2024年Q3移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)研究報告

2024年Q3移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)研究報告月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）2024年11月Page1of35?MoonFoxDataConfidential.AllRightsReserved 月狐數(shù)據(jù)（MoonFoxData）前言Q3我國宏觀經(jīng)濟(jì)邁入恢復(fù)周期，走勢相對穩(wěn)健。但整體來看仍面臨需求減弱、出口承壓等問題。未來缺乏預(yù)期，大部分品類消費(fèi)增長放緩，消費(fèi)者對價格更加敏感外出就餐意愿下定滯后性，看好政策對未來消費(fèi)市場的長期提振。出口側(cè)，2024年1~8月中國出口金額同比增長4.6%，增速穩(wěn)步加快。短期來看我國于電子及汽車等產(chǎn)業(yè)仍具備較強(qiáng)的國際競爭力。但縱覽全局國際局勢動蕩，美國大選塵埃落定、特朗普當(dāng)選，中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系的不確定性大幅提升，人民幣匯率短期將出現(xiàn)波動不利于我國各產(chǎn)業(yè)出口。長期來看，提升內(nèi)需并改善營商環(huán)境為我國應(yīng)對全球變化實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)破局增長的關(guān)鍵。整體來看，當(dāng)下我國經(jīng)濟(jì)壓力與挑戰(zhàn)并存，未來，線上經(jīng)濟(jì)將成為帶動內(nèi)需并提升企業(yè)國際影響力的關(guān)鍵，望線上/線下協(xié)同、產(chǎn)業(yè)融合能夠進(jìn)一步促進(jìn)發(fā)展帶動需求提升，帶來經(jīng)濟(jì)增長的正循環(huán)。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u宏觀洞察： 4經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：增速符合預(yù)期，積極因素累計Q4有望加速回溫 4政策變化：推進(jìn)利好政策落地，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)加速回暖 5金融交易：投資者情緒高漲，中長期看好股票走勢 6投融資：國內(nèi)資本投資意愿下滑，出海企業(yè)獲投比例更高 7細(xì)分市場洞察： 9家電零售：國補(bǔ)激發(fā)消費(fèi)熱情，線上/線下平臺流量攀升 9游戲：市場規(guī)模走高，公眾認(rèn)可度提升行業(yè)整體向好 12旅游：行業(yè)進(jìn)入常態(tài)化增長，出境游成為行業(yè)增長新動力 15文旅文創(chuàng)：IP加速賦能多行業(yè)發(fā)展，游戲IP影響力持續(xù)擴(kuò)大 18就業(yè)：教培行業(yè)復(fù)蘇崗位增加，平均薪資水平仍待提升 20汽車：新能源月度銷量反超，比亞迪持續(xù)引領(lǐng)市場 23生成式AI：大模型加速布局，頭部平臺競爭激烈 253.出海： 28短?。侯^部平臺持續(xù)出海，海外藍(lán)海市場需求廣闊 28生成式AI：出海產(chǎn)品加速迭代，細(xì)分賽道跑出頭部產(chǎn)品 31宏觀洞察：“企穩(wěn)”為2024年Q3宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的關(guān)鍵詞。