2024跨境電商競(jìng)爭(zhēng)力研究報(bào)告物流企業(yè)

前 言當(dāng)前，百年變局加速演進(jìn)，國(guó)際形勢(shì)發(fā)生深刻復(fù)雜變化。同時(shí)，跨境電商發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，成為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的亮點(diǎn)。為進(jìn)一步幫助各經(jīng)濟(jì)體營(yíng)造有利于跨境電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展的營(yíng)商環(huán)境，世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)立足國(guó)際組織定位，依托會(huì)員單位和大會(huì)跨境電商工作組，聯(lián)合行業(yè)智庫(kù)、高校和企業(yè)力量，開(kāi)展跨境電商競(jìng)爭(zhēng)力研究并推出系列研究成果，形成針對(duì)國(guó)別維度、平臺(tái)企業(yè)和物流企業(yè)的三份研究報(bào)告。本報(bào)告為物流企業(yè)維度的跨境電商競(jìng)爭(zhēng)力研究報(bào)告。報(bào)告選取了全球6個(gè)區(qū)域50家代表性物流企業(yè)作為研究對(duì)象，從經(jīng)營(yíng)、服務(wù)、創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展四個(gè)維度衡量物流企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，并構(gòu)建三級(jí)指標(biāo)體系，基于公開(kāi)數(shù)據(jù)、行業(yè)調(diào)研、專家訪談等報(bào)告總結(jié)了物流企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力表現(xiàn)：一是提升運(yùn)輸時(shí)效是強(qiáng)化物流企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的核心因素；二是端到端服務(wù)是企業(yè)全球資源整合能力的重要體現(xiàn)；三是多元化運(yùn)輸服務(wù)構(gòu)筑跨境電商物流護(hù)城河；四是靈活專業(yè)的跨境倉(cāng)儲(chǔ)成為企業(yè)差異化競(jìng)爭(zhēng)新選擇；五是智能化綠色化雙輪驅(qū)動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)升級(jí)。CONTENTCONTENT一、核心結(jié)論（一）提升運(yùn)輸時(shí)效是強(qiáng)化物流企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的核心因素 01目錄（二）端到端服務(wù)是企業(yè)全球資源整合能力的重要體現(xiàn) 02目錄（三）多元化運(yùn)輸服務(wù)構(gòu)筑跨境電商物流護(hù)城河 02（四）靈活專業(yè)的跨境倉(cāng)儲(chǔ)成為差異化競(jìng)爭(zhēng)新選擇 03（五）智能化綠色化雙輪驅(qū)動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)升級(jí) 03二、研究體系（一）物流企業(yè)樣本選取 05（二）指標(biāo)體系與框架 05三、結(jié)果分析（一）按指標(biāo)維度分析結(jié)果 07（二）典型企業(yè) 12（三）按主營(yíng)業(yè)務(wù)分析結(jié)果 14附錄1研究對(duì)象與指標(biāo)說(shuō)明 17附錄2數(shù)據(jù)處理說(shuō)明 22后記 23核心結(jié)論01核心結(jié)論核心結(jié)論本報(bào)告研究的物流企業(yè)指為跨境電商活動(dòng)提供物物流是跨境電商商品履約交付的核心環(huán)節(jié)，確保了交易的實(shí)際完成。隨著全球貿(mào)易線上化進(jìn)程加速，跨境端到端服務(wù)、多元化運(yùn)輸方式、倉(cāng)儲(chǔ)靈活性等方面提出了更高要求。通過(guò)物流企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力研究，得出如下結(jié)論：

派送等各環(huán)節(jié)進(jìn)行優(yōu)化，顯著提升了運(yùn)輸時(shí)效性：一是通過(guò)對(duì)運(yùn)輸路線進(jìn)行科學(xué)合理的優(yōu)化來(lái)提升運(yùn)輸效率；二是積極與優(yōu)質(zhì)航空公司建立合作關(guān)系，增加直飛航線，減少中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)以加速貨物流轉(zhuǎn)；三是強(qiáng)化在目的國(guó)的清關(guān)能力，確保貨物能夠更順暢地進(jìn)入目的國(guó)市場(chǎng)。研究體系結(jié)果分析附 錄研究體系結(jié)果分析附 錄專欄1物流企業(yè)多措并舉提升服務(wù)時(shí)效C.H.Robinson（羅賓遜公司）組織專家團(tuán)隊(duì)考察業(yè)務(wù)所在地的人口密度、地理環(huán)境、政策要求、城市規(guī)劃等因素，制定符合當(dāng)?shù)貤l件的配送策略，運(yùn)用自主研發(fā)的全球多式聯(lián)運(yùn)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)截單后4小時(shí)內(nèi)完成分揀包裝，當(dāng)天完成物流分撥，運(yùn)輸時(shí)效提升0.5-1天。FedEx（聯(lián)邦快遞）在亞太地區(qū)不斷增加往返于中國(guó)、日本、韓國(guó)、新加坡等重要市場(chǎng)與歐美地區(qū)的直飛航線，能夠?qū)崿F(xiàn)貨物最快在2-5天內(nèi)送達(dá)歐美等主要市場(chǎng)；此外，F(xiàn)edEx逐漸加大對(duì)非洲市場(chǎng)的航線投入，開(kāi)通連接南非約翰內(nèi)斯堡、肯尼亞內(nèi)羅畢等城市與歐洲、亞洲重要物流樞紐的航線，使得非洲的電商商家能夠更快速地將商品出口到其他地區(qū)，同時(shí)也方便了其他地區(qū)的商品進(jìn)入非洲市場(chǎng)。專欄1物流企業(yè)多措并舉提升服務(wù)時(shí)效C.H.Robinson（羅賓遜公司）組織專家團(tuán)隊(duì)考察業(yè)務(wù)所在地的人口密度、地理環(huán)境、政策要求、城市規(guī)劃等因素，制定符合當(dāng)?shù)貤l件的配送策略，運(yùn)用自主研發(fā)的全球多式聯(lián)運(yùn)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)截單后4小時(shí)內(nèi)完成分揀包裝，當(dāng)天完成物流分撥，運(yùn)輸時(shí)效提升0.5-1天。FedEx（聯(lián)邦快遞）在亞太地區(qū)不斷增加往返于中國(guó)、日本、韓國(guó)、新加坡等重要市場(chǎng)與歐美地區(qū)的直飛航線，能夠?qū)崿F(xiàn)貨物最快在2-5天內(nèi)送達(dá)歐美等主要市場(chǎng)；此外，F(xiàn)edEx逐漸加大對(duì)非洲市場(chǎng)的航線投入，開(kāi)通連接南非約翰內(nèi)斯堡、肯尼亞內(nèi)羅畢等城市與歐洲、亞洲重要物流樞紐的航線，使得非洲的電商商家能夠更快速地將商品出口到其他地區(qū)，同時(shí)也方便了其他地區(qū)的商品進(jìn)入非洲市場(chǎng)。UPSInc.（美國(guó)聯(lián)合包裹運(yùn)送服務(wù)公司）后 記消費(fèi)者對(duì)跨境商品送達(dá)速度的期望日漸增高。研究結(jié)果顯示，物流企業(yè)積極施策，從前端攬收到尾程貨等增值服務(wù)。SFExpress（順豐）率先使用RFID1技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)貨物的實(shí)時(shí)監(jiān)控和跟蹤，通過(guò)RFID讀寫(xiě)器和云端系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)包裹的精確跟蹤和定位，不僅提高了配送效率，還加快了清關(guān)速度。自提柜。Geopost（法國(guó)國(guó)際快遞包裹公司）在攬收環(huán)節(jié)拓展了線上攬收渠道，客戶可以在線預(yù)約上門(mén)攬收服務(wù)，Geopost與歐洲眾多跨境電商平臺(tái)合作，快遞員可以到商家指定地點(diǎn)進(jìn)行攬收；干線環(huán)節(jié)，Geopost與多家航空公司建立了合作關(guān)系，并積極拓展鐵路運(yùn)輸業(yè)務(wù)，如與中國(guó)中鐵快運(yùn)合作，開(kāi)通成都至波蘭馬拉塞維奇的中歐陸上鐵路貨運(yùn)專線；分撥環(huán)節(jié)，Geopost與京東物流合作，依托其在歐洲的海外倉(cāng)2開(kāi)展分撥與派送，并為客戶提供標(biāo)準(zhǔn)派送、加急派送、定時(shí)派送等多種派送方式以及全球退貨服務(wù)?？