工程機械項目技術(shù)與運營管理方案

工程機械項目

技術(shù)與運營管理方案

XX（集團）有限公司

目錄

一、公司概況.......................................................2

公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù).........................................3

公司合并利潤表主要數(shù)據(jù).............................................3

二、自動化技術(shù)及其對運營管理的影響................................4

三、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)及其對運營管理的影響.................................10

四、新產(chǎn)品的概念、分類與發(fā)展方向.................................11

五、產(chǎn)品開發(fā)與服務(wù)設(shè)計的必要性...................................14

六、質(zhì)量的起源發(fā)展和功能.........................................17

七、質(zhì)量屋........................................................18

八、產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析..................................................23

九、政策推動工程機械電動化.......................................24

十、必要性分析....................................................25

十一、投資方案分析................................................25

建設(shè)投資估算表....................................................27

建設(shè)期利息估算表..................................................28

流動資金估算表....................................................30

總投資及構(gòu)成一覽表................................................31

項目投資計劃與資金籌措一覽表......................................32

十二、項目進度計劃................................................33

項目實施進度計劃一覽表............................................33

一、公司概況

（一）公司基本信息

1、公司名稱：XX（集團）有限公司

2、法定代表人：郝xx

3、注冊資本：1310萬元

4、統(tǒng)一社會信用代碼：XXXXXXXXXXXXX

5、登記機關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局

6、成立日期：2011-7-6

7、營業(yè)期限：2011-7-6至無固定期限

8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx

（二）公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)

公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)

項目2020年12月2019年12月2018年12月

資產(chǎn)總額1740.241392.191305.18

負債總額727.10581.68545.33

股東權(quán)益合計1013.14810.51759.86

公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)

項目2020年度2019年度2018年度

營業(yè)收入7453.165962.535589.87

工業(yè)機器人是面向工業(yè)領(lǐng)域的，由多關(guān)節(jié)機械手或多自由度裝置

組成的，按照預(yù)先編排的控制程序來完成各種功能的一種機器。今天,

工業(yè)機器人技術(shù)正逐漸向著具有行走能力、具有多種感知能力、具有

較強的對作業(yè)環(huán)境的自適應(yīng)能力的方向發(fā)展。工業(yè)機器人由主體、驅(qū)

動系統(tǒng)和控制系統(tǒng)三個基本部分組成。

（2）數(shù)控機床與工業(yè)機器人給運營管理帶來的影響

數(shù)據(jù)機床和工業(yè)機器人是早期自動化技術(shù)在制造業(yè)應(yīng)用方面的典

型例子。數(shù)控機床和工業(yè)機器人給運營管理帶來的影響表現(xiàn)在以下幾

個方面。

1）實現(xiàn)了快速、連續(xù)加工，提高了生產(chǎn)效率。數(shù)控機床的移動部

件通過快速移動和定位及高速切削加工，實現(xiàn)了快速、連續(xù)加工。同

時，在數(shù)控機床上可進行多道工序的連續(xù)加工，減少了半成品工序間

的周轉(zhuǎn)時間，提高了生產(chǎn)效率。

2）增強了加工系統(tǒng)的柔性。數(shù)控機床和工業(yè)機器人較好地解決了

復(fù)雜、精密、小批量、多品種的零件加工問題，實現(xiàn)了柔性化制造。

3）實現(xiàn)了程序控制，提高了質(zhì)量水平。數(shù)控機床和工業(yè)機器人通

運程序控制，加工精度高，零件的一致性好，質(zhì)量穩(wěn)定。

4）實現(xiàn)了快速換模，減少了作業(yè)時間。與傳統(tǒng)機床相比，數(shù)控機

床不需要更換模具、夾具，縮短了生產(chǎn)準備周期。

5）減少了人工參與，降低了成本。數(shù)控機床和工業(yè)機器人減少了

直接參與加工過程的人員，節(jié)省了人工費用。同時，也節(jié)省了工藝裝

備費用。

6）操作者從程序化的操作中解放出來，降低了勞動強度。數(shù)控機

床和工業(yè)機器人把操作人員從重復(fù)性、危險性的操作中解放出來，勞

動強度大為降低。同時，工作環(huán)境也大為改善。

7）促進了生產(chǎn)管理現(xiàn)代化。數(shù)控機床和工業(yè)機器人集精密化、柔

性化、智能化于一體，通過對加工過程實施檢測、控制、優(yōu)化、調(diào)度、

管理和決策，促進了現(xiàn)代化集成制造。

2、CAX

（1）CAX簡介

CAX是計算機輔助設(shè)計、計算機輔助工程、計算機輔助工藝規(guī)劃、

計算機輔助制造的統(tǒng)稱。由于CAD,CAE、CAPP、CAM的前兩個字母都

是CA,用X表示不同功能，就有了CAX。

CAD是指在計算機上通過特定軟件完成產(chǎn)品設(shè)計過程。CAE是通過

計算機輔助求解，分析復(fù)雜工程和產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)力學(xué)性能，并優(yōu)化結(jié)構(gòu)

