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打個(gè)“飛的”前言從有文字記載開始,我們從未停止對(duì)頭頂那片《山海經(jīng)》卷七《海外西經(jīng)》記載:奇肱之國(guó)在其北,其人一臂三目,有陰有陽(yáng),乘文馬。郭璞注日:“其人善為機(jī)巧,以取百離;能作飛車,從風(fēng)遠(yuǎn)行。這是我們能夠找到奇肱國(guó)的故事不僅僅是對(duì)飛行的幻想,還體現(xiàn)了古代人民對(duì)于探索未知、追求自由的渴望。這種渴望穿越千年,激勵(lì)著后人不斷探索、創(chuàng)新。兩千多年后,2021年低空經(jīng)濟(jì)寫入《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》。2023年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出“打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等若干戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”。2024年全國(guó)兩會(huì)中,“積極打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)飛行汽車/低空經(jīng)濟(jì)在全球和中國(guó)的戰(zhàn)略地位和發(fā)展趨勢(shì)日益凸顯,作為低空經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,飛行汽車不僅被視為未來(lái)交通體系的關(guān)鍵創(chuàng)新,也是推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和科技革命的重要力量。2摘要?宏觀:涉及無(wú)數(shù)產(chǎn)業(yè)從二維到三維的變革;?中觀:資源特征存在帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的潛力;?微觀:空中交通將成為交通史上的重要轉(zhuǎn)折。?監(jiān)管放得開:中央空中交通管理委員會(huì)從原來(lái)的國(guó)務(wù)院議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)調(diào)整為中央機(jī)構(gòu),提升了空管在國(guó)家體制中的地位、權(quán)重、資源調(diào)動(dòng)和協(xié)調(diào)能力;?政策推得動(dòng):本輪低空經(jīng)濟(jì)自下而上的政策轉(zhuǎn)化路徑體現(xiàn)了地方政府的積極性和低空經(jīng)濟(jì)對(duì)地方產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)的確定性;?產(chǎn)業(yè)控得?。猴w行汽車產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)跑可將產(chǎn)業(yè)鏈率先推向全球,進(jìn)而產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)在全球范圍內(nèi)將發(fā)生根本性轉(zhuǎn)移;?場(chǎng)景找得到:相較于通用航空和新能源汽車的初期,低空經(jīng)濟(jì)擁有更為清晰明了的商業(yè)邏輯和應(yīng)?基礎(chǔ)設(shè)施:低空地面基礎(chǔ)建設(shè)需要超前,也要適度;?供應(yīng)鏈:同時(shí)具備航天和汽車的深入理解是供應(yīng)商長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力的持續(xù)來(lái)源;eVTOL動(dòng)力電池降本確定性顯著,大規(guī)模推廣前降幅預(yù)計(jì)可達(dá)70%-80%;?飛行汽車:eVTOL企業(yè)進(jìn)入沖刺取證階段,資本持續(xù)注入強(qiáng)勁活力;但需建立投資在“關(guān)系”上的長(zhǎng)期心態(tài),投資者與發(fā)展伙伴共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),共享收益;?應(yīng)用場(chǎng)景:應(yīng)急、物流、載人交通和文旅為各地方重點(diǎn)關(guān)注場(chǎng)景,公共服務(wù)類場(chǎng)景占比過(guò)半;邊防/應(yīng)急領(lǐng)先于其他公共服務(wù)與作業(yè)類場(chǎng)景,物流與載人有待厚積薄發(fā);?發(fā)展路徑:目前飛行汽車處在示范運(yùn)營(yíng)階段,2028年有望進(jìn)入小規(guī)模商業(yè)化推廣階段,逐漸形成下一階段的主導(dǎo)力量,技術(shù)更迭和基礎(chǔ)建設(shè)提速;2035年左右逐步進(jìn)入大規(guī)模推廣階段,分層立體交通格局逐步顯現(xiàn)。