數(shù)字城市產業(yè)研究報告（2023年）

數(shù)字城市產業(yè)研究報告(2023年)1中國信息通信研究院廣州智慧城市研究院中國信息通信研究院產業(yè)與規(guī)劃研究所2024年3月1版權聲明本報告版權屬于中國信息通信研究院，并受法律保護。前 言20231240020221.8774個（2023年20237（北京）廣東元能星泰孿生科技創(chuàng)新有限公司、豐圖科技（深圳）（（）目 錄一、數(shù)字城市產業(yè)總體發(fā)展態(tài)勢 1（一）產業(yè)周期：我國數(shù)字城市產業(yè)正處于成長期 1（二）產業(yè)投資：數(shù)字城市產業(yè)投資規(guī)模逐步企穩(wěn)回升 3（三）產業(yè)布局：數(shù)字城市企業(yè)集中分布于東部省份 3（四）產業(yè)生態(tài)：科技巨頭和大型國企加速業(yè)務轉變 4二、數(shù)字城市關鍵要素發(fā)展洞察 5（一）咨詢服務：步入全過程、一體化咨詢服務發(fā)展期 5（二）基礎設施：向高速、融合、安全、智能方向演進 7（三）數(shù)據要素：供需雙向發(fā)力加速釋放數(shù)據乘數(shù)效應 10（四）智能中樞：走向智能升級、多級聯(lián)動發(fā)展新階段 15（五）智慧應用：呈現(xiàn)多方協(xié)同、全域提升發(fā)展新趨勢 16（六）運營服務：多元化、一體化運營體系取得新進展 18（七）數(shù)字安全：安全形勢嚴峻，產品服務發(fā)生大轉變 19三、數(shù)字城市產業(yè)熱點板塊 20（一）AI大模型：通用人工智能行業(yè)迎來規(guī)范化發(fā)展 20（二）數(shù)據流通：數(shù)據產品開發(fā)成為數(shù)據業(yè)務發(fā)展重點 22（三）算力設施：算力智能化、一體化發(fā)展趨勢明顯 25（四）數(shù)字文旅：文創(chuàng)、文傳、旅游消費新業(yè)態(tài)繁榮 28四、數(shù)字城市發(fā)展建議 30（一）加強技術創(chuàng)新，提升數(shù)字城市發(fā)展“活力” 30（二）強化數(shù)據賦能，釋放數(shù)字城市發(fā)展“潛力” 31（三）拓展場景應用，激活數(shù)字城市發(fā)展“動力” 31（四）促進產業(yè)協(xié)同，提升數(shù)字城市發(fā)展“合力” 32（五）加強運維運營，提升數(shù)字城市發(fā)展“效力” 32圖目錄圖1 我國數(shù)字城市產業(yè)周期 1圖2 2016-2022年我國數(shù)字城市產業(yè)投資規(guī)模（單位：萬億元） 3圖3 我國數(shù)字城市企業(yè)分區(qū)域分布情況 4表目錄表1 可信數(shù)據空間典型案例 10表2 各地數(shù)商發(fā)展政策 12表3 各地公共數(shù)據授權運營發(fā)展政策 14表4 算力調度平臺主導單位分類 27一、數(shù)字城市產業(yè)總體發(fā)展態(tài)勢（一）產業(yè)周期：我國數(shù)字城市產業(yè)正處于成長期來源：中國信息通信研究院整理圖1我國數(shù)字城市產業(yè)周期產業(yè)萌芽期（2008年-2013年）：國外智慧城市理念引入中國，集約、低碳、生態(tài)、智慧等先進理念開始融入我國城鎮(zhèn)化建設過程，國家層面正式啟動智慧城市試點建設，利用互聯(lián)網、物聯(lián)網等技術開IBM產業(yè)探索期（2014年-2019年）：（2020年至今（二）產業(yè)投資：數(shù)字城市產業(yè)投資規(guī)模逐步企穩(wěn)回升2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