性能。CAPP是指借助計算機軟使件技術(shù)和支撐環(huán)境，通過數(shù)值計算、

邏輯判斷和推理等功能來制定零件加工工藝。CAM是指借助計算機軟硬

件系統(tǒng)，實現(xiàn)從設(shè)計、測試、加工、裝配、檢驗?zāi)酥廖锪线\輸?shù)嚷毮?/p>

活動的物流、信息流和價值流集成，并加以自動化的監(jiān)視、控制和管

理。

在產(chǎn)品設(shè)計領(lǐng)域，美國參數(shù)技術(shù)公司推出的Pro/Engineer是CAD、

CAE、CAM一體化的軟件系統(tǒng)，是參數(shù)化技術(shù)的成功應(yīng)用，在目前的三

維造型軟件中占有重要地位。

計算機集成制造系統(tǒng)是綜合運用制造技術(shù)、系統(tǒng)工程技術(shù)、自動

化技術(shù)、信息技術(shù)、現(xiàn)代管理技術(shù)，形成與企業(yè)生產(chǎn)全過程中有關(guān)的

人、技術(shù)、經(jīng)營管理三要素及其信息與物流有機集成并優(yōu)化運行的復(fù)

雜大系統(tǒng)。CIMS超越設(shè)計與制造的界限，把企業(yè)的經(jīng)營管理也納入了

制造系統(tǒng)中。

(2)CAX對運營管理的影響

CAX將多元化的計算機輔助技術(shù)集成起來，綜合考慮產(chǎn)品生命周期

的各種因素，實現(xiàn)了復(fù)合化、協(xié)同性工作，能夠?qū)Ω麟A段的功能、進

度、費用做出評估。同時，可以對外部需求做出響應(yīng)，不斷優(yōu)叱設(shè)計

和制造方案，從而獲得顯著的經(jīng)濟效益。例如，CAE既可以解決線性問

題，也可以解決非線性問題；既能做靜態(tài)結(jié)構(gòu)分析，也能做動態(tài)分析。

借助CAPP系統(tǒng)，可以解決手工工藝設(shè)計效率低、一致性差、質(zhì)量不穩(wěn)

定、不易達到優(yōu)化等問題。而CAM則可以實現(xiàn)從設(shè)計、加工、裝配、

測試、檢驗?zāi)酥廖锪线\輸?shù)嚷毮芑顒拥奈锪?、信息流和價值流集成和

自動化的監(jiān)視、控制和管理。CIMS更是把設(shè)計、制造、經(jīng)營管理進行

了有效集成。

3、柔性制造系統(tǒng)

(1)柔性制造系統(tǒng)簡介

柔性制造系統(tǒng)是指由數(shù)控加工設(shè)備、物料儲運裝置和計算機控制

系統(tǒng)組成的，能根據(jù)制造任務(wù)或生產(chǎn)環(huán)境的變化迅速進行調(diào)整的，能

適應(yīng)多品種、中小批量生產(chǎn)的自動化制造系統(tǒng)。

與FMS相關(guān)的有柔性制造模塊、柔性制造單元、柔性制造線、柔

性制造工廠。

其中，F(xiàn)MM相當于功能齊全的，具有一定柔性的加工中心。FMC是

指由單臺數(shù)控機床、加工中心、工件自動輸送及更換系統(tǒng)等組成的，

實現(xiàn)單工序加工的可變加工單元。FML是指由自動化加工設(shè)備、工件輸

送系統(tǒng)和控制系統(tǒng)等組成的，可以對生產(chǎn)節(jié)拍進行調(diào)整的制造線。FMF

把柔性制造擴大到全廠范圍，配以自動化立體倉庫，通過計算機網(wǎng)絡(luò),

實現(xiàn)從訂貨、設(shè)計、加工、裝配、檢驗、運送至發(fā)貨在內(nèi)的全過程柔

性化、自動化制造。

(2)柔性制造給運營管理帶來的影響

FMS給運營管理帶來的影響集中體現(xiàn)在其柔性上。首先是機床加工

的柔性。在FMS中，通過配置相應(yīng)的刀具、夾具、NC程序等即可加工

給定零件族中的零件。生產(chǎn)需求發(fā)生變化時，F(xiàn)MS可以方便地擴展、收

縮或重構(gòu)，從而能夠以不同的加工工序加工一個零件，或在給定的一

個工藝規(guī)劃下以不同的路線加工零件。其次是產(chǎn)品及生產(chǎn)批量的柔性。

FMS能夠經(jīng)濟、快速地切換不同產(chǎn)品的生產(chǎn)，降低了生產(chǎn)批量的剛性。

最后是擴展的柔性。FMS能夠在需要時快捷、經(jīng)濟地擴展系統(tǒng)。

FMS給運營管理帶來的這些影響達到的效果有：提高了制造系統(tǒng)的

快速響應(yīng)能力，提高了設(shè)備利用率，減少了設(shè)備投資，縮短了生產(chǎn)準

備時間，減少了在制品數(shù)量，減少了工時費用，提高了產(chǎn)品質(zhì)量水平。

4、自動化技術(shù)的新發(fā)展

如今自動化技術(shù)已經(jīng)不僅僅局限于制造業(yè)加工過程的應(yīng)用，還應(yīng)

