2025年我國工業(yè)綠色發(fā)展形勢展望

【內(nèi)容提要】當(dāng)前，我國碳達(dá)峰進(jìn)入關(guān)鍵攻堅期，綠色低碳科技加速向產(chǎn)業(yè)滲透，碳排放雙控制度穩(wěn)步構(gòu)建，即將迎來風(fēng)電、光伏裝備退役高峰。同時，發(fā)展環(huán)境面臨一系列新變化。從國際看，特朗普二次執(zhí)政、歐洲右翼勢力回潮或擾動全球綠色轉(zhuǎn)型進(jìn)程，美歐短期內(nèi)可能回調(diào)綠色轉(zhuǎn)型目標(biāo)，但長期看不會放棄綠色前沿產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)。從國內(nèi)看，我國面臨企業(yè)轉(zhuǎn)型意愿減弱、技術(shù)產(chǎn)業(yè)化步伐放緩、統(tǒng)籌綠電保障和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型難度加大等問題。亟需強(qiáng)化國際碳約束應(yīng)對，完善工業(yè)碳排放管理制度、新型固廢回收利用等體系，加【關(guān)鍵詞】工業(yè)綠色發(fā)展發(fā)展形勢展望習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)，綠色發(fā)展是高質(zhì)量發(fā)展的底色，新質(zhì)生產(chǎn)力本身就是綠色生產(chǎn)力。全面推動工業(yè)綠色發(fā)展是貫徹新發(fā)展理念、推進(jìn)新型工業(yè)化的根本要求。我國始終堅持走生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展之路，一以貫之從戰(zhàn)略、政策、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、消費等層面謀篇布局，堅定不移推動工業(yè)綠色發(fā)展，為全球綠色低碳轉(zhuǎn)型貢獻(xiàn)重要力量。2025年是“十四五”規(guī)劃的收官之年，也是“十五五”規(guī)劃的謀劃之年，賽迪研究院立足工業(yè)綠色發(fā)展新形勢、新要求，從國際貿(mào)易、科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級、能源保障等方面分析當(dāng)前需關(guān)注的重點問題，并提出針對性賽迪智庫我國綠色低碳科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)能力不斷穩(wěn)固。新能源汽車、新能源裝備、節(jié)能環(huán)保等綠色低碳產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，新一代技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度明顯加快。量產(chǎn)先進(jìn)晶體硅光伏電池轉(zhuǎn)換效率超過25%，26兆瓦海上風(fēng)電機(jī)組成功下線，鋰電池單體能量密度超過300瓦時每千克、循環(huán)壽命超過3000次，堿性制氫電解槽功率達(dá)到15兆瓦。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型升級效果逐步顯現(xiàn)，鋼鐵行業(yè)建成百萬噸級氫基豎爐冶金示范項目，以氫代碳深度脫碳技術(shù)將逐步產(chǎn)業(yè)化，石化行業(yè)原油直接裂解技術(shù)商業(yè)化應(yīng)用步伐加快，有色金屬行業(yè)鋁電解槽柔性電解、建材行業(yè)水泥懸浮沸騰煅燒等重大低碳技術(shù)有望實現(xiàn)突破。總體看，據(jù)中國科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究院統(tǒng)計，我國綠色低碳技術(shù)約1/5已達(dá)到國際領(lǐng)先水平，與先進(jìn)國家差距不斷縮小，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)更新迭代、新動（二）碳排放雙控制度體系穩(wěn)步構(gòu)建，工業(yè)碳管理基礎(chǔ)能力將加快提升建立碳排放雙控制度將打破能耗雙控制度對可再生能源利用的約束，保障工業(yè)領(lǐng)域合理用能，有助于統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、氣候變化治理。