中國(guó)新能源汽車用車報(bào)告（2024年）-2024-12-新能源

今年以來(lái)，國(guó)家和地方層面相繼推出了一系列旨在加速汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、鼓勵(lì)消費(fèi)、以舊換新等政策措施，并顯著加大了對(duì)新能源汽車的補(bǔ)貼力度，在減免稅費(fèi)的基礎(chǔ)上，購(gòu)置補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提升至前所未有的2萬(wàn)元水平，彰顯了國(guó)家對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的堅(jiān)定決心與強(qiáng)力扶持。這一系列的政策紅利，直接推動(dòng)了我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展。截至目前，中國(guó)新能源汽車保有量已經(jīng)成功突破2500萬(wàn)輛大關(guān)，標(biāo)志著我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)已經(jīng)形成規(guī)模，也反映了消費(fèi)者對(duì)新能源汽車接受度的顯著提升。今年以來(lái)，新能源乘用車?yán)塾?jì)銷量已超過(guò)700萬(wàn)輛，同比大幅增長(zhǎng)超過(guò)四成，連續(xù)多月市場(chǎng)滲透率保持在50%以上，顯示出市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭。隨著新能源汽車進(jìn)入發(fā)展快車道，保有量規(guī)模不斷擴(kuò)大，為我們研究車輛使用強(qiáng)度和消費(fèi)者的用車習(xí)慣提供了豐富的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)上，汽車之家研究院攜手新能源汽車國(guó)家大數(shù)據(jù)聯(lián)盟，精心編制了《中國(guó)新能源汽車用車報(bào)告》。該報(bào)告深度挖掘新能源乘用車全量數(shù)據(jù)，全方位、多維度地揭示了真實(shí)車主在行駛里程、充電頻次、充電時(shí)段等方面的行為特征與偏好，為新能源汽車產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展提供了有力的數(shù)據(jù)支撐和決策依據(jù)。2數(shù)據(jù)說(shuō)明3新能源市場(chǎng)發(fā)展新能源市場(chǎng)持續(xù)高速增長(zhǎng)，與燃油車呈現(xiàn)兩極化走勢(shì)?在一系列的以舊換新、購(gòu)車補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、充電設(shè)施建設(shè)等政策措施下，2024年1-9月新能源銷量突破700萬(wàn)輛，滲透率提升至近45%?預(yù)計(jì)至今年底，新能源汽車銷量將突破1000萬(wàn)臺(tái)，滲透率將持續(xù)保持在50%以上燃油新能源——燃油同比新能源同比80.8%38.4%36.9%26.6%43.9%-3.0%1792165.8%80.8%38.4%36.9%26.6%43.9%-3.0%1792-5.2%-8.4%1848-14.3%-5.2%-8.4%1848-14.3%-15.9%-16.6%1165143087611651430876150820202021202220232024.1-92024F5純電車型增速減弱，插混/增程車型份額持續(xù)提升?從發(fā)展的趨勢(shì)上看，由于插混/增程車型可以大幅緩解消費(fèi)者的里程焦慮，提供更靈活的駕駛體驗(yàn)的同時(shí)，也得益于電池技術(shù)的進(jìn)步與成本的降低，相電動(dòng)車型，尤其是中低價(jià)格段在上更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，使得插混/增程車型成為消費(fèi)者“跨入”新能源市場(chǎng)的?目前，純電車型仍占據(jù)主要份額，插混及增程車型市場(chǎng)份額已提純電插混（含增程）——純電同比——插混（含增程）同比201.3%136.8%201.3%136.8%82.5%26.5%158.9%24.2%4933972972379121.0%94.8%29.2%68.0%40923420202021202220232024.1-9純電插混（含增程）18.6%18.6%24.4%32.1%42.1%81.4%75.6%67.9%57.9%83.6%16.4%20202021202220232024.1-9數(shù)據(jù)來(lái)源：上險(xiǎn)量，插混車型包含PHEV與6?