跨境TIR公路運(yùn)輸場(chǎng)景實(shí)測(cè)白皮書-中俄篇 2024

在大多數(shù)細(xì)分行業(yè)出現(xiàn)下行趨勢(shì)的背景下，跨境是為數(shù)不多的增量市場(chǎng)，并且是翻倍式的增長(zhǎng)，尤其是在跨境電商、地緣政治、一帶一路政策等因素的驅(qū)動(dòng)下，一批抓住時(shí)代紅利的生產(chǎn)廠家、電商賣家、跨境物流逆勢(shì)增長(zhǎng)。這個(gè)市場(chǎng)中，我們看到了TEMU、SHEIN、TikTokShop、速賣通組成的出海四小龍?jiān)谌蚍秶鷥?nèi)快速跑馬圈地，看到了與之相配套的供應(yīng)鏈快速崛起，也看到跨境物流企業(yè)一年三倍的增長(zhǎng)。如今，隨著中國(guó)制造、中國(guó)效率在全球范圍內(nèi)的釋放，物流企業(yè)與跨境貿(mào)易的關(guān)聯(lián)度越發(fā)密切，而公路貨運(yùn)如何搭上“出海”的東風(fēng)？在跨境貿(mào)易火熱的當(dāng)下，市場(chǎng)運(yùn)力再次出現(xiàn)供需錯(cuò)配的局面，尤其是在電商促銷旺季、紅海危機(jī)、半托管模式等因素下，運(yùn)力價(jià)格波動(dòng)極大。而由于港口碼頭、船司、航司、海關(guān)等跨境通道的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)不可控，對(duì)民營(yíng)企業(yè)而言成本不透明是巨大的風(fēng)險(xiǎn)。因此，在海運(yùn)、空運(yùn)、鐵路之外，跨境市場(chǎng)從需求上本能地呼喚跨境公路運(yùn)輸通道的打開。事實(shí)上，隨著中國(guó)與俄羅斯、東南亞、中亞等相接壤的國(guó)家和地域之間的貿(mào)易往來(lái)越發(fā)頻繁，TIR跨境公路運(yùn)輸正在成為傳統(tǒng)公路貨運(yùn)玩家能夠快速搭上“出海”風(fēng)口的一個(gè)細(xì)分賽道。尤其是今年以來(lái)，TIR跨境公路運(yùn)輸市場(chǎng)爆發(fā)。從中國(guó)道路運(yùn)輸協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，截至2024年9月底，國(guó)內(nèi)已經(jīng)有146家TIR持證人企業(yè)。而從海關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)看，以弘依物流、西海岸利達(dá)物流等頭部玩家為代表的企業(yè)，其所在地鄭州、青島是報(bào)關(guān)的主要集中地，占據(jù)企業(yè)全部業(yè)務(wù)的80%左右。基于業(yè)務(wù)的規(guī)模效應(yīng)，這幾大企業(yè)也是率先開發(fā)出中俄、中亞TIR跨境公路運(yùn)輸市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)線路的企業(yè)。從業(yè)務(wù)的方向上來(lái)看，主流的線路是“中國(guó)-滿洲里-俄羅斯”這條線路。在中俄貿(mào)易金額突破2000億美元后，滿洲里為適應(yīng)這種高頻的貿(mào)易往來(lái)，率先試點(diǎn)，成為全國(guó)首個(gè)試行24小時(shí)通關(guān)的陸路口岸。鄭州-滿洲里-莫斯科”國(guó)內(nèi)第一條市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)的TIR跨境公路運(yùn)輸路線。這條線路單程距離接近10000公里，從去年中旬開啟市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)到如今已經(jīng)有一年多的時(shí)間，正成為鏈接中俄貿(mào)易的關(guān)鍵紐帶。為全面且深入地探討TIR跨境公路運(yùn)輸市場(chǎng)的最佳落地實(shí)踐與方法論，本白皮書由運(yùn)聯(lián)智庫(kù)與一汽解放聯(lián)合發(fā)布。實(shí)際跟車過(guò)程中，在弘依物流、西海岸利達(dá)物流、新起點(diǎn)物流、九駝運(yùn)輸、光明運(yùn)輸?shù)绕髽I(yè)的支持下，有效調(diào)研了中俄TIR跨境公路運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)營(yíng)模式、主流線路、道路路況、海外法規(guī)、車隊(duì)管理、業(yè)務(wù)類型等板塊，對(duì)TIR跨境公路運(yùn)輸進(jìn)行了深入且全面的探討。其中，在TIR跨境公路運(yùn)輸賽道中，一汽解放是類似弘依物流這樣頭部玩家的主流運(yùn)輸車輛。在這條市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)線路上，其車輛配置、運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)、技術(shù)沉淀具備典型的參照意義，為本次白皮書的發(fā)布貢獻(xiàn)了大量極具代表性的信息數(shù)據(jù)支撐。 4TIR跨境公路運(yùn)輸實(shí)測(cè)報(bào)告（俄羅斯篇） TIR跨境公路運(yùn)輸實(shí)測(cè)報(bào)告（俄羅斯篇）5 6TIR跨境公路運(yùn)輸實(shí)測(cè)報(bào)告（俄羅斯篇） TIR跨境公路運(yùn)輸實(shí)測(cè)報(bào)告（俄羅斯篇）7 8TIR跨境公路運(yùn)輸實(shí)測(cè)報(bào)告（俄羅斯篇）路測(cè)全程回顧路測(cè)全程回顧TIR跨境公路運(yùn)輸實(shí)測(cè)報(bào)告（俄羅斯篇）9對(duì)于“鄭州-滿洲里-莫斯科”這條全長(zhǎng)9000多公里的TIR跨境公路運(yùn)輸線路，最大的難度在海外段，俄羅斯境內(nèi)的里程達(dá)到了7000公里。一條陌生的線路上的此次跟車路測(cè)的意義也在此，一方面能夠真實(shí)記錄海外的路況、法規(guī)、文化，另一方面也可以從車輛的經(jīng)濟(jì)1.1本次路測(cè)交通路況與全程時(shí)效 10TIR跨境公路運(yùn)輸實(shí)測(cè)報(bào)告（俄羅斯篇）各路段時(shí)效對(duì)比路況手記路況手記第一段：鄭州空港海關(guān)-滿洲里海關(guān)從鄭州空港海關(guān)到錫林郭勒盟這近1400公里的路程都是高速路況，其中從河北進(jìn)內(nèi)蒙古的路段會(huì)翻越大山有大的爬坡路段，高速全程的時(shí)效可以穩(wěn)定在85-90km/h，過(guò)了錫林郭勒盟之后進(jìn)入1000多公里的國(guó)道路況，速度會(huì)有所放緩，基本上在這段國(guó)內(nèi)路段，即便是在翻山的爬坡路況，解放J7創(chuàng)領(lǐng)版的動(dòng)力表現(xiàn)優(yōu)秀，油耗也在28L/百公里左右。第二段：滿洲里-赤塔進(jìn)入俄羅斯境內(nèi)后絕大多數(shù)道路為對(duì)向雙車道，滿洲里-赤塔這段路況比較平整，兩側(cè)是一望無(wú)際的大草原，沿途風(fēng)景優(yōu)美，同時(shí)，因?yàn)樘幱诙砹_斯的東部，沿途的人口密度較低，村莊很少，道路保養(yǎng)頻次較低，道路上有一些坑洼，中間會(huì)有牛馬擋路，部分路段有4-8度的小坡。這段屬于適應(yīng)路況的階段，車速較為緩慢。 TIR跨境公路運(yùn)輸實(shí)測(cè)報(bào)告（俄羅斯篇）11第三段：赤塔-烏蘭烏德赤塔整個(gè)城市很小，相當(dāng)于國(guó)內(nèi)的一個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，烏蘭烏德城市規(guī)模相對(duì)較大，赤塔到烏蘭烏德路上有9處修路路段，由于沿途的村子變多，路上的車速緩慢提升，中間有些爬坡的路況，在原有對(duì)向雙車道的基礎(chǔ)上會(huì)設(shè)置爬坡車道，爬坡路上有連續(xù)彎道。第四段：烏蘭烏德-貝加爾湖烏蘭烏德到貝加爾湖的路程不遠(yuǎn)，全程最開始沿河流走，最后進(jìn)入貝加爾湖畔，天氣好的話一路上既能看到道路兩旁的山水樹木，也開始能看到遠(yuǎn)處的湖面，令人心情舒暢。這段不長(zhǎng)的道路，路況依然是對(duì)向雙車道，中途有3處2-3km的長(zhǎng)距離修路，在修路的地方可能會(huì)出現(xiàn)短暫的堵車現(xiàn)象。第五段：貝加爾湖-伊爾庫(kù)茲克從貝加爾湖往伊爾庫(kù)茲克的路要翻越切爾斯克山，可以說(shuō)是整條線路上最難的路況。山路的路況一般對(duì)車輛的馬力有一定要求，而這條山路有多個(gè)10度的陡坡，中間還有7個(gè)急轉(zhuǎn)彎及連續(xù)發(fā)夾彎，山路陡、彎道急這對(duì)重卡與掛車之間的連接是一項(xiàng)考驗(yàn)，需要精心調(diào)試避免車與掛之間發(fā)生剮蹭。同時(shí)，在經(jīng)過(guò)這段路的時(shí)候正好是下雨天，雨路、山霧等環(huán)境下，司機(jī)師傅一定要精力集中。第六段：伊爾庫(kù)茲克-新西伯利亞翻過(guò)切爾斯克山之后的路況就相對(duì)單一了，相比于從后貝加爾斯克到貝加爾湖的路段，經(jīng)歷過(guò)草原、樹林、湖泊、山川等不同的自然景觀與地形，司機(jī)應(yīng)該也從一開始的新奇轉(zhuǎn)變?yōu)榱?xí)以為常。伊爾庫(kù)茲克、新西伯利亞算是俄羅斯一些叫得上名的中型城市，在臨近城市的區(qū)域會(huì)有二三十公里左右的對(duì)向4-6車道，車輛行駛、變道、超車都會(huì)更流暢一些。第七段：新西伯利亞-車?yán)镅刨e斯克從新西伯利亞到車?yán)镅刨e斯克，路上的車流量繼續(xù)增加，整個(gè)線路上由于地處西伯利亞平原，路況相對(duì)簡(jiǎn)單，沒有大規(guī)模的堵車，在大的修路路段、鐵路交匯路段會(huì)有幾分鐘的等待。到達(dá)車?yán)镅刨e斯克以后，就到了亞歐大陸的分界線——烏拉爾山。第八段：車?yán)镅刨e斯克-喀山車?yán)镅刨e斯克-喀山同貝加爾湖-伊爾庫(kù)茲克一樣，是一段翻山路段，這里翻越的就是亞歐分界線烏拉爾山，相對(duì)而言，這里的路口會(huì)比切爾斯克山稍好一點(diǎn)，沒有類似連續(xù)發(fā)夾彎的又陡又急的轉(zhuǎn)彎，只不過(guò)這里車流量相對(duì)較大，遇到雨雪天氣會(huì)有較長(zhǎng)時(shí)間的排隊(duì)。第九段：喀山-莫斯科城市，也是俄羅斯重要的鐵路樞紐和大型河港口，工業(yè)和銀行金融業(yè)發(fā)達(dá)，到這里以后其經(jīng)濟(jì)上與莫斯 12TIR跨境公路運(yùn)輸實(shí)測(cè)報(bào)告（俄羅斯篇）科周邊的幾大城市往來(lái)密切，車流量大增，因此，路況車道變寬類似國(guó)內(nèi)高速公路，也是整條線路上最好跑的路。整體測(cè)算下來(lái)，在路況方面，7000km左右的海外路程，有近90%的路況為類似國(guó)內(nèi)國(guó)道這樣的對(duì)向雙車道，只不過(guò)車流量更小。這樣的路況下，車輛的時(shí)速也能達(dá)到80-120km/h。另外，俄羅斯幅員廣闊，緯度較高，冬季漫長(zhǎng)，全年有較長(zhǎng)時(shí)間的低溫周期。