數(shù)字城市產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告（2023年）

數(shù)字城市產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告(2023年)1中國信息通信研究院廣州智慧城市研究院中國信息通信研究院產(chǎn)業(yè)與規(guī)劃研究所2024年3月1版權(quán)聲明本報(bào)告版權(quán)屬于中國信息通信研究院，并受法律保護(hù)。前 言20231240020221.8774個(gè)（2023年20237（北京）廣東元能星泰孿生科技創(chuàng)新有限公司、豐圖科技（深圳）（（）目 錄一、數(shù)字城市產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展態(tài)勢(shì) 1（一）產(chǎn)業(yè)周期：我國數(shù)字城市產(chǎn)業(yè)正處于成長期 1（二）產(chǎn)業(yè)投資：數(shù)字城市產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模逐步企穩(wěn)回升 3（三）產(chǎn)業(yè)布局：數(shù)字城市企業(yè)集中分布于東部省份 3（四）產(chǎn)業(yè)生態(tài)：科技巨頭和大型國企加速業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變 4二、數(shù)字城市關(guān)鍵要素發(fā)展洞察 5（一）咨詢服務(wù)：步入全過程、一體化咨詢服務(wù)發(fā)展期 5（二）基礎(chǔ)設(shè)施：向高速、融合、安全、智能方向演進(jìn) 7（三）數(shù)據(jù)要素：供需雙向發(fā)力加速釋放數(shù)據(jù)乘數(shù)效應(yīng) 10（四）智能中樞：走向智能升級(jí)、多級(jí)聯(lián)動(dòng)發(fā)展新階段 15（五）智慧應(yīng)用：呈現(xiàn)多方協(xié)同、全域提升發(fā)展新趨勢(shì) 16（六）運(yùn)營服務(wù)：多元化、一體化運(yùn)營體系取得新進(jìn)展 18（七）數(shù)字安全：安全形勢(shì)嚴(yán)峻，產(chǎn)品服務(wù)發(fā)生大轉(zhuǎn)變 19三、數(shù)字城市產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)板塊 20（一）AI大模型：通用人工智能行業(yè)迎來規(guī)范化發(fā)展 20（二）數(shù)據(jù)流通：數(shù)據(jù)產(chǎn)品開發(fā)成為數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn) 22（三）算力設(shè)施：算力智能化、一體化發(fā)展趨勢(shì)明顯 25（四）數(shù)字文旅：文創(chuàng)、文傳、旅游消費(fèi)新業(yè)態(tài)繁榮 28四、數(shù)字城市發(fā)展建議 30（一）加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，提升數(shù)字城市發(fā)展“活力” 30（二）強(qiáng)化數(shù)據(jù)賦能，釋放數(shù)字城市發(fā)展“潛力” 31（三）拓展場景應(yīng)用，激活數(shù)字城市發(fā)展“動(dòng)力” 31（四）促進(jìn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同，提升數(shù)字城市發(fā)展“合力” 32（五）加強(qiáng)運(yùn)維運(yùn)營，提升數(shù)字城市發(fā)展“效力” 32圖目錄圖1 我國數(shù)字城市產(chǎn)業(yè)周期 1圖2 2016-2022年我國數(shù)字城市產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模（單位：萬億元） 3圖3 我國數(shù)字城市企業(yè)分區(qū)域分布情況 4表目錄表1 可信數(shù)據(jù)空間典型案例 10表2 各地?cái)?shù)商發(fā)展政策 12表3 各地公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營發(fā)展政策 14表4 算力調(diào)度平臺(tái)主導(dǎo)單位分類 27一、數(shù)字城市產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展態(tài)勢(shì)（一）產(chǎn)業(yè)周期：我國數(shù)字城市產(chǎn)業(yè)正處于成長期來源：中國信息通信研究院整理圖1我國數(shù)字城市產(chǎn)業(yè)周期產(chǎn)業(yè)萌芽期（2008年-2013年）：國外智慧城市理念引入中國，集約、低碳、生態(tài)、智慧等先進(jìn)理念開始融入我國城鎮(zhèn)化建設(shè)過程，國家層面正式啟動(dòng)智慧城市試點(diǎn)建設(shè)，利用互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)開IBM產(chǎn)業(yè)探索期（2014年-2019年）：（2020年至今（二）產(chǎn)業(yè)投資：數(shù)字城市產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模逐步企穩(wěn)回升2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年0.50.02.42.52022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年0.50.02.42.5來源：中國信息通信研究院圖22016-2022年我國數(shù)字城市產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模（單位：萬億元）（三）產(chǎn)業(yè)布局：數(shù)字城市企業(yè)集中分布于東部省份從區(qū)域分布來看，3來源：中國信息通信研究院圖3我國數(shù)字城市企業(yè)分區(qū)域分布情況1從省份分布來看，廣東數(shù)字城市企業(yè)數(shù)量拔得頭籌，占比超過4市7%5?。