2024年企業(yè)債發(fā)行與承銷合同2篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年企業(yè)債發(fā)行與承銷合同本合同目錄一覽第一條定義與術(shù)語解釋1.1企業(yè)債1.2發(fā)行人1.3承銷商1.4合同金額1.5發(fā)行價(jià)格1.6發(fā)行期限1.7承銷費(fèi)用第二條企業(yè)債的發(fā)行2.1發(fā)行數(shù)量2.2發(fā)行方式2.3發(fā)行時(shí)間2.4發(fā)行價(jià)格確定2.5發(fā)行過程中可能出現(xiàn)的問題及解決辦法第三條承銷商的責(zé)任與義務(wù)3.1承銷商的職責(zé)3.2承銷商的義務(wù)3.3承銷商的權(quán)利3.4承銷商違反合同的后果第四條發(fā)行人的責(zé)任與義務(wù)4.1發(fā)行人的職責(zé)4.2發(fā)行人的義務(wù)4.3發(fā)行人違反合同的后果第五條合同的生效、變更與終止5.1合同的生效條件5.2合同的變更5.3合同的終止第六條合同的履行與監(jiān)督6.1合同履行的期限6.2合同履行的地點(diǎn)6.3合同履行的方式6.4合同履行的監(jiān)督第七條違約責(zé)任7.1違約的定義7.2違約責(zé)任的承擔(dān)7.3違約糾紛的解決方式第八條爭議解決8.1爭議的解決方式8.2爭議解決的地點(diǎn)8.3爭議解決的時(shí)效第九條合同的保密條款9.1保密信息的定義9.2保密信息的保密期限9.3保密信息的泄露后果第十條合同的轉(zhuǎn)讓10.1合同轉(zhuǎn)讓的條件10.2合同轉(zhuǎn)讓的通知義務(wù)10.3合同轉(zhuǎn)讓的有效性第十一條法律適用與管轄11.1合同適用的法律11.2合同爭議解決的法院第十二條其他條款12.1合同的修改與補(bǔ)充12.2合同的解除12.3合同的終止后續(xù)事項(xiàng)第十三條附件13.1企業(yè)債發(fā)行與承銷合同附件列表第十四條簽字蓋章14.1發(fā)行人簽字蓋章14.2承銷商簽字蓋章14.3簽字蓋章后的合同生效第一部分：合同如下：第一條定義與術(shù)語解釋1.1企業(yè)債本合同所稱企業(yè)債，是指由發(fā)行人依照我國《公司法》和《企業(yè)債券發(fā)行與交易管理辦法》等法律法規(guī)規(guī)定，面向投資者公開募集發(fā)行的、約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券。1.2發(fā)行人本合同發(fā)行人是指具有企業(yè)法人資格，依照有關(guān)法律法規(guī)和本合同的約定，負(fù)責(zé)企業(yè)債的發(fā)行、還本付息及相關(guān)工作的企業(yè)。1.3承銷商本合同承銷商是指接受發(fā)行人委托，依照有關(guān)法律法規(guī)和本合同的約定，負(fù)責(zé)企業(yè)債的承銷工作，協(xié)助發(fā)行人完成企業(yè)債發(fā)行工作的金融機(jī)構(gòu)。1.4合同金額本合同金額是指發(fā)行人委托承銷商承銷的企業(yè)債總額度，具體金額由雙方在合同中約定。1.5發(fā)行價(jià)格本合同發(fā)行價(jià)格是指企業(yè)債的面值及其相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用之和，由雙方在合同中約定。1.6發(fā)行期限本合同發(fā)行期限是指企業(yè)債從發(fā)行開始至全部發(fā)行完畢的時(shí)間段，由雙方在合同中約定。1.7承銷費(fèi)用本合同承銷費(fèi)用是指承銷商為企業(yè)債發(fā)行提供的服務(wù)所收取的費(fèi)用，包括承銷傭金、咨詢費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)等，具體費(fèi)用由雙方在合同中約定。第二條企業(yè)債的發(fā)行2.1發(fā)行數(shù)量本合同發(fā)行數(shù)量是指發(fā)行人委托承銷商承銷的企業(yè)債總數(shù)量，由雙方在合同中約定。2.2發(fā)行方式本合同發(fā)行方式是指承銷商按照約定方式，通過證券交易所、銀行間市場或其他發(fā)行渠道，公開募集發(fā)行企業(yè)債的方式，由雙方在合同中約定。2.3發(fā)行時(shí)間本合同發(fā)行時(shí)間是指企業(yè)債開始發(fā)行和結(jié)束發(fā)行的具體日期，由雙方在合同中約定。2.4發(fā)行價(jià)格確定本合同發(fā)行價(jià)格確定是指承銷商根據(jù)市場情況、發(fā)行人信用狀況等因素，與發(fā)行人協(xié)商確定的企業(yè)債發(fā)行價(jià)格，由雙方在合同中約定。2.5發(fā)行過程中可能出現(xiàn)的問題及解決辦法本合同發(fā)行過程中可能出現(xiàn)的問題及解決辦法是指在企業(yè)債發(fā)行過程中，可能出現(xiàn)的法律、政策、市場等方面的問題及解決辦法，由雙方在合同中約定。第三條承銷商的責(zé)任與義務(wù)3.1承銷商的職責(zé)承銷商應(yīng)按照本合同約定，負(fù)責(zé)企業(yè)債的承銷工作，協(xié)助發(fā)行人完成企業(yè)債的發(fā)行工作。