2024年金融從業(yè)人員工作總結(jié)（3篇）

2024年金融從業(yè)人員工作總結(jié)（3篇）

2024年金融從業(yè)人員工作總結(jié)（精選3篇）

2024年金融從業(yè)人員工作總結(jié)篇1

20_年以來，根據(jù)省公司“保增長、報增效”的工作要求，

我局明確了今年“保規(guī)模、調(diào)結(jié)構(gòu)、上活期、增效益”的目標，

金融業(yè)務局強化責任意識，樹立明確目標，堅持業(yè)務發(fā)展和合規(guī)

經(jīng)營相結(jié)合，均衡處理好了規(guī)模、質(zhì)量、效益三者關(guān)系，在上半

年度取得了一定成績。截至目前，我局金融業(yè)務各項指標完成情

況如下：

一、上半年度工作完成情況

（一）各項指標完成情況

1、跨年度競賽完成情況

無錫局累計完成綜合指標量102479.8萬元，完成計劃指標

的127.3%；跨年度期間累計凈增活期平均余額17267萬元，完成

計劃的88.6%；完成標準保費11186.36萬元，完成計劃的

64.47%o

其中營業(yè)部門完成情況如下：跨年度期間累計新增加權(quán)余額

115108.55萬元，完成計劃的142.99%；累計新增活期平均余額

13736萬元，完成計劃的70.48%；完成標準保費11186.36萬元，

完成計劃的64.47%。

2、3T2月新增活期平均余額、標準保費完成情況

6月較2月28日累計新增活期序時進度計劃為9000萬元，

截至目前，較2月底累計凈增活期平均余額為負90萬元，其中

3至6月各月均未能完成活期平均計劃。

截至目前，3-6月累計凈增標準保費3157萬，完成3T2月

計劃的24.3%0

3、六大重點營銷項目完成情況

商易通：截至目前，商易通新增浙淀資金為3400萬元，完

成計劃的41.47%,同時完成力爭目標的27.65%；累計發(fā)展商易通

51臺，完成計劃的5.67%O

代發(fā)工資：我局今年代發(fā)工資目標戶數(shù)為17500,截至目

前，我局累計完成戶數(shù)為3636戶，完成目標的20.78%。

繳費寶：截至目前，我局開辦繳費寶綠卡戶數(shù)186157戶，

截至目前已成功代扣帳戶數(shù)位86325戶，代扣率達到46至7%。

綠卡通：—年我局綠卡通發(fā)展目標數(shù)位17500戶，截至6月

底，累計發(fā)卡138張，目前進度比較緩慢。

基金定投：一年我局基金定投新增戶數(shù)目標為1680戶，截

至目前累計新增戶數(shù)為17戶，目前進展比較緩慢。

期繳保險：截至6月30日，我局期繳產(chǎn)品實現(xiàn)標準保費

529.53萬元。其中城區(qū)營業(yè)局、錫山區(qū)分局、惠山區(qū)分局、濱

湖區(qū)分局已完成各自目標數(shù)。

（二）上半年度工作開展情況

縱觀上半年工作開展情況，取得以上成果主要有以下幾點：

1、積極有效地組織開展郵儲跨年度競賽活動。

積極有效地開展郵儲跨年度競賽活動，是我局保持郵儲余額

持續(xù)增長的“致勝法寶”。在營業(yè)部門跨總度郵儲競賽活動期

間，組織非營部門也展開跨年度儲蓄競賽活動，并組建高級營銷

團隊，同時各職能部案與營業(yè)部門積極掛鉤，積極走訪營業(yè)網(wǎng)點

并協(xié)助解決網(wǎng)點實際需求和困難。全體員工緊緊抓住元旦、春節(jié)

這兩大黃金吸儲季節(jié)，大力開展郵儲跨年度競賽活動，獲得了圓

滿的成績。

2、積極發(fā)揮客戶經(jīng)理團隊作用，發(fā)展個人中間業(yè)務

上半年完成對《無錫郵政代理金融業(yè)務客戶經(jīng)理管理辦法》

的修訂，制定了《客戶經(jīng)理隊伍運作流程》方案，進一步落實客

戶經(jīng)理每天日志的上報工作，抓好每月客戶資料的整理及工作計

劃總結(jié)的填報工作。同時每月召開客戶經(jīng)理例會，例會上對客戶

經(jīng)理的業(yè)績進行通報，并由優(yōu)秀的經(jīng)理交流經(jīng)驗，分享心得，每

次例會后對客戶經(jīng)理進行業(yè)務培訓。與去念相比，客戶經(jīng)埋整體

素質(zhì)、營銷意識、專業(yè)知識有很大的提高。從這支團隊的建立到

一步步的成長，本著打造郵儲理財精英團隊的理念，這支隊伍已

經(jīng)成為發(fā)展郵儲中間業(yè)務必不可少的中堅力量。

3、做好—年各項金融重點業(yè)務營銷方案的制訂與推進，促

進我局金融業(yè)務有效增長

根據(jù)職代會提出的余額達到75億，活比達到18%的要求，

同時爭取中間業(yè)務兩年翻番，根據(jù)各局實際情況，年初下達了

3-12月份凈增活期平均2.5億和標準保費1.3億的目標。

同時為積極貫徹落實省公司、省分行文件精神，搶抓市場發(fā)