3CONTENTS飛行汽車概述飛行汽車前景分析關(guān)鍵發(fā)展要素判研04充滿無(wú)限可能的天空之城4Overview5?2025.01iResearchInc.為了便于大眾的理解、記憶和傳播,報(bào)告中采用廣義飛行汽車概念汽車的概念進(jìn)行十分明確的狹義細(xì)分;其次,垂直起降飛行是傳統(tǒng)汽車和飛行汽車在技術(shù)和感官上的重大差異,而“汽車”是大眾化的交通工具,因此人們常常將電動(dòng)垂直起降飛行器eVTOL通俗的稱為“飛行汽車”。由于上述原因,本報(bào)告中采用廣義飛行汽車概念,包含了陸空兩棲汽車和電動(dòng)垂直起降飛行器eVTOL。飛行汽車定義廣義的飛行汽車指,可融合到智慧城市、智慧交通和立體交通網(wǎng)絡(luò)中的低空交通運(yùn)載裝備,可實(shí)現(xiàn)載人、載物、特種作業(yè)和其他作業(yè)的飛行器的統(tǒng)稱,其中包含陸空兩棲汽車和電動(dòng)垂直起降飛行器eVTOL。狹義的飛行汽車指,具有飛行能力的汽車,即具有飛行功能的陸空兩棲汽車,同時(shí)具有垂直起降全球均處于起步階段,符合我國(guó)國(guó)情的法規(guī)和技術(shù)策略仍需持續(xù)探索),但其對(duì)于低空資源的應(yīng)用和相關(guān)裝備的發(fā)展內(nèi)核一致。在法規(guī)層面,各國(guó)資源稟賦和法律框架基礎(chǔ)的不同導(dǎo)致了差異化的發(fā)展路徑。但總體而言,全球低空制度均在起步階段,我國(guó)需要逐步探索出符合國(guó)情的制度模式和技術(shù)策略,以往航空業(yè)依賴?由于多國(guó)聯(lián)盟的性質(zhì),歐洲需優(yōu)先構(gòu)建大方向上的共識(shí)。歐洲通過(guò)聯(lián)合試驗(yàn)構(gòu)建各國(guó)間的合作,并在2019年開始陸續(xù)頒布了有關(guān)?然而共識(shí)階段的法規(guī)不宜過(guò)于詳細(xì),仍處于框架狀態(tài),因此在實(shí)際運(yùn)行和技術(shù)發(fā)展方面的實(shí)質(zhì)性條款缺失,暫無(wú)法支撐宏大框架。全球主要地區(qū)制度差異??美國(guó)構(gòu)架法律型無(wú)用航?中國(guó)無(wú)人機(jī)相關(guān)法規(guī)頒布時(shí)間較晚,《無(wú)人駕駛航空器飛行管理暫行條例》和《民用無(wú)人駕駛航空器運(yùn)行安全管理規(guī)則》均在2024年1月1日實(shí)施。其完整性和實(shí)用性兼顧,且內(nèi)容覆蓋了歐美法規(guī)的基本內(nèi)容。?同時(shí),國(guó)家空管委調(diào)整至中央空管委,民航局也與地方政府合作構(gòu)建無(wú)人機(jī)實(shí)驗(yàn)基地,充分利用地方積極性發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)。?而很條款的低量豁易導(dǎo)展或 美國(guó)歐洲中國(guó).航空相關(guān)法規(guī)復(fù)重點(diǎn)在現(xiàn)有法規(guī)下補(bǔ)充低空相關(guān)和技術(shù),將中大人機(jī)并入傳統(tǒng)通多傳統(tǒng)通用航空不適用于現(xiàn)階段空經(jīng)濟(jì),需要大致法規(guī)的日益臃對(duì)新興行業(yè)的發(fā)來(lái)源:《人民論壇·學(xué)術(shù)前沿》2024年第15期,“低空經(jīng)濟(jì)的背景、內(nèi)涵與全球格局”,公開資料整理,艾瑞咨詢研?2025.01iResearchInc.02飛行汽車前景分析Analysis8?宏觀層面:土地、海洋是資源,低空也是資源;在土地、海洋上尋求GDP的活?中觀層面:低空資源的空間立體性、位置稀缺性和資源無(wú)形性決定了空域有著9?2025.01iResearchInc.涉及無(wú)數(shù)產(chǎn)業(yè)從二維到三維的變革,將成為貫穿21世紀(jì)技術(shù)爬升的起點(diǎn)低空是一種未被真正開發(fā)的無(wú)形資源,向天空要發(fā)展的訴求是人類活動(dòng)從二維向三維的必然轉(zhuǎn)變所驅(qū)動(dòng)的。這背后展現(xiàn)的邏輯是:土地、海洋是資源,低空也是資源;在土地、海洋上尋求GDP的活動(dòng),在低空同樣可以實(shí)現(xiàn)。新一代低空技術(shù)將有望部分取代支線航空和干線客運(yùn)等,形成一條貫穿21世紀(jì)的技術(shù)爬升坡道。低空在不同形態(tài)下的戰(zhàn)略意義低空經(jīng)濟(jì)不僅是基于低空領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式,也是未來(lái)數(shù)十年的立體交低空經(jīng)濟(jì)不僅是基于低空領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式,也是未來(lái)數(shù)十年的立體交通新維度、城市智能化新基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)字經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力。