二零二四年度企業(yè)并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

二零二四年度企業(yè)并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議本合同目錄一覽第一條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓1.1并購(gòu)范圍與內(nèi)容1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的數(shù)量與比例1.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格與支付方式第二條并購(gòu)資金2.1并購(gòu)資金的來(lái)源與用途2.2資金支付的時(shí)間與方式第三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格的調(diào)整3.1價(jià)格調(diào)整的原則與條件3.2價(jià)格調(diào)整的方式與時(shí)間第四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割4.1交割的時(shí)間與地點(diǎn)4.2交割的具體程序與要求第五條股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的經(jīng)營(yíng)管理5.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的公司治理結(jié)構(gòu)5.2經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的行使與限制第六條并購(gòu)后的業(yè)務(wù)整合6.1業(yè)務(wù)整合的目標(biāo)與原則6.2業(yè)務(wù)整合的具體措施與時(shí)間第七條并購(gòu)后的員工安置7.1員工安置的原則與方案7.2員工福利與待遇的保障第八條合同的生效與終止8.1合同的生效條件與時(shí)間8.2合同終止的條件與后果第九條違約責(zé)任9.1違約行為的界定與處理9.2違約責(zé)任的計(jì)算與賠償?shù)谑畻l爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決的方式與機(jī)構(gòu)10.2爭(zhēng)議解決的時(shí)間與地點(diǎn)第十一條保密條款11.1保密信息的范圍與內(nèi)容11.2保密責(zé)任的履行與期限第十二條非競(jìng)爭(zhēng)條款12.1非競(jìng)爭(zhēng)行為的界定與限制12.2非競(jìng)爭(zhēng)責(zé)任的履行與賠償?shù)谑龡l合同的修改與補(bǔ)充13.1修改與補(bǔ)充的條件與程序13.2修改與補(bǔ)充的效力與時(shí)間第十四條其他條款14.1與合同有關(guān)的其他事項(xiàng)14.2其他條款的效力與履行第一部分：合同如下：第一條并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓1.1并購(gòu)范圍與內(nèi)容1.1.1本合同項(xiàng)下的并購(gòu)范圍包括但不限于目標(biāo)公司的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、權(quán)益及與之相關(guān)的所有合同、許可和經(jīng)營(yíng)權(quán)。1.1.2并購(gòu)內(nèi)容包括目標(biāo)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)、商標(biāo)、專利、客戶資源、員工隊(duì)伍等。1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的數(shù)量與比例1.2.1轉(zhuǎn)讓方同意將其持有的目標(biāo)公司%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給收購(gòu)方。1.2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓的數(shù)量和比例具體為：轉(zhuǎn)讓方持有的目標(biāo)公司%的股權(quán)。1.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格與支付方式1.3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格為人民幣億元，收購(gòu)方應(yīng)在簽署本合同之日起30日內(nèi)，分三次向轉(zhuǎn)讓方支付完畢。1.3.2支付方式如下：1.3.2.1簽署本合同之日起10日內(nèi)，收購(gòu)方支付轉(zhuǎn)讓價(jià)的30%；1.3.2.2并購(gòu)交割完成后10日內(nèi)，收購(gòu)方支付轉(zhuǎn)讓價(jià)的30%；1.3.2.3剩余的40%作為績(jī)效保證金，在并購(gòu)?fù)瓿珊笕陜?nèi)，根據(jù)目標(biāo)公司的業(yè)績(jī)完成情況逐年支付。第二條并購(gòu)資金2.1并購(gòu)資金的來(lái)源與用途2.1.1收購(gòu)方應(yīng)確保并購(gòu)資金的來(lái)源合法、合規(guī)，并能夠按照約定的時(shí)間和方式支付并購(gòu)款項(xiàng)。2.1.2并購(gòu)資金主要用于支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款、目標(biāo)公司的債務(wù)清償、業(yè)務(wù)整合及員工安置等。2.2資金支付的時(shí)間與方式2.2.1收購(gòu)方應(yīng)按照本合同第一條第1.3.2款的約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。2.2.2資金支付方式同第一條第1.3.2款的約定。第三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格的調(diào)整3.1價(jià)格調(diào)整的原則與條件3.1.1價(jià)格調(diào)整的原則為公平、合理，確保雙方利益平衡。3.1.2價(jià)格調(diào)整的條件如下：3.1.2.1目標(biāo)公司在并購(gòu)?fù)瓿珊笠荒陜?nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)低于預(yù)期利潤(rùn)的80%；3.1.2.2目標(biāo)公司在并購(gòu)?fù)瓿珊髢赡陜?nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)低于預(yù)期利潤(rùn)的60%。3.2價(jià)格調(diào)整的方式與時(shí)間3.2.1價(jià)格調(diào)整方式為：收購(gòu)方按照本合同第一條第1.3.2款的約定，逐年支付績(jī)效保證金。