缇澄锪鞫说蕉朔?wù)涵蓋了從起始點(diǎn)到目的地的端到端服務(wù)能夠讓各物流環(huán)節(jié)緊密銜接，減少中轉(zhuǎn)耗時(shí)。研究結(jié)果顯示，具備此項(xiàng)能力的企業(yè)，資源整合能力和對(duì)物流全鏈條的把控能力更強(qiáng)。在50家樣本企業(yè)里，38家已成功構(gòu)建端到端服務(wù)能力，其中一半企業(yè)通過(guò)自主建設(shè)達(dá)成，另一半借助外部合作來(lái)實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。2物流企業(yè)積極打造端到端能力2物流企業(yè)積極打造端到端能力菜鳥(niǎo)）通過(guò)整合全球物流合作心實(shí)現(xiàn)快速上門(mén)攬收，針對(duì)大型商家提供駐高客單價(jià)的小型電子產(chǎn)品需要快速、安全的運(yùn)輸環(huán)式已成為物流企業(yè)滿足不同客戶需求的關(guān)鍵。研究結(jié)海運(yùn)、鐵路和公路的多樣化運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)和定制化物流解RFID“RadioFrequencyIdentification”的縮寫(xiě)，即無(wú)線射頻識(shí)別技術(shù)，是一種利用射頻信號(hào)通過(guò)空間耦合（交變磁場(chǎng)或電磁場(chǎng)）實(shí)現(xiàn)無(wú)接觸信息傳遞海外倉(cāng)是指建立在海外的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，主要用于跨境電商。02 核心結(jié)論專欄3物流企業(yè)構(gòu)建多元化運(yùn)輸服務(wù)能力CJ專欄3物流企業(yè)構(gòu)建多元化運(yùn)輸服務(wù)能力CJ希杰陸運(yùn)等多種運(yùn)輸資源，對(duì)時(shí)效要求高的商品采用空運(yùn)與陸運(yùn)結(jié)合的方式，對(duì)于大批量的貨物則選擇海運(yùn)與鐵路運(yùn)輸相結(jié)合的方式，如在歐洲市場(chǎng)，先通過(guò)空運(yùn)抵達(dá)法蘭克福、阿姆斯特丹等主要航空樞紐，再借助歐洲發(fā)達(dá)的公路運(yùn)輸系統(tǒng)，將貨物快速配送至各個(gè)目的地國(guó)家。Geodis（喬達(dá)）推出跨境電商小包裹運(yùn)輸服務(wù)Myparcel，通過(guò)整合海運(yùn)、空運(yùn)、公路等多種運(yùn)輸方式，確保從美國(guó)運(yùn)往加拿大、歐洲等目的地的商品能在2-9天內(nèi)送達(dá)。DHLGroup（敦豪）根據(jù)企業(yè)需求，針對(duì)小件商品、敏感貨物、超大件貨物等類(lèi)型商品，提供相應(yīng)的運(yùn)輸服務(wù)和解決方案，對(duì)5千克以內(nèi)的輕小件貨物，采取“低價(jià)+不排倉(cāng)+快速處理”方式，實(shí)現(xiàn)3-6天妥投；對(duì)超長(zhǎng)、超寬、超重的貨物安排特殊車(chē)輛和工具，確保貨物能夠安全、及時(shí)送達(dá)。專欄4物流企業(yè)積極布局倉(cāng)儲(chǔ)Maersk（馬士基）在北美和歐洲進(jìn)行系統(tǒng)化的布局，收購(gòu)并建設(shè)海外倉(cāng)和末端配送網(wǎng)絡(luò)，為跨境電商客戶打造綜合解決方案“EcommerceLogistics”，并在2023年專門(mén)針對(duì)中國(guó)商家推出包攬歐美海外倉(cāng)租賃與尾端配送服務(wù)的解決方案。ZongtengGroup（縱騰集團(tuán)）旗下品牌“谷倉(cāng)海外倉(cāng)”，在全球30余個(gè)國(guó)家和地區(qū)建有超過(guò)140萬(wàn)平方米倉(cāng)儲(chǔ)空間，為商家提供快速配送服務(wù)。在一些歐美國(guó)家通過(guò)提前備貨，可在24小時(shí)內(nèi)完成80%訂單的配送，3天內(nèi)完成率超95%。依托海外倉(cāng)，為消費(fèi)者和商家提供本土化的衍生服務(wù)，如對(duì)電子產(chǎn)品，谷倉(cāng)海外倉(cāng)配備了專業(yè)的技術(shù)維修人員和相關(guān)設(shè)備，能夠?qū)?jiǎn)單的故障進(jìn)行檢測(cè)和維修；根據(jù)不同國(guó)家跨境電商平臺(tái)和商家需求，提供產(chǎn)品組貨、包裝、換標(biāo)、返工貼標(biāo)等服務(wù)。

單，進(jìn)行貨物調(diào)配并及時(shí)出庫(kù)，還可以提供退換貨、維修等衍生服務(wù)。(四)靈活專業(yè)的跨境倉(cāng)儲(chǔ)成為差異化競(jìng)爭(zhēng)新選擇靈活的倉(cāng)儲(chǔ)策略對(duì)于跨境物流企業(yè)至關(guān)重要。研究結(jié)果顯示，國(guó)際知名物流企業(yè)普遍提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，并通過(guò)不斷提升倉(cāng)儲(chǔ)靈活性滿足跨境電商需求。這些企業(yè)通常運(yùn)用先進(jìn)的倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)，根據(jù)貨物的屬性、流量趨勢(shì)以及客戶訂單規(guī)律等因素，實(shí)現(xiàn)智能倉(cāng)儲(chǔ)布局和庫(kù)存精準(zhǔn)管理。部分中國(guó)企業(yè)針對(duì)跨境電商的特點(diǎn)和需求，為商家提供“海外倉(cāng)”服務(wù)，讓商家不僅可以快速響應(yīng)訂

(五)智能化綠色化雙輪驅(qū)動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)升級(jí)智慧物流與綠色物流理念賦予企業(yè)多維度的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。智慧物流運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等前沿技術(shù)，對(duì)物流環(huán)節(jié)進(jìn)行精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)分析和預(yù)測(cè)，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置。在倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)，智能倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)可依據(jù)商品銷(xiāo)售數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)安排貨物存儲(chǔ)位置，提高出入庫(kù)效率；運(yùn)輸過(guò)程中，智能調(diào)度系統(tǒng)能規(guī)劃最優(yōu)運(yùn)輸路線，減少運(yùn)輸里程與時(shí)間。實(shí)時(shí)的物流信息跟蹤與反饋機(jī)制增強(qiáng)了服務(wù)的透明度與可控性，從而提升服務(wù)質(zhì)量。綠色物流作為企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑，在降低成本方面成效顯著。在跨境電商貿(mào)易鏈條中，物流費(fèi)用是商家的核心成本之一，穩(wěn)定的物流價(jià)格對(duì)于商家至關(guān)重要，物流企業(yè)通過(guò)使用清潔能源，有效對(duì)沖石使用環(huán)保包裝、推廣綠色運(yùn)輸方式等，能夠贏得消費(fèi)者的好感和信任，提高消費(fèi)者對(duì)企業(yè)品牌的認(rèn)可度。專欄5物流企業(yè)智慧物流與綠色物流實(shí)踐專欄5物流企業(yè)智慧物流與綠色物流實(shí)踐OceanNetworkExpress（海洋網(wǎng)聯(lián)船務(wù)）利用數(shù)字貨運(yùn)訂艙平臺(tái)，為客戶提供出口貨物的即時(shí)報(bào)價(jià)和預(yù)定服務(wù)，提高了訂艙效率和便捷性；通過(guò)將企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)轉(zhuǎn)移到云端，提高信息處理速度和準(zhǔn)確性，更好地應(yīng)對(duì)航運(yùn)信息的快速變化。此外，該公司訂造的甲醇雙燃料動(dòng)力集裝箱船，能夠有效減少船舶的溫室氣體排放，預(yù)計(jì)將于2027年交付使用。Hapag-Lloyd（赫伯羅特）為集裝箱碼頭打造了能源管理系統(tǒng)，用太陽(yáng)能電池為碼頭設(shè)施供電，并使用電動(dòng)起重機(jī)和自動(dòng)化設(shè)備提高碼頭的環(huán)保性能。KerryLogistics（嘉里物流）在物流園區(qū)建設(shè)雨水收集系統(tǒng)，并積極推廣鐵路運(yùn)輸和內(nèi)河航運(yùn)，減少公路運(yùn)輸?shù)奶寂欧?。物流企業(yè)作為跨境電商發(fā)展的關(guān)鍵支撐，其競(jìng)爭(zhēng)力既取決于運(yùn)輸時(shí)效、服務(wù)的完整程度、多元化水平以及靈活性等諸多關(guān)鍵因素，又得益于智能化與綠色化的雙重驅(qū)動(dòng)。