3.2承銷商的義務(wù)承銷商應(yīng)誠實(shí)守信，公正公平地進(jìn)行企業(yè)債的承銷工作，維護(hù)投資者合法權(quán)益，確保企業(yè)債發(fā)行順利進(jìn)行。3.3承銷商的權(quán)利承銷商依據(jù)本合同約定，享有企業(yè)債承銷過程中的相關(guān)權(quán)利，包括但不限于承銷傭金、咨詢費(fèi)等費(fèi)用的收取權(quán)。3.4承銷商違反合同的后果承銷商違反本合同的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償因此給發(fā)行人造成的損失，并支付相關(guān)費(fèi)用。第四條發(fā)行人的責(zé)任與義務(wù)4.1發(fā)行人的職責(zé)發(fā)行人應(yīng)按照本合同約定，履行企業(yè)債的發(fā)行、還本付息及相關(guān)工作，保證企業(yè)債的合法性、合規(guī)性。4.2發(fā)行人的義務(wù)發(fā)行人應(yīng)積極配合承銷商進(jìn)行企業(yè)債的承銷工作，提供必要的信息和資料，確保企業(yè)債發(fā)行順利進(jìn)行。4.3發(fā)行人違反合同的后果發(fā)行人違反本合同的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償因此給承銷商造成的損失，并支付相關(guān)費(fèi)用。第五條合同的生效、變更與終止5.1合同的生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，同時(shí)具備法律、法規(guī)規(guī)定的其他生效條件。5.2合同的變更合同的變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。5.3合同的終止合同終止是指合同約定的義務(wù)履行完畢或者合同解除，合同終止后，雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系終止。第六條合同的履行與監(jiān)督6.1合同履行的期限本合同履行的期限是指合同約定的各項(xiàng)義務(wù)完成的期限，由雙方在合同中約定。6.2合同履行的地點(diǎn)本合同履行的地點(diǎn)是指合同約定的義務(wù)履行地點(diǎn)，由雙方在合同中約定。6第八條違約責(zé)任8.1違約的定義8.2違約責(zé)任的承擔(dān)違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償因違約造成的損失、支付違約金、承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用等。8.3違約糾紛的解決方式違約糾紛應(yīng)通過協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同約定的法院提起訴訟。第九條爭議解決9.1爭議的解決方式爭議可以通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。9.2爭議解決的地點(diǎn)爭議解決的地點(diǎn)應(yīng)由雙方在合同中約定，或者根據(jù)爭議所涉及的法律確定。9.3爭議解決的時(shí)效爭議應(yīng)在發(fā)現(xiàn)或應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)之日起一年內(nèi)提出，超過該時(shí)效的，除法律另有規(guī)定外，對(duì)方有權(quán)拒絕解決爭議。第十條合同的保密條款10.1保密信息的定義保密信息是指合同履行過程中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等。10.2保密信息的保密期限保密信息的保密期限應(yīng)由雙方在合同中約定。10.3保密信息的泄露后果泄露保密信息的一方應(yīng)承擔(dān)泄露責(zé)任，賠償因此造成的損失。第十一條合同的轉(zhuǎn)讓11.1合同轉(zhuǎn)讓的條件合同轉(zhuǎn)讓應(yīng)得到對(duì)方的書面同意，并符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。11.2合同轉(zhuǎn)讓的通知義務(wù)合同轉(zhuǎn)讓方應(yīng)在轉(zhuǎn)讓前通知對(duì)方，并提交相關(guān)轉(zhuǎn)讓文件。11.3合同轉(zhuǎn)讓的有效性合同轉(zhuǎn)讓應(yīng)依法進(jìn)行，否則轉(zhuǎn)讓無效。第十二條其他條款12.1合同的修改與補(bǔ)充合同的修改與補(bǔ)充應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行。12.2合同的解除合同解除應(yīng)符合合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定。12.3合同的終止后續(xù)事項(xiàng)合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定處理后續(xù)事項(xiàng)。