合計(jì)15865.646.98全國(guó)合計(jì)16990.868.69全國(guó)合計(jì)20803.6813.7重點(diǎn)鋼企合計(jì)13761.066.27重點(diǎn)鋼企合計(jì)1451.416.78重點(diǎn)鋼企合計(jì)13501.777.64河北鋼鐵1822.58.99河北鋼鐵1871.69.76河北鋼鐵1539.378.48鞍鋼1157.850.49鞍鋼1135.970.04鞍鋼1080.73-1.0寶鋼947.85-0.3寶鋼1059.540.39寶鋼1014.991.32武鋼870.4688.11武鋼920.98.35武鋼945.12首鋼722.73-0.7沙鋼755.7311.24沙鋼710.8510.3前五位鋼企合計(jì)5521.024.02前五位鋼企合計(jì)5763.745.88前五位鋼企合計(jì)5291.066.42數(shù)據(jù)來源：中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部收集整理2.3.5鋼材品種季度產(chǎn)量環(huán)比分化明顯國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)的22個(gè)鋼材細(xì)分品種中，僅中厚寬鋼帶、鐵道用鋼材當(dāng)季產(chǎn)量同比呈兩位數(shù)增長(zhǎng)；涂層板（帶）增長(zhǎng)最為顯著，同比增幅達(dá)30.77%。增減有所分化。22個(gè)鋼材品種中有13個(gè)品種產(chǎn)量環(huán)比增薄板增幅最大，達(dá)60.93%；其次，熱軋窄鋼帶、熱軋薄寬鋼帶產(chǎn)量增幅次之，分別為36.90%和28.24%。產(chǎn)量環(huán)比下降的品種中，涂層板（帶）、冷軋薄板、材品種——鋼筋當(dāng)季產(chǎn)量環(huán)比下降了0.31%，其他品種降幅在1.46%-5.25%之間可以看到，受刺激消費(fèi)政策退出的影響，今年來汽車、家電產(chǎn)品消落，其產(chǎn)量下滑，其生產(chǎn)用量較大的涂層板、冷軋薄板需求下降，從而這兩個(gè)鋼材品種1季度產(chǎn)量出現(xiàn)較大幅度的下滑；而無縫鋼管由于受到貿(mào)易壁壘的限制，出口需求下降，其產(chǎn)量也有所下降；此外，1季度本是建筑鋼材需求淡季，加之年初更為嚴(yán)格的房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控政策影響，房地產(chǎn)開發(fā)受到抑制，進(jìn)一步影響到建筑鋼材需求的回暖。需求不旺一定程度上抑制了建筑鋼材——鋼筋產(chǎn)量的增長(zhǎng)。不過機(jī)械制造等行業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)擴(kuò)張，較好地拉動(dòng)了熱軋產(chǎn)品、型鋼的消費(fèi)需求，從而其1季度產(chǎn)量環(huán)比呈現(xiàn)增長(zhǎng)。表82011年1季度鋼材細(xì)分品種產(chǎn)量及變化情況單位：萬噸，%產(chǎn)品2011-Q1環(huán)比增減環(huán)比增幅熱軋薄板198.170.9375.0360.93熱軋窄鋼帶1259.5012.81339.4936.90熱軋薄寬鋼帶1067.1314.18234.9728.24特厚板149.2125.3123.9419.11大型型鋼279.368.2742.1717.78中小型型鋼1083.3424.24113.7511.73厚鋼板606.4821.4961.3411.25線材（盤條)2869.1816.14236.598.99冷軋薄寬鋼帶807.3413.4060.908.16其它鋼材409.2525.7716.824.29中厚寬鋼帶2557.91-0.20102.704.181097.7614.1735.783.37棒材1796.7317.8530.781.74鋼筋3355.5913.80-10.42-0.31焊接鋼管755.4119.19-11.22-1.46電工鋼板（帶）150.658.60-2.50-1.63鍍層板（帶）731.9417.53-20.35-2.70鐵道用鋼材133.17-2.18-4.38-3.19冷軋窄鋼帶205.426.86-11.37-5.25無縫鋼管602.1817.55-69.65-10.37冷軋薄板547.9821.99-64.54-10.54涂層板（帶）139.9630.77-19.18-12.05數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理2.4鋼鐵需求情況1季度國(guó)內(nèi)鋼鐵需求穩(wěn)中略有回升，鋼材表觀消費(fèi)量環(huán)比增長(zhǎng)。