它代表著以航空器作為新一代智能終端,創(chuàng)造工作與生活新模式并開啟一個(gè)潛在價(jià)值巨大的新產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。低空+經(jīng)濟(jì)將產(chǎn)生例如互聯(lián)網(wǎng)+、AI+相似的產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)作用。L進(jìn)一步打破城市壁壘的載具」低空航空器的運(yùn)載能力有望復(fù)制高速公路和高鐵在過(guò)去幾十年中對(duì)城市經(jīng)濟(jì)的推動(dòng)作用,提高區(qū)域間的連通性,促進(jìn)資本、技術(shù)和人力資源的流動(dòng)。通過(guò)集聚效應(yīng)提高企業(yè)的生產(chǎn)效率和市場(chǎng)可達(dá)性,促進(jìn)沿線城市的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的高質(zhì) 低空領(lǐng)域作為一種寶貴的自然資源,其價(jià)值和潛力往往被忽視,但其潛在的經(jīng)濟(jì)價(jià)值可能遠(yuǎn)超傳統(tǒng)土地資源。將低空資源有效轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)載體,是發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)的核心目標(biāo),旨在為社會(huì)提供廣泛的服務(wù)和價(jià)值。低空將成為繼勞動(dòng)、土地、資本、企業(yè)家才能和數(shù)據(jù)之外的第六大生產(chǎn)要素。來(lái)源:公開資料整理,艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。低空資源的三大特征存在帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的無(wú)限潛力反映出增速的下降,但也展現(xiàn)出傳統(tǒng)“鐵公基”和除新基建外的其他基建在帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方面的邊界效應(yīng)。而低空資源的空間立體性、位置稀缺性和資源無(wú)形性決定了空域有著超出土地的經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)價(jià)值,給與了國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)極大的想象空間和行動(dòng)指引。5.0%5.0%8.7%8.0%6.9%2014201520162017201820192020202120222023—鐵路營(yíng)業(yè)里程增速(%)一—公路里程增速(%)——頒證民用航空機(jī)場(chǎng)增速(%)13.4%0.7%6.5%6.6%5.9%5.1%2.6%4.2%20142015201620172018全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速(%)20192020202120222023-10.0%-9.6%——房地產(chǎn)開發(fā)投資增速(%)9.8%8.6%7.0%6.2%9.0%9.5%6.7%4.8%4.9%2.8%低空空間圍繞“空域”這一立體空間展開,包含了飛行活動(dòng)本身和地面活動(dòng)的協(xié)同。這種立體、協(xié)同的特性可形成前所未有的空地銜接,形成完整的生態(tài)體系。每一立方的空域都占據(jù)的獨(dú)一無(wú)二的空間位置,對(duì)應(yīng)著不同的飛行活動(dòng)與監(jiān)管規(guī)則。出于某種人類活動(dòng)的目的,需要占據(jù)上方的空域,而這種占據(jù)又使低空空域展現(xiàn)出日益漸進(jìn)的稀缺性。這一特質(zhì)類似于房地產(chǎn)行業(yè)的“位置黃金法則”?;诘孛娴纳a(chǎn)活動(dòng)利用了地面可以承重、修整等特性,開發(fā)后才能進(jìn)行利用。而空域中的空氣直接提供了飛行器活動(dòng)的無(wú)形的基礎(chǔ)物質(zhì),形成了自帶無(wú)形生產(chǎn)資源的活動(dòng)空間。來(lái)源:交通運(yùn)輸部,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,公開資料整理,艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2025.01iResearchInc.