展機遇，加快郵政金融業(yè)務發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，推進業(yè)務結(jié)構(gòu)調(diào)

整，促進局、行郵政金融業(yè)務的長效發(fā)展。局、行共同在全局、

行范圍內(nèi)開展郵政金融業(yè)務重點營銷項目活動，成立重點項目推

進小組，制定商易通、繳費寶、代發(fā)工資、綠卡通、基金定投和

期繳保險等六大重點營銷項目的方案并做推進。

6-8月有大量華安金龍客戶到期，為進一步推動保險業(yè)務的

發(fā)展，推進業(yè)務結(jié)構(gòu)調(diào)整，以及維護好這些客戶資源，制定了代

理保險業(yè)務的階段性目標，即6-8月凈增標準保費7500萬。自

階段性目標下達后，金融業(yè)務局及時將到期客戶發(fā)至城區(qū)營業(yè)

局、各區(qū)分局及各網(wǎng)點，同時給每一位客戶寄遞了告客戶書，在

告知的同時并宣傳我局其他理財業(yè)務，并要求每個網(wǎng)點、每個客

戶經(jīng)理主動聯(lián)系客戶、走訪客戶，積極做好后期維護和接轉(zhuǎn)工

作。

4、做好網(wǎng)點人員各項業(yè)務培訓及網(wǎng)點檢查工作配合銀行風

險合規(guī)部門做好郵儲二類網(wǎng)點、代理網(wǎng)點負責人簽署合規(guī)承諾書

工作，同時邀請人民銀行專家為二類網(wǎng)點、代理網(wǎng)點負責人進行

了風險合規(guī)講座，針對“網(wǎng)點人員學習；為防范風險，并配合郵

儲銀行風險合規(guī)部門做好網(wǎng)點風險合規(guī)自查活動；配合省行進行

網(wǎng)點的基金、保險、理財產(chǎn)品的風險合規(guī)檢查；為防止郵儲資金

案件的發(fā)生，打造平安郵政金融，局、行成立郵政金融網(wǎng)點案件

風險檢查小蛆，組織網(wǎng)點儲蓄業(yè)務員進行"合規(guī)管理年”活動考

試，同時并組織網(wǎng)點負責人進行“網(wǎng)點儲蓄業(yè)務員進行規(guī)范服務

培訓，并組織了相關(guān)考試。

二、上半年業(yè)務發(fā)展中存在問題

1、跨年度競賽后余額規(guī)模出現(xiàn)下跌，活期規(guī)模止步不前。

截至目前，總余額較—年12月31日凈增8.2億，其中營業(yè)部門

總余額凈增7.86億，營業(yè)定期凈增7.2億，營業(yè)活期平均凈增

6681萬元。但與跨年度競賽結(jié)束后相比，我局總余額下跌5635

萬元，其中營業(yè)部門總余額下跌526萬，營業(yè)定期下跌4629萬

元，營業(yè)活期平均下跌1393萬元。—年12月31日活比為

17.4%,而目前活比為16.3%,活比下降較多。高職代會提出的.

余額達到75億，活比達到18%仍有一定距離?？缒甓雀傎惤Y(jié)束

后，從外界因素看，負債業(yè)務進入常規(guī)的清淡期，金融危機的影

響仍在繼續(xù)影響，而股市、房市又逐漸開妗升溫;從內(nèi)部因素

看，各營業(yè)部門對金融業(yè)務的發(fā)展思想上有所松懈，特別是在如

何進一步發(fā)展活期業(yè)務，通過項目為抓手來推動的具體措施有所

缺失;此外非營部門協(xié)儲任務逐漸減輕，非營余額下跌較多且較

難掌控，也給全局活期余額的凈值長帶來一定壓力。

2、重點營銷項目啟動緩慢。目前除了保險項目外，商易

通、繳費寶、代發(fā)工資、基金定投及綠卡通進展緩慢。主要原因

是，一保險項目各部門都非常重視且做了周密的布置，但是其他

項目有的部門不是很重視，有的甚至計劃都沒有分解下去，或者

說只是簡單的分解沒有具體的措施，工作右置不細致；二是在六

大重點營銷項目方案制定和推進過程中，銀行啟動較慢，因此出

現(xiàn)與銀行步調(diào)不一致的狀況，同時銀行將業(yè)務重點轉(zhuǎn)向了信貸業(yè)