一方面，雖有波動但絕大部分?jǐn)?shù)據(jù)指標(biāo)均保持增長態(tài)勢，仍在全年預(yù)期目標(biāo)之內(nèi)；另一方面，9月大量政策落地，市場預(yù)期有所改善，未來各指標(biāo)有望回升。第四季度我國宏觀經(jīng)濟(jì)或?qū)⒂瓉磙D(zhuǎn)折，股市、房地產(chǎn)、消費(fèi)將是體現(xiàn)增長的關(guān)鍵領(lǐng)域。外部，美國已確認(rèn)進(jìn)入降息周期，9月非常規(guī)的大幅降息略超市場預(yù)期，解決就業(yè)及經(jīng)濟(jì)問題將最為優(yōu)先?？傮w來看，降息潮已來且全球更多資金注入市場，如若國內(nèi)可持續(xù)的推行政策落地，市場情緒有望加速回暖帶動各行業(yè)重回增長。Q4有望加速回溫20241~9（GDP）94.974.8%5.773.4%；第二產(chǎn)36.145.4%；53.074.7%季度看，Q1GDP5.3%、Q24.7%、Q34.6%，增速有所放緩。GDP5%GDP5.3~5.5%的增速方可達(dá)成目標(biāo)。從各類指標(biāo)來看。首先，消費(fèi)端有所回升，202493.2%，環(huán)1.13.4%，5.4%，0.9個百分點(diǎn)，其中電器機(jī)械和器材制造業(yè)增長顯著。整體來看，我國第三季度經(jīng)濟(jì)增長符合預(yù)期，價格水平處于低位且消費(fèi)數(shù)據(jù)整體向好。9月中下旬，大量利好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策陸續(xù)出臺，我們認(rèn)為，Q4將成為本年經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)折的重要季度，市場信心的提升、內(nèi)需的回穩(wěn)均有望在第四季度中有所體現(xiàn)。政策變化：推進(jìn)利好政策落地，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)加速回暖政策為當(dāng)下帶動我國經(jīng)濟(jì)增長、促進(jìn)各行業(yè)活力的關(guān)鍵因素。據(jù)不完全統(tǒng)計，2024年Q3我國共推行公布了20余項(xiàng)重點(diǎn)政策及規(guī)定（不包括地方政策），其中，消費(fèi)及金融市場的促進(jìn)和提振為政策關(guān)注的重心。7259:1策加持下，汽車、家電、家裝行業(yè)迎來顯著提振，大量電商平臺率先接入以舊換新界面，”全場8折”帶動線上購物增長。其次，政策意在降低居民消費(fèi)門檻。金融監(jiān)管總局于9月15日推出通知，其中包括如提升消費(fèi)信貸便利、創(chuàng)新金融產(chǎn)品服務(wù)；加大汽車金融服務(wù)、鼓勵適當(dāng)降低汽車貸款首付比例等。該通知為基于上述以舊換新政策推出的深化版，意在提升居民消費(fèi)意愿的同時降低居民消費(fèi)負(fù)擔(dān)，發(fā)揮金融服務(wù)于其中的促進(jìn)作用。930日推出了《一攬子房地產(chǎn)金融舉措加速落地》的通知。關(guān)于存量房貸利率，各商業(yè)銀LPR30LPR30個基點(diǎn)；關(guān)于首付比例，對于貸款購買住房的居民家庭，商業(yè)性個人住房貸款不再區(qū)15%產(chǎn)發(fā)展注入活力，預(yù)計第四季度價格跌幅將進(jìn)一步趨穩(wěn)，成交量有望提升。國家維度多項(xiàng)政策的推行和落地下，房地產(chǎn)、消費(fèi)市場快速響應(yīng)。于此同時，針對金融的多項(xiàng)利好政策的發(fā)布，帶動A股進(jìn)入多頭市場。金融交易：投資者情緒高漲，中長期看好股票走勢2024年9月26日，上證指數(shù)收盤3000.95，終止三季度以來的下跌趨勢并迎來反轉(zhuǎn)；9月30日，上證收盤至3336.5觸及2023年初高點(diǎn)，兩市成交額創(chuàng)歷史新高。