北交所研究月報(bào)：成交額再創(chuàng)新高

成交額再創(chuàng)新高——北交所研究月報(bào)TurnoverHitsNewHigh-BeijingStockExchangeMonthly

ReportEquity–Asia

Research核心結(jié)論：成交額再創(chuàng)新高2一級(jí)市場(chǎng)：（1）

11月北交所IPO企業(yè)3家，共募集資金8.7億元，募資額穩(wěn)步提升；（2）11月北交所上市委審議3家，提交注冊(cè)2家，已受理2家，已問(wèn)詢14家，終止6家，注冊(cè)4家；（3）12月科隆新材或?qū)⒃诒苯凰鲜?；?）11月新三板日均成交額與成交量較10月有所下降。二級(jí)市場(chǎng)：（1）11月北證50繼續(xù)上漲，漲幅較10月收窄；（2）11月北證A股多數(shù)行業(yè)上漲，其中紡服、食飲行業(yè)領(lǐng)漲，朱老六、靈鴿科技等個(gè)股大幅上漲；（3）11月北證A股交易情緒維持高位，市盈率繼續(xù)抬升；（4）11月北證主題基金規(guī)模達(dá)133億元，產(chǎn)品整體表現(xiàn)穩(wěn)定。要聞跟蹤：（1）

11月北交所就制定可持續(xù)發(fā)展披露指南公開(kāi)征求意見(jiàn)，北京市政府制定促進(jìn)專精特新企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施促進(jìn)企業(yè)上市；（2）

11月多家公司發(fā)布回購(gòu)股份、投資者關(guān)系活動(dòng)記錄等公告。風(fēng)險(xiǎn)提示：北交所流動(dòng)性不足風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明目錄3請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明2. 二級(jí)市場(chǎng)：11月北證成交維持歷史高位水平3. 要聞跟蹤：可持續(xù)發(fā)展報(bào)告編制指南起草1. 一級(jí)市場(chǎng)：11月北交所IPO募資額穩(wěn)步提升11月北交所IPO募資額穩(wěn)步提升4截至11/29，11月北交所IPO企業(yè)3家，共募集資金8.7億元，相較10月繼續(xù)改善。11月北交所IPO家數(shù)高于創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板和主板。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明資料來(lái)源：Wind，HTI35302520151050主板各板塊月度IPO家數(shù)（家）科創(chuàng)板