年0.50.02.42.52022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年0.50.02.42.5來源：中國信息通信研究院圖22016-2022年我國數(shù)字城市產業(yè)投資規(guī)模（單位：萬億元）（三）產業(yè)布局：數(shù)字城市企業(yè)集中分布于東部省份從區(qū)域分布來看，3來源：中國信息通信研究院圖3我國數(shù)字城市企業(yè)分區(qū)域分布情況1從省份分布來看，廣東數(shù)字城市企業(yè)數(shù)量拔得頭籌，占比超過4市7%5省（）12市30%；（10%（四）產業(yè)生態(tài)：科技巨頭和大型國企加速業(yè)務轉變1不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)數(shù)據。ICT20+BIM二、數(shù)字城市關鍵要素發(fā)展洞察（一）咨詢服務：步入全過程、一體化咨詢服務發(fā)展期字城市項目頂層設計的初衷及相關管理意圖最大限度地貫徹執(zhí)行下EPC（SAC/TC（SAC/TC技術委員會（SAC/TC485）、全國信息安全標準化技術委員會（SAC/TC260）（SAC/TC567）40GB/T36333-2018《智慧城市頂層設計指南》2。（二）基礎設施：向高速、融合、安全、智能方向演進20229F5GAdvancedandBeyond白20239（2023-2025年20239（2023—2026年）20265G-A和萬兆是可信韌性的網絡基礎設施正探2智慧城市標準化白皮書（2022版）（20237IPSRv6二是智能計20231020255二是可信IDS20多個國1302022二是智能物聯(lián)網推AIoT5G捷、充電設施遠程維護、充電網絡智能調度。表1可信數(shù)據空間典型案例主導單位典型案例ICT企業(yè)華為打造基于華為云底座的企業(yè)交換數(shù)據空間（EDS）運營商中國移動打造數(shù)聯(lián)網（DSSN）行業(yè)機構中國信通院在江蘇打造了家紡行業(yè)可信數(shù)據空間測試床政府部門江蘇以家紡行業(yè)測試床、南鋼為試點建立鋼鐵行業(yè)空間；湖南建立全國首個可信數(shù)據空間樞紐與工程機械行業(yè)數(shù)據空間；重慶開展基于可信數(shù)據空間的政務數(shù)據與社會數(shù)據融合試點，釋放政務數(shù)據對普惠金融的價值。來源：中國信息通信研究院整理（三）數(shù)據要素：供需雙向發(fā)力加速釋放數(shù)據乘數(shù)效應21三定”2023年，DCMM貫標企業(yè)920津、北京、上海、廣州、深圳等城市貫標企業(yè)數(shù)量居全國前列。4月，廣東省政數(shù)局發(fā)布的《廣東省數(shù)據流通交易管理辦法（試行）（數(shù)商生態(tài)正加快成勢。我國數(shù)商生態(tài)建設已取得初步成效，從20132023100萬30%33數(shù)據來源：《全國數(shù)商產業(yè)發(fā)展報告2023》表2各地數(shù)商發(fā)展政策地區(qū)政策名稱主要內容上?！读⒆銛?shù)字經濟新賽道推動數(shù)據要素產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案（2023-2025年）》服務類數(shù)商。集聚區(qū)試點建設方案》局，其中浦東數(shù)商云港從“電商集聚”向條服務的數(shù)商高地。北京《關于更好發(fā)揮數(shù)據要素作用進一步加快發(fā)展數(shù)字經濟的實施意見》的數(shù)據流通交易產業(yè)生態(tài)。廣州經紀人試點工作方案》等社會數(shù)據豐富的重點領域選取數(shù)據經紀人試點單位。