一方面，要注意配備冬季輪胎及減速行駛，另一方面，俄羅斯夏季會(huì)進(jìn)行密集的修路以及道路保養(yǎng)，會(huì)對(duì)部分路段的路況帶來(lái)一定影響。在時(shí)效方面，此次路測(cè)從滿洲里-莫斯科的時(shí)效為107小時(shí)，加上途中的休息時(shí)長(zhǎng)，單程時(shí)效控制在了5天以內(nèi)。不過(guò)，由于本次路測(cè)是司機(jī)第一次跑，對(duì)路況熟悉度不夠，隨著后續(xù)業(yè)務(wù)頻率的增加，時(shí)效還有進(jìn)一步優(yōu)化的空間。需要注意的一點(diǎn)是，俄羅斯道路大多數(shù)不限速，但高速行駛難免會(huì)有安全隱患。因此在保障5天時(shí)效的基礎(chǔ)上，現(xiàn)在頭部的企業(yè)比如弘依物流會(huì)在內(nèi)部管理上對(duì)司機(jī)強(qiáng)調(diào)，車速應(yīng)當(dāng)不超過(guò)100km/h。在過(guò)路費(fèi)方面，從滿洲里出關(guān)之后，貨車一般會(huì)先去辦理一個(gè)預(yù)存過(guò)路費(fèi)的裝置（類似于國(guó)內(nèi)的ETC裝置），并預(yù)存40000盧布，基本能夠滿足在俄羅斯往返一趟的過(guò)路費(fèi)。在油耗方面，俄羅斯境內(nèi)解放J7創(chuàng)領(lǐng)版的油耗約為27L/百公里。在滿洲里過(guò)關(guān)時(shí)，車輛會(huì)進(jìn)行一次測(cè)重，這意味著出關(guān)時(shí)車上剩多少升油，回程時(shí)也要控制在這個(gè)范圍內(nèi)。因此，俄羅斯的低油價(jià)的紅利僅限于俄羅斯境內(nèi)使用。油價(jià)上，俄羅斯境內(nèi)從西向東油價(jià)逐步下降，價(jià)格會(huì)從最貴的78盧布（約合人民幣6.24元）/L左右降低到60盧布（約合人民幣4.8元）/L左右。因此，對(duì)線路熟悉的貨車司機(jī)，基本會(huì)分批加油。本次路試也基于同樣考慮，在沿途采用少量多次的加油策略，具體如下：后貝加爾斯克：200L赤塔：400L圖倫：450L新西伯利亞：550L庫(kù)爾干：500L喀山：400LTIR跨境公路運(yùn)輸實(shí)測(cè)報(bào)告（俄羅斯篇）13俄羅斯的交通基礎(chǔ)設(shè)施與國(guó)內(nèi)存在著一定的不同，在本次公路運(yùn)輸實(shí)測(cè)中，記錄人員梳理了部分差異化的點(diǎn)，道路實(shí)況、路標(biāo)、交通法規(guī)以及道路禮儀，如下：道路實(shí)況釋意圖：高速收費(fèi)站違法拍照主路路權(quán)優(yōu)先解除超車限制路橋費(fèi)收費(fèi)規(guī)則違法拍照裝置道路濕滑、限速禁止超車＆上坡坡度提示危險(xiǎn)轉(zhuǎn)彎警告下坡坡度提示實(shí)時(shí)路況 14TIR跨境公路運(yùn)輸實(shí)測(cè)報(bào)告（俄羅斯篇）道路優(yōu)先權(quán)停車觀察對(duì)向車道路權(quán)停車讓行解除超車限制路標(biāo)停止解除道路優(yōu)先權(quán)危險(xiǎn)轉(zhuǎn)彎禁止超車俄羅斯車輛靠右行駛，與中國(guó)大陸相同；超車時(shí)從左側(cè)超車；紅燈亮?xí)r，車輛禁止右轉(zhuǎn)，除非有其他標(biāo)志，這與國(guó)內(nèi)交通法規(guī)明顯不同。俄羅斯交通法規(guī)強(qiáng)調(diào)對(duì)主路路權(quán)的保護(hù)，這導(dǎo)致很多車在路口不減速，因此在起步匯入主路時(shí)先要觀察路況，隨后猛踩油門快速匯進(jìn)入主路。除了莫斯科到圣彼得堡、沃羅涅日等城市的高速限速130公里/小時(shí)外，一般高速公路限速100公里/小時(shí)，國(guó)道限速90公里/小時(shí)，市區(qū)內(nèi)限速60公里/小時(shí)。俄羅斯新交通法規(guī)定，更換冬季釘胎后，需要在車后方粘貼標(biāo)志。雪天警示后方車輛該車制動(dòng)系數(shù)較大，注意保持車距，若是拒絕粘貼，交警有權(quán)進(jìn)行處罰。Tips：因大多數(shù)情況下是通過(guò)拍照記錄違法行為，TIR跨境公路運(yùn)輸如果是國(guó)內(nèi)車牌，沒有進(jìn)入俄羅斯交通系統(tǒng)，如果不是被交警現(xiàn)場(chǎng)抓住違法行為，拍照記錄的違法行為一般不會(huì)處罰。 TIR跨境公路運(yùn)輸實(shí)測(cè)報(bào)告（俄羅斯篇）15俄羅斯的司機(jī)行駛時(shí)速大多數(shù)會(huì)在最高限速的基礎(chǔ)上再加20公里/小時(shí)，因?yàn)檫@是交警查處超速的臨界值。如果堅(jiān)持在限定時(shí)速下開，會(huì)讓周圍人詫異，大家會(huì)覺得司機(jī)是車技不好的新人，甚至開得慢，警察會(huì)以在俄羅斯，開車用雙閃燈幾率較大，在不同場(chǎng)景下分別有著警示、抱歉、謝謝等多重意思的表達(dá)：①對(duì)向車打開雙閃燈，是在提示前面有警察檢查；②在極限情況下超車、變道后，打雙閃對(duì)后車表示抱歉；③前車打右轉(zhuǎn)向燈，這是提示后車可以超車的信號(hào)，超車后打雙閃對(duì)后車表示感謝。1.3對(duì)俄羅斯境內(nèi)交通的趨勢(shì)判斷（1）通過(guò)灰色方式處理問題，可能影響俄羅斯交警的執(zhí)法行為目前，這條線路上出現(xiàn)交警的概率極低，在俄羅斯東部人口密度低基本不會(huì)遇到交警，直到過(guò)了伊爾庫(kù)茲（2）中國(guó)司機(jī)的駕駛行為對(duì)俄羅斯原有交通法規(guī)形成沖擊俄羅斯的交通有一個(gè)特殊之處就是重視對(duì)路另外，在寬闊的道路上，俄羅斯司機(jī)一般也不會(huì)來(lái)回變道，干擾其他道路上車輛的駕駛節(jié)奏；在快車道上行比如，俄羅斯貨車一般都是單駕，而且俄羅斯司機(jī)習(xí)慣了白天工作晚上到點(diǎn)休息的節(jié)奏；而中國(guó)雙駕模式，人停車不停。中國(guó)司機(jī)這樣追求效率的方式會(huì)帶動(dòng)市場(chǎng)內(nèi)卷，并滲透原來(lái)俄羅斯司機(jī)的業(yè)務(wù)，對(duì)他們 16TIR跨境公路運(yùn)輸實(shí)測(cè)報(bào)告（俄羅斯篇）跨境公路運(yùn)輸打通亞歐第四條通道1TIR跨境公路運(yùn)輸實(shí)測(cè)報(bào)告（俄羅斯篇）17現(xiàn)階段，在跨境運(yùn)輸市場(chǎng)，相對(duì)成熟的運(yùn)輸方式是海運(yùn)、空運(yùn)、鐵路班列等，而由于亞歐在地理上相連接的屬性，使得公路運(yùn)輸成為第四種可以通達(dá)歐洲、俄羅斯、中亞、東南亞等區(qū)域的運(yùn)輸方式。更為重要的是，在整個(gè)跨境運(yùn)輸市場(chǎng)，港口、碼頭、航司、船司等核心節(jié)點(diǎn)及運(yùn)力，對(duì)于大多數(shù)民營(yíng)物流企業(yè)而言是不可控的；因此，當(dāng)遇到類似紅海危機(jī)、蘇伊士運(yùn)河船舶擱淺、巴拿馬運(yùn)河插隊(duì)費(fèi)暴漲等“黑天鵝事件”時(shí)，不僅自己的生意受影響，同時(shí)交付成本也面臨倍數(shù)級(jí)的增長(zhǎng)。相比之下，在公路運(yùn)輸市場(chǎng)，車輛可控、司機(jī)可控，以及TIR公約對(duì)通關(guān)效率的提升，讓跨境公路運(yùn)輸變?yōu)橐粋€(gè)值得研究的商機(jī)。2.1從試點(diǎn)到實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)（1）疫情加速了跨境公路運(yùn)輸?shù)某墒霻IR即《國(guó)際公路運(yùn)輸公約》，TIR系統(tǒng)是建立在聯(lián)合國(guó)此公約基礎(chǔ)上的國(guó)際跨境貨物運(yùn)輸領(lǐng)域的全球性海關(guān)便利通關(guān)系統(tǒng)，旨在簡(jiǎn)化和標(biāo)準(zhǔn)化跨境公路運(yùn)輸程序。應(yīng)用此公約的跨境公路運(yùn)輸，稱為TIR運(yùn)輸。2016年7月，中國(guó)正式加入《國(guó)際公路運(yùn)輸公約》；2018年5月，公約正式在中國(guó)落地實(shí)施，并開放6個(gè)TIR運(yùn)輸試點(diǎn)口岸；2019年5月，海關(guān)總署宣布自2019年6月25日起全面實(shí)施《TIR公約》。這期間，不少企業(yè)獲得TIR運(yùn)輸資質(zhì)。然而，直到2020年上半年，TIR運(yùn)輸才進(jìn)入國(guó)內(nèi)物流人的視野。2020年，新冠疫情“黑天鵝”事件下，全球供應(yīng)鏈出現(xiàn)系統(tǒng)性的斷鏈。多種運(yùn)輸方式中，即使成本最低的海運(yùn)，一個(gè)集裝箱的運(yùn)費(fèi)都到了2萬(wàn)美元以上，并且一箱難求。此時(shí)，由于疫情導(dǎo)致國(guó)際空運(yùn)、海運(yùn)和鐵路運(yùn)輸或價(jià)格上漲或停運(yùn)，率先意識(shí)到TIR運(yùn)輸機(jī)會(huì)的物流企業(yè)，跑起了中歐、中俄之間的跨境公路線路。疫情給國(guó)際物流運(yùn)輸業(yè)帶來(lái)重創(chuàng)的同時(shí)，也加速了TIR跨境公路運(yùn)輸市場(chǎng)的成熟。（2）需求放大，TIR跨境公路運(yùn)輸跑出時(shí)效性與經(jīng)濟(jì)性首先，從時(shí)效性的維度來(lái)看，單純以時(shí)效快慢排序，航空運(yùn)輸>公路運(yùn)輸>鐵路運(yùn)輸>海運(yùn)。而在現(xiàn)實(shí)的操作中，以中國(guó)-歐洲線路為例，跨境運(yùn)輸模式中涉及到的訂艙、排組、調(diào)令批復(fù)、延誤等多重因素下，航空運(yùn)輸?shù)臅r(shí)效一般在5-15天，鐵路運(yùn)輸?shù)臅r(shí)效在15-30天，海運(yùn)的時(shí)效則一般超過(guò)30天。相比之下，公路運(yùn)輸?shù)臅r(shí)效在8-15天，相對(duì)穩(wěn)定，在一些情況下有望跑贏航空物流的時(shí)效。其次，從經(jīng)濟(jì)性的維度來(lái)看，目前中國(guó)-歐洲的線路，航空運(yùn)輸?shù)膯蝺r(jià)在30-35元/kg，海運(yùn)的單價(jià)在 18TIR跨境公路運(yùn)輸實(shí)測(cè)報(bào)告（俄羅斯篇）不同運(yùn)輸方式下，跨境運(yùn)輸時(shí)效對(duì)比業(yè)管控，存在較大的波動(dòng)，而公路運(yùn)輸?shù)膬r(jià)格大概能夠穩(wěn)定在20-25元/kg，因此在兼顧時(shí)效與成本的情況下，公路運(yùn)輸具備一定的性價(jià)比。最后，從供需市場(chǎng)的維度來(lái)看，有多重因素正在讓TIR跨境公路運(yùn)輸這件事變得更具性價(jià)比。一方面，隨著中歐、中俄之間的貿(mào)易規(guī)模逐漸放大，市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛，運(yùn)力供需矛盾推動(dòng)著歐線價(jià)格上漲。另一方面，類似紅海危機(jī)這樣的事件，使得去往歐洲方向的船只開始繞道好望角。