第十三條附件13.1企業(yè)債發(fā)行與承銷合同附件列表附件列表應(yīng)包括合同附件的名稱、編號(hào)、日期等。第十四條簽字蓋章14.1發(fā)行人簽字蓋章發(fā)行人代表應(yīng)簽字并加蓋公章。14.2承銷商簽字蓋章承銷商代表應(yīng)簽字并加蓋公章。14.3簽字蓋章后的合同生效合同在雙方簽字蓋章后即刻生效。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的概念與范圍1.1第三方介入的概念第三方介入是指在合同履行過程中，除甲乙方之外的第三方參與合同的某些環(huán)節(jié)，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。1.2第三方介入的范圍第三方介入的范圍包括合同履行過程中的咨詢、評(píng)估、監(jiān)督、調(diào)解、仲裁等環(huán)節(jié)。第二條第三方介入的義務(wù)與責(zé)任2.1第三方介入的義務(wù)第三方應(yīng)按照合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定，履行其在合同中的職責(zé)，確保合同的順利進(jìn)行。2.2第三方介入的責(zé)任第三方應(yīng)對(duì)其在合同中的行為負(fù)責(zé)，若因其行為導(dǎo)致合同一方或雙方損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。2.3第三方介入的責(zé)任限額第三方的責(zé)任限額應(yīng)由合同雙方在合同中約定，或在第三方介入時(shí)雙方另有約定。第三條第三方介入的協(xié)調(diào)與溝通3.1第三方介入的協(xié)調(diào)3.2第三方介入的溝通甲乙方應(yīng)與第三方進(jìn)行必要的溝通，以確保第三方了解合同的履行情況和甲乙方的要求。第四條第三方介入的變更與解除4.1第三方介入的變更第三方介入的變更應(yīng)由甲乙方協(xié)商一致，并通知第三方。4.2第三方介入的解除第三方介入的解除應(yīng)由甲乙方協(xié)商一致，并依法辦理相關(guān)手續(xù)。第五條第三方介入的費(fèi)用與報(bào)酬5.1第三方介入的費(fèi)用第三方介入的費(fèi)用應(yīng)由甲乙方承擔(dān)，具體費(fèi)用由雙方在合同中約定。5.2第三方介入的報(bào)酬第三方介入的報(bào)酬應(yīng)由甲乙方支付，具體報(bào)酬由雙方在合同中約定。第六條第三方介入的違約責(zé)任6.1第三方違約的定義6.2第三方違約責(zé)任的承擔(dān)第三方違約應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償因違約造成的損失、支付違約金、承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用等。6.3第三方違約糾紛的解決方式第三方違約糾紛應(yīng)通過協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同約定的法院提起訴訟。第七條甲乙方對(duì)第三方的權(quán)利與義務(wù)7.1甲乙方對(duì)第三方的權(quán)利甲乙方有權(quán)要求第三方按照合同約定履行其職責(zé)，并有權(quán)對(duì)第三方的行為進(jìn)行監(jiān)督。7.2甲乙方對(duì)第三方的義務(wù)甲乙方應(yīng)履行合同約定的義務(wù)，并協(xié)助第三方履行其在合同中的職責(zé)。第八條第三方介入的合同效力8.1第三方介入不影響本合同的效力第三方介入不影響本合同的效力，甲乙方仍應(yīng)按照合同約定履行各自的義務(wù)。8.2第三方介入的合同補(bǔ)充第三方介入的合同補(bǔ)充應(yīng)由甲乙方與第三方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行。第九條附件9.1第三方介入的相關(guān)文件附件應(yīng)包括與第三方介入相關(guān)的文件，如第三方資質(zhì)證明、合同協(xié)議等。第十條簽字蓋章10.1甲乙方簽字蓋章甲乙方代表應(yīng)簽字并加蓋公章。10.2第三方簽字蓋章第三方代表應(yīng)簽字并加蓋公章。10.3簽字蓋章后的合同生效合同在甲乙方與第三方簽字蓋章后即刻生效。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：企業(yè)債發(fā)行與承銷合同附件2：發(fā)行人資質(zhì)證明附件3：承銷商資質(zhì)證明附件4：企業(yè)債發(fā)行方案附件5：企業(yè)債發(fā)行公告附件6：企業(yè)債發(fā)行協(xié)議附件7：第三方介入?yún)f(xié)議附件8：第三方評(píng)估報(bào)告附件9：監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件附件10：其他與合同履行相關(guān)的文件附件的詳細(xì)要求和說明：附件1：企業(yè)債發(fā)行與承銷合同包含合同的全部條款，包括定義與術(shù)語解釋、企業(yè)債的發(fā)行、承銷商的責(zé)任與義務(wù)、發(fā)行人的責(zé)任與義務(wù)、合同的生效、變更與終止、違約責(zé)任等。