純電新能源：轎車份額持續(xù)下滑至60%以內(nèi)，隨著純電SUV供給增大和用戶偏好原因，純電SUV市場(chǎng)呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的轎車SUVMPV79.4%69.8%64.2%60.5%59.3%38.6%28.8%69.8%64.2%60.5%59.3%38.6%28.8%20.0%38.0%34.2%0.6%1.3%1.6%1.5%2.1%20202021202220232024.1-9數(shù)據(jù)來(lái)源：上險(xiǎn)量，插混車型包含PHEV與?插混/增程新能源：呈現(xiàn)出以SUV為主導(dǎo)的鮮明特征，市場(chǎng)份額保持在60%以上。SUV的大空間、高通過(guò)性和多功能性，與插混/增程式電動(dòng)車的長(zhǎng)續(xù)航、低油耗優(yōu)勢(shì)相結(jié)合，為消費(fèi)者提供了轎車SUVMPV64.0%63.8%64.0%60.7%61.0%60.7%59.1%39.5%35.5%34.3%34.3%35.5%34.3%29.8%6.2%3.5%4.9%6.2%3.5%1.9%1.5%1.9%20202021202220232024.1-97轎車：小尺寸純電市場(chǎng)全面萎縮，插混/增程中型車市場(chǎng)快速擴(kuò)張?純電轎車：隨著需求轉(zhuǎn)向，五菱宏光MINIEV銷量持續(xù)型車份額快速萎縮。與此同時(shí)，中型及以上級(jí)別市場(chǎng)的競(jìng)愈烈，小米SU7、智界S7等熱門車型的強(qiáng)勢(shì)登陸，推動(dòng)中大型級(jí)別份額一舉躍升至15.8%?插混/增程轎車：激烈價(jià)格絞殺成為影響市場(chǎng)變化的主要?jiǎng)右?。v0.2%v0.2%20202021202220232024.1-920202021202220232024.1-9數(shù)據(jù)來(lái)源：上險(xiǎn)量，插混車型包含PHEV與8轎車：純電市場(chǎng)各品牌表現(xiàn)不一，插混/增程市場(chǎng)比亞迪是絕對(duì)的王者3月上市至9月末銷量近7萬(wàn)臺(tái)，使得小米汽車榮登中大與 銷量同比份額二-二 銷量同比份額二-二 銷量同比份額-9.6%33.4%微型車微型車40.225.0%66.4%小型車小型車0.7%32.5%緊湊型車緊湊型車48.0%48.0%77.5%9.1%29.0%中型車中型車27.5-66.6%7.859.3%20.3%中大&中大&大型車7.8-1.3%68.2%數(shù)據(jù)來(lái)源：上險(xiǎn)量，插混車型包含PHEV與9轎車：純電在售車系數(shù)量較多，插混/增程新車數(shù)量過(guò)半在售車系全新車系改款換代新車合計(jì)微型車26小型車緊湊型車12微型車26小型車緊湊型車12149在售車系全新車系改款換代新車合計(jì)--在售車系數(shù)量占比全新車系改款換代--7.7%7.7%2434中型車中型車541212中大&中大&大型車37數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車之家產(chǎn)品庫(kù)；插混車型包含PHEV與?10-30萬(wàn)元，是各廠商新能源轎車競(jìng)爭(zhēng)的“高地”，占超半數(shù)的全新/新款車型。中型及以上車型，純電新車價(jià)格普遍高于插混/增程，兩類新能源共同擠占純電-新車（含新款/新版本）插混-新車（含新款/新版本）40入門指導(dǎo)價(jià)入門指導(dǎo)價(jià)萬(wàn)元10-30萬(wàn)元，集中44超60%，是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的奔馳C級(jí)AMG新能源Panamera新能源Taycan奔馳E級(jí)新能源路特斯EMEYA秦PLUS*OO蔚來(lái)ET7●●享界S9智己L6紅旗EH7車長(zhǎng)(mm)..繁花繁花長(zhǎng)安UNI-V智電iDD風(fēng)云A8●長(zhǎng)安UNI-V智電iDD風(fēng)云A8●熊貓280033003800430048005300緊湊型車共8款中型&中大型車共34款微型車共8款緊湊型車共8款中型&中大型車共34款微型車共8款小型車共6款數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車之家產(chǎn)品庫(kù)；插混車型包含PHEV與增程；*注：包含純電與PHEV、增程同時(shí)新車/新款車型上市SUV：純電車型市場(chǎng)份額向中型集中，插混/增程市場(chǎng)呈現(xiàn)出大型化的趨勢(shì)?純電SUV：小型SUV與中大型純電SUV市場(chǎng)份額發(fā)展較為低迷，緊湊型SUV與中型SUV構(gòu)成目前雙雄并立的市場(chǎng)格局，呈現(xiàn)出市場(chǎng)兩 20202021202220232024.1-9大型SUV中大型SUV中型SUV緊湊型SUV小型SUV 20202021202220232024.1-9數(shù)據(jù)來(lái)源：上險(xiǎn)量，插混車型包含PHEV與SUV：比亞迪領(lǐng)跑中低端純電市場(chǎng)，插混/增程中型SUV市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)大幅加劇?