質量發(fā)展的實施意見》議解決、風險評估、人才培訓等第三方專業(yè)服務機構，提升數(shù)據全流程服務能力。深圳《深圳市數(shù)據商和數(shù)據流通交易第三方服務機構管理暫行辦法》數(shù)據商可以從事資產開發(fā)、數(shù)據發(fā)布、數(shù)據銷售等業(yè)務；第三方服務機構可以依法從事法律服務、數(shù)據資產化服務、安全質量評估服務、培訓咨詢服務等業(yè)務。貴州《貴州省數(shù)據要素市場化配置改革實施方案》以場景應用開放為牽引，培育一批深耕政數(shù)據保險、資產評估、爭議仲裁、交易撮合、人才培訓等服務，打造數(shù)據流通交易全流程中介服務體系。地區(qū)政策名稱主要內容海南（2024—2026）》價機制。無錫《無錫市關于推進數(shù)據基礎制度建設的實施意見》評估、人才培訓等服務機構。來源：中國信息通信研究院整理311都等地相繼成立數(shù)據集團作為地方開展公共數(shù)據授權運營的關鍵市二是分行業(yè)1N4一局是指大數(shù)據局或者政務數(shù)據管理局，一中心是指大數(shù)據中心，一公司則承擔了數(shù)據的實際開發(fā)運營。1N模運營為切入點，產業(yè)生態(tài)正在趨于豐富化與繁榮化。表3各地公共數(shù)據授權運營發(fā)展政策地區(qū)政策名稱北京《北京市公共數(shù)據專區(qū)授權運營管理辦法（試行）》浙江《浙江省公共數(shù)據授權運營管理辦法（試行）》杭州《杭州市公共數(shù)據授權運營實施方案》溫州《溫州市公共數(shù)據授權運營管理實施細則（試行）》青島《青島市公共數(shù)據運營試點管理暫行辦法》濟南《濟南市公共數(shù)據授權運營辦法》長春《長春市公共數(shù)據授權運營管理辦法》長沙《長沙市政務數(shù)據運營暫行管理辦法（征求意見稿）》廣西《廣西壯族自治區(qū)公共數(shù)據授權運營試點實施方案》來源：中國信息通信研究院整理數(shù)據賦能數(shù)字城市建設走深向實趨勢明顯202120229091.18億7855數(shù)據來源：原上海銀保監(jiān)局8（四）智能中樞：走向智能升級、多級聯(lián)動發(fā)展新階段供需雙輪驅動城市大腦智能升級。AI大模型井AI202372.0大N2022-2023年智能中樞呈現(xiàn)多級聯(lián)動發(fā)展趨勢。近年來，以上海、重慶、杭州、縣（（街道（（（五）智慧應用：呈現(xiàn)多方協(xié)同、全域提升發(fā)展新趨勢--例15二是新技術革命不斷催生服務新模式、新業(yè)態(tài)。隨著元宇宙、AI大模型等AIAI繪畫等新興模式不斷涌現(xiàn)，沉浸式體驗成為備受矚目的新業(yè)態(tài)，ARARVR沉浸AR三是互聯(lián)網產品適老化與無障礙改造進入加速階段。APP的APP產業(yè)數(shù)字化應用場景持續(xù)走深走實。從政府側來看，以北京、上海、杭州等為代表的城市掀起了產業(yè)大腦、經濟大腦建設熱潮，利用產業(yè)洞察、招商評估、企業(yè)畫像算法模型，積極開展產業(yè)分從企業(yè)側來看，80002023年6月，國家中小企業(yè)數(shù)字化轉型試點城市創(chuàng)建工作正式啟30個市區(qū)）（六）運營服務：多元化、一體化運營體系取得新進展50一體化數(shù)字城市運營服務商脫穎而出。為有效解決運營投入少、EPC（七）數(shù)字安全：安全形勢嚴峻，產品服務發(fā)生大轉變數(shù)字安全防護邁向智能化時代，一體化數(shù)字安全運營成為趨勢。隨著安全技術的發(fā)展和安全理念的進步，城市數(shù)字安全防護逐漸由過化等輕量形式轉變，提供覆蓋安全全生命周期的服務產品和能力。