通過(guò)提升這些方面的能力，物流企業(yè)可在跨境電商領(lǐng)域增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，為跨境電商交易的實(shí)際完成提供核心保障。04 核心結(jié)論核心結(jié)論研究體系02核心結(jié)論研究體系結(jié)果分析研究體系結(jié)果分析附 錄附 錄后 記本報(bào)告綜合考慮物流企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi)型、發(fā)展階段、所在地區(qū)等因素，選取了全球50家代表性企業(yè)作為研究對(duì)象，名單見(jiàn)附錄1。后 記(二)指標(biāo)體系與框架為了全面考量物流企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，本報(bào)告從經(jīng)營(yíng)、服務(wù)、可持續(xù)發(fā)展和創(chuàng)新四方面對(duì)樣本企業(yè)進(jìn)行研究，形成一級(jí)指標(biāo)，逐一拆解和賦權(quán)，指標(biāo)體系框架見(jiàn)圖1。1.經(jīng)營(yíng)能力2.服務(wù)能力1.經(jīng)營(yíng)能力2.服務(wù)能力跨境電商物流企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)體系3.可持續(xù)發(fā)展能力4.創(chuàng)新能力業(yè)務(wù)規(guī)模運(yùn)輸服務(wù)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)端到端服務(wù)環(huán)境管理社會(huì)責(zé)任治理技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)創(chuàng)新圖1跨境電商物流企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)設(shè)計(jì)經(jīng)營(yíng)能力：用來(lái)體現(xiàn)物流企業(yè)在營(yíng)業(yè)收入、增長(zhǎng)水平、全球布局等方面的綜合能力，是衡量物流級(jí)指標(biāo)來(lái)衡量：經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)：直接反映物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)水平的指標(biāo)，主要考察營(yíng)業(yè)收入和增長(zhǎng)率。業(yè)務(wù)規(guī)模：反映物流企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)布局情/物流線路覆蓋的區(qū)域數(shù)量。服務(wù)能力：用來(lái)衡量物流企業(yè)運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)廣泛度和專業(yè)度的指標(biāo)。服務(wù)能力通過(guò)以下三個(gè)二級(jí)指標(biāo)來(lái)衡量：運(yùn)輸服務(wù)：考察物流企業(yè)是否提供陸運(yùn)、海運(yùn)、空運(yùn)等多種運(yùn)輸方式。以及倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)在全球的分布情況。端到端服務(wù)：考察物流企業(yè)在攬收、干線、條的把控能力。

可持續(xù)發(fā)展能力：用來(lái)體現(xiàn)物流企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿蜕鐣?huì)責(zé)任感，主要考察企業(yè)在生態(tài)環(huán)境保護(hù)、履行社會(huì)責(zé)任、提高治理水平方面的做法?？沙掷m(xù)發(fā)展能力通過(guò)以下三個(gè)二級(jí)指標(biāo)來(lái)衡量：環(huán)境管理：考察物流企業(yè)在節(jié)能減排、資源循環(huán)與利用等方面的做法及成果。社會(huì)責(zé)任：考察物流企業(yè)在公益慈善活動(dòng)、員工權(quán)益與發(fā)展等方面的做法及成果。治理：考察物流企業(yè)在數(shù)據(jù)安全、用戶隱私保護(hù)、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的做法及成果。創(chuàng)新能力：用來(lái)體現(xiàn)物流企業(yè)通過(guò)創(chuàng)新不斷適應(yīng)市場(chǎng)變化的能力。創(chuàng)新能力通過(guò)以下兩個(gè)二級(jí)指技術(shù)創(chuàng)新：考察物流企業(yè)應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)提升業(yè)務(wù)能力的情況。服務(wù)創(chuàng)新：考察物流企業(yè)是否能夠提供定制化、差異化的服務(wù)。06 研究體系核心結(jié)論03核心結(jié)論結(jié)果分析1．經(jīng)營(yíng)能力指標(biāo)分析經(jīng)營(yíng)能力主要考核物流企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和業(yè)務(wù)規(guī)27034%領(lǐng)先；50-70分企業(yè)占比接近一半，18%的企業(yè)結(jié)果50

26%4%4%4%6%8%14%16%22%研究體系結(jié)果分析30 50 70 90研究體系結(jié)果分析圖2經(jīng)營(yíng)能力指標(biāo)頻率直方圖附 錄后 記在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)（指標(biāo)1.1）方面，有兩類(lèi)企業(yè)表現(xiàn)較為突出。一類(lèi)是以ChinaRailway（中鐵）、COSCOShipping（中遠(yuǎn)海運(yùn)）、DeutscheBahnGroup（德鐵）、DSVA/S（得夫得斯）3等為代表的掌握核心干線物流資源的物流企業(yè)，它們憑借在鐵路運(yùn)輸、海上運(yùn)輸以及綜合物流運(yùn)輸干線上的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建起龐大高效的物流網(wǎng)絡(luò)體系。另一類(lèi)是以DHLGroup、FedExCorp.、SFExpress、UPSInc.等為代表的國(guó)際商業(yè)快遞企業(yè)，這些企業(yè)專注于商業(yè)快遞服務(wù)領(lǐng)域，擁有先進(jìn)的物流信息技術(shù)、高效的配送網(wǎng)絡(luò)以及優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)體系。附 錄后 記在業(yè)務(wù)規(guī)模（指標(biāo)1.2）方面，國(guó)際商業(yè)快遞企如無(wú)特殊說(shuō)明，本報(bào)告中的企業(yè)均以首字母進(jìn)行排序。信息技術(shù)系統(tǒng)，對(duì)包裹進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤監(jiān)控。此外，SdeslerUSPS）運(yùn)輸制定了專門(mén)的物流解決方案。

2．服務(wù)能力指標(biāo)分析服務(wù)能力主要考核物流企業(yè)的運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和端到端服務(wù)水平。研究結(jié)果顯示，服務(wù)能力表現(xiàn)突出的企業(yè)能夠整合陸運(yùn)、海運(yùn)、空運(yùn)資源，將多種運(yùn)輸方式結(jié)合，具備從攬收到派送完整的端到端服務(wù)能力，并配備了經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)物流服務(wù)團(tuán)隊(duì)。如圖3所示，50%8060其中，一些企業(yè)僅在運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和端到端服務(wù)中的其中一類(lèi)建立了專業(yè)優(yōu)勢(shì)，而另一些企業(yè)的服務(wù)類(lèi)型和覆蓋范圍仍有提升空間。4%4% 4%6%4%4% 4%6%12%20%22%專欄6物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力案例COSCOShipping總部位于上海，以航COSCOShipping經(jīng)營(yíng)的船隊(duì)綜合運(yùn)力達(dá)1.111,372全球投資碼頭56個(gè)，集裝箱碼頭年吞吐能力1.32160個(gè)國(guó)家和地區(qū)的1,500COSCOShipping為跨境電商提供了高效的物流解決方案，拼箱服務(wù)覆蓋全球60余個(gè)國(guó)家和地區(qū)，還提供信息、貨代、供應(yīng)鏈整合等衍生服務(wù)。