ǎ?2市30%；（10%（四）產(chǎn)業(yè)生態(tài)：科技巨頭和大型國企加速業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變1不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)數(shù)據(jù)。ICT20+BIM二、數(shù)字城市關(guān)鍵要素發(fā)展洞察（一）咨詢服務(wù)：步入全過程、一體化咨詢服務(wù)發(fā)展期字城市項(xiàng)目頂層設(shè)計(jì)的初衷及相關(guān)管理意圖最大限度地貫徹執(zhí)行下EPC（SAC/TC（SAC/TC技術(shù)委員會(huì)（SAC/TC485）、全國信息安全標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)（SAC/TC260）（SAC/TC567）40GB/T36333-2018《智慧城市頂層設(shè)計(jì)指南》2。（二）基礎(chǔ)設(shè)施：向高速、融合、安全、智能方向演進(jìn)20229F5GAdvancedandBeyond白20239（2023-2025年20239（2023—2026年）20265G-A和萬兆是可信韌性的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施正探2智慧城市標(biāo)準(zhǔn)化白皮書（2022版）（20237IPSRv6二是智能計(jì)20231020255二是可信IDS20多個(gè)國1302022二是智能物聯(lián)網(wǎng)推AIoT5G捷、充電設(shè)施遠(yuǎn)程維護(hù)、充電網(wǎng)絡(luò)智能調(diào)度。表1可信數(shù)據(jù)空間典型案例主導(dǎo)單位典型案例ICT企業(yè)華為打造基于華為云底座的企業(yè)交換數(shù)據(jù)空間（EDS）運(yùn)營商中國移動(dòng)打造數(shù)聯(lián)網(wǎng)（DSSN）行業(yè)機(jī)構(gòu)中國信通院在江蘇打造了家紡行業(yè)可信數(shù)據(jù)空間測(cè)試床政府部門江蘇以家紡行業(yè)測(cè)試床、南鋼為試點(diǎn)建立鋼鐵行業(yè)空間；湖南建立全國首個(gè)可信數(shù)據(jù)空間樞紐與工程機(jī)械行業(yè)數(shù)據(jù)空間；重慶開展基于可信數(shù)據(jù)空間的政務(wù)數(shù)據(jù)與社會(huì)數(shù)據(jù)融合試點(diǎn)，釋放政務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)普惠金融的價(jià)值。來源：中國信息通信研究院整理（三）數(shù)據(jù)要素：供需雙向發(fā)力加速釋放數(shù)據(jù)乘數(shù)效應(yīng)21三定”2023年，DCMM貫標(biāo)企業(yè)920津、北京、上海、廣州、深圳等城市貫標(biāo)企業(yè)數(shù)量居全國前列。4月，廣東省政數(shù)局發(fā)布的《廣東省數(shù)據(jù)流通交易管理辦法（試行）（數(shù)商生態(tài)正加快成勢(shì)。我國數(shù)商生態(tài)建設(shè)已取得初步成效，從20132023100萬30%33數(shù)據(jù)來源：《全國數(shù)商產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告2023》表2各地?cái)?shù)商發(fā)展政策地區(qū)政策名稱主要內(nèi)容上?！读⒆銛?shù)字經(jīng)濟(jì)新賽道推動(dòng)數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案（2023-2025年）》服務(wù)類數(shù)商。集聚區(qū)試點(diǎn)建設(shè)方案》局，其中浦東數(shù)商云港從“電商集聚”向條服務(wù)的數(shù)商高地。北京《關(guān)于更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用進(jìn)一步加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的實(shí)施意見》的數(shù)據(jù)流通交易產(chǎn)業(yè)生態(tài)。廣州經(jīng)紀(jì)人試點(diǎn)工作方案》等社會(huì)數(shù)據(jù)豐富的重點(diǎn)領(lǐng)域選取數(shù)據(jù)經(jīng)紀(jì)人試點(diǎn)單位。質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》議解決、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、人才培訓(xùn)等第三方專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，提升數(shù)據(jù)全流程服務(wù)能力。