某軟件工程部項(xiàng)目管理手冊(cè)

某軟件工

程部項(xiàng)目生效日期:2012.3.16險(xiǎn)控編號(hào)：

管理手冊(cè)

密級(jí)：一級(jí)版次：V1.0修改狀態(tài)：無(wú)

總頁(yè)數(shù)33頁(yè)正文28頁(yè)附錄1

防制：孕死餞千人：批，隹：

軟件工程部

管

理

手

冊(cè)

★信息技術(shù)有限責(zé)任公司

2012年03月16日

郵編：230088電話(huà)5315466

地址：合肥市長(zhǎng)江西路669號(hào)軟件園4#3樓傳真：總機(jī)轉(zhuǎn)8801

目錄

第一章項(xiàng)目中行為規(guī)范管理........................................................3

1.1項(xiàng)目中請(qǐng)假制度...................................................3

1.2項(xiàng)目中辦公管理制度..............................................4

1.3項(xiàng)目中日常管理制度..............................................5

第二章項(xiàng)目資源管理..............................................................6

2.1項(xiàng)目中通訊費(fèi)與其它費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度..................................6

2.2項(xiàng)目中物品管理...................................................7

2.3項(xiàng)目中人力資源管理..............................................7

2.4項(xiàng)目中資源拓展...................................................7

第三章項(xiàng)目文檔管理..............................................................8

3.1項(xiàng)目中周報(bào)管理...................................................8

3.2項(xiàng)目驗(yàn)收與交接管理..............................................8

3.3新增需求類(lèi)管理..................................................10

第四章項(xiàng)目計(jì)劃管理.............................................................11

4.1客戶(hù)需求分析管理制度............................................11

4.2客戶(hù)培訓(xùn)管理制度..............................................11

4.3項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)管理制度............................................12

4.4項(xiàng)目人員、周期管理..............................................13

第五章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避管理制度.....................................................14

附件項(xiàng)目有關(guān)表格................................................................15

第一章項(xiàng)目中行為規(guī)范管理

本章針對(duì)項(xiàng)目中的一些日常行為規(guī)范作出了明確規(guī)范，讓項(xiàng)目人員有章、有度、有序的

開(kāi)展項(xiàng)目工作。

1.1項(xiàng)目中請(qǐng)假制度

由于項(xiàng)目中人員請(qǐng)假有其特殊性，無(wú)法完全參照公司請(qǐng)假制度。特制定此條例進(jìn)行

規(guī)范。

1、項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目中請(qǐng)假，需要報(bào)請(qǐng)假表給部門(mén)經(jīng)理、辦公室主任、公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),

缺一均視為曠工處理，并取消其當(dāng)月差旅費(fèi)補(bǔ)貼。

2、項(xiàng)目成員在項(xiàng)目中請(qǐng)假，需要報(bào)請(qǐng)假表給項(xiàng)目經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理、辦公室主任批準(zhǔn)，

請(qǐng)假大數(shù)超過(guò)3大的，另需報(bào)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。未履仃其手續(xù)或者手續(xù)不完整，均

視為曠工處理，并取消其當(dāng)月差旅費(fèi)補(bǔ)貼。

3、雙休日離開(kāi)項(xiàng)目所在地，也務(wù)必履行以上請(qǐng)假手續(xù)。

4、法定節(jié)假日，可正常休息。假如項(xiàng)目經(jīng)理決定項(xiàng)目需要加班，則加班人員離崗務(wù)必

履行以上請(qǐng)假手續(xù)。

5、其它休假與請(qǐng)假，在項(xiàng)目中成員均按照此制度執(zhí)行。

6.項(xiàng)目假如在外地，請(qǐng)假表能夠是電子文檔或者傳真。具休請(qǐng)假表格式如下：

**公司項(xiàng)目中員工請(qǐng)假條

請(qǐng)假人部門(mén)項(xiàng)目名稱(chēng)

請(qǐng)假□事假□病假口喪假口婚假

事由□產(chǎn)假□年假□其他

請(qǐng)假時(shí)間自年月日時(shí)至年月日時(shí)止。

補(bǔ)充說(shuō)明

總經(jīng)理（簽字）：部門(mén)經(jīng)理（簽字）：

人事經(jīng)理/主任（簽字）：項(xiàng)目經(jīng)理（簽字）：

1.2項(xiàng)目中辦公管理制度

項(xiàng)目中成員在辦公室務(wù)必履行下列制度。項(xiàng)目成員代表公司形象，其言行舉止均表達(dá)

個(gè)人素養(yǎng)與公司文化，從細(xì)節(jié)做起對(duì)項(xiàng)目的意義同樣重要。

1、嚴(yán)格遵守客戶(hù)辦公管理制度，違反者視同違反公司辦公管理制度，將對(duì)當(dāng)事人給予

相應(yīng)處罰。

2、著裝需整潔、大方、得體，嚴(yán)禁著嘻哈內(nèi)衣物、袒胸露腹。違者將給予當(dāng)事人30

元/次處罰，項(xiàng)FI經(jīng)理50元/次處罰。

3、嚴(yán)禁在辦公場(chǎng)合嬉戲、打鬧、大聲喧嘩。違者籽給予當(dāng)事人30元/次處罰，項(xiàng)目經(jīng)

