AIGC行業(yè)追蹤框架

行業(yè)報(bào)告|行業(yè)專題研究2023年04月20日數(shù)據(jù)研究·科技專題AIGC行業(yè)追蹤框架行業(yè)評(píng)級(jí)：強(qiáng)于大市（維持評(píng)級(jí)）上次評(píng)級(jí)：強(qiáng)于大市本報(bào)告為天風(fēng)數(shù)據(jù)研究團(tuán)隊(duì)詳細(xì)梳理AIGC產(chǎn)業(yè)鏈和市場(chǎng)概況，以展現(xiàn)AIGC提計(jì)，2026年中國(guó)AI投資規(guī)模將達(dá)266.9億美元。中國(guó)占據(jù)亞太AI市場(chǎng)主導(dǎo)地位。2021年中國(guó)AI領(lǐng)域私募投資據(jù)全球第二，AI相關(guān)期刊、會(huì)議和文獻(xiàn)總量超過(guò)美國(guó)。如今，人工智能在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)、金融、政府、電信行業(yè)滲透率均已超過(guò)50%。未來(lái)3年A未來(lái)科技公司領(lǐng)航+應(yīng)用層多點(diǎn)開(kāi)花實(shí)現(xiàn)飛輪效應(yīng)。產(chǎn)業(yè)鏈中間層隨AIGC應(yīng)運(yùn)而生，此處或誕科技大公司將資源投入與主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)合，打造自己的大模型掌握行業(yè)定價(jià)權(quán)，實(shí)現(xiàn)自生生態(tài)更好的發(fā)展。創(chuàng)業(yè)生態(tài)蠻荒期，抓緊建立創(chuàng)新產(chǎn)品和產(chǎn)品壁壘的時(shí)間窗口，接入大廠模型結(jié)合特定領(lǐng)域數(shù)據(jù)集二次訓(xùn)練，完成垂業(yè)價(jià)值落地。分工化讓?xiě)?yīng)用層成本下降，對(duì)科技大廠來(lái)說(shuō)減輕服務(wù)產(chǎn)業(yè)客戶的風(fēng)險(xiǎn)提示：1.人工智能行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期：人工智能發(fā)展受到輿論道德?tīng)?zhēng)議，導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展2.商業(yè)模式仍不明朗：AIGC應(yīng)用處于起步階段，商業(yè)模式尚未得到有效驗(yàn)證。3.法律風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)AIGC技術(shù)相關(guān)應(yīng)用可能暗藏?cái)?shù)據(jù)安全、著作權(quán)侵權(quán)、深度偽造、商業(yè)機(jī)密泄露、違法信息傳播等風(fēng)險(xiǎn)。22私募投資熱度飆升，頭部私募投資熱度飆升，頭部AI企業(yè)吸資能力增強(qiáng)了更大額的資金投資。2021的平均私募市場(chǎng)投資規(guī)模比2020年高81.1%，中國(guó)AI私募投資排名第二僅次美國(guó)。2020-2021年全球AI私募投資案件數(shù)量與資金規(guī)模20202021資金規(guī)模20202021超10億美元超10億美元355-10億美元1101-5億美元932355千萬(wàn)-1億美元85294低于5千萬(wàn)美元21022120未披露354395總數(shù)26383059AIGCAIGC全球增長(zhǎng)率27%，中國(guó)將成為亞太區(qū)主要增量?中國(guó)：IDC預(yù)計(jì)，2026年中國(guó)AI投資規(guī)模將達(dá)266.92022-2030全球AIGC市場(chǎng)規(guī)模（億美元）02022202320243依次為互聯(lián)網(wǎng)、金融、政府、電信和制造。?此外，AI為自動(dòng)駕駛、交通物流賦予的0?據(jù)IDC，未來(lái)3年ARVR、視頻分析、知識(shí)圖譜、自然語(yǔ)言處理?視頻分析、ARVR與知識(shí)圖譜需要基于強(qiáng)大的算力來(lái)滿足實(shí)時(shí)視頻分析、復(fù)雜計(jì)算場(chǎng)景需求，是主要2022年企業(yè)人工智能單點(diǎn)技術(shù)部署情況60%圖像技術(shù)生物識(shí)別語(yǔ)音技術(shù)自然語(yǔ)言處視頻分析AR與VR知識(shí)圖譜理資料來(lái)源：IDC，貴州省大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局4?