中國港口行業(yè)市場集中度、競爭格局及投融資動態(tài)分析報告（智研咨詢）

中國港口行業(yè)市場集中度、競爭格局及投融資動態(tài)分析報告（智研咨詢）內(nèi)容摘要：2024年以來，隨著全球經(jīng)濟穩(wěn)步復蘇，需求疲軟對經(jīng)濟整體的拖累程度有所減弱，港口吞吐量在需求“反彈”下達到高點。與此同時，我國經(jīng)濟回升向好勢頭日趨明顯，在相對平穩(wěn)的外貿(mào)環(huán)境與國際市場需求恢復推動下，港口整體吞吐量繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)健的增長態(tài)勢。交通運輸部數(shù)據(jù)顯示，2024年1-7月港口貨物吞吐量達100億噸，同比增長4%。這一數(shù)據(jù)不僅標志著我國港口運輸業(yè)的持續(xù)回暖，也預示著國內(nèi)經(jīng)濟與國際市場的深度融合與互動正不斷加強。關鍵詞：港口貨物吞吐量、外貿(mào)貨物吞吐量、內(nèi)貿(mào)貨物吞吐量、集裝箱吞吐量一、港口貨物吞吐量分析（一）港口貨物吞吐量港口貨物吞吐量是指一段時間內(nèi)經(jīng)水運輸出、輸入港區(qū)并經(jīng)過裝卸作業(yè)的貨物總量，計量單位為“噸”或“標準箱（TEU）”，一個標準20英尺集裝箱為一個標準箱。2024年以來，隨著全球經(jīng)濟穩(wěn)步復蘇，需求疲軟對經(jīng)濟整體的拖累程度有所減弱，港口吞吐量在需求“反彈”下達到高點。與此同時，我國經(jīng)濟回升向好勢頭日趨明顯，在相對平穩(wěn)的外貿(mào)環(huán)境與國際市場需求恢復推動下，港口整體吞吐量繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)健的增長態(tài)勢。交通運輸部數(shù)據(jù)顯示，2024年1-7月港口貨物吞吐量達100億噸，同比增長4%。這一數(shù)據(jù)不僅標志著我國港口運輸業(yè)的持續(xù)回暖，也預示著國內(nèi)經(jīng)濟與國際市場的深度融合與互動正不斷加強。2018-2024年1-7月中國港口貨物吞吐量（二）外貿(mào)貨物和內(nèi)貿(mào)貨物吞吐量港口貨物吞吐量按照貨物的流動范圍和貿(mào)易關系不同可劃分為外貿(mào)貨物吞吐量和內(nèi)貿(mào)貨物吞吐量。內(nèi)貿(mào)吞吐量是國內(nèi)貿(mào)易中的貨物處理量，外貿(mào)吞吐量是跨國貿(mào)易中的貨物處理量。交通運輸部數(shù)據(jù)顯示，2024年1-7月，中國外貿(mào)貨物吞吐量達31.38億噸，同比增長8.2%；內(nèi)貿(mào)貨物吞吐量達68.61億噸，同比增長2.1%。主要是在外貿(mào)需求回暖、全球貿(mào)易體系重塑等因素推動下，中國外貿(mào)海運規(guī)模增長較快，帶動中國外貿(mào)貨物吞吐量增長。2018-2024年1-7月中國外貿(mào)貨物和內(nèi)貿(mào)貨物吞吐量相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國港口行業(yè)市場深度評估及投資機會預測報告》（三）沿海港口貨物和內(nèi)河港口貨物吞吐量按照地理位置不同，港口貨物吞吐量又可劃分為沿海港口貨物吞吐量和內(nèi)河港口貨物吞吐量。交通運輸部數(shù)據(jù)顯示，2024年1-7月，沿海港口貨物吞吐量為64.92億噸，同比增長4%；內(nèi)河港口貨物吞吐量為35.07億噸，同比增長3.89%。沿海港口與內(nèi)河港口的吞吐量之比接近2:1的關系，但是，沿海港口只分布在11個省份，內(nèi)河港口則分布在16個省份，可見，我國的大港均為沿海港口。2018-2024年1-7月中國沿海港口貨物和內(nèi)河港口貨物吞吐量從中國各沿海港口貨物吞吐量情況來看，2024年1-7月，貨物吞吐量最大的三個港口分別為唐山、上海和青島，貨物吞吐量分別為4.99億噸、4.62億噸和4.26億噸。其中，外貿(mào)貨物吞吐量最大的三個港口分別為寧波舟山、青島和上海，外貿(mào)貨物吞吐量分別為3.74億噸、3.01億噸和2.69億噸。從吞吐量過億噸的港口來看，2024年前七個月共有18個沿海港口貨物吞吐量過億噸，包括大連、營口、秦皇島、黃驊、唐山、天津、煙臺、青島、日照、上海、連云港、寧波舟山、福州、廈門、深圳、廣州、湛江、北部海灣。其中，山東省擁有的沿海過億噸港口最多，包括煙臺、青島和日照。2024年1-7月，山東省沿海港口貨物吞吐量12.16億噸，同比增長4.8%，成為沿海省份中貨物吞吐量第一大省。其次是廣東省和浙江省，沿海港口貨物吞吐量分別為11.21億噸和9.99億噸。山東的沿海港口優(yōu)勢明顯，在貨物吞吐量里單獨統(tǒng)計的外貿(mào)貨物吞吐量指標中更為突出。