純電SUV：除了中大型SUV市場(chǎng)外，各細(xì)分市場(chǎng)均展現(xiàn)出較高場(chǎng)集中度，少數(shù)頭部車企憑借其強(qiáng)大的品牌和產(chǎn)品實(shí)力，性地位。值得一提的是，自今年3月比亞迪元UP上市以來(lái)，現(xiàn)了爆炸性增長(zhǎng)，進(jìn)一步鞏固了比亞迪在小型SUV市場(chǎng)的領(lǐng)先地位密集的新品發(fā)布潮，無(wú)疑加劇了中型SUV市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。比亞迪在中型SUV市場(chǎng)的地位受到挑戰(zhàn)，市場(chǎng)份額有所下滑銷量7.8同比823%份額52.7% 小型小型SUV銷量同比304.0%份額100% 28.911.9%45.6%緊湊型緊湊型SUV36.414.4%60.7%34.26.6%51.7%中型中型SUV5.0%31.7%2.3115.3%18.0%中大型中大型SUV27.158.5%46.2%-95.2%--大型大型SUV9.2-55.6%數(shù)據(jù)來(lái)源：上險(xiǎn)量，插混車型包含PHEV與SUV：上市新車數(shù)量超百款，插混/增程新車數(shù)量超純電車型在售車系全新車系在售車系全新車系改款換代新車合計(jì)在售車系全新車系改款換代新車合計(jì)5252小型SUV小型SUV813緊湊型緊湊型SUV11787中型中型SUV81446中大型中大型SUV107大型大型SUV-1數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車之家產(chǎn)品庫(kù)；插混車型包含PHEV與SUV：10-30萬(wàn)元集中了近9成新車，相較純電、插混/增程尺寸更大?10-30萬(wàn)元，是各廠商新能源SUV競(jìng)爭(zhēng)的核心，占近9成的全新/新款車型。純電車型在緊湊、中型SUV市場(chǎng)產(chǎn)品布局密集，相比純電、插混/增程車型尺寸更大，而中大&大型SUV新車上市速度也在加已上市車型純電-新車（含新款/新版本）插混-新車（含新款/新版本）80405入門指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元)入門指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元)l小型SUV4款，緊湊型SUl46款純電動(dòng)車型，51款插V38款，中型SUV34款，中大型SUV混/增程車型，新能源SUV市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈21款，市場(chǎng)同樣呈現(xiàn)向上發(fā)力趨勢(shì)發(fā)激烈..Poles●●北京BJ60雷霆理想L6問(wèn)界M7嵐圖FREEeoooo瑞虎9C-DM探界者Plus零跑C11*瑤光.奇瑞iCAR03考拉S.車長(zhǎng)(mm)●●紅旗HS7PHEV●魏牌藍(lán)山智界R7.元PLUS●●魏牌藍(lán)山智界R7.元PLUS●330037004100450049005300小型小型SUV共7款緊湊型SUV共39款中型SUV共37款中大&大型SUV共28款數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車之家產(chǎn)品庫(kù)；插混車型包含PHEV與增程；*注：包含純電與PHEV、增程同時(shí)新車/新款車型上市華東地區(qū)是新能源車型最集中的區(qū)域市場(chǎng)，東北、西北的插混/增程份額快速增長(zhǎng)?純電：各區(qū)域份額2024年較2023趨于穩(wěn)定，華東地區(qū)覆蓋多濟(jì)發(fā)達(dá)的省市，如江蘇、浙江、上海等，充電基礎(chǔ)設(shè)施配套市場(chǎng)份額遙遙領(lǐng)先；東北、西北地區(qū)因氣溫較低對(duì)純電車輛20202021202220232024.1-9數(shù)據(jù)來(lái)源：上險(xiǎn)量，插混車型包含PHEV與?插混/增程：華東地區(qū)份額仍是首位，但近兩年大幅下滑；程車型在低溫環(huán)境下有著更友好的體驗(yàn)，推動(dòng)其在東北、西新疆兩省，同比銷量增幅近100%20202021202220232024.1-9廣東、浙江與江蘇三省是新能源汽車市場(chǎng)的核心區(qū)域?純電銷量集中于浙粵蘇地區(qū)，插混/增程市場(chǎng)更加分散，山東、河北、遼寧三省銷量增速超100%?