2024年智能馬桶行業(yè)簡析報告

行業(yè)簡析報告版權歸屬上海嘉世營銷咨詢有限公司商業(yè)合作/內(nèi)容轉(zhuǎn)載/更多報告01.智能馬桶是衛(wèi)浴空間中價值量最高的單品·從智能功能開發(fā)程度來看，智能馬桶是功能最為完善、可疊加功能最多的衛(wèi)浴單品，其功能包括座圓加熱、自動沖水、臀/婦洗、暖風烘干、除菌除臭、自動翻蓋等，也是價值量最大的智能衛(wèi)浴單品，同時也是目前滲透率快速提升的智能單品。在衛(wèi)浴空間中，還包括電熱毛巾架、恒溫花灑、浴室鏡柜等單品疊加了部分光控、溫控、加熱除菌等功能。衛(wèi)浴空間中智能單品的價格帶情況衛(wèi)浴空間中智能單品的價格帶情況①電熱毛中架：高效除濕、速熱烘干、智能溫控、安全防護價格帶：300-2000元②恒溫花酒：智能恒溫、一鍵鎖定水溫等價格帶：1500-4000元智能座便器：座圈加熱、自動沖水臀/婦洗、暖風烘干、除菌除臭、自動翻蓋等價格帶：2000-7000元智能升降臺盆等價格帶：15008000元·全球智能馬桶蓋市場規(guī)模呈現(xiàn)縮小的態(tài)勢，2023年全球智能馬桶蓋市場銷售額將達到256.1億元，預計2030年將達到230.5億元，2023-2030年復合增長率(CAGR)為-1.49%?！て渲?，中國是智能馬桶蓋最大的消費市場，2023年中國智能馬桶蓋市場銷售額將達到128.1億元，預計2030年將達到114.3億元，2023-2030年復合增長率(CAGR)為-1.62%。全球及中國智能馬桶蓋市場規(guī)模(億元)全球及中國智能馬桶蓋市場規(guī)模(億元)全球(2023-2030CAGR:-1.49%)中國(2023-2030全球(2023-2030CAGR:-1.49%)數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡03.存量住宅需求驅(qū)動智能馬桶增長·智能馬桶的增長動力，除滲透率的加速提升外，存量住宅需求為驅(qū)動智能馬桶規(guī)模增長的另一重要引擎。2023年衛(wèi)浴住宅需求中存量房裝修占比為39.0%,預計2026年存量房裝修占比將提升至·國家戰(zhàn)略層面愈發(fā)注重舊改等家裝需求，如3月13日，國務院發(fā)布《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》的通知，提出推動家裝消費品換新，通過政府支持、企業(yè)讓利等多種方式，支持居民開展舊房裝修、廚衛(wèi)等局部改造，持續(xù)推進居家適老化改造，積極培育智能家居等新型消費。智能馬桶規(guī)模預測存量住宅房裝修占比智能馬桶規(guī)模預測存量住宅房裝修占比智能座便器銷量(萬套)-智能座便器銷量YOY衛(wèi)浴合計需求套數(shù)(萬套)智能座便器銷量(萬套)-智能座便器銷量YOY衛(wèi)浴智能化率s002021數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡04.智能馬桶價格下滑明顯科勒銷售額份額分別較2021年下滑2.3、1.5pct。天貓平臺智能馬桶品牌份額(銷售額)天貓平臺智能馬桶品牌份額(銷售額)2021年后天貓平臺智能馬桶平均銷售價格(2021年后天貓平臺智能馬桶平均銷售價格(元)■■23年價格○價格增幅(%,右軸)■21年價格數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡05.智能馬桶產(chǎn)業(yè)鏈完善智能馬桶產(chǎn)業(yè)鏈上游：智能馬桶組件供應商中游：智能馬桶制造商下游：下游終端市場房地產(chǎn)精裝修坐便器是住房的必要衛(wèi)浴設施，也是房地產(chǎn)精裝修的主要項目之一。2021年，中國房地產(chǎn)精裝修市場房地產(chǎn)精裝修坐便器是住房的必要衛(wèi)浴設施，也是房地產(chǎn)精裝修的主要項目之一。