用于企業(yè)整體管理，形成了從底層的過程控制系統(tǒng)，到中間層的制造

執(zhí)行系統(tǒng)，再到管理層的企業(yè)資源計劃的企業(yè)管控一體化體系。這個

三層面企業(yè)管控一體化體系由六級構(gòu)成，即L0級的參數(shù)檢測與傳動、

L1級的基礎(chǔ)自動化、L2級的過程控制、L3級的生產(chǎn)控制、LA級的職

能管理、15級的經(jīng)營管理。

自動化技術(shù)的未來發(fā)展趨勢是綜合利用信息技術(shù)、計算機控制技

術(shù)以及網(wǎng)絡(luò)控制技術(shù)的最新成果，實現(xiàn)機電一體化、機械功能多元化、

結(jié)構(gòu)設(shè)計標準化、結(jié)構(gòu)運動精度化、控制智能化。事實上，這種發(fā)展

成果已經(jīng)開始展現(xiàn)在人們面前，3D打印、智能制造已經(jīng)從幕后走向臺

前。

三、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)及其對運營管理的影響

網(wǎng)絡(luò)技術(shù)是把互聯(lián)網(wǎng)上分散的資源融為有機整體，實現(xiàn)包括高性

能計算機、網(wǎng)絡(luò)、傳感器、存儲資源、數(shù)據(jù)資源、信息資源、知識資

源、專家資源等在內(nèi)的資源全面共享和有機協(xié)作，使人們能夠透明地

使用資源的整體能力并按需獲取信息的綜合性技術(shù)。

今天，企業(yè)運營與人們的日常生活已經(jīng)離不開互聯(lián)網(wǎng)。人們早已

習慣了遠程組織與管理。面對面變成了面對屏幕，固定時間與地點變

成了隨時隨地，標準化變成了個性化。而互聯(lián)網(wǎng)+則正在改變著傳統(tǒng)的

產(chǎn)業(yè)，商業(yè)模式正在得到重構(gòu)，業(yè)務(wù)體系正在得到更新，生產(chǎn)要素正

在得到優(yōu)化。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)與云計算、在線支付

技術(shù)的應(yīng)用，原本無法想象的共享單車、共享電動車、共享汽車正向

我們迎面而來。可以想象，即使美容美發(fā)這類顧客必須與美容師直接

接觸的服務(wù)，也可以通過先進信息技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的應(yīng)用來減少顧客

與美容師面對面接觸的程度。顧客完全可以通過遠程互動平臺商定美

容項目及每一個細節(jié)，并且借助VR技術(shù)展示美容效果。

值得注意的是，自動化技術(shù)、信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)之間呈現(xiàn)出越

來越多的交叉與融合。事實上，今天以智能制造為顯著特征的工業(yè)4.0

正是這種交叉與融合的結(jié)果。

當然，在應(yīng)用包括自動化技術(shù)、信息技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在內(nèi)的先進

技術(shù)時，還應(yīng)對可能產(chǎn)生的風險進行管控。安全管理永遠在路上。

四、新產(chǎn)品的概念、分類與發(fā)展方向

1、新產(chǎn)品的概念

新產(chǎn)品是指在產(chǎn)品特性、材料性能和技術(shù)性能等方面(或僅一方

面)具有先進性或獨創(chuàng)性的產(chǎn)品。所謂先進性或獨創(chuàng)性，是指由于采

用了新技術(shù)、新材料產(chǎn)生的先進性，或由原有技術(shù)和改進技術(shù)綜合產(chǎn)

生的先進性或獨創(chuàng)性。

2、新產(chǎn)品的分類

根據(jù)對產(chǎn)品的改進程度，可把新產(chǎn)品分為創(chuàng)新產(chǎn)品、換代新產(chǎn)品、

改進新產(chǎn)品三類。

(1)創(chuàng)新產(chǎn)品

創(chuàng)新產(chǎn)品，即采用新技術(shù)、新發(fā)明生產(chǎn)的具有新原理、新技術(shù)、

新結(jié)構(gòu)、新工藝、新材料等特征的新產(chǎn)品。成功推出創(chuàng)新產(chǎn)品可以使

企業(yè)獲得先入為主的優(yōu)勢。例如，美國摩托羅拉公司于1973年推出了

第一部手機，日本東芝公司于1985年推出了第一臺筆記本電腦。這些

革命性的產(chǎn)品深刻地改變了人們的生活和工作方式。創(chuàng)新產(chǎn)品可以使

企業(yè)保持持續(xù)的競爭力。

(2)換代新產(chǎn)品

換代新產(chǎn)品，即在原來產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，基本原理不變，部分采用

新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、新材料、新元件制造，使產(chǎn)品功能、性能或經(jīng)濟指

標有顯著改進的新產(chǎn)品。如從普通電熨斗到自動調(diào)溫電熨斗，再到無

繩人工智能電熨斗；再如從第三代戰(zhàn)機到三代半戰(zhàn)機，再到第四代、

第五代戰(zhàn)機。

(3)改進新產(chǎn)品

改進新產(chǎn)品，即改進原有產(chǎn)品的性能、功能，提高質(zhì)量，增加規(guī)