受政策影響，上海對(duì)申請(qǐng)免費(fèi)新能源汽車專用牌照的資格進(jìn)行了更為嚴(yán)格的限制，導(dǎo)致其新能源汽車銷量同比出mm2024.1-9——同比浙江45.9浙江45.9o20.4%Top3合計(jì)：33.1%廣東45.2o10.0%江蘇44.4o28.9%35.8o48.1%河南26.8o20.9%四川o23.7%安徽o36.7%河北o30.6%上海上海市2024年“綠牌”新政提高申請(qǐng)免費(fèi)牌照門檻湖北o24.1%-27.1%-27.1%o數(shù)據(jù)來(lái)源：上險(xiǎn)量，插混車型包含PHEV與2024.1-9——同比廣東37.5o73.4%Top3合計(jì)：26.3%江蘇20.377.4%20.1o101.7%浙江o75.8%河南o72.2%河北o110.5%四川o82.0%陜西o72.2%湖北o88.2%遼寧o125.0%新能源車輛用車趨勢(shì)新能源汽車保有量達(dá)2500萬(wàn)，占汽車保有量的7.2%，純電車型依然是主角?截止2024年上半年，全國(guó)新能源汽車保有量已接近2500萬(wàn)輛。純電車輛保有量突破1800萬(wàn)輛大關(guān)，依然是新能源市場(chǎng)絕對(duì)的主角，但在插混/增程新能源純電新能源同比純電同比63.3%48.5%44.0%63.3%48.5%44.0%67.1%畫像使用67.1%畫像使用55.8%52.6%55.8%52.6%2,4722,4722,0412,0411,8131,5521,8131,5521,3101,045202220232024.1-6數(shù)據(jù)來(lái)源：公安部&《中國(guó)新能源汽車大數(shù)據(jù)研究報(bào)告》，*注：本章內(nèi)容基于車輛運(yùn)行大數(shù)據(jù)分析，因存畫像使用新能源乘用車車齡結(jié)構(gòu)以新車和準(zhǔn)新車為主畫像使用?在新能源車輛的蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)下，純電與插混/增程車型的新車及準(zhǔn)新車（車齡1年以內(nèi)及1-2年）的保有量占比超過(guò)六成，五年以上車齡的老車占比均在6%一年以內(nèi)1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上0.8%0.8%3.0%5.9%4.0%10.7%4.0%10.7%17.6%19.5%25.8%28.9%56.5%48.3%36.2%9.3%9.9%5.7%6.5%5.1%6.2%202220232024.1-9插混-車輛車齡分布插混-車輛車齡分布一年以內(nèi)1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上0.5%3.2%0.5%3.2%15.4%11.2%13.7%56.0%1.9%8.1%5.5%10.2%19.0%55.3%5.5%8.9%31.5%47.5%202220232024.1-9數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)新能源汽車大數(shù)據(jù)研究報(bào)告》，*注：本章內(nèi)容基于車輛運(yùn)行大數(shù)據(jù)分析，因存在純電車型電池容量配置相對(duì)穩(wěn)定、小幅增長(zhǎng)；插混/增程車輛大電池快速增加?當(dāng)前，純電動(dòng)汽車的電池容量配置格局趨于穩(wěn)固，伴隨小幅容量增長(zhǎng)趨勢(shì)。50kWh以下車型占比下滑，80kW?插混/增程的大容量消費(fèi)趨勢(shì)與產(chǎn)品快速迭代更為顯著，電池容量在15kWh以內(nèi)的車輛占比大幅減少，隨著消費(fèi)者對(duì)車輛續(xù)航能力要求的提高，擁有更大容新能源乘用車-保有車輛電池容量分布（%）新能源乘用車-保有車輛電池容量分布（%）20222023畫像使用1020222023畫像使用10kWh及以下23.7%24.9%25.1%17.3%6.7%7.2%30kWh及以下30-50kWh50-60kWh60-80kWh80-100kWh100kWh以上混6.9%15.0%38.3%12.4%11.8%13.1%13.8%12.8%10-15Wh15-20Wh20-30Wh30-40Wh40-50Wh數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)新能源汽車大數(shù)據(jù)研究報(bào)告》，*注：本章內(nèi)容基于車輛運(yùn)行大數(shù)據(jù)分析，因存在1年及以內(nèi)1.7%5.2%畫像使用1年及以內(nèi)1.7%5.2%畫像使用?隨著電池技術(shù)的進(jìn)步和電池價(jià)格持續(xù)降低，不論純電、還是插混/增程車型的持續(xù)里程逐年增長(zhǎng)。5別是插混/增程，80公里年內(nèi)續(xù)航里程已收縮至不足7%。擁有500公里及以上續(xù)航里程的純電動(dòng)新能源汽車愈發(fā)受到青睞，占比近半，已成為主?