理50元/次處罰。

4、與客戶(hù)溝通時(shí)，注意文明用語(yǔ)，嚴(yán)禁帶‘口頭禪違者將給予當(dāng)事人30元;次處

罰，項(xiàng)目經(jīng)理50元/次處罰。

5、嚴(yán)禁在工作時(shí)間玩游戲、看電影、睡覺(jué)等做不屬于工作范疇內(nèi)的事。違者將給予當(dāng)

事人30元/次處罰，項(xiàng)目經(jīng)理50元/次處罰。

6、嚴(yán)禁在無(wú)煙辦公室內(nèi)吸煙。違者將給予當(dāng)事人30元/次處罰，項(xiàng)FI經(jīng)理50元;次處

罰。

7、嚴(yán)禁在辦公區(qū)內(nèi)隨地吐痰、亂丟雜物。違者將給予當(dāng)事人30元/次處罰，項(xiàng)目經(jīng)理

50兀/次處罰。

8、嚴(yán)禁在辦公區(qū)吃早點(diǎn)。違者將給予當(dāng)事人30元/次處罰，項(xiàng)目經(jīng)理50元/次處罰。

9、項(xiàng)目中上班時(shí)間嚴(yán)格按照客戶(hù)時(shí)間執(zhí)行，發(fā)生遲到、早退現(xiàn)象將給予當(dāng)事人30元/

次處罰，項(xiàng)目經(jīng)理50元/次處罰。

10、與客戶(hù)關(guān)系相處融洽，嚴(yán)禁與客戶(hù)發(fā)生爭(zhēng)吵、打架事件。違者將視其情節(jié)嚴(yán)重

性給予當(dāng)事人100?500元/次處罰或者直接予以辭退，項(xiàng)目經(jīng)理200?1000元;次處

罰或者直接予以辭退。

11、受到客戶(hù)（非無(wú)理）批判時(shí)，將給予當(dāng)事人50元/次處罰，項(xiàng)目經(jīng)理100元/

次處罰。

12、當(dāng)項(xiàng)目成員最后離開(kāi)辦公室，務(wù)必注意關(guān)燈、空調(diào)、鎖門(mén)等。假如由于疏忽而

造成客戶(hù)財(cái)務(wù)缺失的，公司將根據(jù)具體情況給予處罰。

13、未征得客戶(hù)同意，不得擅自使用打印機(jī)、電話(huà)等客戶(hù)物品。違者將給予當(dāng)事人

30元/次處罰，項(xiàng)目經(jīng)理50元/次處罰。

1.3項(xiàng)目中日常管理制度

1、工作中項(xiàng)目成員去向，需告知項(xiàng)目經(jīng)理，在征得項(xiàng)目經(jīng)理同意后方可執(zhí)行。不得擅

自行動(dòng)，違者將給予當(dāng)事人30元/次處罰。

2、項(xiàng)目中成員禁止去舞廳、賭場(chǎng)、賭博性質(zhì)游戲廳等不良場(chǎng)所，違者將給予當(dāng)事人100

元/次處罰，項(xiàng)目經(jīng)理加罰100元/次。

3、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中項(xiàng)目構(gòu)成員的人身安全要得到保障，假如由于項(xiàng)目經(jīng)理管理不善導(dǎo)

致項(xiàng)目構(gòu)成員安全出現(xiàn)危險(xiǎn)的，將給予項(xiàng)目經(jīng)理100元?100()元/次處罰。

4、項(xiàng)目實(shí)施人員需服從項(xiàng)目經(jīng)理工作安排，違反項(xiàng)目經(jīng)理工作安排的，具體人員須同

意200元/次處罰；假如情節(jié)嚴(yán)重的，將開(kāi)除出頃目組由公司酌情處罰。

5、項(xiàng)目經(jīng)理有權(quán)決定是否需要加班，項(xiàng)目成員不得無(wú)故拒絕執(zhí)行或者消極怠工。違者

將給予當(dāng)事人10。元/次處罰。

6、項(xiàng)目中成員代表公司，若由于不慎重隨意承諾而給公司造成缺失的，視其情節(jié)輕重

將給予項(xiàng)目經(jīng)理200?1000元處罰。

7、項(xiàng)目組中任何人不得私自增減客戶(hù)模塊，否則項(xiàng)目經(jīng)理1000元/模塊處罰。情節(jié)嚴(yán)

重者，將給予辭退處罰。

第二章項(xiàng)目資源管理

2.1項(xiàng)目中通訊費(fèi)與其它費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度

1、項(xiàng)目中通訊費(fèi)報(bào)銷(xiāo)管理細(xì)則

(1)本地項(xiàng)目中，除公司正常的通訊補(bǔ)貼外，不再享有通訊費(fèi)報(bào)銷(xiāo)。

(2)外地項(xiàng)目中，且當(dāng)月在外地時(shí)間達(dá)到18天，該項(xiàng)目經(jīng)理除了正常的通訊補(bǔ)貼外，

其每月話(huà)費(fèi)高出通訊補(bǔ)貼的部分，給予報(bào)銷(xiāo)。

報(bào)銷(xiāo)細(xì)則如下：

①按月出具通訊發(fā)票與明細(xì)清單。

②填寫(xiě)單據(jù)報(bào)銷(xiāo)封面，金額為當(dāng)月通訊費(fèi)一當(dāng)月通訊補(bǔ)貼。在單據(jù)說(shuō)明欄中填寫(xiě)

清晰具體項(xiàng)目。在單據(jù)后附上發(fā)票與明細(xì)清單。

③部門(mén)簽字確認(rèn)一財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)一負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)

