全球視野下商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)發(fā)展研究報(bào)告-中再壽20241214

全球視野下商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)全球視野下商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)發(fā)展研究報(bào)告劉春林·中國(guó)人壽再保險(xiǎn)有限責(zé)任公司核保核賠部副總經(jīng)理(主持工作)1導(dǎo)語(yǔ)和研究背景 2研究?jī)?nèi)容和研究特色 3海外主要商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)市場(chǎng)概況 4海外商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律 全球視野下商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)發(fā)展研究報(bào)告>01導(dǎo)語(yǔ)和研究背景商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)，是指由保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)，為部分或完全生活不能自理、需要被長(zhǎng)期照護(hù)的人提供保險(xiǎn)金支持的保險(xiǎn)產(chǎn)品。其中，“長(zhǎng)期”是指所需要護(hù)理的期間較長(zhǎng)甚至是終身需要護(hù)理；“護(hù)理”側(cè)重于生活類護(hù)理，即由于生活無(wú)法自理而需要的涉及衣食住行的護(hù)理活動(dòng)。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展以及平均壽命的延長(zhǎng)，人口老齡化伴隨少子化成為社會(huì)的重要問(wèn)題。截至2023年末，我國(guó)65歲以上的人口2.16億人，占比達(dá)15.4%,已進(jìn)入深度老齡化社會(huì)。據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委預(yù)測(cè)，2035年，60歲及以上的老年人口總量將突破4億，占總?cè)丝诘谋壤龑⒊^(guò)30%,中國(guó)將進(jìn)入重度老齡化階段。在養(yǎng)老護(hù)理方面，傳統(tǒng)的居家養(yǎng)老觀念深入人心，但中國(guó)的平均家庭規(guī)模呈下降趨勢(shì)，少子化的現(xiàn)狀削弱了家庭護(hù)理的功能，社會(huì)護(hù)理服務(wù)的需求日益漸長(zhǎng)?！捌咂铡睌?shù)據(jù)顯示，中國(guó)平均家庭規(guī)模為2.62人，三人戶及以下的家庭占比超過(guò)76%。“一人失能，全家失衡”開(kāi)始成為社會(huì)的普遍憂慮，民眾對(duì)于長(zhǎng)期照護(hù)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知逐漸提升，風(fēng)險(xiǎn)保障需求逐步被激發(fā)。國(guó)務(wù)院和國(guó)家金融監(jiān)管總局出臺(tái)了多個(gè)政策和指導(dǎo)意見(jiàn)鼓勵(lì)發(fā)展養(yǎng)老金融產(chǎn)品和商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)。2022年2月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十四五”國(guó)家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃》明確提出發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟(jì)和老年人的普惠金融服務(wù)；2023年10月，國(guó)務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)普惠金融高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》,鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司探索實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期護(hù)理、風(fēng)險(xiǎn)保障與機(jī)構(gòu)養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老等服務(wù)有效銜接；2024年1月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟(jì)增進(jìn)老年人福祉的意見(jiàn)》,首次明確定義銀發(fā)經(jīng)濟(jì)，并提出要積極發(fā)展商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)。2024年5月，國(guó)家金融監(jiān)管總局印發(fā)的《關(guān)于銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)做好金融“五篇大文章”的指導(dǎo)意見(jiàn)》指出，發(fā)展養(yǎng)老金融是提高金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的質(zhì)量和水平“五篇大文章”之一。2024年7月，二十屆三中全會(huì)《中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革、推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的決定》指出：積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，完善發(fā)展養(yǎng)老事業(yè)和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)政策機(jī)制，要“加快建立長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度”。2024年8月，《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)服務(wù)消費(fèi)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》指出要豐富商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)供給。2024年9月，《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見(jiàn)》指出要提升保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)民生的保障水平，發(fā)展商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)。近年來(lái)，國(guó)家高頻出臺(tái)支持發(fā)展長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)和服務(wù)的政策，旨在鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司積極響應(yīng)廣大人民的長(zhǎng)期護(hù)理保障需求，承擔(dān)社會(huì)使命，發(fā)揮獨(dú)有的風(fēng)險(xiǎn)保障功能，參與銀發(fā)經(jīng)濟(jì)和養(yǎng)老普惠金融事業(yè)的發(fā)展。不僅民眾對(duì)長(zhǎng)期護(hù)理的認(rèn)知和需求在提高、國(guó)家政策的引導(dǎo)和支持力度不斷加大，人身險(xiǎn)行業(yè)自身也處于戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期。近兩年，市場(chǎng)利率持續(xù)走低，客戶對(duì)資產(chǎn)保值增值的避險(xiǎn)需求促使壽險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從“儲(chǔ)蓄型和保障型均衡”向“儲(chǔ)蓄型獨(dú)大”轉(zhuǎn)變，這也是在重疾險(xiǎn)增長(zhǎng)劇烈失速背景下，保險(xiǎn)行業(yè)為維持保費(fèi)平臺(tái)而做的積極調(diào)整。但增額終身壽險(xiǎn)等儲(chǔ)蓄類產(chǎn)品的負(fù)債累積和利率中樞的持續(xù)下移給壽險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了極大挑戰(zhàn)，引發(fā)了行業(yè)對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂和改善負(fù)債結(jié)構(gòu)的需求，發(fā)展保障型產(chǎn)品成為普遍訴求。如何把握老齡化趨勢(shì)下的養(yǎng)老需求，是現(xiàn)階段人身險(xiǎn)公司打造第二增長(zhǎng)曲線的時(shí)代機(jī)遇和發(fā)展命題。目前，儲(chǔ)蓄型產(chǎn)品的主力客群普遍處于養(yǎng)老規(guī)劃階段，長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)與儲(chǔ)蓄、養(yǎng)老產(chǎn)品與這類客群具有較高的適配度，契合當(dāng)下與未來(lái)長(zhǎng)期的需求趨勢(shì)，是壽險(xiǎn)公司破局保障型產(chǎn)品發(fā)展難題和轉(zhuǎn)型的抓手，可以幫助保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)向“人身保障+低保證利益+浮動(dòng)收益”的“耐心負(fù)債”過(guò)渡。長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)在我國(guó)起步較晚，2005年國(guó)泰人壽推出國(guó)內(nèi)市場(chǎng)首款長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)“康寧長(zhǎng)期看護(hù)健康保險(xiǎn)”,2006年人保健康推出首款附加了健康管理服務(wù)的長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)產(chǎn)品“全無(wú)憂長(zhǎng)期護(hù)理個(gè)人健康保險(xiǎn)”,但由于我國(guó)市場(chǎng)需求聚焦于儲(chǔ)蓄和疾病保障，近20余年人身險(xiǎn)產(chǎn)品供給一直以長(zhǎng)期儲(chǔ)蓄保險(xiǎn)、重疾險(xiǎn)和百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)為主，保險(xiǎn)公司沒(méi)有接續(xù)發(fā)力于長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)。盡管當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)長(zhǎng)期護(hù)理的需求顯著增長(zhǎng)、政策支持力度不斷增加且保險(xiǎn)公司也處于轉(zhuǎn)型期，但長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的發(fā)展仍處于初期探索階段，保險(xiǎn)行業(yè)對(duì)于長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)在中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展前景、發(fā)展策略和實(shí)施思路等方面缺乏規(guī)律性認(rèn)識(shí)。為了幫助人身險(xiǎn)行業(yè)積累長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí)，促使行業(yè)在長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的發(fā)展前景和發(fā)展規(guī)律方面形成一定的共識(shí)，賦能行業(yè)轉(zhuǎn)型，中國(guó)人壽再保險(xiǎn)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“中再壽險(xiǎn)”)聯(lián)合明德精算咨詢(上海)有限公司開(kāi)展了全球長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)研究，深入探究分析美國(guó)、法國(guó)、日本等主要商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)市場(chǎng)的差異和共性，提煉底層核心規(guī)律，并基于我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)現(xiàn)狀，提出發(fā)展建議，形成了《全球視野下商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)發(fā)展研究報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱“《報(bào)告》”)。全球視野下商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)發(fā)展研究報(bào)告>03研究?jī)?nèi)容和研究特色一、研究框架和目標(biāo)市場(chǎng)本研究綜合考慮長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的發(fā)展歷程、社商協(xié)同方式、文化差異、產(chǎn)品形態(tài)和主要借鑒意義等因素，并結(jié)合與海外市場(chǎng)專家的討論，重點(diǎn)選擇以下3個(gè)海外市場(chǎng)開(kāi)展研究：美國(guó)：20世紀(jì)70年代開(kāi)始出現(xiàn)商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)，是長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模最大的市場(chǎng)，商保獨(dú)立于社保發(fā)展，客戶以中等收入以上人群為主；法國(guó)：20世紀(jì)80年代開(kāi)始出現(xiàn)商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)，是長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)覆蓋率最高的市場(chǎng)，商保作為社保的補(bǔ)充，通過(guò)個(gè)險(xiǎn)、銀保及團(tuán)險(xiǎn)等不同渠道向市場(chǎng)提供多層次的保險(xiǎn)保障；日本：亞洲地區(qū)商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)起步較早的市場(chǎng)，作為亞洲典型的老齡化國(guó)家，在廣覆蓋、高保障的公共長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度下，商保長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)市場(chǎng)具有代表性。