2025年借殼上市融資合同

2025年借殼上市融資合同合同/協(xié)議編號(hào)：____________

甲方（以下簡稱“甲方”）名稱：____________________

乙方（以下簡稱“乙方”）名稱：____________________

鑒于甲方擬通過借殼上市的方式籌集資金，以擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，提升市場競爭力；乙方愿為甲方提供融資服務(wù)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確甲乙雙方在借殼上市融資過程中的權(quán)利、義務(wù)及合作方式，確保各方利益得到保障，實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展。

二、簽訂背景

1.甲方法定代表人（或授權(quán)代表）與乙方法定代表人（或授權(quán)代表）就借殼上市融資事宜進(jìn)行充分溝通，就合作事宜達(dá)成一致意見。

2.甲方具備借殼上市的條件，且愿意通過借殼上市的方式籌集資金。

3.乙方愿意為甲方提供融資服務(wù)，并同意按雙方約定條件進(jìn)行合作。

4.經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，決定簽訂本合同。

本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.乙方負(fù)責(zé)協(xié)助甲方完成借殼上市所需的融資活動(dòng)，包括但不限于：

a.提供融資方案設(shè)計(jì)；

b.協(xié)調(diào)與金融機(jī)構(gòu)、投資者等各方關(guān)系；

c.協(xié)助甲方進(jìn)行融資談判；

d.協(xié)助甲方完成融資文件制作；

e.協(xié)助甲方進(jìn)行上市前準(zhǔn)備工作。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1.乙方提供的服務(wù)應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保融資活動(dòng)的順利進(jìn)行。

2.乙方應(yīng)保證融資方案的科學(xué)性、合理性和可行性，確保融資資金的合理使用。

3.乙方應(yīng)保證在服務(wù)過程中，保持信息保密，不得泄露甲方商業(yè)秘密。

三、價(jià)格支付

1.乙方服務(wù)費(fèi)用為人民幣_(tái)________元（大寫：_________元整），包括但不限于咨詢費(fèi)、談判費(fèi)、文件制作費(fèi)等。

2.甲方應(yīng)在合同簽訂后_________個(gè)工作日內(nèi)支付乙方預(yù)付款人民幣_(tái)________元（大寫：_________元整）。

3.剩余服務(wù)費(fèi)用在融資活動(dòng)完成后_________個(gè)工作日內(nèi)支付，具體金額及支付方式由雙方另行協(xié)商確定。

四、保密條款

1.雙方對本合同內(nèi)容以及融資活動(dòng)過程中的所有信息負(fù)有保密義務(wù)。

2.未經(jīng)對方同意，任何一方不得向任何第三方泄露合同內(nèi)容或融資活動(dòng)信息。

3.保密義務(wù)在本合同終止后仍持續(xù)存在。

五、違約責(zé)任

1.若乙方未能按照約定完成服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于：

a.退還已收取的預(yù)付款；

b.向甲方支付違約金，違約金為已收取預(yù)付款的_________%。

2.若甲方未能按照約定支付費(fèi)用，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期付款利息，逾期付款利息按_________%計(jì)算。

3.若任何一方違反保密條款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

六、爭議解決

1.雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他條款

1.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

八、合同解除

1.在合同履行過程中，如遇不可抗力因素，導(dǎo)致合同無法履行，雙方均有權(quán)解除合同。

2.如甲方出現(xiàn)重大違法違規(guī)行為，或甲方借殼上市失敗，雙方均有權(quán)解除合同。

九、通知方式

1.雙方應(yīng)按照本合同約定的方式相互發(fā)送通知，包括但不限于信函、傳真、電子郵件等。

2.通知自發(fā)出之日起滿_________個(gè)工作日視為送達(dá)。

十、合同生效條件

1.本合同經(jīng)甲乙雙方簽字（或蓋章）后生效。

2.本合同自生效之日起，對甲乙雙方具有法律約束力。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

a.甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。

b.甲方有權(quán)監(jiān)督乙方履行合同過程中的各項(xiàng)工作。

c.甲方有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整融資方案。

2.義務(wù)：

a.甲方應(yīng)積極配合乙方完成融資活動(dòng)，提供必要的文件和資料。

b.甲方應(yīng)按照合同約定支付乙方服務(wù)費(fèi)用。

c.甲方應(yīng)確保提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

d.甲方應(yīng)按照乙方要求，完成相關(guān)審批手續(xù)。

e.甲方應(yīng)承擔(dān)因自身原因?qū)е碌娜谫Y活動(dòng)失敗的風(fēng)險(xiǎn)。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

a.乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資料。

b.乙方有權(quán)根據(jù)甲方實(shí)際情況調(diào)整融資方案。

c.乙方有權(quán)收取合同約定的服務(wù)費(fèi)用。

2.義務(wù)：

a.乙方應(yīng)按照合同約定提供專業(yè)、高效的服務(wù)，確保融資活動(dòng)的順利進(jìn)行。

b.乙方應(yīng)保守甲方商業(yè)秘密，不得泄露給任何第三方。

c.乙方應(yīng)按照甲方要求，及時(shí)反饋融資活動(dòng)進(jìn)展情況。

d.乙方應(yīng)確保融資方案的科學(xué)性、合理性和可行性。

e.乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成上市前準(zhǔn)備工作。

三、合作方式

1.甲乙雙方應(yīng)定期召開會(huì)議，就融資活動(dòng)進(jìn)展情況進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)。

