金融服務(wù)方案 (五)

銀行金融服務(wù)方案

中國建設(shè)銀行股份有限公司某某支行，“本著真誠合作、精益服務(wù)、

利益共享、共創(chuàng)未來的理念，針對某某公司的不斷壯大、金融需求旺

盛的特征，結(jié)合我行以往為公司、個人類客戶服務(wù)方案，供貴公司參

考。

一、中國建設(shè)銀行簡介

中國建設(shè)銀行是四大國有商業(yè)銀行之一，實力雄厚，信譽卓越。

中國建設(shè)銀行股份有限公司成立于1954年，總部設(shè)在北京，按資產(chǎn)

規(guī)模計算，2010年末，位列中國商業(yè)銀行中的第2名。建設(shè)銀行在

中國內(nèi)地設(shè)有13000多家分支機(jī)構(gòu)，在香港、新加坡、法蘭克福、約

翰內(nèi)斯堡、東京、首爾、紐約、倫敦設(shè)有分行，在悉尼等地設(shè)有代表

處。建設(shè)銀行擁有350,272名員工，各種服務(wù)渠道遍布全國，主要業(yè)

務(wù)范圍基本涵蓋公司類、個人類和金融市場類全部銀行業(yè)務(wù)。

2005年10月，建設(shè)銀行在香港聯(lián)合交易所掛牌上市，發(fā)展進(jìn)一

步提速。目前，建設(shè)銀行已成為主要財務(wù)指標(biāo)世界領(lǐng)先的金融機(jī)構(gòu)：

資產(chǎn)總額突破10萬億元，年凈利潤超過1300億元；年化平均資產(chǎn)回

報率1.46樂平均股本回報率24.87%,列國際大銀行第一位；股票市

值穩(wěn)居全球上市銀行第二位；2010年，建行被英國《銀行家》雜志

評為“中國最佳銀行”，并在《福布斯》發(fā)布的“2010中國品牌價值

50強(qiáng)”中排名第三位，名列銀行業(yè)第一。

建設(shè)銀行的愿景是，始終走在中國經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化的最前列，成為世

界一流銀行。使命是，為客戶提供更好服務(wù)，為股東創(chuàng)造更大價值，

為員工搭建廣闊的發(fā)展平臺，為社會承擔(dān)全面的企業(yè)公民責(zé)任。核心

價值觀是，誠實、公正、穩(wěn)健、創(chuàng)造。

二、金融服務(wù)方案概述

（一）企業(yè)金融需求描述及解決思路

由于近期受我國緊縮信貸規(guī)模的影響，且一系列相關(guān)數(shù)據(jù)顯不,

我國通脹壓力較大，管理層調(diào)控態(tài)度堅決，近期緊縮政策不但沒有松

動跡象，甚至可能有所加強(qiáng)，各金融機(jī)構(gòu)都面臨更嚴(yán)重的規(guī)模受限問

題。而未來貴公司的項目建設(shè)需要大量資金支持，我行通過創(chuàng)新業(yè)務(wù)

品種、優(yōu)先授信等方式，最大限度滿足貴公司項目建設(shè)運營全過程中

的金融服務(wù)需求。

對于大型企業(yè)集團(tuán)而言，主要有以下幾方面的需求：

——降低融資成本的需求。企業(yè)議價能力很強(qiáng)，需要低成本的融

資方式。銀行可以提供各種直接融資方式，降低融資成本，比如承銷

發(fā)行短期融資券、中期票據(jù)，協(xié)助企業(yè)發(fā)行企業(yè)債、IPO、股票增發(fā)

等。

——降低資產(chǎn)負(fù)債率的需求。企業(yè)為了獲得投資者的認(rèn)可，需要

降低資產(chǎn)負(fù)債率，也有些企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率過高，財務(wù)壓力比較大。銀

行可以提供非負(fù)債模式的融資渠道，比如發(fā)行股權(quán)類理財產(chǎn)品，引入

戰(zhàn)略投資者，設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金，還有直接投資、開0、私募融資、應(yīng)收

賬款融資等方式，降低資產(chǎn)負(fù)債率。

——整合并購的需求。企業(yè)做大做強(qiáng)往往要通過并購的方式，大

型國企有很多子公司需要并購重組，還有不少企業(yè)有海外并購計?劃。

銀行可以提供并購貸款、銀團(tuán)貸款、并購重組顧問和多種并購融資工

具，通過各種產(chǎn)品組合幫助企業(yè)實現(xiàn)并購目的。

——做強(qiáng)做大的需求。隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，將會有越來越

多的企業(yè)有做大做強(qiáng)的需求，這些企業(yè)要成為中國五百強(qiáng)、世界五百

強(qiáng)，需要上市融資，有些企業(yè)還要到海外融資。銀行可以通過多樣化

的投資銀行服務(wù)，為企業(yè)設(shè)計上市方案，尋找戰(zhàn)略投資者，提供各種

融資支持。

——提高投資收益的要求。有不少企業(yè)資金很多，現(xiàn)金流很充裕,

需要現(xiàn)金管理類的業(yè)務(wù)。銀行可以針對企業(yè)的特點，提供高流動、高

收益的理財產(chǎn)品，使企業(yè)既可以隨時支取，又可以獲得較高收益。對

于有長期富裕資金的企業(yè)，銀行可以為其設(shè)立一直私募股權(quán)投資基

金，企業(yè)將錢委托銀行管理，銀行為其投資。

（二）全面金融服務(wù)方案概述

為更好服務(wù)客戶，建設(shè)銀行在同業(yè)中率先提出金融全面解決方案

——FITS（FinancialTotalSolution,中文簡稱“飛馳”）,通過整

合傳統(tǒng)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與新型投資銀行業(yè)務(wù)，為客戶提供“一站式”全

面金融服務(wù)。

FITS主要是由建設(shè)銀行作為財務(wù)顧問，根據(jù)政府機(jī)構(gòu)、大型企

業(yè)、中小企業(yè)、個人客戶的不同情況和投融資需求，綜合運用建設(shè)銀

行傳統(tǒng)商業(yè)銀行、新型投資銀行以及各種基金和銀行理財計劃等產(chǎn)品

和工具，整合成為全面的多元化金融服務(wù)方案，以最快的速度、最小

的半徑、最短的時間解決客戶的金融需求。即通過為客戶提供融資、

公眾發(fā)行；（3）短期融資券采用額度管理，有效期兩年，發(fā)行規(guī)模不

得超過企業(yè)凈資產(chǎn)的40樂最長期限不超過365天，企業(yè)可在額度有

效期限內(nèi)自主確定每期融資券的期限。

3.產(chǎn)品作用：（1）降低企業(yè)融資成本。一般來說，主體評級較高

的企業(yè)發(fā)行短期融資券利率會大大低于同期限銀行貸款利率；（2）擴(kuò)

大企業(yè)的融資渠道。增加企業(yè)直接融資渠道，減少對銀行信貸資金的

依賴；（3）增加企業(yè)融資的靈活性。短期融資券的發(fā)行期限、規(guī)模均

可根據(jù)市場情況和企業(yè)需求確定，具有較高的靈活性；（4）有效提高

企業(yè)知名度。由于短期融資券在全國銀行間市場發(fā)行，發(fā)行企業(yè)能有

效提升市場知名度。

4.發(fā)行條件：（1）在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)法人；

（2）具有穩(wěn)定的償債資金來源，最近一個會計年度盈利；（3）流動

性良好，具有較強(qiáng)的到期償債能力；（4）發(fā)行融資券募集的資金用于

本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營；（5）近三年沒有違法和重大違規(guī)行為；（6）近三年

發(fā)行的融資券沒有延遲支付本息的情形；（7）客戶所從事的行業(yè)不屬

于國家宏觀調(diào)控行業(yè)，如排名20位之后的鋼鐵企業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)、

水泥行業(yè)、電解鋁行業(yè)、鐵合金行業(yè)等：（8）建行的AAA或者AA級

客戶（如暫時不是，但預(yù)計客戶能達(dá)到建行客戶評級標(biāo)準(zhǔn)，可同時進(jìn)