本研究也涉及韓國(guó)、新加坡、澳大利亞等國(guó)家的長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)市場(chǎng)和社保體系，以旁征博引，與美國(guó)、法國(guó)和日本市場(chǎng)的現(xiàn)象和規(guī)律進(jìn)行對(duì)比和校驗(yàn)。在具體內(nèi)容方面，主要包括以下7個(gè)研究維度：歷史演進(jìn)、市場(chǎng)供需、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、定義標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)營(yíng)規(guī)則、鑒定執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)管理。二、研究特色文獻(xiàn)資料研究和專家調(diào)研相結(jié)合《報(bào)告》項(xiàng)目組在研究過(guò)程中所使用的文獻(xiàn)和數(shù)據(jù)資料均由海外屬地市場(chǎng)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)資深專家提供，包括行業(yè)報(bào)告、研究論文、產(chǎn)品條款等?！秷?bào)告》項(xiàng)目組通過(guò)對(duì)文獻(xiàn)、數(shù)據(jù)資料的深入研究挖掘和專家調(diào)研，聚焦現(xiàn)階段中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展中的堵點(diǎn)難點(diǎn)，梳理總結(jié)海外市場(chǎng)發(fā)展調(diào)研清單，并與海外屬地市場(chǎng)長(zhǎng)護(hù)保險(xiǎn)專家反復(fù)深度交流，獲取大量一手資料，形成調(diào)研反饋報(bào)告。靜態(tài)研究和動(dòng)態(tài)研究相結(jié)合《報(bào)告》聚焦上述7個(gè)維度開(kāi)展靜態(tài)研究，并結(jié)合時(shí)間變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)研究，在分析長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)發(fā)展歷程中出現(xiàn)的各類矛盾問(wèn)題和解決情況的基礎(chǔ)上，深入剖析了現(xiàn)象背后的成因，全面理解長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的發(fā)展脈絡(luò)和邏輯。覆蓋多市場(chǎng)進(jìn)行比較研究以總結(jié)共性規(guī)律由于海外市場(chǎng)在諸多方面不同于我國(guó)國(guó)情和市場(chǎng)情況，并非所有規(guī)律都能對(duì)我國(guó)市場(chǎng)產(chǎn)生應(yīng)用價(jià)值，不能簡(jiǎn)單以“拿來(lái)主義”套用，需要理解現(xiàn)象背后的本質(zhì)，抽象和總結(jié)底層的基本規(guī)律，用基本規(guī)律的高適用性來(lái)匹配我國(guó)的市場(chǎng)情況。本研究選取了三個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行橫向比較研究和提煉核心規(guī)律，并將核心規(guī)律在多市場(chǎng)進(jìn)行校驗(yàn)。結(jié)合中國(guó)國(guó)情本土化形成研究閉環(huán)中國(guó)的人口結(jié)構(gòu)、社會(huì)保障體系、消費(fèi)者對(duì)保險(xiǎn)的認(rèn)知程度、政策導(dǎo)向等不同于其他國(guó)家，這些現(xiàn)實(shí)情況對(duì)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的發(fā)展有不同程度的重要影響。因此，項(xiàng)目組將這些因素納入研究框架，更準(zhǔn)確地分析我國(guó)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)環(huán)境、預(yù)判長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的發(fā)展前景，為行業(yè)主體在長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略決策部署和具體工作實(shí)施方面提供針對(duì)性的建議，形成研究閉環(huán)。面向不同讀者產(chǎn)出兩個(gè)報(bào)告考慮到不同讀者關(guān)注點(diǎn)不同，《報(bào)告》共形成兩個(gè)版本：“發(fā)展研究報(bào)告”主要從戰(zhàn)略層面總結(jié)海外市場(chǎng)核心規(guī)律和提出中國(guó)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)發(fā)展方向的建議；“產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)管理研究報(bào)告”主要圍繞長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)管理等方面，從具體的戰(zhàn)術(shù)層面，梳理、分析海外經(jīng)驗(yàn)并提出在國(guó)內(nèi)的落地建議，是可參考使用的海外市場(chǎng)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)匯總和長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)技術(shù)細(xì)則。全球視野下商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)發(fā)展研究報(bào)告>05海外主要商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)市場(chǎng)概況美國(guó)商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)起源于護(hù)理院(Nursinghome)井噴式發(fā)展的20世紀(jì)70年代，由Medicare針對(duì)出院病人入住護(hù)理院的需求而提供短期醫(yī)療類護(hù)理保障，但由于賠付期間較短，早期的長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)也被稱為“護(hù)理院保險(xiǎn)”(Nursinghomeinsurance),定位為Medicare的延續(xù)保障，此類產(chǎn)品在被保險(xiǎn)人入住護(hù)理院期間每日支付固定的保險(xiǎn)金額。后來(lái)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)定位從保障短期醫(yī)療護(hù)理向保障長(zhǎng)期生活照護(hù)的方向延伸，并將保障范圍從護(hù)理院擴(kuò)展到包括居家護(hù)理、日間照護(hù)、輔助生活照料等多種形式的護(hù)理全球視野下商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)發(fā)展研究報(bào)告>06美國(guó)的社保長(zhǎng)護(hù)服務(wù)(MedicaidLongTermServices&Supports)屬于Medicaid的保障范圍，僅向低收入人群提供，對(duì)收入高于Medicaid收入線的大多數(shù)民眾而言，長(zhǎng)期護(hù)理的社會(huì)保障是缺失的。因此，美國(guó)的商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)面向社保未覆蓋的中高收入人群，與社保長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)在保障人群上各自獨(dú)立。為了推動(dòng)商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的發(fā)展，美國(guó)國(guó)會(huì)1996年出臺(tái)HIPPA法案，將保障責(zé)任是支付所指定的護(hù)理服務(wù)且責(zé)任觸發(fā)定義符合要求的長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)視同醫(yī)療險(xiǎn)對(duì)待，其保費(fèi)和賠款享受稅收優(yōu)惠政策。由此可見(jiàn)，美國(guó)政府對(duì)商保提供長(zhǎng)期護(hù)理保障寄予厚望。美國(guó)是保費(fèi)規(guī)模最大的長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)市場(chǎng)，長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)在20世紀(jì)80年代到21世紀(jì)初期發(fā)展迅速，增長(zhǎng)高峰期在2002年前后，市場(chǎng)以獨(dú)立型產(chǎn)品為主流，年新單件數(shù)約75萬(wàn)件，新單保費(fèi)約14億美元，總保費(fèi)規(guī)模約52億美元。之后因?yàn)殚L(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)假設(shè)的錯(cuò)誤使得保險(xiǎn)公司普遍虧損，獨(dú)立型長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)供給緊縮，新單規(guī)模持續(xù)下滑，2010年新單銷量下滑至23.5萬(wàn)件，新單保費(fèi)下滑至5.25億美元。此后，保險(xiǎn)行業(yè)重整旗鼓并推出組合型長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)(壽險(xiǎn)或年金組合長(zhǎng)期護(hù)理責(zé)任，被稱為“Combinationinsurance”)。2022年，組合型產(chǎn)品的新單銷量約40萬(wàn)件，遠(yuǎn)超獨(dú)立型長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的3.4萬(wàn)件。在美國(guó)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)50年的發(fā)展歷程中，客群年齡以50-70歲為主，但因產(chǎn)品形態(tài)從獨(dú)立型轉(zhuǎn)變?yōu)榻M合型，使得平均投保年齡從20世紀(jì)90年代的70歲下降至2022年的57歲；在客戶的經(jīng)濟(jì)水平方面，超過(guò)80%的客戶年收入在5萬(wàn)美元以上，為中產(chǎn)偏富裕人群。美國(guó)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)主體是壽險(xiǎn)公司，主力渠道是自有代理人渠道和經(jīng)紀(jì)公司渠道，兩者合計(jì)貢獻(xiàn)的保單數(shù)占比近75%,其余主要來(lái)源于團(tuán)險(xiǎn)渠道。長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)銷售理念主要圍繞兩點(diǎn)展開(kāi)：一是長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)可以對(duì)資產(chǎn)形成保護(hù)，避免因護(hù)理開(kāi)支消耗養(yǎng)老和傳承的資產(chǎn)；二是長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)可以通過(guò)保險(xiǎn)杠桿，使被保險(xiǎn)人以更低的成本享受更高品質(zhì)的護(hù)理服務(wù)。產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面，美國(guó)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)分為獨(dú)立型和組合型：獨(dú)立型產(chǎn)品保險(xiǎn)期間終身，繳費(fèi)期和保險(xiǎn)期間等長(zhǎng)且費(fèi)率可調(diào)，通常不提供現(xiàn)金價(jià)值；組合型產(chǎn)品由終身壽險(xiǎn)或者終身年金混合提前給付的長(zhǎng)期護(hù)理責(zé)任構(gòu)成，其中壽險(xiǎn)或者年金多為指數(shù)型產(chǎn)品或變額產(chǎn)品。美國(guó)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)產(chǎn)品定位為高保費(fèi)產(chǎn)品，獨(dú)立型產(chǎn)品的件均保費(fèi)水平從1990年的1071美元一路拔高至2022年的3618美元，組合型產(chǎn)品的件均保費(fèi)約為5400美元。產(chǎn)品的責(zé)任觸發(fā)定義由保險(xiǎn)公司自行設(shè)計(jì)，經(jīng)歷了從產(chǎn)品誕生時(shí)“醫(yī)療必需”(Medicallynecessary)到“生活能力喪失程度”的演變。當(dāng)前形成的主流觸發(fā)定義是在卡式量表的六項(xiàng)日常生活活動(dòng)中不能獨(dú)立完成其中的至少兩項(xiàng)(下稱“不能獨(dú)立完成2/6ADLs”,六項(xiàng)日常生活活動(dòng)包括洗澡、穿衣、進(jìn)食、如廁清潔、排便控制和移動(dòng))。產(chǎn)品的給付形式從定額給付型演變?yōu)樽o(hù)理費(fèi)用報(bào)銷型。費(fèi)用報(bào)銷型產(chǎn)品打通了護(hù)理服務(wù)提供和費(fèi)用支付之間的鏈路，形成了管理式護(hù)理的運(yùn)營(yíng)模式。保險(xiǎn)公司聯(lián)合第三方服務(wù)商和再保公司，將服務(wù)與控費(fèi)相結(jié)合，通過(guò)降低保費(fèi)水平提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。費(fèi)用報(bào)銷型產(chǎn)品通常比定額給付型產(chǎn)品便宜30%。運(yùn)營(yíng)管理方面，美國(guó)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的鑒定依賴醫(yī)療體系的支撐，由醫(yī)生或注冊(cè)護(hù)士作為護(hù)理狀態(tài)鑒定和需求評(píng)估的主體，通常由保險(xiǎn)公司指定。