智研咨詢發(fā)布-中國銀行業(yè)市場競爭格局、行業(yè)政策及需求規(guī)模預(yù)測報(bào)告

智研咨詢發(fā)布—中國銀行業(yè)市場競爭格局、行業(yè)政策及需求規(guī)模預(yù)測報(bào)告內(nèi)容摘要：2024年以來，我國繼續(xù)加強(qiáng)金融服務(wù)，為銀行機(jī)構(gòu)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)營造良好的金融政策環(huán)境。2024年上半年，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)用于小微企業(yè)的貸款（包括小微型企業(yè)貸款、個體工商戶貸款和小微企業(yè)主貸款）余額為78萬億元，同比增長16.24%。其中，單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額為32萬億元，同比增長17.1%。關(guān)鍵詞：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣資產(chǎn)總額、不良貸款余額、不良貸款率、正常貸款余額、凈利潤、平均資本利潤率、平均資產(chǎn)利潤率、貸款損失準(zhǔn)備余額、資本充足率、流動性覆蓋率一、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣資產(chǎn)總額目前，我國已經(jīng)形成多層次、廣覆蓋、差異化的金融機(jī)構(gòu)體系，盡管我國銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)居世界第一位，但我國仍要堅(jiān)持深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)樹立正確的政績觀、發(fā)展觀，聚焦主業(yè)、苦練內(nèi)功，進(jìn)一步向內(nèi)涵精細(xì)化管理轉(zhuǎn)變，推動行業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。2024年以來，我國銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模增長平穩(wěn)，數(shù)據(jù)顯示，2024年1-7月，中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣資產(chǎn)總額同比增長7%至423.8萬億元。2018-2024年1-7月中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣資產(chǎn)總額相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國外資銀行行業(yè)市場行情動態(tài)及發(fā)展趨向分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，在我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣資產(chǎn)總額中，大型商業(yè)銀行本外幣資產(chǎn)總額為185.1萬億元，同比增長7.9%，占比42.7%；股份制商業(yè)銀行本外幣資產(chǎn)總額為72.1萬億元，同比增長3.7%，占比16.7%。2018-2024年上半年中國大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行本外幣資產(chǎn)總額二、銀行業(yè)貸款余額近年來，金融監(jiān)管總局一直注重發(fā)揮政策合力，聯(lián)動相關(guān)部門完善小微企業(yè)貸款配套政策，為銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)服務(wù)小微企業(yè)提供政策支持。同時，金融監(jiān)管總局加快健全融資擔(dān)保行業(yè)監(jiān)管規(guī)制，重點(diǎn)推進(jìn)政府性融資擔(dān)保體系建設(shè)，鼓勵政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)創(chuàng)新產(chǎn)品，加大對小微企業(yè)的支持力度。推動財(cái)政部、稅務(wù)總局出臺小微企業(yè)、個體工商戶貸款利息收入免征增值稅政策，聯(lián)合財(cái)政部實(shí)施中央財(cái)政支持普惠金融發(fā)展示范區(qū)獎補(bǔ)政策，對示范區(qū)提供財(cái)政資金獎補(bǔ)。2024年以來，我國繼續(xù)加強(qiáng)金融服務(wù)，為銀行機(jī)構(gòu)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)營造良好的金融政策環(huán)境。2024年上半年，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)用于小微企業(yè)的貸款（包括小微型企業(yè)貸款、個體工商戶貸款和小微企業(yè)主貸款）余額為78萬億元，同比增長16.24%。其中，單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額為32萬億元，同比增長17.1%。2018-2024年上半年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)用于小微企業(yè)的貸款余額及細(xì)分三、商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)（一）商業(yè)銀行不良貸款余額及不良貸款率2018年至2023年，我國商業(yè)銀行不良貸款余額持續(xù)增長，不良貸款率先增后減。