格型號，改變款式、花色而制造出來的新產(chǎn)品。推出改進新產(chǎn)品需要

投入的資源少。改進新產(chǎn)品是對現(xiàn)有產(chǎn)品的補充和延伸，通過不斷地

改進和延伸現(xiàn)有產(chǎn)品線，企業(yè)可在一定時期內(nèi)保持市場份額。

3、發(fā)展方向

企業(yè)在開發(fā)新產(chǎn)品時只有朝著正確的方向才能獲得成功。一般地,

企業(yè)新產(chǎn)品的發(fā)展方向有五個，即高效、多能化，復(fù)合化，小型、輕

便化，智能、知識化，藝術(shù)、品位化。

(1)高效、多能化

高效、多能化即在提高產(chǎn)品效率和精度的前提下擴大同一產(chǎn)品的

功能和使用范圍，如多功能計算器。

(2)復(fù)合化

復(fù)合化即把功能上相互關(guān)聯(lián)的不同單體產(chǎn)品發(fā)展為復(fù)合產(chǎn)品。例

如，洗衣機和干燥機的一體化，集打字、計算、儲存、印刷為一體的

便攜式文字處理機，集辦公(文字處理、電話、傳真)、計算、娛樂

為一體的多媒體計算機等。

(3)小型、輕便化

小型、輕便化即改進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，減少產(chǎn)品的零部件，縮小產(chǎn)品的

體積，減輕其重量，使之便于操作、攜帶、運輸以及安裝。產(chǎn)品小型、

輕便化可以大量節(jié)省資源和能源，降低成本，有利于在低成本條件下

擴展產(chǎn)品功能，從而在差別需求中尋找市場機會，打開市場缺口，進

而擴大市場份額。不少日本企業(yè)都采用這種新產(chǎn)品開發(fā)策略，取得了

極大成功。如豐田的節(jié)油小型車，東芝、索尼、松下等的數(shù)字電視機、

數(shù)碼相機、攝像機，東芝超小型筆記本電腦，等等。

(4)智能、知識化

智能、知識化即把一般人需要長期學(xué)習才能掌握的知識和技術(shù)轉(zhuǎn)

化到產(chǎn)品中，使產(chǎn)品“傻瓜化”。這可以使許多專業(yè)性產(chǎn)品發(fā)展成大

眾產(chǎn)品，從而顯著擴大了這些產(chǎn)品的市場，如海爾的人工智能冰箱,

一鍵解決了復(fù)雜的冷藏、變溫、冷凍設(shè)置。

(5)藝術(shù)、品位化

藝術(shù)、品位化即從產(chǎn)品的造型、色彩、質(zhì)感和包裝等方面使產(chǎn)品

款式翻新，風格各異，體現(xiàn)獨特的藝術(shù)品位。當今對產(chǎn)品藝術(shù)、品位

化的研究已經(jīng)成了產(chǎn)品研究與開發(fā)中的重要組成部分。不僅汽車、電

視、家具這些具有一定觀賞功能的產(chǎn)品，就連洗衣機、盥洗用具以至

于螺絲刀、扳手這樣的難登大雅之堂的純實用產(chǎn)品也在追求盡善盡美,

以在激烈競爭的市場中贏得顧客。

五、產(chǎn)品開發(fā)與服務(wù)設(shè)計的必要性

1、科技發(fā)展和社會需求變化的必然要求

隨著社會進步，科學(xué)技術(shù)的長足發(fā)展，可支配收入的增加，自由

時間的增多，價值觀的改變，人們對產(chǎn)品或服務(wù)的需求日益呈現(xiàn)出多

樣化。追求新穎、時尚已不再是年輕人的專利。這對產(chǎn)品開發(fā)和服務(wù)

設(shè)計提出了更高的要求。

2、企業(yè)生存和發(fā)展的基本要求

企業(yè)生存和發(fā)展的基本要求表現(xiàn)在以下三個方面。

(1)企業(yè)競爭地位的維持

日趨激烈的市場競爭使得企業(yè)無不投入大量資源研究和開發(fā)新產(chǎn)

品，以維持或提高其市場份額。

(2)營業(yè)收入和利潤的增加

營業(yè)收入和利潤的增加意味著企業(yè)規(guī)模和實力不斷地擴大和增強,

是企業(yè)的重要運營目標。企業(yè)只有不斷地推出新產(chǎn)品，才能持續(xù)地增

加營業(yè)收入。營業(yè)收入的增加并不必然帶來利潤的增加，因而在新產(chǎn)

品的研究和開發(fā)過程中應(yīng)做好評價工作，以便在增加營業(yè)收入的同時

還能提高利潤。

(3)法令法規(guī)的約束

產(chǎn)品的規(guī)格或性能，必須符合安全和環(huán)境保護方面的法令法規(guī)。

一方面，產(chǎn)品責任方面的法規(guī)和顧客對產(chǎn)品安全意識的提高促使企業(yè)

越來越多地注重產(chǎn)品生產(chǎn)和使用過程中的安全性。另一方面，現(xiàn)有產(chǎn)

