美元債券發(fā)行協(xié)議三篇

美元債券發(fā)行協(xié)議三篇《合同篇一》合同編號(hào)：____________本美元債券發(fā)行協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”）由以下雙方于______年______月______日簽訂：甲方：（發(fā)行人名稱）地址：_________________________代表人：______________________乙方：（投資者名稱）地址：_________________________代表人：______________________甲方是一家依照______法律合法成立并有效存在的公司，擬發(fā)行美元債券（以下簡(jiǎn)稱“債券”）；乙方愿意購(gòu)買甲方的債券，并根據(jù)本協(xié)議的條款和條件承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)；雙方均同意按照公平、公正、誠(chéng)實(shí)信用的原則進(jìn)行債券發(fā)行和投資。基于上述情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：第一條債券發(fā)行1.1發(fā)行規(guī)模：甲方本次發(fā)行的債券總額為_(kāi)_____億美元，面值為每債券______美元。1.2發(fā)行價(jià)格：每債券的發(fā)行價(jià)格為_(kāi)_____美元。1.3發(fā)行利率：本次發(fā)行的債券年化收益率為_(kāi)_____%。1.4發(fā)行期限：本次發(fā)行的債券期限為_(kāi)_____年，自債券發(fā)行之日起計(jì)算。1.5發(fā)行方式：本次債券發(fā)行采用公開(kāi)招標(biāo)方式進(jìn)行。第二條債券購(gòu)買2.1乙方同意購(gòu)買甲方的債券，購(gòu)買金額為_(kāi)_____億美元。2.2乙方的購(gòu)買價(jià)格為_(kāi)_____美元，其中包括債券面值和應(yīng)計(jì)利息。2.3乙方應(yīng)按照甲方的要求，在債券發(fā)行前支付購(gòu)買金額。第三條債券支付及交付3.1甲方應(yīng)在債券發(fā)行之日起______個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付債券面值及應(yīng)計(jì)利息。3.2甲方應(yīng)按照乙方的地址，將債券證書(shū)郵寄給乙方。第四條債券的轉(zhuǎn)讓和流通4.1乙方可以在債券發(fā)行后______個(gè)月內(nèi)將其持有的債券轉(zhuǎn)讓給第三方。4.2債券的流通應(yīng)當(dāng)在甲方指定的交易平臺(tái)上進(jìn)行。第五條風(fēng)險(xiǎn)提示及責(zé)任限制5.1乙方購(gòu)買債券時(shí)，應(yīng)充分了解并確認(rèn)債券投資的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。5.2甲方不對(duì)乙方因債券投資而產(chǎn)生的任何損失承擔(dān)責(zé)任，除非因甲方違反本協(xié)議的約定導(dǎo)致乙方損失。第六條違約責(zé)任6.1甲方如未按照本協(xié)議的約定支付債券面值及應(yīng)計(jì)利息，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：違約金額×______%。6.2乙方如未按照本協(xié)議的約定購(gòu)買債券，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：購(gòu)買金額×______%。第七條爭(zhēng)議解決7.1雙方因本協(xié)議的履行發(fā)生的任何爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交______有管轄權(quán)的法院訴訟解決。第八條其他條款8.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，并于債券到期之日起失效。8.2本協(xié)議的任何修改、補(bǔ)充均須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式作出。8.3本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。甲方：_________________________乙方：_________________________代表人：______________________代表人：______________________簽訂日期：______年______月______日《合同篇二》合同編號(hào)：____________本美元債券發(fā)行服務(wù)協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”）由以下雙方于______年______月______日簽訂：甲方：（發(fā)行人名稱）地址：_________________________代表人：______________________乙方：（服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱）地址：_________________________代表人：______________________甲方是一家依照______法律合法成立并有效存在的公司，擬發(fā)行美元債券（以下簡(jiǎn)稱“債券”）；乙方是一家具備專業(yè)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)的服務(wù)機(jī)構(gòu)，愿意為甲方債券發(fā)行相關(guān)的服務(wù)；雙方均同意按照公平、公正、誠(chéng)實(shí)信用的原則進(jìn)行合作?；谏鲜銮闆r，雙方達(dá)成如下協(xié)議：第一條服務(wù)內(nèi)容、數(shù)量與質(zhì)量1.1乙方應(yīng)的服務(wù)內(nèi)容包括但不限于：債券發(fā)行咨詢、發(fā)行文件準(zhǔn)備、路演組織、投資者關(guān)系管理、債券定價(jià)建議等。1.2乙方應(yīng)確保的服務(wù)符合專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，盡力保證債券發(fā)行的順利進(jìn)行。1.3乙方應(yīng)按照甲方的要求，相應(yīng)數(shù)量的服務(wù)，并保證服務(wù)質(zhì)量。第二條服務(wù)費(fèi)用與支付2.1乙方的服務(wù)費(fèi)用為_(kāi)_____美元，詳細(xì)費(fèi)用明細(xì)見(jiàn)附件。2.2甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的付款期限和方式支付乙方服務(wù)費(fèi)用。第三條交付及驗(yàn)收3.1乙方應(yīng)按照甲方的要求，在______日前完成服務(wù)并相關(guān)文件和資料。3.2甲方應(yīng)在收到乙方的服務(wù)文件和資料后______個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)果通知乙方。第四條知識(shí)產(chǎn)權(quán)4.1乙方在服務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸乙方所有，但甲方可以免費(fèi)使用。4.2乙方應(yīng)確保其服務(wù)過(guò)程中不侵犯任何第三方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。