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國商業(yè)銀行不良貸款余額為3.2萬億元，商業(yè)銀行不良貸款率為1.59%。2024年以來，商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量總體穩(wěn)定。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，商業(yè)銀行不良貸款余額為3.3萬億元，較上季末減少272億元；商業(yè)銀行不良貸款率為1.56%，較上季末下降0.03個百分點(diǎn)。分不同類型銀行來看，國有大行、城商行、農(nóng)村商業(yè)銀行不良貸款率較2024年一季度末有所下降，降幅分別為0.01、0.01、0.19個百分點(diǎn)，股份行不良貸款率則基本保持不變。2018-2024年上半年商業(yè)銀行不良貸款余額及不良貸款率（二）商業(yè)銀行正常貸款余額數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，商業(yè)銀行正常貸款余額為210.8萬億元，同比增長8.77%。其中，正常類貸款余額為206.1萬億元，同比增長8.76%；關(guān)注類貸款余額為4.8萬億元，同比增長14.29%。2024年上半年，商業(yè)銀行關(guān)注類貸款占比有所上升。2024年上半年末，商業(yè)銀行關(guān)注類貸款占比為2.22%，較2024年一季度末上升0.04個百分點(diǎn)，是2017年以來該指標(biāo)首次在上半年末出現(xiàn)環(huán)比上升的情況。2018-2024年上半年商業(yè)銀行正常貸款余額及細(xì)分類別四、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力（一）商業(yè)銀行凈利潤2024年上半年，我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力整體充足。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤1.3萬億元，同比增長0.4%。雖然商業(yè)銀行累計(jì)凈利潤的同比增速有所回落，但回落速度有所放緩。與此同時，凈息差同比降幅持續(xù)收窄、環(huán)比基本不變是支撐凈利潤增長的重要因素。2024年上半年，商業(yè)銀行凈息差為1.54%，仍處于較低水平。從同比變化來看，2024年上半年，商業(yè)銀行凈息差較2023年上半年水平下降19.50個基點(diǎn)，該降幅較2024年一季度的同比降幅有所收窄。從環(huán)比變化來看，2024年上半年，商業(yè)銀行凈息差較2024年一季度僅下降0.30個基點(diǎn)，該降幅創(chuàng)2020年以來同期最低。2024年上半年，商業(yè)銀行平均資本利潤率為8.91%，同比下降0.76個百分點(diǎn)。商業(yè)銀行平均資產(chǎn)利潤率為0.69%，同比下降0.06個百分點(diǎn)。商業(yè)銀行盈利增速同比下降主要受農(nóng)商行拖累，國股銀行及城商行盈利增速邊際改善。2024年上半年，國有行、股份行、城商行、農(nóng)商行盈利增速分別為-2.9%、1.4%、4.3%、6.0%，國有行、股份行、城商行盈利增速較一季度分別提升1.7、0.3、0.3個百分點(diǎn)，農(nóng)商行較一季度下降9.5個百分點(diǎn)。2018-2024年上半年商業(yè)銀行凈利潤、平均資本利潤率及平均資產(chǎn)利潤率（二）商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備金額數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備余額為7萬億元，同比增長6.06%。貸款撥備率為3.26%，同比下降0.09個百分點(diǎn)，撥備覆蓋率為209.32%，同比上升3.19個百分點(diǎn)。2018-2024年上半年商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備金額及貸款撥備率（三）商業(yè)銀行資產(chǎn)充足率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年上半年，商業(yè)銀行（不含外國銀行分行）資本充足率為15.53%，同比上升0.87個百分點(diǎn)；一級資本充足率為12.38%，同比上升0.6個百分點(diǎn)；核心一級資本充足率為10.74%，同比上升0.46個百分點(diǎn)。主要是2024年以來，銀行資本工具發(fā)行加快，為資本充足率和一級資本充足率的提升奠定了基礎(chǔ)。2018-2024年上半年商業(yè)銀行資本充足率及細(xì)分五、商業(yè)銀行流動性2024年上半年，商業(yè)銀行流動性指標(biāo)保持平穩(wěn)。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年上半年，商業(yè)銀行流動性覆蓋率為150.7%，同比下降0.16個百分點(diǎn)；流動性比例為72.38%，同比上升8.01個百分點(diǎn)；人民幣超額備付金率1.72%，同比下降0.06個百分點(diǎn)；存貸款比例（人民幣境內(nèi)口徑）為80.59%，同比上升2.9個百分點(diǎn)。2018-2024年上半年商業(yè)銀行流動性指標(biāo)分析以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國外資銀行行業(yè)市場行情動態(tài)及發(fā)展趨向分析報(bào)告》。智研咨詢專注產(chǎn)業(yè)咨詢十五年，是中國產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)域?qū)I(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。公司