繞道帶來(lái)的問題在于航程要增8000-10000公里，并且會(huì)增加大約3周的航行時(shí)間，成本至少增加30%以上。綜合時(shí)效與成本的考慮，紅海危機(jī)一定程度上會(huì)放大其他運(yùn)輸方式的體量。多重因素影響下，歐線集運(yùn)指數(shù)從今年3月下旬的1650點(diǎn)快速上漲至7月初的4925點(diǎn)，三個(gè)半月的時(shí)間以船司馬士基對(duì)中國(guó)-歐基港的運(yùn)價(jià)報(bào)價(jià)為例，20尺的集裝箱報(bào)價(jià)從1月初的3300美元漲至7月的4900美元，40尺的集裝箱報(bào)價(jià)從1月初的6500美元，漲到7月的7900美元。而在船司繞道好望角的影響下，靠收過(guò)路費(fèi)的蘇伊士運(yùn)河，在2023-2024財(cái)年，收入從94億美元大幅下降至72億美元，通行總凈噸位從15億噸下降至10億噸，通行船只數(shù)從2.59萬(wàn)艘下降到2.01萬(wàn)艘。2024年馬士基亞洲-歐基港運(yùn)價(jià)走勢(shì) TIR跨境公路運(yùn)輸實(shí)測(cè)報(bào)告（俄羅斯篇）19蘇伊士運(yùn)河業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)當(dāng)價(jià)格最低的海運(yùn)成本開始大幅上漲、時(shí)效進(jìn)一步拉長(zhǎng)的情況下，貨運(yùn)量被有效釋放，而兼具時(shí)效與經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)的TIR跨境公路運(yùn)輸有望接住這波紅利。2.2TIR跨境公路運(yùn)輸提升全鏈履約效率（1）TIR運(yùn)輸變得實(shí)際可操作使用TIR證進(jìn)行通關(guān)，可將通關(guān)時(shí)間降低30%-80%。通關(guān)效率的提升讓中歐跨境公路運(yùn)輸這件事，具備實(shí)TIR模式為“門到門”的跨境公路運(yùn)輸服務(wù)。貨物在運(yùn)輸途中辦理通關(guān)手續(xù)時(shí)，自起運(yùn)國(guó)海關(guān)到目的地海關(guān)過(guò)程中，各國(guó)海關(guān)只需核對(duì)TIR證信息、檢查車輛海關(guān)封志，無(wú)需進(jìn)行開箱查驗(yàn)就可直接放行。這種形式極大降低了貨物滯留時(shí)間，提升了時(shí)效，優(yōu)化了整個(gè)交付鏈條的效率。TIR系統(tǒng)的使用為跨境公路運(yùn)輸帶來(lái)了諸多優(yōu)勢(shì)，包括：①簡(jiǎn)化手續(xù)。TIR系統(tǒng)允許貨物在起運(yùn)地完成一次性的海關(guān)手續(xù)后，可以在目的地進(jìn)行清關(guān)，無(wú)需在途經(jīng)國(guó)重復(fù)檢查和報(bào)關(guān)，大大簡(jiǎn)化了手續(xù)流程。②減少時(shí)間和成本。由于減少了中途檢查和報(bào)關(guān)次數(shù)，TIR運(yùn)輸可以顯著縮短貨物的運(yùn)輸時(shí)間，降低物流成本。對(duì)于物流企業(yè)來(lái)說(shuō)，可以減少因等待和處理文件而導(dǎo)致的時(shí)間損失。③提高安全性。TIR跨境公路運(yùn)輸使用密封的集裝箱或車輛，只有在目的地才會(huì)開啟，從而減少了中途被 20TIR跨境公路運(yùn)輸實(shí)測(cè)報(bào)告（俄羅斯篇）盜或損壞的風(fēng)險(xiǎn)。TIR單證作為一種國(guó)際認(rèn)可的安全保證，確保了貨物在整個(gè)運(yùn)輸過(guò)程中的安全性和完整性。④促進(jìn)貿(mào)易便利化。TIR系統(tǒng)促進(jìn)了跨國(guó)界的貿(mào)易活動(dòng)，使得貨物能夠更快速、更高效地流通。它為貿(mào)易商提供了一個(gè)高效統(tǒng)一的法律框架，使得跨境運(yùn)輸變得更加通暢和透明。（2）TIR跨境公路運(yùn)輸正在成為物流企業(yè)的第二增長(zhǎng)曲線疫情期間，物流公司在不確定性的環(huán)境中艱難生存。從企業(yè)的維度來(lái)看，根據(jù)企查查披露的數(shù)據(jù)顯示：2020年，國(guó)內(nèi)物流企業(yè)注銷、吊銷了26.4萬(wàn)家，2021年這一數(shù)據(jù)為30.4萬(wàn)家，2022年為21.9萬(wàn)家。與此同時(shí)，運(yùn)聯(lián)智庫(kù)在市場(chǎng)走訪中發(fā)現(xiàn)，基本上過(guò)去幾年大多數(shù)零擔(dān)企業(yè)的業(yè)務(wù)量收縮幅度都達(dá)到30%左右。過(guò)去，大家還想著通過(guò)低價(jià)接一部分大票、整車的貨物把公司規(guī)模做大，但這幾年對(duì)成本不敏感的零擔(dān)企業(yè)都處在虧損的邊緣，有的甚至倒閉跑路，整個(gè)行業(yè)在被動(dòng)出清。這種環(huán)境下零擔(dān)企業(yè)一方面開始砍掉不賺錢的業(yè)務(wù)，另一方面則嚴(yán)管現(xiàn)金流，篩掉現(xiàn)金流不好的客戶。從市場(chǎng)供需來(lái)看，疫情的不確定性影響下，大批量個(gè)體通過(guò)購(gòu)買重卡進(jìn)入物流行業(yè)，快速將物流行業(yè)的供需帶入一個(gè)周期底部的位置。而這需要較長(zhǎng)時(shí)間來(lái)消化。如今，物流行業(yè)的各個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景都處于極度內(nèi)卷的狀態(tài)。物流企業(yè)在維持國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)基本盤的同時(shí)，尋找海外增量市場(chǎng)。相比于其他跨境運(yùn)輸方式，TIR跨境公路運(yùn)輸過(guò)程中，物流企業(yè)能夠?qū)崟r(shí)管控車輛、司機(jī)以及貨物等，并且運(yùn)營(yíng)成本相對(duì)穩(wěn)定、可控。因此，越來(lái)越多物流企業(yè)紛紛在今年開始進(jìn)入TIR跨境公路運(yùn)輸，打造企業(yè)的第二增長(zhǎng)曲線。比如，TIR證持證人企業(yè)中，山東的永昌物流、陜西的九駝國(guó)際物流等都是老牌的零擔(dān)物（1）TIR證申報(bào)流程想要運(yùn)營(yíng)TIR跨境公路運(yùn)輸，第一步是辦理TIR國(guó)際公路運(yùn)輸手續(xù)。基本流程為：向省級(jí)交通運(yùn)輸主管部門申請(qǐng)《國(guó)際汽車運(yùn)輸行車許可證》——向交通運(yùn)輸部公路科學(xué)院汽運(yùn)中心提交申請(qǐng)進(jìn)行TIR運(yùn)輸車輛核批——向中國(guó)道路運(yùn)輸協(xié)會(huì)申請(qǐng)TIR證。這個(gè)過(guò)程當(dāng)中有幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn)：TIR跨境公路運(yùn)輸實(shí)測(cè)報(bào)告（俄羅斯篇）2一是，申請(qǐng)《國(guó)際汽車運(yùn)輸行車許可證》需具備的企業(yè)資1）企業(yè)已經(jīng)取得國(guó)內(nèi)道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證的企業(yè)法人；2）從事國(guó)內(nèi)道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)滿3年，且近3年內(nèi)未發(fā)生重大以上道路交通責(zé)任事故；3）駕駛?cè)藛T取得相應(yīng)的機(jī)動(dòng)車駕駛證、年齡不超過(guò)60周歲、取得《營(yíng)運(yùn)駕駛員從業(yè)資格證》。從事危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸?shù)鸟{駛員、裝卸管理員、押運(yùn)員，應(yīng)當(dāng)符合危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸管理的有關(guān)規(guī)定；4）擬投入國(guó)際道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)的運(yùn)輸車輛技術(shù)等級(jí)達(dá)到一級(jí)；5）有健全的安全生產(chǎn)管理制度。二是，TIR運(yùn)輸車輛審核：進(jìn)行TIR運(yùn)輸?shù)目ㄜ嚦叽纾九c國(guó)內(nèi)要求相同，車貨總長(zhǎng)不得超18.1米，高不TIR運(yùn)輸車輛審核的關(guān)鍵在掛車，《TIR證持證人手冊(cè)》明確規(guī)定，使用掛車的單位或個(gè)人需先向?qū)徍藱C(jī)構(gòu)提交車輛尺寸需求，審批通過(guò)后，必須按照審核的標(biāo)準(zhǔn)向掛車制造廠提出需求，不符合規(guī)定的車不允許進(jìn)行掛車的標(biāo)準(zhǔn)上，其審核顆粒度較細(xì)，包括車廂鏈接螺栓、底板緊固、合頁(yè)結(jié)構(gòu)，集裝箱式車廂尾門需有TIR標(biāo)識(shí)放置區(qū)。同時(shí)，根據(jù)不同的掛車類型給出相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，比如對(duì)于側(cè)簾布車及其篷布，都有著嚴(yán)格且明圖表來(lái)源：河南政府服務(wù)網(wǎng) 22TIR跨境公路運(yùn)輸實(shí)測(cè)報(bào)告（俄羅斯篇）三是，TIR證申請(qǐng)資質(zhì)及材料：申請(qǐng)使用TIR證需具備以下資質(zhì)條件：1）注冊(cè)地在中華人民共和國(guó)境內(nèi)的法人；2）有可資證明的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，或者至少有經(jīng)常從事國(guó)際運(yùn)輸?shù)哪芰?，如持有?guó)際汽車運(yùn)輸行車許可證或其他相關(guān)授權(quán)證明；4）可資證明的《TIR公約》應(yīng)用知識(shí)，參加過(guò)我會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn)；5）未曾嚴(yán)重或?qū)掖芜`反海關(guān)法或稅法；申請(qǐng)使用TIR證須提交如下材料（復(fù)印件應(yīng)加蓋公章）：1）申請(qǐng)表一份（如有任何信息更新須重新提交）；2）營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；4）企業(yè)征信報(bào)告（中國(guó)人民銀行出具）；5）企業(yè)法定代表人或?qū)嶋H控制人征信報(bào)告（中國(guó)人民銀行出具）；6）企業(yè)經(jīng)審計(jì)的近兩年度財(cái)務(wù)報(bào)告；7）企業(yè)近兩年度納稅申報(bào)表(增值稅和所得稅)；8）無(wú)違反相關(guān)行業(yè)主管部門規(guī)定行為的聲明；9）車輛審核機(jī)構(gòu)核發(fā)的《海關(guān)加封貨物運(yùn)輸車輛批準(zhǔn)證明書》（非必要）和（或）《按制成后批準(zhǔn)的批準(zhǔn)證明書》（非必上述材料需提交電子版和紙質(zhì)版原件各一份。