2024年央廚供應鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢報告

2024年央廚供應鏈產(chǎn)業(yè)

發(fā)展趨勢報告第2屆央廚供應鏈創(chuàng)新發(fā)展大會邵文瀚2024年9月第一部分宏觀經(jīng)濟情況2024上半年GDP增速5%(不變價格計算),基本達到預期，但整體經(jīng)濟處于增

長動能轉(zhuǎn)換的"陣痛期"GDP

總量及增速情況126120115101622018

20192020

202199928375697.0%6.9%

7.0%6.8%同比增速8.4%6.0%2.2%2024H132015數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局GDP

總量(萬億元)5.2%

5.0%3.0%2017201620222023=

-0.6%·

GDP

平減指數(shù)低于零，預示

當前市場整體價格較為低迷，

GDP增長主要來自于量的增

長4.7%·

實際GDP以2020年作為基期

進行計算，而2020年是近年

資產(chǎn)價格及各項物價較高的

時

期數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局4.1%名

義GDP以當前價格計算供需兩端發(fā)展不平衡，經(jīng)濟整體發(fā)展呈現(xiàn)“以價換量”態(tài)勢名義GDP增速(二季度)實際GDP增速(二季度)GDP平減指數(shù)(二季度)·48.949.143.942.02022.82023.8

2024.850.350.246.339.12022.8

2023.82024.8數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

5制造業(yè)PMI

指數(shù)(%)—PMI

—新訂單指數(shù)

一

出廠價格指數(shù)54.153.0非制造業(yè)PMI

指數(shù)%)—PMI—新訂單指數(shù)

一

服務業(yè)PMI58.2·非制造業(yè)整體PMI及服務業(yè)PMI出廠價格指數(shù)在近兩個月出現(xiàn)持續(xù)、大幅下滑，接近近兩年最低點·

其中，餐飲、旅游、酒店等行業(yè)首當其沖PMI

指數(shù)顯示，供給端生產(chǎn)較為穩(wěn)定，但需求與價格均亟待提振·

制造業(yè)PMI指數(shù)持續(xù)低迷·

出廠價格指數(shù)在近兩個月出現(xiàn)持續(xù)、大幅下滑，接近近兩年最低點10.4%

10.2%

10.0%

8.8%

8.0%同比增速41383532292015201620172018201920202021數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局社會消費品零售總額增速低于GDP

增速社會消費品零售總額及增速情況12.5%-3.9%44392022

2023

2024H163.7%24-0.2%447.2%47社零總量(萬億元)消費者信心指數(shù)同比增速(2023.6-2024.7)-0.5%-2.5%-2.8%-5.9%2023.6PPI指數(shù)同比增速(2023.6-2024.6)-2.5%-5.4%2023.6

2024.8CPI指數(shù)同比增速(2023.6-2024.6)0.6%0.2%-0.8%2023.6CPI、PPI

指數(shù)整體維持低位，供需兩端價格低迷；整體消費者信心指數(shù)也持續(xù)維持低位數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

72024.82024.7-1.8%0.0%25投資總額(萬億元)2015

201620172018201920202021202220232024H1數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

8固定資產(chǎn)投資增速回升，制造業(yè)與各類基建投資有效遏制了地產(chǎn)業(yè)頹勢，帶動整體投資快速增長固定資產(chǎn)投資總額及增速情況4643

44

房地產(chǎn)投資-10%39

41

制造業(yè)投資9.5%36

基建投資5.4%9.0%同比增速5.4%2.9%6.4%

5.9%4.9%3.9%5.1%3.0%7.3%493450134,200

+6,79856,40049,60223720-2,788信托貸款

未貼現(xiàn)銀行承兌

企業(yè)債券

政府債券政府債券融資快速上漲，是各地基建及產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資發(fā)展的基石1-8月社會融資規(guī)?？傇隽?024vs.2023(億元)2023

2024人民幣貸款數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局849-548委托貸款非金融企業(yè)境內(nèi)股票融資-783-1,583外幣貸款-35,700169,90015,76917,8003,5566,4181,5769出口總額及增速情況(萬億元，%)21.2%1

0.3%4.9%-0.8%4.1%24.021.717.916.415.313.8

13.912.120152016

20172018

201920202021202220232024H12024年上半年對主要國家/地區(qū)出口貿(mào)易總額(億元)20,27817,1409,3596,0295,170

5,2653,6682,146東盟拉丁

非洲

中亞歐盟

美國韓國日本俄羅斯美洲五國14.2%個14.7%個7.2%個

17.8%個

0

.

