浙江比依電器股份有限公司2024年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報告

證券代碼：603215證券簡稱：比依股份浙江比依電器股份有限公司2024年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報告1力，提升盈利能力，根據(jù)《中華人民共和國法》和《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》（以下簡稱等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或規(guī)范性文件和《份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論本論證分析報告中如無特別說明，相關(guān)用語與一、本次向特定對象發(fā)行股票的背景和目的型升級的指導意見》，指出到2027年，傳統(tǒng)2模約為2,431億美元，同比增長4.71在國民健康意識不斷增強的背景下，大眾對“健3中約79%的受訪者表示比以往更注重飲食的健康價值，而在主流飲品的國民健公司產(chǎn)品滲透率的不斷提升及產(chǎn)品性能的持續(xù)優(yōu)化將推動公司未來發(fā)展和4二、本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性三、本次發(fā)行對象的選擇范圍、數(shù)量和標準的適當性5最終發(fā)行對象將在本次發(fā)行經(jīng)上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同），四、本次發(fā)行定價的原則、依據(jù)、方法和程序的合理性一期末經(jīng)審計的歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)6若公司在發(fā)行前最近一期末經(jīng)審計財務報告的資發(fā)生派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、在前述發(fā)行底價的基礎上，本次發(fā)行的最終發(fā)行價交所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，按照相關(guān)法律定，根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況，遵照價格優(yōu)先等本次發(fā)行定價的原則和依據(jù)符合《注冊管理本次向特定對象發(fā)行股票的定價方法和程序均律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，已經(jīng)公司董事會審議通過并在上息披露媒體披露，尚需經(jīng)公司股東會審議通過，股東會本次發(fā)行定價的方法和程序符合《注冊管理五、本次發(fā)行方式的可行性7），最近一期末經(jīng)審計的歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)值本次發(fā)行符合《證券法》第九條的相關(guān)規(guī)定：本次發(fā)行符合《證券法》第十二條的相關(guān)規(guī)定符合經(jīng)國務院批準的國務院證券監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)相關(guān)信息披露規(guī)則的規(guī)定；最近一年財務會計報告被示意見的審計報告；最近一年財務會計報告被出具保留意見所涉及事項對上市公司的重大不利影響尚未消8企業(yè)新增構(gòu)成重大不利影響的同業(yè)競爭、顯失《注冊管理辦法》第四十條規(guī)定，上市公司應當股票的，擬發(fā)行的股份數(shù)量原則上不得超過本次發(fā)行前總股本的百分之三十?！?），特定對象發(fā)行股票的，本次發(fā)行董事會決議日距離前次募不得少于十八個月。前次募集資金基本使用完畢或者募集且按計劃投入的，相應間隔原則上不得少于六個月。前次增發(fā)、配股、向特定對象發(fā)行股票，上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債購買資產(chǎn)并配套募集資金和適用簡易程序的，不適用上述規(guī)定?！备鶕?jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準浙江比公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2022]129號）核準公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票4,666.5萬股，發(fā)行價為每股人民幣12.50費用人民幣44,520,000.00元(含稅律師費用、用于本次發(fā)行的信息披露費、發(fā)行20,225,600.00元（不含稅）后，公司本次募集資金凈額為518,566,900截至本分析報告公告日，公司上述前次募集資金投對海關(guān)失信企業(yè)實施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》規(guī)定的需本次向特定對象發(fā)行股票已經(jīng)公司第二屆第十九關(guān)議案尚需獲得公司股東會審議通過。本次發(fā)行相關(guān)文件信息披露媒體上進行披露，履行了必要的審議程序和信方案尚需經(jīng)上交所審核通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊國證監(jiān)會注冊后，公司將依法實施本次向特定對象發(fā)行證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司申請辦理股票發(fā)行完成本次向特定對象發(fā)行股票全部呈報批準程序。綜上六、本次發(fā)行方案的公平性、合理性本次發(fā)行方案及相關(guān)文件將在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站及指定的信息本次發(fā)行完成后，公司將及時公告發(fā)行情況報行情況做出明確說明，確保全體股東的知情權(quán)七、本次發(fā)行對原股東權(quán)益或者即期回報攤薄的影響以及填補的具體措施本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次向特定對象發(fā)行前上市公司總股本0號——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露本次募集資金到位后，公司的總股本和凈資產(chǎn)產(chǎn)生經(jīng)濟效益需要一定的時間。本次募集資金到位后的益等指標存在下降的風險，特此提醒投資者關(guān)注本次本項目的實施是在公司原有產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)和生產(chǎn)工藝的基礎上對主營產(chǎn)品年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》。未來，公司將充分利本次發(fā)行所籌集資金到位后，公司將致力于平，優(yōu)化資金使用效率，并完善投資決策機制。公司將用方案，嚴格控制資金成本，同時加強成本管理此外，公司將持續(xù)推進人才發(fā)展體系的構(gòu)建，員工的潛力和積極性。通過這些措施提高公司的運4、本人承諾由董事會或薪酬與考核委員會指定履行上述承諾，本人同意按照中國證監(jiān)會和上照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對本人施，并愿意承擔相應的法律責任?！?、本公司承諾切實履行公司制定的與本公司相不履行上述承諾，本公司同意按照中國證監(jiān)會構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)