創(chuàng)業(yè)板北交所70605040302010022/0122/0222/0322/0422/0522/0622/0722/0822/0922/1022/1122/1223/0123/0223/0323/0423/0523/0623/0723/0823/0923/1023/1123/1224/0124/0224/0324/0424/0524/0624/0724/0824/0924/1024/11北交所月度IPO統(tǒng)計(jì)首發(fā)家數(shù)（家） 首發(fā)募集資金（億元）11月北交所IPO審核狀態(tài)更新情況5截至11/29，11月北交所上市委審議3家，提交注冊(cè)2家，已受理2家，已問(wèn)詢14家，終止6家，注冊(cè)4家。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明資料來(lái)源：Wind，北交所官網(wǎng)，HTI審核狀態(tài)代碼簡(jiǎn)稱更新日期所屬證監(jiān)會(huì)行業(yè)上市委員會(huì)通過(guò)831075宏?？萍?024/11/29結(jié)構(gòu)性金屬制品制造873444萬(wàn)泰股份2024/11/18通用儀器儀表制造834549天工股份2024/11/1有色金屬合金制造提交注冊(cè)874016星圖測(cè)控2024/11/22軟件開(kāi)發(fā)873908方正閥門2024/11/15泵、閥門、壓縮機(jī)及類似機(jī)械制造已受理873312佳能科技2024/11/4結(jié)構(gòu)性金屬制品制造874070天廣實(shí)2024/11/4生物藥品制造已問(wèn)詢874280楚大智能2024/11/27印刷、制藥、日化及日用品生產(chǎn)專用設(shè)備制造873766盛富萊2024/11/26玻璃制品制造873702世昌股份2024/11/25汽車零部件及配件制造874195宏遠(yuǎn)股份2024/11/25電線、電纜、光纜及電工器材制造873134創(chuàng)正電氣2024/11/21其他電氣機(jī)械及器材制造873811千禧龍纖2024/11/20合成纖維制造873809溫多利2024/11/18家用紡織制成品制造874325酉立智能2024/11/15結(jié)構(gòu)性金屬制品制造審核狀態(tài)代碼簡(jiǎn)稱更新日期所屬證監(jiān)會(huì)行業(yè)已問(wèn)詢873715能之光2024/11/11專用化學(xué)產(chǎn)品制造874308科馬材料2024/11/8汽車零部件及配件制造874047交大鐵發(fā)2024/11/6鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造874096精創(chuàng)電氣2024/11/6通用儀器儀表制造873884巴蘭仕2024/11/1環(huán)保、社會(huì)公共服務(wù)及其他專用設(shè)備制造872924雅圖高新2024/11/1涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品制造終止833339勝軟科技2024/11/22軟件開(kāi)發(fā)839483用友金融2024/11/21軟件開(kāi)發(fā)873862興洋科技2024/11/8基礎(chǔ)化學(xué)原料制造873885國(guó)環(huán)科技2024/11/8環(huán)境治理業(yè)873652常榮電器2024/11/1家用電力器具制造873707豐島食品2024/11/1罐頭食品制造注冊(cè)873682林泰新材2024/11/29汽車零部件及配件制造873918科隆新材2024/11/12橡膠制品業(yè)873783勝業(yè)電氣2024/11/11輸配電及控制設(shè)備制造873718萬(wàn)源通2024/11/5電子元件制造11月上市企業(yè)一覽6截至11/29，11月北交所新上市聚星科技、萬(wàn)源通、勝業(yè)電氣三家公司。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明資料來(lái)源：Wind，北交所官網(wǎng)，HTI，其中上市至今漲跌幅數(shù)據(jù)截至11/29序號(hào)代碼簡(jiǎn)稱上市時(shí)間申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)募集金額（億元）上市首日漲跌幅（%）上市至今漲跌幅（%）1920111.BJ聚星科技2024-11-11電力設(shè)備4.0280.319.82920060.BJ萬(wàn)源通2024-11-19電子2.8373.8-26.63920128.BJ勝業(yè)電氣2024-11-29電子1.9405.9-12月上市企業(yè)預(yù)告7請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明12月，科隆新材或?qū)⒃诒苯凰鲜小ＹY料來(lái)源：Wind，北交所官網(wǎng)，HTI，注：發(fā)行市盈率中每股收益按照上年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算序號(hào)代碼簡(jiǎn)稱擬發(fā)行數(shù)量（萬(wàn)股）發(fā)行價(jià)格（元）發(fā)行市盈率（倍）申購(gòu)日發(fā)行結(jié)果公告日所屬證監(jiān)會(huì)行業(yè)1920098科隆新材15001414.452024/11/262024/11/29橡膠制品業(yè)8請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明資料來(lái)源：Wind，北交所官網(wǎng)，HTI11月，同享科技向北交所提交的定增申請(qǐng)更新至已問(wèn)詢狀態(tài)。北交所再融資審批進(jìn)度一覽序號(hào)代碼簡(jiǎn)稱業(yè)務(wù)類別審核狀態(tài)保薦機(jī)構(gòu)更新日期受理日期1839167同享科技定向發(fā)行股票已問(wèn)詢中信建投證券股份有限公司2024-11-292024-05-082834062科潤(rùn)智控定向發(fā)行股票已問(wèn)詢財(cái)通證券股份有限公司2024-10-312024-05-083833533駿創(chuàng)科技定向發(fā)行股票已問(wèn)詢中信建投證券股份有限公司2024-05-212023-10-314838402硅烷科技定向發(fā)行股票終止中信證券股份有限公司2024-04-092023-09-285835640富士達(dá)定向發(fā)行股票已問(wèn)詢中航證券有限公司2024-03-282023-12-046831152昆工科技定向發(fā)行股票終止西南證券股份有限公司2024-02-202023-09-047430047諾思蘭德定向發(fā)行股票注冊(cè)中泰證券股份有限公司2023-11-212023-07-078836077吉林碳谷定向發(fā)行股票注冊(cè)東北證券股份有限公司2023-03-162022-11-179430198微創(chuàng)光電定向發(fā)行股票注冊(cè)中國(guó)銀河證券股份有限公司2022-10-142022-08-0410836826蓋世食品定向發(fā)行股票注冊(cè)中國(guó)銀河證券股份有限公司2022-07-182022-04-2811430047諾思蘭德定向發(fā)行股票終止中泰證券股份有限公司2022-07-182021-12-2212839167同享科技定向發(fā)行股票注冊(cè)中信建投證券股份有限公司2022-05-172022-02-09新三板：11月掛牌數(shù)量減少、成交回落9截至11/29，掛牌數(shù)量方面，11月新三板掛牌公司數(shù)量較10月減少55家。成交方面，11月新三板日均成交額與成交量較10月小幅回落。請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明資料來(lái)源：Wind，HTI7000600050004000300020001000022/0122/0222/0322/0422/0522/0622/0722/0822/0922/1022/1122/1223/0123/0223/0323/0423/0523/0623/0723/0823/0923/1023/1123/1224/0124/0224/0324/0424/0524/0624/0724/0824/0924/1024/11新三板掛牌公司數(shù)量（家，截至2024/11/29）創(chuàng)新層 基礎(chǔ)層0.01.02.03.04.0051015202530新三板成交情況（截至2024/11/29）當(dāng)月日均成交額（億元，左軸） 當(dāng)月日均成交量（億股，右軸）目錄10請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明2.二級(jí)市場(chǎng)：