此外，由于涉及服務(wù)給付和費(fèi)用報(bào)銷，保險(xiǎn)公司需要與客戶針對(duì)護(hù)理服務(wù)方案達(dá)成一致后才能啟動(dòng)服務(wù)供給和保險(xiǎn)理賠。保險(xiǎn)公司綜合病情、診斷、鑒定和需求評(píng)估結(jié)果等形成對(duì)理賠的最終判定意見(jiàn)，且保險(xiǎn)公司保留在保險(xiǎn)金給付期內(nèi)核驗(yàn)護(hù)理狀態(tài)、調(diào)整護(hù)理服務(wù)計(jì)劃、重新選擇評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定的權(quán)利。二、法國(guó)法國(guó)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)起源于20世紀(jì)80年代，當(dāng)時(shí)法國(guó)并沒(méi)有專門(mén)針對(duì)長(zhǎng)期護(hù)理的社保制度，主要通過(guò)“第三方扶助補(bǔ)償計(jì)劃”(ThirdPartyAssistanceCompensation,該計(jì)劃的設(shè)計(jì)初衷是保障工作能力喪失的殘疾人)暫時(shí)應(yīng)對(duì)老齡化快速進(jìn)展下的長(zhǎng)期照護(hù)問(wèn)題，用于補(bǔ)充社保的不足。之后法國(guó)的公共長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度一直演進(jìn)，于2002年升級(jí)為“護(hù)理津貼保險(xiǎn)制度”(AllocationPersonnaliséed'Autonomie,以下簡(jiǎn)稱“APA”)并沿用至今。法國(guó)政府和社會(huì)對(duì)于長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)制度的探索和變革引起了公眾對(duì)于長(zhǎng)期護(hù)理風(fēng)險(xiǎn)和商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)的關(guān)注，推動(dòng)了商APA是廣覆蓋、保基本的長(zhǎng)護(hù)保障制度，所有60歲以上的法國(guó)居民均有資格享受。APA以中重度失能為保障標(biāo)的，是津貼式給付，由親屬提供的家庭護(hù)理或由商業(yè)護(hù)理機(jī)構(gòu)提供的商業(yè)護(hù)理均在補(bǔ)貼范圍內(nèi)，與法國(guó)的家庭護(hù)理文化匹配。APA津貼支付水平由失能程度和護(hù)理計(jì)劃成本決定，并根據(jù)退休收入進(jìn)行調(diào)節(jié)，收入越高，APA津貼越低。居家護(hù)理補(bǔ)貼方面，退休收入超過(guò)3000歐元的人群需要自付90%的護(hù)理費(fèi)用，退休收入在735歐元及以下的人群自付金額為0,退休收入在二者中間的人群，自付比例隨收入增高，分布在0至90%之間。以法國(guó)養(yǎng)老金平均水平1500歐元為例，該收入水平的重度護(hù)理患者在APA制度下的平均自付金額為760歐元，即消耗過(guò)半的養(yǎng)老金收入，再考慮其他日常生活開(kāi)支，APA的補(bǔ)貼無(wú)法保證患者收支相抵，護(hù)理開(kāi)支會(huì)侵蝕個(gè)人資產(chǎn)。APA對(duì)于機(jī)構(gòu)護(hù)理的APA的保障設(shè)計(jì)下，大眾群體根據(jù)退休收入水平面臨不同程度的保障缺口，大部分人對(duì)于長(zhǎng)期護(hù)理的風(fēng)險(xiǎn)感知較強(qiáng)，因此，法國(guó)的商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理險(xiǎn)定位為APA津貼的補(bǔ)充，面向中等收入水平上下的大眾法國(guó)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的市場(chǎng)規(guī)模在1999年到2007年以年化15%的速度增長(zhǎng)，到2010年總保費(fèi)規(guī)模約5億歐元，總保單件數(shù)約550萬(wàn)件。2019年，長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)總共覆蓋740萬(wàn)人，總保費(fèi)規(guī)模達(dá)到8.1億歐元，其中6.8億歐元保費(fèi)收入來(lái)自商業(yè)保險(xiǎn)公司(受《法國(guó)保險(xiǎn)法典》管轄的商業(yè)主體)。商業(yè)保險(xiǎn)公司主要提供個(gè)人長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)產(chǎn)品，雖然商保公司在整個(gè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)市場(chǎng)中僅承保了40%的客戶，但保費(fèi)占比卻達(dá)到80%。其余保費(fèi)收入來(lái)自社會(huì)保險(xiǎn)公司和互助保險(xiǎn)社(具備非盈利性，分別受《社會(huì)保險(xiǎn)法典》和《互助保險(xiǎn)法典》管轄),主要提供雇主團(tuán)體保險(xiǎn)計(jì)劃，雖然承保人群規(guī)模高于商業(yè)保險(xiǎn)公司，但保費(fèi)收入占比僅為20%。在保險(xiǎn)公司中，壽險(xiǎn)公司是長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)主體，銀行渠道和代理人渠道是最主要的兩大分銷渠道。壽險(xiǎn)公司將長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)定位為匹配中老年客群尤其是存量客群的增量業(yè)務(wù)?；ブｋU(xiǎn)社是承保人群最大的長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)主體，本質(zhì)是通過(guò)互助保險(xiǎn)，形成某個(gè)行業(yè)或者某個(gè)企業(yè)的員工團(tuán)體保險(xiǎn)計(jì)劃，長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)通常作產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面：法國(guó)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的客群定位更偏向中產(chǎn)階級(jí)和大眾人群，個(gè)人長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)件均保費(fèi)在350歐元左右，互助團(tuán)體長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的件均保費(fèi)通常僅為幾十歐元；個(gè)人產(chǎn)品是均衡保費(fèi)的終身保險(xiǎn)產(chǎn)品，繳費(fèi)期終身且費(fèi)率可調(diào)；產(chǎn)品的觸發(fā)定義不跟隨APA的標(biāo)準(zhǔn)，由保險(xiǎn)公司自行設(shè)計(jì)，核心責(zé)任的主流觸發(fā)定義是五項(xiàng)日常生活活動(dòng)中不能獨(dú)立完成至少四項(xiàng)(下稱“不能獨(dú)立完成4/5ADLs”,五項(xiàng)日常生活活動(dòng)包括洗澡、穿衣、進(jìn)食、如廁排便和移動(dòng));產(chǎn)品的給付形式是定額給付，一旦觸發(fā)護(hù)理狀態(tài)，無(wú)論全球視野下商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)發(fā)展研究報(bào)告>08是否真正接受了護(hù)理服務(wù)，都持續(xù)給付護(hù)理金直至身故。產(chǎn)品為癡呆類疾病導(dǎo)致的護(hù)理狀態(tài)設(shè)置了三年等待期，其他疾病設(shè)置了一年等待期；法國(guó)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的迭代升級(jí)幅度相對(duì)平穩(wěn)，始終以重度失能為核心責(zé)任。1990年前的初代產(chǎn)品只保障單一的重度失能，1990年后拓展保障了輕度失能和報(bào)銷護(hù)理設(shè)備費(fèi)用，2000年后的產(chǎn)品開(kāi)始提供豐富的護(hù)理增值服務(wù)。2013年，法國(guó)行業(yè)協(xié)會(huì)出臺(tái)了GAD標(biāo)簽(LABELGADASSURANCEDEPENDANCE),將觸發(fā)條件、形態(tài)責(zé)任等方面符合GAD約定的產(chǎn)品予以官方認(rèn)證，這形成了行業(yè)相對(duì)統(tǒng)一的產(chǎn)品條款和部分形態(tài)責(zé)任，此后法國(guó)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)更加強(qiáng)調(diào)提供豐富和優(yōu)質(zhì)的增值服務(wù)。運(yùn)營(yíng)管理方面，由于法國(guó)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)等待期較長(zhǎng)，產(chǎn)品的核保流程相對(duì)簡(jiǎn)化；理賠時(shí)的生活能力鑒定由被保險(xiǎn)人的主治醫(yī)師完成，再由保險(xiǎn)公司的長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)專業(yè)核賠人員調(diào)查醫(yī)生診斷和病歷資料。保險(xiǎn)公司保留了核驗(yàn)調(diào)查、指定機(jī)構(gòu)重新鑒定的權(quán)利。三、日本日本長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)起源于20世紀(jì)90年代的低利率環(huán)境，當(dāng)時(shí)傳統(tǒng)儲(chǔ)蓄型產(chǎn)品的利差損風(fēng)險(xiǎn)暴露，保險(xiǎn)公司不得不調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大保障型產(chǎn)品銷售，同時(shí)保險(xiǎn)行業(yè)考慮到日本人口老齡化程度較高，開(kāi)始推廣長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)。日本政府在2000年建立了40歲以上公民強(qiáng)制參保的長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度。日本社保長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的保障水平較高，覆蓋了機(jī)構(gòu)護(hù)理、居家護(hù)理等大部分護(hù)理場(chǎng)景的需求，且大部分民眾的自費(fèi)比例為總護(hù)理費(fèi)中再壽險(xiǎn)用的10%(少部分高收入群體自付比例為20%或30%)。商保在功能定位上主要是用于覆蓋少部分社保不覆蓋的費(fèi)用項(xiàng)目，比如非社保機(jī)構(gòu)的入住費(fèi)用、昂貴護(hù)理設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用、心理咨詢和聊天陪伴服務(wù)費(fèi)用等，滿足中高收入客群接受更優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)的保障需求。日本長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2022年市場(chǎng)存量保費(fèi)達(dá)6610億日元，在壽險(xiǎn)27.7萬(wàn)億日元的總保費(fèi)收入中占比約2.4%,在ThirdSector業(yè)務(wù)(指壽險(xiǎn)公司和財(cái)險(xiǎn)公司均可經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品，主要是醫(yī)療險(xiǎn)、長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)、失能收入損失保險(xiǎn)和癌癥保險(xiǎn))總保費(fèi)收入中的占比約10%。壽險(xiǎn)公司是主要的經(jīng)營(yíng)主體，主要通過(guò)自有代理人渠道進(jìn)行銷售。產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面，因其中高端的產(chǎn)品定位，長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的件均保費(fèi)約18萬(wàn)日元左右(折合約9000人民幣);產(chǎn)品供給形式非常多樣化，既有獨(dú)立銷售的長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)，也有附加在醫(yī)療津貼險(xiǎn)、重疾險(xiǎn)或終身壽險(xiǎn)之上的長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)特約；產(chǎn)品的觸發(fā)定義跟隨社保長(zhǎng)護(hù)制度的觸發(fā)標(biāo)準(zhǔn)；給付形式是定額給付，既有一次性支付，也有定期或終身給付的設(shè)計(jì)。運(yùn)營(yíng)管理方面，日本長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的管理比較簡(jiǎn)單，護(hù)理鑒定參考社保的鑒定結(jié)論形成理賠意見(jiàn)，且產(chǎn)品是定額給付形式，無(wú)須運(yùn)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。四、美國(guó)、法國(guó)、日本主流長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)產(chǎn)品形態(tài)美國(guó)法國(guó)個(gè)險(xiǎn)/團(tuán)險(xiǎn)費(fèi)用報(bào)銷型80/85歲30/60/90天180天3-5年終身保險(xiǎn)期間終身終身終身/定期終身終身定期障礙可適當(dāng)放寬未滿65歲適用保險(xiǎn)公司ADL,滿65歲適用強(qiáng)制保險(xiǎn)介護(hù)標(biāo)準(zhǔn)是(監(jiān)管審批嚴(yán)格，各州有差異)是否海外商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律一、市場(chǎng)供求1.