某智力殘疾人托養(yǎng)專項基金項目實施方案

某智力殘疾人托養(yǎng)專項基金項目實施方案第一章項目概況第一節(jié)項目簡介一、基本信息二、公司介紹三、公司資質(zhì)第二節(jié)團隊介紹第二章基金籌集方案項目的資金籌集計劃是以組織目的和勸募對象為標準的，所以應(yīng)對不同的勸募對象應(yīng)用不同的資金籌集手段。本項目的勸募對象通常是以金字塔形式來表示：一小撮捐款大戶位于金字塔的頂端;而金字塔的底部則是由眾多的小額捐贈大眾構(gòu)成。它一方面呈現(xiàn)出捐款人參與項目的程度，從確認項目、獲得充分資訊、對項目產(chǎn)生興趣、積極參與到捐贈活動中;另一方面，也表現(xiàn)出項目可以運用的資金籌集策略以及彼此之間的關(guān)系。事實上，項目可以采用的資金籌集方式是很多的，通常根據(jù)活動目的、勸募的對象采用資金籌集方法來獲得資源。根據(jù)捐贈人涉入組織的歷程，我們可以大致將“觀望者”到“捐款人”稱為接觸階段。在這個階段中，組織勸募主要的工作是傳達組織宗旨和資訊，得到外界的確認。這主要以溝通、接觸的手段面向社會公眾。像直接郵件、會員制度，甚至年度勸募活動等都屬于這個階段。隨著溝通的深入，“增加捐款”到“巨額貢獻”稱為成長階段。這個階段的資金籌集策略旨在保持捐贈人對項目活動的興趣，提高參與活動的積極性。像企業(yè)或個人的巨額捐款、特別募款等手段都屬于這階段。隨著捐贈人涉入組織的成熟，資金籌集策略更在于捐贈人對組織的長久投資，像遺產(chǎn)或計劃捐贈、信托捐贈等手段都屬于此階段。以下就本項目常用的自己籌集策略加以介紹，嘗試分析常用勸募策略的特點，它們的適用環(huán)境及限制因素，以及如何與其他策略交互使用。第一節(jié)直接郵件直接郵件主要擴大贈與的范圍和及時追蹤捐贈人：從那些沒接觸過的人那里得到小額捐款、使以往的捐贈人晉升為年度固定捐贈人。同時，這也是一種低成本的宣傳手段。以往多使通過郵局郵寄信件，現(xiàn)在多通過email形式。這種方法通常與年度勸募活動、會員制度及電話勸募相結(jié)合，以期接觸那些因為其他方法不知不覺錯失掉的潛在捐贈人。郵件聯(lián)系捐贈人的主要方式如下：第二節(jié)會員制度第三節(jié)年度勸募活動第四節(jié)企業(yè)捐款第五節(jié)個人捐款第六節(jié)網(wǎng)絡(luò)平臺募集第七節(jié)海外募集第八節(jié)公益眾籌一、平臺二、特點三、模式隊和社區(qū)化就業(yè)中若表現(xiàn)良好，便可以向競爭性就業(yè)邁進，和普通人一樣工作，并且同工同酬。智殘托養(yǎng)專項基金的主要投資領(lǐng)域為規(guī)范化的寄宿式托養(yǎng)機構(gòu)，單獨的再就業(yè)培訓機構(gòu)不適合直接建設(shè)?？梢酝ㄟ^購買或者股權(quán)投資的方式，也可以直接對社會上運行較好的培訓機構(gòu)進行資金支持和設(shè)備援助。投資渠道包括：(1)股權(quán)投資;(2)捐贈補助。3、托養(yǎng)護理培訓學校我國智力殘疾人服務(wù)專業(yè)人才培養(yǎng)機構(gòu)匱乏，這是制約我國智力殘疾人服務(wù)專業(yè)人才培養(yǎng)和托養(yǎng)服務(wù)專業(yè)化建設(shè)的關(guān)鍵因素。