附件2：發(fā)行人資質(zhì)證明發(fā)行人的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。發(fā)行人的法定代表人身份證明。發(fā)行人的財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告。附件3：承銷商資質(zhì)證明承銷商的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。承銷商的金融業(yè)務(wù)許可證復(fù)印件。承銷商的法定代表人身份證明。附件4：企業(yè)債發(fā)行方案企業(yè)債的發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行期限等詳細(xì)方案。發(fā)行方式、發(fā)行時(shí)間、發(fā)行對(duì)象等。附件5：企業(yè)債發(fā)行公告企業(yè)債發(fā)行的公告文件，包括發(fā)行人、承銷商、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格等信息。附件6：企業(yè)債發(fā)行協(xié)議發(fā)行人與承銷商簽訂的企業(yè)債發(fā)行協(xié)議，包含發(fā)行條件、承銷費(fèi)用、發(fā)行期限等。附件7：第三方介入?yún)f(xié)議第三方介入合同的協(xié)議，明確第三方的職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)以及責(zé)任限額等。附件8：第三方評(píng)估報(bào)告第三方對(duì)發(fā)行人、承銷商或企業(yè)債發(fā)行情況的評(píng)估報(bào)告。附件9：監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)債發(fā)行的批準(zhǔn)文件或許可證。附件10：其他與合同履行相關(guān)的文件包括但不限于合同的修改協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議、履行過程中的通信記錄等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.發(fā)行人未能按照合同約定時(shí)間完成企業(yè)債的發(fā)行。2.發(fā)行人提供的信息不真實(shí)、不準(zhǔn)確，導(dǎo)致企業(yè)債發(fā)行失敗或產(chǎn)生其他損失。3.承銷商未能按照合同約定完成承銷工作，如未能達(dá)到約定的發(fā)行規(guī)模或發(fā)行價(jià)格。4.承銷商違反合同約定，向第三方泄露發(fā)行人的商業(yè)秘密或個(gè)人信息。5.第三方未能按照合同約定履行其職責(zé)，如評(píng)估機(jī)構(gòu)未能按時(shí)提供評(píng)估報(bào)告。6.第三方提供的報(bào)告不真實(shí)、不準(zhǔn)確，導(dǎo)致合同一方或雙方損失。違約的責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償因違約造成的損失、支付違約金、承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用等。2.違約方的賠償金額應(yīng)根據(jù)違約程度、違約造成的實(shí)際損失等因素確定。3.違約方應(yīng)按照合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。示例說明：如果發(fā)行人未能按照合同約定的時(shí)間完成企業(yè)債的發(fā)行，則構(gòu)成違約。違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償因違約造成的損失、支付違約金、承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用等。具體賠償金額應(yīng)根據(jù)違約程度、違約造成的實(shí)際損失等因素確定。如果承銷商未能按照合同約定完成承銷工作，如未能達(dá)到約定的發(fā)行規(guī)?；虬l(fā)行價(jià)格，則構(gòu)成違約。違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償因違約造成的損失、支付違約金、承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用等。具體賠償金額應(yīng)根據(jù)違約程度、違約造成的實(shí)際損失等因素確定。第三方未能按照合同約定履行其職責(zé)，如評(píng)估機(jī)構(gòu)未能按時(shí)提供評(píng)估報(bào)告，則構(gòu)成違約。