在經(jīng)營(yíng)能力方面，該企業(yè)通過(guò)擴(kuò)大海外合作布局、推進(jìn)數(shù)字化創(chuàng)新、推出智能物流服務(wù)平臺(tái)等舉措，不斷優(yōu)化服務(wù)與產(chǎn)品，在提高面向跨境電商服務(wù)能力的同時(shí)，提升了自身競(jìng)爭(zhēng)力和影響力。USPS總部位于美國(guó)，是唯一能到達(dá)美國(guó)境內(nèi)每一個(gè)地址的快遞服務(wù)機(jī)構(gòu)。USPS主要通過(guò)國(guó)際郵件和國(guó)際小包業(yè)務(wù)為跨境電商提供服務(wù)，該業(yè)務(wù)全球網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍廣，可將包裹寄送到全球絕大部分地區(qū)，同時(shí)具有一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，對(duì)于成本敏感型的跨境電商商家和用戶有較大的吸引力。此外，USPS還提供國(guó)際商業(yè)快件服務(wù)，并有不同時(shí)效和價(jià)格的產(chǎn)品可供選擇，適合中高客單價(jià)的跨境電商訂單。依托在美國(guó)國(guó)內(nèi)的全覆蓋能力，USPS提供的尾程派送服務(wù)兼顧觸達(dá)范圍和成本優(yōu)勢(shì)，和UPS、DHL、Cainiao等跨境物流服務(wù)企業(yè)建立了廣泛合作。30 50 70 90圖3服務(wù)能力指標(biāo)頻率直方圖（指標(biāo)漢宏SFExpressGroup在倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（指標(biāo)2.2）方面，Expeditors（康捷空）、Maersk、ZongtengGroup等企業(yè)在倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施數(shù)量、分布和自動(dòng)化水平方面表現(xiàn)較為突出，通過(guò)合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局、配備先進(jìn)設(shè)施以及運(yùn)用智能管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)貨物的科學(xué)存儲(chǔ)、精準(zhǔn)調(diào)配和高效周轉(zhuǎn)。在端到端服務(wù)（指標(biāo)2.3）方面，Cainiao、FedExCorp.、STOExpress（申通）、UPSInc.等企業(yè)建立了涵蓋攬收、干線、分撥和派送的完整物流生態(tài)鏈，實(shí)現(xiàn)了全流程緊密銜接、高效協(xié)同。14%4% 4%專欄7物流企業(yè)服務(wù)能力案例14%4% 4%專欄7物流企業(yè)服務(wù)能力案例Geodis總部位于法國(guó)，Geodis的物流服務(wù)包含海運(yùn)、空運(yùn)、陸運(yùn)、供應(yīng)鏈管理、快遞、工業(yè)項(xiàng)目和逆向物流等，覆蓋全球166個(gè)國(guó)家30017,000多輛運(yùn)輸車(chē)輛。Geodis到端服務(wù)，并與海外合作伙伴共同擴(kuò)展倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)，提高面向商家的服務(wù)能力。此外，Geodis的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施還提供再次包裝、重貼標(biāo)簽、質(zhì)量控制、退換貨和召回等衍生服務(wù)。Geodis擴(kuò)大物流網(wǎng)絡(luò)范圍，例如拓展東南亞到中國(guó)的開(kāi)通新的國(guó)際航線，提高多式聯(lián)運(yùn)效率等。Maersk總部位于丹麥，是世界上最大的集裝箱航運(yùn)公司之一，在130多個(gè)國(guó)家設(shè)有子Maersk攬收、干線、倉(cāng)儲(chǔ)到最后一公里配送的全鏈路物流服務(wù)，還可以根據(jù)商家需求定制多式聯(lián)運(yùn)等綜合物流方案；其全球布局的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施面向跨境商家開(kāi)放，并提供快速發(fā)貨、越庫(kù)配送、庫(kù)存管理等增值服務(wù)；Maersk物流數(shù)據(jù)資源提供數(shù)據(jù)分析服務(wù)，幫助商家了解市場(chǎng)趨勢(shì)和消費(fèi)者需求，為商家決策提供支持。30 50 70 90圖4可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo)頻率直方圖在環(huán)境管理（指標(biāo)3.1）方面，相比于部分亞洲物流企業(yè)，歐美企業(yè)更加重視能源消耗、碳排放與包裝循環(huán)等。在社會(huì)責(zé)任（指標(biāo)3.2）方面，絕大多數(shù)企業(yè)在公益慈善、員工權(quán)益保障與職業(yè)發(fā)展、供應(yīng)鏈治理等方面開(kāi)展了相關(guān)舉措，部分企業(yè)在應(yīng)對(duì)突發(fā)公共事件時(shí)，發(fā)揮物流網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)運(yùn)送救援物資，彰顯社會(huì)責(zé)任擔(dān)當(dāng)。在治理（指標(biāo)3.3）方面，多數(shù)企業(yè)重視合規(guī)管理體系建設(shè)，嚴(yán)格根據(jù)不同國(guó)家法律法規(guī)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)，部分企業(yè)構(gòu)建了全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與預(yù)警系統(tǒng)。8物流企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力案例8物流企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力案例Evergreen（長(zhǎng)榮海運(yùn)）總部位于中國(guó)臺(tái)灣，在可持續(xù)發(fā)展方面表現(xiàn)突出。環(huán)境管理方面，其船舶運(yùn)用立邦專利技術(shù)涂料降低摩擦阻力，減少燃料消耗與碳排放，在跨境電商運(yùn)輸中更環(huán)保。社會(huì)責(zé)任層面，為船員提供優(yōu)厚福利保障員工權(quán)益，促進(jìn)業(yè)務(wù)高效運(yùn)行，間接助力跨境電商。Evergreen憑借龐大的船隊(duì)和廣嚴(yán)格執(zhí)行船舶安全運(yùn)營(yíng)管理，降低貨物風(fēng)險(xiǎn)。在治理方面，Evergreen不斷提升管理水平，在貨物運(yùn)輸中，嚴(yán)格保障貨物安全，減少貨物可持續(xù)發(fā)展（ESG）4能力主要考核物流企業(yè)在環(huán)境、社會(huì)和治理三方面的能力。研究結(jié)果顯示，樣本企業(yè)該項(xiàng)指標(biāo)結(jié)果分化嚴(yán)重，如圖4所示，78%的企業(yè)結(jié)果超過(guò)90但也有約10%的企業(yè)表現(xiàn)欠佳。大部分物流企業(yè)積極采取行動(dòng)應(yīng)對(duì)氣候變化與環(huán)境污染挑戰(zhàn)，積極參與社區(qū)建設(shè)與公益活動(dòng)，并建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理體系。ESG“EnvironmentalSocialGovernance2004丟損，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)滿足不同客戶需求，積極踐行可持續(xù)發(fā)展理念。XPO總部位于美國(guó)。環(huán)境管理方面，XPO在歐洲推出公路與海運(yùn)結(jié)合的多式聯(lián)運(yùn)新路線，為跨境電商客戶提供可持續(xù)且高效的運(yùn)輸方案，降低碳排放。社會(huì)責(zé)任方面，XPO在突發(fā)公共事件時(shí)，利用物流網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)運(yùn)送救援物資，同時(shí)為客戶提供實(shí)時(shí)可追溯的服務(wù)保障跨境電商貨物安全。治理方面，XPO嚴(yán)格遵循法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展業(yè)務(wù)，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警系統(tǒng)，確保跨境電商運(yùn)營(yíng)合法合規(guī)、穩(wěn)定運(yùn)行。公司）等企業(yè)表現(xiàn)較為突出，除常規(guī)物流服務(wù)外，還丟損，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)滿足不同客戶需求，積極踐行可持續(xù)發(fā)展理念。XPO總部位于美國(guó)。環(huán)境管理方面，XPO在歐洲推出公路與海運(yùn)結(jié)合的多式聯(lián)運(yùn)新路線，為跨境電商客戶提供可持續(xù)且高效的運(yùn)輸方案，降低碳排放。