從終端消費(fèi)情況看，1季度鋼鐵業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值13943.0億元，環(huán)比增長(zhǎng)1.94%。但是主要鋼需求則較上一季度有所下滑，多數(shù)耗鋼制造業(yè)用鋼需求穩(wěn)中有升。年初以來，針對(duì)房地產(chǎn)業(yè)的“新國(guó)八條”，“一房一價(jià)”等一系列政出臺(tái)，國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的調(diào)控力度進(jìn)一步加大，房地產(chǎn)開發(fā)、市場(chǎng)消費(fèi)的觀望地產(chǎn)開發(fā)投資仍較快增長(zhǎng)，但投資增速有所放緩。1-3月，我國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)累計(jì)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積為32.74億平方米，同比增長(zhǎng)35.2%，增速比1-2月回落3.8個(gè)百分點(diǎn)；房屋新開工面積3.98億平方米，同比增長(zhǎng)23.4%，增速程度上抑制了建筑鋼材需求的回升。此外，1季度，由于春節(jié)放假，以及全國(guó)多數(shù)地區(qū)氣溫偏低，房地產(chǎn)建設(shè)施工活動(dòng)減少因素的影響，建筑鋼材需求本處于季節(jié)性淡季。再加上房地產(chǎn)調(diào)控政策的負(fù)面影響，因此1季度建筑鋼材消費(fèi)需求相對(duì)疲軟。圖182010年2月-2011年3月全國(guó)房屋累計(jì)施工面積及新開工面積變化趨勢(shì)數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理2.4.2汽車產(chǎn)銷回落用鋼需求下滑自今年年初起，一系列刺激汽車消費(fèi)政策，如汽車購(gòu)置稅優(yōu)惠、汽車下鄉(xiāng)、以舊換新等政策取消，北京為治理交通擁堵，對(duì)汽車實(shí)施了限購(gòu)措施。這些因素共同對(duì)我國(guó)汽車市場(chǎng)產(chǎn)生了較大影響。年1季度汽車銷量?jī)H小幅增長(zhǎng)1.8%；消費(fèi)需求不旺盛，汽車庫(kù)存攀升，汽車廠商生產(chǎn)因此受到較大抑制。1季度前兩個(gè)月，汽車產(chǎn)量持續(xù)回落，3月才有所回升，當(dāng)季我國(guó)累計(jì)生產(chǎn)汽車489.57萬輛，產(chǎn)量比上一季度下降5.3%。而與去年同期相比，1季度汽車產(chǎn)銷量同比分別增長(zhǎng)7.48%和8.08%，增幅較去年同期分產(chǎn)量環(huán)比下降，因此其生產(chǎn)用相關(guān)鋼材產(chǎn)品的需求也隨之下滑。圖192010年1月-2011年3月我國(guó)汽車產(chǎn)銷量及同比增長(zhǎng)趨勢(shì)數(shù)據(jù)來源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理2.4.3工業(yè)生產(chǎn)持續(xù)復(fù)蘇用鋼需求平穩(wěn)增長(zhǎng)年初以來，我國(guó)工業(yè)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)良好。1-3月，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)累計(jì)增加值可以看到，1季度，我國(guó)工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)回升，特別是重工業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)擴(kuò)張，較好地支撐了工業(yè)生產(chǎn)用鋼需求的平穩(wěn)增長(zhǎng)。