行授信和發(fā)券準(zhǔn)備工作）；（9）在建行尚有未使用的授信額度。對于

民營企業(yè)，尚未使用的授信額度應(yīng)達(dá)到發(fā)券金額的30%；（10）在金

融市場無不良信用記錄。

5.發(fā)行成本：短期融資券的發(fā)行成本包括發(fā)行利率、承銷費、

登記托管和兌付費及其他中介機(jī)構(gòu)費用。短期融資券的利率主要取決

于資金市場短期利率情況和發(fā)行人的資信。承銷費由發(fā)行人與主承銷

商協(xié)商確定，但不得低于0.4機(jī)

B中期票據(jù)

1.產(chǎn)品描述：中期票據(jù)是按依照人民銀行《銀行間債券市場非金

融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》及中國銀行間市場交易商協(xié)會《銀

行間市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具發(fā)行注冊規(guī)則》、《銀行間債券市場

非金融企業(yè)中期票據(jù)業(yè)務(wù)指引》等規(guī)則和指引在銀行間債券市場按照

計劃分期發(fā)行的，約定在一定期限還本付息的債務(wù)融資工具，期限在

一年以上。

2.產(chǎn)品特點：（1）期限長，一般在1-5年內(nèi)，最長可以達(dá)到8年;

⑵主管機(jī)構(gòu)是主管機(jī)構(gòu)是銀行間交易商協(xié)會，其只對銀行間債券市

場的機(jī)構(gòu)投資人發(fā)行，在銀行間債券市場交易，不對社會公眾發(fā)行；

⑶采用額度管理，中期票據(jù)發(fā)行額定一經(jīng)注冊，兩年有效。發(fā)行人

可在額度有效期內(nèi)分期發(fā)行中期票據(jù)。

3.產(chǎn)品作用：（1）降低企業(yè)融資成本。一般來說，主體評級較高

的企業(yè)發(fā)行中期票據(jù)的利率會大大低于同期限銀行貸款利率（2）擴(kuò)

大企業(yè)的融資渠道。增加企業(yè)直接融資渠道，減少對銀行信貸資金的

依賴；（3）增加企業(yè)融資的靈活性。發(fā)行企業(yè)可在發(fā)行計劃內(nèi)靈活

設(shè)計各期票據(jù)的期限結(jié)構(gòu)等要素，同時發(fā)行中期票據(jù)募集資金的用途

并無嚴(yán)格限制，但必須披露；（4）有效提高企業(yè)知名度。由于中期

票據(jù)在全國銀行間市場發(fā)行，發(fā)行企業(yè)能有效提升市場知名度。

4,發(fā)行條件：（1）中期票據(jù)的發(fā)行人應(yīng)是在中國境內(nèi)注冊成立的

非金融企業(yè)；（2）發(fā)行人有過去三年經(jīng)審計的財務(wù)報告（或模擬財務(wù)

報告）；（3）中期票據(jù)的發(fā)行金額不得超過企業(yè)凈資產(chǎn)的40%（中央

企業(yè)發(fā)行中期票據(jù)可以不計算短期融資券所占用的額度）；（4）有尚

未使用的授信余額，在我行的評級為AAA或者AA；（5）發(fā)行金頷不

低于20億元，外部主體評級不低于AA。

5.發(fā)行成本：中期票據(jù)的發(fā)行成本包括發(fā)行利率、承銷費、登記

托管和兌付費及其他中介機(jī)構(gòu)費用。以公約利率（針對一定評級的發(fā)

行人，由各主承銷商、投資機(jī)構(gòu)開會協(xié)商確定的一個利率下限。任何

發(fā)行人的中期票據(jù)發(fā)行利率不得突破此利率下限。公約利率每兩周確

定一次）為基準(zhǔn)，根據(jù)各發(fā)行人的行業(yè)狀況、資信狀況加一定利差確

定。承銷費由發(fā)行人與主承銷商協(xié)商確定，但不得低于0.3%。

C企業(yè)債券

1.產(chǎn)品描述：指中華人民共和國國內(nèi)具有法人資格的企業(yè)為籌

集生產(chǎn)與建設(shè)資金，依照法定程序發(fā)行，約定在一定期限內(nèi)還本付息

的債務(wù)憑證。

2.產(chǎn)品作用：（1）擴(kuò)大企業(yè)的融資渠道。增加企業(yè)直接融資渠

道，減少對銀行信貸資金的依賴；（2）有利于改善發(fā)行人的債務(wù)結(jié)構(gòu),

提高其經(jīng)營管理水平；（3）有利于降低發(fā)行人財務(wù)費用，提高盈利水

平，一般來說，主體評級較高的企業(yè)發(fā)行企業(yè)票據(jù)的利率會大大低于

同期限銀行貸款利率；（4）有利于提高發(fā)行企業(yè)的知名度。

3.產(chǎn)品特點：（1）目前原則上只接受除上市公司以外的國有企

業(yè)和有限責(zé)任公司提出的額度申請；（2）期限較長，長期企業(yè)債券可

在5年以上。

4.發(fā)行條件：（1）發(fā)行前連續(xù)3年盈利；（2）公司最近3年平

均可分配利潤足以支付公司債券一年的利息；（3）公司累計債券總額

不超過公司凈資產(chǎn)額的40%；用于固定資產(chǎn)投資項目的，發(fā)債總規(guī)

模不得超過該項目總投資的60%；用于收購產(chǎn)權(quán)（股權(quán)）的，比照該比

例執(zhí)行;用于調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)的，不受該比例限制,但企業(yè)應(yīng)提供銀行同

意以債還貸的證明;用于補充營運資金的，不超過發(fā)債總額的20脹（4）

前一次發(fā)行的企業(yè)債券己足額募集；（5）己經(jīng)發(fā)行的企業(yè)債券沒有延

遲支付本息的情形；（6）債券利率不得超過國務(wù)院限定的利率水平;

（7）企業(yè)發(fā)行債券的募集資金投向應(yīng)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展

規(guī)劃；（8）近三年沒有違法和重大違規(guī)行為；（9）公司籌集資金符合

國家產(chǎn)業(yè)政策。

5.發(fā)行成本：包括發(fā)行利率、承銷費、登記托管和兌付費及其

他中介機(jī)構(gòu)費用，如在證券交易所上市交易還包括上市費用。

D國際債券（境外發(fā)債）

1.產(chǎn)品描述：建行和美國銀行（BOA）合作，幫助境內(nèi)借款人在

國際證券市場上發(fā)行以外國貨幣為面值的嘖券。私募或公募方式，主

要向國際機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行，包括基金公司、銀行、保險公司等。

2.產(chǎn)品作用：

（1）發(fā)行期多為7-15年，滿足企業(yè)長期外幣融資需求；

(2)提高客戶國際影響力；

(3)在人民幣預(yù)期升值背景下，可降低融資成本。

3,適用對象：一般為資本密集型企業(yè)，如：石油化工、制造、業(yè)等,

或是受宏觀調(diào)控，在國內(nèi)較難獲得貸款的行業(yè)，如房地產(chǎn)、鋼鐵等

4.發(fā)行條件：

(1)發(fā)行人的主要業(yè)務(wù)及運營在國內(nèi)，可通過海外控股/關(guān)聯(lián)公司

發(fā)行，也可由國內(nèi)公司直接發(fā)行；

(2)發(fā)行人一般應(yīng)具有國際評級機(jī)構(gòu)出具的信用評級；

(3)發(fā)行人凈資產(chǎn)在12億人民幣以上，債務(wù)與息稅折舊攤銷前盈

余比例不超過5倍；

(4)合并財務(wù)報表由國際會計師事務(wù)所審計。

5.發(fā)行成本

發(fā)行價格：由市場供求確定，主要受債券信用評級、期限，二級

市場利率水平和一級市場發(fā)行狀況等因素影響；

發(fā)行費用：承銷費、律師費、審計費、評級費、路演費等。

(-)投資銀行類產(chǎn)品

A境內(nèi)外IPO及再融資業(yè)務(wù)