國慶節(jié)前股市各項(xiàng)指標(biāo)屢創(chuàng)新高，市場情緒高漲。一方面，9245000擴(kuò)大，同時設(shè)股票回購增持再貸款首期額度3000億；如貨幣政策層面，下調(diào)存款準(zhǔn)備金率0.5個百分點(diǎn)，落實(shí)降息如MLF下調(diào)0.3個百分點(diǎn)等。政策的多管齊下為第三季度末股市高歌猛進(jìn)的主要原因。股市向好大量股民擁入，據(jù)月狐數(shù)據(jù)，2024927300040；302.6135App88.9；10810%，153.6雖然大漲之后市場有所回落，于10月中、下旬在3200點(diǎn)左右波動，但我們認(rèn)為，大量政策仍未完全傳導(dǎo)至市場，如便利互換、貸款額度等。長期來看，政策利好帶動市場情緒，當(dāng)下僅為第一輪上漲行情，政策的充分落地仍需要時間，看好中、后期市場表現(xiàn)。投融資：國內(nèi)資本投資意愿下滑，出海企業(yè)獲投比例更高截至2024年9月底，我國社會融資規(guī)模存量為402.19萬億元，同比增長8%；社會融資增加值3.76萬億元，同比下降8.9%。同期，人民幣貸款存量為250.87萬億元，同比增速7.8%。從整體規(guī)模、增速來看，社會融資數(shù)據(jù)較為穩(wěn)定。但從月度數(shù)據(jù)來看，社會融資規(guī)模存量增速顯著下滑，截至2024年9月末增速達(dá)8.0%，相較年初已下滑了1.5個百分點(diǎn)。一方面，諸如房地產(chǎn)等核心產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整使得居民對融資貸款的需求有所下降；另一方面，企業(yè)策略趨于保守，貸款意愿同樣有所減弱。融資需求的萎縮往往伴隨著經(jīng)濟(jì)下行及市場需求下降等壓力，當(dāng)下，政策扶持為緩解經(jīng)濟(jì)下行的第一步，社會融資意愿仍需較長時間恢復(fù)增速。行業(yè)層面，第三季度信息科技類企業(yè)獲投項(xiàng)目數(shù)量大幅減少，先進(jìn)制造反則有所提升。20246270，9360中，集成電路、新能源、新材料、機(jī)器人、航空航天為熱門獲投行業(yè)，新材料獲投金額遠(yuǎn)超其他大幅領(lǐng)先。整體來看，獲投企業(yè)數(shù)量環(huán)比有所下滑，資本對國內(nèi)企業(yè)投資意愿有所減弱。相較之下，中國出海企業(yè)獲投情況較好。7月，E-Bike品牌URTOPIA、智能清潔品牌元鼎智能獲投，金額均為千萬美元以上；8月，AR品牌INMO、寵物智能用品小壹智能獲投，金額均為近億元。面對需求龐大、用戶多樣化的海外市場，中國企業(yè)擁有較豐富的業(yè)務(wù)開展及產(chǎn)品搭建經(jīng)驗(yàn)，綜合來看優(yōu)勢顯著。我們認(rèn)為，海外市場將為中國企業(yè)未來3~5年的發(fā)展要點(diǎn)，中東北非、拉美市場潛力巨大。細(xì)分市場洞察：IP細(xì)分領(lǐng)域流量/IP增長；短劇、AI整體而言，基于月狐數(shù)據(jù)及行業(yè)數(shù)據(jù)洞察，我國第三季度各領(lǐng)域均有亮眼表現(xiàn)，推薦研究、從業(yè)者廣泛關(guān)注。家電零售：國補(bǔ)激發(fā)消費(fèi)熱情，線上/線下平臺流量攀升“以舊換新”政策于年初出臺、年中落實(shí)，當(dāng)下，各地方政府加速落地補(bǔ)貼發(fā)放，家電市場迎來一波快速增長。