長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的主要購(gòu)買(mǎi)人群具有明顯的年齡特征，是壽險(xiǎn)行業(yè)應(yīng)對(duì)人口結(jié)構(gòu)老齡化的重要產(chǎn)品線從海外主要長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)市場(chǎng)來(lái)看，長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)主要面向45歲以上客群，且客群主要分布在50-70歲區(qū)間：美國(guó)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)平均投保年齡57歲，約78%的保單投保年齡在50-70歲區(qū)間(圖1);法國(guó)個(gè)險(xiǎn)渠道長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的平均投保年齡是60歲，約80%的保單投保年齡在50-70歲區(qū)間。這種承保年齡特征的主要原因?yàn)椋阂皇菍?dǎo)致長(zhǎng)期護(hù)理狀態(tài)的疾病多數(shù)是老年疾病，比如腦中風(fēng)、阿爾茨海默病等；二是50歲以上全球視野下商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)發(fā)展研究報(bào)告>11人群因父母健康問(wèn)題很可能已經(jīng)成為了照護(hù)者；因此上述年齡階段的人群對(duì)于該風(fēng)險(xiǎn)的感知更強(qiáng)烈。由于上述客群的年齡特征，長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)在發(fā)達(dá)保險(xiǎn)市場(chǎng)通常被保險(xiǎn)公司和代理人當(dāng)作客戶的第三張或第四張保單(在醫(yī)療險(xiǎn)和壽險(xiǎn)之后),或作為一種退休規(guī)劃方案銷售給客戶，是壽險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)“全生命周期客戶經(jīng)營(yíng)”的重要產(chǎn)品。此外，海外市場(chǎng)在人口老齡化背景下非常強(qiáng)調(diào)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)對(duì)于代理人的意義，他們認(rèn)為隨著人口結(jié)構(gòu)的演變，大量客群已經(jīng)進(jìn)入中老年階段，這部分客群通常有較強(qiáng)的支付能力，壽險(xiǎn)公司其他的產(chǎn)品線(如定期壽險(xiǎn)、失能險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn))更適配年輕客群，因此代理人要掌握長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的銷售技能以獲取規(guī)模越來(lái)越龐大的45歲以上客群。2.長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)特征和經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)與壽險(xiǎn)類似，這決定了其經(jīng)營(yíng)主體是壽險(xiǎn)公司在風(fēng)險(xiǎn)特征方面，長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)和壽險(xiǎn)有以下相似點(diǎn)。第一，長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)保障的長(zhǎng)期護(hù)理狀態(tài)和壽險(xiǎn)保障的身故狀態(tài)一樣是不可逆的狀態(tài)改變。相比之下，醫(yī)療險(xiǎn)保障的是醫(yī)療費(fèi)用，醫(yī)療過(guò)程中，被保險(xiǎn)人的健康狀態(tài)會(huì)多次改變，比如健康到疾病、疾病到健康間的循環(huán)。第二，長(zhǎng)護(hù)和身故都屬于高年齡高發(fā)、年輕人較少發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，長(zhǎng)期護(hù)理的發(fā)生率曲線規(guī)律(如圖2)與死亡曲線規(guī)律高度相似。第三，對(duì)被保險(xiǎn)人的主動(dòng)干預(yù)不能延緩長(zhǎng)期護(hù)理狀態(tài)和死亡風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，長(zhǎng)期護(hù)理的狀態(tài)隨年齡增長(zhǎng)、機(jī)體功能退化產(chǎn)生，某種程度是疾病進(jìn)展或身體老化的必然結(jié)果，無(wú)法通過(guò)管理去干預(yù)，無(wú)法延長(zhǎng)被保險(xiǎn)人的“健康壽命”,與壽險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生規(guī)律類似。相比而言，醫(yī)療險(xiǎn)受外界因素影響大，比如通過(guò)健康管理干預(yù)可以實(shí)現(xiàn)大病變小病、小病變健康，健康人不得病或少得病等；第四，長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)多采用定額給付型設(shè)計(jì)，無(wú)關(guān)于實(shí)際損失金額，風(fēng)險(xiǎn)變量?jī)H有發(fā)生率，和壽險(xiǎn)一致。而醫(yī)療險(xiǎn)是費(fèi)用報(bào)銷型，醫(yī)療費(fèi)用支出方面會(huì)受醫(yī)院、醫(yī)藥、醫(yī)保等方面的影響，風(fēng)險(xiǎn)變量除了發(fā)生率外還有損失金額。長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)和壽險(xiǎn)類似的風(fēng)險(xiǎn)特性決定了兩者具備類似的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，即長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)和壽險(xiǎn)本質(zhì)都是低頻交互的業(yè)務(wù)，承保階段篩選健康體，確保實(shí)際發(fā)生率在定價(jià)水平內(nèi)。而醫(yī)療險(xiǎn)業(yè)務(wù)不僅要面對(duì)客戶同一保險(xiǎn)期間內(nèi)高頻多次賠付，還要通過(guò)健康管理和干預(yù)，防止小病和慢病進(jìn)展為大病，并且會(huì)通過(guò)組建醫(yī)院醫(yī)生網(wǎng)絡(luò)、進(jìn)行商保藥品集采等方式主動(dòng)管控醫(yī)療費(fèi)用，與前兩者有較大不同。綜上，長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)特性壽險(xiǎn)公司更為熟悉，經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)符合壽險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)習(xí)慣，因此大部分都是由壽險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)。壽險(xiǎn)公司出于豐富自身產(chǎn)品線、給客戶在不同人生階段提供適合的保障計(jì)劃、輔助和促進(jìn)儲(chǔ)蓄類壽險(xiǎn)銷售等目的，更有意愿積極投入長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)。3.社保體制決定了商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的產(chǎn)品定位：社保有保障基礎(chǔ)的市場(chǎng)，商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)在社保基礎(chǔ)上進(jìn)行補(bǔ)充，產(chǎn)品定位可更加多層次；社會(huì)保障空缺的市場(chǎng)，商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)提供全面的護(hù)理保障，價(jià)格較貴且客群偏中高端由于長(zhǎng)期護(hù)理風(fēng)險(xiǎn)關(guān)乎老年人福祉，它是社會(huì)治理和社會(huì)保障中需要多方籌資來(lái)應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)，這一點(diǎn)和醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)類似。因此，社會(huì)長(zhǎng)期護(hù)理保障的廣度和深度對(duì)商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的定位會(huì)產(chǎn)生決定性影響。法國(guó)：社保廣覆蓋但有缺口，商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)在社?；A(chǔ)上提供多層次的保障補(bǔ)充法國(guó)的公共失能保障制度APA主要保障中重度失能，且制度的設(shè)計(jì)邏輯是讓所有法國(guó)民眾共擔(dān)護(hù)理成本，實(shí)現(xiàn)方式是嵌入收入調(diào)節(jié)機(jī)制，收入與APA津貼數(shù)額成反比，這種制度設(shè)計(jì)使法國(guó)民眾都面臨資產(chǎn)被護(hù)理開(kāi)銷所侵蝕的風(fēng)險(xiǎn)。在APA提供的基礎(chǔ)保障之上，商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)主要解決重度失能下APA津貼額度不夠的問(wèn)題，因此法國(guó)商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)均以重度失能(不能獨(dú)立完成4/5ADLs)為保障核心，在不同銷售渠道面對(duì)不同客群提供不同保障層次的產(chǎn)品。個(gè)人長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)件均保費(fèi)區(qū)間在300-400歐元，這些保單貢獻(xiàn)了法國(guó)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)市場(chǎng)20%的保單量和80%的保費(fèi)收入。這些產(chǎn)品的保障額度更高，且根據(jù)客戶支付能力增加了輕中度失長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)作為醫(yī)療險(xiǎn)之外的主流保障類產(chǎn)品也在這些渠道廣泛出現(xiàn)，互助和團(tuán)體長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)為提高法國(guó)市場(chǎng)商件均保費(fèi)通常只有10到20歐元。依賴于以上的多渠道共同發(fā)展，法國(guó)商業(yè)護(hù)理險(xiǎn)在25歲及以上人群中覆蓋率達(dá)到14.3%。美國(guó)：社保對(duì)中高收入人群保障完全缺位，商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)提供全面保障，目標(biāo)客群聚焦中高端客戶美國(guó)的公共保障體系里，Medicaid僅向低收入人群提供長(zhǎng)期護(hù)理保障，其他民眾的長(zhǎng)期護(hù)理保障完全缺位。由于沒(méi)有社會(huì)保險(xiǎn)“兜底”,商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)需要從“0”起保，保險(xiǎn)責(zé)任觸發(fā)門(mén)檻低，被保險(xiǎn)人不能獨(dú)立完成2/6ADLs或嚴(yán)重認(rèn)知障礙即可獲得保障，這對(duì)標(biāo)了Medicaid針對(duì)低收入人群的長(zhǎng)護(hù)保障觸發(fā)條件(在保障觸發(fā)門(mén)檻較低的州，Medicaid以不能獨(dú)立完成2/6ADLs作為觸發(fā)條件)。此外，為完全覆蓋護(hù)理開(kāi)支的缺口，美國(guó)商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的件均保費(fèi)較高，在3000-6000美元/月的區(qū)間，2022年獨(dú)立型長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的件均保費(fèi)3618美元，顯著高于上文提及的法國(guó)市場(chǎng)產(chǎn)品。美國(guó)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)高昂的價(jià)格讓中低收入人群望而卻步，這類人群普遍寄希望于Medicaid的保障，當(dāng)護(hù)理費(fèi)用侵蝕他們的資產(chǎn)直至低于Medicaid劃定的資產(chǎn)線時(shí)，Medicaid的長(zhǎng)護(hù)保障便開(kāi)始生效，這使得中低收入人群沒(méi)有動(dòng)力購(gòu)買(mǎi)商業(yè)護(hù)理險(xiǎn)。因此，美國(guó)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)主要吸引中等偏高收入人群，滿足這部分人群保護(hù)家庭資產(chǎn)不被護(hù)理支出所侵蝕、享受更優(yōu)質(zhì)的護(hù)理服務(wù)等需求。美國(guó)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的市場(chǎng)覆蓋率因此相對(duì)局限，在25歲及以上人群中的持有率不超過(guò)3%。二、產(chǎn)品設(shè)計(jì)家庭護(hù)理功能弱的國(guó)家，商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)與護(hù)理服長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)的給付形式主要有費(fèi)用報(bào)銷型(Reimbursement)和定額給付型(CashB兩種，對(duì)于達(dá)到條款定義的長(zhǎng)期護(hù)理狀態(tài)，費(fèi)用報(bào)銷型長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)報(bào)銷實(shí)際發(fā)生的、符合條款約定的護(hù)理服務(wù)費(fèi)用(報(bào)銷金額不超過(guò)每日護(hù)理金給付上限);定額給付型長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)則直接按照條款約定的固定金額給法國(guó)文化注重家庭凝聚的觀念，且勞動(dòng)力緊缺，家庭成員是法國(guó)重要的護(hù)理服務(wù)提供者。根據(jù)OECD的報(bào)告，法國(guó)50歲以上人口中約有20%的人為親人提供護(hù)理服務(wù)。為此，法國(guó)政府對(duì)于發(fā)展家庭護(hù)理(指由家庭成員為失能老人提供護(hù)理支持)出臺(tái)多個(gè)支持政策。