務及公司業(yè)務，對傳統(tǒng)的中間業(yè)務由于諸多原因支撐力度不夠，

特別是在數(shù)據(jù)分析和通報過程出現(xiàn)脫節(jié)；三是對新項目業(yè)務熟悉

程度不夠，部分網(wǎng)點還沒完全認識到這些業(yè)務的發(fā)展對于網(wǎng)點金

融結(jié)構(gòu)調(diào)整及維護發(fā)展客戶的重要性。

2024年金融從業(yè)人員工作總結(jié)篇2

我雖然只是餐飲店的一名普通服務員，但是我從來沒因為自

己的工作崗位技術(shù)門檻低而放松對自己的要求?；蛟S餐飲店員工

的崗位是平凡的，但是勞動是不平凡的，只要我們是做正經(jīng)人做

正經(jīng)人，用心的去做事，任何的崗位都是不平凡的。所以在進入

餐飲店成為服務員的這一年里面，我在店長的鼓勵下，同事們的

幫助下，自己的認真、努力的工作下，學習到了很多的工作技

巧，使我的思想態(tài)度發(fā)生了許多的改變，就連放假回家過節(jié)的時

候，大家都說過一年沒見了，感覺我改變了許多，整個人的精氣

神都提升了不少。我已經(jīng)也覺得在這一年的餐飲行業(yè)工作，有了

很大的進步。下面我總結(jié)下我這段時間的工作。

一、服務有禮儀，工作有態(tài)度

微笑服務現(xiàn)在在各個行業(yè)都成了員工工作的必要要求之一，

而在我們餐飲行業(yè)和我這個服務員工作上面，這個要求就更加的

嚴格了。我們每天在開早會和晚上下班的時候，還會專門講起這

個，會對我們進行一定的訓練，要求我們在為客人點單和結(jié)賬等

工作的時候，一定要做到微笑面對他們，要做到有禮貌有素質(zhì)，

向客人傳達我們友善和親切的態(tài)度。當然了，禮貌接待客人用餐

并不要求我們諂媚，而是做到進退有度，有禮有節(jié)。在工作中我

們還需要具備認真、負責的態(tài)度，必須要保證客人在我們店里用

餐的時候體驗到極致的服務，我們保證不能讓他們感受到冷落，

比如上菜的速度，為他們解決問題的時間等等。

二、勤能補拙，笨鳥先飛

在一個工作中想要學習到東西，就需要我分愿意去學習，自

己都不主動是學不到東西的，所以我們在工作中要積極要主動，

我們只有用更加多了努力才能夠換來更高的效率，才能換回來更

好的成績。我們在技術(shù)層面雖然比不上別人，但是只要我們愿意

付出，肯定能夠獲得更多的回報！

三、樂觀向上，與人為善

我們做餐飲行業(yè)的，就是要跟客人保持好的溝通，才能夠讓

客人覺得我們店鋪的服務態(tài)度好，更愿意來我們店里吃東西，所

以我作業(yè)了餐飲店里的醫(yī)院，一榮俱榮，就是要保持好的溝通交

流能力，拉進與客人的距離，讓他們感受到我們店鋪的魅力。

在餐飲店做服務員的這一年，我覺得是我進步特別大的一

年，因為繁忙的工作讓我漸漸地拜托了貪玩游戲的毛病，雖然現(xiàn)

在還是會玩，但是不會像之前那樣成謎，也正是因為服務員工作

的特殊性，讓我在跟人的交流中處理事情更加大膽，做事情更加

有自信了，很感謝自己這一年的改變。

2024年金融從業(yè)人員工作總結(jié)篇3

一、個人的改變

來銀行一年，我改變了太多。雖然我只是銀行里的一個小小

的柜員。但是我所接觸到的全是相對而言來說更加全面的。以前

的我不喜言辭，在交際和溝通方面也存在著一定的缺陷，現(xiàn)在的

我每天面對這么多的客戶也把自己的膽量鍛煉了出來，此外，我

也更加清楚的明白無論哪行哪業(yè)，對于我們工作人員來說，個人

的表達是非常重要的，也是我們在平時工作上需要培養(yǎng)的。而這

一年，讓我變成了一個更加愛笑、開朗、大方的自己。我也在這

份工作上學習到嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度的重要性，這也是作為一名柜員

的必備技能，在工作上保持嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和積極的心態(tài)是每天

完成好工作的前提，因此在今后的每次工作上，我都會嚴格要求

自己遵循著兩條原則，繼續(xù)努力下去。

二、工作的進步

時間是證明進步最好的方法，當初剛進來的時候我還什么都

不太懂，但隨著時間的推移，我漸漸的熟絡起來，這份工作也在

自己努力的基礎上做得越來越好。也不會存在被客戶投訴的可

能，這也進一步的證明了我的個人能力?，F(xiàn)在的我不僅能夠處理

好各種復雜的問題，還能在其他領(lǐng)域達到一個