1.產(chǎn)品描述：建行為客戶在境內(nèi)外股票公開發(fā)行、上市和再融資

提供財務(wù)顧問、保薦和承銷等服務(wù)，包括：(1)境內(nèi)IPO及再融資。

建行聯(lián)合境內(nèi)合作的證券公司為客戶提供上市輔導(dǎo)、上市保薦、承銷

和財務(wù)顧問服務(wù)；(2)境外1P0和再融資。建行境外機(jī)構(gòu)及其他合作

伙伴為客戶在香港、新加坡、英國和美國等地上市和再融資提供財務(wù)

顧問、上市保薦和承銷等服務(wù)。

2.產(chǎn)品作用：（1）使企業(yè)獲得持續(xù)穩(wěn)定的融資渠道，有利于企業(yè)規(guī)

模擴(kuò)張；（2）提高公司聲譽和影響力，境外上市可為企業(yè)走向國際市

場創(chuàng)造條件；（3）有利于完善公司治理結(jié)構(gòu)；（4）增強(qiáng)公司凝聚力（股

權(quán)激勵和員工持股計劃）；（5）境外上市可促使企業(yè)熟悉國際慣例，按

國際規(guī)范運作；（6）中小企業(yè)境外上市門檻相對較低。

3.服務(wù)內(nèi)容：（1）提供業(yè)務(wù)、財務(wù)重組、上市方案、估值模型等財

務(wù)顧問服務(wù)；（2）作為上市保薦人推薦上市；（3）作為簿記管理人及承

銷商承銷發(fā)行股票，就發(fā)行上市的定價、承銷結(jié)構(gòu)等事宜提供建議，

并負(fù)責(zé)前頭組織承銷團(tuán)；（4）作為公司與交易所聯(lián)系的主要渠道，并

協(xié)助公司獲得上市批準(zhǔn)；協(xié)助公司獲得國內(nèi)有關(guān)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)；（5）

與律師等中介機(jī)構(gòu)合作編寫招股書及處理相關(guān)上市文件；（6）協(xié)助公

司路演，推銷公司的新股發(fā)行，協(xié)助開展投資者關(guān)系管理等；執(zhí)行上

市后的股價穩(wěn)定機(jī)制，使估價獲得支持；（7）作為公司上市后的合規(guī)

顧問，協(xié)助公司履行上市責(zé)任；協(xié)調(diào)其他參與上市工作的中介機(jī)構(gòu)的

工作；協(xié)助信息披露、危機(jī)處理等公共關(guān)系管理。

4.服務(wù)平臺：境外平臺：建行全資機(jī)構(gòu)一一建銀國際（CCBI）、

建行海外分行；境內(nèi)平臺：國內(nèi)知名證券公司如中投證券、洪源證券

等。

5.上市條件：

境內(nèi)首次公開發(fā)行股票并上市的基本條件（A股）

合法存續(xù)的股份有限公司

自股份有限公司成立后持續(xù)經(jīng)營至少3年

注冊資本己足額繳納，用作出資的財產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)已辦

理完畢

主體資格主要資產(chǎn)不存在重大權(quán)屬糾紛

生產(chǎn)經(jīng)營符合法律、法規(guī)和公司章程，符合國家產(chǎn)業(yè)政

策

最近3年內(nèi)主營業(yè)務(wù)和董事、高級管理人員沒有重大變

化，實際控制人未變更

最近3個會計年度凈利潤均為正數(shù)且累計超過3000萬元

最近3個會計年度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額累計超

過5000萬元,或者最近3個會計年度營業(yè)收入累計超過

3億元

發(fā)行前股本總額不少于3000萬兀

財務(wù)條件最近一期末無形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)和

采礦權(quán)等后）占凈資產(chǎn)的比例不高于20%

最近一期末不存在未彌補虧損

內(nèi)部挖制有效，有注冊會計師出具無保留結(jié)論的內(nèi)部控

制鑒證報告

注冊會計師出具了無保留意見的審計報告

公開發(fā)行的股份達(dá)到公司股份總數(shù)的25%以上；公司股

公眾持股量

本總額超過4億元的，公開發(fā)行股份的比例為1096以上

香港主板及創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行并上市條件

主板創(chuàng)業(yè)板

申請人必須符合以下三項無盈利或其他財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要

之一：求

1）過去3年盈利達(dá)5000

萬港元（最近一年2000萬

港元，前兩年合計達(dá)3000

萬港元），且上市時市值至

少2億港元；

2）上市時市值至少達(dá)40

財務(wù)條件億港元，且最近一個經(jīng)審

核財務(wù)年度的收入至少達(dá)

5億港元；

3）上市時市值至少達(dá)20

億港元，最近一個經(jīng)審核

財務(wù)年度的收入至少達(dá)5

億港元，且經(jīng)營業(yè)務(wù)產(chǎn)生

的現(xiàn)金流入于前三個財務(wù)

年度合計至少達(dá)1億港元。

新申請人具備不少于3個申請人必須證明在呈交上

財務(wù)年度的營業(yè)紀(jì)錄。就市申請日期之前有至少24

滿足上述第2）項標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)個月活躍業(yè)務(wù)記錄。若符

行人而言，如滿足以下條合以下條件，可減至12個

件可以接受較短的營業(yè)紀(jì)月：

錄：該公司：

1）申請人的董事及管理層1）過去12個月內(nèi)營業(yè)

在新申請人所屬業(yè)務(wù)及行額不少于5億港元；

業(yè)中擁有足夠（至少3年）2）上一財務(wù)期間總資產(chǎn)

及令人滿意的經(jīng)驗，及不少于5億港元；或

營業(yè)紀(jì)錄2）在最近一個經(jīng)審核的財3）上市時的市值不少于

務(wù)年度內(nèi)管理層維持不5億港元。

變。上市時，公眾持有的股本

證券市值不少于L5億港

元，并由至少300名股東

持有，其中持股量最高的5

名及最高的25名股東合計

持有量分別不得超過公眾

持有股本的35%及50%；及

股份的首次公開招股價不

得少于1港元。

主營業(yè)務(wù)無特定要求必須專注于一項主營業(yè)

務(wù)，不得經(jīng)營超過一項截

然不同的業(yè)務(wù)，但與核心

業(yè)務(wù)有關(guān)的周邊業(yè)務(wù)是容

許的

上市時市值至少達(dá)2億港無特定要求，但上市時市

最低市值元值實際上不能少于4600萬

港元

5000萬港元或已發(fā)行股本就上市時的市值不超過40

總額的25%（以兩者中較高億港元的公司而言，最低

者為準(zhǔn)）。若預(yù)期市值超過公眾持股量為25%,但不得

100億港元，可降至15%至少于3000萬港元；

25%之間；就市值超過40億港元的公

無論何時均必須維持以上司而言，最低公眾持股量

最低公眾持股量

規(guī)定的最低公眾持股量。為20樂或使公司在上市時

公眾持有股份市值至少等

于10億港兀的較高白分

比；

無論何時均必須維持以上

規(guī)定的最低公眾持股量。

至少300名（對符合財務(wù)就至少有24個月活躍業(yè)務(wù)

股東人數(shù)條件的第1）和3）項標(biāo)準(zhǔn)記錄的發(fā)行人而言，上市

的公司而言）或者1000名時須最少有100名公眾股

股東（對符合財務(wù)條件的東;

第2）項標(biāo)準(zhǔn)的公司而言）;就僅符合12個月活躍業(yè)務(wù)

由持股量最高的3名公眾記錄的公司而言，與上市

股東實際持有的百分比不時須最少有300名公眾股

得超過上市時由公眾人士東。

持有的50%o

建行對擬到香港上市企業(yè)的選擇標(biāo)準(zhǔn)，考慮到費用和境外機(jī)構(gòu)的

客戶定位，原則上不受理國內(nèi)企業(yè)香港創(chuàng)業(yè)板上市業(yè)務(wù)。

對擬在香港上市企業(yè)的選擇：重點尋找符合上市當(dāng)年稅后利潤達(dá)