5

%

個4.7%個

0.6%↓

3.4%↓

1.8%個隨著外部需求逐步恢復，出口貿(mào)易增速回升，貿(mào)易伙伴結(jié)構(gòu)變化加快數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國家海關(guān)總署17,7650.1%7.1%6.9%10.7%-2.0%23.817.210我國出口貿(mào)易已經(jīng)向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，標志著國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展動能正在向新質(zhì)生產(chǎn)力逐步切換并已取得一定成果2024年1-8月主要出口商品出口額(億元)備注：“機電產(chǎn)品”與“高新技術(shù)產(chǎn)品”類目下有較多重疊子類目數(shù)據(jù)來源：國家海關(guān)總署9,4247,3605,4087,4446,6164,980機電產(chǎn)品出口占比59%高新技術(shù)產(chǎn)品出口占比24%5,144自動數(shù)據(jù)處理設備11.6%個集成電路24.8%個塑料制品9.0%個紡織品5.8%個農(nóng)產(chǎn)品4.4%個汽車22.2%個手機0.5%個服裝1.0%個增長率4,63211當前經(jīng)濟發(fā)展主要面臨的是新舊動能轉(zhuǎn)換的陣痛，舊動能下降較快是當前經(jīng)濟運行承壓的重要原因發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力短期內(nèi)可以保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，中長期可提升經(jīng)濟潛在增速水平·

美聯(lián)儲于9月19日降息50個基點；而我國央行繼7月22日下調(diào)LPR后，未來仍有進一步下調(diào)·

降準仍有空間，預計將擇機而動·

各項地方專項債、長期國債/特別國債需要進一步重點關(guān)注·

鄉(xiāng)村振興核心靠產(chǎn)業(yè)帶動，利用當?shù)禺a(chǎn)業(yè)優(yōu)勢與資源優(yōu)勢，引入外部先進企業(yè)與產(chǎn)業(yè)運作經(jīng)驗，

一二三產(chǎn)融合，升級當?shù)禺a(chǎn)業(yè)，提升GDP、

就業(yè)與居民收入洋積極的貨幣政策少新質(zhì)生產(chǎn)力宏觀經(jīng)濟總結(jié)與關(guān)注重點鄉(xiāng)村振興··12第二部分央廚供應鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢央廚供應鏈產(chǎn)業(yè)上下游發(fā)展概覽本質(zhì)是食品生產(chǎn)與加工工廠原材料供應端

生產(chǎn)加工端

消費端農(nóng)產(chǎn)品種植中間商畜牧水產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品進出口配料加工生產(chǎn)零售門店餐飲門店消費者團餐食堂電商/O2O14中間商要中央廚房預制菜生產(chǎn)廠/食品加工廠基建與服務數(shù)字化解決方案供應商工程與設備提供商倉儲/運輸

服務商園區(qū)&廠房餐飲行業(yè)(萬億元)2015201620172018201920202021202220232024H1數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

15趨勢一：餐飲行業(yè)洗牌背后的巨大機會餐飲行業(yè)(特別是連鎖餐飲與團餐)處于行業(yè)洗牌與轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，是未來央廚供應鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最重要驅(qū)動因素餐飲行業(yè)收入及增速情況5.34.4價格下行，利

潤壓力大2.64.03.63.210.8%-15.4%18.6%-6.3%16.0%同比增速4.74.04.74.220.4%7.9%10.8%10.7%6.4%2019

2024H1趨勢一：餐飲行業(yè)洗牌背后的巨大機會連鎖餐飲行業(yè)：擴張壓力與利潤壓力疊加，為餐飲行業(yè)的整體運營能力提出了更高要求·

今年上半年連鎖餐飲融資小幅度回暖，當前投資主題從過往對于熱點的追逐，轉(zhuǎn)向?qū)τ诓惋嬈髽I(yè)運營能力與供應鏈能力的考察·

進入2024年以來，餐飲企業(yè)進入數(shù)與退出數(shù)都創(chuàng)下新高，整體呈現(xiàn)快進快出的趨勢，行業(yè)進入洗牌與整合期數(shù)據(jù)來源：普華永道，36氪，天眼查，GeoQ

智圖

16餐飲企業(yè)開與關(guān)閉數(shù)量(萬)連鎖餐飲行業(yè)融資數(shù)量趨勢一：餐飲行業(yè)洗牌背后的巨大機會連鎖餐飲行業(yè)：頭部品牌仍在快速擴張，背后高度依賴其完整的央廚供應鏈體系頭部品牌仍在2024上半年頭部連鎖餐飲品牌擴張情況

快速擴張，強

典型擴張品牌示例者恒強數(shù)據(jù)來源：GeoQ

智圖

17品牌逆勢擴張的背后，離不開對供應鏈的極致"壓榨"1.