深圳《深圳市數(shù)據(jù)商和數(shù)據(jù)流通交易第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)管理暫行辦法》數(shù)據(jù)商可以從事資產(chǎn)開發(fā)、數(shù)據(jù)發(fā)布、數(shù)據(jù)銷售等業(yè)務(wù)；第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)可以依法從事法律服務(wù)、數(shù)據(jù)資產(chǎn)化服務(wù)、安全質(zhì)量評(píng)估服務(wù)、培訓(xùn)咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)。貴州《貴州省數(shù)據(jù)要素市場化配置改革實(shí)施方案》以場景應(yīng)用開放為牽引，培育一批深耕政數(shù)據(jù)保險(xiǎn)、資產(chǎn)評(píng)估、爭議仲裁、交易撮合、人才培訓(xùn)等服務(wù)，打造數(shù)據(jù)流通交易全流程中介服務(wù)體系。地區(qū)政策名稱主要內(nèi)容海南（2024—2026）》價(jià)機(jī)制。無錫《無錫市關(guān)于推進(jìn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)的實(shí)施意見》評(píng)估、人才培訓(xùn)等服務(wù)機(jī)構(gòu)。來源：中國信息通信研究院整理311都等地相繼成立數(shù)據(jù)集團(tuán)作為地方開展公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營的關(guān)鍵市二是分行業(yè)1N4一局是指大數(shù)據(jù)局或者政務(wù)數(shù)據(jù)管理局，一中心是指大數(shù)據(jù)中心，一公司則承擔(dān)了數(shù)據(jù)的實(shí)際開發(fā)運(yùn)營。1N模運(yùn)營為切入點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)生態(tài)正在趨于豐富化與繁榮化。表3各地公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營發(fā)展政策地區(qū)政策名稱北京《北京市公共數(shù)據(jù)專區(qū)授權(quán)運(yùn)營管理辦法（試行）》浙江《浙江省公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營管理辦法（試行）》杭州《杭州市公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營實(shí)施方案》溫州《溫州市公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營管理實(shí)施細(xì)則（試行）》青島《青島市公共數(shù)據(jù)運(yùn)營試點(diǎn)管理暫行辦法》濟(jì)南《濟(jì)南市公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營辦法》長春《長春市公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營管理辦法》長沙《長沙市政務(wù)數(shù)據(jù)運(yùn)營暫行管理辦法（征求意見稿）》廣西《廣西壯族自治區(qū)公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營試點(diǎn)實(shí)施方案》來源：中國信息通信研究院整理數(shù)據(jù)賦能數(shù)字城市建設(shè)走深向?qū)嵹厔?shì)明顯202120229091.18億7855數(shù)據(jù)來源：原上海銀保監(jiān)局8（四）智能中樞：走向智能升級(jí)、多級(jí)聯(lián)動(dòng)發(fā)展新階段供需雙輪驅(qū)動(dòng)城市大腦智能升級(jí)。AI大模型井AI202372.0大N2022-2023年智能中樞呈現(xiàn)多級(jí)聯(lián)動(dòng)發(fā)展趨勢(shì)。近年來，以上海、重慶、杭州、縣（（街道（（（五）智慧應(yīng)用：呈現(xiàn)多方協(xié)同、全域提升發(fā)展新趨勢(shì)--例15二是新技術(shù)革命不斷催生服務(wù)新模式、新業(yè)態(tài)。隨著元宇宙、AI大模型等AIAI繪畫等新興模式不斷涌現(xiàn)，沉浸式體驗(yàn)成為備受矚目的新業(yè)態(tài)，ARARVR沉浸AR三是互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品適老化與無障礙改造進(jìn)入加速階段。APP的APP產(chǎn)業(yè)數(shù)字化應(yīng)用場景持續(xù)走深走實(shí)。從政府側(cè)來看，以北京、上海、杭州等為代表的城市掀起了產(chǎn)業(yè)大腦、經(jīng)濟(jì)大腦建設(shè)熱潮，利用產(chǎn)業(yè)洞察、招商評(píng)估、企業(yè)畫像算法模型，積極開展產(chǎn)業(yè)分從企業(yè)側(cè)來看，80002023年6月，國家中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點(diǎn)城市創(chuàng)建工作正式啟30個(gè)市區(qū)）（六）運(yùn)營服務(wù)：多元化、一體化運(yùn)營體系取得新進(jìn)展50一體化數(shù)字城市運(yùn)營服務(wù)商脫穎而出。為有效解決運(yùn)營投入少、EPC（七）數(shù)字安全：安全形勢(shì)嚴(yán)峻，產(chǎn)品服務(wù)發(fā)生大轉(zhuǎn)變數(shù)字安全防護(hù)邁向智能化時(shí)代，一體化數(shù)字安全運(yùn)營成為趨勢(shì)。