三、數(shù)字城市產業(yè)熱點板塊（一）AI大模型：通用人工智能行業(yè)迎來規(guī)范化發(fā)展大模型（LLM，LargeLanguageModel）TransformerAII27（AI大模型AI大模型賽道。AI基礎層為大模型提供算力支撐，主要包括現(xiàn)GPU是行數(shù)據層模型層AIAI大模GPU80%（ALU），AI統(tǒng)計，2021GPUAIFPGAASIC2025GPU80%GPU產品，但IDC統(tǒng)2021年的18.51ZB增長至2026年的56.16ZB，2023深圳AI2002023（二）數(shù)據流通：數(shù)據產品開發(fā)成為數(shù)據業(yè)務發(fā)展重點數(shù)據供需雙方提供第三方專業(yè)服務。數(shù)據產品開發(fā)數(shù)據發(fā)布與承銷公共數(shù)據開放運營第三方專業(yè)服務數(shù)據產品開發(fā)商成為數(shù)據流通交易中堅力量數(shù)據承銷與發(fā)布服務商成為數(shù)據流通交易市場的樞紐節(jié)點承銷與發(fā)布服務主體一般是由政府主導的數(shù)據交易機構和企業(yè)為主公共數(shù)據開放運營服務商在促進公共數(shù)據開發(fā)利用中承擔關鍵或產業(yè)和行業(yè)發(fā)展。近年來公共數(shù)據開放平臺數(shù)量持續(xù)增長，截至20232267作為6數(shù)據來源：《2023中國地方公共數(shù)據開放利用報告（城市）》。7地方性數(shù)據集團型企業(yè)：各地方新成立或由當?shù)卦瓟?shù)字政府建設、智慧城市建設、政務信息化建設等企業(yè)主體重組成立的，具有地方屬性的公共數(shù)據運營企業(yè)，包括地方數(shù)據集團、地方數(shù)字集團、地方數(shù)字化建設集團等等。（三）算力設施：算力智能化、一體化發(fā)展趨勢明顯20231066基礎設施層IT設（（UPS算力服務層AI服務商、算力平臺層包括基礎電信運營商、ICT廠商、科研機構等。IT67%8AIAI2023年9182.5%9UPS務，未來有望通過提供算網融合服務強化行業(yè)話語權。二是第三方IDC8數(shù)據來源：IDC9數(shù)據來源：IDCIaaS/SaaSAI算力調度推動算力服務統(tǒng)一供給。30ICTAI和共享，提高算力利用率和效率。表4算力調度平臺主導單位分類類型主導單位特點運營商移動、電信、聯(lián)通等強大的網絡基礎設施及豐富的算力資源，算網融合可以提供高質量的多元算力服務。ICT企業(yè)依托企業(yè)在大數(shù)據、人工智能等領域的AI高性能的算力服務。行業(yè)機構工業(yè)協(xié)會數(shù)據中心委員會等依托較強的行業(yè)影響力，促進算力資源更大范圍地整合和共享，提高算力利用率和效率。來源：中國信息通信研究院整理（四）數(shù)字文旅：文創(chuàng)、文傳、旅游消費新業(yè)態(tài)繁榮斷。2022年以來，我國從政策引導到試點示范多層次發(fā)力，印發(fā)了年2021601-1067075.9%。文旅資源數(shù)字化數(shù)字文旅公共服務數(shù)字文旅新業(yè)態(tài)文旅資源數(shù)字化推動沉浸式文旅新體驗。VR、AIGC2000400萬人次。5G800四、數(shù)字城市發(fā)展建議（一）加強技術創(chuàng)新，提升數(shù)字城市發(fā)展“活力”AIGC（二）強化數(shù)據賦能，釋放數(shù)字城市發(fā)展“潛力”（三）拓展場景應用，激活數(shù)字城市發(fā)展“動力”（四）促進產業(yè)協(xié)同，提升數(shù)字城市發(fā)展“合力”一是構建產學研聯(lián)合發(fā)展機制。地方