品可能不是環(huán)境友好的，為適應(yīng)環(huán)境保護的要求，就必須對這些產(chǎn)品

進行改造或研究開發(fā)全新的綠色產(chǎn)品。

上面的分析是基于制造業(yè)的。非制造業(yè)面臨著同樣的問題，即需

要不斷提高服務(wù)質(zhì)量，推出新的服務(wù)項目。

3、產(chǎn)品生命周期規(guī)律的必然反映

產(chǎn)品像生物體一樣，有其存在的生命周期，即從研制成功投入市

場直至被淘汰退出市場的“生命”歷程，此即產(chǎn)品生命周期。

通常，把產(chǎn)品生命周期分為投入期、成長或利潤期、成熟期和衰

退期四個時期。向前延伸還可考慮孕育期，有時人們還在成熟期與衰

退期之間加上飽和期C以時期為橫坐標，以銷售收入或利潤為縱坐標,

可繪制出產(chǎn)品生命周期曲線。

在產(chǎn)品的研發(fā)期間和產(chǎn)品投入期初期是虧損的，然后利潤隨著銷

售收入的增加而增加，接下來利潤會下降，直到達到零利潤。產(chǎn)品生

命周期理論告訴我們，任何產(chǎn)品都不可能永遠保持旺盛的生命力，而

且總的發(fā)展趨勢是產(chǎn)品生命周期越來越短，產(chǎn)品的更新?lián)Q代速度越來

越快。根據(jù)這一理論，當產(chǎn)品處于成長期時，著手研制開發(fā)新產(chǎn)品；

當產(chǎn)品處于成熟期時，積極推出新產(chǎn)品；當產(chǎn)品處于衰退期時，果斷

地中止產(chǎn)品的生產(chǎn)，代之以新產(chǎn)品。

產(chǎn)品在生命周期的不同階段表現(xiàn)出不同的特點。運營管理的重點

因產(chǎn)品所處階段的不同而不同。

(1)投入期

在投入期，顧客對它了解不夠，認為這種產(chǎn)品還不完善，或者認

為在投入期后價格會下降，因而對它的需求較低。運營管理的重點是

做好市場定位，加強廣告宣傳和產(chǎn)品推介，強調(diào)產(chǎn)品的新穎性，同時,

還要改進工藝，提高效率，穩(wěn)定質(zhì)量，降低成本，促使產(chǎn)品盡快進入

成長期。

(2)成長期

在成長期，生產(chǎn)和設(shè)計的改善使得產(chǎn)品更加可靠，成本有所降低,

需求旺盛，生產(chǎn)同類產(chǎn)品的廠家開始增加。運營管理的重點是針對各

個細分市場做好配套服務(wù)，在確保質(zhì)量的前提下提高生產(chǎn)能力，擴大

批量。為了持續(xù)獲得競爭優(yōu)勢，當產(chǎn)品處于成長期時，就應(yīng)當著手研

制開發(fā)新產(chǎn)品。這樣做的目的是做到“生產(chǎn)一代、試制一代、研究一

代、儲備一代”，即所謂“四代同堂”。正如人們形象比喻的“嘴里

吃著一個，手里拿著一個，眼睛看著一個，心里想著一個”。

(3)成熟期

在成熟期，營業(yè)收入達到最大，需求增長趨緩，運營管理的重點

是最大限度地降低成本，同時，適時推出新產(chǎn)品。此時，新舊產(chǎn)品共

存，企業(yè)應(yīng)把資源更多地投向新產(chǎn)品。

(4)衰退期

在衰退期，需求開始下降，已無訂單贏得要素可以培植。運營管

理的重點是果斷地停止這種產(chǎn)品的生產(chǎn)，代之以新產(chǎn)品。

六、質(zhì)量的起源發(fā)展和功能

(一)起源與發(fā)展

質(zhì)量功能展開首創(chuàng)于日本，是一種結(jié)構(gòu)化的產(chǎn)品開發(fā)或服務(wù)設(shè)計

管理方法。1972年，EJ本三菱重工有限公司神戶造船廠首次使用了

“質(zhì)量表”。經(jīng)過幾十年的推廣、發(fā)展，質(zhì)量功能展開的理論和方法

體系得到逐步完善，其應(yīng)用也從產(chǎn)品擴展到服務(wù)項目。

(二)質(zhì)量功能展開的內(nèi)涵

質(zhì)量功能展開的內(nèi)涵是在產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)中充分傾聽顧客的聲音。

為此，企業(yè)要首先利用各種技術(shù)了解顧客的真正需求，然后把顧客的

需求轉(zhuǎn)換為技術(shù)要求。

質(zhì)量功能展開是一種集成的產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)。這里的“集成”有技

術(shù)集成和職能集成兩種含義。

(1)各種技術(shù)的集成

各種技術(shù)的集成包括顧客需求調(diào)查、價值工程和價值分析、FMEA、

矩陣圖法、層次分析法等。

(2)各種職能的集成

各種職能的集成包括市場調(diào)查、產(chǎn)品研發(fā)、工程管理、制造、客

服等。

七、質(zhì)量屋

1、質(zhì)量屋的構(gòu)成

質(zhì)量屋是實施質(zhì)量功能展開的一種形似房屋的圖形化工具，故稱

質(zhì)量屋。質(zhì)量屋由以下主要部分構(gòu)成：

?左墻：顧客需求;