違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償因違約造成的損失、支付違約金、承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用等。具體賠償金額應(yīng)根據(jù)違約程度、違約造成的實(shí)際損失等因素確定。全文完。2024年企業(yè)債發(fā)行與承銷合同2本合同目錄一覽第一條合同主體1.1發(fā)行人1.2承銷商第二條債券發(fā)行2.1債券名稱2.2發(fā)行總額2.3發(fā)行價(jià)格2.4發(fā)行利率2.5發(fā)行期限第三條承銷商責(zé)任3.1承銷商義務(wù)3.2承銷商權(quán)利3.3承銷商責(zé)任限制第四條發(fā)行人義務(wù)4.1提供發(fā)行文件4.2信息披露4.3債券發(fā)行后的持續(xù)監(jiān)管第五條債券承銷5.1承銷方式5.2承銷區(qū)域5.3承銷期限5.4承銷費(fèi)用第六條發(fā)行價(jià)格調(diào)整機(jī)制6.1調(diào)整條件6.2調(diào)整程序6.3調(diào)整后的通知第七條結(jié)算與支付7.1發(fā)行款支付7.2承銷費(fèi)用支付7.3債券利息支付第八條違約責(zé)任8.1發(fā)行人違約8.2承銷商違約8.3違約賠償?shù)诰艞l爭議解決9.1爭議解決方式9.2管轄法院第十條合同的生效、變更與終止10.1合同生效條件10.2合同變更10.3合同終止第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容11.2泄露后果11.3保密期限第十二條合同的附件12.1附件清單12.2附件的有效性第十三條其他條款13.1ForceMajeure（不可抗力）13.2法律適用13.3語言第十四條合同的簽署14.1簽署程序14.2簽署日期14.3簽署地點(diǎn)第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1發(fā)行人1.1.1發(fā)行人全稱：__________有限公司1.1.2發(fā)行人地址：__________市__________區(qū)__________街道__________號(hào)1.1.3發(fā)行人法定代表人：__________1.1.4發(fā)行人注冊(cè)資本：人民幣_(tái)_________萬元1.1.5發(fā)行人營業(yè)執(zhí)照編號(hào)：__________1.2承銷商1.2.1承銷商全稱：__________證券有限公司1.2.2承銷商地址：__________市__________區(qū)__________街道__________號(hào)1.2.3承銷商法定代表人：__________1.2.4承銷商注冊(cè)資本：人民幣_(tái)_________萬元1.2.5承銷商許可證編號(hào)：__________第二條債券發(fā)行2.1債券名稱2.1.1債券名稱：__________企業(yè)債券2.1.2債券簡稱：__________2.2發(fā)行總額2.2.1發(fā)行總額：人民幣_(tái)_________億元2.2.2分期發(fā)行計(jì)劃：__________億元/__________億元/__________億元2.3發(fā)行價(jià)格2.3.1發(fā)行價(jià)格：每張__________元2.4發(fā)行利率2.4.1發(fā)行利率：__________%2.5發(fā)行期限2.5.1發(fā)行期限：__________年2.5.2分期發(fā)行期限：__________年/__________年/__________年第三條承銷商責(zé)任3.1承銷商義務(wù)3.1.1承銷商應(yīng)按照發(fā)行人的要求，負(fù)責(zé)債券的承銷工作，并按照約定時(shí)間和方式完成債券的發(fā)行。3.1.2承銷商應(yīng)負(fù)責(zé)債券發(fā)行過程中的信息披露、投資者關(guān)系管理及相關(guān)媒體報(bào)道等工作。3.1.3承銷商應(yīng)按照約定時(shí)間和方式向發(fā)行人支付發(fā)行款及承銷費(fèi)用。3.2承銷商權(quán)利3.2.1承銷商有權(quán)根據(jù)市場情況調(diào)整債券的發(fā)行價(jià)格和發(fā)行利率。3.2.2承銷商有權(quán)選擇債券的承銷區(qū)域和承銷期限。3.2.3承銷商有權(quán)在合同約定的范圍內(nèi)解除或終止合同。3.3承銷商責(zé)任限制3.3.1承銷商對(duì)于由于不可抗力等因素導(dǎo)致的不能履行合同的情況，不承擔(dān)違約責(zé)任。3.3.2承銷商在履行合同過程中，如因發(fā)行人原因?qū)е聯(lián)p失，承銷商不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第四條發(fā)行人義務(wù)4.1提供發(fā)行文件4.1.1發(fā)行人應(yīng)按照承銷商的要求，提供與債券發(fā)行相關(guān)的所有文件，包括但不限于發(fā)行人章程、財(cái)務(wù)報(bào)表、信用評(píng)級(jí)報(bào)告等。