國家維度，2024年3月，國務(wù)院關(guān)于印發(fā)《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動方案》的通知，該通知于宏觀維度對市場提出了引導(dǎo)要求，并明確表示對汽車、家電、家裝消費(fèi)品開展以舊換新行動，政策方向已確立但具體補(bǔ)貼金額仍未確730002、1/15%、20%的補(bǔ)貼；同年8月，商務(wù)部等4部門發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步做好家電以舊換新工作的通知》，明確對灶具、煙機(jī)等消費(fèi)品做梯度補(bǔ)貼，進(jìn)一步細(xì)化補(bǔ)貼措施。地方來看，各地商務(wù)局分別于8月底陸續(xù)落實(shí)政策。時間上，補(bǔ)貼原則均持續(xù)到12惠券用于線下門店核銷，或通過京東、蘇寧、小米商城等線上平臺領(lǐng)取核銷，部分地區(qū)消費(fèi)者需要通過地方小程序進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證，如北京”京通”等。補(bǔ)貼方式上，除以舊換新的直接折扣，部分地方同樣以”發(fā)放優(yōu)惠券”的方式吸3000900、50001500等面額不等的消費(fèi)券，為意在購買多品類產(chǎn)品、購買金額較大的消費(fèi)者提供了更多選擇。補(bǔ)貼政策對線上及線下消費(fèi)渠道均起到一定的提振作用。線上來看，20249500Q4App，910響力將持續(xù)加深。線下如國美及蘇寧等門店客流指數(shù)均于9月下旬有顯著提升。以國美為例，據(jù)月狐數(shù)據(jù)，其客流指數(shù)最高已達(dá)11.5萬、相對8月均值增長超40%。由于線上/線下家電熱銷型號幾乎完全不同，更多消費(fèi)者傾向于線下購買冰箱、洗衣機(jī)、煙機(jī)爐灶等大型家電，國補(bǔ)結(jié)合消費(fèi)券有效提振了線下家電市場。總體而言，三季度末的”政策組合拳”為家電以及整體消費(fèi)市場帶來活力，據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，10.1251.98374.5178.41~2一步帶動。游戲：市場規(guī)模走高，公眾認(rèn)可度提升行業(yè)整體向好據(jù)游戲工委數(shù)據(jù)，2024年7~9月我國游戲市場實(shí)際銷售收入達(dá)917.66億元，環(huán)比增長22.96%、同比增長8.95%。其中，移動游戲市場仍貢獻(xiàn)絕大部分市場份額，占比超過70%。2024Q3656.620.2%、同比增1.2%恢復(fù)，規(guī)模增長恢復(fù)常態(tài)化；另一方面，寒暑假及周期性節(jié)日影響下，Q3新游方面網(wǎng)易《永劫無間》等市場表現(xiàn)優(yōu)秀，其中《永劫無間》手游7月25日上線，上線首月預(yù)估流水達(dá)9億以上。其他新游方面，如《劍與遠(yuǎn)征：啟程》8月上80594Q3Q4老游方面Q2上線的游戲表現(xiàn)持續(xù)亮眼，部分已超過頭部大IP。以《地下城與勇士：起源》為例，其于第三季度流水預(yù)計達(dá)80億，超過《王者榮耀》、《和平精英》排名第一，從活躍用戶角度來看，其9月月均DAU達(dá)267.5萬人，僅為《王者榮耀》的5%左右，根據(jù)月均DAU粗略計算，2024年Q3《地下城與勇士：起源》玩家人均付費(fèi)額達(dá)2,990元，遠(yuǎn)超行業(yè)均值。同樣，如《三國：謀定天下》于6月初上線，同年9月，其流水預(yù)計達(dá)3~4億元，Q3表現(xiàn)超過《逆水寒》、《穿越火線：槍戰(zhàn)王者》，根據(jù)上述算法預(yù)估，《三國：謀定天下》用戶人均付費(fèi)超400元。綜上，Q3手游市場表現(xiàn)穩(wěn)健，部分新/老游流水仍強(qiáng)勁。同時，諸如《爐石傳說》等大IP游戲的回歸同樣將帶動市場向好，網(wǎng)易、騰訊游戲業(yè)務(wù)收入于Q3表現(xiàn)或?qū)⒊^市場預(yù)期。Q38202,0009.63A不僅流水，《黑神話：悟空》同時顯著提升了社會對游戲產(chǎn)品的認(rèn)知度，對各類產(chǎn)業(yè)起到顯著的提振作用。