對(duì)于80%的美國(guó)人，至少10%的工作會(huì)受到大模型的影響。?GPT對(duì)金融、TMT、零售批發(fā)行業(yè)的從業(yè)人員影響最大，對(duì)應(yīng)生產(chǎn)類型是數(shù)據(jù)處理、信息處理、傳播、代麥肯錫預(yù)測(cè)2030年數(shù)字化勞動(dòng)力市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1.73萬(wàn)億水平。GPT-4exposure行業(yè)勞動(dòng)力HumanlabelersGPT-4exposure行業(yè)勞動(dòng)力TMT其他金融金融金融TMTTMT其他零售批發(fā)TMT零售批發(fā)數(shù)據(jù)處理托管及相關(guān)服務(wù)其他信息服務(wù)保險(xiǎn)承運(yùn)人及相關(guān)活動(dòng)基金信托和其他金融工具貨幣當(dāng)局、中央銀行廣播專業(yè)的科技服務(wù)公司和企業(yè)的管理批發(fā)電子市場(chǎng)和代理商和經(jīng)紀(jì)人電信電子產(chǎn)品和電器商店0.5-0.60.5-0.60.5-0.60.5-0.60.4-0.50.4-0.50.4-0.50.4-0.50.4-0.50.4-0.50.4-0.50.4-0.5>0.6>0.60.5-0.60.5-0.60.5-0.60.5-0.60.5-0.60.5-0.60.4-0.50.4-0.50.4-0.5資料來(lái)源：OpenAI：《GPT對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)的潛在影響早期觀差》，天風(fēng)證券研究所備注：Exposure越高影響度越高數(shù)字化勞動(dòng)力或成為第四種用工模式，打破人機(jī)邊界數(shù)字化勞動(dòng)力或成為第四種用工模式，打破人機(jī)邊界據(jù)ARK，由于AIGC帶來(lái)的生產(chǎn)力提升，未來(lái)5年，全球作時(shí)長(zhǎng)會(huì)以0.9%/年的速率下降。到2作者的生產(chǎn)率提高4倍以上。數(shù)字化勞動(dòng)力場(chǎng)景：?信息查詢類應(yīng)用的比較多，比如智能客服機(jī)器人，一些售?專家咨詢類MLP需要加上世界知識(shí)，行業(yè)知識(shí)，專家系統(tǒng)打造個(gè)性化咨詢（企業(yè)大腦）傳統(tǒng)用工模式第4種用工形式?助手類寫(xiě)作助手、創(chuàng)作助手、營(yíng)銷助手、辦公助手等。傳統(tǒng)用工模式第4種用工形式數(shù)字化勞動(dòng)力5基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)采集、清洗、標(biāo)注數(shù)據(jù)采集、清洗、標(biāo)注模模型托管平臺(tái)模型托管平臺(tái)中間層中間層應(yīng)資料來(lái)源：騰訊研究院，量子位官方公眾號(hào)，LeonisCapital，天風(fēng)證券研究所代碼代碼代碼生成/文本轉(zhuǎn)視視像視頻編輯/視頻編輯/生成3D3D其他其他6大公司技術(shù)輸出大公司技術(shù)輸出行業(yè)定價(jià)權(quán)，扮演決定航向的領(lǐng)航者角色。成本平均每年下降70%。資料來(lái)源：AKR，天風(fēng)證券研究所模型與數(shù)據(jù)生態(tài)飛輪增長(zhǎng)?垂直專業(yè)領(lǐng)域的公司加入，對(duì)大公司來(lái)增長(zhǎng)?應(yīng)用C端，打破過(guò)去AI產(chǎn)業(yè)難落地的困境。垂類產(chǎn)品新行業(yè)的誕生未形成成熟的公司和商業(yè)形態(tài)。此處或誕生新的AI+創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)小公司垂直應(yīng)用小公司垂直應(yīng)用高等因素，小廠在模型層生態(tài)蠻荒期，抓住建立創(chuàng)新場(chǎng)景和產(chǎn)品壁壘的時(shí)間特定領(lǐng)域的數(shù)據(jù)集二次訓(xùn)練（例如司法、醫(yī)療領(lǐng)域用下游垂直應(yīng)用端產(chǎn)品或服務(wù)完成商業(yè)價(jià)值7 Before20202020-20222023-20252030-Future親垃圾郵件監(jiān)測(cè)基礎(chǔ)文稿寫(xiě)作●●產(chǎn)品設(shè)計(jì)，建筑設(shè)計(jì)資料來(lái)源：紅杉資本，天風(fēng)證券研究所899資料來(lái)源：LeonisCapital，天風(fēng)證券研究所??