TIR制度運(yùn)作圖圖片來(lái)源：中國(guó)道路運(yùn)輸協(xié)會(huì) TIR跨境公路運(yùn)輸實(shí)測(cè)報(bào)告（俄羅斯篇）23TIR業(yè)務(wù)流程圖準(zhǔn)備階段＆啟運(yùn)：準(zhǔn)備隨附單據(jù)——TIR電子預(yù)申報(bào)生成CMR運(yùn)單——出口申報(bào)——海關(guān)TIR證簽注車輛施封海關(guān)檢查關(guān)封，司機(jī)直接前往A、B、C國(guó)海關(guān)辦理TIR簽注，沿途海關(guān)原則上不開箱查驗(yàn)抵達(dá)目的國(guó)司機(jī)至海關(guān)辦理TIR簽注手續(xù)——辦理進(jìn)口申報(bào)手續(xù)以本次路測(cè)的項(xiàng)目“鄭州-滿洲里-莫斯科”的TIR跨境公路運(yùn)輸為例，物流公司首先要把貨物從發(fā)貨地（廣州）運(yùn)輸?shù)洁嵵莺ｊP(guān)進(jìn)行報(bào)關(guān)，拿到貨物報(bào)關(guān)手續(xù)后出發(fā)前往滿洲里過(guò)關(guān)，在滿洲里過(guò)關(guān)后橫跨俄羅斯到達(dá)莫斯科海關(guān)進(jìn)行清關(guān)，清關(guān)完成后便可以到目的地卸貨。TIR證的使用：根據(jù)各自配額數(shù)量，持證人須在每年4月底及10月底前，向中國(guó)道路運(yùn)輸協(xié)會(huì)提交《持證滿洲里過(guò)關(guān)：從中國(guó)進(jìn)入俄羅斯，要應(yīng)對(duì)俄羅斯海關(guān)證件查驗(yàn)。由于語(yǔ)言不通，一但材料遞交出現(xiàn)問題過(guò)關(guān)效率：滿洲里海關(guān)從去年5月份開始試行7*24小時(shí)通關(guān)，目前的問題是國(guó)內(nèi)通關(guān)效率較高，俄羅斯效率較低，車流量一但增加就需要排隊(duì)。目前從中國(guó)去俄羅斯的方向平均每天驗(yàn)放車輛700余輛次，單日最高驗(yàn)節(jié)點(diǎn)時(shí)效：在海關(guān)完成手續(xù)辦理的時(shí)效基本在24小時(shí)內(nèi)，只不過(guò)在滿洲里海關(guān)是7*24小時(shí)通關(guān)，相對(duì)效 24TIR跨境公路運(yùn)輸實(shí)測(cè)報(bào)告（俄羅斯篇）中俄貿(mào)易規(guī)模中俄貿(mào)易規(guī)模和公路貨運(yùn)特征2TIR跨境公路運(yùn)輸實(shí)測(cè)報(bào)告（俄羅斯篇）2近幾年來(lái)，中俄之間的貿(mào)易規(guī)模出現(xiàn)了肉眼可見的增長(zhǎng)。2023年，中俄雙邊貨物貿(mào)易額超過(guò)2400億美元，這背后的物流需求也在同比大幅提升。此前，中俄領(lǐng)導(dǎo)人下達(dá)了將兩國(guó)貿(mào)易額增長(zhǎng)一倍的目標(biāo)，即到2024年之前，將貿(mào)易規(guī)模從2018年的1000億提高到2000億美元，如今雙方提前一年達(dá)成這一目標(biāo)。并且，在跨境電商、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、西方制裁以及暴恐等綜合因素驅(qū)動(dòng)下，大量歐美企業(yè)撤出俄羅斯市場(chǎng)，其開始向東方尋找新的供應(yīng)，中國(guó)成為俄羅斯貿(mào)易為數(shù)不多的可選項(xiàng)，這讓中國(guó)商人找到了新的商機(jī)。如今，雙方貿(mào)易規(guī)模仍然保持兩位數(shù)的高增長(zhǎng)，平均每天有價(jià)值近7億美元的貨物在兩國(guó)之間運(yùn)輸，高頻的互動(dòng)正在呼喚高效率的供應(yīng)鏈模型。2019-2024H1中國(guó)與俄羅斯、中亞五國(guó)雙邊貿(mào)易情況（單位：億美元）3.1中國(guó)與俄羅斯及周邊國(guó)家貿(mào)易規(guī)模創(chuàng)新高（1）中俄貿(mào)易規(guī)模在2023年達(dá)到2401億美元中俄貿(mào)易規(guī)?？焖俜糯蟮臅r(shí)間節(jié)點(diǎn)在2021年。根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去五年，中國(guó)與俄羅斯之間的貿(mào)易額分別為1107億美元、1077億美元、1468億美元、1902億美元、2401億美元。 26TIR跨境公路運(yùn)輸實(shí)測(cè)報(bào)告（俄羅斯篇）過(guò)去5年時(shí)間內(nèi)，中俄貿(mào)易額實(shí)現(xiàn)了翻倍增長(zhǎng)，放在國(guó)內(nèi)內(nèi)卷的市場(chǎng)環(huán)境中，這種增長(zhǎng)的勢(shì)頭成為各行各業(yè)為數(shù)不多的增量市場(chǎng)。其中，從這組數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)與俄羅斯之間的貿(mào)易在2021年快速放大，并且在過(guò)去三年翻了近1.5倍，在2022年接近2000億美元，在2023年達(dá)到2400億美元，每年的增量都穩(wěn)定在400億美元上下，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到41.0%，貿(mào)易規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)放大的勢(shì)頭。從中國(guó)海關(guān)公布的最新數(shù)據(jù)來(lái)看，2024年1-6月，中俄貿(mào)易額同比增長(zhǎng)1.8%，達(dá)到1168.7億美元。另外，中國(guó)與俄羅斯之間的部分貿(mào)易會(huì)經(jīng)過(guò)哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土庫(kù)曼斯坦等幾個(gè)斯坦國(guó)，中國(guó)與這幾個(gè)國(guó)家之間的貿(mào)易額，對(duì)中俄之間的貿(mào)易也有一定的參考意義。（2）中國(guó)與俄羅斯比鄰的斯坦國(guó)貿(mào)易規(guī)模增長(zhǎng)同頻從幾組數(shù)據(jù)的對(duì)比來(lái)看，中國(guó)與這幾個(gè)“斯坦國(guó)”之間的貿(mào)易規(guī)模：哈薩克斯坦＞烏茲別克斯坦＞吉爾吉斯斯坦＞土庫(kù)曼斯坦＞塔吉克斯坦，并且與哈薩克斯坦的貿(mào)易規(guī)模要遠(yuǎn)大于其他幾個(gè)國(guó)家的總和。由于處于中俄之間，烏茲別克斯坦也是中國(guó)商品出口俄羅斯的一個(gè)重要中轉(zhuǎn)站，因此，其能夠率先接觸到中國(guó)制造以及中國(guó)效率輸出的這波紅利。同時(shí)，在政策層面，哈薩克斯坦自2022年7月8日起，對(duì)中國(guó)公民實(shí)施了14天的免簽政策，是幾個(gè)“斯坦國(guó)”中最早對(duì)中國(guó)實(shí)施免簽政策的國(guó)家。目前，哈薩克斯坦與中國(guó)之間的互免簽證協(xié)定于2023年11月10日生效，根據(jù)該協(xié)定，中國(guó)公民持普通護(hù)照和旅行證，因私人事務(wù)、商務(wù)活動(dòng)、旅游、醫(yī)療、國(guó)際運(yùn)輸及過(guò)境事由，在哈薩克斯坦入境、出境或者過(guò)境時(shí)，可以免辦簽證，并且單次停留不超過(guò)30日，每180日累計(jì)停留不超過(guò)90日。國(guó)際運(yùn)輸，是中哈之間免簽政策的重要應(yīng)用場(chǎng)景之一。從增速上來(lái)看，以這幾個(gè)“斯坦國(guó)”中與中國(guó)貿(mào)易規(guī)模最大的國(guó)家哈薩克斯坦為例，2019年中哈之間的貿(mào)易規(guī)模為220億美元，到2023年達(dá)到了410億美元，也是接近翻倍式的增長(zhǎng)，同時(shí)雙方之間的貿(mào)易規(guī)模也是從2021年開始快速放大?？梢悦黠@的看到，中國(guó)與中亞五國(guó)幾個(gè)斯坦國(guó)之間的貿(mào)易額也是在2021年、2022年、2023年快速放大，基本都能做到增長(zhǎng)翻倍。從中國(guó)與俄羅斯以及中亞五國(guó)的貿(mào)易商品上來(lái)看，機(jī)電產(chǎn)品和勞動(dòng)密集型產(chǎn)品約占中國(guó)對(duì)其出口總值的70%左右，能源產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品、金屬礦及礦砂約占中國(guó)自其他國(guó)家進(jìn)口總值的75%以上，雙邊貿(mào)易互補(bǔ)TIR跨境公路運(yùn)輸實(shí)測(cè)報(bào)告（俄羅斯篇）27中俄之間貿(mào)易規(guī)模的放大，最重要的原因是政治因素。從義烏小商品市場(chǎng)針對(duì)跨境電商打造的爆款趨勢(shì)上，可以側(cè)面反應(yīng)這種因素帶來(lái)的影響。根據(jù)運(yùn)聯(lián)智庫(kù)與跨境電商賣家的交流，受地緣政治影響，過(guò)去幾年中國(guó)銷往歐洲國(guó)家的爆品是電熱毯和小太陽(yáng)，銷往俄羅斯的爆品則主要是3C電子、零配件等產(chǎn)品。中俄貿(mào)易，正在為中國(guó)商人創(chuàng)造商機(jī)。因此，如果要給中俄貿(mào)易規(guī)模的高增長(zhǎng)歸因的話，可以分為幾類：一方面，受俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、歐美制裁等因素影響，俄羅斯開始向東尋找新的商品供應(yīng)，從而引發(fā)了從3C電子、汽車出行、機(jī)械設(shè)備以及零配件等市場(chǎng)的產(chǎn)品替代與換新，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的互通規(guī)模持續(xù)放大。另一方面，中俄兩國(guó)建立了全面戰(zhàn)略協(xié)作伙伴關(guān)系，高層領(lǐng)導(dǎo)人的頻繁互動(dòng)加深了政治互信，雙方在國(guó)際和地區(qū)問題上的合作，如在聯(lián)合國(guó)和其他多邊機(jī)制中的協(xié)調(diào)配合，有助于穩(wěn)定雙邊關(guān)系，為經(jīng)貿(mào)合作創(chuàng)造俄羅斯擁有豐富的自然資源，包括石油、天然氣、礦產(chǎn)等，而中國(guó)則是世界上最大的工業(yè)生產(chǎn)國(guó)之一，對(duì)于能源和原材料的需求量大。雙方在能源、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、科技和基礎(chǔ)設(shè)施等多個(gè)領(lǐng)域存在合作機(jī)會(huì)，這種互補(bǔ)性促進(jìn)了雙邊貿(mào)易的增長(zhǎng)。