不予報(bào)銷(xiāo)情況如下：

①經(jīng)辦公室核實(shí)，報(bào)銷(xiāo)人當(dāng)月電話(huà)2次以上無(wú)法聯(lián)系。

②當(dāng)月話(huà)費(fèi)明細(xì)中私人電話(huà)超過(guò)總費(fèi)用40%以上時(shí)。

③發(fā)票或者明細(xì)清單不完整。

2、項(xiàng)目中其它費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理細(xì)則

(1)項(xiàng)目中其它費(fèi)用是指，不在公司報(bào)銷(xiāo)規(guī)定中的特殊開(kāi)銷(xiāo)。(比如：招待費(fèi)、租房費(fèi)

等)

(2)該類(lèi)費(fèi)用須在發(fā)生前上報(bào)公司總經(jīng)理與部門(mén)經(jīng)理審批。

(3)報(bào)銷(xiāo)細(xì)則如下：

①出具正規(guī)發(fā)票。

②填寫(xiě)單據(jù)報(bào)銷(xiāo)封面。在單據(jù)說(shuō)明欄中填寫(xiě)清晰具體花費(fèi)明細(xì)。在單據(jù)后附上

發(fā)票與明細(xì)清單，上面需要有證明人簽字。

③部門(mén)簽字確認(rèn)一財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)一負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)

不予報(bào)銷(xiāo)情況如下：

①未能出具有效發(fā)票。

②未事.先通過(guò)公司總經(jīng)理與部門(mén)經(jīng)理認(rèn)可。

③費(fèi)用開(kāi)銷(xiāo)與上報(bào)時(shí)有明顯差距，超出預(yù)算總費(fèi)用20%以上。

2.2項(xiàng)目中物品管理

1、項(xiàng)目中所使用任何物品，均需在公司辦理領(lǐng)用手續(xù)，不得私自挪用夾帶，否則將按

照公司管理制度給予處罰。

2、項(xiàng)目結(jié)束一周內(nèi)，務(wù)必將項(xiàng)目領(lǐng)用物品歸還公司，否則將給予項(xiàng)目經(jīng)理20元/天處

罰。

3、對(duì)使用客戶(hù)的物品，務(wù)必歸還，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將根據(jù)具體情況給予嚴(yán)肅處理。

4、關(guān)于所使用物品需愛(ài)護(hù)，假如發(fā)生人為損壞或者丟失，需按價(jià)給予賠償。

2.3項(xiàng)目中人力資源管理

1、項(xiàng)目組申請(qǐng)人員支持，務(wù)必提早2個(gè)工作日進(jìn)行申請(qǐng)，提交《人員申請(qǐng)表》給部門(mén)

經(jīng)理與公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。未及時(shí)申請(qǐng)導(dǎo)致公司人員無(wú)法安排時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理務(wù)必負(fù)責(zé)。

公司將給予相應(yīng)處罰。

2、項(xiàng)目組人員離開(kāi)項(xiàng)目時(shí)，務(wù)必提早2個(gè)工作日由項(xiàng)目經(jīng)理告知公司負(fù)責(zé)人與部門(mén)經(jīng)

理。

3、項(xiàng)目支持人員進(jìn)場(chǎng)后，務(wù)必嚴(yán)格按照申請(qǐng)時(shí)間執(zhí)行，假如由于特殊情況需要延長(zhǎng)支

持人員的支持時(shí)間時(shí)，務(wù)必重新填寫(xiě)《人員申請(qǐng)表》并說(shuō)明原因，再次審批。

4、項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目中，有權(quán)安排各級(jí)別支持人員工作，無(wú)原因不服從安排的，相按照

公司管理規(guī)定給予處罰。

5、項(xiàng)目支持人員進(jìn)場(chǎng)后，項(xiàng)目人員有義務(wù)為其安排良好的工作環(huán)境。配合支持人員工

作開(kāi)展。

2.4項(xiàng)目中資源拓展

|、項(xiàng)目中有義務(wù)在得知客戶(hù)存在新的采購(gòu)需求時(shí)，告知公司配合市場(chǎng)人員完成新業(yè)務(wù)

的拓展。公司將根據(jù)具體情況給予獎(jiǎng)勵(lì)。

2、項(xiàng)目中成員在確保項(xiàng)目順利進(jìn)展的情況下，可配合公司安排，在當(dāng)?shù)卣归_(kāi)市場(chǎng)拓展,

完成新項(xiàng)目簽單的，公司將根據(jù)規(guī)定給予項(xiàng)目組獎(jiǎng)勵(lì)。

3、項(xiàng)目成員有義務(wù)配合市場(chǎng)部完成該項(xiàng)目的回款工作。

第三章項(xiàng)目文檔管理

項(xiàng)目文檔管理，著手與管理各部分事務(wù)的處理與規(guī)則，將模糊的項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程模

式化管理。

3.1項(xiàng)目中周報(bào)管理

為加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目中日常工作的監(jiān)督與管理，提高工作的效率與質(zhì)量，故制定周報(bào)管理制

度：

1.公司項(xiàng)目構(gòu)成員在項(xiàng)目中每日都要按照公司的規(guī)定，嚴(yán)格認(rèn)確實(shí)填寫(xiě)公司的日?qǐng)?bào)文檔，

并每天上交給項(xiàng)目經(jīng)理。關(guān)于不按時(shí)上交的或者填寫(xiě)不認(rèn)確實(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理可上報(bào)部門(mén)經(jīng)