模型訓(xùn)練充分度、數(shù)據(jù)容納度：預(yù)訓(xùn)練引發(fā)?可用數(shù)據(jù)數(shù)量、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化和連通性水平：高質(zhì)量數(shù)據(jù)訓(xùn)練是大模型實(shí)現(xiàn)升級(jí)迭代?高端芯片自主能力：美國(guó)限制A100高端GP?法規(guī)和政策的完善程度，對(duì)鼓勵(lì)和加速采用AI有推進(jìn)作用：據(jù)中倫律師事務(wù)所，以Chat模型數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)科技科技人才人才基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施商業(yè)生態(tài)商業(yè)生態(tài)資料來(lái)源：EPOCH，MarcoPolo，中倫律師事務(wù)所等，天風(fēng)證券研究所布局、投入、現(xiàn)狀百度搜索騰訊廣告、社交游戲營(yíng)銷華為字節(jié)短視屏+圖文2013布局自主研發(fā)成立“深度學(xué)習(xí)研究院”從高端芯片+飛槳深度學(xué)習(xí)框架+大模型全棧布局模式的新啟發(fā)）AIGC生成廣告文案和視頻，降低制作發(fā)布人工智能系統(tǒng)ET進(jìn)行全棧式布局在做語(yǔ)言處理模型。探索方向主要與搜索、廣告等下通義M6大模型（多模態(tài)）可達(dá)55B,20個(gè)節(jié)點(diǎn)(A100-40Gx8)可容納萬(wàn)資料來(lái)源：百度AI開(kāi)放平臺(tái)，第一財(cái)經(jīng)，鵬城實(shí)驗(yàn)室等，天風(fēng)證券研究所布局、投入、現(xiàn)狀浪潮信息浪潮AI服務(wù)器的中國(guó)市場(chǎng)份額連續(xù)5年保持在50%以上倍，訓(xùn)練使用了5000G的高質(zhì)量中文數(shù)據(jù)商湯科技商湯SenseCoreAI大裝置由模科大訊飛融等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域的AI解決方案。將進(jìn)一步啟動(dòng)生成式—訊飛智作，用AI賦能音視頻生產(chǎn)（預(yù)計(jì)23年5月產(chǎn)品級(jí)發(fā)布）拓爾斯規(guī)模超1300億條，數(shù)據(jù)總量達(dá)100TB以上資料來(lái)源：東方財(cái)富網(wǎng)，浪潮源1.0，同花順I(yè)NEWS等，天風(fēng)證券研究所13智源智源系統(tǒng)部署全力構(gòu)建系統(tǒng)部署全力構(gòu)建三大智能模型+一個(gè)智算平臺(tái)：道物理模型。九鼎智算平臺(tái)在建1000P算力，每服務(wù)中科院（多模態(tài))智譜AI資料來(lái)源：中科院助力傳統(tǒng)產(chǎn)品的助力傳統(tǒng)產(chǎn)品的AIGC升級(jí)，打造有中國(guó)文化內(nèi)核的AIGC模型、通過(guò)API將模型接入更多的業(yè)務(wù)場(chǎng)景三個(gè)官網(wǎng)，北大智源，IDEA研究院等，天風(fēng)證券研究所3.1AIGC文本類應(yīng)用市場(chǎng)概覽場(chǎng)景AIGC帶來(lái)的變化市場(chǎng)規(guī)模相關(guān)公司相關(guān)公司?AI使行業(yè)門檻降低，普通人也能進(jìn)入行），），升（智能課本、題庫(kù)）客服投顧、自動(dòng)化交易、合同、預(yù)測(cè)等）客戶：提高個(gè)性化服務(wù)體驗(yàn)全球AI寫(xiě)作輔助軟件市場(chǎng)數(shù)字教育規(guī)模3620億元資料來(lái)源：財(cái)聯(lián)社，麥肯錫，digitaljournal等，天風(fēng)證券研究所3.2AIGC文本類應(yīng)用企業(yè)概覽場(chǎng)景商業(yè)模式、特色、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)融資與估值客戶舉例市場(chǎng)營(yíng)銷通用寫(xiě)作198元/月，998元/半年，1898元/年和寫(xiě)作產(chǎn)品“YOO簡(jiǎn)歷”資料來(lái)源：文心一言，東方財(cái)富，智搜官網(wǎng)，天眼查等，天風(fēng)證券研究所3.2AIGC文本類應(yīng)用企業(yè)概覽場(chǎng)景商業(yè)模式、特色、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)融資與估值客戶舉例市場(chǎng)營(yíng)銷?