2021年，中國房地產(chǎn)精裝修市場中國智能坐便器的代工廠商主要有喜爾康、瑞爾特、怡和，這些代工廠商均擁有自主品牌。瑞爾特、怡和為京東京造代工，推出了白鯨系列智能坐便器R&T瑞市特衛(wèi)沿IR&TIR&T智能坐便器的配套規(guī)模為72.8萬套，配置率為25.4%電路組件供應商中國智能坐便器的控制板、流體電磁閥等電路組件的主要廠商有麥格零售渠道中國智能坐便器的控制板、流體電磁閥等電路組件的主要廠商有麥格零售渠道u?聚源電子u?聚源電子線上線上橫河精密是中國智能坐便器散熱相關注塑結(jié)構(gòu)件供應商；恒詰HEGIIHaier京橫河精密是中國智能坐便器散熱相關注塑結(jié)構(gòu)件供應商；消費者消費者數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡06.智能馬桶企業(yè)形成多渠道布局·智能馬桶品牌在精裝、電商等多渠道布局，把握多重流量入口。隨著智能馬桶消費者教育逐步深化，且地產(chǎn)商逐步擴大品牌選擇范圍，內(nèi)資品牌智能馬桶在精裝市場的配套率有望進一步提升?！るS著衛(wèi)浴企業(yè)逐步完善線下售后服務、安裝體系的建設，未來智能馬桶在電商渠道有望加速放量。傳統(tǒng)陶瓷衛(wèi)浴企業(yè)傳統(tǒng)陶瓷衛(wèi)浴企業(yè)建材渠道家電、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)電商平臺家電、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)專業(yè)電子電器企業(yè)主要指一些代工廠等蘇寧、國美、大潤發(fā)、家樂福等2023年智能馬桶市場線上零售、工程渠道、線下零售占比分別為28.6%、19.0%、52.3%,分別同比變動+5.1、+2.7、-7.8pct。智能馬桶市場渠道結(jié)構(gòu)占比2023年智能馬桶分渠道銷量增速Ko線上零售工程渠道線下零售數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡·相較于傳統(tǒng)電商平臺，抖音平臺視頻帶貨、直播帶貨的購物方式品宣及拉新效果較好，對新品牌崛起較為友好。如瑞爾特正是從抖音平臺成功彎道超車，2023年在抖音智能馬桶銷售額位列第二名。2023年智能馬桶銷售抖音較天貓具有價格優(yōu)勢2023年智能馬桶抖音平臺占比提升顯著比2023年智能馬桶銷售抖音較天貓具有價格優(yōu)勢2023年智能馬桶抖音平臺占比提升顯著比天貓?zhí)熵垟?shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡09.智能馬桶在精裝修市場發(fā)展向好·在工程渠道，智能馬桶配套率快速提升，工程市場主要被外資大牌占領。2023年智能馬桶精裝修市場配套率為42.2%,較2023年提升13.8pt,配套率的快速提升是驅(qū)動2023年智能馬桶工程渠道·從競爭格局看，2023年智能馬桶精裝修市場中CR4為52.5%,前四大品牌科勒、TOTO、杜拉維特、唯寶均為外資品牌，前十大品牌中僅藍氣球(碧桂園旗下衛(wèi)浴品牌)、九牧為國產(chǎn)品牌。202020222020數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡10.外資受眾以一二線城市為主，國產(chǎn)品牌以二至五線城市為主·通過對瑞爾特、九牧、衛(wèi)小二(抖音流量品牌的代表)、科勒的抖音官方號視頻觀眾分析，其中外資大牌科勒一線城市占比高，上海視頻觀眾占比48%;江蘇、廣東、北京分別占比7%、5%、3%·國產(chǎn)品牌：以瑞爾特、九牧、衛(wèi)小二為例，上海、北京均不在其前十大視頻觀眾中，廣東、浙江、江蘇受益電商發(fā)展占比較高，山東、河南、四川等區(qū)域占比也較高。