相同行程下,空中交通擁有無(wú)可比擬的效率優(yōu)勢(shì)2023年,中國(guó)交通擁堵榜排名前十城市的通勤高峰擁堵指數(shù)均比2022年有所增長(zhǎng),隨著城鎮(zhèn)化、汽車保有量增加等因素的疊加分二三線城市的交通壓力持續(xù)上升。在此背景下,空中交通擁有更快的速度和靈活性,其效率優(yōu)勢(shì)不言而喻。2024年10月31日,廣州白云機(jī)場(chǎng)與海心沙之間的首條低空飛行航線成功首飛,將約80分鐘的地面交通行程縮短至約20分鐘,展現(xiàn)出空中交通的高效與便因素空中交通地面交通速度/擁堵可直線飛行,不受地面交通擁堵影響地面交通速度受限于道路狀況和交通規(guī)則,容易擁堵因素空中交通地面交通速度/擁堵可直線飛行,不受地面交通擁堵影響地面交通速度受限于道路狀況和交通規(guī)則,容易擁堵靈活性可以快速調(diào)整航線,適應(yīng)性強(qiáng)受限于道路網(wǎng)絡(luò),調(diào)整路線可能受限運(yùn)行維度三維空間二維平面案例:廣州白云機(jī)場(chǎng)-廣州海心沙低空航線空中交通約20分鐘軌道交通約60分鐘地面交通約80分鐘排名城市通勤高峰擁堵指數(shù)擁堵程度擁堵指數(shù)同比2022年1北京2.125嚴(yán)重?fù)矶隆?0.13%2重慶1.995擁堵↑11.46%3廣州1.956擁堵↑16.64%4上海1.928擁堵↑11.04%5武漢1.927擁堵↑17.45%6長(zhǎng)春1.920擁堵↑12.55%7南京1.800擁堵↑6.15%8西安1.791緩行↑8.30%9沈陽(yáng)1.791緩行↑8.65%蘭州1.745緩行↑25.01%?2025.01iResearchInc.?明確的監(jiān)管變革基調(diào):國(guó)家空管委調(diào)整至中央空管委,低空經(jīng)濟(jì)司正式掛牌成?積極的政策轉(zhuǎn)化路徑:自下而上的政策轉(zhuǎn)化路徑體現(xiàn)出地?較高的產(chǎn)業(yè)發(fā)展起點(diǎn):新能源汽車、電池和無(wú)人機(jī)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶給飛行汽?清晰的商業(yè)發(fā)展邏輯:其本質(zhì)是將人類生產(chǎn)活動(dòng)從地面轉(zhuǎn)移至低空,因此物流、配送、載人、作業(yè)、應(yīng)急等場(chǎng)景便自然而然的出現(xiàn)在低空經(jīng)濟(jì)通用航空:發(fā)展經(jīng)驗(yàn)與反思通用航空仍存數(shù)倍于現(xiàn)有規(guī)模的增長(zhǎng)空間通用航空擁有巨大的交通、經(jīng)濟(jì)和國(guó)防價(jià)值,因此通用航空在國(guó)土面積排名居前的國(guó)家中均較為發(fā)達(dá)。上世紀(jì)90年代,美國(guó)提出“小飛機(jī)運(yùn)輸系統(tǒng)”(SATS)計(jì)劃和“空中高速公路”(HITS)計(jì)劃,推動(dòng)了美國(guó)通用航空發(fā)展。中國(guó)在2016年發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)通用航空業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》,指出了培育通用航空市場(chǎng)和加快通用機(jī)場(chǎng)建設(shè)等意見(jiàn),并提出了到2020年建成500個(gè)以上通用機(jī)場(chǎng),通用航空器達(dá)到5000架以上,年飛行量200萬(wàn)小時(shí)以上的具體目標(biāo)。雖然在此期間建設(shè)了大量通用機(jī)場(chǎng),但距離規(guī)劃目標(biāo)熱度上升,飛得不多?!狈从^新能源汽車產(chǎn)業(yè),滲透率達(dá)20%的目標(biāo)已提前2年實(shí)現(xiàn)并遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越,在整車、充換電、三電、智能化等層面均處于國(guó)際領(lǐng)先水平。究其根本,空管管理體制、核心技術(shù)制約、尚未形成規(guī)模的消費(fèi)場(chǎng)景和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱共同導(dǎo)致了通用航空的發(fā)展不及預(yù)期。在此,我們并不否認(rèn)通用航空近年來(lái)健康有序的發(fā)展,而是旨在分析現(xiàn)階段的低空經(jīng)濟(jì)和通用航空之間的異同,從而更好的判斷本輪通用航空和低空經(jīng)濟(jì)的價(jià)值和前景。通用航空&新能源汽車政策目標(biāo)達(dá)成情況對(duì)比分析產(chǎn)業(yè)政策目標(biāo)年份發(fā)展目標(biāo)/愿景現(xiàn)狀(截止2023年年底), 達(dá)成率(基于2023年)航空業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》年)的通知》-- 產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱來(lái)源:澤平宏觀、專家訪談,公開資料整理,艾瑞咨?2025.01iResearchInc.?2025.01iResearchInc.