2024年個人財務規(guī)劃與管理咨詢合同2篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年個人財務規(guī)劃與管理咨詢合同本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同甲方1.2合同乙方1.3雙方聯(lián)系方式2.合同目的和范圍2.1財務規(guī)劃目標2.2咨詢服務內容2.3服務范圍界定3.服務期限3.1服務開始日期3.2服務結束日期3.3服務期限調整4.服務費用4.1費用總額4.2付款方式4.3付款時間節(jié)點4.4逾期付款處理5.服務交付5.1服務成果形式5.2服務交付時間5.3服務驗收標準6.保密條款6.1保密信息定義6.2保密義務6.3保密期限7.知識產權歸屬7.1服務成果知識產權7.2雙方知識產權保護8.違約責任8.1甲方違約責任8.2乙方違約責任8.3違約責任承擔方式9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構9.3爭議解決程序10.合同變更與解除10.1合同變更10.2合同解除條件10.3合同解除程序11.合同生效與終止11.1合同生效條件11.2合同終止條件11.3合同終止程序12.其他約定12.1合同附件12.2通知與送達12.3合同解釋13.合同附件13.1財務規(guī)劃方案13.2服務明細表13.3其他相關文件14.合同簽署14.1合同簽署日期14.2合同簽署地點14.3合同簽署人第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1合同甲方1.1.1甲方全稱1.1.2甲方法定代表人1.1.3甲方住所地1.1.4甲方聯(lián)系方式（電話、郵箱等）1.2合同乙方1.2.1乙方全稱1.2.2乙方法定代表人1.2.3乙方住所地1.2.4乙方聯(lián)系方式（電話、郵箱等）2.合同目的和范圍2.1財務規(guī)劃目標2.1.1甲方財務狀況分析2.1.2甲方財務規(guī)劃目標設定2.2咨詢服務內容2.2.1財務分析2.2.2投資建議2.2.3風險評估2.2.4財務規(guī)劃實施2.3服務范圍界定2.3.1服務區(qū)域2.3.2服務時間3.服務期限3.1服務開始日期3.1.1服務開始時間3.2服務結束日期3.2.1服務結束時間3.3服務期限調整3.3.1調整條件3.3.2調整程序4.服務費用4.1費用總額4.1.1費用金額4.2付款方式4.2.1付款方式選擇4.3付款時間節(jié)點4.3.1每次付款時間4.4逾期付款處理4.4.1逾期付款利息4.4.2逾期付款責任5.服務交付5.1服務成果形式5.1.1服務成果形式說明5.2服務交付時間5.2.1服務成果交付時間5.3服務驗收標準5.3.1服務成果驗收標準6.保密條款6.1保密信息定義6.1.1保密信息范圍6.2保密義務6.2.1保密義務內容6.3保密期限6.3.1保密期限長度7.知識產權歸屬7.1服務成果知識產權7.1.1服務成果知識產權歸屬7.2雙方知識產權保護7.2.1雙方知識產權保護措施8.違約責任8.1甲方違約責任8.1.1甲方未按時支付服務費用8.1.2甲方未按照合同約定提供服務8.1.3甲方泄露乙方保密信息8.2乙方違約責任8.2.1乙方未按時交付服務成果8.2.2乙方未按照合同約定提供服務8.2.3乙方泄露甲方財務信息8.3違約責任承擔方式8.3.1違約金比例8.3.2違約金支付方式8.3.3違約金支付期限9.爭議解決9.1爭議解決方式9.1.1協(xié)商解決9.1.2仲裁解決9.2爭議解決機構9.2.1協(xié)商解決時雙方指定協(xié)商人9.2.2仲裁解決時指定仲裁機構9.3爭議解決程序9.3.1協(xié)商解決程序9.3.2仲裁解決程序10.合同變更與解除10.1合同變更10.1.1變更條件10.1.2變更程序10.2合同解除條件10.2.1解除合同的條件10.3合同解除程序10.3.1解除合同的通知10.3.2解除合同的生效11.