整體來看，科勒外資大牌視頻受眾以一二線高層級城市為主，而國產(chǎn)品牌以二至五線城市為主。2023年衛(wèi)浴品牌抖音官方號視頻觀眾占比2023年衛(wèi)浴品牌抖音官方號視頻觀眾占比其他瑞爾特九牧九牧四川衛(wèi)小二衛(wèi)小二江蘇四川其他湖北科勒4%4%·隨著老齡化社會的到來，適老產(chǎn)品逐漸成為智能馬桶行業(yè)的新趨勢。這些產(chǎn)品在設計上充分考慮了老年人的生理特點和使用習慣，如加大座圈尺寸、增加扶手、增加健康監(jiān)測功能等。·目前衛(wèi)浴行業(yè)內(nèi)已有許多品牌開始布局這一市場，適老產(chǎn)品的出現(xiàn)不僅體現(xiàn)了行業(yè)對特殊人群的關注，也拓寬了市場的發(fā)展空間。適老化座便器類型老年人摔倒發(fā)生地點對比老年人在衛(wèi)生間發(fā)生危險次數(shù)對比適老化座便器類型老年人摔倒發(fā)生地點對比老年人在衛(wèi)生間發(fā)生危險次數(shù)對比10次以上，5次以下，10次以上，5次以下，自動升降扶手一鍵報警尿液檢測代表品牌小牧優(yōu)品產(chǎn)品特點科堡其他，廚房，天井/庭院，13.5%樓梯客廳，浴室/廁所，26.6%數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡年公司自有品牌產(chǎn)品618位列抖音第二，京東、淘寶前列。瑞爾特研發(fā)投入變動情況瑞爾特營業(yè)收入及增速變動營收總收入(百萬元)——瑞爾特研發(fā)投入變動情況瑞爾特營業(yè)收入及增速變動營收總收入(百萬元)——同比(%)瑞爾特分業(yè)務收入結(jié)構(gòu)變動情況■智能座便器及蓋板■同層排水系統(tǒng)產(chǎn)品■其他業(yè)務°■水箱及配件■其他主營業(yè)務3數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡嚴重由于智能馬桶都是由代工企業(yè)生產(chǎn)，再貼牌銷售，導致在外觀上具有高度的相似性。沒有打造出獨特的售后服務體系，在售后年限和送裝用戶投訴維修零部件漫天要價、零部件找不到備貨、產(chǎn)品越修越壞等問題造成維修困難，用戶體驗差。有待加強智能馬桶零部件難以匹配，對智能馬桶進行更加嚴格的檢驗篩查，確保產(chǎn)品的安全性、耐用性和功能性都能達到標準，應該加速促成零部件標準化。波動影響主要原材料為工程塑料、五金件、橡膠件等大宗類化工原料，上游原材料價格大幅波動，價格傳導不及時，可能對盈利水平造成一定影響。5房地產(chǎn)企業(yè)的銷售數(shù)據(jù)、竣工數(shù)據(jù)不及預期，可能造成對衛(wèi)浴產(chǎn)品的需求減弱，造成衛(wèi)浴企業(yè)庫存增加，經(jīng)營風險增數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢研究結(jié)論；圖源網(wǎng)絡多樣化隨著經(jīng)濟飛速發(fā)展與人民生活水平不斷提升，人們對坐便器的概念已突破傳統(tǒng)觀念，愈加注重節(jié)水、除臭、易清潔等特色功能，使用場景更加多樣化。產(chǎn)品的健康化頭部陸續(xù)推出健康檢測款智能馬桶。除了噴桿UV殺菌、抗菌座圈、電解水殺菌、泡沫盾抗菌等抑菌抗菌技術，健康檢測技術在智能馬桶上的應用也開始增多。近幾年，隨著智能化家電的普及以及智能化帶來的節(jié)約時間與精力的特點，衛(wèi)浴設施的智能化選擇更收到年輕人的追求，以打造全家居智能化的生活方式。適老化扶手款智能馬桶快速進入市場，隨著我國逐步步入老齡社會，企業(yè)也越來越重視老齡群體的需求，同時與健康檢測款智能馬桶相比，扶手款技術壁壘更低，因此參與品牌也越來越多。多樣化因為智能馬桶具備標品屬性，消費者可根據(jù)產(chǎn)品參數(shù)在線上選購，符合消費者的消費習慣，除了傳統(tǒng)的線下