上汽銷售IT規(guī)劃方案項目終期匯報

SAISC上海汽車工業(yè)銷售總公司上汽銷售IT規(guī)劃項目-項目終期匯報-第二階段第二階段第一階段略、組織和流程詳細規(guī)劃詳細規(guī)劃整理相關領域IT最佳實踐制定行動制定行動計劃評估評估IT現狀△△?2003畢博管理咨詢汽車?2003畢博管理咨詢汽車行業(yè)IT管控模式設計應用系統(tǒng)設計技術基礎架構設計IT項目描述實施進度計劃IT項目實施方法?2003畢博管理咨詢每一場交流和培訓分成三個部分：每一場交流和培訓分成三個部分：n第一部分（1小時）介紹對業(yè)務的理解和IT現狀分析n第二部分（1小時）介紹相關的IT規(guī)劃n第三部分（1小時）時間安排2月3日上午9:00–12:00上汽銷售總部2月3日下午2:00–5:00銷售板塊2月4日上午9:00–12:00服務板塊2月4日下午2:00–5:00物流板塊以上時間安排可根據上汽銷售人員的實際情況進行調整?2003畢博管理咨詢汽車行業(yè)n上汽銷售IT未來管控模式介紹n上汽銷售IT規(guī)劃實施項目和投資介紹n上汽銷售IT規(guī)劃實施的其他考慮?2003畢博管理咨詢n上汽銷售IT未來管控模式介紹n上汽銷售IT規(guī)劃實施項目和投資介紹n上汽銷售IT規(guī)劃實施的其他考慮?2003畢博管理咨詢公司總經理IT工作小組主管IT的副總經理IT工作小組主管IT的副總經理總經理辦公會總公司IT部B2B事業(yè)部ITB2B事業(yè)部IT部B2C事業(yè)部IT部— 自主品牌銷售租賃公司大經銷商銷售碼頭公司安吉物流安吉天地自主品牌銷售租賃公司大經銷商銷售碼頭公司安吉物流安吉天地………………總公司IT部總公司IT部---------------IT部（B2B）IT部（B2B）IT部（B2C）?2003畢博管理咨詢—過渡時期的IT組織架構—公司總經理總經理辦公會主管IT的副總經理總公司IT部IT工作小組業(yè)務公司業(yè)務公司職能部門子公司IT人員子公司IT部—過渡時期的IT組織架構—公司總經理總經理辦公會主管IT的副總經理總公司IT部IT工作小組業(yè)務公司業(yè)務公司職能部門子公司IT人員子公司IT部–在主管IT的副總經理的指導下開展工作，–在總公司IT部的框架下負責子公司的具–在總公司IT部的框架下，負責各業(yè)務具體?2003畢博管理咨詢汽車行業(yè)—過渡時期的IT組織在總體組織架構中的位置—名流汽貿安吉銷售進口車經營安飛士租車俱樂部二手車經營/置換安吉天地海通/碼頭公司快修快保業(yè)務名流汽貿安吉銷售進口車經營安飛士租車俱樂部二手車經營/置換安吉天地海通/碼頭公司快修快保業(yè)務安吉物流下屬IT部門下屬IT部門/人員總公司IT部門-審批控股公司的IT規(guī)劃、項目方案和預算-評估合資公司IT規(guī)劃、項目方案和投資總公司IT部：共7人安吉天地IT部：共14人程序員系統(tǒng)分析員1程序員 系統(tǒng)分析員業(yè)務分析員452業(yè)務分析員系統(tǒng)管理員程序員系統(tǒng)分析員1程序員 系統(tǒng)分析員業(yè)務分析員452業(yè)務分析員系統(tǒng)管理員網絡管理員系統(tǒng)管理員質量管理員海通IT部：共2人1 