合同生效與終止11.1合同生效條件11.1.1雙方簽字蓋章11.1.2合同符合法律法規(guī)11.2合同終止條件11.2.1服務期限屆滿11.2.2合同解除11.3合同終止程序11.3.1終止合同的通知11.3.2終止合同的生效12.其他約定12.1合同附件12.1.1附件內容12.1.2附件生效12.2通知與送達12.2.1通知方式12.2.2送達方式12.3合同解釋12.3.1合同解釋原則12.3.2合同解釋爭議解決13.合同附件13.1財務規(guī)劃方案13.1.1方案內容13.1.2方案生效13.2服務明細表13.2.1明細表內容13.2.2明細表生效13.3其他相關文件13.3.1文件內容13.3.2文件生效14.合同簽署14.1合同簽署日期14.1.1簽署日期14.2合同簽署地點14.2.1簽署地點14.3合同簽署人14.3.1簽署人姓名14.3.2簽署人職務第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定義與范圍15.1第三方的定義15.1.1第三方是指在合同履行過程中，為提供特定服務或協(xié)助，由甲乙雙方共同認可或由一方指定，且與合同直接相關的獨立第三方。15.1.2第三方的類型15.1.3.1財務顧問15.1.3.2法律顧問15.1.3.3技術支持服務提供商15.1.3.4其他相關服務提供商15.2第三方介入的范圍15.2.1第三方介入的范圍應限于合同約定的服務內容，不得超出合同規(guī)定的職責。16.第三方介入的程序16.1第三方的選定16.1.1第三方由甲乙雙方協(xié)商確定，或由一方推薦，經另一方同意。16.1.2第三方的資質審查16.1.3甲乙雙方應對第三方的資質、能力、信譽進行審查，確保其能夠勝任相關工作。17.第三方的責權利17.1第三方的責任17.1.1第三方應按照合同約定及甲乙雙方的要求，提供專業(yè)、高效的服務。17.1.2第三方在提供服務過程中，如因自身原因導致服務質量不符合要求，應承擔相應的責任。17.2第三方的權利17.2.1第三方有權獲得合同約定的報酬。17.2.2第三方有權要求甲乙雙方提供必要的信息和協(xié)助，以完成其工作任務。17.3第三方的義務17.3.1第三方應遵守合同約定，保守甲乙雙方的商業(yè)秘密。17.3.2第三方應按照合同約定的期限和質量要求完成工作任務。18.第三方的責任限額18.1第三方的責任限額18.1.1第三方因自身原因造成甲乙雙方損失的，其責任限額應按照合同約定執(zhí)行。18.1.2若第三方責任難以界定，甲乙雙方應共同協(xié)商確定責任限額。19.第三方與其他各方的劃分說明19.1第三方與甲方的劃分19.1.1第三方與甲方的關系為委托代理關系，甲方為委托方，第三方為代理方。19.2第三方與乙方的劃分19.2.1第三方與乙方的關系為服務提供關系，乙方為服務接受方。19.3第三方與合同其他方的劃分19.3.1第三方與合同其他方（如未直接參與合同的其他第三方）之間的關系由各自合同或相關協(xié)議規(guī)定。20.第三方介入后的合同修改20.1合同修改20.1.1第三方介入后，甲乙雙方應協(xié)商修改合同條款，以明確第三方介入的具體內容、責任和義務。20.2修改程序20.2.1合同修改應經甲乙雙方簽字確認，并通知第三方。20.3修改生效20.3.1合同修改自甲乙雙方簽字之日起生效。21.第三方介入的終止21.1第三方介入的終止條件21.1.1服務期限屆滿21.1.2合同解除21.1.3第三方因自身原因無法繼續(xù)履行合同義務21.2第三方介入的終止程序21.2.1第三方介入終止應提前通知甲乙雙方。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.財務規(guī)劃方案要求：詳細列出甲方的財務狀況、收入支出分析、投資建議、風險評估等內容。說明：本附件作為乙方提供財務規(guī)劃服務的成果，需在服務結束后一定時間內提交給甲方。2.服務明細表要求：詳細列出乙方提供的服務內容、服務時間、服務費用等。說明：本附件用于記錄乙方提供服務的詳細情況，作為甲乙雙方進行費用結算和監(jiān)督的依據(jù)。