定位：商業(yè)文章寫(xiě)作和營(yíng)銷文案。?特色：更專注長(zhǎng)篇內(nèi)容按詞數(shù)量收費(fèi)：40$/35000詞/月，82?定位：AI在線文案寫(xiě)作，使用自然語(yǔ)言處理生成營(yíng)銷文本?基礎(chǔ)版24$/月，進(jìn)階版83$/月?特色：將舊內(nèi)容重新整合出格式化簡(jiǎn)短帖子、無(wú)需提供精確的指導(dǎo)或細(xì)節(jié)?定位：寫(xiě)作AI與內(nèi)容生成器免費(fèi)版10000字/月，長(zhǎng)篇計(jì)劃19$/600資料來(lái)源：Copyai，Anyword，Jasper官網(wǎng)，天眼查等，天風(fēng)證券研究所3.2AIGC文本類應(yīng)用企業(yè)概覽場(chǎng)景商業(yè)模式、特色、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)融資與估值客戶舉例通用寫(xiě)作免費(fèi)版（10k字/月），9$/月（100k字/月），29$資料來(lái)源：wordtune，51CTO，天眼查，crunchbase等，天風(fēng)證券研究所3.2AIGC文本類應(yīng)用企業(yè)概覽場(chǎng)景商業(yè)模式、特色、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)融資與估值客戶舉例辦公教育紅杉資本領(lǐng)投基本版免費(fèi)，plus版本35.99$/年7.99金融律法?everylaw?JPM?GrantThornton資料來(lái)源：Glean，技點(diǎn)網(wǎng)，財(cái)聯(lián)社，天眼查,crunchbase等，天風(fēng)證券研究所4.1AIGC代碼類應(yīng)用市場(chǎng)概覽AIGC可能帶來(lái)的變化市場(chǎng)規(guī)模相關(guān)公司相關(guān)公司代碼生成代碼轉(zhuǎn)文本APP建立?微笑曲線中段IT業(yè)空間壓縮：行業(yè)創(chuàng)新力務(wù)領(lǐng)域規(guī)模32.7億美元資料來(lái)源：ARK，IDC，天風(fēng)證券研究所4.2AIGC代碼類應(yīng)用企業(yè)概覽場(chǎng)景商業(yè)模式、特色、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)融資與估值客戶代碼動(dòng)預(yù)測(cè)程序員的編程意圖，向用戶推薦即將書(shū)寫(xiě)金山辦公領(lǐng)投議?定位：用自動(dòng)化解決圍繞文檔的挑戰(zhàn)，特別是資料來(lái)源：Aixcoder,天眼查，炎黃盈動(dòng)等，天風(fēng)證券研究所5.1AIGC圖像類應(yīng)用市場(chǎng)概覽AIGC可能帶來(lái)的變化市場(chǎng)規(guī)模相關(guān)公司相關(guān)公司下誕生，AI繪畫(huà)預(yù)計(jì)將創(chuàng)創(chuàng)作創(chuàng)作?AI的快速作圖能幫助醫(yī)院工作者做出更廣告設(shè)計(jì)資料來(lái)源：ARK，財(cái)經(jīng)網(wǎng)科技頻道，天風(fēng)證券研究所5.2AIGC圖片類應(yīng)用企業(yè)概覽場(chǎng)景商業(yè)模式、特色、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)融資與估值客戶舉例創(chuàng)作個(gè)人網(wǎng)站2.59$/月，商業(yè)版3.59$/月資料來(lái)源：西湖心辰官網(wǎng)，天眼查等，天風(fēng)證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明5.2AIGC圖片類應(yīng)用企業(yè)概覽場(chǎng)景商業(yè)模式、特色、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)融資與估值客戶舉例創(chuàng)作?特色：擁有100萬(wàn)用戶，產(chǎn)品支持AI圖像設(shè)計(jì)師免費(fèi)版，59＄/月，199＄/月，799＄/月（企業(yè)版）?