理財(cái)公司管理部薪酬及績效考核方案

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薪酬/考核/提成標(biāo)準(zhǔn)（2013年11月試行方案）職業(yè)規(guī)劃及晉升方向區(qū)總專業(yè)路線管理路線城市經(jīng)理初級(jí)營業(yè)部經(jīng)理高級(jí)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理初級(jí)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理理財(cái)顧問高級(jí)營業(yè)部經(jīng)理資深理財(cái)經(jīng)理理財(cái)經(jīng)理資深理財(cái)顧問理財(cái)師資深理財(cái)師崗位轉(zhuǎn)正前薪資轉(zhuǎn)正后薪資理財(cái)顧問（應(yīng)屆生）2000基本工資+0績效工資+提成2000基本工資+500績效工資+提成理財(cái)顧問2500基本工資+500績效工資+提成2500基本工資+1000績效工資+提成資深理財(cái)顧問3500基本工資+500績效工資+提成3500基本工資+1000績效工資+提成理財(cái)經(jīng)理4000基本工資+1000績效工資+提成4000基本工資+2000績效工資+提成資深理財(cái)經(jīng)理5000基本工資+2000績效工資+提成5000基本工資+3000績效工資+提成注：1.直銷團(tuán)隊(duì)崗位薪資分為三部分：a.基本工資;b.績效工資;c.業(yè)務(wù)提成工資調(diào)整規(guī)定：1)轉(zhuǎn)正后方將進(jìn)入季度薪資調(diào)成；2）調(diào)整工資日期為自然季度底，每年4次

3）員工轉(zhuǎn)正后，自然季度累計(jì)績效業(yè)績達(dá)成量完成對(duì)應(yīng)職級(jí)季度績效業(yè)績指標(biāo)，次季度初晉升為對(duì)應(yīng)職級(jí)。員工崗位薪酬標(biāo)準(zhǔn)理財(cái)師6000基本工資+2000績效工資+提成6000基本工資+4000績效工資+提成資深理財(cái)師8000基本工資+2000績效工資+提成8000基本工資+4000績效工資+提成職級(jí)績效業(yè)績（X）考核標(biāo)準(zhǔn)（月）績效業(yè)績指標(biāo)理財(cái)顧問（應(yīng)屆生）≥10萬理財(cái)顧問≥25萬資深理財(cái)顧問≥35萬理財(cái)經(jīng)理≥50萬資深理財(cái)經(jīng)理≥65萬理財(cái)師≥100萬資深理財(cái)師≥150萬注：1.績效業(yè)績（X）=進(jìn)款業(yè)績(K)*折算系數(shù)員工績效考核標(biāo)準(zhǔn)