2.甲方應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)與乙方溝通，確保雙方信息暢通。

3.雙方應(yīng)建立信息共享機(jī)制，及時(shí)傳遞相關(guān)文件和資料。

4.甲乙雙方應(yīng)共同應(yīng)對融資活動(dòng)過程中出現(xiàn)的問題，共同尋找解決方案。

5.雙方應(yīng)尊重對方的意見和建議，共同推動(dòng)融資活動(dòng)的順利進(jìn)行。

四、合同執(zhí)行過程中的權(quán)利與義務(wù)

1.甲方在合同執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)乙方存在違約行為，有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

2.乙方在合同執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)甲方存在違約行為，有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。

3.雙方在合同執(zhí)行過程中，應(yīng)按照合同約定，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。

4.雙方應(yīng)遵循誠實(shí)信用原則，保持良好的合作關(guān)系。

5.雙方應(yīng)按照合同約定，妥善處理合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的爭議和問題。

五、合同終止后的權(quán)利與義務(wù)

1.合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定，繼續(xù)履行各自的保密義務(wù)。

2.合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定，妥善處理與合同相關(guān)的遺留問題。

3.合同終止后，雙方應(yīng)相互尊重，不得以任何形式侵犯對方合法權(quán)益。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說明：

一、合同有效期限

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期限為_________年，自合同生效之日起計(jì)算。

2.合同有效期滿后，如甲乙雙方未提出終止合同，且融資活動(dòng)尚未完成，本合同自動(dòng)續(xù)期_________年，直至融資活動(dòng)完成或合同另有約定。

二、合同的變更

1.雙方如需變更合同內(nèi)容，應(yīng)書面協(xié)商一致，并簽署書面變更協(xié)議。

2.變更協(xié)議作為本合同的補(bǔ)充部分，與本合同具有同等法律效力。

三、合同的終止

1.以下情況導(dǎo)致合同終止：

a.合同約定的有效期限屆滿；

b.雙方協(xié)商一致解除合同；

c.因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；

d.一方嚴(yán)重違約，另一方提出終止合同；

e.法律、法規(guī)或政策變化導(dǎo)致合同無法履行。

2.合同終止后，雙方應(yīng)按照約定處理未完成事項(xiàng)。

四、爭議解決機(jī)制

1.雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

3.爭議解決過程中，雙方應(yīng)保持合作態(tài)度，積極尋求最佳解決方案。

五、法律適用與管轄法院

1.本合同適用中華人民共和國法律。

2.雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，由合同簽訂地人民法院管轄。

六、合同效力

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，具有法律約束力。

2.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

3.如本合同任何條款與法律、法規(guī)相抵觸，該條款應(yīng)按法律規(guī)定予以解釋，但不影響其他條款的效力。

4.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.合同：是指平等主體之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

2.保密義務(wù)：是指當(dāng)事人對于在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等，負(fù)有不得泄露的義務(wù)。

3.違約責(zé)任：是指當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的民事責(zé)任。

4.不可抗力：是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等。

5.爭議解決：是指解決合同履行過程中發(fā)生的爭議的方法，包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁和訴訟等。

6.法律適用：是指合同糾紛中應(yīng)適用的法律，包括實(shí)體法和程序法。

7.管轄法院：是指對某一案件有審判權(quán)的法院，通常由法律或當(dāng)事人協(xié)議確定。

8.效力：是指合同對當(dāng)事人具有的法律約束力，包括合同的成立、生效和效力范圍。

9.補(bǔ)充協(xié)議：是指對原有合同內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充的協(xié)議，其效力等同于原合同。

10.法定代表人：是指依法代表法人行使職權(quán)的負(fù)責(zé)人。

11.授權(quán)代表：是指依法被授權(quán)代表法人或者非法人組織行使職權(quán)的代理人。

12.商業(yè)秘密：是指不為公眾所知悉，能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益，具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。