到1億元人民幣以上，近三年業(yè)績持續(xù)增長，且有中國廣泛的市場概

念，處于高增長的企業(yè)，并及時記入正選名單。如某些企業(yè)尚未能在

一年內(nèi)達(dá)到上述要求，但已達(dá)到6000萬人民幣或以上，則可以記入

候選名單，做好前期準(zhǔn)備工作和輔導(dǎo)。

新加坡交易所主板上市基本條件

（僅需符合以下任意一項）

標(biāo)準(zhǔn)一標(biāo)準(zhǔn)二標(biāo)準(zhǔn)三

稅前利過去3年累計750過去1或2年累計無

潤萬新元，且每年至1000萬元新元

少100萬新元

市值無無上市時8000萬

新元

營業(yè)記3年1或2年無

錄

股權(quán)分25%股份至少由1000名股東持有（市值超過3億新元，

布可降至12-20%之間）

建行對擬在新加坡上市企業(yè)的選擇標(biāo)準(zhǔn)：

（1）過去三年必須有利潤記錄，利潤必須是處于增長趨勢；（2）前

一年的稅前利潤或當(dāng)年的預(yù)計稅前利潤不低于5000萬元人民幣；（3）

預(yù)計未來兩年的每年利潤增長率在3096左右；（4）沒有國有股東；（5）

最大股東至少控股50%以上；（6）所有股東人數(shù)不多于20人；（7）

賬目系統(tǒng)必須是電腦操作；（8）避免建筑、房地產(chǎn)、發(fā)電廠、礦業(yè)以

及受國家限制的教育、碼頭等行業(yè)：（9）如果公司本身能顯示很好的

利潤和增長記錄，都可以被市場接受，但目前新加坡投資者比較歡迎

的行業(yè)是：與化學(xué)和藥物有關(guān)的企業(yè)、化學(xué)生物、廢水/廢物循環(huán)和

處理、電子咨詢和制造、著名品牌、跨國企業(yè)合同的制造商、電訊行

業(yè)。

美國紐約證交所及NASDAQ上市基本條件

紐約證交所NASDAQ全國資本市NASDAQ小型資

場本市場

有形資產(chǎn)4000萬美元600萬美元400萬美元

凈值

市值5000萬美元

凈收入73萬美元

稅前收入250萬美元100萬美元

公眾流通100萬110萬100萬

股數(shù)

流通股市500萬

值1800萬800萬

公眾持股

人數(shù)5000400300

經(jīng)營年限1年或市值5000

N/AN/A萬美元

做市商數(shù)

量N/A33

買方最小4美元

報價N/A5美元

公司治理有要求有要求有要求

韓國主板上市條件:

持續(xù)經(jīng)營年限提交上市預(yù)審申請日為準(zhǔn)，持續(xù)經(jīng)營年限不得少于

3年（承認(rèn)轉(zhuǎn)成股份有限公司以前的有限公司經(jīng)營

業(yè)績）

資本要求最近會計年度期末，凈資產(chǎn)為100億韓元（約8,000

力人民幣）以上

凈資產(chǎn)不小于注冊資本

保留率（凈資保留率為50%以上、大型法人的保留率要求25%以上

產(chǎn)-注冊資本）

/注冊資本）

銷售收入最近會計年度，銷售收入300億韓元（約2.4億人民

幣）以上

最近三年平均銷售收入200億韓元（約1.6以人民

幣）以上

利潤/ROE要求符合利潤或ROE條件：

（凈資產(chǎn)收益*各會計年度的營業(yè)利潤、利潤總額和本期凈利潤

率）當(dāng)中，以最小金額為準(zhǔn)，不得少于以下要求：

利潤：

?最近會計年度利潤不得少于25億韓元（約2,000

萬人民幣）

?最近3年利潤累計金額不得少于50億韓元（約

4,000萬人民幣）

ROE：最近ROE5%以上，最近三年合計10%以上

大型法人：ROE3%以上或利潤不得少于50億韓元

以上、及經(jīng)營現(xiàn)金流量+（正）

股權(quán)分散少數(shù)股東1,000名以上，韓國內(nèi)招股量100萬股（存

托憑/）以上

*IP0：少數(shù)股東30%、公募10%以上

其他不得有對企業(yè)經(jīng)營帶來重大影響的并購、轉(zhuǎn)讓、受

讓或訴訟等糾紛

（若發(fā)生上述事項，在該會計年度結(jié)算之后方能申

請）

公司章程或者其他法律法規(guī)，無限制股票的轉(zhuǎn)讓

（企業(yè)所在國規(guī)定限制轉(zhuǎn)讓的，其內(nèi)容不包括KRX

轉(zhuǎn)讓）

KRX審查公司治理、透明度、企業(yè)公告以及投資者

保護(hù)等事項

B股權(quán)投資

L產(chǎn)品描述：建行聯(lián)合境內(nèi)外合作機(jī)構(gòu)對有良好增長潛力、主營

業(yè)務(wù)明確、行業(yè)背景良好的中小企業(yè)進(jìn)行直接參股，并對其進(jìn)行上市

輔導(dǎo)和包裝，通過幫助其在境內(nèi)或境外公開上市變現(xiàn)收回投資。

2.產(chǎn)品作用：（1）為企業(yè)提供長期穩(wěn)定的融資，增強(qiáng)企業(yè)實力;

（2）利用中國建設(shè)銀行的品牌優(yōu)勢，優(yōu)化企業(yè)形象，提升企業(yè)價值;

（3）為企業(yè)境內(nèi)外上市提供輔導(dǎo)。

3.客戶標(biāo)準(zhǔn)：（1）具有高速增長潛力，行業(yè)背景良好；主營業(yè)務(wù)

明確，產(chǎn)品有競爭力，市場潛力大；（2）企業(yè)規(guī)模尚處在發(fā)展中，對

資金需求強(qiáng)烈；（3）具有高效率和有專長的經(jīng)營管理隊伍，管理層富

于敬業(yè)精神，作風(fēng)踏實，行為理性；產(chǎn)權(quán)明晰、股東結(jié)構(gòu)比較清晰、

單一；（4）優(yōu)先選擇具有自主知識產(chǎn)權(quán)的項目。

4.服務(wù)方式：有戰(zhàn)略投資、特別投資、引進(jìn)投資服務(wù)等投資服務(wù)

形式。

（1）戰(zhàn)略投資。建行全資子公司一一建銀國際（CCBD作為財務(wù)

投資者利用自有資金和管理的基金進(jìn)行直接股權(quán)投資，或者通過協(xié)議

轉(zhuǎn)讓等方式購買外資對A股上市公司的股權(quán)；（2）組建或參股財務(wù)公

司。建銀國際以直接股權(quán)投資方式與大型企業(yè)合資組建或參股財務(wù)公

司；（3）特別投資。建行利用自身雄厚的資金實力，對國家支持的重

點項目報經(jīng)主管部門批準(zhǔn)后進(jìn)行直接股權(quán)投資；（4）引進(jìn)投資服務(wù)。

建行利用龐大的客戶資源和廣闊的信息，幫助客戶引進(jìn)戰(zhàn)略投資者或

財務(wù)投資者進(jìn)行直接股權(quán)投資，建行還為股權(quán)投資提供財務(wù)顧問服

務(wù)。

C產(chǎn)業(yè)投資基金

L產(chǎn)品描述：產(chǎn)業(yè)投資基金是一大類概念，國外通常稱為風(fēng)險投

資基金（VentureCapital）和私募股權(quán)投資基金，一般是指向具有

高增長潛力的未上市企業(yè)進(jìn)行股權(quán)或準(zhǔn)股權(quán)投資，并參與被投資企業(yè)

的經(jīng)營管理，以期所投資企業(yè)發(fā)育成熟后通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓實現(xiàn)資本增