2024年8月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《加快構(gòu)建碳排放雙控制度體系工作方案》，明確提出2025年碳排放雙控制度建設(shè)目標(biāo)，即碳排放統(tǒng)計核算體系進(jìn)一步完善，一批行業(yè)企業(yè)碳排放核算相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品碳足跡標(biāo)準(zhǔn)出臺實施，國家溫室氣體排放因子數(shù)據(jù)庫基本建成并定期更新，相關(guān)計量、統(tǒng)計、監(jiān)測能力得到提升，為“十五五”時期在賽迪智庫全國范圍實施碳排放雙控奠定基礎(chǔ)。在上述政策指引下，2025年，隨著鋼鐵、鋁、水泥等行業(yè)有序納入碳市場，重點行業(yè)領(lǐng)域碳排放核算和預(yù)警機(jī)制將加快建立完善，工業(yè)企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、采購、生產(chǎn)、銷售、回收再利用、廢棄物處置等全生命周期各環(huán)節(jié)將以“碳”作為重要我國新能源產(chǎn)業(yè)大規(guī)模發(fā)展始于2004年左右，風(fēng)電設(shè)備設(shè)計壽命通常為20年，光伏組件的使用壽命通常在20-25年，隨著風(fēng)電項目“以大換小”增容改造行動深入開展、光伏技術(shù)設(shè)備快速迭代更新，自2025年起，我國將迎來風(fēng)電、光伏裝備退役高峰期。據(jù)公開報道，預(yù)計到2030年風(fēng)機(jī)退役量將超過3萬臺，由此帶來的固廢規(guī)模將達(dá)到94.79萬噸，光伏組件累計退役量將達(dá)到100萬噸。新型固廢退役潮的到來，對新型固廢的管理及回收利用技術(shù)都提出更高要求。2023年8月，國家發(fā)展改革委等六部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)退役風(fēng)電、光伏設(shè)備循環(huán)利用的指導(dǎo)意見》，對風(fēng)電、光伏領(lǐng)域退役設(shè)備循環(huán)利用工作做出全面系統(tǒng)部署。疊加2024年出臺的大規(guī)模設(shè)備更新政策，以及成立中國資源循環(huán)集團(tuán)等新動向，新型固廢回收利用工作即將加快邁入市場化、產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；l(fā)2024年11月6日，特朗普再次贏得大選成為美國第47任總統(tǒng)。特朗普視氣候變化為“綠色騙局”，在上一任期曾帶領(lǐng)美國退出《巴黎協(xié)定》，預(yù)計2025年正式上任后，對外將放緩氣候外交，大幅削減氣候援助，推出高關(guān)稅以迫使制造業(yè)回流等；對內(nèi)將放松監(jiān)管并大幅增加國內(nèi)化石能源供應(yīng)，著手取消《通脹削減法案》中爭議較大的新能源補(bǔ)貼條款。再看歐洲，馮德萊恩在歐盟委員會新一屆主席競選綱領(lǐng)中提出，歐盟綠色新政將服務(wù)于經(jīng)濟(jì)安全戰(zhàn)略，這與其第一任期將氣候轉(zhuǎn)型置于歐賽迪智庫盟戰(zhàn)略核心有很大區(qū)別。在2024年歐洲議會選舉中，右翼政黨獲得勝利，歐盟2035年燃油車禁售令也曾備受中右翼政治團(tuán)體批評，未來綠色舉措的力度恐出現(xiàn)下降?？傮w看，美歐在推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展、能源安全與應(yīng)對氣候變化、綠色轉(zhuǎn)型等問題上深陷兩難，短期內(nèi)可能回調(diào)綠色轉(zhuǎn)型目標(biāo)，但長期看仍將綠色前沿產(chǎn)業(yè)作為贏得未來國際競爭的重點，恐進(jìn)一步高筑綠色壁壘，綠色技術(shù)和投資國際合作將受到影響，全球新能源產(chǎn)企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型需要較多資金和技術(shù)投入，且投資回報周期較長，廣大經(jīng)營主體的資金條件和技術(shù)水平難以達(dá)到綠色低碳轉(zhuǎn)型要求。比如，受房地產(chǎn)下行、市場需求萎縮影響，鋼鐵、建材行業(yè)利潤持續(xù)壓縮，企業(yè)投入改造的意愿大不如前。比如，2018年啟動超低排放改造時重點鋼鐵企業(yè)利潤近3000億，約為2023年的3倍，2024年上半年重點鋼鐵企業(yè)利潤僅為339億元，平均銷售利潤率僅1.1%，資產(chǎn)負(fù)債率約63%，經(jīng)營風(fēng)險在增加。