3.第三方資質審查報告要求：詳細列出第三方的基本信息、資質證明、業(yè)績證明等。說明：本附件用于證明第三方具備提供相關服務的資格和能力。4.第三方服務協(xié)議要求：詳細列出第三方提供服務的具體內容、服務期限、費用、責任等。說明：本附件為甲乙雙方與第三方之間的協(xié)議，用于明確三方之間的權利義務。5.合同修改協(xié)議要求：詳細列出合同修改的內容、修改原因、修改生效日期等。說明：本附件用于記錄合同修改的過程和結果，作為合同的一部分。6.爭議解決協(xié)議要求：詳細列出爭議解決的方式、機構、程序等。說明：本附件用于解決甲乙雙方在合同履行過程中產生的爭議。7.第三方責任限額確認書要求：詳細列出第三方的責任限額、賠償方式等。說明：本附件用于明確第三方在提供服務過程中可能產生的責任和賠償。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方違約行為及責任認定違約行為：未按時支付服務費用。責任認定：甲方應按照合同約定的付款時間支付費用，逾期未支付，應向乙方支付違約金，違約金按每日萬分之五計算。示例：若合同約定每月1日支付費用，甲方于每月5日支付，則每日需支付違約金。2.乙方違約行為及責任認定違約行為：未按時交付服務成果。責任認定：乙方應在合同約定的服務期限內完成服務并交付成果，逾期未交付，應向甲方支付違約金，違約金按每日萬分之五計算。示例：若合同約定服務期限為30天，乙方于第31天交付，則每日需支付違約金。3.第三方違約行為及責任認定違約行為：第三方未按照合同約定提供專業(yè)、高效的服務。責任認定：第三方應承擔因自身原因導致服務質量不符合要求的責任，向甲乙雙方支付違約金，違約金按合同約定比例計算。示例：若合同約定第三方違約金比例為服務費用的20%，則第三方需支付相應比例的違約金。全文完。2024年個人財務規(guī)劃與管理咨詢合同2本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.2合同雙方地址1.3合同雙方法定代表人或授權代表1.4合同雙方聯(lián)系方式2.合同標的與內容2.1財務規(guī)劃與管理咨詢服務內容2.2服務期限2.3服務方式與頻率2.4服務成果預期3.服務費用及支付方式3.1服務費用總額3.2費用支付方式3.3費用支付時間節(jié)點3.4費用調整機制4.合同履行與監(jiān)督4.1雙方權利義務4.2服務提供與接受流程4.3監(jiān)督與檢查機制4.4服務質量保證5.保密條款5.1保密內容5.2保密期限5.3違約責任6.合同解除與終止6.1合同解除條件6.2合同終止條件6.3解除或終止后的處理事宜7.違約責任7.1違約情形7.2違約責任承擔7.3違約損害賠償8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決程序8.3爭議解決地點9.合同生效及修改9.1合同生效條件9.2合同修改程序9.3合同附件效力10.法律適用與管轄10.1適用法律10.2爭議管轄法院11.其他約定事項11.1雙方約定的其他權利義務11.2特殊條款說明12.合同附件12.1財務規(guī)劃與管理咨詢服務方案12.2服務提供時間表12.3其他相關附件13.合同簽署13.1簽署日期13.2簽署地點13.3簽署人簽字或蓋章14.合同份數(shù)與送達14.1合同份數(shù)14.2合同送達方式14.3合同送達地址第一部分：合同如下：第一條合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱甲方：[甲方全稱]乙方：[乙方全稱]1.2合同雙方地址甲方地址：[甲方詳細地址]乙方地址：[乙方詳細地址]1.3合同雙方法定代表人或授權代表甲方法定代表人或授權代表：[姓名]乙方法定代表人或授權代表：[姓名]1.4合同雙方聯(lián)系方式甲方聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]，[電子郵箱]乙方聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]，[電子郵箱]第二條合同標的與內容2.1財務規(guī)劃與管理咨詢服務內容（1）個人財務狀況分析；（2）財務目標設定；（3）投資策略建議；（4）債務管理；（5）稅務籌劃；（6）保險規(guī)劃；（7）退休規(guī)劃；（8）子女教育金規(guī)劃。