亞洲消費(fèi)者研究2024-羅蘭貝格-202412

研究研究封面Nikada/iStock封面Nikada/iStock羅蘭貝格于2024年夏季開展了此項(xiàng)律賓和泰國的消費(fèi)者支出情況。共有3,000名參與者，男域經(jīng)濟(jì)和地緣政治的波動(dòng)性對(duì)未來兩年進(jìn)行預(yù)測(cè)。我們的商和零售商提供了有關(guān)未來幾年戰(zhàn)略要?jiǎng)?wù)的寶貴見解。國整個(gè)亞洲地區(qū)的經(jīng)濟(jì)前景差異很大。在實(shí)際GDP增長率低于景更為樂觀。買決策的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素。付設(shè)施以及整體零售策略的蓬勃發(fā)展。品的明顯偏好以及可持續(xù)發(fā)展資質(zhì)。發(fā)達(dá)亞洲地區(qū)116,430億美元39,780億美元24,640億美元9,320億美元5,610億美元5,470億美元3,830億美元3,730億美元態(tài)度比例前3關(guān)注品類前3關(guān)注品類第一位第二位第三位服裝/鞋履休閑/娛樂教育家居用品及服務(wù)保健品及醫(yī)療服務(wù)服裝/鞋類食品和非酒精飲料家居用品及服務(wù)休閑/娛樂家居用品和服務(wù)食品和非酒精飲料住房交通工具家居用品和服務(wù)教育類家居用品和服務(wù)食品和非酒精飲料個(gè)人護(hù)理個(gè)人護(hù)理家居用品和服務(wù)食品和非酒精飲料個(gè)人護(hù)理保健品及醫(yī)療服務(wù)教育類家居用品和服務(wù)食品和非酒精飲料服裝/鞋履線下偏好安全的購物環(huán)境地理位置便利地理位置便利地理位置便利地理位置便利地理位置便利地理位置便利安全的購物環(huán)境地理位置便利線上偏好配送速度配送速度易于操作的移動(dòng)版本/應(yīng)用程序配送速度配送速度配送速度配送速度易于操作的移動(dòng)版本/應(yīng)用程序奢侈品注重質(zhì)量注重質(zhì)量注重質(zhì)量注重質(zhì)量注重質(zhì)量注重質(zhì)量注重質(zhì)量注重質(zhì)量注重質(zhì)量快消品注重質(zhì)量注重質(zhì)量偏好國產(chǎn)產(chǎn)品注重質(zhì)量注重質(zhì)量注重質(zhì)量注重質(zhì)量注重質(zhì)量42024亞洲消費(fèi)者研究快速老齡化年齡組發(fā)達(dá)亞洲地區(qū)中國東南亞地區(qū)總計(jì)2937039278428245-54歲209842204806235-44歲2335402048722525-34歲24992238925498820-24歲887948464628820歲以下250450321482333395062033（預(yù)計(jì)）1671,4061,547645320231,4285993,62920131771,3761,29162024亞洲消費(fèi)者研究于可支配收入的增加，尤其是在中國和印度等新興經(jīng)濟(jì)體。中國無疑仍是該私人消費(fèi)總額的兩倍。本報(bào)告所調(diào)查的國家在2013年至2023年間私人消費(fèi)增長何增長戰(zhàn)略中顯而易見的基石。7,3093,7493,978洲地區(qū)洲地區(qū)2,4642,3782,425發(fā)達(dá)亞韓國發(fā)達(dá)亞932804665印度尼西亞699區(qū)泰國區(qū)東南亞地越南東南亞地383馬來西亞菲律賓324206毫不奇怪，消費(fèi)者情緒與各國未來兩年的GDP增長前景息息相關(guān)。在實(shí)際增長率低于國家的情緒狀況似乎適用于每個(gè)國家的大多數(shù)消費(fèi)者，而且無論年齡大小或富裕程度對(duì)增長的樂觀程度實(shí)際GDP增長與公眾對(duì)經(jīng)濟(jì)前景信心之間的相關(guān)性實(shí)際GDP增長越南菲律賓印度尼西亞馬來西亞信心閾值泰國韓國對(duì)未來樂觀程度資料來源：OxfordEconomics,羅蘭貝格82024亞洲消費(fèi)者研究根據(jù)我們的調(diào)查，酒店餐飲、酒類及煙草消費(fèi)一直都處于在前五大支出類別中選擇特定類別的受訪者百分比印度東南亞中國韓國家居用品和服務(wù)64%38%56%食品和非酒精飲料46%服裝鞋履36%50%44%40%交通工具42%46%35%36%32%教育類44%42%24%保健品和醫(yī)療服務(wù)28%42%個(gè)人護(hù)理46%46%32%28%住房30%28%35%46%休閑娛樂49%通信工具24%36%49%金融服務(wù)33%36%酒精飲料和煙草酒店和餐飲6%36%5%5%梯度從高到低但除了這些總體趨勢(shì)之外，亞洲各地還存在大量與地區(qū)和年齡相關(guān)的差異。