在插電式混合動(dòng)力與增程式新能源領(lǐng)域，市場(chǎng)展現(xiàn)出多樣化的態(tài)勢(shì)：一方面，諸如比亞迪秦PLUS、五菱星光等為代表的80-120公里續(xù)航區(qū)間中短純電車型持續(xù)受到市場(chǎng)熱捧；另一方面，純電續(xù)航在150-200公里乃至更高水平的插混/增程車型呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，新車及準(zhǔn)新車的車型市場(chǎng)份額顯1年及以內(nèi)1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上6004006004002003006.0%5.5%6.0%5.5%8.9%26.8%33.0%14.2%10.0%5.6%11.1%33.7%29.1%10.5%15.9%7.8%16.1%34.0%21.2%7.2%19.3%8.9%21.9%35.0%11.6%6.6%21.8%16.0%23.4%28.3%8.2%2.3%27.2%26.2%29.8%15.0%11502001502001208018.7%43.9%3.9%32.4%18.7%43.9%3.9%32.4%16.6%54.9%0.5% 16.6%54.9%0.5%50.5%8.3%0.7%2-3年2.2%50.5%8.3%0.7%8.8%0.1%36.9%3-4年4.5%8.8%0.1%36.9%4.9%28.0%4-5年4.9%28.0%4-5年8.8%5年以上16.7%5年以上數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)新能源汽車大數(shù)據(jù)研究報(bào)告》，*注：本章內(nèi)容基于車輛運(yùn)行大數(shù)據(jù)分析，因存在畫像使用磷酸鐵鋰電池在成本、安全性和壽命等方面優(yōu)勢(shì)明顯，占比逐步走高畫像使用?從電池類型的角度來(lái)看，在比亞迪和寧德時(shí)代等企業(yè)積極研發(fā)并投產(chǎn)高能量密度磷酸鐵鋰電池的作用下，其成本顯著降低，同時(shí)在安全性和長(zhǎng)壽愈發(fā)凸顯。在中低端市場(chǎng)中的廣泛應(yīng)用，共同推動(dòng)了磷酸鐵鋰電池占比的逐步走高。相比之下，三元鋰電池含有鈷、鎳等稀有金屬，價(jià)格相對(duì)較市場(chǎng)波動(dòng)較大，導(dǎo)致成本不穩(wěn)定。在行業(yè)“內(nèi)卷”的背景下，車企和電池制造商更加關(guān)注成本控制，其占比?據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1-9月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量346.6GWh（含商用車），同比增長(zhǎng)35.6%。其中，磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量24達(dá)71.4%，同比增長(zhǎng)42.4%，三元鋰電池累計(jì)裝車量98.9GWh，占比28.5其它三元鋰磷酸鐵鋰10.6%10.6%32.7%38.3%45.4%62.1%54.7%44.0%7.0%5.2%其它三元鋰磷酸鐵鋰10.0%10.0%18.1%39.7%41.2%49.7%54.9%48.8%32.2%5.4%202220232024.1-9202220232024.1-9數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)新能源汽車大數(shù)據(jù)研究報(bào)告》，*注：本章內(nèi)容基于車輛運(yùn)行大數(shù)據(jù)分析，因存在畫像使用純電新能源營(yíng)運(yùn)車輛占比高，插混/增程車輛幾乎不用于營(yíng)運(yùn)畫像使用?從車輛用途的角度來(lái)看，純電新能源車輛由于使用成本低，更適合作為營(yíng)運(yùn)車輛（如出租車、網(wǎng)約車等）。雖然具體占比因市場(chǎng)波動(dòng)而有所微調(diào)輛在純電新能源車輛中的占比持續(xù)保持在8.0?插混/增程車輛既能享受電動(dòng)車的駕駛體驗(yàn)，又能通過(guò)燃油或增程器解決續(xù)航焦慮的特點(diǎn)，成為消費(fèi)者轉(zhuǎn)換新能源車輛的首選，家庭用車的占比高達(dá)99.2%營(yíng)運(yùn)家用8.6%營(yíng)運(yùn)家用8.6%9.0%8.4%91.4%91.0%91.6%202220232024.1-9營(yíng)運(yùn)家用1.7%1.0%0.8%98.3%99.0%99.2%202220232024.1-9數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)新能源汽車大數(shù)據(jù)研究報(bào)告》，*注：本章內(nèi)容基于車輛運(yùn)行大數(shù)據(jù)分析，因存在畫像使用新能源車輛整體行駛里程不高，營(yíng)運(yùn)車輛則超半數(shù)累計(jì)行駛里程在10萬(wàn)公里以上畫像使用?