3.2.2價(jià)格調(diào)整的時(shí)間為：每年年底，根據(jù)目標(biāo)公司的實(shí)際凈利潤(rùn)與預(yù)期凈利潤(rùn)的對(duì)比情況，確定是否進(jìn)行價(jià)格調(diào)整。第四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割4.1交割的時(shí)間與地點(diǎn)4.1.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓交割時(shí)間為：本合同簽署之日起6個(gè)月內(nèi)。4.1.2交割地點(diǎn)為：目標(biāo)公司所在地。4.2交割的具體程序與要求4.2.1交割程序如下：4.2.1.1轉(zhuǎn)讓方和收購(gòu)方共同向目標(biāo)公司登記機(jī)關(guān)提交股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記申請(qǐng)；4.2.1.2目標(biāo)公司登記機(jī)關(guān)完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓登記；4.2.1.3轉(zhuǎn)讓方和收購(gòu)方共同簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明文件。4.2.2交割要求如下：4.2.2.1轉(zhuǎn)讓方應(yīng)保證目標(biāo)公司的股權(quán)清晰、權(quán)屬明確，無(wú)任何法律糾紛；4.2.2.2收購(gòu)方應(yīng)按照約定時(shí)間支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款，確保交割順利完成。第五條股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的經(jīng)營(yíng)管理5.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的公司治理結(jié)構(gòu)5.1.1目標(biāo)公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)成員為7人，其中轉(zhuǎn)讓方提名3人，收購(gòu)方提名4人。5.1.2目標(biāo)公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)成員為3人，其中轉(zhuǎn)讓方提名1人，收購(gòu)方提名2人。5.2經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的行使與限制5.2.1收購(gòu)方行使經(jīng)營(yíng)管理權(quán)，但應(yīng)尊重轉(zhuǎn)讓方的合法權(quán)益，維護(hù)目標(biāo)公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。5.2.2轉(zhuǎn)讓方不得干預(yù)收購(gòu)方正常行使經(jīng)營(yíng)管理權(quán)，但有權(quán)根據(jù)本合同約定事項(xiàng)對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行監(jiān)督。第六條并購(gòu)后的業(yè)務(wù)整合6.1業(yè)務(wù)整合的目標(biāo)與原則6.1.1業(yè)務(wù)整合目標(biāo)為優(yōu)化目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)營(yíng)效率，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。6.1.2業(yè)務(wù)整合原則為：保持目標(biāo)公司業(yè)務(wù)的連續(xù)性和穩(wěn)定性，尊重原有業(yè)務(wù)第八條合同的生效與終止8.1合同的生效條件與時(shí)間8.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。8.1.2合同生效后，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。8.2合同終止的條件與后果8.2.1合同終止條件如下：8.2.1.1雙方協(xié)商一致解除合同；8.2.1.2合同約定的并購(gòu)交割完成；8.2.1.3因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行，經(jīng)雙方協(xié)商一致解除合同。8.2.2合同終止后果如下：8.2.2.1雙方解除合同后，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)退還已收取的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款；8.2.2.2雙方應(yīng)按照本合同約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；8.2.2.3合同終止后，雙方仍應(yīng)履行合同中約定的保密、非競(jìng)爭(zhēng)等義務(wù)。第九條違約責(zé)任9.1違約行為的界定與處理9.1.1違約行為包括不履行合同約定的義務(wù)和履行義務(wù)不符合約定。9.1.2違約處理方式如下：9.1.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的損失；9.1.2.2雙方可協(xié)商確定違約金的計(jì)算方式和數(shù)額；9.1.2.3違約方未履行合同義務(wù)導(dǎo)致合同解除的，應(yīng)支付對(duì)方合同解除后的損失賠償。9.2違約責(zé)任的計(jì)算與賠償9.2.1違約責(zé)任的計(jì)算方式為：根據(jù)違約方違約程度、持續(xù)時(shí)間、對(duì)方遭受的損失等因素確定。9.2.2違約賠償金額為：違約方應(yīng)賠償對(duì)方的直接經(jīng)濟(jì)損失，以及因違約導(dǎo)致的間接損失。第十條爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決的方式與機(jī)構(gòu)10.1.1雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；10.1.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。10.2爭(zhēng)議解決的時(shí)間與地點(diǎn)10.2.1爭(zhēng)議解決的時(shí)間為：自爭(zhēng)議發(fā)生之日起6個(gè)月內(nèi)。10.2.2爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)為：合同簽訂地。