系統(tǒng)分析員1這部分工作公司只保留少量的自有人員，主要工作外包安吉物流海通/碼頭公司名流汽貿安吉銷售進口車經營安飛士租車俱樂部二手車經營/置換快修快保業(yè)務安吉物流海通/碼頭公司名流汽貿安吉銷售進口車經營安飛士租車俱樂部二手車經營/置換快修快保業(yè)務注：程序開發(fā)和基礎架構維護的工作主要由外包服務提供商負責，只保人員增加和調整措施人員增加和調整措施分供方和倉庫IT人員現狀分供方和倉庫IT人員現狀由兼職人員負責多數單位由業(yè)務部門人員兼職，部分單位由管理部門人員兼職負責應用系統(tǒng)的維護、服務器維護負責基礎架構技術支持完成過渡方案后的IT運作方式各類維護均由相應業(yè)務IT管理組織負責，不需設立技術IT人員系統(tǒng)集中式，應用系統(tǒng)、服務器等維護集中化網絡和PC等基礎架構支持人員共享，共享中心安排調派人員或外包解決調整過程中的措施調整過程中的措施在現有人員的匯報關系中增加向相應業(yè)務IT管理組織的業(yè)務匯報關系過渡期間，系統(tǒng)尚未完成集中化改造，需保持現在的人員設置，對當地作應用系統(tǒng)維護支持集中式系統(tǒng)推進期間，幫助業(yè)務IT管理組織對當地單位的實施n上汽銷售IT未來管控模式介紹n上汽銷售IT規(guī)劃實施項目和投資介紹n上汽銷售IT規(guī)劃實施的其他考慮IT運行架構基礎架構基礎架構災難恢復災難恢復IT管理BBCDEA本項目的重點是對上汽銷售的未來IT架構進行整體規(guī)劃，以支持上汽銷售業(yè)務戰(zhàn)略的實現，因此對項目成本和回報的估計都是粗放式的，分析方法更多地采用屬于管理決策而非財務分析上的比較，同時還采用了最佳實踐借鑒法。在IT日常工作中，通常只有對單個項目進行立項可行性分析，或比較單個項目的不同實施方案時，才需要，并且才可能進行較為細致的財務分析和比較。通常項目的投資收益有兩種：1.可量化的效益指那些可以用貨幣金額量化的效益。如增加了多少銷售收入。衡量IT項目的量化投資收益總是十分困難的，通常在一些“傳統(tǒng)的”信息技術應用系統(tǒng)中可以進行量化的投資收益分析，如實施倉庫系統(tǒng)。而且，進行量化投資收益分析必須有很準確的歷史數據做參考。2.不可量化的收益無法量化收益，如提高管理決策的效率和效果。不可量化的收益對于公司來說往往比可量化的收益更重要。這些收益都與公司戰(zhàn)略緊密相連，它們要么使戰(zhàn)略得以實現，要么促進戰(zhàn)略的實現。IT界的經驗顯示不可量化收益具有“連鎖反應”，它會比可量化的收益更能為整個公司帶來全局效益。在今后IT規(guī)劃的實施過程中，可以針對每個項目從項目立項到項目深入進行由粗而細的成本和回報分析，并且到項目結束時或系統(tǒng)運行一定時間后來評估項目立項時設定的目標是否實現。但是，很多項目進行財務方面的回報分析是很難的，例如商業(yè)智能（BI）項目。?2003畢博管理咨詢立項原因立項原因分供方系統(tǒng)的體系架構存在缺陷-為分供方系統(tǒng)與中央調度系統(tǒng)的集成性問題帶來困難-為分供方系統(tǒng)本身的維護增加了難度-無法支持新業(yè)務的快速實施分供方系統(tǒng)的功能存在不足-現有分供方系統(tǒng)尚沒有對水運和鐵路運輸的管理-汽運管理中對駁運車動態(tài)的管理有待完善-對運輸公司市場業(yè)務的支持同集團主業(yè)管理不統(tǒng)一項目目標以B/S體系開發(fā)，建立集中式的分供方管理系統(tǒng)改造和完善目前系統(tǒng)中汽運管理的功能增加對水運、鐵路運輸的管理功能與中央調度系統(tǒng)集成，實現業(yè)務無縫傳遞與SAP系統(tǒng)集成，實現業(yè)務和財務的數據共享在三個汽運公司、鐵路公司和水運公司實施上線?2003畢博管理咨詢1.