?右墻：競爭力評價表；

?天花板：技術(shù)要求；

?房間：關(guān)系矩陣；

?地板：質(zhì)量規(guī)格；

?地下室：技術(shù)評價；

?屋頂：技術(shù)要求之間的相關(guān)矩陣。

此外，還有其他一些必不可少的部分，如各項需求對顧客的重要

度、技術(shù)要求的滿意度方向、技術(shù)重要度等。

2、建造質(zhì)量屋的技術(shù)路線

為建造質(zhì)量屋，可采取以下技術(shù)路線：①調(diào)查顧客需求一②測評

各項需求對顧客的重要度一③把顧客需求轉(zhuǎn)換為技術(shù)要求一④確定技

術(shù)要求的滿意度方向一⑤填寫關(guān)系矩陣表f⑥計算技術(shù)重要度f⑦設(shè)

計質(zhì)量規(guī)格一⑧技術(shù)評價一⑨確定相關(guān)矩陣一⑩市場評價。

(1)調(diào)查顧客需求

這一步是建造質(zhì)量屋的起點，也是基礎(chǔ)。為調(diào)查顧客需求，可采

用詢問法、觀察法或?qū)嶒灧ā?/p>

詢問法就是調(diào)查人員擬定好調(diào)查提綱，以直接或間接的詢問方式

請顧客回答對產(chǎn)品的需求。

觀察法就是跟蹤類似產(chǎn)品的生產(chǎn)、包裝、運輸、消費/使用以及最

終處置的部分或全過程，以記錄、搜集有關(guān)產(chǎn)品需求的信息和資料。

實驗法就是采用理化實驗方法獲得有關(guān)產(chǎn)品的可靠性、安全性、

可維護性等性能或品質(zhì)，可拆卸性、可降解性、能源消耗、噪聲、廢

棄物排放、振動等環(huán)境屬性，以及全生命周期成本和可制造性。

(2)測評各項需求對顧客的重要度

達到或超過顧客的需求是產(chǎn)品設(shè)計的首要原則。顧客滿意是“對

其要求已被滿足的程度的感受”。滿意度是實際效果超出事前期望的

程度：實際效果與事前期望相符合，顧客則感到滿意；超過事前期望,

則很滿意；未能達到事前期望，則不滿意或很不滿意。

顧客滿意是需求集成的結(jié)果，而各種需求對顧客的重要度不同，

即對顧客滿意的貢獻不同。專家打分法是測評各項需求對顧客的重要

度的一種常用方法。值得注意的是每隔一定時期都要重新進行一次這

樣的測評。

(3)把顧客需求轉(zhuǎn)換為技術(shù)要求

這一步由市場調(diào)查人員和工程技術(shù)人員共同把顧客的需求轉(zhuǎn)換為

對產(chǎn)品提出的技術(shù)要求，即把顧客的語言翻譯成工程技術(shù)人員能夠把

握的語言。如果把在第一步所確定的顧客需求看作“是什么”，那么

把顧客需求轉(zhuǎn)換為技術(shù)要求就是“如何實現(xiàn)”的問題。

（4）確定技術(shù)要求的滿意度方向

具體到某一產(chǎn)品，只有通過滿足產(chǎn)品的技術(shù)要求才能滿足顧客需

求。有的技術(shù)要求的指標值越大，顧客越滿意；而有的技術(shù)要求的指

標值越大，顧客越不滿意。在開發(fā)產(chǎn)品時應(yīng)確定這種方向性，以便為

后來調(diào)整質(zhì)量規(guī)格提供參考。

（5）填寫關(guān)系矩陣表

技術(shù)要求是由顧客需求轉(zhuǎn)換來的，所以每一項技術(shù)要求或多或少

與顧客需求有關(guān)系，根據(jù)關(guān)系的緊密程度可分為三個等級：關(guān)系緊密、

關(guān)系一般、關(guān)系弱，并分別賦予9、3、1三個分值。所填寫的關(guān)系矩

陣表為確定技術(shù)重要度提供了依據(jù)。

（6）計算技術(shù)重要度

通過矩陣表與各項需求對顧客的重要度的加權(quán)得到各項技術(shù)要求

的重要度。很有意思的是，經(jīng)過這一步之后，顧客所提出的“模棱兩

可''"含糊不清”的需求，轉(zhuǎn)變成了一個個量值。毫無疑問，開發(fā)人

員應(yīng)把精力集中在技術(shù)重要度指標值大的那些技術(shù)要求上。

（7）設(shè)計質(zhì)量規(guī)格

這一步由工程技術(shù)人員和質(zhì)量管理人員共同完成。設(shè)計質(zhì)量規(guī)格

就是在技術(shù)經(jīng)濟分析的基礎(chǔ)上確定各項技術(shù)要求的量化指標，即有關(guān)

“多少”的問題。

(8)技術(shù)評價

技術(shù)評價的結(jié)果是各項技術(shù)要求滿足顧客需求的能力。為了進行

技術(shù)評價，可把已開發(fā)出來的樣品同市場上知名度較高的幾個品牌的

產(chǎn)品放在一起比較。技術(shù)要求之間會有沖突，所以即使不計成本，也

不可能使各項技術(shù)要求都達到最高。因此，決策者經(jīng)常要做些調(diào)整。

在調(diào)整時，應(yīng)力保技術(shù)重要度指標值大的那些技術(shù)要求。技術(shù)評價由

開發(fā)人員來主導(dǎo)，顧客，參與，通常在實驗室里進行。

(9)確定相關(guān)矩陣

根據(jù)正反強弱關(guān)系，把各項技術(shù)要求之間的關(guān)系分為兩類四種，

即正相關(guān)的強正相關(guān)、弱正相關(guān)以及負相關(guān)的強負相關(guān)、弱負相關(guān)。

確定相關(guān)矩陣的目的是把顧客滿意度方向進行量化處理，結(jié)果用于調(diào)