過(guò)去5年，俄羅斯電商市場(chǎng)銷售規(guī)模從2019年的15900億盧布增長(zhǎng)到2023年的78600億盧布，增長(zhǎng)了4倍；電商訂單量從2019年的4.6億件增長(zhǎng)到2023年的51.5億件，增長(zhǎng)了10倍。其中，僅2023年，中國(guó)跨境電商出口至俄羅斯的規(guī)模是846億元，同比增長(zhǎng)91%，增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)以及東南亞國(guó)家，而俄羅斯也已成為中國(guó)跨境電商的第四大出口國(guó)。2023年，俄羅斯網(wǎng)上進(jìn)口商品銷售額3130億盧布，中國(guó)商品占90%；訂單數(shù)量1.74億件，中國(guó)商品訂從這些數(shù)據(jù)來(lái)看，中俄之間的貿(mào)易仍具備較大的空間與韌性，尤其是隨著制造業(yè)與消費(fèi)端產(chǎn)品的替代與換新，雙方之間的貿(mào)易往來(lái)的頻率會(huì)持續(xù)放大。而在俄羅斯國(guó)內(nèi)，內(nèi)需也會(huì)從莫斯科、圣彼得堡等靠近歐洲的城市，向東部的新西伯利亞等下沉市場(chǎng)逐級(jí)釋放。這也將在未來(lái)幾年為中俄貿(mào)易釋放穩(wěn)定且持續(xù)的 28TIR跨境公路運(yùn)輸實(shí)測(cè)報(bào)告（俄羅斯篇）2019-2023年俄羅斯電商市場(chǎng)規(guī)模（1）中國(guó)長(zhǎng)期向俄國(guó)進(jìn)口能源與原材料，中俄處于貿(mào)易逆差狀態(tài)從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，中俄貿(mào)易在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，中國(guó)對(duì)俄羅斯的進(jìn)口額大于出口額，即中國(guó)處于貿(mào)易逆差狀態(tài)。這主要是因?yàn)橹袊?guó)從俄羅斯大量進(jìn)口能源產(chǎn)品（如原油、天然氣、煤炭）和銅礦石及其他金屬礦產(chǎn)資源等稀缺資源，以滿足國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求。2019-2024H1中俄貿(mào)易逆差額(單位：億美元) TIR跨境公路運(yùn)輸實(shí)測(cè)報(bào)告（俄羅斯篇）29以2022年俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)為時(shí)間節(jié)點(diǎn)，此前中俄貿(mào)易規(guī)模維持在1000億美元級(jí)別，貿(mào)易逆差在100億美元上下從2022年開始，貿(mào)易逆差沖高回落。一方面受兩國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人促進(jìn)的合作影響，中國(guó)是世界上最大的工業(yè)生產(chǎn)國(guó)，俄羅斯則在自然資源等工業(yè)原材料方面資源豐富，雙方形成產(chǎn)業(yè)上的互補(bǔ)，另一方面則是受地緣政治影響，中國(guó)的工業(yè)品與消費(fèi)品進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)，并持續(xù)滲透，表現(xiàn)出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，一定程度上追回了逆差規(guī)可以看到，在2023年中國(guó)向俄羅斯的出口額出現(xiàn)了接近50%的增長(zhǎng)，類似3C電子、乘用車、貨車以及工程機(jī)械等高價(jià)值產(chǎn)品的輸出，有效扭轉(zhuǎn)了中俄貿(mào)易的逆差狀態(tài)。（2）今年以來(lái)個(gè)別月份出現(xiàn)貿(mào)易順差，中國(guó)商品在俄羅斯競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)過(guò)去三年，中俄貿(mào)易規(guī)模突飛猛進(jìn)。雖然中國(guó)對(duì)俄羅斯的進(jìn)口仍然占據(jù)較大比例，但中國(guó)向俄羅斯的出口額也在逐年增加，顯示出向貿(mào)易順差轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)。今年6月，中俄貿(mào)易逆差4.8億美元，貿(mào)易差額達(dá)到個(gè)位數(shù)級(jí)別；而7月、9月更是分別實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差2.9億美元、6.8億美元。盡管順差金額相對(duì)較小，但這反映了中國(guó)商品在俄羅斯市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力逐漸增強(qiáng)，以及兩國(guó)貿(mào)易結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化。2024年1-9月中俄貿(mào)易差額（單位：億美元） 30TIR跨境公路運(yùn)輸實(shí)測(cè)報(bào)告（俄羅斯篇）整體看下來(lái)，中俄貿(mào)易在多數(shù)年份中呈現(xiàn)逆差狀態(tài)，隨著近年來(lái)兩國(guó)貿(mào)易的深入發(fā)展和貿(mào)易結(jié)構(gòu)的調(diào)整，中國(guó)對(duì)俄羅斯的貿(mào)易順差正在逐步增加。大的貿(mào)易背景下，雙方正在形成資源互補(bǔ)，俄羅斯向中國(guó)輸出原材料，中國(guó)則向俄羅斯輸出中國(guó)制造及中國(guó)效率。明顯的信號(hào)就是，在類似滿洲里、阿拉山口等海關(guān)附近，中國(guó)智造的乘用車、重卡、工程機(jī)械、大型設(shè)備等產(chǎn)品停滿了貨場(chǎng)，中國(guó)制造成為俄羅斯市場(chǎng)的首選。以汽車行業(yè)為例，2023年，中國(guó)汽車品牌在俄羅斯的注冊(cè)量飆升至186萬(wàn)輛，并且這種增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)仍在繼續(xù)。據(jù)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國(guó)汽車出口總量達(dá)到293萬(wàn)輛，其中對(duì)俄羅斯出口量高達(dá)2024年1-7月份，俄羅斯市場(chǎng)的汽車銷量榜中，中國(guó)品牌幾乎壟斷了前十名。本土品牌拉達(dá)（Lada）以24.5萬(wàn)輛的成績(jī)奪魁，剩余9個(gè)席位中有8個(gè)席位被中國(guó)品牌占據(jù)，其中，第二名哈弗（Haval）銷量9.9萬(wàn)輛，第三名奇瑞（Chery）銷量8.6萬(wàn)輛，第四名吉利（Geely）銷量為8.3萬(wàn)輛，第五名長(zhǎng)安（Changan）銷量為5.9萬(wàn)輛。2014年1-7月俄羅斯汽車銷量排行（單位：輛） TIR跨境公路運(yùn)輸實(shí)測(cè)報(bào)告（俄羅斯篇）31未來(lái)，在全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、兩國(guó)政策調(diào)整以及市場(chǎng)需求變化等因素影響下，相比于歐美品牌，中國(guó)品牌產(chǎn)品在俄羅斯市場(chǎng)越來(lái)越具備競(jìng)爭(zhēng)力，中國(guó)制造和中國(guó)效率的輸出，能夠有效扭轉(zhuǎn)過(guò)去多年貿(mào)易逆差的狀態(tài)，資源的互補(bǔ)則能幫助中俄形成穩(wěn)定的貿(mào)易結(jié)構(gòu)和具備增長(zhǎng)潛力的貿(mào)易規(guī)模。中俄跨境公路運(yùn)輸業(yè)務(wù)爆發(fā)，有兩個(gè)重要節(jié)點(diǎn)：一個(gè)是疫情期間海運(yùn)、空運(yùn)的熔斷，另一個(gè)是俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)后中國(guó)制造在俄羅斯大賣。不過(guò)直到2023年下半年，中俄之間的TIR跨境公路運(yùn)輸通道才打開，并在今年逐漸（1）中國(guó)出口俄羅斯貿(mào)易額，翻倍增長(zhǎng)2023年，中國(guó)與俄羅斯通過(guò)水路、鐵路、公路和航空四種運(yùn)輸方式共完成進(jìn)口額約7015億元人民幣；其中，通過(guò)公路運(yùn)輸完成進(jìn)口額為121.4億元人民幣，占比為1.73%。四種運(yùn)輸方式共完成出口額約7700億元人民幣；其中，通過(guò)公路運(yùn)輸完成出口額約1745億元人民幣，占比為22.66%。中俄公路運(yùn)輸方式完成的進(jìn)口貿(mào)易額及其占比數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署信息中心、中國(guó)道路運(yùn)輸協(xié)會(huì)；制圖：運(yùn)聯(lián)智庫(kù) 32TIR跨境公路運(yùn)輸實(shí)測(cè)報(bào)告（俄羅斯篇）中俄公路運(yùn)輸方式完成的出口貿(mào)易額及其占比數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署信息中心、中國(guó)道路運(yùn)輸協(xié)會(huì)；制圖：運(yùn)聯(lián)智庫(kù)將時(shí)間周期拉長(zhǎng)來(lái)看，更容易看清楚發(fā)展趨勢(shì)。從進(jìn)口來(lái)看，2018-2023年中國(guó)從俄羅斯進(jìn)口的貿(mào)易規(guī)模增長(zhǎng)相對(duì)穩(wěn)定，公路運(yùn)輸所承擔(dān)的進(jìn)口額同樣也相對(duì)穩(wěn)定，四種方式中公路運(yùn)輸?shù)恼急纫恢本S持在2%左右，業(yè)務(wù)量有限。從出口來(lái)看，2018-2023年中國(guó)向俄羅斯出口的貿(mào)易規(guī)模逐漸增長(zhǎng)，尤其是公路運(yùn)輸所承擔(dān)的出口額出現(xiàn)翻倍式的增長(zhǎng)。即使是2022年高達(dá)849億元人民幣的基數(shù)上，2023年依然取得兩倍的出口貿(mào)易額，這也是中俄貿(mào)易帶給物流人的發(fā)展想象力?？梢钥吹?，中俄出口貿(mào)易采用公路運(yùn)輸方式的占比，疫情前出現(xiàn)連續(xù)幾年的下滑，但是疫情后，特別是俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)之后，出現(xiàn)了明顯的回升。而今年持續(xù)高增長(zhǎng)的TIR跨境公路運(yùn)輸票量，意味著這一占比依然有提升空間。從大的類別上來(lái)看，中國(guó)出口俄羅斯的貨物TOP5分別為：3C電子、車輛＆機(jī)械設(shè)備、汽車零部件、建筑材料、紡織服裝；中國(guó)從俄羅斯進(jìn)口的貨物TOP5分別為：能源產(chǎn)品、礦產(chǎn)與金屬、食品、木材、農(nóng)產(chǎn)品。