社會(huì)責(zé)任方面，XPO在突發(fā)公共事件時(shí)，利用物流網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)運(yùn)送救援物資，同時(shí)為客戶提供實(shí)時(shí)可追溯的服務(wù)保障跨境電商貨物安全。治理方面，XPO嚴(yán)格遵循法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展業(yè)務(wù)，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警系統(tǒng)，確保跨境電商運(yùn)營(yíng)合法合規(guī)、穩(wěn)定運(yùn)行。專欄9物流企業(yè)創(chuàng)新能力案例4PX專欄9物流企業(yè)創(chuàng)新能力案例4PX（遞四方）總部位于中國(guó)。4PX在跨境電商領(lǐng)域，為商家家量身定制集采購(gòu)管理、倉(cāng)儲(chǔ)管理、訂單管理、庫(kù)存管理、物流配送管借助物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，能根據(jù)不同國(guó)家和地區(qū)的路況、政策等因素規(guī)劃最優(yōu)路線并實(shí)時(shí)采集貨物在跨境運(yùn)輸中的信息，實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸全程可視化。在服務(wù)創(chuàng)新上與眾多跨境電商平臺(tái)為小型商家提供輕小件商品的低成本快速運(yùn)輸服務(wù)，為大型賣(mài)家提供倉(cāng)儲(chǔ)管理及整批貨物運(yùn)輸解決方案。在售后服務(wù)方面針對(duì)跨境電商退貨率高的問(wèn)題，優(yōu)化退貨流程，設(shè)立海外退貨中心，集中處理退貨商品。同時(shí)，提供跨境物流保險(xiǎn)服務(wù)，保障商品運(yùn)輸安全，還開(kāi)展供應(yīng)鏈金融服務(wù)，解決商家資金周轉(zhuǎn)難題。Dachser德莎總部位于德國(guó)。在跨境電商物流方面，DachserGroup依托其物流信息管理系統(tǒng)，整合全球跨境電商物流數(shù)通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)時(shí)監(jiān)控貨物跨境運(yùn)輸過(guò)程中的溫濕度、位置等信息，確保貨物質(zhì)量安全。此外，DachserGroup為跨境電商企業(yè)提供個(gè)性化定制物流服務(wù)，如針對(duì)跨境電商時(shí)尚產(chǎn)品時(shí)效性強(qiáng)的特點(diǎn)，提供快速運(yùn)輸通道和優(yōu)先配送服務(wù)；對(duì)于家居類(lèi)大型商品，提供專業(yè)包裝和安裝指導(dǎo)服務(wù)。在逆向物流方面，能夠幫助商家處理海外消費(fèi)者的退貨及廢舊商品回收。創(chuàng)新能力主要考核物流企業(yè)在技術(shù)和服務(wù)方面的創(chuàng)新能力。研究結(jié)果顯示，物流企業(yè)積極投入研發(fā)資源，利用大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等前沿科技，優(yōu)化物流運(yùn)營(yíng)全流程；不斷探索新的服務(wù)模式和商業(yè)形態(tài)，針對(duì)不同客戶群體的多樣化需求，推出定制化的物流解決方案。如圖5所示，50個(gè)樣本企業(yè)中，70%以上的企業(yè)在創(chuàng)新能力方面表現(xiàn)出了較高的水平。22%2%22%2%4%30 50 70 90圖5創(chuàng)新能力指標(biāo)頻率直方圖（德Sryos瑪多）等企業(yè)具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)技術(shù)應(yīng)用預(yù)測(cè)市場(chǎng)需求和貨物流量，進(jìn)行智能路徑規(guī)劃，并實(shí)時(shí)監(jiān)控貨物狀態(tài)和運(yùn)輸設(shè)備運(yùn)行狀況。在服務(wù)創(chuàng)新（4.2）、C.H.inson、CJLogistics、Geopost（法國(guó)國(guó)際快遞包裹基于對(duì)物流企業(yè)的指標(biāo)分析，采用分類(lèi)呈現(xiàn)的方式將50家物流企業(yè)劃分為領(lǐng)軍型、成熟型、穩(wěn)健型三類(lèi)，如圖6所示（圖內(nèi)企業(yè)不分先后，并按首字母排序）：領(lǐng)軍型企業(yè)：在經(jīng)營(yíng)、服務(wù)、創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展能力方面的表現(xiàn)均較為突出，是物流行業(yè)的領(lǐng)軍者，擁有較高的收入水平、強(qiáng)大的全球覆蓋網(wǎng)絡(luò)和完善的服務(wù)能力。這些企業(yè)在行業(yè)中具有廣泛的影響力，能夠不斷推動(dòng)行業(yè)的創(chuàng)新和進(jìn)步。成熟型企業(yè)：在四項(xiàng)一級(jí)指標(biāo)中有至少三項(xiàng)處于領(lǐng)先水平，在市場(chǎng)中具有一定地位，在全球的業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，服務(wù)水平不斷完善。這些企業(yè)在市場(chǎng)中具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，能夠應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)，并不斷尋求新的突破和發(fā)展。穩(wěn)健型企業(yè)：在四項(xiàng)一級(jí)指標(biāo)中至少有一項(xiàng)處于較高水平，在全球市場(chǎng)中已站穩(wěn)腳跟，不斷拓展業(yè)務(wù)范圍和提升自身實(shí)力。這些企業(yè)大多在物流鏈條中的某一環(huán)節(jié)或某項(xiàng)業(yè)務(wù)中有較強(qiáng)的專業(yè)能力，并以此建立了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。?Cainiao ?CevaLogistics ?CMA?Cainiao ?CevaLogistics ?CMA?DHLGroup?DSVA/S?FedExCorp. ?Geodis ?Geopost?NipponExpress ?SFExpress ?SGHoldingsExpress Group ?UPSInc.領(lǐng)軍型 Holdings?C.H.Robinson ?ChinaRailway ?CJLogistics?COSCOShipping ?DachserGroup ?Expeditors?GLSGroup ?Hapag-Lloyd ?Hellmann成熟型?KerryLogistics ?Maersk ?SNCFGroup?USPS ?ZIM ?ZongtengGroup?CNE?DeutscheBahnGroup?Evergreen ?HMMCo.?KintetsuWorldExpress?CTSInternational?DimercoHunt?Knight-Swift穩(wěn)健型?Kuehne+Nagel ?LandstarSystem?OceanNetworkExpress?Sinotrans?TFIInternational ?UnionPacificRailroad?Western?Winit ?XPO圖6物流企業(yè)分類(lèi)結(jié)果(二)典型企業(yè)本報(bào)告選取了在經(jīng)營(yíng)、服務(wù)、可持續(xù)發(fā)展和創(chuàng)新四個(gè)維度均具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的物流企業(yè)，通過(guò)案例形式展示其突出做法與顯著成效，旨在為行業(yè)內(nèi)企業(yè)提供具有借鑒價(jià)值的實(shí)踐模式。CAINIAO（菜鳥(niǎo)）成立于2013年，總部位于中國(guó)。Cainiao建立了具有端到端能力的智慧物流網(wǎng)絡(luò)，遍布全球200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，在全球約170架次/周航空包機(jī)和包板，超過(guò)2,700條卡車(chē)班列運(yùn)輸線路，并布局了1,100多個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，與超過(guò)100個(gè)口岸服務(wù)提供商合作建立智能清關(guān)系統(tǒng)。Cainiao通過(guò)“全球10日達(dá)”、“全球5日達(dá)”等顛覆性解決方案，幫助中小企業(yè)開(kāi)展跨境電商業(yè)務(wù)。CainiaoAliExpress（阿里速賣(mài)通）創(chuàng)新了逆向物流服務(wù)，當(dāng)海外消費(fèi)者有退貨需求時(shí)，可以將商品退回到當(dāng)?shù)氐暮Ｍ鈧}(cāng)，海外倉(cāng)會(huì)LOGISTICS（基華）2007總部位于法國(guó)，由兩大物流巨頭TNTEGLCevaLogistics170區(qū)的1,500多個(gè)履約中心，能同時(shí)為B2BB2C