11月北證成交維持歷史高位水平3. 要聞跟蹤：可持續(xù)發(fā)展報(bào)告編制指南起草1.一級(jí)市場(chǎng)：11月北交所IPO募資額穩(wěn)步提升18.518.217.614.112.211.811.405101520北證50主要寬基指數(shù)漲跌幅（%，截至2024/11/29）年初以來(lái)3.92.81.41.31.30.70.2012345萬(wàn)得全A北證50滬深300深證成指主要寬基指數(shù)漲跌幅（%，截至2024/11/29）11月以來(lái)11科創(chuàng)50 創(chuàng)業(yè)板指

滬深300

萬(wàn)得全A

上證指數(shù)

深證成指請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明科創(chuàng)50 創(chuàng)業(yè)板指

上證指數(shù)資料來(lái)源：Wind，HTI截至11/29

，

11

月北證50

指數(shù)收漲（

+1.3%

）

，

表現(xiàn)不及科創(chuàng)50（+3.9%）、創(chuàng)業(yè)板指（+2.8%），也跑輸萬(wàn)得全A（+1.3%）。指數(shù)：11月北證50漲幅有所收窄12請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明資料來(lái)源：Wind，HTI截至11/29，11月三個(gè)主要新三板指數(shù)（三板成指、三板做市、創(chuàng)新成指）的漲跌幅分別為+0.2%、+5.5%、-1.7%。指數(shù)：11月新三板指數(shù)整體收跌600800100012001400160022/0522/0622/0722/0822/0922/1022/1122/1223/0123/0223/0323/0423/0523/0623/0723/0823/0923/1023/1123/1224/0124/0224/0324/0424/0524/0624/0724/0824/0924/1024/11北證指數(shù)收盤價(jià)（截至2024/11/29）北證5070090011001300150017001900新三板指數(shù)收盤價(jià)（截至2024/11/29）三板成指 三板做市創(chuàng)新成指13請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明資料來(lái)源：Wind，HTI截至11/29，11月北證A股行業(yè)基本上漲，其中紡織服飾（+58.6%）、食品飲料（+58.6%）領(lǐng)漲，石化（-3.5%）