家庭護(hù)理并非“免費(fèi)”,機(jī)會(huì)成本較高，因?yàn)槌蓡T提供護(hù)理的同時(shí)犧牲了工作的價(jià)值，2009年法國(guó)學(xué)者估算全國(guó)家庭護(hù)理的成本高達(dá)60億歐元?；谝陨隙喾N因素影響，法國(guó)長(zhǎng)期護(hù)理的保障設(shè)計(jì)需要考慮覆蓋家庭護(hù)理的成本。由于家庭護(hù)理服務(wù)并非商業(yè)主體提供，難以量化其市場(chǎng)公允價(jià)格，定額給付相比于費(fèi)用報(bào)銷更加適配家庭護(hù)理的場(chǎng)景，因此以家庭護(hù)理為主導(dǎo)的國(guó)家，長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)普遍采用定額給付形式。法國(guó)社保長(zhǎng)護(hù)制度APA便全球視野下商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)發(fā)展研究報(bào)告>14是以津貼形式給付，75%的APA津貼受益人接受家庭成員提供的護(hù)理服務(wù)。法國(guó)商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)定位是社保的補(bǔ)充，也是定額給付形式。美國(guó)流行個(gè)人主義文化，在長(zhǎng)期護(hù)理方面，美國(guó)的家庭護(hù)理功能相對(duì)弱化，50歲以上人口中，僅有7%的人為親人提供護(hù)理服務(wù)。該比例遠(yuǎn)低于法國(guó)。美國(guó)在社會(huì)層面更倡導(dǎo)民眾使用商業(yè)護(hù)理服務(wù)，因?yàn)檫@樣可以解放失能老人的家屬，讓他們更專注于投入工作來(lái)創(chuàng)造社會(huì)價(jià)值，同時(shí)購(gòu)買(mǎi)商業(yè)護(hù)理服務(wù)可以促進(jìn)美國(guó)護(hù)理產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在這種價(jià)值導(dǎo)向下，美國(guó)的商業(yè)護(hù)理產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，商業(yè)護(hù)理機(jī)構(gòu)成為美國(guó)長(zhǎng)期護(hù)理服務(wù)的主要提供方，這也使得美國(guó)社保和商保的長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)均強(qiáng)調(diào)保險(xiǎn)金對(duì)護(hù)理產(chǎn)業(yè)的定向支付。美國(guó)Medicaid的給付形式是費(fèi)用報(bào)銷型，商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)也效仿了Medicaid的設(shè)計(jì)邏輯，在責(zé)任設(shè)計(jì)和運(yùn)營(yíng)管理方面與護(hù)理服務(wù)高度融合，其主流的給付形式從早期的定額給付型演進(jìn)為當(dāng)前的以費(fèi)用報(bào)銷型為主。這種演進(jìn)的內(nèi)生動(dòng)力是美國(guó)鮮明的“護(hù)理服務(wù)商業(yè)化”價(jià)值觀和高度發(fā)達(dá)的商業(yè)護(hù)理產(chǎn)業(yè)。在這種社會(huì)環(huán)境下，保險(xiǎn)公司將護(hù)理險(xiǎn)產(chǎn)品向費(fèi)用報(bào)銷型演進(jìn)是滿足客戶需求和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果。美國(guó)商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)在早期階段(1990年代之前)采用定額給付型，但暴露出兩個(gè)問(wèn)題：一是商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的目標(biāo)客群因缺乏社保護(hù)理保障而缺乏護(hù)理服務(wù)觸達(dá)通路(在其他國(guó)家，通常由社會(huì)保障為失能老人提供護(hù)理服務(wù)通路);二是定額給付的保障效率不能達(dá)到最大化(當(dāng)時(shí)行業(yè)內(nèi)認(rèn)為每一元保險(xiǎn)金都被用于護(hù)理服務(wù)支付才是效率最大化的體現(xiàn)),產(chǎn)品價(jià)格有待進(jìn)一步下調(diào)。之后保險(xiǎn)公司為了解決上述問(wèn)題，開(kāi)始通過(guò)第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)鏈接護(hù)理機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)，為被保險(xiǎn)人提供有管理的護(hù)理服務(wù)(ManagedCare),和護(hù)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行商保價(jià)格談判，最終降低了長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)產(chǎn)品價(jià)格。1996年美國(guó)國(guó)會(huì)出臺(tái)了HIPPA法案，確定了標(biāo)準(zhǔn)化的長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)形態(tài)，并對(duì)保險(xiǎn)金用于支付商業(yè)護(hù)理費(fèi)用的長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)產(chǎn)品賦予稅收優(yōu)惠資格。自此，不同長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)產(chǎn)品脫離了在產(chǎn)品形態(tài)和保障范圍上的競(jìng)爭(zhēng)，保險(xiǎn)公司將競(jìng)爭(zhēng)靶點(diǎn)聚焦在了通過(guò)整合和管理護(hù)理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)而帶來(lái)的保費(fèi)價(jià)格優(yōu)勢(shì)上，費(fèi)用報(bào)銷型產(chǎn)品逐步成為美國(guó)市場(chǎng)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的主流。從全球商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)市場(chǎng)來(lái)看，除美國(guó)外大部分市場(chǎng)均選擇定額給付設(shè)計(jì)，費(fèi)用報(bào)銷型長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)并不主流。這主要是因?yàn)橐韵氯齻€(gè)原因：一是大部分市場(chǎng)都無(wú)法忽略家庭護(hù)理的重要性；二是構(gòu)建和管理護(hù)理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)是系統(tǒng)且復(fù)雜的工程，這并非壽險(xiǎn)公司的核心能力；三是費(fèi)用報(bào)銷型長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的銷售難度和理賠難度都有所提高，需要銷售人員向客戶解釋費(fèi)用報(bào)銷的范圍和邊界。表1:定額給付型長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)和費(fèi)用報(bào)銷型長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的對(duì)比定額給付型(CashBenefit)員的解放運(yùn)營(yíng)管理重點(diǎn)服務(wù)成本控制，為客戶提供成本最優(yōu)的護(hù)理供應(yīng)商和護(hù)優(yōu)勢(shì)銷售難度低被保險(xiǎn)人有靈活使用保險(xiǎn)金的權(quán)力·提升被保險(xiǎn)人對(duì)服務(wù)的觸達(dá)性·解釋各類服務(wù)的含義、場(chǎng)景、費(fèi)用、使用條件全球視野下商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)發(fā)展研究報(bào)告>165.商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)賠付觸發(fā)條件由保險(xiǎn)公司自行定義，商保建立自身的理賠體系，提升了運(yùn)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)管理的效率美國(guó)和法國(guó)是世界上最大的長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)市場(chǎng)，保險(xiǎn)行業(yè)自行定義產(chǎn)品觸發(fā)標(biāo)準(zhǔn)。法國(guó)的社保以AGGIR分級(jí)體系作為長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)支付的觸發(fā)標(biāo)準(zhǔn)，而商保大多以“不能獨(dú)立完成4/5ADLs”作為觸發(fā)定義，并通過(guò)行業(yè)協(xié)會(huì)推動(dòng)行業(yè)形成GAD標(biāo)準(zhǔn)條款，提升了商保的公信力，降低了銷售難度。在美國(guó)，社保Medicaid在不同州的觸發(fā)標(biāo)準(zhǔn)不同，商保在國(guó)會(huì)出臺(tái)的HIPPA法案下，以“不能獨(dú)立完成2/6ADLs或嚴(yán)重認(rèn)知障礙”作為行業(yè)統(tǒng)一的觸發(fā)標(biāo)準(zhǔn)，并規(guī)定使用該觸發(fā)條件的長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)產(chǎn)品享受稅優(yōu)待遇。商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)在多方面受社保影響，采用和社保同樣的觸發(fā)標(biāo)準(zhǔn)可以提高產(chǎn)品在銷售和理賠判定方面的公信力，但是由于長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)對(duì)運(yùn)營(yíng)管理有較高的要求，尤其是理賠判定比傳統(tǒng)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)更復(fù)雜，如果采用和社保一致的觸發(fā)條件，則商保難以形成獨(dú)立的理賠決議，本質(zhì)上讓渡了理賠管理權(quán)，也必須被動(dòng)接受因社保政策調(diào)整而帶來(lái)的各種非預(yù)期變化，所以長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的觸發(fā)定義通常由保險(xiǎn)公司自定，以加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)的管控。日本市場(chǎng)相對(duì)特殊，商保通常跟隨社保的護(hù)理觸發(fā)標(biāo)準(zhǔn)，理賠實(shí)務(wù)也參考社保的鑒定結(jié)論執(zhí)行，這主要是因?yàn)槿毡居懈弑Ｕ?、廣覆蓋的公共長(zhǎng)護(hù)制度，大部分民眾自費(fèi)金額比例僅為10%(高收入者為20%或30%),商業(yè)保險(xiǎn)的補(bǔ)充額度有限。保險(xiǎn)公司一般會(huì)設(shè)置30-60萬(wàn)日元的年給付額度，低于法國(guó)或者美國(guó)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的保額，保司的風(fēng)險(xiǎn)暴露更低，因此將核賠權(quán)完全讓渡給社會(huì)保險(xiǎn)，效率更高。這同時(shí)降低了理賠運(yùn)營(yíng)的投入，簡(jiǎn)化了產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和銷售。6.長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)精算假設(shè)較復(fù)雜，隱含系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)營(yíng)主體需通過(guò)費(fèi)率可調(diào)、長(zhǎng)期繳費(fèi)、嚴(yán)格化產(chǎn)品設(shè)計(jì)等方式建立創(chuàng)新容錯(cuò)機(jī)制長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的精算風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：第一，早期產(chǎn)品定價(jià)受到數(shù)據(jù)缺失、顆粒度不足等問(wèn)題的制約，制定準(zhǔn)確基礎(chǔ)發(fā)生率假設(shè)的難度大，尤其是高年齡段發(fā)生率假設(shè)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)往往不充分，發(fā)生率、退保率、生存率等假設(shè)的長(zhǎng)期趨勢(shì)預(yù)測(cè)也比較困難。比如，美國(guó)早期長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)定價(jià)時(shí)錯(cuò)誤估計(jì)了多個(gè)重要假設(shè)，如發(fā)生率僅采用部分護(hù)理院的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，沒(méi)有嚴(yán)格估算不同類型護(hù)理院和不同人群之間的差異，高估了退保率和利率等，造成定價(jià)不足。第二，長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)隱含死亡率改善這一系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，而死亡率改善是醫(yī)藥養(yǎng)護(hù)等領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步的必然結(jié)果。死亡率改善一方面放大了高年齡段定價(jià)依據(jù)不充分的影響(越來(lái)越多的人進(jìn)入到高年齡段，增加了高年齡段的風(fēng)險(xiǎn)暴露),另一方面延長(zhǎng)了進(jìn)入護(hù)理狀態(tài)后生存金的給付期間。