社會認(rèn)知度方面，黑神話火爆全球使得更多海外玩家獲得深入了解西游記IP的機(jī)會，人民日報、新華社點(diǎn)贊產(chǎn)品，認(rèn)可其對文化傳播的正向作用；賦能其他產(chǎn)業(yè)方面，《黑神話：悟空》于山西取景超27處，諸如小西天、云崗石窟、華嚴(yán)寺等，”天命人-山西旅游”線路攻略網(wǎng)絡(luò)熱度攀升，第三季度山西國家級旅游度假區(qū)住宿設(shè)備與定量提升2倍以上，游客中，80、90后占比超70%?！逗谏裨挘何蚩铡诽钛a(bǔ)了國產(chǎn)3A游戲市場的空白，長遠(yuǎn)而言，其顯著提振我國游戲市場發(fā)展，結(jié)合我國主機(jī)市場較低滲透率等現(xiàn)狀來看，非手游產(chǎn)品于當(dāng)下展現(xiàn)了較強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿?，整體前景向好。據(jù)文旅部發(fā)布數(shù)據(jù)，202442.375.6315.1217.2%4.3517.9%。整體來看，前三季度我10%以上的高速增長，旅游市場邁入加速恢復(fù)期。第三季度，”雙節(jié)”表現(xiàn)同樣較好，超過市場預(yù)期。中秋節(jié)方面，國內(nèi)出游人數(shù)1.0720196.3%，從出行數(shù)據(jù)來看，燈會游園需求顯著提升，諸如昆明大觀公園、廣州文化公園等地區(qū)打車需求攀升；消費(fèi)支出層面，中秋節(jié)500升。國慶節(jié)方面，國內(nèi)出游人數(shù)7.65億人次，相較2019年同期增長10.2%。一方面，游客觀看演出意愿有所提升，據(jù)測算，全國營業(yè)性演出4.43萬場次，同比增長14.5%；票房收入22.09億元，同比增長25.9%。另一方面，紅色主題旅游熱度持續(xù)攀升，國慶期間，諸如鄧小平故里旅游區(qū)舉辦主題展覽、單日接待游客超5萬人次；據(jù)攜程數(shù)據(jù)，國慶期間，全國紅色旅游經(jīng)典景區(qū)日均訂單量同比增長70%。整體來看，國內(nèi)旅游市場正迎來全面恢復(fù)，結(jié)合高品質(zhì)住宿設(shè)施預(yù)定量及預(yù)定收入等數(shù)據(jù)來看，我國居民當(dāng)下于旅游出行中高品質(zhì)設(shè)施的需求日趨旺盛，諸如國家級旅游度假區(qū)等旅游地點(diǎn)將迎來持續(xù)增長。2024Q3，15.8201978%香港及澳門為內(nèi)地游客出境的首選目的地。120192019結(jié)合Q3數(shù)據(jù)，我國出境游市場仍存恢復(fù)增長空間，以攜程數(shù)據(jù)為例，國慶期間，其平臺出/入境游日均訂單量超過2019年，創(chuàng)歷史新高。未來，親子、四/五線城市居民將逐步成為出境游的新主力，小眾國家航班量有望進(jìn)一步上漲。文旅文創(chuàng)：IPIP影響力持續(xù)擴(kuò)大據(jù)統(tǒng)計微訊數(shù)據(jù)，20249.975.9%164.1610.0%。其中，IPIP，2023IP40202450IP3627內(nèi)，云岡石窟、小西天等景點(diǎn)憑借游戲線上熱度攀升。一方面，游戲上線后，宣傳片、游戲?qū)嵕肮_，大量玩家涌入旅游及預(yù)定平臺查詢山西旅游，瀏覽及訂單量迅速走高，全網(wǎng)聲量提升；另一方面，隨著游戲持續(xù)爆火，大量山西官媒發(fā)力內(nèi)容傳播，814020《黑神話：悟空》在為山西文旅帶來龐大流量的同時，讓更多旅客對山西旅游的印象大幅改觀，更多與歷史文化、古韻、國風(fēng)等話題相關(guān)的視頻被發(fā)布，助力山西旅游業(yè)發(fā)展、深化地域形象。消費(fèi)品為《黑神話：悟空》主要合作及發(fā)力的另一領(lǐng)域，從全網(wǎng)綜合熱度來看，瑞幸咖啡為聯(lián)名營銷最為成功的品牌。