圖202010年2月-2011年3月我國(guó)工業(yè)當(dāng)月增加值增長(zhǎng)趨勢(shì)比較數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理從主要耗鋼制造業(yè)情況看，1季度多數(shù)耗鋼制造業(yè)生產(chǎn)呈擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。其中，專用設(shè)備制造業(yè)、金屬制品業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)1季度增加值同比分別增長(zhǎng)24.4%、21.8%和19.7%，增速比去年全年分別加快3.8、0.7和0.1個(gè)百分點(diǎn)；14.1%，增速比去年全年回落8.3個(gè)百分點(diǎn)，此外，電氣機(jī)械及器材制造業(yè)當(dāng)季增加值同比增長(zhǎng)17.7%，增速比去年全年回落1個(gè)百分點(diǎn)。多數(shù)耗鋼制造業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)擴(kuò)大，推動(dòng)了相關(guān)鋼材產(chǎn)品的消費(fèi)需求增長(zhǎng)。圖212010年2月-2011年3月主要耗鋼工業(yè)行業(yè)增加值增長(zhǎng)趨勢(shì)數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理2.4.4多數(shù)耗鋼產(chǎn)品用鋼需求環(huán)比有所回落從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局監(jiān)測(cè)的21個(gè)耗鋼產(chǎn)品產(chǎn)量情況看，1季度，絕大多數(shù)耗鋼產(chǎn)品產(chǎn)量同比呈現(xiàn)增長(zhǎng)，僅水泥專用設(shè)備、金屬冶煉設(shè)備產(chǎn)量同比下降，降幅分別為39.9%和9.8%。19個(gè)產(chǎn)量增長(zhǎng)的產(chǎn)品中有16個(gè)產(chǎn)量呈現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，其中，發(fā)電設(shè)備、鐵路機(jī)車產(chǎn)量同比增幅也分別達(dá)到48.4%、4不過環(huán)比來看，1季度多數(shù)耗鋼產(chǎn)品產(chǎn)量較上一季度有所下降。監(jiān)測(cè)的21個(gè)產(chǎn)品中僅6種產(chǎn)品產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)，飼料生電冰箱產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)較大，增幅分別為57.量環(huán)比增幅在1.1%-5.7%之間不等。15個(gè)產(chǎn)量環(huán)比下降的產(chǎn)品中有13個(gè)降幅超從而其用鋼需求較上一季度有所回落。圖222011年1季度主要耗鋼產(chǎn)品產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)情況數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理2.4.5鋼材表觀消費(fèi)量由降轉(zhuǎn)升度增加997.2萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)5.20%。鋼材表觀消費(fèi)量在連續(xù)兩個(gè)季度回落后再次呈現(xiàn)增長(zhǎng)。從各月情況看，今年1、2月鋼材表觀消費(fèi)量環(huán)比持續(xù)下降，2月下降至6208.0萬噸，這是自去年3月以來的最低點(diǎn)。不過3月鋼材表觀消費(fèi)量大幅回升，并首次突破7000萬噸關(guān)口，達(dá)到7264.2萬噸，環(huán)比增加1056.2萬噸，增幅達(dá)17.01%，比去年同期則增長(zhǎng)了度有所增加，說明整體上1季度鋼材消費(fèi)需求相對(duì)上一季度是增長(zhǎng)的。圖232009年1季度-2011年1季度我國(guó)成品鋼材季度表觀消費(fèi)量及同比增長(zhǎng)趨勢(shì)注：鋼材表觀消費(fèi)量=鋼材國(guó)內(nèi)產(chǎn)量+進(jìn)口數(shù)量-出口數(shù)量數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)總署，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理圖242010年1月-2011年3月我國(guó)成品鋼材表觀消費(fèi)量同比增長(zhǎng)趨勢(shì)注：鋼材表觀消費(fèi)量=鋼材國(guó)內(nèi)產(chǎn)量+進(jìn)口數(shù)量-出口數(shù)量數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，海關(guān)總署，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理2.5國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格變化情況上漲，直至2月下旬這輪上漲行情才逐步觸頂，并轉(zhuǎn)向下行，3月末鋼價(jià)有所企據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1季度，國(guó)內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)在2月8.99點(diǎn)，漲幅分別為5.7%和7.2%。可以說，1、2月份鋼價(jià)上漲主要是受鐵礦石、廢鋼、冶金焦等原燃料價(jià)格上漲，鋼企向下游轉(zhuǎn)嫁增長(zhǎng)的成本所致。據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截止2月末，國(guó)產(chǎn)鐵精粉價(jià)格較年初上漲了7.8%，冶金焦、廢鋼價(jià)格較年初分別是由于此期間是建筑鋼材消費(fèi)的季節(jié)性淡季，長(zhǎng)材需求不旺，而重工業(yè)，特別是部分耗鋼制造業(yè)生產(chǎn)持續(xù)復(fù)蘇，板材消費(fèi)需求穩(wěn)中有升，從而拉動(dòng)板材價(jià)格表現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)勁。不過，年初鋼企的成本轉(zhuǎn)嫁行為由于缺乏需求的有力支撐，加產(chǎn)量大幅回升的利好，板材需求狀況較好，對(duì)板材價(jià)格形成了良好支撐。圖252010年1月-2011年3月我國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)數(shù)據(jù)來源：中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理從中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)的8個(gè)主要鋼材品種價(jià)格走勢(shì)看，1季度，這8個(gè)品種價(jià)格基本保持同步波動(dòng)，均呈現(xiàn)由升轉(zhuǎn)降的走勢(shì)。在2月中下旬各品種達(dá)到季度價(jià)格最高位時(shí)，熱軋卷板2.75mm、中厚板20軋薄板1mm、高線Φ6.5mm、角鋼5#、螺紋鋼Φ16mm價(jià)格漲幅也在3.8%-6.0%之間不等，噸鋼價(jià)格漲幅在215-280元之間不等。3月份8個(gè)鋼材品種價(jià)格全面回落，直至月末才有所止跌。其中，高線Φ6.5mm、螺紋鋼Φ16mm、熱軋卷板2.75mm當(dāng)月價(jià)格降4.4%和4.0%，其噸鋼價(jià)格月跌幅在200-215元；其次，中厚板20mm價(jià)格月環(huán)比降幅為3.3%，噸鋼價(jià)格下跌了約170元；其他四個(gè)品種價(jià)格月環(huán)比跌幅在1.0%-1.5%之間不等，噸鋼價(jià)格跌幅在60-85元之間不等。而與年初相比，3月末，僅高線Φ6.5mm價(jià)格低于年初水平，下降了0.9%，噸鋼價(jià)格下降45元；其它品種價(jià)格均高于年初水平，其中，螺紋鋼Φ16mm價(jià)格漲幅最小，僅0.5%，噸鋼價(jià)格較年初上漲了25元，而其它品種價(jià)格漲幅在2.3%-5.0%之間不等，噸鋼圖262010年10月-2011年3月我國(guó)主要品種鋼材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)數(shù)據(jù)來源：中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理2.6鋼鐵進(jìn)出口情況2.6.1鋼材出口有所擴(kuò)張快上漲，一定程度上刺激了鋼鐵出口需求增長(zhǎng)，我國(guó)鋼鐵出口呈現(xiàn)擴(kuò)張態(tài)勢(shì)，季萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)21.93%；比去年同期則增加了180萬噸，同比增長(zhǎng)20.67%；累計(jì)出口金額達(dá)104.33億美元，同比增長(zhǎng)55比大幅增長(zhǎng)47.4%，環(huán)比增幅更是達(dá)到分品種來看，絕大多數(shù)鋼材品種同比、環(huán)比均呈現(xiàn)增長(zhǎng)。