2024年企業(yè)債券發(fā)行合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)債券發(fā)行合同本合同目錄一覽第一條合同主體1.1發(fā)行人信息1.2承銷商信息第二條債券發(fā)行條件2.1發(fā)行規(guī)模2.2發(fā)行期限2.3發(fā)行利率2.4發(fā)行價(jià)格第三條債券發(fā)行方式3.1公開招標(biāo)發(fā)行3.2定向發(fā)行第四條債券發(fā)行對(duì)象4.1合格投資者范圍4.2投資者資質(zhì)要求第五條債券發(fā)行程序5.1發(fā)行準(zhǔn)備5.2發(fā)行公告5.3發(fā)行詢價(jià)5.4發(fā)行結(jié)果公布第六條債券交易與流通6.1交易市場(chǎng)6.2交易規(guī)則6.3流通限制第七條債券償還與兌付7.1償還方式7.2兌付方式7.3償還與兌付時(shí)間第八條債券利息支付8.1利息計(jì)算方式8.2利息支付時(shí)間8.3利息支付方式第九條合同的生效、變更與終止9.1合同生效條件9.2合同變更條件9.3合同終止條件第十條違約責(zé)任10.1發(fā)行人違約行為10.2承銷商違約行為10.3違約責(zé)任追究方式第十一條爭(zhēng)議解決方式11.1協(xié)商解決11.2調(diào)解解決11.3訴訟解決第十二條合同的附件12.1債券發(fā)行條款12.2發(fā)行人與承銷商的權(quán)利義務(wù)分配第十三條其他約定13.1信息披露13.2監(jiān)管配合13.3稅收政策第十四條合同的簽訂與生效14.1簽訂時(shí)間14.2簽訂地點(diǎn)14.3合同生效時(shí)間第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1發(fā)行人信息1.1.1發(fā)行人全稱：____________1.1.2發(fā)行人注冊(cè)地址：____________1.1.3發(fā)行人法人代表：____________1.1.4發(fā)行人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：____________1.1.5發(fā)行人聯(lián)系人及聯(lián)系方式：____________1.2承銷商信息1.2.1承銷商全稱：____________1.2.2承銷商注冊(cè)地址：____________1.2.3承銷商法人代表：____________1.2.4承銷商營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：____________1.2.5承銷商聯(lián)系人及聯(lián)系方式：____________第二條債券發(fā)行條件2.1發(fā)行規(guī)模2.1.1債券發(fā)行總額：____________元2.1.2債券面值：____________元2.1.3發(fā)行數(shù)量：____________份2.2發(fā)行期限2.2.1債券期限：____________年2.2.2債券起息日：____________2.2.3債券到期日：____________2.3發(fā)行利率2.3.1債券票面利率：____________%2.3.2利率確定方式：____________2.4發(fā)行價(jià)格2.4.1債券發(fā)行價(jià)格：____________元2.4.2價(jià)格確定方式：____________第三條債券發(fā)行方式3.1公開招標(biāo)發(fā)行3.1.1招標(biāo)時(shí)間：____________3.1.2招標(biāo)地點(diǎn)：____________3.1.3招標(biāo)方式：____________3.2定向發(fā)行3.2.1定向發(fā)行對(duì)象：____________3.2.2定向發(fā)行價(jià)格：____________3.2.3定向發(fā)行數(shù)量：____________第四條債券發(fā)行對(duì)象4.1合格投資者范圍4.1.1合格投資者定義：____________4.1.2合格投資者資質(zhì)要求：____________4.1.3合格投資者確認(rèn)方式：____________4.2投資者資質(zhì)要求4.2.1投資者最低投資金額：____________元4.2.2投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力要求：____________4.2.3投資者資質(zhì)證明文件：____________第五條債券發(fā)行程序5.1發(fā)行準(zhǔn)備5.1.1發(fā)行準(zhǔn)備工作：____________5.1.2發(fā)行準(zhǔn)備工作完成時(shí)間：____________5.2發(fā)行公告5.2.1公告內(nèi)容：____________5.2.2公告發(fā)布時(shí)間：____________5.3發(fā)行詢價(jià)5.3.1詢價(jià)時(shí)間：____________5.3.2詢價(jià)方式：____________5.4發(fā)行結(jié)果公布5.4.1公布時(shí)間：____________5.4.2公布方式：____________第六條債券交易與流通6.1交易市場(chǎng)6.1.1交易市場(chǎng)名稱：____________6.1.2交易市場(chǎng)地址：____________6.2交易規(guī)則6.2.1交易時(shí)間：____________6.2.2交易單位：____________6.2.3交易手續(xù)費(fèi)：____________6.3流通限制6.3.1流通限制期限：____________6.3.2流通限制解除條件：____________第八條債券利息支付8.1利息計(jì)算方式8.1.1利息計(jì)算公式：____________8.1.2利息支付起始日期：____________8.1.3利息支付間隔：____________8.2利息支付時(shí)間8.2.1首次利息支付時(shí)間：____________8.2.2后續(xù)利息支付時(shí)間：____________8.3利息支付方式8.3.1利息支付方式：____________8.3.2利息支付到賬時(shí)間：____________第九條合同的生效、變更與終止9.1合同生效條件9.1.1合同生效條件：____________9.1.2合同生效時(shí)間：____________9.2合同變更條件9.2.1合同變更條件：____________9.2.2合同變更程序：____________9.3合同終止條件9.3.1合同終止條件：____________9.3.2合同終止程序：____________第十條違約責(zé)任10.1發(fā)行人違約行為10.1.1發(fā)行人違約行為：____________10.1.2違約責(zé)任承擔(dān)方式：____________10.2承銷商違約行為10.2.1承銷商違約行為：____________10.2.2違約責(zé)任承擔(dān)方式：____________10.3違約責(zé)任追究方式10.3.1追究方式：____________10.3.2追究程序：____________第十一條爭(zhēng)議解決方式11.1協(xié)商解決11.1.1協(xié)商解決期限：____________11.1.2協(xié)商解決地點(diǎn)：____________11.2調(diào)解解決11.2.1調(diào)解機(jī)構(gòu)名稱：____________11.2.2調(diào)解機(jī)構(gòu)地點(diǎn)：____________11.3訴訟解決11.3.1訴訟管轄法院：____________11.3.2訴訟解決地點(diǎn)：____________第十二條合同的附件12.1債券發(fā)行條款12.1.1附件名稱：____________12.1.2附件內(nèi)容：____________12.2發(fā)行人與承銷商的權(quán)利義務(wù)分配12.2.1附件名稱：____________12.2.2附件內(nèi)容：____________第十三條其他約定13.1信息披露13.1.1信息披露義務(wù)人：____________13.1.2信息披露方式：____________13.2監(jiān)管配合13.2.1監(jiān)管配合義務(wù)：____________13.2.2監(jiān)管配合程序：____________13.3稅收政策13.3.1稅收優(yōu)惠政策：____________13.3.2稅收政策遵守方式：____________第十四條合同的簽訂與生效14.1簽訂時(shí)間14.1.1簽訂日期：____________14.1.2簽訂地點(diǎn)：____________14.2簽訂方式：____________14.3合同生效時(shí)間14.3.1生效日期：____________14.3.2生效條件：____________第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義與范圍1.1第三方定義1.1.1第三方指除甲方和乙方之外的任何個(gè)人、企事業(yè)單位、社會(huì)組織或其他法律主體。1.2第三方范圍1.2.1第三方包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、投資者等。第二條第三方介入情形2.1第三方介入的情形2.1.1第三方介入包括但不限于債券發(fā)行、交易、兌付、利息支付、違約責(zé)任追究等環(huán)節(jié)。2.2第三方介入方式2.2.1第三方介入方式包括但不限于提供專業(yè)服務(wù)、履行監(jiān)管職責(zé)、參與交易行為等。第三條第三方責(zé)任3.1第三方責(zé)任限定3.1.1第三方在其職責(zé)范圍內(nèi)依法履行職責(zé)，對(duì)甲方和乙方不承擔(dān)超出其職責(zé)范圍的責(zé)任。3.2第三方責(zé)任限額3.2.1第三方對(duì)甲方和乙方造成的損失，依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任限額以其介入環(huán)節(jié)的實(shí)際收入為限。3.3第三方責(zé)任免除3.3.1第三方在無(wú)過錯(cuò)情況下，依法不承擔(dān)責(zé)任。第四條第三方權(quán)利與義務(wù)4.1第三方權(quán)利4.1.1第三方享有依法獲得報(bào)酬的權(quán)利。4.2第三方義務(wù)4.2.1第三方應(yīng)當(dāng)依法履行其職責(zé)，保證甲方和乙方的合法權(quán)益不受損害。