理核準(zhǔn)，給予20元/次的處罰，在當(dāng)月工資中表達(dá)。

2.在項(xiàng)目中項(xiàng)目經(jīng)理要認(rèn)真填寫(xiě)項(xiàng)目周報(bào)，做到每口填寫(xiě)，一周上報(bào)。每周一AM1C：30

前上報(bào)上周自己與項(xiàng)目成員周報(bào)。逾期上報(bào)或者填寫(xiě)不認(rèn)真，部門(mén)經(jīng)理可上報(bào)分管副總

核準(zhǔn)，給予項(xiàng)目經(jīng)理100元/次的處罰，在當(dāng)月工資中表達(dá)。

3.部門(mén)經(jīng)理可隨時(shí)查看日?qǐng)?bào)情況，關(guān)于未及時(shí)填寫(xiě)或者填寫(xiě)不認(rèn)確實(shí)情況遵照1、2兩條規(guī)

定執(zhí)行。

4.周報(bào)格式務(wù)必嚴(yán)格按照公司規(guī)定格式填寫(xiě)，隨意更換周報(bào)格式此周報(bào)將視為無(wú)效，按未

提交周報(bào)給予處理。

5.周報(bào)命名格式需按照：姓名一周末口期一部門(mén)：不得隨意填寫(xiě)周報(bào)名稱(chēng)。

3.2項(xiàng)目驗(yàn)收與交接管理

1、項(xiàng)目組分模塊的子系統(tǒng)驗(yàn)收

a、根據(jù)實(shí)施過(guò)程分階段針對(duì)各分模塊子系統(tǒng)，向客戶(hù)提交書(shū)面子系統(tǒng)驗(yàn)收申請(qǐng)。

前提務(wù)必保證已使用模塊運(yùn)轉(zhuǎn)良好。

b、驗(yàn)收過(guò)程需由院方有關(guān)人員陪同，子系統(tǒng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告一式兩份，客戶(hù)（在總驗(yàn)

收時(shí)提交）與公司各一份。

c、驗(yàn)收中所存在需求或者問(wèn)題，在驗(yàn)收后一天內(nèi)形成書(shū)面回復(fù)文檔提交客戶(hù)。

d、關(guān)于驗(yàn)收不合格的模塊，在需求或者問(wèn)題完成后，繼續(xù)驗(yàn)收。

2、項(xiàng)目組總驗(yàn)收

a、在整體系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)良好的前提下，向客戶(hù)提交書(shū)面的系統(tǒng)總驗(yàn)收申請(qǐng)。

b、驗(yàn)收過(guò)程需由院方有關(guān)人員陪同，總驗(yàn)收?qǐng)?bào)告一式兩份，客戶(hù)與公司各一份。

需要公司支持內(nèi)容，需在距總驗(yàn)收至少2天前提交總驗(yàn)收支持需求。

c、驗(yàn)收文檔需包含：總驗(yàn)收申請(qǐng)+項(xiàng)目報(bào)告（包含項(xiàng)目整體說(shuō)明與項(xiàng)目計(jì)劃參

照）十分模塊驗(yàn)收?qǐng)?bào)告+總驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

d、驗(yàn)收中所存在需求或者問(wèn)題，在驗(yàn)收后一天內(nèi)形成書(shū)面回復(fù)文檔提交客戶(hù)。

。、關(guān)于驗(yàn)收不合格的模塊，在需求或者問(wèn)題完成后，繼續(xù)驗(yàn)收。

3、項(xiàng)目組與客戶(hù)交接

a、在總驗(yàn)收完成后，將使用客戶(hù)物品歸還到人。

b、將注意事項(xiàng)與有關(guān)交接文檔整理成冊(cè)，交給信息負(fù)責(zé)人。

c、將售后電話(huà)，有關(guān)聯(lián)系人通訊方式打印后轉(zhuǎn)交客戶(hù)；并確定離開(kāi)時(shí)間。

d、最后讓客戶(hù)在交接清單上簽字。（交接清單不限格式，可反映交接情況即可。）

e、未與客戶(hù)進(jìn)行交接的或者交接信息不完整的項(xiàng)目組，將由部門(mén)經(jīng)理與分管總

經(jīng)理核準(zhǔn)給予項(xiàng)目經(jīng)理500元一1000元處罰。在當(dāng)月工資中表達(dá)。

序號(hào)交接內(nèi)容單位/數(shù)量接收人簽字

01（客戶(hù)物品）

02客戶(hù)服務(wù)器信息表張/I

03IP地址參照表張/I

04售后服務(wù)聯(lián)系表張/I

05子系統(tǒng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

06總驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

.......

4、項(xiàng)目組與公司交接

a、上報(bào)前將文檔交由部門(mén)經(jīng)理評(píng)審，對(duì)資料不完整的需重新整理。

b、部門(mén)經(jīng)理簽字后，將有關(guān)文檔上交辦公室備案。

c、交接內(nèi)容與評(píng)審規(guī)定如下：

序號(hào)交接內(nèi)容單位/數(shù)量部門(mén)簽字辦公室簽字分值

01客戶(hù)交接文檔套/I20

02客戶(hù)基本信息表張/I10

03客戶(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)信息表張/I10

04項(xiàng)目資料交付清單張/I10

05分、總驗(yàn)收?qǐng)?bào)告張/I30

06程序功能變動(dòng)表張/I10

07其它有關(guān)表格10

d、分值低于90分為不合格交接文檔，需項(xiàng)目經(jīng)理重新整理提交。

e、關(guān)于整理后仍然不能達(dá)到90分的，將上報(bào)公司負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)給予項(xiàng)目經(jīng)理500