13.逾期付款利息：是指債務(wù)人未按合同約定時(shí)間支付款項(xiàng)，按照約定的利率計(jì)算的利息。

14.實(shí)體法：是指規(guī)定民事主體權(quán)利義務(wù)的基本法律規(guī)范。

15.程序法：是指規(guī)定訴訟程序和其他法律程序的規(guī)范。

相關(guān)問題、注意事項(xiàng)及解決辦法：

1.**問題：信息共享不充分**

-注意事項(xiàng)：合同執(zhí)行過程中，雙方信息共享不充分可能導(dǎo)致誤解和延誤。

-解決辦法：建立明確的信息共享機(jī)制，定期召開會(huì)議，確保雙方及時(shí)獲取必要信息。

2.**問題：融資方案調(diào)整困難**

-注意事項(xiàng)：市場變化可能導(dǎo)致原融資方案不再適用，調(diào)整方案可能涉及額外成本和時(shí)間。

-解決辦法：在合同中設(shè)定靈活的調(diào)整條款，允許在市場變化時(shí)根據(jù)雙方協(xié)商調(diào)整融資方案。

3.**問題：費(fèi)用支付爭議**

-注意事項(xiàng)：費(fèi)用支付可能因理解不同而產(chǎn)生爭議。

-解決辦法：在合同中詳細(xì)規(guī)定費(fèi)用支付的時(shí)間、金額和方式，明確費(fèi)用計(jì)算的依據(jù)。

4.**問題：保密信息泄露**

-注意事項(xiàng)：保密信息泄露可能對雙方造成重大損失。

-解決辦法：加強(qiáng)內(nèi)部管理，對知曉保密信息的人員進(jìn)行保密培訓(xùn)，簽訂保密協(xié)議。

5.**問題：違約行為發(fā)生**

-注意事項(xiàng)：一方違約可能導(dǎo)致合同無法履行或損失擴(kuò)大。

-解決辦法：在合同中明確違約的定義和相應(yīng)的違約責(zé)任，確保違約行為能夠得到及時(shí)處理。

6.**問題：爭議解決困難**

-注意事項(xiàng)：爭議解決可能耗時(shí)較長，影響合同執(zhí)行。

-解決辦法：在合同中約定爭議解決的具體流程和期限，如仲裁或訴訟。

7.**問題：合同變更缺乏溝通**

-注意事項(xiàng)：合同變更未充分溝通可能導(dǎo)致執(zhí)行困難或誤解。

-解決辦法：變更任何合同條款前，雙方應(yīng)充分溝通，確保變更內(nèi)容對雙方都有利。

8.**問題：不可抗力事件處理**

-注意事項(xiàng)：不可抗力事件可能導(dǎo)致合同無法履行。

-解決辦法：在合同中明確不可抗力事件的定義和處理流程，包括合同解除或部分履行。

9.**問題：合同終止后遺留問題處理**

-注意事項(xiàng)：合同終止后可能存在未完成的義務(wù)或遺留問題。

-解決辦法：在合同中規(guī)定合同終止后的處理流程，確保所有遺留問題得到妥善解決。

10.**問題：法律變更影響合同執(zhí)行**

-注意事項(xiàng)：法律變更可能使合同條款失效或產(chǎn)生新的法律義務(wù)。

-解決辦法：密切關(guān)注法律法規(guī)的變化，必要時(shí)修改合同條款以適應(yīng)新的法律要求。

本合同/協(xié)議適用場景：

1.企業(yè)通過借殼上市方式進(jìn)行融資，需要外部專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助。

2.甲方企業(yè)尋求乙方金融服務(wù)機(jī)構(gòu)提供融資咨詢、談判、文件制作等服務(wù)。

3.雙方在合同執(zhí)行過程中，需要明確各自的權(quán)利、義務(wù)和合作方式。

4.合同雙方希望確保融資活動(dòng)的順利進(jìn)行，同時(shí)保護(hù)雙方的合法權(quán)益。

5.在融資過程中可能出現(xiàn)的各種風(fēng)險(xiǎn)和問題，需要通過合同進(jìn)行預(yù)防和解決。

6.需要明確保密條款，防止商業(yè)秘密泄露。

7.需要在合同中設(shè)定違約責(zé)任，確保合同義務(wù)的履行。

8.需要設(shè)定爭議解決機(jī)制，以便在出現(xiàn)爭議時(shí)能夠高效解決。

9.需要明確合同的有效期限、變更、終止條件，以及合同的法律適用和管轄法院。

10.適用場景包括但不限于國有企業(yè)、民營企業(yè)、合資企業(yè)等不同性質(zhì)的企業(yè)。

11.適用于不同行業(yè)、不同規(guī)模的企業(yè)在借殼上市融資過程中的合作。

12.適用于國內(nèi)外市場，只要涉及借殼上市融資的合同均可以參考本合同/協(xié)議的內(nèi)容。

所需附件列表：

1.甲方企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。

2.甲方企業(yè)法定代表人身份證明文件。

3.甲方企業(yè)授權(quán)代表身份證明文件（如有）。

4.乙方金融服務(wù)機(jī)構(gòu)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。

5.乙方金融服務(wù)機(jī)構(gòu)法定代表人身份證明文件。

6.乙方金融服務(wù)機(jī)構(gòu)授權(quán)代表身份證明文件（如有）。

7.甲方企業(yè)借殼上市相關(guān)資料，包括但不限于公司章程、財(cái)務(wù)報(bào)表、資產(chǎn)評估報(bào)告等。

8.甲方企業(yè)融資計(jì)劃書。

9.乙方金融服務(wù)機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的相關(guān)資質(zhì)證明文件。

10.雙方簽訂的保密協(xié)議。

11.雙方協(xié)商一致的其他相關(guān)文件和資料。

12.合同變更協(xié)議（如有）。

13.爭議解決相關(guān)文件（如仲裁協(xié)議或訴訟保全申請等）。

14.不可抗力事件證明文件（如有）。

15.合同終止后處理的有關(guān)文件和資料。

雙方簽字、蓋章位置及日期：

1.甲方簽