務(wù)提供提送貨、倉(cāng)儲(chǔ)分揀等服務(wù)。依托每年80萬(wàn)噸空運(yùn)量、190萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱的海運(yùn)量，CevaLogistics能夠提供快速、可靠的跨境運(yùn)輸服務(wù)，確保貨物按時(shí)送達(dá)。同時(shí)，CevaLogistics還與全球各地物流企業(yè)開(kāi)展多式聯(lián)運(yùn)合作，比如在中國(guó)與中歐班列合作打造連接歐亞的陸海、陸空、卡鐵聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目。此外，CevaLogistics積極推行可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，已對(duì)海運(yùn)拼箱服務(wù)實(shí)現(xiàn)100%碳中和，并為商家提供可回收、可降解的包裝材料。DHLGROUP（敦豪）成立于1969年，總部位于德國(guó)，在全球物流市場(chǎng)中占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)者地位。DHL的物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋超過(guò)220個(gè)國(guó)家和地區(qū)，涵蓋12萬(wàn)個(gè)目的地，能夠?yàn)榭蛻籼峁┤蛐缘奈锪鞣?wù)，幾乎可以將貨物送達(dá)世界的每一個(gè)角落。在長(zhǎng)期的發(fā)展過(guò)程中，DHL積累了應(yīng)對(duì)各種復(fù)雜物流情況的能力和專業(yè)知識(shí)，能夠高效地處理不同類(lèi)型、不同規(guī)模的物流業(yè)務(wù)，為客戶提供穩(wěn)定可靠的服務(wù)。DHL擁有龐大的運(yùn)輸車(chē)隊(duì)和機(jī)隊(duì)，包括420架飛機(jī)76,200部作業(yè)車(chē)輛等，保證了貨物能夠快速、及選擇最適合的運(yùn)輸方式。依托DHL端到端服務(wù)，從45DSVA/S（得夫得斯）成立于1976年，總DSV801,600個(gè)辦事處和物流設(shè)施，擁有空運(yùn)、海運(yùn)、陸運(yùn)等多種DSVDSV戶提供供應(yīng)商管理庫(kù)存服務(wù)。FEDEX聯(lián)邦快遞1971在全球擁有龐大的航空及陸運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，貨機(jī)600220樞紐、站點(diǎn)和配送中心。FedEx不斷提升面向跨境商《跨境電商手冊(cè)》，助力商家拓展相關(guān)市場(chǎng)。此外，推出面向跨境商家的“聯(lián)邦快遞國(guó)際電商逸”產(chǎn)品，提供可靠的國(guó)際限時(shí)運(yùn)輸和專業(yè)清關(guān)服務(wù)，并具備物流追蹤、通知收件人、進(jìn)出口在線申報(bào)、靈活變更派送等功能選項(xiàng)，為跨境商家提升其在線訂單的可見(jiàn)性、可控性和便利性。GEOPOST（法國(guó)國(guó)際快遞包裹公司）是法國(guó)郵政集團(tuán)子公司，總部位于法國(guó)，主要經(jīng)營(yíng)國(guó)際函件、包裹的快遞業(yè)務(wù)。Geopost50多個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，其28個(gè)歐洲國(guó)家擁1,200多個(gè)物流網(wǎng)點(diǎn)，為歐洲跨境電商市場(chǎng)建立了Geopost

后一公里”配送能力，通過(guò)自建或合作的方式打造了11GeopostSFEXPRESS（順豐）1993營(yíng)能力和資金實(shí)力。SFExpress200化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。SFExpress2Express亞馬遜承運(yùn)商，為商家提供了全新的頭程物流選擇。EXPRESS（申通）1993部位于中國(guó)，業(yè)務(wù)范圍覆蓋全球220余個(gè)國(guó)家和地區(qū)。Express與AliExpress、Amazon、eBay、wish比利時(shí)郵政、馬來(lái)西亞郵政、新西蘭郵政等郵政服務(wù)商達(dá)成戰(zhàn)略合作，提高跨境商家海外觸達(dá)率。Express在中國(guó)香港、美國(guó)、歐盟、澳大利亞、英國(guó)、泰國(guó)、日本、韓國(guó)擁有海外倉(cāng)配服務(wù)能力，開(kāi)通了以中美、中歐、中日、中國(guó)東南亞等優(yōu)勢(shì)線路為核心的全球雙向?qū)＞€，在中國(guó)國(guó)內(nèi)開(kāi)通了22個(gè)進(jìn)出口口岸，實(shí)現(xiàn)了跨境物流服務(wù)的全球覆蓋。此外Express自主研發(fā)了跨境物流業(yè)務(wù)管理軟件，并向上

(三)按主營(yíng)業(yè)務(wù)分析結(jié)果下游的合作伙伴提供軟件定制化服務(wù)。 GROUP1888120多個(gè)國(guó)家和地區(qū)提供全球物流解決方案，業(yè)務(wù)覆蓋陸運(yùn)、海運(yùn)、航運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)配送等，并面向跨境電商商家和平臺(tái)提供端到端物流服務(wù)。Group和額外費(fèi)用。Group在跨境電商物流市場(chǎng)中能夠1Group的價(jià)格與各國(guó)郵政小包價(jià)格相當(dāng)，低于行業(yè)平均水平。UPSInc.（美國(guó)聯(lián)合包裹運(yùn)送服務(wù)公司）成立于1907年，總部位于美國(guó)，是全球最大的快遞公司之一，在北美地區(qū)具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。UPS此外，UPSUPS不斷提升物流服務(wù)的效率和質(zhì)量，嘗試使用電動(dòng)貨車(chē)等新能源運(yùn)輸工具，以降低物流運(yùn)輸?shù)奶寂欧拧?/p>

本報(bào)告基于跨境電商業(yè)務(wù)特征，分別對(duì)物流企業(yè)的干線、小包、倉(cāng)儲(chǔ)三大主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行分類(lèi)研究。并將各業(yè)務(wù)類(lèi)型競(jìng)爭(zhēng)力總結(jié)如下：干線運(yùn)輸企業(yè)干線運(yùn)輸是指運(yùn)輸網(wǎng)中起骨干作用的線路運(yùn)輸。在跨境物流中，干線運(yùn)輸專注于跨境物流中長(zhǎng)距離、構(gòu)建起連接不同國(guó)家和地區(qū)的物流運(yùn)輸通道，支撐著跨境物流供應(yīng)鏈的穩(wěn)定，并決定了跨境物流運(yùn)輸?shù)男省Ｔ?0個(gè)樣本企業(yè)中，有41個(gè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)包含“專欄10干線物流企業(yè)代表案例Nippon專欄10干線物流企業(yè)代表案例NipponExpress（日本通運(yùn)）總部位于日本。NipponExpress在跨境電商干線運(yùn)輸方面表現(xiàn)卓越，構(gòu)建了廣泛的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，在亞洲地區(qū)，以日本為核心樞紐，連接中國(guó)、韓國(guó)以及東南亞各國(guó)。例如，從中國(guó)寄出的跨境電商商品先通過(guò)陸運(yùn)集中到港口城市，再利用海運(yùn)，運(yùn)往日本進(jìn)行中轉(zhuǎn)或分撥。對(duì)于歐美市場(chǎng)，NipponExpress能夠快速運(yùn)輸高附加值的電商商品。在歐洲，NipponExpress倉(cāng)庫(kù)和配送中心，實(shí)現(xiàn)貨物的快速集散；在銷(xiāo)通過(guò)增加包機(jī)航班、預(yù)訂額外的海運(yùn)集裝箱等方式，確保貨物及時(shí)運(yùn)輸。小包業(yè)務(wù)企業(yè)跨境物流中的小包業(yè)務(wù)通常指針對(duì)重量較輕、體了連接全球商品交易的“毛細(xì)血管”。對(duì)于一些初創(chuàng)型國(guó)際市場(chǎng)的重要物流選擇。在50個(gè)樣本企業(yè)中，有21