從車輛行駛里程分布上看，由于新車及準(zhǔn)新車（車齡1年以內(nèi)及1-2年）數(shù)量更多，有將近一半的純電新能源車輛行駛里程小于3萬(wàn)公里，插混/增程車輛這一?從車輛用途的角度來(lái)看，營(yíng)運(yùn)車輛超過(guò)一半累計(jì)行駛里程在10萬(wàn)公里24.9%24.9%18.6%30.3%38.5%30.7%38.5%30.7%35.9%16.8%16.6%16.8%16.6%14.0%13.0%16.3%13.0%16.3%12.3%4.6%10.1%4.6%10.1%5.4%1.2%3.9%1.2%3.9%1.3%1.0%3.7%1.0%3.7%0.7%1.9%1.9%10.1%10.7%21.7%28.8%16.1%11.0%數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)新能源汽車大數(shù)據(jù)研究報(bào)告》，*注：本章內(nèi)容基于車輛運(yùn)行大數(shù)據(jù)分析，因存在畫像使用純電車輛用車強(qiáng)度更大，營(yíng)運(yùn)車輛月均行駛距離是家用車輛的4倍畫像使用?2024年純電車輛月均行駛超過(guò)1500公里，較23年略有下降，但依然比插混/增程車輛高出約500公里。營(yíng)運(yùn)車輛上，純電車輛的月均行駛里程?從日均行駛距離上看，目前新能源車輛以滿足城市日常通勤需求為主，純電與插混/增程車輛日均行駛不足50公里的車輛占比均超半數(shù)。其中，超過(guò)10%的純電車輛月均行駛超過(guò)200公里，高于營(yíng)運(yùn)車輛占比，說(shuō)明家用車輛也有少量超遠(yuǎn)距離行駛需求純電插混純電家用插混營(yíng)運(yùn)純電家用插混營(yíng)運(yùn)20230.3%0.3%57.9%:57.9%:65.7%24.7%27.6%9.7%5.9%5.9%0.6%4.2%50公里及以下50-100100-20065.7%24.7%27.6%9.7%5.9%5.9%0.6%4.2%50公里及以下50-100100-200200-3001,2635,3524,620300公里以上1,685純電1,580935插混1,019數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)新能源汽車大數(shù)據(jù)研究報(bào)告》，*注：本章內(nèi)容基于車輛運(yùn)行大數(shù)據(jù)分析，因存在畫像使用新能源車輛月均行駛天數(shù)穩(wěn)定，超30%插混/增程車輛月均行駛天數(shù)不足15天畫像使用?純電車輛每月行駛天數(shù)較2023年相比基本持平，插混/增程車輛略有增加，受營(yíng)運(yùn)車輛占比高影響，純電車輛行駛天數(shù)更多?營(yíng)運(yùn)車輛每月行駛均超25天，高于家?有近半數(shù)的純電車輛每月行駛天數(shù)在25天以上，而超30%的插混/增程車輛月均行駛不足15天純電插混營(yíng)運(yùn)家用2023純電插混營(yíng)運(yùn)家用純電插混7.3%5d及以下9.6%5d及以下純電6.1%純電5-10d10.9%7.0%10-15d10.7%9.6%15-20d13.3%插混23.5%插混20-25d24.3%46.5%25d以上31.2%25d以上數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)新能源汽車大數(shù)據(jù)研究報(bào)告》，*注：本章內(nèi)容基于車輛運(yùn)行大數(shù)據(jù)分析，因存在?從日均時(shí)長(zhǎng)分布上看，純電與插混/增程車輛日均行駛時(shí)長(zhǎng)均?由于插混/增程車輛絕大部分以家用車為主，每天行駛在2小時(shí)以下的車輛占比超70%。純電插混營(yíng)運(yùn)家用1h及以下1-2h畫像使用純電純電2-4h4-6h6-8h8-10h10h以上插混插混2023純電插混營(yíng)運(yùn)家用1h及以下1-2h畫像使用純電純電2-4h4-6h6-8h8-10h10h以上插混插混32.2%41.2%25.6%31.7%17.0%32.2%41.2%25.6%31.7%17.0%14.1%10.3%7.6%6.5%4.6%5.6%0.5%2.8%0.3%數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)新能源汽車大數(shù)據(jù)研究報(bào)告》，*注：本章內(nèi)容基于車輛運(yùn)行大數(shù)據(jù)分析，因存在畫像使用85%家用車輛單次行駛里程在40公里內(nèi)，插混車輛單次行駛距離更短畫像使用?從次均行駛里程上看，目前新能源車輛大量用于市內(nèi)短途出行，超過(guò)80%的新能源車輛單次行駛里程（車輛完成一次連續(xù)不斷行駛中，從開(kāi)始到結(jié)束所的總距離）控制在40公里以內(nèi)，其中插混/增程車輛的?