（詳情參見下圖）TIR跨境公路運(yùn)輸實(shí)測(cè)報(bào)告（俄羅斯篇）33中俄進(jìn)出口貨物類型TOP5具體來(lái)看，2023年中國(guó)從俄羅斯進(jìn)口的五大類產(chǎn)品為：①礦物燃料、礦物油及其蒸餾產(chǎn)品；瀝青物圖表來(lái)源：中國(guó)道路運(yùn)輸協(xié)會(huì)其中，通過(guò)公路運(yùn)輸完成的五大類進(jìn)口產(chǎn)品為：①魚、甲殼動(dòng)物、軟體動(dòng)物及其他水生無(wú)脊椎動(dòng)物；②天然或養(yǎng)殖珍珠、寶石或半寶石、貴金屬、包貴金屬及其制品；仿首飾；硬幣；③含油子仁及果實(shí)；雜項(xiàng)子仁及果仁；工業(yè)用或藥用植物；稻草、秸稈及飼料；④核反應(yīng)堆、鍋爐、機(jī)器、機(jī)械器具及零件；⑤木及木制品；木炭。 34TIR跨境公路運(yùn)輸實(shí)測(cè)報(bào)告（俄羅斯篇）圖表來(lái)源：中國(guó)道路運(yùn)輸協(xié)會(huì)中國(guó)向俄羅斯出口的五大類產(chǎn)品為：1）核反應(yīng)堆、鍋爐、機(jī)器、機(jī)械器具及零件；2）車輛及其零件、附件，但鐵道及電車道車輛除外；3）電機(jī)、電氣設(shè)備及其零件；錄音機(jī)及放聲機(jī)、電視圖像、聲音的錄制和重放設(shè)備及其零件；4）塑料及其制品；5）鞋靴、護(hù)腿和類似品及其零件。圖表來(lái)源：中國(guó)道路運(yùn)輸協(xié)會(huì)其中，通過(guò)公路運(yùn)輸完成的五大類出口產(chǎn)品為：1）車輛及其零件；2）核反應(yīng)堆、鍋爐、機(jī)器、機(jī)械器具及零件；3）電機(jī)、電氣設(shè)備及其零件；錄音機(jī)及放聲機(jī)、電視圖像、聲音的錄制和重放設(shè)備及其零件、附件；4）鞋靴、護(hù)腿和類似品及其零件；5）塑料及其制品。TIR跨境公路運(yùn)輸實(shí)測(cè)報(bào)告（俄羅斯篇）33.5中俄貿(mào)易公路貨運(yùn)運(yùn)輸特征雖然從貿(mào)易額上來(lái)看，中國(guó)從俄羅斯進(jìn)口的產(chǎn)品比較多，但大多是是排在頭部的能源、礦產(chǎn)、金屬等大宗貨中國(guó)公路運(yùn)輸出口到俄羅斯的產(chǎn)品大多是機(jī)械設(shè)備、汽車、零配件、3C電子、鞋服等代表中國(guó)效率的中國(guó)制造，相對(duì)而言對(duì)運(yùn)力的要求具有普適性；而中國(guó)從俄羅斯公路運(yùn)輸進(jìn)口的產(chǎn)品大多數(shù)是海鮮、農(nóng)產(chǎn)品、食品、如前文所分析的，中俄貿(mào)易長(zhǎng)期處于逆差狀態(tài)，但是根據(jù)上面的描述，中俄貿(mào)易在公路運(yùn)輸?shù)膱?chǎng)景里一直是“順差”狀態(tài)，公路運(yùn)輸完成的進(jìn)口與出口貿(mào)易額，有著10倍以上的差距。這也就意味著如果處理不當(dāng)，而對(duì)應(yīng)到上述回程貨物需求的參差不齊，并且有著海鮮、食品等貨物，可以發(fā)現(xiàn)中俄TIR跨境公路運(yùn)輸在運(yùn)從本次路測(cè)時(shí)路上的見聞來(lái)看，中國(guó)到俄羅斯的去程，路上最常見的貨物是機(jī)械設(shè)備、大輪胎、無(wú)紡布、轎根據(jù)運(yùn)聯(lián)智庫(kù)針對(duì)從沿路TIR跨境公路運(yùn)輸車輛司機(jī)的調(diào)研情況，客戶發(fā)車基本是整車貨，零擔(dān)貨非常少；整車發(fā)貨的貨量基本都在10噸之內(nèi)，有的車甚至只拉了3噸貨，零擔(dān)貨則可以裝到滿載20噸左右。從這個(gè)角度來(lái)看，整車貨大多數(shù)對(duì)應(yīng)的是俄羅斯的生產(chǎn)、制造、零售端等，而零擔(dān)貨對(duì)應(yīng)的可能是跨境電商的件，基本是發(fā)往俄羅斯的機(jī)場(chǎng)等分撥節(jié)點(diǎn)。以本次跟車從廣東佛山發(fā)往莫斯科的家具來(lái)看，6噸貨物運(yùn)費(fèi)12萬(wàn)元，單價(jià)合20元/kg，相比于國(guó)內(nèi)運(yùn)輸算所以，這個(gè)市場(chǎng)呈現(xiàn)的特點(diǎn)就是單程看運(yùn)價(jià)高，但是企業(yè)要將這件事作為常態(tài)化運(yùn)營(yíng)的項(xiàng)目，還是要從全程 36TIR跨境公路運(yùn)輸實(shí)測(cè)報(bào)告（俄羅斯篇）去年大多數(shù)情況下，不少車是空返回來(lái)的，運(yùn)氣好的遇到冰淇淋、巧克力等食品還能拿到較高的運(yùn)費(fèi)，運(yùn)氣（1）國(guó)外司機(jī)基本為單駕無(wú)論是在滿洲里海關(guān)報(bào)關(guān)的停車場(chǎng)，還是在俄羅斯首都莫斯科海關(guān)清關(guān)的停車場(chǎng)，都能看到很多貼有TIR標(biāo)志的重卡，并且是已經(jīng)跑了多年的。也就是說(shuō)在TIR跨境公路運(yùn)輸這一賽道上，中國(guó)的物流企業(yè)剛剛抓住增長(zhǎng)的紅利。據(jù)觀察，這些跑TIR運(yùn)輸?shù)膰?guó)外車基本都是單駕模式，在運(yùn)輸過(guò)程中，每天晚上司機(jī)到點(diǎn)就要休息。因此，中國(guó)TIR跨境公路運(yùn)輸企業(yè)所采用的“人停車不?！蹦Ｊ?，有著極致的時(shí)效優(yōu)勢(shì)。（2）國(guó)外司機(jī)業(yè)務(wù)基本圍繞海關(guān)進(jìn)行雖然TIR車輛可以在中國(guó)境內(nèi)運(yùn)輸，但是根據(jù)運(yùn)聯(lián)智庫(kù)的調(diào)研情況，滿洲里海關(guān)停車場(chǎng)停留的俄羅斯司機(jī)，服務(wù)的基本是滿洲里周邊的中俄合資食品加工廠，他們從中國(guó)拉貨到俄羅斯的貨物主要為食品添加劑，業(yè)務(wù)操作的節(jié)點(diǎn)基本是海關(guān)周邊的倉(cāng)庫(kù)。而中國(guó)的TIR跨境公路運(yùn)輸企業(yè)，報(bào)關(guān)地主要在青島和鄭州，他們的貨源則來(lái)自華東、華南等距海關(guān)距離較長(zhǎng)的制造業(yè)發(fā)達(dá)區(qū)域；并且在歐美對(duì)俄羅斯的制裁下，來(lái)自華東、華南這些代表中國(guó)制造的產(chǎn)品正在以足夠強(qiáng)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)力占領(lǐng)俄羅斯消費(fèi)者的心智。（3）中國(guó)效率，快速占領(lǐng)TIR運(yùn)輸市場(chǎng)對(duì)于滿洲里到莫斯科這條線路，一方面，中國(guó)TIR跨境公路運(yùn)輸企業(yè)要與俄羅斯司機(jī)拼時(shí)效。目前，頭部企業(yè)的時(shí)效是5天，最快也要4天4夜。相比于俄羅斯司機(jī)單駕模式、到點(diǎn)休息的運(yùn)營(yíng)狀態(tài)，這些代表中國(guó)效率的貨另一方面，“鄭州-滿洲里-莫斯科”的線路，要與從“新疆-哈薩克斯坦-俄羅斯”這條線路拼時(shí)效，由于哈薩克斯坦也是單駕模式，但會(huì)多一道海關(guān)的手續(xù)，正常情況下這條線路從新疆出關(guān)后的時(shí)效也在5天左右。如果在滿洲里-莫斯科能夠穩(wěn)定在5天的時(shí)效，貨主基于時(shí)效、成本、貨物安全、庫(kù)存等方面的考慮，“鄭州-滿洲里-短期看，這些來(lái)自華東、華南的去向業(yè)務(wù)，是中國(guó)TIR跨境公路運(yùn)輸企業(yè)的切入點(diǎn)，隨著大家對(duì)市場(chǎng)的理解，對(duì)客戶端的滲透，尤其是在往返對(duì)流的迫切需求下，大家會(huì)逐漸形成穩(wěn)定的時(shí)效、成本模型，從而沖擊俄羅TIR跨境公路運(yùn)輸實(shí)測(cè)報(bào)告（俄羅斯篇）37 38TIR跨境公路運(yùn)輸實(shí)測(cè)報(bào)告（俄羅斯篇）重卡出海銷量井噴重卡出海銷量井噴為為TIR公路運(yùn)輸提供保障提供保障3TIR跨境公路運(yùn)輸實(shí)測(cè)報(bào)告（俄羅斯篇）39從滿洲里到莫斯科，這條橫跨俄羅斯的運(yùn)輸線路上能夠看到越來(lái)越多的中國(guó)重卡的面孔，中國(guó)品牌的重卡正在成為俄羅斯境內(nèi)運(yùn)輸以及TIR跨境公路運(yùn)輸?shù)闹髁?。?）國(guó)五國(guó)六切換完成，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)出現(xiàn)短暫低迷在疫情因素影響下，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)經(jīng)歷了一波需求驅(qū)動(dòng)下的高光時(shí)代，不過(guò)緊隨其后的就是過(guò)去兩年的2019-2023年，國(guó)內(nèi)重卡銷量分別為117.4萬(wàn)輛、161.9萬(wàn)輛、139.5萬(wàn)輛、67.2萬(wàn)輛和91.1萬(wàn)輛，可以明顯看到在2020年、2021年，重卡行業(yè)迎來(lái)一波大爆發(fā)。2019-2023年中國(guó)重卡市場(chǎng)銷量其背后的原因是，一方面，疫情剛開始的時(shí)候，一部分人工作受阻，便想轉(zhuǎn)行做物流行業(yè)，將物流行業(yè)看做為新的機(jī)會(huì)，并通過(guò)滿幫這樣的數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)接活兒，因此，行業(yè)也接收了一批跨界來(lái)的新司機(jī)。另一方面，則受政策影響，包括國(guó)五國(guó)六切換以及一些高速費(fèi)減免政策帶動(dòng)重卡銷量快速?zèng)_高。到2021年國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)因國(guó)五國(guó)六切換完成，重卡銷量形成了前高后低的形勢(shì)。所以在市場(chǎng)供需與政策空窗期的雙重影響下，重卡銷量出現(xiàn)大幅下滑。 40TIR跨境公路運(yùn)輸實(shí)測(cè)報(bào)告（俄羅斯篇）（2）海外市場(chǎng)、燃?xì)庵乜ǎ诔蔀橹乜ㄆ髽I(yè)的新增量而在2023年，可以看到重卡銷量出現(xiàn)了一個(gè)明顯的增長(zhǎng)信號(hào)，今年上半年仍在持續(xù)增長(zhǎng)，上半年重卡累其背后的驅(qū)動(dòng)因素，一方面來(lái)自新能源車的銷量提升，即上半年燃?xì)鈨r(jià)格處于低位。燃?xì)庵乜ㄔ谶\(yùn)營(yíng)上表現(xiàn)出明顯的成本優(yōu)勢(shì)，一定程度上推動(dòng)了卡友和物流企業(yè)購(gòu)置燃?xì)庵乜ǖ谋壤涣硪环矫鎰t是海外市場(chǎng)以及跨境公路運(yùn)輸賽道打開，可以看到在2022年、2023年重卡出口銷量出現(xiàn)了明顯的增長(zhǎng)。