浙江比依電器股份有限公司2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告

證券代碼：603215證券簡稱：比依股份浙江比依電器股份有限公司2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告1力，提升盈利能力，根據(jù)《中華人民共和國法》和《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》（以下簡稱等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或規(guī)范性文件和《份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論本論證分析報(bào)告中如無特別說明，相關(guān)用語與一、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的背景和目的型升級(jí)的指導(dǎo)意見》，指出到2027年，傳統(tǒng)2模約為2,431億美元，同比增長4.71在國民健康意識(shí)不斷增強(qiáng)的背景下，大眾對(duì)“健3中約79%的受訪者表示比以往更注重飲食的健康價(jià)值，而在主流飲品的國民健公司產(chǎn)品滲透率的不斷提升及產(chǎn)品性能的持續(xù)優(yōu)化將推動(dòng)公司未來發(fā)展和4二、本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性三、本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性5最終發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行經(jīng)上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同），四、本次發(fā)行定價(jià)的原則、依據(jù)、方法和程序的合理性一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)6若公司在發(fā)行前最近一期末經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告的資發(fā)生派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、在前述發(fā)行底價(jià)的基礎(chǔ)上，本次發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)交所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，按照相關(guān)法律定，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先等本次發(fā)行定價(jià)的原則和依據(jù)符合《注冊(cè)管理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)方法和程序均律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過并在上息披露媒體披露，尚需經(jīng)公司股東會(huì)審議通過，股東會(huì)本次發(fā)行定價(jià)的方法和程序符合《注冊(cè)管理五、本次發(fā)行方式的可行性7），最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)值本次發(fā)行符合《證券法》第九條的相關(guān)規(guī)定：本次發(fā)行符合《證券法》第十二條的相關(guān)規(guī)定符合經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)相關(guān)信息披露規(guī)則的規(guī)定；最近一年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被示意見的審計(jì)報(bào)告；最近一年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被出具保留意見所涉及事項(xiàng)對(duì)上市公司的重大不利影響尚未消8企業(yè)新增構(gòu)成重大不利影響的同業(yè)競爭、顯失《注冊(cè)管理辦法》第四十條規(guī)定，上市公司應(yīng)當(dāng)股票的，擬發(fā)行的股份數(shù)量原則上不得超過本次發(fā)行前總股本的百分之三十?！?），特定對(duì)象發(fā)行股票的，本次發(fā)行董事會(huì)決議日距離前次募不得少于十八個(gè)月。前次募集資金基本使用完畢或者募集且按計(jì)劃投入的，相應(yīng)間隔原則上不得少于六個(gè)月。前次增發(fā)、配股、向特定對(duì)象發(fā)行股票，上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債購買資產(chǎn)并配套募集資金和適用簡易程序的，不適用上述規(guī)定。”根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江比公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]129號(hào)）核準(zhǔn)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票4,666.5萬股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣12.50費(fèi)用人民幣44,520,000.00元(含稅律師費(fèi)用、用于本次發(fā)行的信息披露費(fèi)、發(fā)行20,225,600.00元（不含稅）后，公司本次募集資金凈額為518,566,900截至本分析報(bào)告公告日，公司上述前次募集資金投對(duì)海關(guān)失信企業(yè)實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》規(guī)定的需本次向特定對(duì)象發(fā)行股票已經(jīng)公司第二屆第十九關(guān)議案尚需獲得公司股東會(huì)審議通過。本次發(fā)行相關(guān)文件信息披露媒體上進(jìn)行披露，履行了必要的審議程序和信方案尚需經(jīng)上交所審核通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后，公司將依法實(shí)施本次向特定對(duì)象發(fā)行證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理股票發(fā)行完成本次向特定對(duì)象發(fā)行股票全部呈報(bào)批準(zhǔn)程序。綜上六、本次發(fā)行方案的公平性、合理性本次發(fā)行方案及相關(guān)文件將在中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站及指定的信息本次發(fā)行完成后，公司將及時(shí)公告發(fā)行情況報(bào)行情況做出明確說明，確保全體股東的知情權(quán)七、本次發(fā)行對(duì)原股東權(quán)益或者即期回報(bào)攤薄的影響以及填補(bǔ)的具體措施本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次向特定對(duì)象發(fā)行前上市公司總股本0號(hào)——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露本次募集資金到位后，公司的總股本和凈資產(chǎn)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益需要一定的時(shí)間。本次募集資金到位后的益等指標(biāo)存在下降的風(fēng)險(xiǎn)，特此提醒投資者關(guān)注本次本項(xiàng)目的實(shí)施是在公司原有產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)和生產(chǎn)工藝的基礎(chǔ)上對(duì)主營產(chǎn)品年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》。未來，公司將充分利本次發(fā)行所籌集資金到位后，公司將致力于平，優(yōu)化資金使用效率，并完善投資決策機(jī)制。公司將用方案，嚴(yán)格控制資金成本，同時(shí)加強(qiáng)成本管理此外，公司將持續(xù)推進(jìn)人才發(fā)展體系的構(gòu)建，員工的潛力和積極性。通過這些措施提高公司的運(yùn)4、本人承諾由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)指定履行上述承諾，本人同意按照中國證監(jiān)會(huì)和上照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對(duì)本人施，并愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。”2、本公司承諾切實(shí)履行公司制定的與本公司相不履行上述承諾，本公司同意按照中國證監(jiān)會(huì)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)