理財(cái)產(chǎn)品及對(duì)應(yīng)折算系數(shù)理財(cái)模式封閉期（月）折算系數(shù)恒昌寶121月利通121年年紅121雙季豐60.6單季贏30.4有限合伙基金-----0.4信托產(chǎn)品-----0.3注：1.進(jìn)款業(yè)績（K）：簽單金額（即：2.績效業(yè)績（X）=進(jìn)款業(yè)績(K)*折算系數(shù)個(gè)人月度累計(jì)績效業(yè)績總量提成標(biāo)準(zhǔn)0萬≤X＜30萬1%30萬≤X＜80萬1.2%80萬≤X1.5%員工P2P批提成標(biāo)準(zhǔn)注：1.P2P產(chǎn)品提成工資：按照當(dāng)月績效業(yè)總量對(duì)應(yīng)的“提成標(biāo)準(zhǔn)”統(tǒng)一提取2.創(chuàng)新類產(chǎn)品（信托/有限合伙）提成工資：以該產(chǎn)品發(fā)布“產(chǎn)品提成”比例提取職級(jí)拜訪量（個(gè)/月）顧問級(jí)別8經(jīng)理級(jí)別及以上10員工級(jí)拜訪量考核標(biāo)準(zhǔn)注：1、入職當(dāng)月為T月，則T+2月員工計(jì)入拜訪考核；2、拜訪量未達(dá)標(biāo)者，將按照50元/個(gè)扣除績效薪資，至績效薪資為0元止；3、拜訪數(shù)據(jù)將進(jìn)行抽查回訪，虛假上報(bào)將按照200元/個(gè)扣除績效薪資。各級(jí)員工崗位當(dāng)月業(yè)績考核注：1.當(dāng)月任務(wù)完成率=當(dāng)月個(gè)人累計(jì)績效業(yè)績總量/當(dāng)月績效業(yè)績指標(biāo)當(dāng)月任務(wù)完成率（Y）當(dāng)月工資標(biāo)準(zhǔn)基本工資發(fā)放比例績效工資發(fā)放比例提成工資發(fā)放比例Y≥100%100%100%100%100%＞Y≥60%100%50%100%60%＞Y≥0100%0%100%1。試用期、考核期限：試用期為6個(gè)月，考核期為3個(gè)月，特殊人員情況考核期可延長，最長不得超過4個(gè)月;2。每月20日（含20日）前入職，當(dāng)月不計(jì)入考核，下月計(jì)入考核，進(jìn)入考核期；3。每月20日后入職，當(dāng)月及下月不計(jì)考核，下下月計(jì)入考核，進(jìn)入考核期；考核期內(nèi)完成對(duì)應(yīng)職級(jí)的季度績效考核指標(biāo)及以上，次月即可轉(zhuǎn)正。轉(zhuǎn)正后方將進(jìn)入季度薪資調(diào)成；調(diào)整工資日期為自然季度底，每年4次崗位轉(zhuǎn)正理財(cái)顧問（應(yīng)屆生）考核期內(nèi)績效業(yè)績完成30萬以上理財(cái)顧問考核期內(nèi)績效業(yè)績完成75萬以上資深理財(cái)顧問考核期內(nèi)績效業(yè)績完成105萬以上理財(cái)經(jīng)理考核期內(nèi)績效業(yè)績完成150萬以上資深理財(cái)經(jīng)理考核期內(nèi)績效業(yè)績完成195萬以上理財(cái)師考核期內(nèi)績效業(yè)績完成300萬以上資深理財(cái)師考核期內(nèi)績效業(yè)績完成450萬以上員工崗位轉(zhuǎn)正標(biāo)準(zhǔn)員工晉升管理標(biāo)準(zhǔn)晉升崗位晉升初級(jí)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理1)員工轉(zhuǎn)正后，在理財(cái)經(jīng)理級(jí)別及以上任職超過6個(gè)月，2)任職期間業(yè)績績效總量達(dá)成900萬以上3)綜合評(píng)定優(yōu)秀高級(jí)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理1)員工轉(zhuǎn)正后，在資深理財(cái)經(jīng)理級(jí)別及以上任職超過6個(gè)月2)任職期間業(yè)績績效總量達(dá)成1200萬以上3)綜合評(píng)定優(yōu)秀注：1.晉升后，初、高級(jí)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理組建期（試用期）為三個(gè)月，組建期結(jié)束后進(jìn)入季度考核期

2,組建期（試用期）不合格、考核期績效業(yè)績考核不合格，均將降職為升職前原職級(jí)崗位崗位降級(jí)/辭退理財(cái)顧問（應(yīng)屆生）連續(xù)2個(gè)月業(yè)績?yōu)?，直接勸退；連續(xù)三個(gè)月進(jìn)款業(yè)績低于20萬，直接勸退理財(cái)顧問連續(xù)2個(gè)月業(yè)績?yōu)?，直接勸退；任意連續(xù)三個(gè)月累計(jì)績效業(yè)績低于40萬，直接勸退資深理財(cái)顧問連續(xù)2個(gè)月業(yè)績?yōu)?，次月降至下一級(jí)；理財(cái)經(jīng)理當(dāng)月業(yè)績低于15萬，次月降至下一級(jí)；資深理財(cái)經(jīng)理當(dāng)月業(yè)績低于30萬，次月降至下一級(jí)；理財(cái)師當(dāng)月業(yè)績低于65萬，次月降至下一級(jí)；資深理財(cái)師當(dāng)月業(yè)績低于100萬，次月降至下一級(jí)；員工崗降級(jí)、辭退標(biāo)準(zhǔn)晉升、降級(jí)：轉(zhuǎn)正后，自然季度累計(jì)業(yè)績達(dá)成總量，完成對(duì)應(yīng)層級(jí)績效業(yè)績指標(biāo)，將降級(jí)至對(duì)應(yīng)層級(jí)

說明：1、自然季度（每年3月、6月、9月、12月）；2、個(gè)人績效業(yè)績總量=P2P績效業(yè)績總量+信托折算業(yè)績+有限合伙基金折算業(yè)績；3、員工新進(jìn)、晉升、任命為管理序列，均設(shè)定三個(gè)月組建期，組建期結(jié)束后，計(jì)入考核（可提前計(jì)入考核）補(bǔ)充說明級(jí)數(shù)含稅級(jí)距不含稅級(jí)距稅率（％）速算扣除數(shù)1不超過1500元的不超過1455元的302超過1500元至4500元的部分超過1455元至4155元的部分101053超過4500元至9000元的部分超過4155元至7755元的部分205554超過9000元至35000元的部分超過7755元至27255元的部分2510055超過35000元至55000元的部分超過27255元至41255元的部分3027556超過55000元至