從車輛用途類型上看，25%的營(yíng)運(yùn)車輛單次行駛超過(guò)100公里純電插混純電插混家用家用純電插混家用家用營(yíng)運(yùn)54.6%67.9%27.1%54.6%67.9%27.1%25.6%8.8%4.8%7.2%1.5%1.9%0.2%0.3%0.0%0.1%0.0%15.5%10.8%5.9%9.2%4.7%15.9%2.4%13.6%1.1%7.2%15.5%10.8%5.9%9.2%4.7%15.9%2.4%13.6%1.1%7.2%0.7%4.4%0-20公里20-40公里40-60公里60-100公里100-150公里150-200公里200公里以上0-20公里 20-40公里 40-60公里60-100公里100-150公里150-200公里200公里以上39.0%2.34.22.169.7%數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)新能源汽車大數(shù)據(jù)研究報(bào)告》，*注：本章內(nèi)容基于車輛運(yùn)行大數(shù)據(jù)分析，因存在畫像使用新能源汽車每周平均充電量約60度，營(yíng)運(yùn)車輛對(duì)公共基礎(chǔ)設(shè)施有著較高的依賴畫像使用?與行駛里程結(jié)果相似，純電車型平均每周充電2.9次，較去年同期略有下降，充電次數(shù)略高于插混/增程車型。若排除營(yíng)運(yùn)車輛影響，純電家用車輛每周充電?純電營(yíng)運(yùn)車輛每周充電量超200度，每天需要充電1-2次，對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施的容量和效率提出了更高的要求20232024.1-9家用營(yíng)運(yùn)20232024.1-9家用營(yíng)運(yùn)純電插混2.56.747.42.3純電純電210.42.98.92.455.3插混插混2.575.366.0純電62.22.56.747.42.3純電純電210.42.98.92.455.3插混插混2.575.366.0純電62.253.1插混58.4數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)新能源汽車大數(shù)據(jù)研究報(bào)告》，*注：本章內(nèi)容基于車輛運(yùn)行大數(shù)據(jù)分析，因存在新能源車主對(duì)快充需求增加，營(yíng)運(yùn)車輛對(duì)快充的依賴性更強(qiáng)?純電營(yíng)運(yùn)車輛充電頻次更高，近80%的補(bǔ)能方式會(huì)使用快充。插混/增程營(yíng)運(yùn)車輛使用快充的占比雖然不高，但相較于23年有所提升。家用車輛使用快充的占比較?當(dāng)選擇快充補(bǔ)能時(shí)，超八成的車輛能在1小時(shí)內(nèi)完成，插混/增程車輛充電效率低于純電?當(dāng)選擇慢充補(bǔ)能時(shí)，純電車輛由于電池容量較大，近30%的車輛需要充電時(shí)間超過(guò)6小時(shí)純電插混純電純電插混純電純電插混30min及以下30-6060-902h及以下畫像使用家用營(yíng)運(yùn)78.3%純電插混30min及以下30-6060-902h及以下畫像使用家用營(yíng)運(yùn)78.3%30.7%2-4h2-4h4-6h4-6h90-120120min以上90-120120min以上6-8h營(yíng)運(yùn)41.8%家用營(yíng)運(yùn)41.8%32.4%8h以上8h以上數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)新能源汽車大數(shù)據(jù)研究報(bào)告》，*注：本章內(nèi)容基于車輛運(yùn)行大數(shù)據(jù)分析，因存在純電車輛里程焦慮更為明顯，插混/增程車輛補(bǔ)能靈活，電量敏感度相對(duì)較低?從充電起始電量上看，純電與插混/增程車輛均有一定比例的車主存在電池過(guò)放的現(xiàn)象，其中插混/增程車主對(duì)低電量接受度更高。近三成的純電車輛在?過(guò)半的車主都選擇每次充滿電量，而由于補(bǔ)能方式更為靈活的插混/增程車輛，車主更為任性，超過(guò)10%的車主會(huì)在尚未沖到50%電量時(shí)結(jié)束充電純電純電插混純電純電插混畫像使用插混車輛，完成充電電量較低占比更高畫像使用插混車輛，完成充電電量較低占比更高插混車輛，電池過(guò)放占比更高50%及以下50%-70%70%-95%95%以上20%及以下20%-30%30%-50%50%及以下50%-70%70%-95%95%以上數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)新能源汽車大數(shù)據(jù)研究報(bào)告》，*注：本章內(nèi)容基于車輛運(yùn)行大數(shù)據(jù)分析，因存在畫像使用新能源汽車跨城行駛需求占比降低，插混/增程車輛跨城占比快速增長(zhǎng)畫像使用?