值。根據(jù)目標(biāo)企業(yè)所處階段不同，可以將產(chǎn)業(yè)基金分為種子期或早期

基金、成長期基金、重組基金等。

2.產(chǎn)品特點：（1）投資對象主要為非上市企業(yè)；（2）投資期限

通常為3—7年；（3）積極參與被投資企業(yè)的經(jīng)營管理；（4）投資的

目的是基于企業(yè)的潛在價值，通過投資推動企業(yè)發(fā)展，并在合適的時

機(jī)通過各類退出方式實現(xiàn)資木增值收益。

3.服務(wù)內(nèi)容：可充分利用我行自身客戶資源優(yōu)勢、風(fēng)險管理和

財務(wù)管理方面的專業(yè)能力等，擔(dān)任私募融資顧問、項目投資顧問、基

金托管人等?，F(xiàn)階段總行已正式成立運作了醫(yī)療保健股權(quán)投資基金

和中國航空產(chǎn)業(yè)投資基金，因此我行重點從幫助募集資金和推薦項目

兩個方面開展工作，具體如下：

（1）資金募集：總行正在籌建以及今后籌建的產(chǎn)業(yè)基金的資金

募集來源主要分為兩部分：一是向機(jī)構(gòu)投資者直接募集。我行需要向

銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)（保險公司、財務(wù)公司、信托公司）、全國和

地方社?；?、央企、大型國企、大型上市公司、投資公司、部分有

實力的民營企業(yè)等進(jìn)行營銷，爭取其作為機(jī)構(gòu)投資者投資我行醫(yī)療及

航空等產(chǎn)業(yè)基金。投資人最好能擁有可用于長期投資的資金（例如，

醫(yī)療產(chǎn)業(yè)基金的存續(xù)期在7年以上），投資金額一般應(yīng)在5000萬元以

上。二是通過發(fā)行理財產(chǎn)品的方式募集資金，在將來發(fā)行與產(chǎn)業(yè)基金

相關(guān)的理財產(chǎn)品時.，分行應(yīng)積極配合總行要求，確保理財產(chǎn)品的銷售

任務(wù)順利完成。

（2）項目推薦：根據(jù)自身的客戶資源情況挑選適合產(chǎn)業(yè)基金投

資方向的企業(yè)和項目推薦給總行和產(chǎn)業(yè)基金。項目篩選的主要標(biāo)準(zhǔn)

有：（1）企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)具有良好的市場前景和較強(qiáng)的競爭力；（2）

企業(yè)具有較強(qiáng)的盈利能力；（3）企業(yè)產(chǎn)權(quán)明晰、財務(wù)管理規(guī)范；（4）

企業(yè)管理層具有較高的管理素質(zhì)；（5）企業(yè)具有上市計劃的優(yōu)先。

（三）理財產(chǎn)品

A非上市公司股權(quán)類理財產(chǎn)品

1.產(chǎn)品描述：銀行發(fā)行理財產(chǎn)品將募集到的投資資金通過信托

平臺受讓非上市公司的股權(quán)，對被融資公司進(jìn)行增資擴(kuò)股，并在約定

的時間以約定的價格回購或轉(zhuǎn)讓所投資股權(quán)，從而獲得投資收益的人

民幣理財產(chǎn)品。

2.產(chǎn)品作用：完善公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，為融資客戶解決資金需求,

同時提高企業(yè)的社會形象；為投資客戶提供分享企'業(yè)成長收益的理財

產(chǎn)品。

3.發(fā)行條件：（1）優(yōu)秀的非上市公司，或在行業(yè)中市場份額

較大、具有較好發(fā)展前景的企業(yè)；（2）必須有指定用途的資金使用

計劃，資金帳戶應(yīng)受到我行監(jiān)管，企業(yè)無縮股安排；（3）產(chǎn)品期限

以2年到3年為主，原則上不超過5年。

4.適用對象：融資方主要為非上市企業(yè)；投資方為有較高風(fēng)險

承受能力和風(fēng)險承受意愿的個人、公司類和機(jī)構(gòu)類客戶。

5.風(fēng)險情況：本產(chǎn)品非保本浮動型理財產(chǎn)品。投資本金回收及

收益取決于基礎(chǔ)資產(chǎn)運作，風(fēng)險程度相對較高。

B乾圖理財“一對一”信托理財產(chǎn)品

1.產(chǎn)品描述：乾圖理財（一對一）產(chǎn)品是指建行向公司或機(jī)構(gòu)類

客戶定向發(fā)行理財產(chǎn)品，將所募集的資金設(shè)立資金信托，將該筆信托

資金指定向建行選定的融資客戶發(fā)放信托貸款。

2.產(chǎn)品作用:為融資客戶提供快速、低成本融資，拓寬融資渠

道；為投資客戶提供風(fēng)險可控、收益可觀的理財產(chǎn)品。

3?產(chǎn)品特點：（1）投資收益高于銀行定期存款；（2）資金相

對有保障，建行對融資客戶有授信額度，可給予貸款支持。

4.發(fā)行條件：

存量模式：①存量貸款五級分類為正常，原貸款未發(fā)生展期，也

不存在借款人拖欠、違約等情況；②擬轉(zhuǎn)出存量信貸資產(chǎn)的貸款檔案

資料完備，貸款資料和信息記錄完整、準(zhǔn)確，不存在虛假陳述和重大

遺漏；③融資企業(yè)在我行內(nèi)部信用評級不低于AA級（含），原則上

應(yīng)為AAA級或AA級總行重點客戶；存量貸款的擔(dān)保方式要為信用或

第三方保證（不包括最高額保證）；④借款人具有穩(wěn)定的償債資金來

源，原則上最近三個會計年度盈利；⑤擬轉(zhuǎn)出存量信貸資產(chǎn)距到期

日的期限原則上不超過12個月（含）；⑥借款人出具承諾書，表示

已知悉該貸款債權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，相應(yīng)第三方保證人也已知悉，并將繼續(xù)

履行其保證義務(wù)；⑦《借款合同》或相關(guān)補充協(xié)議中無借款人提前

還款的相關(guān)規(guī)定，沒有禁止債權(quán)轉(zhuǎn)讓的限制性規(guī)定，債權(quán)項下所附屬

的擔(dān)保權(quán)利也不存在禁止轉(zhuǎn)讓的限制性規(guī)定；⑧借款應(yīng)為固定期限貸

款，循環(huán)額度貸款暫不考慮；⑨客戶具有還貸能力或有其他明確的

還款保證；⑩原則上理財產(chǎn)品申請發(fā)行金額不低于1000萬元（含）。

增量模式：①具備合格借款主體資格，無不良記錄，原則上最近

三個會計年度盈利；②融資企業(yè)在我行內(nèi)部信用評級不低于AA級

（含），原則上應(yīng)為AAA級或AA級總行重點級客戶；對我行綜合貢

獻(xiàn)度較大，經(jīng)營狀況良好的AA級非總重客戶，經(jīng)總行投資銀行部預(yù)

審核后方可上報；③融資企業(yè)在我行要有相應(yīng)的授信額度。同時.,所

發(fā)行的理財產(chǎn)品額度要相應(yīng)扣減融資企業(yè)在我行的授信額度；④

理財產(chǎn)品期限原則上不超過12個月，對于與我行合作關(guān)系良好且能

夠明確還款來源的，在保證我行綜合收益的前提下，理財產(chǎn)品期限可

適當(dāng)延長；⑤符合總行相關(guān)行業(yè)準(zhǔn)入或底線等相關(guān)要求，信托貸款

不得投向國家政策和監(jiān)管部門明確限制的行業(yè)、企業(yè)和項目；⑥具有

明確、充足的還款來源；⑦鼓勵為理財產(chǎn)品提供第三方擔(dān)保。為提高

理財產(chǎn)品安全性及市場吸引力，鼓勵選擇信用風(fēng)險低、信譽良好、市

場知名度高的公司、企業(yè)集團(tuán)及相關(guān)符合我國《擔(dān)保法》要求的專業(yè)

機(jī)構(gòu)等為理財產(chǎn)品提供第三方擔(dān)保。提供有效第三方擔(dān)保的理財產(chǎn)