由于定價(jià)難度大，各國(guó)市場(chǎng)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面都有針對(duì)定價(jià)不足的應(yīng)對(duì)機(jī)制，予以產(chǎn)品創(chuàng)新容錯(cuò)和糾錯(cuò)的空間，體現(xiàn)了很強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)管理特征：·繳期與保期等長(zhǎng)、費(fèi)率可調(diào)主流長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)是終身保障搭配終身繳費(fèi)和費(fèi)率可調(diào)。為充分滿足客戶需求，長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的保險(xiǎn)金給付期通常設(shè)計(jì)為終身，但由此帶來(lái)的死亡率改善是無(wú)法通過(guò)保險(xiǎn)機(jī)制有效分散的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；此外，由于精算假設(shè)的長(zhǎng)期預(yù)測(cè)難度較大，因此費(fèi)率可調(diào)是提升產(chǎn)品供給活力、且確保產(chǎn)品長(zhǎng)期盈利運(yùn)行的唯一解題思路。因?yàn)槎ㄆ诶U費(fèi)無(wú)法向繳費(fèi)期滿的保單追繳調(diào)費(fèi)，因此商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的繳費(fèi)期通常設(shè)置為終身?！?yán)格化產(chǎn)品設(shè)計(jì)、降低產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)法國(guó)市場(chǎng)的長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)產(chǎn)品采用定額給付方式，以避免在定價(jià)中使用諸如護(hù)理費(fèi)用、各類護(hù)理服務(wù)使用率等在壽險(xiǎn)行業(yè)中非傳統(tǒng)的精算假設(shè)。在觸發(fā)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)時(shí)，法國(guó)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)產(chǎn)品采用“重度失能”的定義，降低狀態(tài)評(píng)估的主觀性，提升了發(fā)生率的穩(wěn)定性，因?yàn)閲?yán)重狀態(tài)的發(fā)生率通常比較穩(wěn)定(如死亡率)。此外，法國(guó)市場(chǎng)通過(guò)較長(zhǎng)等待期的設(shè)置降低了高齡人群投保所帶來(lái)的逆選擇風(fēng)險(xiǎn)。法國(guó)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)近30年的穩(wěn)定運(yùn)行驗(yàn)證了“定額給付、重度失能、較長(zhǎng)等待期”是確保商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)可控的產(chǎn)品設(shè)計(jì)方式，市場(chǎng)參與者未出現(xiàn)顯著的虧損或退出，費(fèi)率調(diào)整幅度在市場(chǎng)可接受范圍內(nèi)(5%-10%),也未引發(fā)大規(guī)模選擇性退保的問(wèn)題。三、運(yùn)營(yíng)管理7.長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的鑒定有賴于醫(yī)療體系的支持，理賠流程受到保險(xiǎn)公司嚴(yán)格把控，并且依靠體系化方法確定核賠結(jié)論重疾險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)的理賠相對(duì)簡(jiǎn)單，僅依靠疾病診斷或醫(yī)療處方、發(fā)票即可完成理賠判定。而護(hù)理險(xiǎn)是以被保險(xiǎn)人是否能夠獨(dú)立完成日常生活能力作為判定標(biāo)準(zhǔn)，主觀性較強(qiáng)，依靠單一證據(jù)或簡(jiǎn)單流程無(wú)法給出鑿實(shí)結(jié)論。海外醫(yī)療體系下執(zhí)業(yè)醫(yī)生(或護(hù)士)本質(zhì)是商業(yè)主體，收入水平較高，為維護(hù)自身執(zhí)醫(yī)牌照的聲譽(yù)，在承接理賠鑒定上會(huì)相對(duì)客觀。因此以上幾個(gè)國(guó)家的執(zhí)業(yè)醫(yī)生(或護(hù)士)都是護(hù)理狀態(tài)認(rèn)定的關(guān)鍵角色。雖然長(zhǎng)護(hù)狀態(tài)的鑒定依賴于醫(yī)療體系而不是保險(xiǎn)公司自身的核賠人員，但是整個(gè)理賠流程均受到保險(xiǎn)公司的把控。例如法國(guó)雖然允許被保險(xiǎn)人尋求自己的主治醫(yī)師進(jìn)行鑒定，但保險(xiǎn)公司有權(quán)質(zhì)疑鑒定結(jié)論并指定其他醫(yī)生對(duì)被保險(xiǎn)人進(jìn)行二次鑒定；美國(guó)則是要求被保險(xiǎn)人無(wú)論是首次鑒定還是二次鑒定，均須由指定第三方服務(wù)商所簽約的醫(yī)護(hù)人員進(jìn)行鑒定。此外，值得關(guān)注的是，護(hù)理險(xiǎn)的理賠是體系化的工作，保險(xiǎn)公司理賠結(jié)論的形成并非僅依賴失能鑒定。在實(shí)務(wù)操作中，理賠人員會(huì)通過(guò)一系列綜合的方法進(jìn)行開(kāi)展：一是結(jié)合病歷資料判斷。例如，有些中重度阿爾茨海默病案例，病例資料足以證明患者當(dāng)下達(dá)到了護(hù)理依賴狀態(tài)，由于疾病本身不可逆，患者未來(lái)也將持續(xù)需要護(hù)理，這樣案例的鑒定工作就相對(duì)簡(jiǎn)單。根據(jù)美國(guó)護(hù)理險(xiǎn)理賠的經(jīng)驗(yàn)，有30%的案件從病歷里就可以得出最終的結(jié)論。二是走訪調(diào)查。理賠人員不僅會(huì)調(diào)查被保險(xiǎn)人本人，還會(huì)走訪被保險(xiǎn)人的生活環(huán)境及其鄰居和護(hù)理人員，了解被保險(xiǎn)人的身體狀態(tài)，真實(shí)性更強(qiáng)。如鄰居反饋近期內(nèi)看到過(guò)被保險(xiǎn)人自行走路出門(mén)，則被保險(xiǎn)人有較大可能騙賠。三是以社保的鑒定結(jié)論作為參考。雖然法國(guó)、美國(guó)護(hù)理險(xiǎn)的理賠結(jié)論不完全鏈接社保的理賠結(jié)論，但社保的鑒定結(jié)果也是理賠專家進(jìn)行判定的重要依據(jù)，比如法國(guó)社保重度失能的水平大概率也滿足商保的賠付要求?；陂L(zhǎng)期的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)達(dá)市場(chǎng)的商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)主要玩家均已建立起長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)專屬的理賠團(tuán)隊(duì)和理賠操作細(xì)則。8.由于護(hù)理服務(wù)的復(fù)雜性，商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)通常作為護(hù)理相關(guān)服務(wù)的聚合主體，滿足了客戶以居家護(hù)理服務(wù)為主、兼?zhèn)錂C(jī)構(gòu)護(hù)理服務(wù)的一站式護(hù)理需求護(hù)理服務(wù)具有復(fù)雜性，搜索、遴選和使用適合的長(zhǎng)期護(hù)理服務(wù)對(duì)民眾而言門(mén)檻較高。首先，護(hù)理服務(wù)不像醫(yī)療服務(wù)一樣供給集中。問(wèn)診、檢查、治療等大部分常見(jiàn)的醫(yī)療服務(wù)都可在醫(yī)療機(jī)構(gòu)得到一站式的解決；護(hù)理服務(wù)更復(fù)雜和分散，尤其是居家護(hù)理服務(wù)，除了常規(guī)的生活照料外，還包括心理照護(hù)、康復(fù)輔導(dǎo)、疾病預(yù)防、應(yīng)急處理、居家改造等，內(nèi)容涉及生活的各個(gè)方面，所需的多種服務(wù)無(wú)法由一個(gè)提供方集中供給。其次，護(hù)理服務(wù)往往缺乏權(quán)威的方案指導(dǎo)。在醫(yī)療服務(wù)場(chǎng)景中，由醫(yī)生出具權(quán)威的治療和用藥方案，患者按照處方購(gòu)買(mǎi)相關(guān)醫(yī)療服務(wù)；但護(hù)理服務(wù)場(chǎng)景中，應(yīng)購(gòu)買(mǎi)何種服務(wù)、如何購(gòu)買(mǎi)、找誰(shuí)購(gòu)買(mǎi)，均缺乏權(quán)威指導(dǎo)。再次，護(hù)理服務(wù)相比醫(yī)療服務(wù)，信息更加不透明。醫(yī)療服務(wù)更加高頻，民眾對(duì)醫(yī)療服務(wù)了解程度高，相關(guān)信息比較透明；而護(hù)理服務(wù)比較低頻，民眾了解程度有限，相關(guān)信息更加閉塞。因此，長(zhǎng)期護(hù)理的保障需求不僅包括護(hù)理的資金支持，還應(yīng)提高護(hù)理服務(wù)的可及性。商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)為客戶聚合護(hù)理相關(guān)服務(wù)，確實(shí)能夠極大滿足客戶在進(jìn)入護(hù)理狀態(tài)后的一站式需求，這使得“產(chǎn)品+服務(wù)”的理念在商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)領(lǐng)域體現(xiàn)得比較深刻，具備較強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義。例如法國(guó)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)產(chǎn)品附加了護(hù)理相關(guān)幾乎全產(chǎn)業(yè)鏈的服務(wù)資源供應(yīng)，服務(wù)設(shè)計(jì)細(xì)致，提高了保險(xiǎn)產(chǎn)品的人性化程度。法國(guó)市場(chǎng)護(hù)理險(xiǎn)中常見(jiàn)的服務(wù)主要有：在確認(rèn)喪失自理能力之前，在住院或短期失能的情況下：家務(wù)幫助、寵物看護(hù)、居家美容(理發(fā)、剃須等)、寄養(yǎng)未成年家屬。在確認(rèn)喪失自理能力后：失能狀態(tài)評(píng)估和護(hù)理方案建議；家居改造方案建議和改造公司推薦；提供前往護(hù)理院的交通服務(wù)；照護(hù)人員臨時(shí)缺席，保險(xiǎn)公司安排其他臨時(shí)照護(hù)人員上門(mén)服務(wù)；心理咨詢和心理疏導(dǎo)服務(wù)；寵物看護(hù)服務(wù)。關(guān)于投保人員日常生活相關(guān)的信息：包括住房、工資、社會(huì)保障、津貼、一般健康信息、消費(fèi)者保護(hù)等方面，保險(xiǎn)公司提供跨學(xué)科的團(tuán)隊(duì)為投保人進(jìn)行咨詢服務(wù)。中國(guó)商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展建議一、中國(guó)商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)市場(chǎng)現(xiàn)狀：機(jī)遇和挑戰(zhàn)1.在未富先老的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)下，長(zhǎng)期護(hù)理的保障缺口顯著,建立全國(guó)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度已提上日程，相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善“未富先老”使我國(guó)面臨更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。我國(guó)于2022年進(jìn)入深度老齡化社會(huì)，人均GDP水平相較日韓、歐洲等國(guó)家在同一時(shí)點(diǎn)的水平差距較大，個(gè)人和家庭財(cái)富積累均無(wú)法充分應(yīng)對(duì)養(yǎng)老問(wèn)題，尤其是難以滿足失能后養(yǎng)老的財(cái)務(wù)需求。對(duì)此，國(guó)家和政府、社會(huì)保障機(jī)構(gòu)、護(hù)理行業(yè)、保險(xiǎn)行業(yè)等社會(huì)多方均充分關(guān)注到護(hù)理需求和護(hù)理風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)家層面在不斷推進(jìn)建立全國(guó)性長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度，并出臺(tái)政策支持長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。在長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)方面，地方性試點(diǎn)工作已歷時(shí)8年。隨著地方性試點(diǎn)的經(jīng)驗(yàn)積累，籌資和運(yùn)營(yíng)管理的持續(xù)完善，構(gòu)建全國(guó)性長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度的準(zhǔn)備條件越來(lái)越充分。2024年1月9日，全國(guó)醫(yī)療保障工作會(huì)議在北京召開(kāi)，會(huì)議指出，2024年醫(yī)保工作將推動(dòng)建立長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度；2024年7月，黨的二十屆三中全會(huì)通過(guò)的《中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的決定》也指出：要加快建立長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度。2024年9月，國(guó)家醫(yī)保局召開(kāi)了全國(guó)高質(zhì)量推進(jìn)建立長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度培訓(xùn)班，這標(biāo)志著長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)制度在全國(guó)的推進(jìn)步入了新階段。從社保長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)制度試點(diǎn)情況來(lái)看，截至2022年底，全國(guó)參保人數(shù)達(dá)到1.69億，累計(jì)有195萬(wàn)人享受待遇，累計(jì)支出624億元，年人均支出1.4萬(wàn)元。