4.1.2發(fā)行人應(yīng)對(duì)提供的文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。4.2信息披露4.2.1發(fā)行人應(yīng)按照中國證監(jiān)會(huì)和交易所的規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行信息披露。4.2.2發(fā)行人應(yīng)及時(shí)向承銷商提供信息披露所需的文件和資料。4.3債券發(fā)行后的持續(xù)監(jiān)管4.3.1發(fā)行人應(yīng)按照中國證監(jiān)會(huì)和交易所的規(guī)定，對(duì)債券發(fā)行后的募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)管。4.3.2發(fā)行人應(yīng)保證債券發(fā)行后的募集資金用于合法、合規(guī)的用途。第五條債券承銷5.1承銷方式5.1.1承銷商應(yīng)采用公開招標(biāo)的方式進(jìn)行債券承銷。5.1.2承銷商應(yīng)根據(jù)招標(biāo)結(jié)果確定債券的發(fā)行價(jià)格和發(fā)行利率。5.2承銷區(qū)域5.2.1承銷商應(yīng)在中國境內(nèi)進(jìn)行債券的承銷工作。5.2.2承銷商可根據(jù)市場需求，選擇適當(dāng)?shù)某袖N區(qū)域。5.3承銷期限5.3.1承銷期限為__________個(gè)月，自債券發(fā)行之日起計(jì)算。5.4承銷費(fèi)用5.4.1承銷費(fèi)用為發(fā)行總額的__________%。5.4.2承銷費(fèi)用支付方式：發(fā)行人應(yīng)按照承銷商的要求，在債券發(fā)行后一定期限內(nèi)支付承銷費(fèi)用。第六條發(fā)行價(jià)格調(diào)整機(jī)制6.1調(diào)整條件6.1.1如遇市場利率上升第八條違約責(zé)任8.1發(fā)行人違約8.1.1發(fā)行人未能按照合同約定時(shí)間支付發(fā)行款或承銷費(fèi)用的，應(yīng)按照遲延支付金額的__________%支付違約金。8.1.2發(fā)行人未能按照合同約定進(jìn)行信息披露的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.2承銷商違約8.2.1承銷商未能按照合同約定時(shí)間完成債券發(fā)行的，應(yīng)按照未發(fā)行債券總額的__________%支付違約金。8.2.2承銷商未能按照合同約定進(jìn)行信息披露的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.3違約賠償8.3.1違約方應(yīng)承擔(dān)因違約產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)損失和相應(yīng)的間接損失。8.3.2違約方應(yīng)承擔(dān)因違約導(dǎo)致對(duì)方產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等。第九條爭議解決9.1爭議解決方式9.1.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。9.1.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。9.2管轄法院9.2.1雙方約定，本合同爭議由__________市__________區(qū)人民法院管轄。第十條合同的生效、變更與終止10.1合同生效條件10.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.1.2合同生效后，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。10.2合同變更10.2.1合同的變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。10.2.2合同變更不得違反國家法律法規(guī)和政策規(guī)定。10.3合同終止10.3.1合同終止的條件由合同約定，或依法解除。10.3.2合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)，并互相協(xié)助。第十一條保密條款11.1保密內(nèi)容11.1.1雙方在合同履行過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以保密。11.2泄露后果11.2.1如一方泄露對(duì)方的保密信息，泄露方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。11.3保密期限11.3.1雙方約定，保密信息自合同簽署之日起計(jì)算，保密期限為__________年。第十二條合同的附件12.1附件清單12.1.1附件清單包括：債券發(fā)行方案、發(fā)行公告、發(fā)行條款、債券募集說明書等。12.2附件的有效性12.2.1附件是合同不可分割的部分，與合同具有同等法律效力。