第十一條保密條款11.1保密信息的范圍與內(nèi)容11.1.1保密信息包括合同內(nèi)容、商業(yè)秘密、技術(shù)資料、經(jīng)營(yíng)策略等。11.1.2保密內(nèi)容具體為：本合同的簽署、履行及與并購(gòu)相關(guān)的所有信息。11.2保密責(zé)任的履行與期限11.2.1雙方應(yīng)對(duì)保密信息承擔(dān)嚴(yán)格保密責(zé)任，不得泄露給第三方。11.2.2保密期限自本合同簽署之日起計(jì)算，至合同終止或履行完畢之日止。第十二條非競(jìng)爭(zhēng)條款12.1非競(jìng)爭(zhēng)行為的界定與限制12.1.1非競(jìng)爭(zhēng)行為包括不得在合同終止后一定期限內(nèi)從事與目標(biāo)公司相同或相似的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。12.1.2非競(jìng)爭(zhēng)限制的具體事項(xiàng)為：雙方在合同終止后兩年內(nèi)，不得從事與目標(biāo)公司業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。12.2非競(jìng)爭(zhēng)責(zé)任的履行與賠償12.2.1雙方應(yīng)遵守非競(jìng)爭(zhēng)條款的約定，不得從事禁止的非競(jìng)爭(zhēng)行為。12.2.2違反非競(jìng)爭(zhēng)條款的，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的損失。第十三條合同的修改與補(bǔ)充13.1修改與補(bǔ)充的條件與程序13.1.1合同修改與補(bǔ)充應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并書(shū)面確認(rèn)。13.1.2修改與補(bǔ)充的程序?yàn)椋弘p方簽署修改或補(bǔ)充協(xié)議，并送至相關(guān)登記機(jī)關(guān)辦理手續(xù)。13.2修改與補(bǔ)充的效力與時(shí)間13.2.1修改與補(bǔ)充協(xié)議自雙方簽署之日起生效，與本合同具有同等法律效力。13.2.2修改與補(bǔ)充的效力及時(shí)間為：自協(xié)議生效之日起，對(duì)本合同相關(guān)條款進(jìn)行調(diào)整。第十四條其他條款14.1與合同有關(guān)的其他事項(xiàng)14.1.1雙方應(yīng)按照本合同約定履行各自的義務(wù)，共同維護(hù)目標(biāo)公司的穩(wěn)定發(fā)展。14.1.2其他事項(xiàng)包括合同的履行、變更、解除和終止等。14.2其他條款的效力與履行第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1本合同所述第三方是指除甲乙方之外，與并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)聯(lián)的其他主體，包括但不限于金融機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)、員工、客戶、供應(yīng)商等。1.2.1財(cái)務(wù)顧問(wèn)、法律顧問(wèn)等中介機(jī)構(gòu)，為甲乙方提供專業(yè)服務(wù)；1.2.2監(jiān)管機(jī)構(gòu)，對(duì)并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和審批；1.2.3員工、客戶、供應(yīng)商等，與目標(biāo)公司的運(yùn)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展相關(guān)；1.2.4其他與并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)聯(lián)的主體。第二條第三方介入的程序與條件2.1第三方介入本合同所述并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程，需遵循相關(guān)法律法規(guī)和程序。2.2甲乙方應(yīng)向第三方披露與并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的全部信息，確保第三方能夠充分了解并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的實(shí)際情況。2.3第三方在介入并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，應(yīng)保持獨(dú)立、客觀、公正的態(tài)度，不得干預(yù)甲乙方的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方在并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中的責(zé)任，以其在合同簽署時(shí)的知情范圍和職責(zé)范圍為限。3.2第三方應(yīng)對(duì)其在并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中獲取的保密信息承擔(dān)嚴(yán)格保密責(zé)任，不得泄露給無(wú)關(guān)方。3.3第三方在并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中的行為，不得違反法律法規(guī)和本合同的約定。第四條第三方與甲乙方的關(guān)系4.1第三方與甲乙方為獨(dú)立的主體，各自承擔(dān)各自的法律責(zé)任和義務(wù)。4.2第三方在并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中的權(quán)利和義務(wù)，不得影響甲乙方之間的合同關(guān)系。4.3甲乙方在第三方介入并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，應(yīng)保持溝通與協(xié)作，共同推進(jìn)并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的順利進(jìn)行。第五條第三方介入后的合同修正5.1.1第三方名稱、身份及職責(zé)的描述；5.1.2第三方介入的具體事項(xiàng)和程序；5.1.3第三方應(yīng)遵守的法律法規(guī)和本合同的約定；5.1.4第三方與甲乙方之間的權(quán)利和義務(wù)劃分；5.1.5第三方責(zé)任限額的界定；5.1.6其他與第三方介入相關(guān)的事項(xiàng)。5.2甲乙方應(yīng)在合同中明確第三方的責(zé)任限額，包括但不限于：5.2.1第三方在并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中的行為限制；5.2.2第三方對(duì)保密信息的責(zé)任和義務(wù)；5.2.3第三方在并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中的違約責(zé)任；5.2.4第三方對(duì)甲乙方損失的賠償責(zé)任。