隨著新能源汽車保有量增大，長(zhǎng)途跨城行駛次數(shù)占比有所降低，2024年約占總行駛次數(shù)的3%。其中，純電車輛依然占跨城行駛次數(shù)的近八成增程車型銷量與滲透率的迅速增長(zhǎng)，其占比?從區(qū)域上看，基礎(chǔ)設(shè)施更好、城市密集的華東地區(qū)占比最高，西北和東北地區(qū)更多依賴插混/增程車輛來(lái)完成跨內(nèi)圈：2023年外圈：內(nèi)圈：2023年21.8%15.8%84.2%20232024.1-9總行駛次數(shù)占比84.2%營(yíng)運(yùn)家用7.1%營(yíng)運(yùn)家用7.1%2.8%純電插混 1.4%東北2.8%西北華中9.0%西南12.0%華北11.4%26.1%華南39.1%32.0%4.5%7.5%10.8%21.7%11.6%華東9.9%數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)新能源汽車大數(shù)據(jù)研究報(bào)告》，*注：本章內(nèi)容基于車輛運(yùn)行大數(shù)據(jù)分析，因存在畫像使用隨著電池容量增加，新能源車跨城行駛能力提升，插混/增程車輛更適于長(zhǎng)距離畫像使用?純電車輛隨著續(xù)航里程增加，單次平均跨城行駛里程明顯增長(zhǎng)，600公里以上續(xù)航里程的車輛在長(zhǎng)距離行駛場(chǎng)景上無(wú)壓力?插混/增程車輛采用燃油與電力兩種動(dòng)力源，電池大小對(duì)長(zhǎng)距離行駛幾乎無(wú)影響，因此單次平均跨城行駛距離與純電續(xù)航里程無(wú)顯著相關(guān)性，平均距20232024.1-99845434520232024.1-998999891數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)新能源汽車大數(shù)據(jù)研究報(bào)告》，*注：本章內(nèi)容基于車輛運(yùn)行大數(shù)據(jù)分析，因存在畫像使用純電車均跨城次數(shù)更高，但不同里程間差異不大畫像使用?純電車型：當(dāng)續(xù)航里程超過(guò)200公里后，各續(xù)航里程的純電車型在平均跨城行駛次數(shù)上差異不多，目前新車主流純電車型均能支持車主的跨城?插混和增程車型：由于插混/增程市場(chǎng)目前仍處于快速發(fā)展階段，車型結(jié)構(gòu)變化較大，各續(xù)航里程段的車均跨城次數(shù)呈現(xiàn)出較大的波動(dòng)性；目前續(xù)120-150公里、價(jià)格為15-25萬(wàn)的性價(jià)比車型更多用于跨城場(chǎng)景單車平均：15.7次/年25.418.118.16.4100-200公里200-300公里300-400公里400-500公里500-600公里600公里以上7.250公里及以內(nèi)50-80公里80-120公里120-150公里150-200公里200-250公里數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)新能源汽車大數(shù)據(jù)研究報(bào)告》，*注：本章內(nèi)容基于車輛運(yùn)行大數(shù)據(jù)分析，因存在樣本集新能源充電設(shè)施現(xiàn)狀充電基礎(chǔ)設(shè)施安裝增量超280萬(wàn)，協(xié)調(diào)發(fā)展仍需進(jìn)一步加強(qiáng)?截至2024年9月，全國(guó)充電設(shè)施的數(shù)量已達(dá)到1143萬(wàn)臺(tái)，相比去年同期增長(zhǎng)了49.6%。與此同時(shí)，由于新能源汽車銷量連續(xù)數(shù)月快速增維持在50%以上的高位，車樁比略有上升至2.42，充電便利性仍然是新能源市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展所面臨的一項(xiàng)?今年1-9月，充電樁新增安裝超283萬(wàn)臺(tái)，新增安裝量較去年同期增加40萬(wàn)臺(tái)，持續(xù)維持了高速發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)20232024.1-920232024.1-92.372.512.3712023年2024年安裝量同比2023年2024年全年新增：338.6萬(wàn)臺(tái)新增：243.2萬(wàn)臺(tái)新增：283.7萬(wàn)臺(tái)28.5%0.1%73.7%32.1%13.3%14.9%20.2%63.2819995.471.693.1Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3私樁是新能源汽車補(bǔ)能的主要方式，公樁建設(shè)開(kāi)始降速?私人充電樁在新能源汽車的補(bǔ)能領(lǐng)域中占據(jù)了主導(dǎo)地位，其保有量占據(jù)了充電樁總量的七成。長(zhǎng)期以來(lái)，私人充電樁數(shù)量增幅高于公?