平價/低價：食材供應鏈整合化、標準化，

不斷降低食材成本2.

高坪效：極致壓縮廚房面積3.

快速出餐：央廚+預制菜化，全面提升出

餐速度56%連鎖茶飲45%小吃快餐44%火鍋干鍋40%連鎖咖啡37%面包甜點快速

擴張低速

擴張138%54%277%56%966%49%186%50%1018%36%luckin

coffee

塔斯打

拌飯38%中餐2025%收縮或停滯Saizeriva薩莉亞探魚鬻Dominos

Pizza達美樂比薩蜜雪冰城米村老鄉(xiāng)雞CHAGEE霸王茶姬35%始于1997冰淇描與茶20182019

2020

2021

2022

20232024E2025E

2026E40-60%15-25%10-20%5-10%~5%食材成本

人工成本銷售費用

管理費用趨勢一：餐飲行業(yè)洗牌背后的巨大機會團餐行業(yè)：市場規(guī)模大但極度分散，同時面臨較大的成本壓力，央廚供應鏈運營能力將成為企業(yè)重要勝負手整體市場超過2萬億，但前100名企業(yè)總營收不超過1500億，市場份額僅6.5%數(shù)據(jù)來源：中國飯店協(xié)會團餐企業(yè)整體利潤率不到5%,隨著供應鏈運營能力的提升與行業(yè)的

整合，將有效壓縮各項成本，特別是食材與人工成本18團餐企業(yè)成本結(jié)構(gòu)及利潤情況100%3-6%利潤_!團餐行業(yè)市場規(guī)模其他成本收入團餐行業(yè)各細分市場規(guī)模(億元)8,2093,4212,7713,5841,1061,146其

他

971數(shù)據(jù)來源：中國飯店協(xié)會

19趨勢一：餐飲行業(yè)洗牌背后的巨大機會團餐行業(yè)：以中小學、高校、機關(guān)事業(yè)單位為代表的團餐細分市場，將誕生千億級別巨頭，全面、系統(tǒng)化推動央廚供應鏈向前發(fā)展發(fā)展態(tài)勢●

強監(jiān)管、強管控；地方政府具備決策話語權(quán)·

通過資源整合與資本運作，各地零散的市場將逐步向

頭部聚攏·工廠、企業(yè)類團餐不斷涌現(xiàn)創(chuàng)新模式·

交通類團餐模式相對固定，主要隨國內(nèi)交通行業(yè)發(fā)展

而增長·

隨著老齡化比例提高，老年團餐成為趨勢整體規(guī)模1.4萬億7000億中小學高校

機關(guān)事業(yè)單位醫(yī)院鐵路/航空

278大型企業(yè)工廠/園區(qū)預制菜新國標出臺、央廚新標準即將實施·

預制菜新國標、中央廚房建設標準等一系列新規(guī)即將發(fā)布并實施●新規(guī)對產(chǎn)業(yè)的各項規(guī)定與監(jiān)管將大大推動行業(yè)的規(guī)范化與標準化進程，進而

帶動行業(yè)的規(guī)?；a(chǎn)業(yè)集中化等一系列趨勢

大規(guī)模產(chǎn)業(yè)園區(qū)興建·

大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)園區(qū)新建(預制菜/央廚、食品、冷鏈物流等主題)、特別是在

農(nóng)業(yè)發(fā)達與郊縣農(nóng)村地區(qū)，為各地產(chǎn)業(yè)升級與一二三產(chǎn)業(yè)融合提供大規(guī)?；?/p>

礎設施基礎1

標準化2

規(guī)模化3

強管控●在糧食種植、運輸以及食品生產(chǎn)、加工、儲存和運輸?shù)冗^程的實時監(jiān)控與管理，實現(xiàn)精準管理與調(diào)控，確保食品安全，提升運作效率；同時調(diào)控供需，

穩(wěn)定農(nóng)產(chǎn)品價格，保障糧食安全趨勢二：央廚產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)化基礎全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)智化升級多20趨勢二：央廚供應鏈工業(yè)化基礎央廚建設要求&運營管理規(guī)范、預制菜新國標的陸續(xù)出臺與施行，將加速行業(yè)發(fā)展規(guī)范化與標準化預制菜國家標準(尚未正式出臺)

中央廚房國家標準(兩項)數(shù)據(jù)來源：國家市場監(jiān)督管理總局

21近日，市場監(jiān)管總局(國家標準委)批準發(fā)布《中央廚房建設要求》(GB/T44142-2024)