在國(guó)內(nèi)內(nèi)卷的環(huán)境中，燃?xì)庵乜ㄒ猿杀緝?yōu)勢(shì)，成為物流企業(yè)以及卡友繼續(xù)內(nèi)卷的有力武器；而在海外市場(chǎng)中，在東南亞、墨西哥以及一帶一路國(guó)家的現(xiàn)代化建設(shè)過(guò)程，以及俄羅斯的地緣政治因素下，重卡出口銷量重卡出口表現(xiàn)較好的企業(yè)有一汽解放、北汽福田、中國(guó)重汽及陜汽集團(tuán)等。（3）中國(guó)重卡品牌在俄羅斯市場(chǎng)的占比飛速提升2021-2013年俄羅斯重卡市場(chǎng)銷量及中國(guó)品牌份額 TIR跨境公路運(yùn)輸實(shí)測(cè)報(bào)告（俄羅斯篇）41在俄羅斯市場(chǎng)，地緣政治因素是推動(dòng)中國(guó)重卡出口銷量快速提升的一個(gè)關(guān)鍵因素。過(guò)去三年，俄羅斯市場(chǎng)重卡銷量分別為100196輛、84200輛、144219輛，可以明顯看到俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、貿(mào)易制裁等因素對(duì)俄羅斯市場(chǎng)的影響。2021年，俄羅斯市場(chǎng)新車銷售主要以自有品牌以及歐美品牌為主，中國(guó)品牌重卡僅占8.1%。而隨著歐美對(duì)俄羅斯的制裁，2022年俄羅斯重卡銷量大幅下滑，歐美品牌市占率明顯的下降，2023年俄羅斯向東，找到中國(guó)重卡品牌這樣具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的新實(shí)力。這種背景下，中國(guó)重卡品牌在俄羅斯新車市場(chǎng)的占有率快速?gòu)?021年的8.1%提升到2023年的59.6%，尤其值得注意的是，俄羅斯本土品牌在新車市場(chǎng)的占有率也出現(xiàn)了大幅下降。這意味著，除了地緣政治因素的影響之外，中國(guó)品牌重卡正在以優(yōu)秀的品牌能力、產(chǎn)品能力、成本能力等，奪得俄羅斯客戶的喜愛。俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)后，歐美國(guó)家暫停了對(duì)俄羅斯本地的生產(chǎn)和出口。這意味著歐美品牌重卡的生產(chǎn)、貿(mào)易、分銷、服務(wù)，金融和租賃資產(chǎn)都受到不同程度的沖擊，即便俄羅斯市場(chǎng)想要購(gòu)買歐美品牌的重卡，目前很多也是從中國(guó)進(jìn)口?？梢钥吹?，俄羅斯市場(chǎng)上有一些歐美品牌的新車上面貼著漢字“國(guó)六”的標(biāo)。這種情況下，戴姆勒卡車將其在俄羅斯合資公司的股份轉(zhuǎn)讓給了Kamaz，MAN和斯堪尼亞將其俄羅斯分銷子公司的資產(chǎn)出售給當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商，依維柯退出合資企業(yè)并將股份轉(zhuǎn)讓給當(dāng)?shù)睾献骰锇?，沃爾沃卡車將其資產(chǎn)出售轉(zhuǎn)讓給了一位來(lái)自銀行業(yè)的俄羅斯商人。這實(shí)際上帶來(lái)了俄羅斯重卡市場(chǎng)的一場(chǎng)經(jīng)銷商之變，在市場(chǎng)轉(zhuǎn)變之際，中國(guó)重卡企業(yè)如一汽、重汽、東風(fēng)、江淮、大運(yùn)、紅巖等品牌，得以與歐美重卡品牌的經(jīng)銷商建聯(lián)并快速進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；龊?。（2）市場(chǎng)拓展與售后體系搭建俄羅斯市場(chǎng)的一大特征就是地廣人稀，即便是銷量較高的乘用車市場(chǎng)，其零配件的更換都需要近一個(gè)月左右的周期，因此，對(duì)于重卡這樣的生產(chǎn)工具而言，售后體系尤其重要，而率先打開市場(chǎng)規(guī)模的品牌，便能夠在規(guī)模效應(yīng)之下以更高的性價(jià)比搭建售后服務(wù)體系。中國(guó)重卡品牌在接下來(lái)的市場(chǎng)拓展中，可以著重從幾個(gè)方向入手：1）與歐美品牌的經(jīng)銷商達(dá)成戰(zhàn)略合作，依托成熟的經(jīng)銷體系快速打開市場(chǎng)；2）借助歐美品牌的資產(chǎn)或者進(jìn)行戰(zhàn)略投入，進(jìn)行合作生產(chǎn)；3）依托海外經(jīng)銷商的資源能力，搭建快速響應(yīng)、密集覆蓋的售后體系，拉開差距。 42TIR跨境公路運(yùn)輸實(shí)測(cè)報(bào)告（俄羅斯篇）（1）除了整車出口外，TIR跨境公路運(yùn)輸也成為重卡新車銷售的重要場(chǎng)景重卡作為商品的一種，這一行業(yè)在俄羅斯市場(chǎng)上的變化，一定程度上也反映在其他的細(xì)分行業(yè)中。中國(guó)制造正在以優(yōu)質(zhì)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)入俄羅斯并快速擴(kuò)大市場(chǎng)份額，而這是中俄貿(mào)易從逆差到順差的重要推動(dòng)力量，也是TIR跨境公路運(yùn)輸?shù)臋C(jī)遇。從去年開始，在中俄這條線路上陸續(xù)跑出幾家運(yùn)力規(guī)模在40-50臺(tái)左右的TIR跨境公路運(yùn)輸企業(yè)，隨著今年歐向空運(yùn)、海運(yùn)運(yùn)價(jià)的提升，市場(chǎng)仍然在向公路運(yùn)輸放量，一批零擔(dān)市場(chǎng)的傳統(tǒng)物流企業(yè)開始探索TIR跨境公路運(yùn)輸?shù)哪Ｐ?，預(yù)計(jì)今年會(huì)出現(xiàn)一批10臺(tái)車以上規(guī)模的企業(yè)。（2）TIR跨境公路運(yùn)輸，著重看售后體系、穩(wěn)定性以及經(jīng)濟(jì)性中俄之間的TIR跨境公路運(yùn)輸，整條線路長(zhǎng)達(dá)10000公里，這個(gè)過(guò)程中客戶在車輛配置上會(huì)有多方面的首先是售后體系。俄羅斯地廣人稀，城鎮(zhèn)之間的距離較長(zhǎng)，如果缺少足夠密集的售后網(wǎng)絡(luò)，一旦車輛發(fā)生故障，物流企業(yè)將面臨極大損失。而上述與俄羅斯境內(nèi)加盟商合作的方式，能夠有效解決這些難題。第二是車輛穩(wěn)定性與舒適性。這條線路中，過(guò)滿洲里之后在俄羅斯境內(nèi)的運(yùn)輸距離近7000公里，車輛一般選用雙駕的模式，海外時(shí)效基本要控制在5天。這意味著車輛要具備強(qiáng)大的穩(wěn)定性才能保障物流公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，而車輛具備舒適性，才能幫物流公司留住成熟的司機(jī)。第三是大馬力與低能耗。俄羅斯境內(nèi)路況不比國(guó)內(nèi)，考慮到不平整的路面、部分地區(qū)山路運(yùn)營(yíng)以及雙向單車道這樣的整體路況，大馬力車型在爬坡、超車以及時(shí)效能力上能夠做到充足的保障；另外，雖然跨境公路運(yùn)輸單價(jià)較高，但是在長(zhǎng)達(dá)10000公里的運(yùn)輸距離中，穩(wěn)定的成本能力能夠幫助物流企業(yè)節(jié)省一大筆開支，大馬力車型可以通過(guò)更高的轉(zhuǎn)速和更好的動(dòng)力調(diào)校來(lái)實(shí)現(xiàn)更高的燃油效率。以這次路測(cè)的解放J7創(chuàng)領(lǐng)版為例，僅在俄羅斯境內(nèi)，相同的路況下，該車比其他品牌的車型單程省了200升油。（3）頭部品牌銷量先行，為TIR跨境公路運(yùn)輸鋪路正如上面所說(shuō)，歐美車企撤出俄羅斯市場(chǎng)，給了中國(guó)重卡品牌一個(gè)驗(yàn)證產(chǎn)品的機(jī)會(huì)。如今，中國(guó)重卡品牌已經(jīng)超過(guò)歐美品牌以及俄羅斯本土品牌，成為俄羅斯市場(chǎng)最受歡迎的品牌。比如解放J6P6X4牽引車，今年前7個(gè)月的銷量為5380輛，為俄羅斯市場(chǎng)最為暢銷車型之一，占據(jù)了重要率先打開市場(chǎng)份額，使得一汽解放能夠依托品牌認(rèn)知、產(chǎn)品品質(zhì)等與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商展開深入合作，并且能夠基于前期的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，搶先布局售后體系。 TIR跨境公路運(yùn)輸實(shí)測(cè)報(bào)告（俄羅斯篇）43另外，在TIR跨境公路運(yùn)輸這條賽道上，一汽解放特別推出了J7創(chuàng)領(lǐng)版這一車型。其搭載解放GD300-3.0智慧動(dòng)力域的“創(chuàng)領(lǐng)版”產(chǎn)品，覆蓋歐亞主要物流大通道場(chǎng)景，能夠幫助客戶整車節(jié)能14%。同時(shí)，車輛配備了L2級(jí)別的輔助駕駛，涵蓋了同車道橫縱向全速智能控制、全速域的ACC自適應(yīng)巡航系統(tǒng)，令這種超長(zhǎng)距離的運(yùn)輸，駕駛起來(lái)更輕松和安全。J7創(chuàng)領(lǐng)版車輛參數(shù)表44TIR44TIR跨境公路運(yùn)輸中俄線進(jìn)入市場(chǎng)化45常態(tài)化運(yùn)營(yíng)45TIR跨境公路運(yùn)輸實(shí)測(cè)報(bào)告（俄羅斯篇）如前文所述，TIR跨境公路運(yùn)輸伴隨疫情期間的海運(yùn)、空運(yùn)等的價(jià)格暴漲或停運(yùn)而獲得一定熱度，尤其是中歐、中俄方向，但線路并未進(jìn)入常態(tài)化運(yùn)營(yíng)。而隨著中俄貿(mào)易規(guī)模突破2000億美元，TIR運(yùn)輸中俄線這條線路變得具有想象力了。5.1中俄貿(mào)易相關(guān)口岸目前，我國(guó)共計(jì)有74個(gè)陸路及鐵路邊貿(mào)口岸，分布在廣西、云南、西藏、新疆、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江等8個(gè)省份，其中，新疆維吾爾自治區(qū)、黑龍江省各14個(gè)位列最多省份，云南省、吉林省各11個(gè)，內(nèi)蒙古自治區(qū)10個(gè)，廣西壯族自治區(qū)8個(gè)，西藏自治區(qū)5個(gè)，遼寧省有1個(gè)。這些口岸當(dāng)中，與中俄貿(mào)易相關(guān)的口岸主要分布在新疆、內(nèi)蒙古、黑龍江等省份，其中新疆與中俄貿(mào)易相關(guān)的口岸有霍爾果斯口岸、阿拉山口口岸、吉木乃口岸、巴克圖口岸、塔克什肯口岸、卡拉蘇口岸等，內(nèi)蒙古與中俄貿(mào)易相關(guān)的口岸有滿洲里口岸、二連浩特口岸等；黑龍江與俄羅斯有較大面積的接壤，因此其口岸基本都與中俄貿(mào)易相關(guān)，其中貿(mào)易量比較大的有綏芬河口岸、黑河口岸。最先享受到中俄貿(mào)易規(guī)模增長(zhǎng)紅利的還是新疆。新疆地處亞歐大陸中心、古絲綢之路要沖，從東北到西南分別與蒙古、俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦接壤，阿富汗、巴基斯坦、印度8國(guó)接壤，與烏茲其中，從2023年外貿(mào)運(yùn)行情況來(lái)看，中亞五國(guó)仍是新疆第一大貿(mào)易市場(chǎng)，貿(mào)易總額前五排名分別是哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土庫(kù)曼斯坦和烏茲別克斯同時(shí)，疊加中俄貿(mào)易的爆發(fā)，經(jīng)中亞國(guó)家到俄羅斯的貿(mào)易額也在增加。