其中，1季度，最為155萬噸，比去年同期增加45萬噸，同比增長(zhǎng)40.9%，比上一季度則增加了55萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)55.0%，為當(dāng)季環(huán)比口量為58萬噸，同比大幅增長(zhǎng)81.3%，為同比增幅最大的品種，比上一季度則減少了5萬噸，環(huán)比下降7.9%，是唯一一個(gè)季度出口量環(huán)比下降的品種；線材鋼材出口量的回升將有助于加快國(guó)產(chǎn)鋼材的消化進(jìn)程，但是相對(duì)于過快增長(zhǎng)的鋼材產(chǎn)量，鋼材出口增長(zhǎng)相對(duì)偏慢，其對(duì)緩解國(guó)內(nèi)供需矛盾的效果極為有限。圖272010年1月-2011年3月鋼材出口量及同比增長(zhǎng)趨勢(shì)數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理2.6.2鋼材季度進(jìn)口量呈現(xiàn)增長(zhǎng)年初持續(xù)加快上漲的鋼價(jià)行情，為鋼材進(jìn)口貿(mào)易提供了較好的套利空3月份，雖然國(guó)內(nèi)鋼價(jià)下跌，但是國(guó)內(nèi)用鋼需求回升仍然拉動(dòng)了鋼材進(jìn)口量再次環(huán)比大幅增長(zhǎng)?？傮w來看，1季度我國(guó)鋼材進(jìn)口量同比、環(huán)比均呈現(xiàn)增長(zhǎng)。當(dāng)季累計(jì)進(jìn)口鋼材419萬噸，比去年同期增加8萬噸，同比小幅增長(zhǎng)1.95%；比最高月度進(jìn)口量，比去年同期增加了30萬噸，大幅增長(zhǎng)22.4%，環(huán)比則增加了23萬噸，增幅為16.3%；而2月份，鋼材進(jìn)口環(huán)比則銳減62萬噸，大幅下降37.8%；3月鋼材進(jìn)口量較快增長(zhǎng)，達(dá)1分品種來看，1季度各主要鋼材品種進(jìn)口量環(huán)比均呈現(xiàn)增長(zhǎng)，其中，最大的進(jìn)口品種——板材累計(jì)進(jìn)口量為356萬噸，比上一季度增加24萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)7.2%；角鋼及型鋼累計(jì)進(jìn)口量為9萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)12.5%，是增幅最大的品種；棒材、管材及空心異形材、標(biāo)準(zhǔn)緊固件季度進(jìn)口量分別為30萬噸、14萬噸和7萬噸，環(huán)比分別增長(zhǎng)7.1%、7.7%和7.7%。但與去年同期相比，角鋼及型鋼進(jìn)口量有所下降，同比減少4萬噸，降幅為30.8%，其他品種同比均有所增長(zhǎng)，其中管材及空心異形材、標(biāo)準(zhǔn)緊固件進(jìn)口量同比增幅居前，分別為27.3%和13.8%；棒材、板材進(jìn)口量同比增幅相對(duì)較小，分別為7.1%和2.9%。而鋼坯及粗鍛件進(jìn)口則相對(duì)低迷，1季度我國(guó)累計(jì)進(jìn)口鋼坯及粗鍛件19萬噸，比去年同期增加3萬噸，同比增長(zhǎng)18.75%；比上一季度則減少了2萬噸，用甚微，但是這一擴(kuò)張趨勢(shì)仍需引起關(guān)注。一旦國(guó)內(nèi)鋼價(jià)再現(xiàn)上漲，還將刺激鋼材進(jìn)口需求增長(zhǎng)，進(jìn)口量有望繼續(xù)增長(zhǎng)，推高國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)，從而加劇市場(chǎng)供需結(jié)構(gòu)的不平衡性。