低空經(jīng)濟(jì):明確的監(jiān)管變革基調(diào)1986年,國(guó)務(wù)院、中央軍委空中交通管制委員會(huì)(簡(jiǎn)稱“國(guó)家空管委”)成立,是國(guó)務(wù)院議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)高權(quán)力機(jī)構(gòu)。在此體制下,飛行管制由軍方組織2021年,中央空官委,一個(gè)層面更高,調(diào)動(dòng)資源能力更強(qiáng)的空域管理機(jī)構(gòu)低調(diào)地在公眾視線中亮相。此舉意味著中央空中交通管理委員會(huì)從原來(lái)的國(guó)務(wù)院議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)調(diào)整為中央機(jī)構(gòu),提升了空管在國(guó)家體制中的地位、權(quán)重、資源調(diào)動(dòng)和協(xié)調(diào)能力,使其在頂層布局的話語(yǔ)權(quán)更加突出。2024年12月25日,我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)司正式掛牌成立,負(fù)責(zé)在國(guó)家層面擬定組織實(shí)施發(fā)展戰(zhàn)略,更好的確保政關(guān)職能部門,將低空經(jīng)濟(jì)劃入地方經(jīng)濟(jì)考核,大幅提升地方主觀能動(dòng)性。由此可以看出,本次低空經(jīng)濟(jì)的監(jiān)管模式發(fā)生了較大的積極變化,相較于上一輪通用航空的發(fā)展而言,釋放出更加完善和積極的監(jiān)管信號(hào)??罩薪煌ü芾聿块T的主要變化機(jī)構(gòu)名稱空中交通管制委員會(huì)空中交通管理委員會(huì)“管制”改為“管理”負(fù)責(zé)人國(guó)務(wù)院副總理兼任中央政治局常委兼任體現(xiàn)出中央對(duì)空域改革的重視和改革的決心隸屬關(guān)系國(guó)務(wù)院、中央軍委中共中央領(lǐng)導(dǎo)層次提升管理模式軍方管理軍地民協(xié)同管理提升新“空管委”的協(xié)調(diào)能力來(lái)源:公開資料整理,艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。低空經(jīng)濟(jì):積極的政策轉(zhuǎn)化路徑為了更好的理解本輪低空經(jīng)濟(jì)的政策轉(zhuǎn)化邏輯,我們將與新能源汽車行業(yè)的政策邏輯進(jìn)行對(duì)比。首先,“十一五”863計(jì)劃節(jié)能與新能源汽車重大項(xiàng)目于2006年啟動(dòng),希望通過(guò)新能源技術(shù)發(fā)展擺脫石油依賴,提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。但早期的實(shí)際價(jià)值不明確,難以清晰梳理出應(yīng)用場(chǎng)景和產(chǎn)業(yè)規(guī)模,疊加產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的缺失,需要自上而下的政策轉(zhuǎn)化路徑,即國(guó)家明確的鼓勵(lì)性政策和補(bǔ)貼先政策脈絡(luò)清晰,幫助新能源汽車產(chǎn)業(yè)度過(guò)了就業(yè)等層面的促進(jìn)所用,對(duì)新興行業(yè)的認(rèn)知發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變;同時(shí)低空經(jīng)濟(jì)應(yīng)用場(chǎng)景較為清晰,地方紛紛希望抓住先機(jī),因此在國(guó)家層面并未明確出臺(tái)低空經(jīng)濟(jì)總體發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)補(bǔ)貼的情況下,各省市便已出臺(tái)相關(guān)政策和獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼細(xì)則,以此向上推動(dòng)國(guó)家政策的出臺(tái)。可見(jiàn),本輪低空經(jīng)濟(jì)自下而上的政策轉(zhuǎn)化路徑體現(xiàn)了地方政府的積極性和低空經(jīng)濟(jì)對(duì)地方產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)的確定性。