2024年8月16日，瑞幸發(fā)布”敢問路在何18819云美食”上線，據(jù)月狐數(shù)據(jù)顯示，新品上線為瑞幸?guī)砹孙@著的客流增量，當(dāng)日客流740%左右。二者的聯(lián)名一方面進(jìn)一步提升了瑞幸的品牌熱度，另一方面為瑞幸拓寬男性用戶比例，實(shí)現(xiàn)用戶規(guī)模增長。但諸如聯(lián)名周邊供不應(yīng)求、宣發(fā)文案過于傾向男性群體等問題仍然存在，IP聯(lián)名對品牌方的宣發(fā)水平要求較高。不僅包括游戲案例，諸如影視劇、動漫、文創(chuàng)等IP均對各行業(yè)有顯著推動。如57~8471%，其中，年輕人比例大幅上升，3045%。未來，IP就業(yè)：教培行業(yè)復(fù)蘇崗位增加，平均薪資水平仍待提升進(jìn)入第三季度，我國就業(yè)市場稍有回暖。據(jù)人大就業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2024Q3暑期到秋招的過渡期，季度內(nèi)招聘需求環(huán)比上升、求職供給環(huán)比下降，CIER（中國就業(yè)市場景氣指數(shù)）環(huán)比有所上升。關(guān)注行業(yè)表現(xiàn)，咨詢、財會、計算機(jī)軟件等仍為高校畢業(yè)生熱衷從事的主要行合熱度更高，但諸如服務(wù)、房地產(chǎn)等行業(yè)由于政策的加持，崗位機(jī)會正加速涌現(xiàn)。國務(wù)院于8月推出促進(jìn)各行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的相關(guān)意見，包含了餐飲、家政、教培等近10個方向，其中教培受政策提振程度最為顯著。據(jù)財報數(shù)據(jù)，截至Q3，新東方、好未來營收分別錄得14.35、6.19億美金，同比分別增長30.5%、50.4%，歸母凈利潤同樣同比增長超過50%。同樣，諸如學(xué)大教育、思考樂等企業(yè)業(yè)績均有望重回增長。從線上來看，頭部教培機(jī)構(gòu)活躍用戶數(shù)量有所提升，據(jù)月狐數(shù)據(jù)，2024年9DAU40%，及語言培訓(xùn)穩(wěn)步增長，市場將有更多相關(guān)崗位涌現(xiàn)。雖政策支持且行業(yè)多有好轉(zhuǎn)，但利好傳導(dǎo)仍需時間，就業(yè)市場在薪酬方面仍缺乏增長動力。據(jù)智聯(lián)統(tǒng)計，2024年Q3我國平均招聘月薪為10,058億元、同/環(huán)比均有所回落，全球經(jīng)濟(jì)動蕩、結(jié)合部分行業(yè)的加速轉(zhuǎn)型，導(dǎo)致部分頭部行業(yè)及地區(qū)平均薪資有所回落。具體城市層面，珠三角、中西部城市平均招聘薪資有所提升。如廣東省，佛山、廣州等城市平均招聘薪資同比提升1~2%；南昌、武漢、南寧等城市大力發(fā)展消費(fèi)、旅游等產(chǎn)業(yè)，平均招聘薪資實(shí)現(xiàn)0.5~1.5%的增長。行業(yè)層面，證券/基金等金融方向排名仍穩(wěn)居第一，平均薪資達(dá)13,353；人工智能、通信等信息技術(shù)相關(guān)行業(yè)同樣排名靠前，其中人工智能排名第二，平均薪資達(dá)12,768元，未來，隨著旅游出行等相關(guān)行業(yè)的回溫，相關(guān)崗位將迎來招聘薪資增長。整體來看，2024Q3Q4溫。汽車：新能源月度銷量反超，比亞迪持續(xù)引領(lǐng)市場Q3，我國乘用車市場開啟加速增長周期。7~9573.2萬輛，其中僅9月銷量便達(dá)210.9萬輛、同比增長4.5%。其中，從細(xì)分市場來看，新能源汽車為行業(yè)整體銷售額增長帶來主要增量。