第五條合同變更與解除5.1雙方同意，本協(xié)議的有效期為_(kāi)_____年，自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期屆滿前______個(gè)月內(nèi)，任何一方未提出終止或變更協(xié)議的，本協(xié)議自動(dòng)續(xù)約______個(gè)月。5.2除非雙方協(xié)商一致，否則任何一方不得單方面變更或解除本協(xié)議。第六條雙方權(quán)利與義務(wù)6.1甲方權(quán)利與義務(wù)：?甲方應(yīng)向乙方與債券發(fā)行相關(guān)的全部信息和資料；?甲方應(yīng)按照約定支付乙方服務(wù)費(fèi)用；?甲方應(yīng)對(duì)乙方的服務(wù)給予合理評(píng)價(jià)。6.2乙方權(quán)利與義務(wù)：?乙方應(yīng)按照約定專業(yè)服務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量；?乙方應(yīng)對(duì)甲方的信息和資料保密；?乙方應(yīng)對(duì)甲方因使用其服務(wù)產(chǎn)生的損失承擔(dān)責(zé)任。第七條違約責(zé)任7.1雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。如一方違約，應(yīng)向守約方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：違約金額×______%。7.2違約方應(yīng)承擔(dān)因違約導(dǎo)致的對(duì)方損失的責(zé)任。第八條爭(zhēng)議解決8.1雙方因本協(xié)議的履行發(fā)生的任何爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交______有管轄權(quán)的法院訴訟解決。第九條保密條款9.1雙方在簽訂本協(xié)議及履行過(guò)程中所獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密和機(jī)密信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。9.2保密期限自本協(xié)議簽訂之日起算，至協(xié)議終止或履行完畢之日止。甲方：_________________________乙方：_________________________代表人：______________________代表人：______________________簽訂日期：______年______月______日《合同篇三》合同編號(hào)：____________本美元債券發(fā)行與服務(wù)協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”）由以下雙方于______年______月______日簽訂：甲方：（發(fā)行人名稱）地址：_________________________代表人：______________________乙方：（服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱）地址：_________________________代表人：______________________甲方是一家依照______法律合法成立并有效存在的公司，擬發(fā)行美元債券（以下簡(jiǎn)稱“債券”）；乙方是一家具備專業(yè)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)的服務(wù)機(jī)構(gòu)，愿意為甲方債券發(fā)行相關(guān)的服務(wù)；雙方均同意按照公平、公正、誠(chéng)實(shí)信用的原則進(jìn)行合作?；谏鲜銮闆r，雙方達(dá)成如下協(xié)議：第一條服務(wù)范圍與目標(biāo)1.1乙方應(yīng)的服務(wù)內(nèi)容包括但不限于：債券發(fā)行咨詢、發(fā)行文件準(zhǔn)備、路演組織、投資者關(guān)系管理、債券定價(jià)建議等。1.2乙方應(yīng)確保的服務(wù)符合專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，保證債券發(fā)行的順利進(jìn)行。第二條費(fèi)用與支付2.1乙方的服務(wù)費(fèi)用為_(kāi)_____美元，詳細(xì)費(fèi)用明細(xì)見(jiàn)附件。2.2甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的付款期限和方式支付乙方服務(wù)費(fèi)用。第三條交付與驗(yàn)收3.1乙方應(yīng)按照甲方的要求，在______日前完成服務(wù)并相關(guān)文件和資料。3.2甲方應(yīng)在收到乙方的服務(wù)文件和資料后______個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)果通知乙方。第四條知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)4.1乙方在服務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸乙方所有，但甲方可以免費(fèi)使用。4.2乙方應(yīng)確保其服務(wù)過(guò)程中不侵犯任何第三方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。第五條合同的變更與解除5.1雙方同意，本協(xié)議的有效期為_(kāi)_____年，自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期屆滿前______個(gè)月內(nèi)，任何一方未提出終止或變更協(xié)議的，本協(xié)議自動(dòng)續(xù)約______個(gè)月。5.2除非雙方協(xié)商一致，否則任何一方不得單方面變更或解除本協(xié)議。第六條雙方的權(quán)利與義務(wù)6.1甲方權(quán)利與義務(wù)：?甲方應(yīng)向乙方與債券發(fā)行相關(guān)的全部信息和資料；?甲方應(yīng)按照約定支付乙方服務(wù)費(fèi)用；?甲方應(yīng)對(duì)乙方的服務(wù)給予合理評(píng)價(jià)。6.2乙方權(quán)利與義務(wù)：?乙方應(yīng)按照約定專業(yè)服務(wù)，確保服務(wù)質(zhì)量；?乙方應(yīng)對(duì)甲方的信息和資料保密；?乙方應(yīng)對(duì)甲方因使用其服務(wù)產(chǎn)生的損失承擔(dān)責(zé)任。第七條違約責(zé)任7.1雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。如一方違約，應(yīng)向守約方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：違約金額×______%。7.2違約方應(yīng)承擔(dān)因違約導(dǎo)致的對(duì)方損失的責(zé)任。第八條爭(zhēng)議解決8.1雙方因本協(xié)議的履行發(fā)生的任何爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交______有管轄權(quán)的法院訴訟解決。第九條保密條款9.1雙方在簽訂本協(xié)議及履行過(guò)程中所獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密和機(jī)密信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。9