、電子（-8.8%）下跌。1-11月，北證A股中社會(huì)服務(wù)（+101.6%）、輕工制造（+94.5%）領(lǐng)漲，僅有石油石化（-20.4%）下跌。行業(yè)：11月北證A股行業(yè)多數(shù)上漲46

42

40

3923

22

21

20

20

19

17

16141212

94 4

44-4-9706050403020100-10-20飲

服

電

事

運(yùn)

牧

設(shè)

裝 服設(shè)

生

機(jī) 軍

化

金

制

材

護(hù)料

飾

器

業(yè)

輸

漁

備

飾 務(wù)

備

物 工

工

屬

造

料

理石化食

紡

家

公

交

農(nóng)

機(jī)

建

汽

社

電

醫(yī)

計(jì)

環(huán)

國(guó)

基

有

輕

建

美

通

傳

石

電品

織

用

用

通

林

械

筑

車

會(huì)

力

藥

算

保

防

礎(chǔ)

色

工

筑

容

信

媒

油

子11月以來(lái)北證申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)個(gè)股漲跌幅中位數(shù)（%，截至2024/11/29）59

59102

9590

84747169696862

6159

59

58

58

57

55

5345

442522

13120100806040200-20-40服

制

電

服

牧

軍

飲

機(jī)

材

金

事

裝

運(yùn)

設(shè)務(wù)

造

器

飾

漁

工

料

料

屬

業(yè)

飾

輸

備-20社

輕

通

家

紡

農(nóng)

國(guó)

食

計(jì)

環(huán)

建

有

公

建

交

汽

電

傳

電

機(jī)

醫(yī)

基

美

石會(huì)

工

信

用

織

林

防

品

算

保

筑

色

用

筑

通

車

力

媒

子

械

藥

礎(chǔ)

容

油設(shè)生化護(hù)

石備物工理

化年初以來(lái)北證申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)個(gè)股漲跌幅中位數(shù)（%，截至2024/11/29）14請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明資料來(lái)源：Wind，HTI截至11/29，11月北證A股朱老六（+154.8%）、靈鴿科技（+154.7%）漲幅最大，滬江材料（-33.2%）、艾能聚（-31.4%）跌幅最大。個(gè)股：11月朱老六、靈鴿科技漲幅靠前154.8

154.7143.3137.1126.1117.6104.795.284.9

84.618016014012010080604020011月北證A股漲跌幅前十個(gè)股（%）-33.2-31.4-26.6-25.9-25.7-21.8-19.3-18.1-17.3-17.00-5-10-15-20-25-30-3511月北證A股漲跌幅后十個(gè)股（%）0100200300400500051015202523/0123/0423/0723/1024/0124/0424/0724/10北交所當(dāng)月日均成交量（億，左軸）北交所當(dāng)月日均成交額（億元，右軸）15請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明資料來(lái)源：Wind，HTI截至11/29，11月北交所日均成交量/成交額為20.5億股/397.0億元，10月為21.9億股/347.1億元，交易情緒維持在歷史高位水平。11月，北證A股月?lián)Q手率（年化）為2455%，較10月的2684%小幅下降。交易：11月北證交易情緒維持高位1400130012001100100090080070060050010001500200025003000022/07

22/10

23/01

23/04

23/07

23/10

24/01

24/04

24/07

24/10北證A股月?lián)Q手率（年化，%，左軸）北證50（右軸）1525354555657521/0121/0321/0521/0721/0921/1122/0122/0322/0522/0722/0922/1123/0123/0323/0523/0723/0923/1124/0124/0324/0524/0724/0924/11北證A股PE（TTM，倍）16請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明資料來(lái)源：Wind，HTI截至11/29，北證A股整體市盈率（TTM）為61.2倍，較10月（55.3倍）延續(xù)上升。11月，北證A股行業(yè)市盈率（TTM，中位數(shù)，剔除負(fù)值）最高的是社會(huì)服務(wù)（94.9倍），最低的是汽車（27.9倍）。估值：11月北證A股市盈率繼續(xù)抬升95848180777777