下一步,低空相關(guān)技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用有望作為重大專項(xiàng)進(jìn)行攻關(guān),通過(guò)資金支持和重大科研項(xiàng)目在供給側(cè)進(jìn)行突破,實(shí)現(xiàn)安全性的進(jìn)一步提國(guó)家層面本輪低空經(jīng)濟(jì)政策發(fā)展脈絡(luò)國(guó)家層面《國(guó)家綜合立體交通地方層面地方層面《綠色航空制造業(yè)發(fā)展綱要《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案(2024-2030年)》條例(征求意見(jiàn)稿)》《中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革、推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的決定》……2021.22023.102023.112024.32024.7了“低空經(jīng)濟(jì)”“行動(dòng)方案”“實(shí)施意見(jiàn)”?江蘇省《關(guān)于加快推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》?《廣東省推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案(2024—2026年)》來(lái)源:公開資料整理,本頁(yè)面所列內(nèi)容為不完全統(tǒng)計(jì)?2025.01iResearchInc.?2025.01iResearchInc.低空經(jīng)濟(jì):較高的產(chǎn)業(yè)發(fā)展起點(diǎn)新能源汽車、電池和無(wú)人機(jī)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶給飛行汽車較高的發(fā)展起點(diǎn)飛行汽車相關(guān)技術(shù)無(wú)疑正在接受新能源汽車技術(shù)的外溢,在低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈更加成熟后,約80%的產(chǎn)業(yè)鏈分布更接近新能源汽車產(chǎn)業(yè)。雖然航空器搭載的零部件在適航性、安全性、穩(wěn)定性上高于汽車,但汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備可幫助飛行汽車實(shí)現(xiàn)早期的技術(shù)驗(yàn)證,并縮短技術(shù)驗(yàn)證到實(shí)際應(yīng)用之間的周期。如,為2008年奧運(yùn)會(huì)服務(wù)的595輛新能源汽車的基礎(chǔ)設(shè)施直接成本高達(dá)3億元左右;而飛行汽車可借助新能源汽車成熟的產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行開發(fā),降低初期成本,實(shí)現(xiàn)快速迭代。同時(shí),飛行汽車產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)跑可將產(chǎn)業(yè)鏈率先推向全球,進(jìn)而產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)在全球范圍內(nèi)將發(fā)生根本性轉(zhuǎn)移。CAGRCAGR=49.9%949.5688.7125.6120.6136.7157.5201820192020202120222023銷量(萬(wàn)輛)CAGRCAGR=46.8%387.7294.6154.556.962.263.6201820192020202120222023裝車量(GWh)CAGRCAGR=34.6%126.795.883.252.439.228.7201820192020202120222023無(wú)人機(jī)總量(萬(wàn)架)來(lái)源:中汽協(xié)、中國(guó)航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)、公開資料整理,艾瑞咨低空經(jīng)濟(jì):清晰的商業(yè)發(fā)展邏輯從資源化到資本化,清晰的商業(yè)邏輯和路徑降低了發(fā)展初期的試探成本相較于通用航空和新能源汽車的初期,低空經(jīng)濟(jì)擁有更為清晰明了的商業(yè)邏輯和應(yīng)用場(chǎng)景。其本質(zhì)是將人類生產(chǎn)活動(dòng)從地面轉(zhuǎn)移至低空,因此物流、配送、載人、作業(yè)、應(yīng)急等場(chǎng)景便自然而然的出現(xiàn)在低空經(jīng)濟(jì)的應(yīng)用場(chǎng)景中,在行業(yè)初期便可以清晰的展現(xiàn)出對(duì)低空經(jīng)濟(jì)的四大商業(yè)邏輯運(yùn)輸服務(wù)能夠解決地面交通擁堵問(wèn)題,提高運(yùn)輸效率,尤其在緊急救援、醫(yī)療救護(hù)等場(chǎng)景中具有重要作用。2024年11月印發(fā)的《交通物流降本提質(zhì)增效行動(dòng)計(jì)劃》中提出積極發(fā)展無(wú)人機(jī)配送等商業(yè)化應(yīng)用,是推進(jìn)制度性降本提質(zhì)增效的有效措施之一。