品，我行綜合年收益率可適當(dāng)下調(diào)；⑧原則上單期理財產(chǎn)品申請發(fā)行

金額不低于1000萬元（含）。

5.適用對象：融資方主要為企業(yè)客戶；投資方主要為公司類和

機(jī)構(gòu)類客戶。

6.風(fēng)險情況：本產(chǎn)品為非保本浮動收益型理財產(chǎn)品。理財財產(chǎn)

品本金及收益取決于資金所投向的信貸資金的收益和質(zhì)量，風(fēng)險程度

一般。

C“利得盈”債券類理財產(chǎn)品

1.產(chǎn)品描述：指建行向個人、公司或機(jī)構(gòu)類客戶發(fā)行理財產(chǎn)品,

將所募集的資金銀行間債券市場品種，基礎(chǔ)資產(chǎn)中包含記賬式國債、

政策性金融債、央行票據(jù)等非信用類投資工具，也包括企業(yè)債、企業(yè)

短期融資券、資產(chǎn)支持證券等信用類投資工具。

2.產(chǎn)品特點：若基礎(chǔ)資產(chǎn)不包含信用類投資工具，產(chǎn)品類型為

保本浮動收益型；若基礎(chǔ)資產(chǎn)包含信用類投資工具，則產(chǎn)品類型為非

保本浮動收益型。收益主要參照對比對象是同期限銀行存款，發(fā)揮理

財產(chǎn)品銀行不代扣代繳所得稅的優(yōu)勢，為客戶提供較高的收益，同時

通過提前終止設(shè)置等附屬條款，為客戶提供流動性保護(hù)。

3.銷售對象：該類產(chǎn)品主要適用于風(fēng)險承受能力一般的個人和

對公機(jī)構(gòu)投資者。

4.風(fēng)險情況：本產(chǎn)品分保本浮動收益型和非保本浮動收益型產(chǎn)

品。非保本浮動收益型取決十基礎(chǔ)的資產(chǎn)運作，風(fēng)險程度一般。

（四）資金周轉(zhuǎn)類融資需求

建設(shè)銀行可通過流動資金貸款和供應(yīng)鏈融資類產(chǎn)品，滿足企業(yè)經(jīng)

營周轉(zhuǎn)類的資金需求，為企業(yè)與上下游合作伙伴間的真實交易提供短

期信用支持。同時，在信貸規(guī)模受限的情況下，建設(shè)銀行還可通過信

托收益權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式，滿足企業(yè)融資需求。

A流動資金貸款

1流動資金貸款含義：是指建設(shè)銀行向企（事）業(yè)法人或國家規(guī)

定可以作為借款人的其他組織發(fā)放的，用于借款人正常生產(chǎn)經(jīng)營過程

中為耗用或銷售而儲存的各類存貨、季節(jié)性物資儲備等生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)

性、經(jīng)常占用性或臨時資金需求，不包括表外授信業(yè)務(wù)。流動資金貸

款按期限劃分：可分為短期流動資金貸款和中期流動資金貸款。

——短期流動資金貸款是指期限在一年（含）以內(nèi)的貸款；

——中期流動資金貸款是指期限為一年至三年（含）的貸款。

2貸款利率與計息方式，流動資金貸款利率由我行與客戶協(xié)商確

定，并在借款合同和貸轉(zhuǎn)存憑證中載明。人民幣流動資金貸款利率以

中國人民銀行確定的同期限貸款利率為基準(zhǔn)，并在中國人民銀行允許

的范圍內(nèi)浮動。人民幣貸款利率設(shè)置浮動利率和固定利率兩種方式。

一年以下貸款（含一年）原則上采用固定利率方式；一至三年（含三

年）貸款利率的確定方式由我行與客戶協(xié)商決定。浮動周期可采取一

個月、三個月、半年和一年四種期限。人民幣貸款采取按月計結(jié)息方

式。經(jīng)中國建設(shè)銀行利率管理部門審批，對綜合貢獻(xiàn)度較大的優(yōu)質(zhì)客

戶可按季計結(jié)息。公司類貸款計結(jié)息U為每月（或每季末月）第20

日。

3發(fā)放與支付，我行在發(fā)放貸款前應(yīng)確認(rèn)借款人滿足提款條件，

并通過貸款人受托支付或借款人自主支付的方式對貸款資金的支付

進(jìn)行管理與控制，監(jiān)督貸款資金按約定用途使用。

——貸款人受托支付是指建設(shè)銀行根據(jù)借款人的提款申請和支

付委托，將貸款通過借款人賬戶支付給符合合同約定用途的借款人交

易對象。

——借款人自主支付是指建設(shè)銀行根據(jù)借款人的提款申請將貸

款資金發(fā)放至借款人賬戶后，由借款人自主支付給符合合同約定用途

的借款人交易對象。

B供應(yīng)鏈融資

供應(yīng)鏈融資可幫助企業(yè)通過改善上、下游供應(yīng)鏈關(guān)系，整合和優(yōu)

化供應(yīng)鏈中的信息流、物流、資金流，幫助企、業(yè)獲得競爭優(yōu)勢，并提

高供應(yīng)商、制造商、零售商的業(yè)務(wù)效率。

1供應(yīng)鏈融資產(chǎn)品含義：是指建設(shè)銀行圍繞企業(yè)“供應(yīng)鏈管理”

的增值目標(biāo)需要而設(shè)計，并通過分析企業(yè)采購、制造、分銷直至最終

用戶的生產(chǎn)經(jīng)營全過程中信息流、物流和資金流的運作模式，研究原

材料供應(yīng)商、制造商（核心企業(yè)）、經(jīng)銷商、最終用戶之間關(guān)系和特

點，將核心企業(yè)和上下游企業(yè)聯(lián)系在一起，而提供的組合融資服務(wù)模

式。

根據(jù)融資企業(yè)在貿(mào)易過程中所處的不同階段，供應(yīng)鏈融資可劃分

為包括：訂單融資、倉單融資、保單融資、保理、保兌倉融資、動產(chǎn)

融資在內(nèi)的多類具體產(chǎn)品。

2產(chǎn)品特點：以企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)，以真實交易為背景；

同時與企業(yè)物流、信息流和資金流“三流”的運行相伴相隨貫穿整條

供應(yīng)鏈、涉及上下游企業(yè)運作的全流程、各環(huán)節(jié)；提供結(jié)構(gòu)化、多產(chǎn)

品組合的綜合化融資服務(wù)；參與企業(yè)“三流”的運作，深化銀行與企

業(yè)的合作關(guān)系；流動性強(qiáng)、風(fēng)險分散度高。

C保理

作為上述供應(yīng)鏈融資產(chǎn)品中重要的一種，保理能夠幫助賣方企業(yè)

提前獲得保理預(yù)付款，加快應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)速度，減少信用銷售限制,

提供更加吸引買方的付款條件，從而提高市場競爭力；同時，通過辦

理無追索權(quán)保理，還可以優(yōu)化企業(yè)財務(wù)報表。對于買方企業(yè)，通過保

理業(yè)務(wù)，可使其獲得更優(yōu)惠的付款條件，從而更長時間地占用賣方資

金擴(kuò)大自身生產(chǎn)經(jīng)營。

1、產(chǎn)品定義

保理是指賣方將其現(xiàn)在或?qū)淼幕谄渑c買方訂立的貨物銷售

合同所產(chǎn)生的應(yīng)收賬款根據(jù)契約關(guān)系轉(zhuǎn)讓給銀行，由銀行針對受讓的

應(yīng)收賬款為賣方提供應(yīng)收賬款管理、保理預(yù)付款和信用風(fēng)險擔(dān)保等服

務(wù)的綜合性金融產(chǎn)品。

按賣方是否有回購義務(wù)，可以分為有追索權(quán)（回購型）和無追索

權(quán)（買斷型）；按應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓是否預(yù)先通知買方，可以分為公開保