第六條第三方違約處理6.1第三方違反本合同的約定，甲乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。6.2甲乙方因第三方違約遭受損失的，有權(quán)要求第三方進(jìn)行賠償。6.3第三方違約處理方式如下：6.3.1甲乙方與第三方協(xié)商解決；6.3.2協(xié)商不成，甲乙方有權(quán)向法院提起訴訟。第七條第三方與合同解除7.1第三方介入的并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同解除的，本合同相關(guān)條款亦相應(yīng)解除。7.2合同解除后，甲乙方與第三方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系終止，但本合同約定的保密、非競(jìng)爭(zhēng)等義務(wù)仍有效。第八條第三方與合同終止8.1第三方在并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中的職責(zé)履行完畢后，本合同約定的第三方條款終止。8.2第三方終止后，甲乙方應(yīng)按照本合同約定繼續(xù)履行各自的義務(wù)。第九條第三方與合同的繼承與轉(zhuǎn)讓9.1第三方在本合同項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)，不得轉(zhuǎn)讓給其他主體。9.2第三方在本合同項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)，不得繼承給繼承人。第十條第三方與合同的適用法律與爭(zhēng)議解決10.1本合同第三方相關(guān)條款的適用法律為中華人民共和國(guó)的法律。10.2因本合同第三方相關(guān)條款引起的爭(zhēng)議，甲乙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成，任何一方有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十一條第三方與合同的修改與補(bǔ)充11.1本合同第三方相關(guān)條款的修改與補(bǔ)充，應(yīng)經(jīng)甲乙方協(xié)商一致，并書(shū)面確認(rèn)。11.2修改與補(bǔ)充第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議：詳細(xì)規(guī)定股權(quán)轉(zhuǎn)讓的數(shù)量、價(jià)格、支付方式等事項(xiàng)。2.資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告：對(duì)目標(biāo)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、權(quán)益等進(jìn)行評(píng)估，為股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格提供依據(jù)。3.審計(jì)報(bào)告：對(duì)目標(biāo)公司最近一年的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果等進(jìn)行審計(jì)，確保財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確。4.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃：詳細(xì)說(shuō)明并購(gòu)后的業(yè)務(wù)整合計(jì)劃，包括目標(biāo)公司的發(fā)展方向、業(yè)務(wù)調(diào)整等。5.員工安置方案：針對(duì)并購(gòu)后員工安置的具體方案，包括崗位調(diào)整、薪酬福利等。6.保密協(xié)議：約定甲乙方及第三方對(duì)并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中獲取的保密信息承擔(dān)嚴(yán)格保密責(zé)任。7.非競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議：約定甲乙方及第三方在并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后一定期限內(nèi)不得從事與目標(biāo)公司相同或相似的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。8.業(yè)績(jī)承諾函：轉(zhuǎn)讓方對(duì)目標(biāo)公司在并購(gòu)?fù)瓿珊笠欢ㄆ谙迌?nèi)的業(yè)績(jī)做出承諾，如未實(shí)現(xiàn)承諾，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。9.法律意見(jiàn)書(shū)：律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)，對(duì)并購(gòu)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審查。10.其他相關(guān)文件：包括但不限于股東會(huì)決議、董事會(huì)決議、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審批文件等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.未按約定時(shí)間支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款：責(zé)任認(rèn)定：違約方應(yīng)承擔(dān)遲延支付的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償對(duì)方損失等。示例說(shuō)明：若收購(gòu)方未在約定的時(shí)間內(nèi)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款，應(yīng)按照遲延支付金額的0.1%/日支付違約金，直至支付完畢。2.未按約定時(shí)間完成交割：責(zé)任認(rèn)定：違約方應(yīng)承擔(dān)交割延遲的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償對(duì)方損失等。示例說(shuō)明：若轉(zhuǎn)讓方未在約定的時(shí)間內(nèi)完成交割，應(yīng)按照延遲交割天數(shù)的0.1%/日支付違約金，直至交割完成。3.未履行保密義務(wù)：責(zé)任認(rèn)定：