特色：使用了百度文心ERNIE-ViLG2.0作為A點(diǎn)電量，完成日常打卡和任務(wù)會(huì)贈(zèng)送電量，也可以購(gòu)買電量有39元資料來(lái)源：ZMO.ai,界面新聞，天眼查等，天風(fēng)證券研究所5.2AIGC圖片類應(yīng)用企業(yè)概覽場(chǎng)景商業(yè)模式、特色、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)融資與估值客戶舉例創(chuàng)作基礎(chǔ)版10$/月，標(biāo)準(zhǔn)版30$/月，專業(yè)版30$/月免費(fèi)生成200張圖后，2英鎊/200張圖免費(fèi)版（無(wú)限量），支持版5$/月45秒內(nèi)9張圖，專業(yè)版20$/月15秒內(nèi)9張圖?特色：支持15種藝術(shù)風(fēng)格，允許上傳圖像素材，模型面孔可以根據(jù)對(duì)應(yīng)受眾的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行資料來(lái)源：Midjournal，新浪財(cái)經(jīng)等，天風(fēng)證券研究所場(chǎng)景商業(yè)模式、特色、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)融資與估值客戶舉例游戲游戲營(yíng)銷、游戲NPC以及游戲原畫(huà)設(shè)計(jì)等游戲業(yè)務(wù)應(yīng)用中手商湯開(kāi)展"球球大作戰(zhàn)"AI挑戰(zhàn)賽，打造著名AI手游形象“太空鯊”。影視材庫(kù)并構(gòu)建迷人特效場(chǎng)景比如SIGGRAPH大會(huì)上運(yùn)用DeepS?特色：運(yùn)用AI軟件Massive「虛擬環(huán)境群體模擬系統(tǒng)」打造“圣盔谷之戰(zhàn)”——《指環(huán)王·雙塔之戰(zhàn)》、“私生子之戰(zhàn)”——《權(quán)力的游戲》等資料來(lái)源：RCTAI，網(wǎng)易伏羲，巨人網(wǎng)絡(luò)等，天風(fēng)證券研究所場(chǎng)景商業(yè)模式、特色、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)融資與估值客戶舉例估值：未披露有眼部伴隨癥狀的慢性疾病例如糖尿病、高血壓等，幫助醫(yī)院進(jìn)行高效?特色：產(chǎn)品獲美國(guó)FDA、歐盟CE、日本PMDA及中國(guó)NMPA四大市場(chǎng)準(zhǔn)入的AI醫(yī)療科技公司，覆蓋全球近20個(gè)國(guó)家的500多家醫(yī)療機(jī)構(gòu)，提建筑其他資料來(lái)源：樂(lè)普醫(yī)療，鷹瞳科技，小庫(kù)科技，天眼查等，天風(fēng)證券研究所2.商業(yè)模式仍不明朗：AIGC應(yīng)用處于起步階段，商業(yè)模式尚未得到有效驗(yàn)證。3.法律風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)AIGC技術(shù)相關(guān)應(yīng)用可能暗藏?cái)?shù)據(jù)安全、著作權(quán)侵權(quán)、深度偽造、商業(yè)機(jī)密泄露、違法信息傳播等風(fēng)險(xiǎn)。分析師聲明本報(bào)告署名分析師在此聲明：我們具有中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)授予的證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格或相當(dāng)?shù)膶I(yè)勝任能力，本報(bào)告所表述的所有觀點(diǎn)均準(zhǔn)確地反映了我們對(duì)標(biāo)的證券和發(fā)行人的個(gè)人看法。我們所得報(bào)酬的任何部分不曾與，不與，也將不會(huì)與本報(bào)告中的具體投資建議或觀點(diǎn)有直接或間接聯(lián)系。一般聲明除非另有規(guī)定，本報(bào)告中的所有材料版權(quán)均屬天風(fēng)證券股份有限公司（已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格）及其附屬機(jī)構(gòu)（以下統(tǒng)稱“天風(fēng)證券”）。未經(jīng)天風(fēng)證券事先書(shū)面授權(quán)，不得以任何方式修改、發(fā)送或者復(fù)制本報(bào)告及其所包含的材料、內(nèi)容。所有本報(bào)告中使用的商標(biāo)、服