噸鋼超低排放改造投資約400元，運行成本約200元，如果經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)下降，企業(yè)將難以負(fù)擔(dān)改造投資。企業(yè)普遍反映，現(xiàn)在傳統(tǒng)行業(yè)減碳的市場化機(jī)制還沒有形成，企業(yè)減下來的碳，短期內(nèi)產(chǎn)生不了經(jīng)經(jīng)過多輪技術(shù)改造，投資少、見效快的技術(shù)已基本普及，技術(shù)降碳潛力在逐步收窄。比如，建材行業(yè)水泥、平板玻璃、建筑衛(wèi)生陶瓷等技術(shù)裝備及能效水平已經(jīng)達(dá)到國際先進(jìn)甚至領(lǐng)先水平，進(jìn)一步節(jié)能降碳邊際效應(yīng)遞減。部分零碳低碳工藝流程再造技術(shù)雖已實現(xiàn)工程化示范，但技術(shù)可靠性、經(jīng)濟(jì)性不高，不具備大規(guī)模推廣應(yīng)用條件。比如，鋼鐵行業(yè)氫基冶金等重大綠色低碳技術(shù)正處于示范階段，但在碳達(dá)峰階段尚不能發(fā)揮重要作用。水泥燃料替代技術(shù)雖然已有大型企業(yè)實現(xiàn)了攻關(guān)突賽迪智庫破，但受限于替代燃料來源不穩(wěn)定等因素，在全行業(yè)大面積推廣難度較大。退役新能源設(shè)備高附加值回收利用技術(shù)還不成熟，對退役風(fēng)機(jī)葉片中的纖維材料、環(huán)氧樹脂等高價值材料，還缺乏相應(yīng)的拆解和再利用技我國能源資源分布和工業(yè)用能負(fù)荷在空間上匹配度不足，長期以“西電東送”等方式進(jìn)行電力調(diào)運。近年來，受全球綠色低碳供應(yīng)鏈傳導(dǎo)效應(yīng)影響，我國電解鋁、紡織、輕工等行業(yè)加快向清潔能源豐富的西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，“東產(chǎn)西移”趨勢凸顯。四川、云南、貴州等“送電”地區(qū)，由于承接了大量高耗能生產(chǎn)環(huán)節(jié)，電力需求快速增長，難以滿足本地電力需求。外向型經(jīng)濟(jì)特征明顯的東部地區(qū)對綠電需求急劇增長，對外來電的需求結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大變化。同時，由于東部地區(qū)很多企業(yè)只將高耗能的制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至西部地區(qū)，高附加值的研發(fā)環(huán)節(jié)仍保留在東部，導(dǎo)致西部地區(qū)難以將能源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，產(chǎn)業(yè)鏈層級躍升仍第29屆聯(lián)合國氣候變化大會（COP29）已啟動全球碳市場的建設(shè)，我國工業(yè)企業(yè)應(yīng)加快建立碳排放管理體系，為參與全國碳市場乃至全球碳市場交易奠定良好基礎(chǔ)。建議相關(guān)部門指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會、專業(yè)機(jī)構(gòu)制定重點行業(yè)碳數(shù)據(jù)填報指南，組織開展企業(yè)合規(guī)、轉(zhuǎn)型等相關(guān)培訓(xùn)，推動歐盟相關(guān)主管部門就企業(yè)困難進(jìn)行答疑。在風(fēng)光水資源豐富地區(qū)，推動以低碳電力直供、風(fēng)光水儲一體化等方式培育建設(shè)一批“零碳”工業(yè)園賽迪智庫建立健全工業(yè)碳排放管理基礎(chǔ)制度，完善重點行業(yè)企業(yè)碳排放核算機(jī)制，建立工業(yè)產(chǎn)品碳足跡管理體系。推動鋼鐵、鋁、水泥等行業(yè)有序納入碳市場，探索配額有償分配機(jī)制，提升報告與核查水平，助力履約企業(yè)減少碳排放。加強(qiáng)碳市場和綠電綠證市場、電力市場等相關(guān)政策銜發(fā)揮中央財政科研經(jīng)費、中央預(yù)算內(nèi)投資引導(dǎo)作用，設(shè)立制造業(yè)重大綠色低碳技術(shù)專項，支持一批零碳工業(yè)流程再造關(guān)鍵核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范項目。分行業(yè)分領(lǐng)域組織示范項目實施，鼓勵企業(yè)、科研院所、推廣機(jī)構(gòu)、應(yīng)用主體等組成聯(lián)合體共同開展攻關(guān)，實現(xiàn)技術(shù)攻關(guān)和應(yīng)用連線貫通。加快出臺鋼鐵、建材等重點行