第五條甲方和乙方的義務(wù)5.1選任第三方5.2披露第三方信息5.2.1甲方和乙方應(yīng)向彼此披露選任的第三方信息。5.3監(jiān)督第三方5.3.1甲方和乙方應(yīng)對(duì)第三方履行合同義務(wù)情況進(jìn)行監(jiān)督。第六條第三方與甲方、乙方的關(guān)系6.1第三方與甲方、乙方的關(guān)系6.1.1第三方與甲方、乙方均為獨(dú)立的法律主體，彼此之間不存在直接的法律關(guān)系。6.2第三方與甲方、乙方的責(zé)任劃分6.2.1第三方對(duì)甲方和乙方承擔(dān)的責(zé)任，不影響甲方和乙方之間的合同責(zé)任。第七條第三方介入后的爭(zhēng)議解決7.1爭(zhēng)議解決方式7.1.1甲方、乙方與第三方之間的爭(zhēng)議，可先通過協(xié)商解決。7.2協(xié)商不成時(shí)的解決方式7.2.1若協(xié)商不成，可依法選擇調(diào)解或訴訟解決。7.3調(diào)解或訴訟的管轄7.3.1調(diào)解或訴訟應(yīng)提交至甲方、乙方所在地法院或具有管轄權(quán)的法院。第八條第三方介入后的合同變更與終止8.1合同變更8.1.1如需變更合同涉及第三方的部分，甲方和乙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。8.2合同終止8.2.1如第三方因故不能履行合同義務(wù)，甲方和乙方可協(xié)商一致終止合同。第九條第三方介入后的違約責(zé)任9.1第三方違約9.1.1如第三方未依法履行其合同義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。9.2甲方和乙方的違約責(zé)任9.2.1如甲方和乙方選任的第三方違約，甲方和乙方應(yīng)依法承擔(dān)違約責(zé)任。第十條第三方介入后的合同效力10.1合同效力10.1.1本合同及其修正條款自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同終止后的效力10.2.1合同終止后，本合同及其修正條款對(duì)甲乙雙方及第三方仍具有約束力。第十一條合同的附件11.1第三方資質(zhì)證明文件11.1.1附件名稱：第三方資質(zhì)證明文件11.1.2附件內(nèi)容：第三方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等。11.2第三方職責(zé)說明11.2.1附件名稱：第三方職責(zé)說明11.2.2附件內(nèi)容：第三方的職責(zé)范圍、權(quán)利義務(wù)等。第十二條其他約定12.1甲方和乙方與第三方之間的溝通與協(xié)作12.1.1甲方和乙方應(yīng)與第三方保持良好溝通，確保合同順利履行。12.2甲方和乙方對(duì)第三方的培訓(xùn)與指導(dǎo)12.2.1甲方和乙方應(yīng)對(duì)第三方進(jìn)行必要的培訓(xùn)和指導(dǎo)，以提高其服務(wù)質(zhì)量和效率。12.3第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：債券發(fā)行條款附件一.1債券發(fā)行總額：____________元附件一.2債券面值：____________元附件一.3發(fā)行數(shù)量：____________份附件一.4發(fā)行期限：____________年附件一.5發(fā)行利率：____________%附件一.6發(fā)行價(jià)格：____________元附件二：發(fā)行人與承銷商的權(quán)利義務(wù)分配附件二.1發(fā)行人的權(quán)利與義務(wù)：____________附件二.2承銷商的權(quán)利與義務(wù)：____________附件三：第三方資質(zhì)證明文件附件三.1第三方營(yíng)業(yè)執(zhí)照：____________附件三.2第三方資質(zhì)證書：____________附件四：第三方職責(zé)說明附件四.1第三方職責(zé)范圍：____________附件四.2第三方權(quán)利義務(wù)：____________附件五：信息披露文件附件五.1信息披露義務(wù)人：____________附件五.2信息披露方式：____________附件六：監(jiān)管配合文件附件六.1監(jiān)管配合義務(wù)：____________附件六.2監(jiān)管配合程序：____________說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.發(fā)行人未按約定時(shí)間支付利息。2.發(fā)行人未按約定時(shí)間償還本金。3.承銷商未按約定時(shí)間完成發(fā)行工作。4.承銷商未按約定履行信息披露義務(wù)。5.第三方未按約定時(shí)間提供服務(wù)。責(zé)任認(rèn)定：1.發(fā)行人違約行為導(dǎo)致乙方損失的，應(yīng)支付違約金。2.承銷商違約行為導(dǎo)致甲方或乙方損失的，應(yīng)支付違約金。3.第三方違約行為導(dǎo)致甲方或乙方損失的，應(yīng)由甲方和乙方根據(jù)實(shí)際情況追究責(zé)任。示例說明：如發(fā)行人未按約定時(shí)間支付利息，則構(gòu)成違約。甲方有權(quán)要求發(fā)行人支付逾期利息作為違約金，并有權(quán)要求發(fā)行人承擔(dān)因違約導(dǎo)致的額外損失。說