根據未來業(yè)務的發(fā)展規(guī)劃，優(yōu)先考慮物流和銷售板塊的信息系統(tǒng)建設汽車物流在近期仍然是公司利潤的主要來源。而且當前業(yè)務運作已經比較成熟，業(yè)務規(guī)模不斷擴大，目前亟需信息系統(tǒng)的支持，提高運作效率、加強管理水平未來150億的銷售額中銷售業(yè)務占有重要比重，因此預計未來銷售業(yè)務將迅速擴張，大幅增長，亟需信息系統(tǒng)的支持2.基本功能建設優(yōu)先于高層次應用信息系統(tǒng)的建設需要從基礎工作做起，逐步深入。只有基于于良好的基礎，高層次的應用才能真正發(fā)揮作用員工對信息系統(tǒng)的熟練使用需要一個循序漸進的過程，應該從基礎的系統(tǒng)開始。否則信息系統(tǒng)的高級功能得不到充分使用，對企業(yè)來說也是一種浪費3.充分考慮業(yè)務對系統(tǒng)的影響信息系統(tǒng)建設必須基于明確的業(yè)務運作方式和業(yè)務流程，因此建議等業(yè)務發(fā)展比較成熟，業(yè)務運作模式和流程基本穩(wěn)定后再實施信息系統(tǒng)，以免造成系統(tǒng)的大規(guī)模更改，浪費企業(yè)資源除了支持業(yè)務外，信息系統(tǒng)的另一重要作用是對現有流程進行優(yōu)化。因此系統(tǒng)實施之前一定要進行業(yè)務流程的梳理，充分發(fā)揮信息系統(tǒng)的作用?2003畢博管理咨詢業(yè)務成熟度高低業(yè)務成熟度高低——業(yè)務角度優(yōu)先級——業(yè)務角度優(yōu)先級——OA系統(tǒng).A4主統(tǒng)低戰(zhàn)略需求的迫切性高?2003畢博管理咨詢——綜合優(yōu)先級——客技術角度優(yōu)先級客技術角度優(yōu)先級低業(yè)務角度優(yōu)先級高?2003畢博管理咨詢200420051111總部SAP一期SAP二期OA系統(tǒng)預算系統(tǒng)網站一期KM系統(tǒng)CallCenterCRM一期EIP網站二期SAP三期CRM二期BI三期物流版塊JDE財務系統(tǒng)零部件物流WMS零部件物流TMS整車物流運輸管理系統(tǒng)整車物流倉儲系統(tǒng)GPS碼頭系統(tǒng)貨運代理系統(tǒng)物流可見性系統(tǒng)BI一期銷售DMS一期DMS二期客戶終端展示系統(tǒng)BI二期服務Accpac財務系統(tǒng)汽車租賃系統(tǒng)快修快保俱樂部BI二期基礎設施IT制度標準化建設基礎架構改造（一期）基礎架構改造（二期）EAI?2003畢博管理咨詢20062007200620071111總部SAP一期SAP二期OA系統(tǒng)預算系統(tǒng)網站一期KM系統(tǒng)CallCenterCRM一期EIP網站二期SAP三期CRM二期BI三期物流版塊JDE財務系統(tǒng)零部件物流WMS零部件物流TMS整車物流運輸管理系統(tǒng)整車物流倉儲系統(tǒng)GPS碼頭系統(tǒng)貨運代理系統(tǒng)物流可見性系統(tǒng)BI一期銷售DMS一期DMS二期客戶終端展示系統(tǒng)BI二期服務Accpac財務系統(tǒng)汽車租賃系統(tǒng)快修快保俱樂部BI二期基礎設施IT制度標準化建設基礎架構改造（一期）基礎架構改造（二期）EAI?2003畢博管理咨詢2005年2006年2007年2005年2006年2007年設設完成EAI的一期建設，?2003畢博管理咨詢應用深化持續(xù)優(yōu)化應用深化持續(xù)優(yōu)化2004年2005年2006年2007年基礎建設應用深化持續(xù)優(yōu)化基礎建設應用系統(tǒng)基礎架構化化?2003畢博管理咨詢—未來IT投資（按年份）?