據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2024Q3，302.643.9%52%47Q3一方面，政策為銷量提升的主要驅(qū)動因素。202447部門關(guān)于印發(fā)《汽車以舊換新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》的通知，初步明確了以舊換新的補(bǔ)貼范18721~9月，我國共有195款車型降價、2023年僅150款，其中純電動車型降價692.313.5%4.2銷量的提升帶來動力。眾多新能源車企中，比亞迪市場份額最為可觀，以9月數(shù)據(jù)為例，其批發(fā)銷量達(dá)41.76萬臺排名第一、高于排名第二的吉利4倍以上。App7~9App164、1879194,099輛，海洋系列已成為比亞迪銷量增長的重要部分。整體來看，多重因素之下我國汽車銷量穩(wěn)步走高、互聯(lián)網(wǎng)車企熱門車型銷量可觀。據(jù)官方數(shù)據(jù)，2024年1~9月，我國已占到全球新能源汽車份額的68%，當(dāng)下，世界新能源車滲透率總體呈現(xiàn)快速提升態(tài)勢，未來，我國于汽車領(lǐng)域的影響力將進(jìn)一步走高。AI：大模型加速布局，頭部平臺競爭激烈據(jù)世界知識產(chǎn)權(quán)組織于2024年7月統(tǒng)計，2014~2023年全球生成式AI專利申請數(shù)量共達(dá)到5萬份，其中，中國以38,210份排名世界首位，總數(shù)量高于排名第二的美國6倍以上。AITop1062,074、1,564、1,234AIAIQ3，更多深耕細(xì)分領(lǐng)域的中小企業(yè)開始申請大模型備案，諸如芒果大模型、5872024230~240，AI常，賦能各類產(chǎn)品及應(yīng)用。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至2024年10月，我國現(xiàn)有完成備案并上線為公眾提供服務(wù)的生成式人工智能服務(wù)大模型近200個，注冊用戶超過了6億。根據(jù)工信部官網(wǎng)數(shù)據(jù)，20247~930720案名單，包括如中航信旗下航旅縱橫千穰大模型（民航服務(wù)）、中興旗下星云大模型（通信）、58同城旗下靈犀大模型（生活服務(wù)）、芒果超媒旗下芒果大模型（創(chuàng)意生成）等。整體來看，第三季度，我國生成式AI仍處于加速發(fā)展階段。據(jù)月狐數(shù)據(jù)顯示，2024年9月，我國App端生成式AI行業(yè)MAU達(dá)7520.16萬人、環(huán)比大幅增長32.6%，大模型的加速落地下移動端將成為主要應(yīng)用場景，更多生成式AI類App將陸續(xù)上線。應(yīng)用維度下，豆包、KimiAISeed-MusicPixelDanceSeaweed9萬、環(huán)比大幅增加。Kimi，73008，KimiPDF30PPT，戶進(jìn)入體驗(yàn)，89，Kimi749AI+搜索、信息整理推算等功能的完善，Kimi整體來看，國內(nèi)生成式AI市場格局初步穩(wěn)固，頭部平臺加速內(nèi)卷、吸引用戶。但功能上各家差異并不顯著，期待算力”軍備競賽”后，各家產(chǎn)品的后續(xù)表現(xiàn)。出海：短?。侯^部平臺持續(xù)出海，海外藍(lán)海市場需求廣闊不同于其他行業(yè)，短劇出海當(dāng)下正處在加速布局、跑馬圈地的重要階段。規(guī)模層面，據(jù)月狐數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024Q310Q240%Q1市場層面，美國仍為當(dāng)下短劇企業(yè)出海的主要市場，2024年Q3，美國市場規(guī)模達(dá)6~7億元，環(huán)比增長超20%。