7764545249

464538383632

3228

28020406080100服運(yùn)

服

材 裝

制 飲設(shè)機(jī)事軍金牧設(shè)護(hù)電生

化務(wù)輸

飾

料 飾

造 料

備 業(yè)工屬漁備理器物

工社交紡建電建輕通食機(jī)計(jì)公國(guó)有農(nóng)電美家醫(yī)基

汽會(huì)通織筑子筑工信品械算用防色林力容用藥礎(chǔ)

車北證A股申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)個(gè)股PE中位數(shù)（TTM，倍，剔除負(fù)值，截至2024/11/29）149941120203940206080數(shù)量（只）規(guī)模（億元）11月漲跌幅中位數(shù)（%）北交所主題基金數(shù)量及規(guī)模（截至2024/11/29）被動(dòng)指數(shù)型基金偏股混合型基金

增強(qiáng)指數(shù)型基金7317請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明資料來(lái)源：Wind，HTI目前北交所相關(guān)主題基金共有被動(dòng)指數(shù)、偏股混合和增強(qiáng)指數(shù)三種類型，截至11/29，三類基金規(guī)模分別為73、49、11億元，共計(jì)約133億元。11月，北交所相關(guān)主題基金產(chǎn)品整體表現(xiàn)較穩(wěn)定，所有產(chǎn)品漲跌幅中位數(shù)為+1.7%。主題基金：11月北證主題基金規(guī)模達(dá)133億元排序基金代碼基金名稱成立日期最新規(guī)模（億元）11月回報(bào)率（

）↓1021298.OF中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起A2024/5/100.264.382018128.OF博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A2023/5/230.553.713017512.OF廣發(fā)北證50成份指數(shù)A2022/12/284.250.054014275.OF易方達(dá)北交所精選兩年定開(kāi)混合A2021/11/233.249.745017515.OF易方達(dá)北證50成份指數(shù)A2022/12/273.442.456016307.OF景順長(zhǎng)城北交所精選兩年定開(kāi)混合A2022/8/231.342.39目錄18請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明2.二級(jí)市場(chǎng)：11月北證成交維持歷史高位水平3. 要聞跟蹤：可持續(xù)發(fā)展報(bào)告編制指南起草1.一級(jí)市場(chǎng)：11月北交所IPO募資額穩(wěn)步提升11月政策要聞19請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明11月北交所就制定可持續(xù)發(fā)展披露指南公開(kāi)征求意見(jiàn)，北京市政府制定促進(jìn)專精特新企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施促進(jìn)企業(yè)上市。資料來(lái)源：北交所官網(wǎng)，北京市政府官網(wǎng)，HTI序號(hào)時(shí)間機(jī)構(gòu)/會(huì)議主題政策要聞12024/11/1北京證券交易所關(guān)于舉辦護(hù)航·提升主辦券商業(yè)務(wù)能力專題培訓(xùn)的通知為深入貫徹落實(shí)黨的二十屆三中全會(huì)精神及《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見(jiàn)》中關(guān)于推動(dòng)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)高質(zhì)量發(fā)展相關(guān)要求，加強(qiáng)證券行業(yè)能力建設(shè)，全國(guó)股轉(zhuǎn)公司、北京證券交易所擬于11月20日在北京舉辦護(hù)航·提升主辦券商業(yè)務(wù)能力專題培訓(xùn)，幫助主辦券商（保薦機(jī)構(gòu)）強(qiáng)化合規(guī)意識(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)北交所創(chuàng)新性信息披露要求的理解，并做好相關(guān)貫徹執(zhí)行工作。22024/11/1北京證券