但由于其籌資的主要來(lái)源是醫(yī)保基金，隨著老齡化程度的加深，基于代際轉(zhuǎn)移支付模式的醫(yī)保基金的支付壓力勢(shì)必越來(lái)越大?；谀壳暗膰?guó)情，我們預(yù)判全國(guó)性的社保長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度亦會(huì)遵循“?；尽钡姆结?，盡力而為，量力而行，這為商業(yè)保險(xiǎn)的補(bǔ)充留下了較大空間。長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)和鑒定的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)隨著長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)制度試點(diǎn)的深入也在不斷完善。2021年，國(guó)家醫(yī)保局辦公室聯(lián)合民政部辦公廳印發(fā)了首個(gè)全國(guó)統(tǒng)一的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，即《長(zhǎng)期護(hù)理失能等級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)(試行)》;2023年，國(guó)家醫(yī)保局相繼發(fā)布《長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)失能等級(jí)評(píng)估管理辦法(試行)》和《長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)失能等級(jí)評(píng)估機(jī)構(gòu)定點(diǎn)管理辦法(試行)》,進(jìn)一步完善了政策性長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的評(píng)估鑒定管理。一系列的基建為商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的運(yùn)營(yíng)創(chuàng)造了更好的基礎(chǔ)環(huán)境。因此，伴隨我國(guó)老齡化程度的持續(xù)加深、以及長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度的持續(xù)建設(shè)，商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)作為社保的補(bǔ)充，具有較大的發(fā)展空間。2.民眾養(yǎng)老意識(shí)不足，護(hù)理需求尚未從潛在需求轉(zhuǎn)化為具象化的顯性需求我國(guó)民眾對(duì)養(yǎng)老護(hù)理風(fēng)險(xiǎn)和壓力的認(rèn)識(shí)不深刻，不夠具象化。一方面，關(guān)于“誰(shuí)來(lái)養(yǎng)老”的問(wèn)題，我國(guó)傳統(tǒng)的“養(yǎng)兒防老”、家庭式護(hù)理仍是主流，“養(yǎng)老靠個(gè)人”的觀念沒(méi)有深入人心；另一方面，社會(huì)對(duì)于護(hù)理風(fēng)險(xiǎn)的科普宣傳不足，民眾對(duì)于養(yǎng)老、護(hù)理的巨大成本缺少具象化的認(rèn)知，即便意識(shí)到老年階段有失能的可能，但仍未充分認(rèn)知到該風(fēng)險(xiǎn)對(duì)家庭財(cái)務(wù)的具體影響。3.保險(xiǎn)公司雖然意識(shí)到長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的市場(chǎng)潛力和重要性，但戰(zhàn)略上重視程度不足，缺乏實(shí)質(zhì)性的投入隨著老齡化進(jìn)展，50歲以上客群的占比持續(xù)提高，已經(jīng)成為壽險(xiǎn)公司的主力客群，養(yǎng)老成為主要的需求，相應(yīng)的產(chǎn)品體系也向養(yǎng)老和儲(chǔ)蓄遷移，以長(zhǎng)期儲(chǔ)蓄功能為主的增額終身壽險(xiǎn)成為近兩年人身險(xiǎn)主力產(chǎn)品。但是養(yǎng)老不僅包括儲(chǔ)蓄需求，還有對(duì)老年階段可能面對(duì)的災(zāi)難性風(fēng)險(xiǎn)的保障需求，增額終身壽險(xiǎn)的保障功能較弱，無(wú)法覆蓋災(zāi)難性風(fēng)險(xiǎn)的支出。養(yǎng)老階段的災(zāi)難性風(fēng)險(xiǎn)保障需求是長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)發(fā)展的時(shí)代機(jī)遇。長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)本應(yīng)是面向50歲以上客戶的主力保障型產(chǎn)品，保險(xiǎn)公司已經(jīng)意識(shí)到長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的市場(chǎng)潛力，但全球視野下商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)發(fā)展研究報(bào)告>21中再壽險(xiǎn)現(xiàn)階段保險(xiǎn)公司對(duì)于發(fā)展長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的嘗試大多停留在僅完成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的階段，很少?gòu)墓緫?zhàn)略層面賦予其應(yīng)有的高度和地位，實(shí)質(zhì)性投入(考核、培訓(xùn)、激勵(lì)、業(yè)務(wù)推動(dòng))不足。公司中層執(zhí)行層面缺乏信心，對(duì)于發(fā)展創(chuàng)新產(chǎn)品有抵觸情緒，以上因素共同導(dǎo)致嘗試的收效甚微，進(jìn)而使保險(xiǎn)公司誤認(rèn)為長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的市場(chǎng)需求不足。4.保險(xiǎn)公司在戰(zhàn)術(shù)上缺少落地路徑，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)層面基礎(chǔ)薄弱在產(chǎn)品設(shè)計(jì)層面，目前市場(chǎng)上主流的長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)大多以重疾確診擬合護(hù)理狀態(tài)，這雖然解決了護(hù)理險(xiǎn)在基礎(chǔ)設(shè)施欠缺情況下的理賠鑒定難題，但特定重疾確診與真正的護(hù)理需求仍存在偏差，并不是護(hù)理需求的精準(zhǔn)匹配。在數(shù)據(jù)層面，行業(yè)內(nèi)外部數(shù)據(jù)均比較薄弱，制約了長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的定價(jià)和開(kāi)發(fā)。從行業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)看，長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)主要風(fēng)險(xiǎn)暴露期在老年階段，但由于我國(guó)健康險(xiǎn)既往目標(biāo)客戶以中青年為主，大部分產(chǎn)品尚未進(jìn)展到老年期，因此行業(yè)對(duì)于老年數(shù)據(jù)積累不足，導(dǎo)致長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)定價(jià)缺乏鑿實(shí)基礎(chǔ)；從行業(yè)外數(shù)據(jù)看，老年人群失能狀態(tài)相關(guān)數(shù)據(jù)沒(méi)有公開(kāi)的統(tǒng)計(jì)披露，且行業(yè)也缺少與人口、醫(yī)療、衛(wèi)生等機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)交流機(jī)制。在運(yùn)營(yíng)層面，行業(yè)既往經(jīng)營(yíng)的健康險(xiǎn)均以客觀指標(biāo)作為賠付標(biāo)準(zhǔn)(重疾險(xiǎn)一疾病確診；醫(yī)療險(xiǎn)一處方和醫(yī)療發(fā)票),行業(yè)缺乏以狀態(tài)認(rèn)定作為理賠條件的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和理賠人才，也未形成有權(quán)威性的鑒定網(wǎng)絡(luò)來(lái)支撐業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。二、中國(guó)市場(chǎng)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的發(fā)展建議商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的良好發(fā)展可以有效地分擔(dān)社會(huì)長(zhǎng)期護(hù)理費(fèi)用的開(kāi)支，在老齡化加速進(jìn)展的趨勢(shì)下是關(guān)乎國(guó)計(jì)民生的保障支撐，因此其發(fā)展首先需要國(guó)家在頂層設(shè)計(jì)層面予以規(guī)劃，其次需要相關(guān)政府機(jī)構(gòu)給予政策支持，最后需要商業(yè)主體在商業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品供給和服務(wù)供給方面不斷實(shí)踐探索，三者形成合力。在頂層設(shè)計(jì)方面，政府在社會(huì)保障體系里應(yīng)考慮商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的發(fā)展定位，比如：在多層次的長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度里，可通過(guò)推廣普惠型商業(yè)產(chǎn)品來(lái)擴(kuò)大商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)覆蓋面，提供一定的社保補(bǔ)充保障；在普惠型產(chǎn)品之上，再供應(yīng)保障更全面、保額更高的商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)。在政策支持方面，稅收相關(guān)的調(diào)節(jié)可以有效刺激長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的銷售；金融監(jiān)管方面可探討予以商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)發(fā)展更大的靈活性和寬容度。在商業(yè)主體層面，需要商業(yè)保險(xiǎn)公司在戰(zhàn)略上重視商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的供給和銷售，與商業(yè)護(hù)理服務(wù)深度融合，產(chǎn)業(yè)間共同構(gòu)建長(zhǎng)期護(hù)理保障的供給體系。此外，從海外市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)可以發(fā)現(xiàn)，長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)市場(chǎng)需要一定的培育，先經(jīng)歷從無(wú)到有的階段，然后步入規(guī)模快速擴(kuò)張期，因此我國(guó)商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的發(fā)展應(yīng)是分階段的，不同階段有其不同的主要發(fā)力點(diǎn)。第一階段(2030年之前):這將是長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)市場(chǎng)的培育階段。這一階段核心發(fā)力點(diǎn)包括：政府和社會(huì)各界大力宣傳失能風(fēng)險(xiǎn)和商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的必要性，保險(xiǎn)公司供給相對(duì)簡(jiǎn)化的產(chǎn)品，保險(xiǎn)銷售渠道培養(yǎng)對(duì)于長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的銷售能力，保險(xiǎn)行業(yè)開(kāi)始著手理賠運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。第二階段(2031年-2035年):這將是長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展和規(guī)范階段。長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)產(chǎn)品在補(bǔ)充社會(huì)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度基礎(chǔ)上滿足人民差異化的保障需求，產(chǎn)品保障范圍逐漸擴(kuò)大、理賠鑒定和護(hù)理服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)和不同類型的護(hù)理服務(wù)融合得更加深入，行業(yè)層面形成標(biāo)準(zhǔn)化的核心責(zé)任條款和理賠執(zhí)行規(guī)則；此外，由于護(hù)理服務(wù)的供需可能因技術(shù)的進(jìn)步出現(xiàn)超預(yù)期的變化，這一階段保險(xiǎn)行業(yè)需要研究和構(gòu)建適應(yīng)未來(lái)環(huán)境和技術(shù)變化的長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)演進(jìn)方法論。第三階段(2035年以后):這將是長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展成熟期，存量業(yè)務(wù)將逐漸進(jìn)入賠付期，該階段的發(fā)展重點(diǎn)是存量業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理?；谛袠I(yè)已累積的數(shù)據(jù)和運(yùn)營(yíng)管理的經(jīng)驗(yàn)，行業(yè)形成成熟的運(yùn)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)管理體系，保持存量業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行和新業(yè)務(wù)的持續(xù)承保?；谏鲜鲰攲釉O(shè)計(jì)和分階段路徑，我們對(duì)于我國(guó)商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的具體發(fā)展建議如下：1.