當(dāng)下，國產(chǎn)短劇大量題材首次進(jìn)入北美市場，諸如穿越、霸總等短劇內(nèi)容迅速擴(kuò)張，整體來看，其內(nèi)容在翻譯、演員選擇上仍較為粗糙，隨著部分劇情的加速本土化以及本土演員的加入，此類IP于北美影響力將進(jìn)一步深化，美國于未來1~3年仍將為主要市場。從出海平臺來看，當(dāng)下短劇出海正呈現(xiàn)”三強(qiáng)格局穩(wěn)固、多平臺加速競爭”的趨勢。據(jù)月狐數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年Q3，DramaBox、ReelShort、ShortMax三者占到短劇出海市場收入份額的約60%，該比例相較上半年有所提升。三強(qiáng)之中，DramaBoxQ3，DramaBox2,459.2其中，美國、印尼、印度為其下載量的主要貢獻(xiàn)方。7，DramaBox183.6量、覆蓋品類均遠(yuǎn)高于其他平臺，譯制劇于文化相對趨同、華人占比較高的東南亞地區(qū)廣泛傳播，印尼以人口優(yōu)勢成為平臺的主要發(fā)力市場；另一方面，DramaBoxReelShortQ3，1,875.230%。DramaBox，ReelShortIP本土用戶青睞的品類。20247ReelShort135美演員的選擇結(jié)合針對性的宣發(fā)素材為平臺吸引了大量下載用戶，未來，ReelShort將發(fā)力打造”短劇搜索引擎”平臺，其全球化程度將進(jìn)一步加深。ShortMax99TV略關(guān)注全球，以美國、日本等人均付費(fèi)值較高的地區(qū)為主要目標(biāo)市場。據(jù)月狐數(shù)據(jù)，ShortMax2024Q32,733.962.8%，其中美國、印Q3ShortMax，20245述兩大平臺，ShortMax60%Q3，ShortMax3整體來看，Q3頭部短劇平臺開始加大海外營銷投入，積極開拓新興市場。從行業(yè)趨勢來看，當(dāng)下短劇出海面臨著如優(yōu)質(zhì)劇本匱乏、宣發(fā)渠道價格陡增、地方監(jiān)管趨嚴(yán)等問題，其中，劇本將為Q4及未來行業(yè)關(guān)注解決的首要問題。AI：出海產(chǎn)品加速迭代，細(xì)分賽道跑出頭部產(chǎn)品國內(nèi)積極備案、海外加速出海。當(dāng)下，新興行業(yè)出海節(jié)奏明顯加快，如短劇，國內(nèi)企業(yè)更加傾向率先將產(chǎn)品、內(nèi)容投放至海外”試水”，背靠日趨成熟的宣發(fā)渠道、試探各地區(qū)及市場的用戶反饋。AI20248（平臺）AITop10015Top20，30~50從訪問量、下載等維度來看，出海生成式AI產(chǎn)品當(dāng)下仍較難與ChatGPT、NewBing、Gemini等競爭，但基于產(chǎn)品功能搭建、UI設(shè)計、宣發(fā)推廣等維度的經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢，出海生成式AI產(chǎn)品正于細(xì)分領(lǐng)域快速擴(kuò)張，搶占市場份額。從出海生成式AI圖譜來看，Web仍為生成式AI產(chǎn)品的主要形式，其能夠支持更多如工作及學(xué)習(xí)場景的需求，WebFotorSimilarWeb91,559.35070%，F(xiàn)otor非工具類產(chǎn)品中，CrushOn.AI為當(dāng)下熱度攀升的”頂流”。9月其全球訪問量已突破1,000萬，排名前五。CrushOn.AI主攻社交領(lǐng)域，類似Character.ai，但不同的是在用戶塑造角色后，可要求角色提供個性化及多樣化的陪伴服務(wù)。從使用數(shù)據(jù)來看，CrushOn.AI15ChatGPT2App10Web，AI+社交賽道前景廣闊。AppWebAIBeautyPlus（美圖海外版）Cici（豆包海外版）等。該維度下，出海企業(yè)更多深耕于細(xì)分領(lǐng)域，教育、社