理和隱蔽保理；

按是否約定轉(zhuǎn)讓全部應(yīng)收賬款，可以分為全部轉(zhuǎn)讓和部分轉(zhuǎn)讓。

2、保理預(yù)付款比例

保理預(yù)付款比例一般不超過80%。在無追索權(quán)保理業(yè)務(wù)中，如

果買方滿足下列條件之一，經(jīng)有權(quán)審批行審批同意，保理預(yù)付款比例

可以提局至100%：

——經(jīng)中國建設(shè)銀行評定的信用等級為AAA級；

——全球500強(qiáng)企業(yè)在我國的全資或控股子公司。

3、融資期限

客戶應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓申請日距商務(wù)合同項下的應(yīng)收賬款付款到期

日原則上不少于15日且不超過6個月（含），賣方信用等級為AA級

（含）以上、或買方信用等級為AAA級的原則上不超過1年（含）。

D信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓型理財產(chǎn)品

符合貸款發(fā)放條件（有可使用的授信余額），但受到規(guī)模限制暫

時無法通過傳統(tǒng)銀行借款方式解決融資的企'以我行可通過信托受益

權(quán)轉(zhuǎn)讓型理財產(chǎn)品幫助企業(yè)解決融資需求。

1、產(chǎn)品定義

信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓型理財產(chǎn)品指建行與信托機(jī)構(gòu)及合格投資者合

作，信托機(jī)構(gòu)發(fā)起設(shè)立單一資金信托計劃，由合格投資者認(rèn)購，信托

資金用于發(fā)放信托貸款。目前，信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓型理財產(chǎn)品是我行為

企業(yè)提供融資替代的重要產(chǎn)品之一。

2、基本條件

在我行信用評級為AAA、AA總重或總戰(zhàn)客戶；授信額度覆蓋融資

金額，符合建行發(fā)放貸款的條件。

3、融資成本

期限不超過2年，成本與同期銀行貸款利率水平相同，-一般不低

于同期貸款基準(zhǔn)利率。

4、辦理流程

客戶需要與信托公司簽署《信托貸款合同》，資金到位一般需要

1個月左右的時間.

（五）中長期融資需求

建設(shè)銀行可通過包括固定資產(chǎn)貸款、項目融資、并購貸款在內(nèi)的

多種中長期融資產(chǎn)品滿足企業(yè)在產(chǎn)能擴(kuò)大、項目開發(fā)和戰(zhàn)略收購等方

面的資金需求。同時，建設(shè)銀行還可以利用自身在銀行業(yè)中的市場地

位，針對客戶大額的融資需要，牽頭負(fù)責(zé)承貸銀團(tuán)的組建和銀團(tuán)貸款

的發(fā)放事宜。

A固定資產(chǎn)貸款

固定資產(chǎn)貸款，是指建設(shè)銀行向企（事）業(yè)法人或國家規(guī)定可以

作為借款人的其他組織發(fā)放的，用于借款人固定資產(chǎn)投資的本、外幣

貸款。按貸款用途分為基本建設(shè)貸款、技術(shù)改造貸款、房地產(chǎn)開發(fā)貸

款等產(chǎn)品品種。

1、用途與金額限制

固定資產(chǎn)貸款應(yīng)用于相應(yīng)的固定資產(chǎn)頃目建設(shè)，可用于置換項目

資本金比例之外的借款人前期投入，可以用于歸還項目的負(fù)債性資金

（包括債券、銀行借款、股東借款、信托借款等），但不得用于置換

項目資本金。

固定資產(chǎn)貸款金額應(yīng)在符合建設(shè)銀行關(guān)于項目資本金管理規(guī)定

的基礎(chǔ)上，根據(jù)項目的實際需要、風(fēng)險水平等因素合理確定。

2、貸款利率

固定資產(chǎn)貸款利率由中國建設(shè)銀行與客戶協(xié)商確定，并在借款合

同和貸轉(zhuǎn)存憑證中載明。

人民幣貸款利率以中國人民銀行確定的同期限貸款利率為基準(zhǔn)，

并在中國人民銀行允許的范圍內(nèi)浮動。一年以下（含一年）貸款原則

上采取固定利率方式；五年以上貸款原則上采取浮動利率方式；一至

五年（含五年）貸款的利率確定方式由中國建設(shè)銀行與客戶協(xié)商確定。

外幣貸款利率依照貸款發(fā)放時國內(nèi)外資金市場情況和建設(shè)銀行

的資金成本而定，通常有兩種利率定價方式：一種是固定利率，適用

于三個月以內(nèi)（含三個月）、三至六個月（含六個月）、六個月至一年

（含一年）和一年至兩年（含兩年）等四類期限的貸款。另一種是浮

動利率，分為一個月浮動一次、三個月浮動一次和六個月浮動一次，

按LIBOR（或HIBOR、SIBOR等對應(yīng)幣種的基準(zhǔn)利率）加點的方式定

價。

3、期限

固定資產(chǎn)貸款期限應(yīng)在測算借款人（或項目）現(xiàn)金流、投資回收

期、償債能力等因素的基礎(chǔ)上合理確定。固定資產(chǎn)貸款期限一般不超

過十年，超過十年的，需按照當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門的要求辦理備案等手續(xù)。

4、發(fā)放與支付

單筆金額超過項目總投資5%或超過500萬元人民幣的貸款資金

支付，應(yīng)采用貸款人受托支付方式。

貸款用于歸還項目負(fù)債性資金的，貸款資金應(yīng)該支付給原債權(quán)

人，歸還其他銀行借款的，可以支付給借款人在原貸款銀行開立的同

名存款賬戶，借款人應(yīng)在還款后提供相應(yīng)的還款憑證。

貸款用于置換項目資本金比例之外的借款人前期投入的，貸款資

金可以轉(zhuǎn)入借款人的存款賬戶，但借款人應(yīng)提交其前期投入的證明文

件。

B項目融資

項目融資指項目發(fā)起人為該項目籌資和經(jīng)營而成立一家項目公

司，由項目公司承擔(dān)貸款，以項目公司的現(xiàn)金流量和收益作為還款來

源，以項目的資產(chǎn)或權(quán)益作抵（質(zhì)）押而取得的一種無追索權(quán)或有限

追索權(quán)的貸款方式。

1、項目融資特點

項目融資是指具有如下特征的貸款：

貸款用途通常是用于建造一個或一組大型生產(chǎn)裝置、基礎(chǔ)設(shè)施、

房地產(chǎn)項目或其他項目，包括對在建或已建項目的再融資；

借款單位通常是為建設(shè)、經(jīng)營該項目或為該項目融資而專門組建

的企事業(yè)法人，包括主要從事該項目建設(shè)、經(jīng)營或融資的既有企事業(yè)

法人；

還款資金來源主要依賴該項目產(chǎn)生的銷售收入、補貼收入或其他

收入，一般不具備其他還款來源。

融資形式多樣，在項目貸款之外，建設(shè)銀行還可提供債券發(fā)行、

融資租賃、公募發(fā)行股票或私募股本等多種融資形式。

2、適用范圍

資源開發(fā)項目，如石油、天然氣、煤炭等能源資源開采，鐵、銅、

鋁等礦產(chǎn)資源開采等；

市政公用設(shè)施項目，如供水、污水處理等：公共交通工程，如鐵路、

公路、海底隧道、港口、機(jī)場、地鐵等；其他公共工程，如水利大壩、

電信設(shè)施等；大型制造業(yè)項目，如發(fā)電、鋁冶煉加工、造紙、水泥等;

文化創(chuàng)意、新技術(shù)開發(fā)等項目。

C銀團(tuán)貸款

銀團(tuán)貸款又稱為辛迪加貸款(SyndicatedLoan),是由獲準(zhǔn)經(jīng)營

貸款業(yè)務(wù)的多家銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)，采用同一貸款合同，按商定

的期限和條件向同一借款人提供資金的貸款方式。形式上，各銀團(tuán)成

員與借款人表現(xiàn)為同一合同關(guān)系，實質(zhì)上，各銀團(tuán)成員分別與借款人

存在合同關(guān)系并獨立而非連帶地承擔(dān)合同義務(wù)。

1、銀團(tuán)貸款的方式

——直接銀團(tuán)貸款：由銀團(tuán)各成員行委托代理行向借款人發(fā)放、

收回和統(tǒng)一管理的銀團(tuán)貸款，為銀團(tuán)貸款的基本形式。

——間接銀團(tuán)貸款：由牽頭行直接向借款人發(fā)放貸款，然后再由

牽頭行將貸款份額，分別轉(zhuǎn)售給其他銀行。全部的貸款管理及放款、

收款均由牽頭行負(fù)責(zé)。

2、建設(shè)銀行作為牽頭行的業(yè)務(wù)職責(zé)