亞洲發(fā)達(dá)市場(chǎng)的消費(fèi)者明顯側(cè)重于食品及非酒精飲料等生活必需品，但不同代際之間中國消費(fèi)者的偏好與大多數(shù)其他國家的情況截然不同，中休閑娛樂置于家庭用品及服務(wù)之上優(yōu)先考慮。而且中國國內(nèi)本身也存在很大的差異，不同代際之間幾乎沒有共性。在東南亞地區(qū)，幾乎各個(gè)年齡段的消費(fèi)者均傾向?qū)㈤_支重點(diǎn)聚焦于諸如食品和家居用而服裝與鞋類方面的支出緊隨其后。合伙人就當(dāng)下的消費(fèi)格局而言，最熱門的消費(fèi)類別在未來兩年呈現(xiàn)出較高的支出增長可能未來兩年內(nèi)增加總體支出的可能性尤為突出，特別是那些當(dāng)前處于低收入層級(jí)的消費(fèi)群體。這種情況與各國私人消費(fèi)的預(yù)期增長態(tài)勢(shì)大體保持一致，彰顯出印度消費(fèi)市場(chǎng)在未來階段蘊(yùn)含的增長潛力。東南亞情況次之，而亞洲發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的消費(fèi)者對(duì)于不期望在大多數(shù)消費(fèi)類別上大幅增加支出。按品類劃分的預(yù)期支出增加百分比印度東南亞中國韓國家居用品和服務(wù)33%食品和非酒精飲料38%36%28%服裝鞋履48%42%30%交通工具58%33%教育類66%60%50%保健品和醫(yī)療服務(wù)個(gè)人護(hù)理68%54%39%28%住房58%29%休閑娛樂50%44%通信工具54%29%金融服務(wù)64%35%酒精飲料和煙草42%33%酒店和餐飲56%40%40%理仍是Z世代關(guān)鍵消費(fèi)類別。越南和馬來西亞，老年消費(fèi)者對(duì)健康用品和醫(yī)療服務(wù)偏好強(qiáng)烈，或因維持酒類及煙草支出。開支規(guī)劃里占據(jù)重要地位及醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域卻呈現(xiàn)出明顯的特殊性，這反映出該地區(qū)長期以來所形成的一種固有道偏好等因素的較大影響。健康對(duì)亞洲發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的消費(fèi)者來說也是一個(gè)更為重要的影響購買決策方面仍將至關(guān)重要，但健康因素的重要性將會(huì)增加，費(fèi)我們對(duì)亞洲地區(qū)生活方式偏好的分析表明，人奢侈品消費(fèi)已不再是優(yōu)先事項(xiàng)，僅不到半數(shù)受訪者認(rèn)可其為自身生活方式構(gòu)成要素之健康的生活方式與物質(zhì)享受五大生活方式選擇與興趣愛好影響消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣的關(guān)鍵因素TOP1TOP2TOP3影響消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣的關(guān)鍵因素TOP1TOP2TOP3家居用品和服務(wù)價(jià)格收益/收入產(chǎn)品食品和非酒精飲料價(jià)格健康收益/收入服裝鞋履價(jià)格產(chǎn)品收益/收入交通工具價(jià)格收益/收入價(jià)值教育價(jià)值收益/收入價(jià)格保健品和醫(yī)療服務(wù)健康價(jià)格收益/收入個(gè)人護(hù)理價(jià)格健康收益/收入住房價(jià)格收益/收入價(jià)值休閑娛樂價(jià)格收益/收入價(jià)值通信工具價(jià)格價(jià)值收益/收入金融服務(wù)收益/收入價(jià