元一1000元處罰。在當(dāng)月工資中表達(dá)。

f、關(guān)于項(xiàng)目結(jié)束后一周內(nèi)不進(jìn)行文檔交接的項(xiàng)目組，將上報(bào)公司負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)給

予項(xiàng)目經(jīng)理100()元一1500元處罰。在當(dāng)月工資中表達(dá)。

3.3新增需求類(lèi)管理

為了規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施流程，將服務(wù)落實(shí)到細(xì)處。故制定此規(guī)范進(jìn)行明確與統(tǒng)

O

1、在原有項(xiàng)目基礎(chǔ)上客戶(hù)有新增需求時(shí)，需上報(bào)公司。由公司確定后簽訂工

程變更單或者新增合同，只有在此基礎(chǔ)上，項(xiàng)目成員才可給予實(shí)施。

2、當(dāng)客戶(hù)提出軟件修改需求時(shí)，在溝通后確實(shí)需要修改的可要求客戶(hù)提出書(shū)

面文檔并簽字或者由項(xiàng)目組根據(jù)客戶(hù)需求填寫(xiě)《客戶(hù)需求申請(qǐng)表》，客戶(hù)簽

字確認(rèn)；由項(xiàng)目經(jīng)理傳給軟件開(kāi)發(fā)部經(jīng)理與本部門(mén)經(jīng)理；軟件開(kāi)發(fā)部需在

半個(gè)工作日內(nèi)給予書(shū)面回復(fù)。項(xiàng)目經(jīng)理需以書(shū)面形式給予客戶(hù)回復(fù)《客戶(hù)

需求回執(zhí)表》。假如由于項(xiàng)目組未按照比流程進(jìn)行而導(dǎo)致的項(xiàng)目周期廷誤，

將給予項(xiàng)目經(jīng)理50元/天處罰。假如由于其它原因?qū)е马?xiàng)目周期延誤，將

在周報(bào)中以書(shū)面形式上報(bào)給公司負(fù)責(zé)人，由公司統(tǒng)一處理。

3、當(dāng)主管客戶(hù)提出非服務(wù)范圍內(nèi)的私人需求時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理可酌情考慮，當(dāng)涉

及到費(fèi)用時(shí)，需告知公司負(fù)責(zé)人、部門(mén)經(jīng)理，由公司決定。

第四章項(xiàng)目計(jì)劃管理

項(xiàng)目計(jì)劃管理是從整體上針對(duì)需求調(diào)查、培訓(xùn)管理、周期管理、項(xiàng)目計(jì)劃監(jiān)督等一

系列層面上明細(xì)項(xiàng)目職責(zé)。

4.1客戶(hù)需求分析管理制度

1、項(xiàng)目前期務(wù)必針對(duì)客戶(hù)需求進(jìn)行調(diào)查，針對(duì)客戶(hù)流程進(jìn)行細(xì)致認(rèn)確實(shí)溝通。

假如由于溝通不細(xì)致，而給后期項(xiàng)目實(shí)施帶來(lái)重大過(guò)失的，調(diào)查人員務(wù)必接

收公司處罰。

2、調(diào)查完成后需填寫(xiě)《前期需求調(diào)查表》，提交部門(mén)經(jīng)理。未提交者將給予200

元/次處罰，在當(dāng)月工資中表達(dá)。時(shí)候務(wù)必在2個(gè)工作日內(nèi)繼續(xù)完成。

3、需求調(diào)查務(wù)必涉及到客戶(hù)此次系統(tǒng)更換的所有部門(mén)，不得遺漏。

4、客戶(hù)硬件設(shè)施是否齊備，是否滿(mǎn)足需求，均包含在此次調(diào)查范圍內(nèi)。關(guān)于不

足部分需及時(shí)提交調(diào)查結(jié)果回饋給客戶(hù)與公司。

4.2客戶(hù)培訓(xùn)管理制度

1、培訓(xùn)教員盡量使用普通話(huà)教學(xué)。

2、培訓(xùn)過(guò)程中務(wù)必建立培訓(xùn)登記表。

3、培訓(xùn)計(jì)劃務(wù)必要求客戶(hù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

4、培訓(xùn)過(guò)程中熟悉到的客戶(hù)需求，要及時(shí)回饋給公司。

5、培訓(xùn)考核務(wù)必嚴(yán)格認(rèn)真，考核結(jié)果及時(shí)上報(bào)醫(yī)院。

6、關(guān)于無(wú)正式原因，不參加培訓(xùn)與考核的學(xué)員，將及時(shí)上報(bào)醫(yī)院。

7、關(guān)于需要培訓(xùn)的醫(yī)院，項(xiàng)目組未履行以上要求的。將給予項(xiàng)目經(jīng)理200

元/次處罰。

4.3項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)管理制度

1、項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)書(shū)寫(xiě)規(guī)范：項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)需包含封面、目錄、章節(jié)；正文字體宋

體5號(hào)；頁(yè)眉、頁(yè)腳使用公司文檔格式。

2、項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn):

每項(xiàng)內(nèi)容分值

序號(hào)項(xiàng)目計(jì)劃需包含內(nèi)容

5分10分15分20分

1項(xiàng)目人員通信表O

2前期需求調(diào)查分析O

3培訓(xùn)安排O

4數(shù)據(jù)準(zhǔn)備安排O

5實(shí)施安排O

6分驗(yàn)收安排O

7總驗(yàn)收安排O

8項(xiàng)目預(yù)算O

9項(xiàng)目總周期O

10

關(guān)于項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)不足95分的,則務(wù)必在2個(gè)工作日內(nèi)重新提交項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)。