整質(zhì)量規(guī)格。

(10)市場評價

市場評價的結(jié)果是產(chǎn)品滿足各項顧客需求的能力。市場評價的方

法與技術(shù)評價的方法相同，只是這里的評價對象是各項顧客需求。同

樣地，顧客需求之間往往會有沖突，所以即使不計成本，也不可能使

各項顧客需求都得到最大的滿足。在調(diào)整時，應(yīng)以各項需求對顧客的

重要度為依據(jù)，最大限度地滿足重要度指標值大的那些顧客需求。市

場評價由顧客來主導(dǎo)，開發(fā)人員參與，一般在真實環(huán)境中進行。

從QFD的技術(shù)路線可以看出，上述10個步驟的每一步都考慮了顧

客的需求，體現(xiàn)了“充分傾聽顧客聲音”的核心理念。因此，只要嚴

格按照QFD各個開發(fā)階段的要求去做，所開發(fā)的產(chǎn)品就是顧客真正需

要的產(chǎn)品。

如前所述，質(zhì)量功能展開是一種集成的產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)，所涉及的

問題很多，用到的定量，方法更多，如模糊聚類、層次分析法、線性

代數(shù)等的理論與知識。本節(jié)給出了QFD的全貌，以便讀者掌握QFD的

起源與發(fā)展、內(nèi)涵及實施步驟。

八、產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析

保持經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展，提高發(fā)展質(zhì)量和效益，發(fā)展平衡性、

包容性和可持續(xù)性不斷增強，確保如期全面建成小康社會。到2017年,

全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年同口徑翻一番；到

2020年，全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值邁上新臺階，城鄉(xiāng)居民人均收入同步提升。

——產(chǎn)業(yè)支撐更加有力?！叭笮屡d產(chǎn)業(yè)“實現(xiàn)快速發(fā)展，傳統(tǒng)

產(chǎn)業(yè)進一步提質(zhì)增效，初步構(gòu)建起支撐區(qū)域發(fā)展的產(chǎn)業(yè)新體系。

一一城市品質(zhì)更加優(yōu)良。進一步突出以人為本，城市綜合功能進

一步完善，環(huán)境質(zhì)量不斷提升，社會民生持續(xù)改善。

——人民生活更加美好。就業(yè)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、社保、

住房等公共服務(wù)體系更加健全，初步實現(xiàn)城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化,

人民群眾生活質(zhì)量、健康水平和文明素質(zhì)不斷提高，參與感、獲得感、

幸福感顯著增強。

九、政策推動工程機械電動化

在國家實現(xiàn)“雙碳”目標、構(gòu)建雙循環(huán)新發(fā)展格局的背景下，隨

著“三電”技術(shù)的逐步成熟帶來電動化產(chǎn)品制造成本的不斷降低，工

程機械作為生產(chǎn)資料，電動化相比燃油的全生命周期成本逐步具備吸

引力和經(jīng)濟性，電動化成為工程機械綠色發(fā)展的重要方向之一。從政

策來看，近幾年工程機械行業(yè)相關(guān)政策主要偏向于老舊高污染工程機

械產(chǎn)品出清，引導(dǎo)工程機械行業(yè)清潔化、高科技化發(fā)展。

中央政府層面從減排目標、防治技術(shù)和支持政策等方面為發(fā)展電

動化的工程機械指明方向。2018年，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《非道路移動機

械污染防治技術(shù)政策》，鼓勵混合動力、純電動、燃料電池等新能源

技術(shù)在非道路移動機械上的應(yīng)用，優(yōu)先發(fā)展中小非道路移動機械動力

裝置的新能源化，逐步達到超低排放、零排放。2020年國家工信部發(fā)

布《推動公共領(lǐng)域車輛電動化行動計劃》，推進工程機械電動叱，加

快工程機械行業(yè)向新能源轉(zhuǎn)型。

各省市針對工程機械行業(yè)的相關(guān)政策規(guī)劃陸續(xù)出臺，根據(jù)各省市

對工程機械行業(yè)政策規(guī)劃來看，大多省市對工程機械行業(yè)規(guī)劃政策均

提出了取代高排放工程機械，支持節(jié)能環(huán)保類相關(guān)產(chǎn)品，提高工程機

械產(chǎn)品綠色制造能力等。

十、必要性分析

1、現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求

作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場

知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過100%。預(yù)計未來幾年公司的

銷售規(guī)模仍將保持快速增長。

隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的

市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能

潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè)，

公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場磯遇奠

定基礎(chǔ)。

2、公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要

隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不

斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)

品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水

準，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才

能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。

十一、投資方案分析

（一）投資估算的依據(jù)