基金將加強對智力殘疾人服務(wù)專業(yè)人員培養(yǎng)機構(gòu)建設(shè)的投資，依托現(xiàn)有特殊教育學校開設(shè)智力殘疾人教育和護理專業(yè)、資助地方開展智力殘疾人服務(wù)工作人員培訓，夯實我國智力殘疾人服務(wù)專業(yè)人才培養(yǎng)和托養(yǎng)服務(wù)專業(yè)化建設(shè)的基礎(chǔ)。投資渠道包括：(1)股權(quán)投資;(2)捐贈補助。二、康復托養(yǎng)三、就業(yè)扶貧四、保障保險第四節(jié)宣傳推廣支出一、傳統(tǒng)宣傳推廣二、信息化投資開發(fā)三、科研、學術(shù)研討支出第五節(jié)其他領(lǐng)域支出一、基金運營成本二、其他領(lǐng)域投資第六節(jié)開展符合本基金宗旨的其他活動第七節(jié)基金監(jiān)督第四章基金保值增值第一節(jié)基金投資理念和投資策略一、投資理念由于本基金為用于智力殘疾人托養(yǎng)的專項基金，對管理本身有穩(wěn)健地保值增值的要求。因此秉承價值投資的理念，以積極穩(wěn)健的投資配置策略，在保障資金流動性要求的良好管理與匹配的基礎(chǔ)上，最大限度地爭取適當?shù)馁Y本市場環(huán)境的投資回報，在風險可控的前提下努力提高投資收益，通過資產(chǎn)組合管理實現(xiàn)安全性、流動性與收益性平衡，盡可能為公益基金提供穩(wěn)健增值服務(wù)。二、投資策略三、投資方式第二節(jié)固定收益類產(chǎn)品一、基本概念二、產(chǎn)品分類第三節(jié)ppp項目投資第四節(jié)產(chǎn)業(yè)投資基金一、pe部門股權(quán)投資二、直接與pe機構(gòu)合作第五章基金管理方案第一節(jié)家庭信托計劃一、目標客戶家庭中有智力殘疾人，計劃通過房產(chǎn)捐贈或財產(chǎn)委托處理來對智力殘疾人進行生活保障的人群，主要為智力殘疾人的父母或直系親屬。二、“托養(yǎng)專項基金+慈善信托”模式由于托養(yǎng)專項基金開設(shè)信托賬戶有困難，因此可以采用目前行業(yè)所探索的信托公司與“專項基金”合作構(gòu)成“雙受托人”的模式，在這一業(yè)務(wù)模式中，信托公司作為主要經(jīng)營信托業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)，開展公益信托具有公益財產(chǎn)破產(chǎn)隔離、公益財產(chǎn)多樣化、公益資金歸集渠道多樣化、公益財產(chǎn)保值增值、規(guī)范管理透明運作等優(yōu)勢;而托養(yǎng)專項基金具有稅收優(yōu)惠的制度優(yōu)勢，同時在公益項目運營方面更具經(jīng)驗。所以，通過設(shè)立雙受托人，信托公司與托養(yǎng)專項基金實現(xiàn)專業(yè)化分工，相互促進，有助于共同推動慈善信托的發(fā)展。托養(yǎng)專項基金擬綜合采用下述兩種模式：1、托養(yǎng)專項基金作為委托人由捐助人通過簽訂捐贈協(xié)議將資產(chǎn)捐贈給托養(yǎng)專項基金，托養(yǎng)專項基金作為委托人，與信托公司發(fā)起設(shè)立的慈善信托合作，使其作為受托人開展資產(chǎn)管理與投資。采用這種方法的優(yōu)勢是可享受慈善捐贈相關(guān)的稅收優(yōu)惠，同時通過集合資產(chǎn)信托的方式解決低價值資產(chǎn)無法單獨設(shè)立信托的問題。三、業(yè)務(wù)流程四、家庭信托