再次提交不合格，將給予項(xiàng)目經(jīng)理200元/次處罰。

3、項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)需給部門(mén)經(jīng)理與客戶(hù)各提交一份，提交給客戶(hù)的項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)中

省略項(xiàng)目預(yù)算章節(jié)。

4、項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)一旦確定后，務(wù)必嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)行，未能按照計(jì)劃進(jìn)行，務(wù)

必給客戶(hù)與公司一份情況說(shuō)明，無(wú)正當(dāng)原因而導(dǎo)致項(xiàng)目計(jì)劃延期的，將給

予項(xiàng)目經(jīng)理100元/天處罰。通過(guò)團(tuán)隊(duì)努力，使得項(xiàng)目在確保質(zhì)量的前提下

提早完成了，將給予項(xiàng)目組200元/天獎(jiǎng)勵(lì)，由項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行分配。

5、項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)撰寫(xiě)科學(xué)，不可當(dāng)流水帳敷衍。務(wù)必考慮到項(xiàng)目成員的工作交

叉、分工合作，用團(tuán)隊(duì)的思想去計(jì)劃工作。

6、項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)由公司負(fù)責(zé)人、部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可生效。

4.4項(xiàng)目人員、周期管理

1、項(xiàng)目人員投入?yún)⒄毡?/p>

科甕7^5個(gè)10-20個(gè)30-40個(gè)50-60個(gè)70點(diǎn)以上

實(shí)施成員11?22?32?33?4以上

a）三級(jí)醫(yī)院將根據(jù)具體情況確定人員投入，不在此參照范圍內(nèi)。

b）此人員參照為項(xiàng)目構(gòu)成員參照表，不包含后期項(xiàng)目支持人員。

c）特殊情況不在此范疇，則根據(jù)公司具體安排確定。

d）在項(xiàng)目的前期或者后期項(xiàng)目經(jīng)理可根據(jù)項(xiàng)目需要，調(diào)整項(xiàng)目人員。參照本文《項(xiàng)

目中人力資源管理》

2、項(xiàng)目周期參照表

醫(yī)轉(zhuǎn)歿ft5個(gè)5-10個(gè)11-20個(gè)20-40個(gè)40-50個(gè)

**醫(yī)院1周2周4周6周7周

醫(yī)於漫51-60個(gè)61-70個(gè)71-80個(gè)81-90個(gè)90個(gè)以上

**醫(yī)院8周9周10周11周12周以上

a）三級(jí)醫(yī)院將根據(jù)具體情況確定項(xiàng)目周期，不在此參照范圍內(nèi)。

b）此項(xiàng)目周期參照表，不包含項(xiàng)目中工程增加或者新簽合同項(xiàng)。

c）特殊情況不在此范疇，則根據(jù)公司具體安排確定。

d）項(xiàng)目周期一旦確定，務(wù)必嚴(yán)格遵循。獎(jiǎng)罰制度參照本文《項(xiàng)目計(jì)劃管理制度》

第四款執(zhí)行，

e）項(xiàng)目周期的最終確定將按項(xiàng)Id計(jì)劃書(shū)中為準(zhǔn)。此表只做參照使用。

第五章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避管理制度

該章節(jié)編制目的要緊針對(duì)項(xiàng)目中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)與糾紛，盡量用制度的管理去規(guī)避與

操縱。

1、數(shù)據(jù)源配置器、發(fā)票調(diào)試器使用完畢后，不能遺留在客戶(hù)的機(jī)器上否則將給予具

體人員50元/次處罰，項(xiàng)目經(jīng)理加罰50元/次。

2、數(shù)據(jù)庫(kù)密碼在項(xiàng)目中只能由項(xiàng)目經(jīng)理一人掌握，泄露密碼將給予項(xiàng)目經(jīng)理200元

/次處罰。

3、項(xiàng)目實(shí)施中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)務(wù)必要求客戶(hù)簽字確認(rèn)，未履行該手續(xù)導(dǎo)致后期出現(xiàn)糾紛

的。將給予項(xiàng)目經(jīng)理200元/次處罰。

4、數(shù)據(jù)庫(kù)與操作系統(tǒng)，務(wù)必安裝補(bǔ)丁。否則將給予項(xiàng)目經(jīng)理300元/次處罰。

5、本地備份、異地備份，務(wù)必在程序正式使用前做好。未做備份、未做全備份、備

份不成功，由于實(shí)施原因造成的，將給予項(xiàng)目經(jīng)理500元/次處罰。

6、備份制作時(shí)，務(wù)必用非客戶(hù)使用庫(kù)測(cè)試。假如項(xiàng)目組不止1人，則務(wù)必2人以上

在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。否則假如造成客戶(hù)數(shù)據(jù)丟失，將視其情節(jié)輕重給予項(xiàng)目組嚴(yán)肅處理

7、計(jì)劃任務(wù)制作不完全或者不成功，由實(shí)施原因造成的，將給予項(xiàng)目經(jīng)理500元/

次處罰。

8、項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收后，出現(xiàn)由于實(shí)施原因?qū)е碌膰?yán)重故障，將給予項(xiàng)目200元/次處罰。