第十三條其他條款13.1ForceMajeure（不可抗力）13.1.1不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。13.2法律適用13.2.1本合同適用中華人民共和國法律。13.3語言13.3.1本合同的正式文本以中文為準(zhǔn)，如有翻譯文本，以中文文本為準(zhǔn)。第十四條合同的簽署14.1簽署程序14.1.1合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。14.1.2雙方代表應(yīng)具有授權(quán)簽署合同的權(quán)力。14.2簽署日期14.2.1本合同簽署日期為：2024年__________月__________日。14.3簽署地點(diǎn)14.3.1本合同簽署地點(diǎn)為：__________市__________區(qū)__________街道__________號(hào)。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方是指除甲乙方之外的任何個(gè)人、團(tuán)體或機(jī)構(gòu)，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、投資者等。第二條第三方介入的情形2.1甲乙方根據(jù)本合同有第三方介入的情形包括但不限于：債券發(fā)行、信息披露、債券交易等。2.2第三方介入時(shí)，甲乙方應(yīng)與第三方簽訂相應(yīng)的補(bǔ)充協(xié)議，明確第三方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。第三條第三方責(zé)任3.1第三方應(yīng)按照補(bǔ)充協(xié)議的約定，履行相應(yīng)的義務(wù)，包括但不限于提供專業(yè)服務(wù)、信息披露、協(xié)助甲乙方等。3.2第三方應(yīng)對(duì)其提供的服務(wù)或信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。3.3第三方如未能履行其義務(wù)，導(dǎo)致甲乙方損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第四條第三方責(zé)任限額4.1甲乙方與第三方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議中應(yīng)明確第三方的責(zé)任限額，包括但不限于賠償金額、賠償方式等。4.2第三方責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)第三方的服務(wù)內(nèi)容、風(fēng)險(xiǎn)程度等因素進(jìn)行確定。4.3甲乙方應(yīng)根據(jù)合同履行情況，適時(shí)調(diào)整第三方責(zé)任限額。第五條第三方與甲乙方的關(guān)系5.1第三方與甲乙方之間的合同關(guān)系獨(dú)立于本合同，本合同不對(duì)第三方與甲乙方之間的合同關(guān)系產(chǎn)生影響。5.2第三方如未能履行其對(duì)甲乙方的義務(wù)，甲乙方有權(quán)直接向第三方追究責(zé)任。5.3甲乙方應(yīng)根據(jù)本合同約定，向第三方支付相應(yīng)的費(fèi)用。第六條第三方介入的告知義務(wù)6.1甲乙方應(yīng)在第三方介入的情形發(fā)生時(shí)，及時(shí)告知對(duì)方。6.2甲乙方應(yīng)提供與第三方相關(guān)的合同副本、協(xié)議副本等文件，以便對(duì)方了解第三方的情況。第七條第三方介入的合同變更7.1如甲乙方與第三方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議導(dǎo)致本合同的變更，甲乙方應(yīng)將變更內(nèi)容通知對(duì)方，并經(jīng)對(duì)方同意。7.2未經(jīng)對(duì)方同意，甲乙方不得擅自變更本合同。第八條第三方介入的合同終止8.1如第三方退出，導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行，甲乙方應(yīng)根據(jù)合同約定辦理合同終止手續(xù)。8.2甲乙方應(yīng)妥善處理與第三方之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。第九條第三方介入的違約責(zé)任9.1第三方如未能履行其對(duì)甲乙方的義務(wù)，導(dǎo)致本合同無法履行，第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。9.2甲乙方如未能履行其對(duì)第三方的義務(wù)，導(dǎo)致本合同無法履行，甲乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。第十條爭議解決10.1雙方如因第三方介入產(chǎn)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。10.2如協(xié)商不成，任何一方