2024年1-7月，山東省沿海港口外貿(mào)貨物吞吐量為6.51億噸，占所有沿海省份的23.06%，占全國沿海和內(nèi)河所有省份總量的20.75%。山東是唯一一個外貿(mào)貨物吞吐量超6億噸的省份，超出排名第二的廣東約2億噸。2024年1-7月中國各沿海港口貨物吞吐量情況從內(nèi)河港口貨物吞吐量情況來看，2024年1-7月，貨物吞吐量最大的三個港口分別蘇州、鎮(zhèn)江、南京，貨物吞吐量分別為3.36億噸、1.61億噸和1.57億噸。其中，外貿(mào)貨物吞吐量最大的三個港口分別為蘇州、鎮(zhèn)江、南京，外貿(mào)貨物吞吐量分別為1.16億噸、0.3億噸和0.24億噸。從吞吐量過億噸的港口來看，2024年前七個月共有5個內(nèi)河港口貨物吞吐量過億噸，包括南京、鎮(zhèn)江、蘇州、南通（沿江）、九江。其中，江蘇省擁有的內(nèi)河過億噸港口最多，包括南京、鎮(zhèn)江、江蘇、南通（沿江）。2024年1-7月，江蘇省內(nèi)河港口貨物吞吐量為17.01億噸，同比增長2.8%。其次是湖北和安徽，內(nèi)河港口貨物吞吐量分別為4.13億噸和3.89億噸。江蘇省內(nèi)河港口優(yōu)勢明顯，2024年1-7月江蘇省內(nèi)河港口外貿(mào)貨物吞吐量為2.62億噸，占所有內(nèi)河省份的82.91%，占全國沿海和內(nèi)河所有省份總量的8.34%。與此同時，在總共6個（山東、上海、江蘇、浙江、廣東、廣西）同時擁有沿海和內(nèi)河港口的省份里，江蘇省是唯一一個內(nèi)河吞吐量超過沿海吞吐量的。2024年1-7月中國各內(nèi)河港口貨物吞吐量情況二、集裝箱吞吐量2024年以來，隨著經(jīng)濟的持續(xù)恢復，我國港口紛紛進入補庫存進程，我國港口集裝箱吞吐量延續(xù)穩(wěn)步增長勢頭。交通運輸部數(shù)據(jù)顯示，2024年1-7月中國集裝箱吞吐量為1.91億TEU，同比增長8.3%，受進出口增長的支撐，全國港口集裝箱吞吐量持續(xù)增長。其中，沿海集裝箱吞吐量為1.68億TEU，同比增長8.6%；內(nèi)河集裝箱吞吐量為0.23億TEU，同比增長6.68%。這一顯著增長不僅反映了我國制造業(yè)出口能力的持續(xù)提升，也體現(xiàn)了國際貿(mào)易環(huán)境的逐步改善和物流效率的不斷優(yōu)化。集裝箱吞吐量的快速增長，為國內(nèi)外企業(yè)提供了更加高效、便捷的物流通道，進一步促進了全球供應鏈的暢通無阻。2018-2024年1-7月中國集裝箱吞吐量及細分2024年1-7月，全國主要港口集裝箱吞吐量前十名為上海港、寧波舟山港、深圳港、青島港、廣州港、天津港、廈門港、蘇州港、北部灣港、日照港。上海港集裝箱吞吐量位居全國首位，據(jù)統(tǒng)計，上海港1-7月完成集裝箱吞吐量3024萬TEU，同比增長8.3%。主要是上海國際航運中心集疏運體系進一步優(yōu)化，樞紐功能不斷加強。寧波舟山港1-7月完成集裝箱吞吐量2252萬TEU，同比增長7.9%。主要是寧波舟山港域集裝箱碼頭公司加強口岸單位溝通協(xié)調(diào)，進一步壓縮非作業(yè)時間，并通過場地優(yōu)化、策劃先行、定點發(fā)箱等多種舉措，提升碼頭服務能級和船公司在港服務體驗。7月，寧波舟山港集團旗下北一集司、大榭集司、梅東公司和甬舟公司等單位集裝箱吞吐量分別實現(xiàn)8%、22.3%、11.9%和16%的同比增長。與此同時，北部灣港增速亮眼，1-7月共完成集裝箱吞吐量506萬TEU，同比增長18.1%。為了提高吞吐量，北部灣港使出三招絕技：一是深耕腹地市場，積極開拓煤炭、鋰輝石、鋁土礦、糧食、非金屬礦石等貨源，不斷挖掘新的貨源增長點，木片、石油焦、鋁礬土、鎳礦7月分別同比增長97.08%、81.97%、56.02%、26.48%；二是保生產(chǎn)、提效率，7月集裝箱船時效率同比提升8%，散雜貨裝卸效率同比提升10%；三是加強與海事局、引航等口岸單位的溝通協(xié)調(diào)，因時制宜制定船舶進出港及引航計劃，提升船舶進出港效率，7月份集裝箱和散雜貨平均等泊時間同比分別下降17%、26%。此外，廈門港1-7月完成集裝箱吞吐量686萬TEU，同比下降3.3%。廈門港集裝箱吞吐量同比下滑主要是由于統(tǒng)計口徑調(diào)整，港內(nèi)駁運不再計入總吞吐量。長三角港口方面，蘇州港、連云港港、南京港、南通港1-7月集裝箱吞吐量均有亮眼表現(xiàn)，這主要得益于長江干線的活躍。2024年1-7月，長江干線港口完成集裝箱吞吐量1522萬TEU，同比增長3.4%。2024年1-7月全國主要港口集裝箱吞吐量TOP20以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國港口行業(yè)市場深度評估及投資機會預測報告》。智研咨詢專注產(chǎn)業(yè)