牽頭行是指受客戶委托發(fā)起組織銀團(tuán)貸款的銀行。是銀團(tuán)貸款的

組織者和安排者。其主要職責(zé)包括協(xié)助借款人物色貸款銀行、組織銀

團(tuán)，認(rèn)定貸款總額及貸款種類；聘請銀團(tuán)律師，制訂銀團(tuán)貸款籌組時

間表，編制貸款項目信息備忘錄，起草、協(xié)商貸款合同等法律文件；

負(fù)責(zé)貸款項目的廣告宣傳，安排銀團(tuán)貸款合同正式簽署；其他在貸款

合同中規(guī)定的職責(zé)等。

3、時間安排

一般而言，銀團(tuán)貸款的執(zhí)行時間為4-8周，具體時間視文件、談

判過程的復(fù)雜程度而定。并購貸款

D并購

并購是指境內(nèi)并購方企業(yè)通過受讓現(xiàn)有股權(quán)、認(rèn)購新增股權(quán)，或

收購資產(chǎn)、承接債務(wù)等方式以實現(xiàn)合并或?qū)嶋H控制已設(shè)立并持續(xù)經(jīng)營

的目標(biāo)企業(yè)的交易行為。并購貸款是指向并購方或并購方“子公司”

發(fā)放的，用于支付并購交易價款的貸款。

1、并購貸款分類

并購貸款按照客戶評價主體和風(fēng)險控制側(cè)重點不同，分為公司融

資類并購貸款、結(jié)構(gòu)融資類并購貸款和其池類并購貸款三類。

公司融資類并購貸款指以并購方企業(yè)及其并購?fù)瓿珊笳w

情況為評價主體，包括并購方企業(yè)直接申請的并購貸款，或由“子公

司”申請，但由并購方企業(yè)提供擔(dān)保的并購貸款兩種情況。

——結(jié)構(gòu)融資類并購貸款指以“子公司”及并購?fù)瓿珊蠊緸?/p>

評價主體，以目標(biāo)企業(yè)（或未來并購?fù)瓿珊笮略O(shè)企業(yè)）資產(chǎn)抵押、股

權(quán)質(zhì)押及其他擔(dān)保方式（不包括并購方企業(yè)擔(dān)保），作為風(fēng)險緩釋手

段的并購貸款。

2、并購貸款的融資比例和期限

出于控制并購貸款杠桿比率方面的考慮，并購資金來源中并購貸

款所占比例不高于50%。并購貸款期限一般不超過5年。

E融資租賃

1、定義與分類

融資租賃是出租人（租賃公司）根據(jù)承租人（客戶）對出賣人、

租賃物的選擇，向出賣人購買租賃物，提供給承租人使用，承租人支

付租金的交易，按照租賃物的出賣人是否為承租人，分為直接租賃和

售后回租兩種方式。

2、適用對象：

具有盤活存量固定資產(chǎn)，獲取中長期資金用于新一期項目建設(shè)需

求的企業(yè)。承租人應(yīng)符合中國建設(shè)銀行的信貸準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)先支持建

行信用評級AA級（含）以上客戶（項目公司將參考母公司評級）等。

3、融資金額

一般情況下，為單一法人客戶可提供最多14億元的融資；通過應(yīng)

收租賃款轉(zhuǎn)讓的方式，可解決超過14億的單筆融資。

4、期限

結(jié)合設(shè)備經(jīng)濟(jì)使用壽命及承租人現(xiàn)金流確定，一般不長于15年;

信用水平較高、現(xiàn)金流穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)客戶可延長到20年。

（六）國際業(yè)務(wù)需求

建設(shè)銀行在香港、新加坡、法蘭克福、約翰內(nèi)斯堡、東京、首爾、

紐約、倫敦設(shè)有分行，在悉尼等地設(shè)有代表處，并與世界各地870家

銀行總行和1500余家銀行分支機(jī)構(gòu)建立了代理行及業(yè)務(wù)合作關(guān)系，

可以為企業(yè)提供全方位的國際業(yè)務(wù)服務(wù)。

A境外保函

建設(shè)銀行可根據(jù)企業(yè)需求，并針對企業(yè)境外項目的不同類型和項

目所處的不同階段，開立以境外業(yè)主為受益人的保函。利用建設(shè)銀行

良好的國際聲譽，為企業(yè)在境外工程項目的投標(biāo)、項目實施等各階段

提供信用支持。

1、業(yè)務(wù)品種主要包括：

投標(biāo)保證。建設(shè)銀行應(yīng)投標(biāo)方的要求，向招標(biāo)方保證，如投標(biāo)方

中標(biāo)后在投標(biāo)有效期內(nèi)撤銷投標(biāo)書、中標(biāo)后在規(guī)定期限內(nèi)不簽訂招投

標(biāo)項下的合同或者未在規(guī)定的期限內(nèi)提交審行履約保函等，建設(shè)銀行

將受理招標(biāo)方的索賠，按照保函約定承擔(dān)保證責(zé)任。

履約保證。建設(shè)銀行應(yīng)施工單位的要求，向工程業(yè)主保證，如施

工單位不履行合同約定的義務(wù)，建設(shè)銀行將受理工程業(yè)主的索賠，按

照保函約定承擔(dān)保證責(zé)任。

預(yù)收（付）款退款保證。建設(shè)銀行應(yīng)預(yù)收款人要求，向預(yù)付款人

保證，如預(yù)收款人沒有履行合同或不按合同約定使用預(yù)付款，建設(shè)銀

行將受理預(yù)付款人的退款要求，按照保函約定承擔(dān)保證責(zé)任。

質(zhì)量保證。建設(shè)銀行應(yīng)賣方要求，向買方保證，如貨物質(zhì)量不符

合合同約定而賣方又不能更換或維修時，建設(shè)銀行將受理買方的索

賠，按照保函約定承擔(dān)保證責(zé)任。

付款保證。建設(shè)銀行應(yīng)買方的要求，向賣方保證，如貨到后經(jīng)檢

驗與合同相符，買方不支付貨款，建設(shè)銀行將受理賣方的索賠，按照

保函約定承擔(dān)保證責(zé)任。

延期付款保證C在進(jìn)口大型設(shè)備時，建設(shè)銀行應(yīng)買方的要求，向

賣方保證，在買方陸續(xù)收到國外裝船單據(jù)達(dá)到合同金額一定比例時，

如不按照規(guī)定時間和金額（加利息）分期支付貨款直至清償完畢，建

設(shè)銀行將受理賣方的付款要求，按照保函約定承擔(dān)保證責(zé)任。

借款保證。建設(shè)銀行應(yīng)借款方的要求，向貸款方保證，如借款方

不按期向貸款方償還借款本息，建設(shè)銀行將受理貸款方的索賠，按照

保函約定承擔(dān)保證責(zé)任。

2、保函的開立方式

直開保函，由建設(shè)銀行直接向境外受益人開立的保函。

轉(zhuǎn)開保函，由保函受益人木國銀行開立的，由建設(shè)銀行向開立保

函的境外銀行提供反擔(dān)保。有些國家只接受由本地銀行轉(zhuǎn)開的保函，

而禁止由外國銀行直接將保函開給其本國受益人，如伊拉克、科威特、

沙特、利比亞、伊朗、阿聯(lián)酋、突尼斯、敘利亞、阿爾及利亞等國家。

B貿(mào)易融資

建設(shè)銀行可針對企業(yè)在國際貿(mào)易中的角色，以及企業(yè)在貿(mào)易過程

中所處的不同階段提供全流程的貿(mào)易融資服務(wù)。

1、貿(mào)易融資主要產(chǎn)品

打包貸款：銀行根據(jù)出