專欄11小包物流企業(yè)代表案例GLSGroup專欄11小包物流企業(yè)代表案例GLSGroup總部位于荷蘭。在跨境電商小包業(yè)務(wù)中，GLSGroup提供了極為靈活的攬收方式，在歐洲多個(gè)城市，它與當(dāng)?shù)乇憷?、社區(qū)服務(wù)中心合作建立代收點(diǎn)，方便商家隨時(shí)寄件。同時(shí)，對(duì)于業(yè)務(wù)量較大的商家，提供上門(mén)攬收服務(wù)，且能夠根據(jù)商家需求定制攬收計(jì)劃。在配送方面，利用其在歐洲廣泛的配送網(wǎng)絡(luò)，深入到各個(gè)社區(qū)。在一些偏遠(yuǎn)地區(qū)，GLS與當(dāng)?shù)匦⌒瓦\(yùn)輸企業(yè)合作，確保包裹能夠送達(dá)。例如在英國(guó)的鄉(xiāng)村地區(qū)以及北歐一些人口稀少的區(qū)域，通過(guò)與當(dāng)?shù)剡\(yùn)輸伙伴協(xié)同，實(shí)現(xiàn)每周多次的配送服務(wù)。在北美市場(chǎng)，通過(guò)建立自有配送中心并與當(dāng)?shù)剜]政企業(yè)合作，快速拓展業(yè)務(wù)。此外，GLS能夠根據(jù)不同國(guó)家的消費(fèi)習(xí)慣調(diào)整服務(wù)策略，如在法國(guó)，注重包裝美觀度和配送禮儀；在德國(guó)，強(qiáng)調(diào)包裹配送的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。倉(cāng)儲(chǔ)是物流服務(wù)中利用倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存、保管、裝卸和配送貨物的設(shè)施，是物流網(wǎng)絡(luò)中的關(guān)鍵樞紐。在跨境電商物流中，衍生出主要服務(wù)于跨境商家的“海外倉(cāng)”業(yè)務(wù)模式。這些海外倉(cāng)主要設(shè)立于商品銷(xiāo)售的目的地市場(chǎng)，商家可將商品以大宗運(yùn)輸?shù)男问剿屯Ｍ鈧}(cāng)暫存，再根據(jù)實(shí)時(shí)訂單直接從海外倉(cāng)進(jìn)行分揀、發(fā)貨等操作。在506家企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)包含海外倉(cāng)，它們是、Cainiao、CTSInternationalWestern西郵萬(wàn)邑通）ZongtengGroup。海外倉(cāng)企業(yè)在跨境物流中充當(dāng)著貨物存儲(chǔ)與調(diào)配的關(guān)鍵樞紐角色，為商家全球化運(yùn)營(yíng)提供堅(jiān)實(shí)支撐。研究結(jié)果顯示，具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的海外倉(cāng)企業(yè)能夠憑借智能化技術(shù)和科學(xué)管理體系，滿足跨境電商日益增長(zhǎng)的倉(cāng)儲(chǔ)需求。這些企業(yè)普遍配備智能化倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備和精細(xì)化庫(kù)存管理系統(tǒng)。其中，自動(dòng)分揀機(jī)器人、立體貨架等設(shè)備大幅提高了倉(cāng)庫(kù)利用率和分揀效率，有效降低了人力成本和貨物損壞風(fēng)險(xiǎn)。庫(kù)存管理系統(tǒng)除了實(shí)時(shí)監(jiān)控庫(kù)存水平外，還能利用大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)分析預(yù)測(cè)倉(cāng)儲(chǔ)資源需求，并提供補(bǔ)貨提醒等個(gè)性化服務(wù)。目前，跨境電商市場(chǎng)中已形成一批專注于建設(shè)和運(yùn)營(yíng)海外倉(cāng)的物流企業(yè)，這些企業(yè)在全球各大傳統(tǒng)市場(chǎng)和新興市場(chǎng)構(gòu)建了廣泛的倉(cāng)儲(chǔ)冷鏈、超大件等各種要求的倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，部分企業(yè)還積極與其他物流企業(yè)建立緊密的合作伙伴關(guān)系，打造一站式的跨境物流服務(wù)生態(tài)。

綜上所述，報(bào)告對(duì)跨境電商物流企業(yè)進(jìn)行了多維度分析。從指標(biāo)維度的研究到典型企業(yè)的呈現(xiàn)，再到主營(yíng)業(yè)務(wù)的分類(lèi)探討，展現(xiàn)了跨境電商物流行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展態(tài)勢(shì)。各類(lèi)企業(yè)在不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域各展所長(zhǎng)，共同為跨境電商的發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)支撐。未來(lái)，物流企業(yè)應(yīng)基于自身優(yōu)勢(shì)，不斷適應(yīng)市場(chǎng)變化，提升對(duì)跨境電商的服務(wù)能力，共同推動(dòng)行業(yè)邁向更高水平。專欄12倉(cāng)儲(chǔ)物流企業(yè)代表案例ZongtengGroup總部位于中國(guó)，是全球跨境電商基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商，聚焦跨境倉(cāng)儲(chǔ)與物流。ZongtengGroup引入智能化倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備，海外倉(cāng)自動(dòng)分揀機(jī)器人依據(jù)預(yù)設(shè)程序和智能識(shí)別系統(tǒng)，快速準(zhǔn)確地對(duì)跨境電商貨物進(jìn)行分揀，這些機(jī)器人能夠在短時(shí)間內(nèi)處理大量包裹，相比傳統(tǒng)人工分揀方式，效率提高數(shù)倍。同時(shí)，立體貨架的應(yīng)用極大地提升了倉(cāng)庫(kù)的空間利用率。在Amazon（亞馬遜）的PrimeDay等促銷(xiāo)活動(dòng)期間，海外倉(cāng)能夠憑借這些設(shè)備迅速應(yīng)對(duì)訂單高峰。ZongtengGroup在歐美傳統(tǒng)市場(chǎng)及東南亞新興市場(chǎng)構(gòu)建了廣泛的倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，在歐洲為電子產(chǎn)品設(shè)置恒溫恒濕倉(cāng)、為生鮮產(chǎn)品建設(shè)冷鏈設(shè)施；在東南亞根據(jù)當(dāng)?shù)仉娚烫攸c(diǎn)優(yōu)化布局。專欄12倉(cāng)儲(chǔ)物流企業(yè)代表案例ZongtengGroup總部位于中國(guó)，是全球跨境電商基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商，聚焦跨境倉(cāng)儲(chǔ)與物流。ZongtengGroup引入智能化倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備，海外倉(cāng)自動(dòng)分揀機(jī)器人依據(jù)預(yù)設(shè)程序和智能識(shí)別系統(tǒng)，快速準(zhǔn)確地對(duì)跨境電商貨物進(jìn)行分揀，這些機(jī)器人能夠在短時(shí)間內(nèi)處理大量包裹，相比傳統(tǒng)人工分揀方式，效率提高數(shù)倍。同時(shí)，立體貨架的應(yīng)用極大地提升了倉(cāng)庫(kù)的空間利用率。在Amazon（亞馬遜）的PrimeDay等促銷(xiāo)活動(dòng)期間，海外倉(cāng)能夠憑借這些設(shè)備迅速應(yīng)對(duì)訂單高峰。ZongtengGroup在歐美傳統(tǒng)市場(chǎng)及東南亞新興市場(chǎng)構(gòu)建了廣泛的倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，在歐洲為電子產(chǎn)品設(shè)置恒溫恒濕倉(cāng)、為生鮮產(chǎn)品建設(shè)冷鏈設(shè)施；在東南亞根據(jù)當(dāng)?shù)仉娚烫攸c(diǎn)優(yōu)化布局。研究體系結(jié)果分析附 錄后 記研究體系結(jié)果分析附 錄后 記附錄1研究對(duì)象與指標(biāo)說(shuō)明核心結(jié)論(一)樣本物流企業(yè)列表（按企業(yè)名稱字母順序排序）核心結(jié)論序號(hào)企業(yè)名稱所屬國(guó)家主營(yíng)行業(yè)14PX（遞四方）中國(guó)海外倉(cāng),小包2AWOT（歐華）中國(guó)干線3C.H.Robinson（羅賓遜）美國(guó)干線4Cainiao（菜鳥(niǎo)）中國(guó)干線,海外倉(cāng),小包5CevaLogistics（基華）法國(guó)小包6ChinaRailway（中鐵）中國(guó)干線7CJLogistics（希杰）韓國(guó)干線,小包8CMACGM（達(dá)飛海運(yùn)）法國(guó)干線9CNE（遞一）中國(guó)小包10COSCOShipping（中遠(yuǎn)海運(yùn)）中國(guó)干線11CTSInternational（華貿(mào)）中國(guó)干線,海外倉(cāng),小包12DachserGroup（德莎）德國(guó)干線13DeutscheBahnGroup（德鐵）德國(guó)干線14DHLGroup（敦豪）德國(guó)干線,小包15Dimerco（中菲行）中國(guó)臺(tái)灣干線16DSVA/S（得夫得斯）丹麥干線,小包17Evergreen（長(zhǎng)榮海運(yùn)）中國(guó)臺(tái)灣干線18Expeditors（康捷空）美國(guó)干線19FedExCorp.