隨著安全技術(shù)的發(fā)展和安全理念的進(jìn)步，城市數(shù)字安全防護(hù)逐漸由過化等輕量形式轉(zhuǎn)變，提供覆蓋安全全生命周期的服務(wù)產(chǎn)品和能力。三、數(shù)字城市產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)板塊（一）AI大模型：通用人工智能行業(yè)迎來規(guī)范化發(fā)展大模型（LLM，LargeLanguageModel）TransformerAII27（AI大模型AI大模型賽道。AI基礎(chǔ)層為大模型提供算力支撐，主要包括現(xiàn)GPU是行數(shù)據(jù)層模型層AIAI大模GPU80%（ALU），AI統(tǒng)計(jì)，2021GPUAIFPGAASIC2025GPU80%GPU產(chǎn)品，但I(xiàn)DC統(tǒng)2021年的18.51ZB增長至2026年的56.16ZB，2023深圳AI2002023（二）數(shù)據(jù)流通：數(shù)據(jù)產(chǎn)品開發(fā)成為數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)數(shù)據(jù)供需雙方提供第三方專業(yè)服務(wù)。數(shù)據(jù)產(chǎn)品開發(fā)數(shù)據(jù)發(fā)布與承銷公共數(shù)據(jù)開放運(yùn)營第三方專業(yè)服務(wù)數(shù)據(jù)產(chǎn)品開發(fā)商成為數(shù)據(jù)流通交易中堅(jiān)力量數(shù)據(jù)承銷與發(fā)布服務(wù)商成為數(shù)據(jù)流通交易市場的樞紐節(jié)點(diǎn)承銷與發(fā)布服務(wù)主體一般是由政府主導(dǎo)的數(shù)據(jù)交易機(jī)構(gòu)和企業(yè)為主公共數(shù)據(jù)開放運(yùn)營服務(wù)商在促進(jìn)公共數(shù)據(jù)開發(fā)利用中承擔(dān)關(guān)鍵或產(chǎn)業(yè)和行業(yè)發(fā)展。近年來公共數(shù)據(jù)開放平臺(tái)數(shù)量持續(xù)增長，截至20232267作為6數(shù)據(jù)來源：《2023中國地方公共數(shù)據(jù)開放利用報(bào)告（城市）》。7地方性數(shù)據(jù)集團(tuán)型企業(yè)：各地方新成立或由當(dāng)?shù)卦瓟?shù)字政府建設(shè)、智慧城市建設(shè)、政務(wù)信息化建設(shè)等企業(yè)主體重組成立的，具有地方屬性的公共數(shù)據(jù)運(yùn)營企業(yè)，包括地方數(shù)據(jù)集團(tuán)、地方數(shù)字集團(tuán)、地方數(shù)字化建設(shè)集團(tuán)等等。（三）算力設(shè)施：算力智能化、一體化發(fā)展趨勢(shì)明顯20231066基礎(chǔ)設(shè)施層IT設(shè)（（UPS算力服務(wù)層AI服務(wù)商、算力平臺(tái)層包括基礎(chǔ)電信運(yùn)營商、ICT廠商、科研機(jī)構(gòu)等。IT67%8AIAI2023年9182.5%9UPS務(wù)，未來有望通過提供算網(wǎng)融合服務(wù)強(qiáng)化行業(yè)話語權(quán)。二是第三方IDC8數(shù)據(jù)來源：IDC9數(shù)據(jù)來源：IDCIaaS/SaaSAI算力調(diào)度推動(dòng)算力服務(wù)統(tǒng)一供給。30ICTAI和共享，提高算力利用率和效率。表4算力調(diào)度平臺(tái)主導(dǎo)單位分類類型主導(dǎo)單位特點(diǎn)運(yùn)營商移動(dòng)、電信、聯(lián)通等強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施及豐富的算力資源，算網(wǎng)融合可以提供高質(zhì)量的多元算力服務(wù)。ICT企業(yè)依托企業(yè)在大數(shù)據(jù)、人工智能等領(lǐng)域的AI高性能的算力服務(wù)。行業(yè)機(jī)構(gòu)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)中心委員會(huì)等依托較強(qiáng)的行業(yè)影響力，促進(jìn)算力資源更大范圍地整合和共享，提高算力利用率和效率。來源：中國信息通信研究院整理（四）數(shù)字文旅：文創(chuàng)、文傳、旅游消費(fèi)新業(yè)態(tài)繁榮斷。2022年以來，我國從政策引導(dǎo)到試點(diǎn)示范多層次發(fā)力，印發(fā)了年2021601-1067075.9%。文旅資源數(shù)字化數(shù)字文旅公共服務(wù)數(shù)字文旅新業(yè)態(tài)文旅資源數(shù)字化推動(dòng)沉浸式文旅新體驗(yàn)。VR、AIGC2000400萬人次。5G800四、數(shù)字城市發(fā)展建議（一）加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，提升數(shù)字城市發(fā)展“活力”AIGC（二）強(qiáng)化數(shù)據(jù)賦能，釋放數(shù)字城市發(fā)展“潛力”（三）拓展場景應(yīng)用，激活數(shù)字城市發(fā)展“動(dòng)力”（四）促進(jìn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同，提升數(shù)字城市發(fā)展“合力”一是構(gòu)建產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合發(fā)展機(jī)制。地方