圖282010年1月-2011年3月鋼材進(jìn)口量及環(huán)比增長(zhǎng)趨勢(shì)數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理圖292010年1月-2011年3月鋼坯及粗鍛件進(jìn)口量及環(huán)比增長(zhǎng)趨勢(shì)數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理圖302010年1月-2011年3月鋼材、鋼坯累計(jì)進(jìn)口數(shù)量同比增長(zhǎng)趨勢(shì)數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理2.6.3鋼材凈出口量環(huán)比明顯回升1季度，我國(guó)鋼材出口量和出口環(huán)比增量均高于進(jìn)口，從而鋼材對(duì)外貿(mào)易仍是凈出口狀態(tài)，且凈出口量在連續(xù)兩個(gè)季度環(huán)比回落后再次呈現(xiàn)增長(zhǎng)。當(dāng)季，我比去年同期則增加了173萬噸，同比增長(zhǎng)37.61%。分月份來看，1、2月鋼材凈出口量基本持平，分別為148萬噸和146萬噸，3月由于鋼材出口量快速鋼材凈出口量因此大幅增長(zhǎng)，達(dá)339萬噸，這是金融危機(jī)爆發(fā)以來的次高水平，比去年同期增加了4萬噸。圖312010年1月-2011年3月鋼材、鋼坯進(jìn)出口貿(mào)易差額變化趨勢(shì)注：進(jìn)出口貿(mào)易差額=出口量-進(jìn)口量數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理2.7鋼鐵行業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)情況2.7.1銷售收入同比大幅增長(zhǎng)但銷售毛利率下降今年1季度，國(guó)內(nèi)平均鋼價(jià)較去年同期呈現(xiàn)10%以上的也明顯好于去年同期。受這些因素的利好，我國(guó)鋼鐵行業(yè)銷售收入明顯改善。1同比大幅增長(zhǎng)30.01%。但行業(yè)銷售毛利率卻比去年同期下降了0.31個(gè)百分點(diǎn)，為6.93%；銷售凈利率比去年同期下降了0.19個(gè)百分點(diǎn)，為5.99%。從各規(guī)模類型企業(yè)情況看，1季度，大型鋼企實(shí)現(xiàn)銷售收入9710.09億元，比去年同期增加1975.02億元，同比增長(zhǎng)25.53%，其增幅是各規(guī)模類型企業(yè)中最低的。1季度大型鋼企銷售毛利率、銷售凈利率分別為6.66%和5.79%，比去1季度，中型鋼企實(shí)現(xiàn)銷售收入2553.92億元，比去年同期增加612.11億元，同比增長(zhǎng)31.52%。其銷售毛利率、銷售凈利率分別為6.65%和5.68%，分別銷售毛利率、銷售凈利率三項(xiàng)指標(biāo)均是各規(guī)模類型企業(yè)中當(dāng)季最低水平。1季度，小型鋼企實(shí)現(xiàn)銷售收入2569.53億元，比去年同期增加837.27億元，同比增長(zhǎng)48.33%。其銷售毛利率、銷售凈利率分別為8.24%、7.04%，是各規(guī)模類型企業(yè)中當(dāng)季最高水平，分別比去年同期提高了0.33個(gè)百分點(diǎn)和0.52個(gè)百分點(diǎn)?？梢钥吹剑M管鋼企銷售收入同比大幅增長(zhǎng)，但是其銷售毛利率水原燃料價(jià)格均較去年同期大幅上漲，以鐵礦石為例，根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1季度鐵礦石進(jìn)口均價(jià)較去年同期上漲了62.63%。生產(chǎn)成本漲幅遠(yuǎn)高于鋼價(jià)漲幅，從而鋼企銷售毛利率水平難以改善；大型鋼企生產(chǎn)對(duì)鐵礦石的依賴度相對(duì)較高，從而其成本增長(zhǎng)因素對(duì)其影響最大，其銷售毛利率甚至有所下降。不過，小型鋼企情況則與大中型鋼企形成了明顯反差，其銷售毛利凈利率均較去年同期明顯改善。而這主要是由于小型鋼企生產(chǎn)相對(duì)靈活，在行情好轉(zhuǎn)之時(shí)能迅速?gòu)?fù)產(chǎn)，較早的搶占市場(chǎng)先機(jī)，獲得較好的收益。其次，小型鋼企其一般為短流程生產(chǎn)，多采用廢鋼生產(chǎn)，對(duì)鐵礦石的依賴度相對(duì)偏低。雖然同期廢鋼價(jià)格也呈現(xiàn)增長(zhǎng)，但價(jià)格漲幅低于鐵礦石，從而