按照規(guī)劃，未來4按照規(guī)劃，未來4年內的IT投資總額約為1.26億人民幣，其中軟件、硬件、和實施費用比例約為3:5:4.5未來的IT投資將在各個領域得到較合理的分布：–銷售板塊：9%–服務板塊：8%單位：萬元20032004200520062007總計軟件3043.0硬件4840.0實施4691.3總計12574.3基礎建設13%服務板塊8%銷售板塊9%物流板塊26%通用系統(tǒng)44%?2003畢博管理咨詢—未來IT投資占收入的比例—IT投入構成單位：億元總計直接IT投入IT維護費用IT人員費用IT總投入銷售收入預測IT/收入關鍵假設：關鍵假設：經過計算，未來4年內的IT投資總額將占公司收入總額的0.58%，屬于正常范疇2004年由于項目集中，IT投資的絕對值較高，但所占收入的比例仍然遠低于行業(yè)最佳實踐的水平?2003畢博管理咨詢企業(yè)網建設一期企業(yè)網建設一期快修快保系統(tǒng)快修快保系統(tǒng)汽車租賃系統(tǒng)汽車租賃系統(tǒng)整車倉儲系統(tǒng)整車倉儲系統(tǒng)整車物流運輸系統(tǒng)整車物流運輸系統(tǒng)貨運代理系統(tǒng)碼頭系統(tǒng)零部件運輸系統(tǒng)零部件運輸系統(tǒng)零部件倉儲系統(tǒng)零部件倉儲系統(tǒng)網站一期軟易OA系統(tǒng)?2003畢博管理咨詢2004年IT項目投資情況（萬元）項目名稱平均軟件費用硬件費用平均實施費用平均總計SAP項目一期352.6852.6SAP項目二期306.6軟易OA系統(tǒng)49.28網站一期045.32JDE財務系統(tǒng)零部件倉儲系統(tǒng)0零部件運輸系統(tǒng)碼頭系統(tǒng)0貨運代理系統(tǒng)0整車物流運輸系統(tǒng)整車倉儲系統(tǒng)095.84DMS一期0225.5Accapa財務系統(tǒng)0汽車租賃系統(tǒng)0快修快保0090.6490.64企業(yè)網建設一期894.8EAI?2003畢博管理咨詢快修快保系統(tǒng)俱樂部網站二期快修快保系統(tǒng)俱樂部網站二期物流可見性管理預算系統(tǒng)自主品牌銷售系統(tǒng)?2003畢博管理咨詢2005年IT項目投資情況（萬元）SAP項目二期8CallCenterCRM一期0DMS一期0DMS二期0000?2003畢博管理咨詢SAP三期BISAP三期BI二期客戶終端展示系統(tǒng)企業(yè)網建設二期?2003畢博管理咨詢2006年IT項目投資情況（萬元）平均軟件費用硬件費用平均實施費用平均總計SAP項目三期436.6736.6EIP325.6BI二期257.2607.2客戶終端展示系統(tǒng)0企業(yè)網建設二期0?2003畢博管理咨詢CRM三期CRM三期BI三期?2003畢博管理咨詢2007年IT項目投資情況（萬元）項目名稱平均軟件費用硬件費用平均實施費用平均總計CRM二期434.6BI三期?2003畢博管理咨詢n上汽銷售IT未來管控模式介紹n上汽銷售IT規(guī)劃實施項目和投資介紹n上汽銷售IT規(guī)劃實施的其他考慮?200