9、由于前期數(shù)據(jù)準(zhǔn)備錯(cuò)誤，導(dǎo)致項(xiàng)目切換無(wú)法順利進(jìn)行的，將給予項(xiàng)目經(jīng)理200元

/次處罰。

10、由于對(duì)客戶(hù)流程懂得有誤，導(dǎo)致項(xiàng)目切換無(wú)法順利進(jìn)行的，將給予項(xiàng)目經(jīng)理200

元/次處罰。

11、程序上前測(cè)試，務(wù)必用真實(shí)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)測(cè)試。測(cè)試模塊分工到人，具體切換時(shí)假

如測(cè)試程序出現(xiàn)未檢測(cè)到故障，有關(guān)測(cè)試人員將給予20元/個(gè)處罰。

附件項(xiàng)目有關(guān)表格

項(xiàng)目預(yù)算書(shū)編寫(xiě)說(shuō)明

成本預(yù)算是每個(gè)項(xiàng)目都非常重要的因素。面對(duì)既定的成本約束，項(xiàng)目經(jīng)理只有做好成

本計(jì)劃，才能保證項(xiàng)目的成功并使公司在項(xiàng)FI中最大程度地獲利。

編制此項(xiàng)目預(yù)算書(shū)的目的，既為滿(mǎn)足公司對(duì)項(xiàng)目獲利程度有初步的估算，又為便利項(xiàng)

目經(jīng)理對(duì)費(fèi)用支出進(jìn)行合理分配與監(jiān)控，節(jié)約成本。

為簡(jiǎn)化預(yù)算，便于操作，我公司項(xiàng)目預(yù)算要緊包含人工成本預(yù)算、直接費(fèi)用預(yù)算兩方

面。

人工成本是預(yù)算的核心部分，人工成本包含下列三類(lèi)人員（根據(jù)人力資源部技術(shù)級(jí)別劃

分）的成本：

1.技術(shù)專(zhuān)家：暫定該類(lèi)人員成本標(biāo)準(zhǔn)為500元/日，項(xiàng)目中需用該類(lèi)人員的合計(jì)工作

日乘以成本標(biāo)準(zhǔn)為該類(lèi)人員的成本。

2.高級(jí)工程師：暫定該類(lèi)人員成本標(biāo)準(zhǔn)為350元/日，項(xiàng)目中需用該類(lèi)人員的合計(jì)工

作日乘以成本標(biāo)準(zhǔn)為該類(lèi)人員的成本。

3.工程師：暫定該類(lèi)人員成本標(biāo)準(zhǔn)為200元/日，項(xiàng)目中需用該類(lèi)人員的合計(jì)工作日乘

以成本標(biāo)準(zhǔn)為該類(lèi)人員的成本。

直接費(fèi)用要緊指城際交通費(fèi)、食宿費(fèi)、其他費(fèi)用等費(fèi)用。

交通費(fèi)可根據(jù)項(xiàng)目所在地的遠(yuǎn)近按公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，每人次費(fèi)用按實(shí)際以50元

為基本單位計(jì)算。比如：公司在阜陽(yáng)做項(xiàng)目，技術(shù)人員按規(guī)定可從北京飛廣州，單程車(chē)票為

35元/張，可按每人50元/次做預(yù)算。

住宿補(bǔ)助可按50元/人天的標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算。

其它直接費(fèi)用為冗余預(yù)算，要緊是交通費(fèi)、業(yè)務(wù)交際贄、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、會(huì)

議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等，通常不超10000元。

客戶(hù)基本信息表

名稱(chēng)

地址

乘車(chē)路線(xiàn)

醫(yī)院等級(jí)郵政編碼傳真

客戶(hù)工作人員有關(guān)信息

姓名科室職務(wù)電話(huà)手機(jī)信箱

醫(yī)

院

簡(jiǎn)

介

'也

務(wù)

拓

展

說(shuō)

明

項(xiàng)目人員投入申報(bào)表

系統(tǒng)名稱(chēng)**HIS醫(yī)院信息系統(tǒng)

項(xiàng)目編號(hào)HSXXX-XXXX客戶(hù)名稱(chēng)

啟動(dòng)口期200年月日完成口期200年月日（計(jì)劃）

申報(bào)人申報(bào)日期200年月日

人員類(lèi)別人員數(shù)量人員要求

06.01-06.02

部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn)

總經(jīng)理意見(jiàn)

項(xiàng)目預(yù)算書(shū)

系統(tǒng)名稱(chēng)**HIS醫(yī)院信息系統(tǒng)

項(xiàng)目編號(hào)HSXXX-XXXX客戶(hù)名稱(chēng)

啟動(dòng)日期200年月日完成日期2（X）年月日（計(jì)劃）

項(xiàng)目經(jīng)理參加人員

項(xiàng)目人工成本預(yù)算

人員類(lèi)別標(biāo)準(zhǔn)（元/人天）工作量（人天）費(fèi)用金額（元）人員名單

合計(jì)

項(xiàng)目直接費(fèi)用預(yù)算

費(fèi)用類(lèi)別標(biāo)準(zhǔn)（元）數(shù)量費(fèi)用金額（元）費(fèi)用說(shuō)明

住宿補(bǔ)助費(fèi)

交通費(fèi)

業(yè)務(wù)交際費(fèi)

通訊費(fèi)

辦公費(fèi)

培訓(xùn)費(fèi)

勞務(wù)費(fèi)

其他費(fèi)用

小計(jì)

費(fèi)用總計(jì)

部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn)

總經(jīng)理意見(jiàn)