本期項目其投資估算范圍包括：建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資

金，估算的主要依據(jù)包括：

1、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》

2、《投資項目可行性研究指南》

3、《建設(shè)項目投資估算編審規(guī)程》

4、《建設(shè)項目可行性研究報告編制深度規(guī)定》

5、《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》

6、《企業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》

7、《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定》

（二）項目費用與效益范圍界定

本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用；

項目效益界定為運營期所產(chǎn)生的各項收益，并嚴格遵循財務(wù)評價過程

中費用與效益計算范圍相一致性的原則。

本期項目建設(shè)投資3978.88萬元，包括：工程費用、工程建設(shè)其

他費用和預(yù)備費三個部分。

（三）工程費用

工程費用包括建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝工程賽等；工程建

設(shè)其他費用包括：建設(shè)管理費、勘察設(shè)計費、生產(chǎn)準備費、其他前期

工作費用，合計3378.89萬元。

1、建筑工程費估算

根據(jù)估算，本期項目建筑工程費為1450.69萬元。

2、設(shè)備購置費估算

設(shè)備購置費的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程

設(shè)備價格，同時參照《機電產(chǎn)品報價手冊》和《建設(shè)項目概算編制辦

法及各項概算指標》規(guī)定的相應(yīng)要求進行，并考慮必要的運雜費進行

估算。本期項目設(shè)備購置費為1814.01萬元。

3、安裝工程費估算

本期項目安裝工程費為114.19萬元。

（四）工程建設(shè)其他費用

本期項目工程建設(shè)其他費用為493.89萬元。

（五）預(yù)備費

本期項目預(yù)備費為106.10萬元。

建設(shè)投資估算表

單位：萬元

序號項目建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費用合計

1工程費用1450.691814.01114.193378.89

1.1建筑工程費1450.691450.69

1.2設(shè)備購置費1814.011814.01

1.3安裝工程費114.19114.19

2其他費用493.89493.89

2.1土地出讓金229.33229.33

3預(yù)備費106.10106.10

3.1基本預(yù)備費56.7756.77

3.2漲價預(yù)備費49.3349.33

4投資合計3978.88

（六）建設(shè)期利息

按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為24個月，其中申請銀行貸款

1604.24萬元，貸款利率按4.9%進行測算，建設(shè)期利息78.61萬元。

建設(shè)期利息估算表

單位：萬元

序號項目合計第1年第2年

1借款

1.1建設(shè)期利息78.6119.6558.96

1.1.1期初借款余額802.12

1.1.2當期借款1604.24802.12802.12

1.1.3當期應(yīng)計利息78.6119.6558.96

1.1.4期末借款余額802.121604.24

1.2其他融資費用

1.3小計78.6119.6558.96

2債券

2.1建設(shè)期利息

2.1.1期初債芬余額

2.1.2當期債務(wù)金額

2.1.3當期應(yīng)計利息

2.1.4期末債務(wù)余額

2.2其他融資費用

2.3小計

3合計78.6119.6558.96

（七）流動資金

流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進行正常運營，用于購買輔助

材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資

金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據(jù)企業(yè)流動資金周

轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算

參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細測算

法進行測算。

根據(jù)測算，本期項目流動資金為1240.20萬元。

流動資金估算表

單位：萬元

序號項目第1年第2年第3年第4年第5年

1流動資產(chǎn)0.005615.486818.808022.12

1.1應(yīng)收賬款0.002526.963068.463609.95

1.2存貨0.001965.422386.582807.74

1.2.1原輔材料0.00589.62715.97842.32

1.2.2燃料動力0.0029.4835.8042.12

1.2.3在產(chǎn)品0.00904.091097.831291.56

1.2.4產(chǎn)成品0.00442.22536.98631.74

1.3現(xiàn)金0.00449.24545.50641.77

1.4預(yù)付賬款0.00673.85818.25962.65

2流動負債0.004747.345764.636781.92

2.1應(yīng)付賬款0.001709.042075.272441.49

2.2預(yù)收賬款0.003038.303689.374340.43

3流動資金0.00868.141054.171240.20

4流動資金增加0.00868.14186.03186.03

5鋪底流動資金0.001684.652045.642406.64

(A)項目總投資

本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹

慎財務(wù)估算，項目總投資5297.69萬元，其中：建設(shè)投資3978.88萬

元，占項目總投資的75.1M；建設(shè)期利息78.61萬元，占項目總投資

的1.48%；流動資金1240.20萬元，占項目總投資的23.41%。

總投資及構(gòu)成一覽表

單位：萬元

序號項目指標占總投資比例

1總投資5297.69100.00%

1.1建設(shè)投資3978.8875.11%

1.1.1工程費用3378.8963.78%

1.1.1.1建筑工程費1450.6927.38%

1.1.1.2設(shè)備購置費1814.0134.24%

1.1.1.3安裝工程費114.192.16%

1.1.2工程建設(shè)其他費用493.899.32%

1.1.2.1土地出讓金229.334.33%

1.1.2.2其他前期費用264.564.99%

1.2.3預(yù)備費106.102.00%

1.2.3.1基本預(yù)備費56.771.07%

1.2.3.2漲價預(yù)備費49.330.93%

1.2建設(shè)期利息78.611.48%

1.3流動資金1240.2023.41%

（九）資金籌措與投資計劃

本期項目總投資5297.69萬元，其中申請銀行長期貸款1604.24

萬元，其余部分由企業(yè)自籌。

項目投資計劃與資金籌措一覽表