具體到前三大貿(mào)易伙伴國(guó)哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦，新疆在2023年與這三個(gè)國(guó)家的進(jìn)出口貿(mào)易額分別同比增長(zhǎng)了70.8%、25.8%和根據(jù)G7易流貨運(yùn)數(shù)據(jù)顯示，從去年下半年開始，新疆整車貨運(yùn)流量出現(xiàn)明顯的大幅提升，其中10月份出現(xiàn)那些與俄羅斯直接相鄰的口岸，程序上更為簡(jiǎn)化，有望成為鏈接中俄貿(mào)易新的關(guān)鍵紐帶。以滿洲里為例，在中俄貿(mào)易的推動(dòng)下，其在去年5月試行24小時(shí)通關(guān)，成為全國(guó)首個(gè)24小時(shí)貨運(yùn)通關(guān)的邊 46TIR跨境公路運(yùn)輸實(shí)測(cè)報(bào)告（俄羅斯篇）今年以來(lái)，滿洲里口岸平均每天驗(yàn)放車輛700余輛次，單日最高驗(yàn)放850輛次。截至8月底，滿洲里口岸進(jìn)出境貨運(yùn)車輛達(dá)14萬(wàn)輛次，同比增加61.8%，提前4個(gè)月超去年全年總量(13.95萬(wàn)輛次)，創(chuàng)滿洲里公路口岸進(jìn)這意味著，隨著TIR跨境公路運(yùn)輸模式的成熟，在中俄貿(mào)易規(guī)模持續(xù)放大的情況下，類似滿洲里這種直接與俄羅斯相連的口岸有望承接住這部分增量，從而延續(xù)新疆過(guò)去一年所經(jīng)歷的大幅增長(zhǎng)。5.2中俄TIR跨境公路運(yùn)輸?shù)闹髁骶€路（1）中俄TIR跨境公路運(yùn)輸?shù)闹髁骶€路商流決定物流。中俄貿(mào)易額從新疆開始放大，其物流需求當(dāng)然也會(huì)率先在新疆打開。但是物流企業(yè)在服務(wù)中俄貿(mào)易的過(guò)程中，也在探索新的運(yùn)營(yíng)模式。過(guò)去幾年，物流企業(yè)服務(wù)中俄貿(mào)易的線路主要有幾條：①經(jīng)新疆口岸-哈薩克斯坦-俄羅斯②經(jīng)內(nèi)蒙古西側(cè)口岸-蒙古-俄羅斯③經(jīng)滿洲里口岸-俄羅斯中國(guó)加入TIR公約之后，誕生了一批運(yùn)營(yíng)TIR跨境公路運(yùn)輸?shù)奈锪髌髽I(yè)，并且由于與新疆接壤的國(guó)家較多，這類業(yè)務(wù)便主要聚集在新疆。而最開始，這類物流企業(yè)的業(yè)務(wù)方向主要是中亞，發(fā)展紅利是這些一帶一路國(guó)家的現(xiàn)代化建設(shè)，其中包含大量的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、中國(guó)制造的出口以及商流端創(chuàng)業(yè)的一些模式復(fù)制，從而帶動(dòng)TIR跨境公路運(yùn)輸業(yè)務(wù)的直到疫情開始，海運(yùn)、空運(yùn)價(jià)格大漲，歐洲、俄羅斯方向的TIR跨境公路運(yùn)輸業(yè)務(wù)才快速被放大，并且在過(guò)去幾年不少企業(yè)每年的相關(guān)業(yè)務(wù)都能保持30%以上的增速。相比于國(guó)內(nèi)內(nèi)卷的環(huán)境，這算是一個(gè)增量市場(chǎng)。（2）中俄TIR跨境公路運(yùn)輸場(chǎng)景東移從地理位置上來(lái)看，新疆的大多數(shù)口岸以及內(nèi)蒙古西側(cè)的口岸都不直接與俄羅斯相連，當(dāng)中都需要經(jīng)過(guò)哈薩克斯坦、蒙古等國(guó)家。并且在中俄貿(mào)易規(guī)模放大的情況下，這些國(guó)家也都想抓住這波紅利，政策上并沒有去年以來(lái)有不少跨境公路運(yùn)輸企業(yè)考察了經(jīng)哈薩克斯坦、經(jīng)蒙古進(jìn)入俄羅斯的線路，發(fā)現(xiàn)這邊的線路基本是把貨物運(yùn)輸?shù)疥P(guān)口，海外段由國(guó)外司機(jī)運(yùn)輸。這也就意味著，如果經(jīng)由哈薩克斯坦、蒙古進(jìn)入俄羅斯的線路，物流企業(yè)基本還是在干國(guó)內(nèi)段運(yùn)輸?shù)幕顑海廊皇且粋€(gè)內(nèi)卷而又賣不上價(jià)的場(chǎng)景。因此，類似弘依物流、青島西海岸利達(dá)物流、光明物流等企業(yè)開始探索新的場(chǎng)景，盡量在直接連接中俄的口岸出關(guān)，讓物流企業(yè)能夠賺到TIR跨境公路運(yùn)輸全程的錢。TIR跨境公路運(yùn)輸實(shí)測(cè)報(bào)告（俄羅斯篇）47（3）鄭州-滿洲里-俄羅斯成為市場(chǎng)化的線路2023年2月，以中國(guó)鄭州—俄羅斯莫斯科線路TIR雙向直達(dá)運(yùn)輸成功運(yùn)行為標(biāo)志，中國(guó)TIR運(yùn)輸進(jìn)入了市場(chǎng)化、常態(tài)化運(yùn)行的新發(fā)展階段，典型的成熟玩家是鄭州弘依物流。2023年9月，青島開通山東首條TIR跨境公路運(yùn)輸“中俄快線”。這條線路的代表企業(yè)有青島西海岸利達(dá)物流有限公司、青島興元順達(dá)運(yùn)輸有限責(zé)任公司、青島遠(yuǎn)博物流有限公司等。而這些市場(chǎng)化、常態(tài)化運(yùn)營(yíng)的線路，基本都是經(jīng)由滿洲里出關(guān)。從物理?xiàng)l件上來(lái)看，滿洲里直接與俄羅斯相連，能有效減少中—俄這條線路上的節(jié)點(diǎn)，而且政策相對(duì)寬松，中國(guó)的車可以直接開到俄羅斯去。從時(shí)效上來(lái)看，以鄭州-莫斯科為例，從新疆出境大概全程7500公里，從滿洲里出境則是9000多公里，考慮到哈薩克斯坦這些國(guó)家的司機(jī)基本為單駕，從哈薩克斯坦到莫斯科大約開3-4天。正如上文提到，每個(gè)節(jié)點(diǎn)的通關(guān)效率基本都要24個(gè)小時(shí)左右，從滿洲里到莫斯科全程7000公里，中間減少了一道過(guò)關(guān)的節(jié)點(diǎn)，留給TIR跨境公路運(yùn)輸?shù)臅r(shí)效基本上只有5天左右。從運(yùn)費(fèi)上來(lái)看，相比于國(guó)內(nèi)供過(guò)于求的運(yùn)力市場(chǎng)，TIR跨境公路運(yùn)輸?shù)膯蝺r(jià)介于空運(yùn)與海運(yùn)之間，時(shí)效則直接可以與空運(yùn)媲美。以本次路測(cè)從佛山發(fā)出的家具為例，6噸貨運(yùn)費(fèi)在12萬(wàn)元左右，20元/kg的價(jià)格相比于國(guó)內(nèi)運(yùn)輸算是有賺頭的價(jià)格。5.32024年為TIR跨境公路運(yùn)輸規(guī)?；\(yùn)營(yíng)元年（1）8月份TIR跨境公路運(yùn)輸票量破百以本次路測(cè)的項(xiàng)目“鄭州-滿洲里-莫斯科”的TIR跨境公路運(yùn)輸為例。物流公司首先要把貨物從發(fā)貨地(廣州）運(yùn)輸?shù)洁嵵莺ｊP(guān)進(jìn)行報(bào)關(guān)，拿到貨物報(bào)關(guān)手續(xù)后出發(fā)前往滿洲里過(guò)關(guān)，在滿洲里過(guò)關(guān)后橫跨俄羅斯到達(dá)莫斯科海關(guān)進(jìn)行清關(guān)，清關(guān)完成后便可以到目的地卸貨。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)從事TIR跨境公路運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè)，主要在青島膠州海關(guān)和鄭州綜保區(qū)報(bào)關(guān)。根據(jù)中國(guó)道路協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，從2018年5月到2023年12月，近5年的時(shí)間里，從事TIR跨境公路運(yùn)輸?shù)闹袊?guó)承運(yùn)人只有12家，作業(yè)總票數(shù)為153票。而今年以來(lái)，無(wú)論是承運(yùn)人數(shù)量，還是承運(yùn)票數(shù)都在激增。截至今年8月底，從事TIR跨境公路運(yùn)輸?shù)闹袊?guó)承運(yùn)人數(shù)量達(dá)到30家，總票數(shù)為457票，其中，僅在8月份一個(gè)月，承運(yùn)票數(shù)就達(dá)到了113票，單月的票數(shù)與也就是說(shuō)，2024年正在成為TIR跨境公路運(yùn)輸規(guī)?；\(yùn)營(yíng)的元年。 48TIR跨境公路運(yùn)輸實(shí)測(cè)報(bào)告（俄羅斯篇）2024年中國(guó)境內(nèi)TIR跨境公路運(yùn)輸作業(yè)情況月度數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)道路運(yùn)輸協(xié)會(huì)；制圖：運(yùn)聯(lián)智庫(kù)TIR作業(yè)承運(yùn)人以及承運(yùn)票數(shù)的激增，從業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)上印證了市場(chǎng)的吸引力之大。并且，單月承運(yùn)票數(shù)已經(jīng)從1月份的22票增長(zhǎng)到8月份的113票，翻了5倍之多。放眼整個(gè)國(guó)內(nèi)零擔(dān)市場(chǎng)，這都是一個(gè)極具誘惑的增這當(dāng)中有多種驅(qū)動(dòng)因素：第一，隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的內(nèi)卷，越來(lái)越多物流企業(yè)尋找第二增長(zhǎng)曲線，開始投入到TIR跨境公路運(yùn)輸，但之前申請(qǐng)的多，做業(yè)務(wù)的少，隨著線路的市場(chǎng)化之后，跑業(yè)務(wù)的企業(yè)多了起來(lái)。第二，中亞、俄羅斯方向的貿(mào)易進(jìn)入一個(gè)穩(wěn)定增長(zhǎng)的貿(mào)易規(guī)模階段，爆發(fā)增長(zhǎng)帶來(lái)的供需缺口，使得TIR跨境公路運(yùn)輸進(jìn)入一個(gè)投資期的窗口。第三，時(shí)效與成本正在跑出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。相比于海運(yùn)、空運(yùn)在海關(guān)、運(yùn)力調(diào)度上的不確定性，TIR跨境公路運(yùn)輸能夠保障較快的時(shí)效，同時(shí)時(shí)效比較穩(wěn)定，再加上價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)，使得TIR跨境公路運(yùn)輸成為一種兼具時(shí)效和成本能力的高性價(jià)比運(yùn)輸方案。TIR跨境公路運(yùn)輸實(shí)測(cè)報(bào)告（俄羅斯篇）49 50TIR跨境公路運(yùn)輸實(shí)測(cè)報(bào)告（俄羅斯篇）