)格價(jià)值酒精飲料和煙草價(jià)格健康產(chǎn)品酒店和餐飲價(jià)格收益/收入產(chǎn)品40%從事愛好和休閑活動(dòng)34%健身與健康活動(dòng)32%擁有和照顧寵物健身與健康活動(dòng)30%遵循可持續(xù)的生活方式40%健身與健康活動(dòng)39%擁有和照顧寵物38%靈活的工作時(shí)間探索植物性飲食36%從事愛好和休閑活動(dòng)8%8%擁有和照顧寵物靈活的工作時(shí)間從事愛好和休閑活動(dòng)遵循可持續(xù)的生活方式采用智能家居技術(shù)韓國從事愛好和休閑活動(dòng)擁有和照顧寵物健身與健康活動(dòng)遵循可持續(xù)的生活方式探索植物性飲食38%印度尼西亞從事愛好和休閑活動(dòng)擁有和照顧寵物參與社交商務(wù)遵循可持續(xù)的生活方式靈活的工作時(shí)間49%48%36%34%泰國從事愛好和休閑活動(dòng)擁有和照顧寵物采用智能家居技術(shù)遵循可持續(xù)的生活方式靈活的工作時(shí)間49%48%45%越南從事愛好和休閑活動(dòng)遵循可持續(xù)的生活方式參與社交商務(wù)靈活的工作時(shí)間健身與健康活動(dòng)45%40%29%馬來西亞擁有和照顧寵物從事愛好和休閑活動(dòng)靈活的工作時(shí)間參與社交商務(wù)遵循可持續(xù)的生活方式40%39%32%菲律賓擁有和照顧寵物從事愛好和休閑活動(dòng)靈活的工作時(shí)間參與社交商務(wù)遵循可持續(xù)的生活方式洲發(fā)達(dá)地區(qū)則沒那么突出。在實(shí)體零售店購物時(shí)的最重要因素4快速訪問80%7極致感官體驗(yàn)56%39%2容易找到63%85%5高效取貨60%73%8始終營業(yè)70%科技體驗(yàn)68%43%68%3安全購物73%6會(huì)員忠誠度權(quán)益62%59%73%9精選商品50%而在網(wǎng)絡(luò)零售領(lǐng)域，配送速度、以移動(dòng)設(shè)備為優(yōu)先考量的購物體驗(yàn)以及個(gè)性化購物體驗(yàn)已然成為競(jìng)爭(zhēng)的核心焦點(diǎn)。緊隨其后的是網(wǎng)站性能和忠誠度計(jì)速度至上網(wǎng)絡(luò)購物時(shí)最重要的因素4數(shù)字咨詢服務(wù)35%66%7線上產(chǎn)品服務(wù)60%73%2性化購物體驗(yàn)68%62%83%5線上專屬產(chǎn)品64%78%8有趣的相關(guān)內(nèi)容52%52%70%3網(wǎng)站性能68%62%85%6易于操作的移動(dòng)版本/線上程序69%9線上忠誠度計(jì)劃/促銷活動(dòng)66%60%83%發(fā)達(dá)亞洲地區(qū)東南亞發(fā)達(dá)亞洲地區(qū)東南亞家居用品和服務(wù)家居用品和服務(wù)食品和非酒精飲料服裝和鞋類交通工具教育類保健品和醫(yī)療服務(wù)個(gè)人護(hù)理住房休閑和娛樂通信工具金融服務(wù)酒精飲料和煙草酒店和餐飲當(dāng)被問及更喜歡本土品牌還是國際品牌時(shí)，多數(shù)參與者在各類別中都更傾向于本土品這些趨勢(shì)的出現(xiàn)，部分原因可能在于強(qiáng)大的亞洲本土數(shù)字原生品牌的崛往往更靈活，且更貼合當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的需求。源自日本和韓國的品不論價(jià)格高低，亞洲消費(fèi)者在選購奢侈品和快消品時(shí)一貫青睞相同的標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量是目前最具影響力的因素，其次是對(duì)本土品牌的偏愛以及公司的可持續(xù)發(fā)展資質(zhì)。品牌忠誠度也是一個(gè)重要因素。只選最好的影響奢侈品購買的因素亞洲消費(fèi)者對(duì)本土品牌有著強(qiáng)烈的偏好無偏好無偏好注重質(zhì)量56%65%70%品牌忠誠度國產(chǎn)偏好32%38%開放性可持續(xù)意識(shí)32%34%技術(shù)前沿36%奢侈品轉(zhuǎn)型29%36%39%改變習(xí)慣從眾選擇29%32%30%24%26%注重地位同伴影響28%8%