（聯(lián)邦快遞）美國(guó)干線,小包20Geodis（喬達(dá)）法國(guó)干線,小包21Geopost（法國(guó)國(guó)際快遞包裹公司）法國(guó)小包22GLSGroup（GLS快遞）荷蘭小包23Hapag-Lloyd（赫伯羅特）德國(guó)干線序號(hào)企業(yè)名稱所屬國(guó)家主營(yíng)行業(yè)24Hellmann（漢宏）德國(guó)干線25HMMCo.（韓新海運(yùn)）韓國(guó)干線26J.B.HuntTransport（亨特運(yùn)輸服務(wù)）美國(guó)干線27KerryLogistics（嘉里物流）中國(guó)香港干線,小包28KintetsuWorldExpress（日本近鐵集團(tuán)）日本干線29Knight-Swift（KNX）美國(guó)干線30Kuehne+Nagel（德迅）瑞士干線31LandstarSystem（萊帝運(yùn)輸）美國(guó)干線32Maersk（馬士基）丹麥干線,小包33NipponExpress（日本通運(yùn)）日本干線,小包34OceanNetworkExpress（海洋網(wǎng)聯(lián)船務(wù)）日本干線35SFExpress（順豐）中國(guó)干線,小包36SGHoldings日本干線,小包37Sinotrans（中外運(yùn)）中國(guó)干線38SNCFGroup（法國(guó)國(guó)鐵）法國(guó)干線39STOExpress（申通）中國(guó)干線,小包40TFIInternational加拿大干線41TollGroup澳大利亞干線42UnionPacificRailroad（美國(guó)聯(lián)合太平洋鐵路公司）美國(guó)干線43UnitedStatesPostalService（美國(guó)郵政）美國(guó)小包44UPSInc.（美國(guó)聯(lián)合包裹運(yùn)送服務(wù)公司）美國(guó)干線,小包45WesternPost（西郵）中國(guó)海外倉(cāng)46Winit（萬(wàn)邑通）中國(guó)海外倉(cāng)47XPO美國(guó)干線48YamatoHoldings（雅瑪多）日本干線49ZIM（以星航運(yùn)）以色列干線50ZongtengGroup（縱騰集團(tuán)）中國(guó)海外倉(cāng),小包(二)物流企業(yè)指標(biāo)體系及指標(biāo)說(shuō)明一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)1.經(jīng)營(yíng)能力1.1經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)1.1.1年度營(yíng)業(yè)收入1.1.2年度營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率1.2業(yè)務(wù)規(guī)模1.2.1服務(wù)國(guó)家/地區(qū)數(shù)量1.2.2運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)覆蓋2.服務(wù)能力2.1運(yùn)輸服務(wù)2.1.1航空運(yùn)輸2.1.2船舶運(yùn)輸2.1.3鐵路/公路運(yùn)輸2.2倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)2.2.1倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施2.2.2分布情況2.2.3數(shù)字化、智能化倉(cāng)儲(chǔ)2.3端到端服務(wù)2.3.1攬收環(huán)節(jié)2.3.2干線環(huán)節(jié)2.3.3分撥環(huán)節(jié)2.3.4派送環(huán)節(jié)3.可持續(xù)發(fā)展能力3.1環(huán)境管理3.1.1節(jié)能減排3.1.2資源利用與循環(huán)3.2社會(huì)責(zé)任3.2.1員工權(quán)益與發(fā)展3.2.2公益慈善活動(dòng)3.3治理3.3.1數(shù)據(jù)安全與隱私保護(hù)3.3.2風(fēng)險(xiǎn)管理4.創(chuàng)新能力4.1技術(shù)創(chuàng)新4.1.1新技術(shù)采用4.1.2物流可視化4.2服務(wù)創(chuàng)新4.2.1多樣化服務(wù)4.2.2衍生/增值服務(wù)年度營(yíng)業(yè)收入（億美元）：指報(bào)告年度內(nèi)，企業(yè)通過(guò)主營(yíng)業(yè)務(wù)或其他業(yè)務(wù)提供服務(wù)所獲得的收入。來(lái)源：企業(yè)財(cái)報(bào)及公開(kāi)信息，2023年。年度營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（%）：指企業(yè)營(yíng)業(yè)收入相比上一年度的同比增長(zhǎng)率。來(lái)源：財(cái)報(bào)及公開(kāi)信息，2023年。服務(wù)國(guó)家/地區(qū)數(shù)量（個(gè)）：務(wù)能夠覆蓋的國(guó)家/地區(qū)數(shù)量。來(lái)源：企業(yè)官方主頁(yè)、企業(yè)財(cái)報(bào)，2024年。運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)覆蓋：指企業(yè)物流服務(wù)能夠覆蓋的區(qū)域，統(tǒng)計(jì)企業(yè)物流服務(wù)是否覆蓋以下市場(chǎng)：亞洲、非洲、北美大洋洲、拉丁美洲、歐洲、歐亞。來(lái)源：企業(yè)官方主頁(yè)、企業(yè)財(cái)報(bào)及公開(kāi)信息，2024年。航空運(yùn)輸：企業(yè)提供運(yùn)輸服務(wù)的類(lèi)型之一。統(tǒng)計(jì)企業(yè)是否提供航空運(yùn)輸服務(wù)。來(lái)源：企業(yè)官方主頁(yè)、企業(yè)公開(kāi)的服務(wù)政策，2024年。船舶運(yùn)輸：企業(yè)提供運(yùn)輸服務(wù)的類(lèi)型之一。統(tǒng)計(jì)企業(yè)是否提供船舶運(yùn)輸服務(wù)。來(lái)源：企業(yè)官方主頁(yè)、企業(yè)公開(kāi)的服務(wù)政策，2024年。鐵路/公路運(yùn)輸：企業(yè)提供運(yùn)輸服務(wù)的類(lèi)型。統(tǒng)計(jì)企業(yè)是否提供鐵路或公路運(yùn)輸服務(wù)。來(lái)源：企業(yè)官方主頁(yè)、企業(yè)公開(kāi)的服務(wù)政策，2024年。倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施：指企業(yè)具備倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施并提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)。統(tǒng)計(jì)企業(yè)是否提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)。來(lái)源：企業(yè)官方主頁(yè)、企業(yè)公開(kāi)的服務(wù)政策，2024年。分布情況：指企業(yè)的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施所在的地理亞洲、非洲、北美大洋洲、拉丁美洲、歐洲、歐亞。

數(shù)字化、智能化倉(cāng)儲(chǔ)：指在倉(cāng)儲(chǔ)管理過(guò)程是否應(yīng)用數(shù)字化或智能化技術(shù)。來(lái)源：企業(yè)官方主頁(yè)、企業(yè)公開(kāi)信息，2024年。攬收環(huán)節(jié)：指企業(yè)接收客戶需要寄送物流服務(wù)是由企業(yè)獨(dú)立提供還是與其他企業(yè)合作提供。來(lái)源：企業(yè)官方主頁(yè)、企業(yè)公開(kāi)信息，2024年。干線環(huán)節(jié)：指在物流運(yùn)輸過(guò)程中，連接主務(wù)是由企業(yè)獨(dú)立提供還是與其他企業(yè)合作提供。來(lái)源：企業(yè)官方主頁(yè)、企業(yè)公開(kāi)信息，2024年。分撥環(huán)節(jié)：指在物流運(yùn)輸過(guò)程中，對(duì)到達(dá)的貨物進(jìn)行分類(lèi)、揀選、分配和重新組合的操作流程。統(tǒng)計(jì)企業(yè)是否參與了分撥環(huán)節(jié)，以及該環(huán)節(jié)服務(wù)是由企業(yè)獨(dú)立提供還是與其他企業(yè)合作提供。來(lái)源：企業(yè)官方主頁(yè)、企業(yè)公開(kāi)信息，2024年。派送環(huán)節(jié)：指在物流過(guò)程中，將貨物從物業(yè)獨(dú)立提供還是與其他企業(yè)合作提供。來(lái)源：企業(yè)官方主頁(yè)、企業(yè)公開(kāi)信息，2024年。節(jié)能減排：指企業(yè)節(jié)能減排相關(guān)做法的披露情況。統(tǒng)計(jì)企業(yè)官方主頁(yè)或ESG報(bào)告中是否包含節(jié)能減排的相關(guān)做法和成果。來(lái)源：企業(yè)官方主頁(yè)、ESG報(bào)告，2023年。資源利用與循環(huán)：指企業(yè)資源利用與循環(huán)相關(guān)做法的披露情況。統(tǒng)計(jì)企業(yè)官方主頁(yè)或