2.2服務期限本合同服務期限為[具體起止日期]，共計[具體服務月數(shù)]個月。2.3服務方式與頻率乙方將通過定期會議、電話、電子郵件等方式為甲方提供咨詢服務，每月至少進行一次面對面會議。2.4服務成果預期乙方承諾在服務期限內，根據(jù)甲方的需求，提供專業(yè)的財務規(guī)劃與管理建議，協(xié)助甲方實現(xiàn)財務目標。第三條服務費用及支付方式3.1服務費用總額本合同服務費用總額為人民幣[具體金額]元。3.2費用支付方式（1）首付款：合同簽訂后[具體天數(shù)]內支付人民幣[具體金額]元；（2）后續(xù)款項：每月支付人民幣[具體金額]元，支付日為每月[具體日期]。3.3費用支付時間節(jié)點（1）首付款：[具體支付日期]；（2）后續(xù)款項：每月[具體支付日期]。3.4費用調整機制如遇國家政策調整或市場波動導致服務費用發(fā)生變化，雙方應協(xié)商一致后進行調整。第四條合同履行與監(jiān)督4.1雙方權利義務甲方應：（1）按照約定支付服務費用；（2）提供真實、完整的財務信息；（3）配合乙方進行咨詢服務。乙方應：（1）按照合同約定提供專業(yè)、優(yōu)質的財務規(guī)劃與管理咨詢服務；（2）保守甲方財務信息秘密；（3）定期向甲方匯報服務進展。4.2服務提供與接受流程（1）甲方提出服務需求；（2）乙方制定服務方案；（3）雙方確認服務方案；（4）乙方按照服務方案提供咨詢服務；（5）甲方對服務結果進行評估。4.3監(jiān)督與檢查機制甲方有權對乙方提供的服務進行監(jiān)督與檢查，乙方應積極配合。4.4服務質量保證乙方承諾提供的服務質量達到行業(yè)標準，如未達到預期效果，乙方應采取補救措施。第五條保密條款5.1保密內容乙方在服務過程中獲取的甲方財務信息、商業(yè)秘密等，均屬于保密內容。5.2保密期限本合同終止后，乙方仍需對保密內容承擔保密責任，保密期限為[具體年限]年。5.3違約責任如乙方違反保密義務，應承擔相應的法律責任。第六條合同解除與終止6.1合同解除條件（1）甲方嚴重違約，乙方有權解除合同；（2）乙方嚴重違約，甲方有權解除合同；（3）因不可抗力導致合同無法履行，雙方協(xié)商一致解除合同。6.2合同終止條件本合同服務期限屆滿，合同自然終止。6.3解除或終止后的處理事宜（1）合同解除或終止后，乙方應向甲方提交服務報告；（3）合同解除或終止后，乙方應退還甲方已支付但未服務的部分費用。第七條違約責任7.1違約情形（1）甲方未按照約定支付服務費用；（2）乙方未按照約定提供專業(yè)、優(yōu)質的財務規(guī)劃與管理咨詢服務；（3）任何一方違反保密義務；（4）任何一方違反合同約定，造成對方損失。7.2違約責任承擔（1）違約方應承擔違約責任，包括但不限于賠償對方損失、支付違約金等；（2）違約方應承擔因違約行為產生的法律后果。第八條爭議解決8.1爭議解決方式雙方應友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議。協(xié)商不成時，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2爭議解決程序（1）爭議發(fā)生后，雙方應在[具體天數(shù)]內進行書面協(xié)商；（2）協(xié)商無果的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.3爭議解決地點本合同項下發(fā)生的爭議，應在合同簽訂地人民法院進行審理。第九條合同生效及修改9.1合同生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。