和《中央廚房運營管理規(guī)范》

(GB/T

44141-2024)兩項國家標準，標準將于10月1日起實施。作為食品經(jīng)營企業(yè)對食品原料進行生產(chǎn)加工、品控質(zhì)檢、統(tǒng)一包裝、儲藏儲存、配送、信息處理的場所，中央廚房依托集中采購、集中加工、集中配送的方式，正在成為餐飲業(yè)現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型的新趨勢。本次發(fā)布的兩項國家標準，對于提升餐飲生產(chǎn)效率、提高原料利用率、減少食品浪費、強化食品安全管控具有重要意義。《中央廚房建設要求》給出了中央廚房選址與總體布局、加工區(qū)場所設置、主體建設、設施設備四個方面的要求，引領(lǐng)中央廚房合理建設、科學投資?！吨醒霃N房運營管理規(guī)范》從設施設備管理、經(jīng)營加工過程、安全與追溯、應急與召回、人員管理、信息記錄與檔案管理，以及監(jiān)督、評價與改進等方面，為中央廚房的運營管理提供指導，并對原輔料采購與驗收、經(jīng)營加工、檢驗與留樣、倉儲、配送、交付等環(huán)節(jié)提出具體細化要求。兩項標準的實施將進一步提升餐飲業(yè)集約化經(jīng)營能力，培育發(fā)展“種養(yǎng)殖基地+中央廚房+餐飲門店”新模式，助力餐飲等相關(guān)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展?！堆霃N建設要求》《央廚運營管理規(guī)范》的出臺，標志著對于“中央廚房”的正確界定與標準化管理，是未來央廚供應

鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石你的位置：首頁>新聞>總局中

華

人

民

共

和

國

國

家

標

準食品安全國家標準預制菜(征求意見稿)新國標對于“預制菜”進行了更加嚴格的定義，核心目的在于減少模糊地帶，整治預制菜亂象，加強監(jiān)管力度市場監(jiān)管總局(國家標準委)批準發(fā)布兩項中央廚房國家標準請輸入要查詢的內(nèi)容÷

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新聞

政務GB××××—××××發(fā)布時間：2024-07-0819:00信息來源：市場監(jiān)管總局服務趨勢二：央廚供應鏈工業(yè)化基礎近年大力興建的央廚/預制菜、食品加工、冷鏈物流等產(chǎn)業(yè)園區(qū)，以及其綜合性功能，為央廚供應鏈提供了較大規(guī)模的基礎設施2024年建成的相關(guān)產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)量

各類產(chǎn)業(yè)園區(qū)功能區(qū)域分布65%70%30%55%25%20%5%5%5%10%5%5%·

據(jù)不完全統(tǒng)計，2024年預計建成的產(chǎn)業(yè)園區(qū)總量超過350個·

自2021年以來進入產(chǎn)業(yè)園區(qū)高速投資建設期，在二線及以下城市、特別是郊縣區(qū)域，大力興建各類產(chǎn)業(yè)園區(qū)，核心是為了帶動當?shù)禺a(chǎn)

業(yè)升級與發(fā)展新建的產(chǎn)業(yè)園區(qū)功能呈現(xiàn)綜合化趨勢，基本都有加工廠房、倉儲物流(包括冷庫)、辦公，以及各類配套(酒店/公寓、商業(yè)配套、交

易/批發(fā)檔口、展示空間等)100+央廚/預制菜園區(qū)加工廠房倉儲/冷庫配套辦公

其他配套50+食品加工園區(qū)冷鏈物流園區(qū)央廚/預制菜園區(qū)食品加工園區(qū)冷鏈物流園區(qū)200+

100%100%100%數(shù)據(jù)來源：公開資料收集整理·22過程監(jiān)控數(shù)據(jù)整理

風險預警

溯源追蹤

趨勢預測OMS

履約管理訂單管理

履約決策

履約執(zhí)行WMS

倉儲管理系統(tǒng)趨勢二：央廚供應鏈工業(yè)化基礎數(shù)智化的全面滲透，是提升供應鏈管理能力、提升全線運營效率的核心基礎全鏈路追溯管理數(shù)據(jù)預測庫存分析

智能策略銷售協(xié)同銷售訂單銷售執(zhí)行網(wǎng)上商城末端庫存TMS

運輸管理系統(tǒng)采購計劃供應商管理采購執(zhí)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析供應商A供應商B……供應商N采購訂單采購執(zhí)行庫存查詢?nèi)霂旃芾硪?guī)則設置出庫管理庫

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