可參考項(xiàng)目預(yù)算書(shū)編寫(xiě)說(shuō)明

項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃表

系統(tǒng)名稱(chēng)**HIS醫(yī)院信息系統(tǒng)

項(xiàng)目編號(hào)HSXXX-XXXX客戶(hù)名稱(chēng)

啟動(dòng)口期200年月日完成口期200年月日（計(jì)劃）

項(xiàng)目經(jīng)理參加人員

計(jì)劃時(shí)間段計(jì)劃實(shí)施工作實(shí)施人員

06.01.01-06.01.05

備

注

部門(mén)

經(jīng)理

意見(jiàn)

項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃表

系統(tǒng)名稱(chēng)**HIS醫(yī)院信息系統(tǒng)

項(xiàng)目編號(hào)HSXXX-XXXX客戶(hù)名稱(chēng)

啟動(dòng)口期200年月日完成口期200年月日（計(jì)劃）

項(xiàng)目經(jīng)理參加人員

培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)部門(mén)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)講師

備

注

項(xiàng)目培訓(xùn)登記表

系統(tǒng)名稱(chēng)**HIS醫(yī)院信息系統(tǒng)

項(xiàng)目編號(hào)HSXXX-XXXX客戶(hù)名稱(chēng)

啟動(dòng)口期200年月日完成口期200年月日（計(jì)劃）

項(xiàng)目經(jīng)理參加人員

培訓(xùn)講師培訓(xùn)內(nèi)容

培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)

姓名科室綜合考評(píng)姓名科室綜合考評(píng)

備

注

項(xiàng)目實(shí)施周報(bào)

系統(tǒng)名稱(chēng)**HIS醫(yī)院信息系統(tǒng)

項(xiàng)目編號(hào)HSXXX-XXXX客戶(hù)名稱(chēng)

啟動(dòng)日期200年月日完成日期2（X）年月日（計(jì)劃）

項(xiàng)目經(jīng)理參加人員

時(shí)間范圍

本周實(shí)施內(nèi)容

實(shí)施進(jìn)度狀況

實(shí)際進(jìn)展與計(jì)劃比較

人力資源情況（人員是否到位，是否需要增減人員，請(qǐng)全面描述人力需求技術(shù)條件）

工作遇到的問(wèn)題及采取的計(jì)策（項(xiàng)目中出現(xiàn)的沖突與風(fēng)險(xiǎn)事件）

下周實(shí)施計(jì)劃

特殊問(wèn)題及建議

說(shuō)明：請(qǐng)于每周周日前報(bào)技術(shù)部經(jīng)理

客戶(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)信息表

客戶(hù)名稱(chēng)服務(wù)器名

數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)SQLServer程序存放路徑

主服務(wù)器名登錄名密碼

備份服務(wù)器名登錄名密碼

用戶(hù)與密碼

名稱(chēng)存放磁盤(pán)路徑備份備注

Hans_BZ

數(shù)

據(jù)

庫(kù)

信

息

任務(wù)名稱(chēng)任務(wù)描述11劃時(shí)間備注

計(jì)

劃

任

務(wù)

備（在這里全面描述備份采取的時(shí)間、方式）

份

方

案

注：計(jì)劃任務(wù)填寫(xiě)時(shí)要按計(jì)劃時(shí)間排序

項(xiàng)目資料交付清單

系統(tǒng)名稱(chēng)**HIS醫(yī)院信息系統(tǒng)

項(xiàng)目編號(hào)HSXXX-XXXX客戶(hù)名稱(chēng)

啟動(dòng)口期200年月日完成口期200年月日（計(jì)劃）

項(xiàng)目經(jīng)理參加人員

序號(hào)資料說(shuō)明資料介質(zhì)交付人簽字同意人簽字

I

2

3

4

5

6

7

8

9

備

注

**HIS系統(tǒng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

系統(tǒng)名稱(chēng)**HIS醫(yī)院信息系統(tǒng)

項(xiàng)目編號(hào)HSXXX-XXXX客戶(hù)名稱(chēng)

啟動(dòng)口期200年月口驗(yàn)收口期200年月日

項(xiàng)目經(jīng)理參加人員

一、驗(yàn)收子系統(tǒng)名稱(chēng)（各子系統(tǒng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告附后）

1.門(mén)診掛號(hào)收費(fèi)系統(tǒng)7.物資材料管理系統(tǒng)

2.病區(qū)醫(yī)囑管理系統(tǒng)8.藥房管理系統(tǒng)

3.入出院管理系統(tǒng)9.藥庫(kù)管理系統(tǒng)

4.記帳醫(yī)保管理系統(tǒng)10.病案管理系統(tǒng)

5.觸摸屏查詢(xún)子系統(tǒng)11.固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)

6.院長(zhǎng)查詢(xún)決策子系統(tǒng)12.經(jīng)濟(jì)核算管理系統(tǒng)

信息科主任

（簽字）

（蓋章）

院方領(lǐng)導(dǎo)

（簽字）

（蓋章）

東*公司

（簽字）

（蓋章）

**HIS子系統(tǒng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

子系統(tǒng)名稱(chēng)**醫(yī)院信息系統(tǒng)XXX管理系統(tǒng)

項(xiàng)目編號(hào)HSXXX-XXXX客戶(hù)名稱(chēng)

啟動(dòng)日期200年月日驗(yàn)收日期200年月日

項(xiàng)目經(jīng)理參加人員

模塊功能：

1.

2.

3.

4.