倡議社會(huì)加大對(duì)養(yǎng)老、護(hù)理的宣導(dǎo)教育，加強(qiáng)對(duì)于長(zhǎng)期照護(hù)風(fēng)險(xiǎn)和成本的科普建議通過(guò)出臺(tái)官方政策和指導(dǎo)意見(jiàn)，樹(shù)立養(yǎng)老教育理念，構(gòu)建政府、社會(huì)、市場(chǎng)等多方協(xié)同推進(jìn)的養(yǎng)老教育和科普機(jī)制。在教育內(nèi)容方面，一是要讓民眾認(rèn)清養(yǎng)老和護(hù)理保障的現(xiàn)實(shí)需求，這其中既包括退休后的日常生活支出，也包括因失能導(dǎo)致的額外的康復(fù)和護(hù)理支出，倡議民眾將長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)納入退休的財(cái)務(wù)規(guī)劃范疇；二是要通過(guò)教育讓民眾對(duì)養(yǎng)老和護(hù)理的成本有明確認(rèn)知，了解其對(duì)于家庭負(fù)擔(dān)的影響程度，既要讓民眾意識(shí)到家庭成員護(hù)理給照護(hù)者帶來(lái)的各種隱性成本，也要讓民眾了解商業(yè)護(hù)理服務(wù)的種類和價(jià)格水平。在教育和科普的方式方法上，一是要和社保形成有機(jī)的互動(dòng)，明確長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)對(duì)于社保的補(bǔ)充作用，在社保繳費(fèi)這一高頻民生服務(wù)場(chǎng)景中加入長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)的宣傳；二是要不斷豐富宣傳和科普的傳播渠道，線上線下相結(jié)合、生活教育相結(jié)合，將養(yǎng)老保障的教育工作生動(dòng)化、日常化。2.建議社保長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)明確自身定位，并加快建立相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)是保險(xiǎn)發(fā)揮社會(huì)治理工具作用的重要體現(xiàn)。從海外市場(chǎng)看，商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的發(fā)展與社保長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)緊密相關(guān)，中國(guó)商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)也應(yīng)與社保各自明確保障定位，才能進(jìn)一步確定商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)的補(bǔ)充邊界和產(chǎn)品定位，進(jìn)而喚起民眾購(gòu)買(mǎi)商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的需求和認(rèn)知。我們建議在社保的基礎(chǔ)上，商業(yè)保險(xiǎn)至少建立兩個(gè)層次的保障體系：一個(gè)層次是基于團(tuán)險(xiǎn)模式(如團(tuán)體職工保險(xiǎn)或城市定制型保險(xiǎn))下的“普惠型商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)”,這個(gè)層次的核心是借助高效的推廣方式以較低門(mén)檻承保大規(guī)模的人群，實(shí)現(xiàn)商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)覆蓋率的提升；另一個(gè)層次是基于個(gè)險(xiǎn)模式下的“中高端商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)”,這個(gè)層次的核心是為有支付能力的人群提供充足的長(zhǎng)期護(hù)理保障和高質(zhì)量的長(zhǎng)期護(hù)理服務(wù)。另一方面，由于商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的理賠鑒定和服務(wù)供給均是需要系統(tǒng)化構(gòu)建的復(fù)雜工程，而社會(huì)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)在發(fā)展過(guò)程中將會(huì)建立一套具有社會(huì)公信力的、專業(yè)的、標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)設(shè)施，商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)應(yīng)充分將其使用和借鑒，并根據(jù)商業(yè)保險(xiǎn)的自身特征進(jìn)行調(diào)整和創(chuàng)新。例如，商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)理賠鑒定需要由專業(yè)鑒定人員或鑒定機(jī)構(gòu)組成的鑒定網(wǎng)絡(luò)來(lái)實(shí)施，而在商保發(fā)展初期，由于理賠案例較少，如果脫離社保很難形成獨(dú)立的鑒定體系，這就要依靠社保長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)相對(duì)完善的鑒定網(wǎng)絡(luò)，及其通過(guò)服務(wù)大量社保理賠案例形成的專業(yè)能力。建議各地社保部門(mén)加快建立屬地化失能等級(jí)評(píng)估人員庫(kù)和失能等級(jí)評(píng)估定點(diǎn)機(jī)構(gòu)，并建立同保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)的協(xié)同機(jī)制，開(kāi)放這些基礎(chǔ)設(shè)施供商業(yè)保險(xiǎn)使用。3.建議相關(guān)政府機(jī)構(gòu)加大對(duì)商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的稅優(yōu)政策支持，一方面將團(tuán)體長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)納入和企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)有同等待遇的企業(yè)稅前列支保險(xiǎn)范疇，另一方面加大對(duì)個(gè)人稅優(yōu)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的政策支持力度稅優(yōu)政策是激發(fā)商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)需求的有效手段，建議放寬稅優(yōu)政策覆蓋范圍并加大支持力度。隨著代理人數(shù)量萎縮，代理人渠道越來(lái)越偏向于中高端客戶的經(jīng)營(yíng)，對(duì)大眾客戶和普惠產(chǎn)品的關(guān)注會(huì)有所降低；從海外市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)看，團(tuán)險(xiǎn)渠道是提高保障類產(chǎn)品覆蓋率的重要途徑，以團(tuán)險(xiǎn)形式銷售普惠產(chǎn)品，可以讓長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)覆蓋大量職工人群。因此，我們建議將團(tuán)體商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)納入和企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)享有同等待遇的企業(yè)所得稅稅前扣除范疇。另一方面，建議適當(dāng)擴(kuò)展享受個(gè)稅優(yōu)惠政策的長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)產(chǎn)品形態(tài)范圍，建議將商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)納入個(gè)人養(yǎng)老金賬戶的支付范疇。4.建議行業(yè)形成戰(zhàn)略共識(shí)，明確商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)是養(yǎng)老產(chǎn)品體系中的核心保障類產(chǎn)品在老齡少子化的背景下，壽險(xiǎn)公司客戶逐漸遷移到45歲到55歲區(qū)間且具有一定財(cái)富積累的人群，此類客戶的養(yǎng)老需求是多元的，既有長(zhǎng)期儲(chǔ)蓄的需求，也有風(fēng)險(xiǎn)保障的需求。因此，無(wú)論是保險(xiǎn)公司還是監(jiān)管機(jī)構(gòu)，應(yīng)形成這樣的發(fā)展共識(shí)：大養(yǎng)老時(shí)代下，長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)是保險(xiǎn)公司在養(yǎng)老產(chǎn)品供給體系中風(fēng)險(xiǎn)保障類的核心產(chǎn)品，能夠在養(yǎng)老儲(chǔ)蓄、養(yǎng)老投資等養(yǎng)老金融領(lǐng)域發(fā)揮其獨(dú)特的功能。保險(xiǎn)公司可以通過(guò)商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)，豐富個(gè)險(xiǎn)或銀保渠道的產(chǎn)品供給，提升儲(chǔ)蓄型產(chǎn)品尤其是養(yǎng)老年金的產(chǎn)品吸引力，補(bǔ)全其在長(zhǎng)期護(hù)理方面的保障功能，滿足客戶長(zhǎng)期養(yǎng)老儲(chǔ)蓄和養(yǎng)老健康保障的雙重需求，凸顯保險(xiǎn)養(yǎng)老產(chǎn)品不同于其他養(yǎng)老金融產(chǎn)品的核心價(jià)值，真正實(shí)現(xiàn)壽險(xiǎn)產(chǎn)品向“保證利益+浮動(dòng)收益+保障責(zé)任”進(jìn)化。養(yǎng)老需求是人身險(xiǎn)市場(chǎng)當(dāng)下可把握的時(shí)代機(jī)遇，在金融系統(tǒng)各個(gè)行業(yè)涌入養(yǎng)老金融賽道的大趨勢(shì)下，長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)保障和長(zhǎng)期護(hù)理保障是人身險(xiǎn)公司所具備的根本排他性，只有抓住了根本排他性，人身險(xiǎn)行業(yè)才能在整個(gè)養(yǎng)老金融中占據(jù)重要地位。建議各家人身險(xiǎn)公司制定商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，并將發(fā)展戰(zhàn)略在公司前、中、后臺(tái)部門(mén)進(jìn)行目標(biāo)拆解，尤其關(guān)注商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)這種創(chuàng)新產(chǎn)品的市場(chǎng)推動(dòng)策略和路徑，尊重銷售渠道對(duì)于新產(chǎn)品的學(xué)習(xí)曲線，并保持公司推動(dòng)商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的戰(zhàn)略定性。全球視野下商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)發(fā)展研究報(bào)告>245.商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)和其他健康險(xiǎn)有顯著差異，建議在監(jiān)管層面予以長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)創(chuàng)新容錯(cuò)空間，給予符合長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)律的專屬政策支持。建立創(chuàng)新容錯(cuò)糾錯(cuò)機(jī)制是自黨的十九大以來(lái)黨中央一以貫之的發(fā)展理念，二十屆三中全會(huì)提出要落實(shí)“三個(gè)區(qū)分開(kāi)來(lái)”。商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)規(guī)律和現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)包括：此類保險(xiǎn)的需求集中在50歲以上人群，該類人群以次標(biāo)體為主，健康狀況普遍低于其他商業(yè)健康險(xiǎn)的客群；護(hù)理時(shí)長(zhǎng)隨技術(shù)進(jìn)步、壽命改善而增加，長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，難以有效分散；保險(xiǎn)行業(yè)缺乏80歲以后認(rèn)知障礙、腦中風(fēng)等失能病因的定價(jià)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)；失能狀態(tài)的認(rèn)定存在主觀性，容易引發(fā)保險(xiǎn)欺詐行為?；谏鲜鲆?guī)律和挑戰(zhàn)，商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的發(fā)展需要?jiǎng)?chuàng)新容錯(cuò)和糾錯(cuò)機(jī)制的支持，來(lái)調(diào)和保險(xiǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力與人民對(duì)長(zhǎng)期護(hù)理保障需求之間的矛盾。參考海外市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，相關(guān)的政策支持建議包括：建立長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的費(fèi)率調(diào)整機(jī)制，使得保險(xiǎn)公司在開(kāi)辦初期數(shù)據(jù)不足的情況下，可以提供終身保障、終身給付的長(zhǎng)期護(hù)理產(chǎn)品，滿足民眾的保障需求；適當(dāng)延長(zhǎng)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的等待期，簡(jiǎn)化核保流程，以適配其目標(biāo)客群的基本特征；充分給予保險(xiǎn)公司在理賠認(rèn)定上的主動(dòng)權(quán)：建議允許評(píng)估機(jī)構(gòu)或評(píng)估人員由保險(xiǎn)公司指定，建議允許設(shè)置賠付免責(zé)期以使得保險(xiǎn)公司有充足時(shí)間核定被保險(xiǎn)人的失能狀態(tài)，建議允許保險(xiǎn)公司約定合理的鑒