9.2合同修改程序對本合同的任何修改，均應以書面形式進行，經雙方簽字（或蓋章）后生效。9.3合同附件效力本合同附件與本合同具有同等法律效力。第十條法律適用與管轄10.1適用法律本合同的訂立、效力、解釋、履行、變更、解除及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。10.2爭議管轄法院本合同項下發(fā)生的爭議，應由合同簽訂地人民法院管轄。第十一條其他約定事項11.1雙方約定的其他權利義務雙方在本合同中未明確約定的權利義務，應按照相關法律法規(guī)和行業(yè)慣例執(zhí)行。11.2特殊條款說明本合同如有特殊條款，應由雙方在合同中明確約定，并在合同附件中予以說明。第十二條合同附件12.1財務規(guī)劃與管理咨詢服務方案12.2服務提供時間表12.3其他相關附件第十三條合同簽署13.1簽署日期本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。13.2簽署地點本合同簽署地為[具體地點]。13.3簽署人簽字或蓋章甲方代表（簽字或蓋章）：[姓名]乙方代表（簽字或蓋章）：[姓名]第十四條合同份數(shù)與送達14.1合同份數(shù)本合同一式[具體份數(shù)]份，甲乙雙方各執(zhí)[具體份數(shù)]份。14.2合同送達方式（1）書面送達：通過掛號郵寄或專人遞送；（2）電子送達：通過電子郵件發(fā)送至雙方約定的電子郵箱。14.3合同送達地址甲方送達地址：[甲方詳細地址]乙方送達地址：[乙方詳細地址]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定義與范圍15.1第三方的定義在本合同中，“第三方”是指除甲乙雙方以外的，根據(jù)合同約定或法律規(guī)定，參與本合同執(zhí)行、監(jiān)督或提供服務的任何個人、組織或實體。15.2第三方介入的范圍（1）提供財務規(guī)劃與管理咨詢服務；（2）提供專業(yè)審計、法律咨詢等服務；（3）作為擔保人或保證人；（4）參與爭議解決；（5）執(zhí)行合同約定的其他職責。16.第三方介入的程序16.1第三方介入的引入（1）由甲乙雙方共同商定第三方人選；（2）第三方應具備相應的資質和條件；（3）甲乙雙方與第三方簽訂書面協(xié)議，明確各方的權利義務。17.第三方的權利與義務17.1第三方的權利（1）根據(jù)協(xié)議約定，獲得相應的報酬；（2）在合同履行過程中，有權要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助；（3）在執(zhí)行職責時，有權獨立作出決定。17.2第三方的義務（1）按照協(xié)議約定，履行相應的職責；（2）保守甲乙雙方的商業(yè)秘密；（3）對甲乙雙方提供的信息負責保密；（4）按照法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范提供服務。18.第三方責任的限額18.1責任限額的定義本合同中“責任限額”是指第三方因履行合同而產生的賠償責任的上限。18.2責任限額的確定（1）第三方責任限額由甲乙雙方在協(xié)議中約定；（2）如無約定，第三方責任限額按法律規(guī)定執(zhí)行。18.3責任限額的執(zhí)行（1）第三方在履行職責過程中，如因自身原因導致甲乙雙方遭受損失，應在責任限額內承擔賠償責任；（2）超過責任限額的部分，由甲乙雙方自行承擔。19.第三方與其他各方的劃分說明19.1職責劃分第三方在合同中的職責應明確劃分，避免職責重疊或遺漏。19.2責任劃分第三方在合同中的責任應明確界定，避免責任不清或推諉。19.3溝通與協(xié)調甲乙雙方與第三方應保持良好溝通，確保合同順利履行。20.第三方變更與退出20.1第三方變更如需更換第三方，甲乙雙方應協(xié)商一致，并簽訂新的協(xié)議。20.2第三方退出（1）如第三方因故退出，應提前[具體天數(shù)]通知甲乙雙方；（2）退出后的職責交接，由甲乙雙方協(xié)商確定；（3）第三方退出后，其