資源化》》》》》》》》》資產(chǎn)化》》》》》》》》》資本化圍繞地表的和人類生產(chǎn)生活的需求可以從低空環(huán)境中向低空經(jīng)濟(jì)提供了多樣化的服務(wù),如農(nóng)林植保、巡邏作業(yè)、低空賽事等。這些服務(wù)通過(guò)無(wú)人機(jī)等低空飛行器實(shí)現(xiàn),提高了作業(yè)效率和安全性。低空經(jīng)濟(jì)高異構(gòu)、高復(fù)雜性的特點(diǎn)導(dǎo)致物理基礎(chǔ)設(shè)施和空管系統(tǒng)的建設(shè)需要先行。同時(shí)低空經(jīng)濟(jì)所需的停機(jī)坪、充電站、氣象設(shè)備等具有重新改造城市面貌的特征,其發(fā)展空間具有極大的想象力。通過(guò)數(shù)字孿生等數(shù)字化手段將空域資源構(gòu)建為可度量、可分層、可資本化開發(fā)的資低空空域的深度確權(quán)、開發(fā)、流通和利用,能夠創(chuàng)造巨大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)價(jià)值。來(lái)源:公開資料整理,艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2025.01iResearchInc.有關(guān)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展確定性的討論低空經(jīng)濟(jì)的供需關(guān)系和核心要素的具備程度與通用航空有所差別,展現(xiàn)相比上一輪通用航空的改革,本輪低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展在4大關(guān)鍵要素中的具備程度均呈現(xiàn)較高水平。在全球航空業(yè)寡頭壟斷,創(chuàng)新放緩的背景下,低空經(jīng)濟(jì)幾乎同時(shí)具備了監(jiān)管、政策、產(chǎn)業(yè)和場(chǎng)景四大維度上的資源;同時(shí),低空經(jīng)濟(jì)作為智能化、數(shù)字化、清潔化時(shí)代的原住民,具備顛覆性創(chuàng)新和生產(chǎn)力躍遷的潛力。因此,在本輪低空經(jīng)濟(jì)和上一輪通用航空改革中,供需關(guān)系和核心要素的具備程度有所差別,兩者間也正在呈現(xiàn)螺旋式上升發(fā)展的態(tài)勢(shì),有望擺脫120年全球航空史固化的規(guī)則與技術(shù)巢窠。在國(guó)家層面并未明確出臺(tái)低空經(jīng)濟(jì)詳細(xì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)補(bǔ)貼在國(guó)家層面并未明確出臺(tái)低空經(jīng)濟(jì)詳細(xì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)補(bǔ)貼的情況下,各省市便已出臺(tái)相關(guān)政策和獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼細(xì)則;本輪低空經(jīng)濟(jì)自下而上的政策轉(zhuǎn)化路徑體現(xiàn)了地方政府的積極性和低空經(jīng)濟(jì)對(duì)地方產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)的確定性。相較于通用航空和新能源汽車的初期,低空經(jīng)濟(jì)擁有更為清晰明了的商業(yè)邏輯和應(yīng)用場(chǎng)景;物流、配送、載人、作業(yè)、應(yīng)急等場(chǎng)景自然而然的出現(xiàn)在低空經(jīng)濟(jì)的應(yīng)用場(chǎng)景中,在行業(yè)初期便可以清晰的展現(xiàn)出對(duì)于整體社會(huì)效率增長(zhǎng)的價(jià)值。中央空中交通管理委員會(huì)從原來(lái)的國(guó)務(wù)院議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)調(diào)整為中央機(jī)構(gòu),提升了空管在國(guó)家體制中的地位、權(quán)重、資源調(diào)動(dòng)和協(xié)調(diào)能力;安全是低空經(jīng)濟(jì)的生命線,也是監(jiān)管放開的前提條件和基礎(chǔ)。、、汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備可幫助飛行汽車實(shí)現(xiàn)早期的技術(shù)驗(yàn)證,并縮短技術(shù)驗(yàn)證到實(shí)際應(yīng)用之間的周期;飛行汽車產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)跑可將產(chǎn)業(yè)鏈率先推向全球,進(jìn)而產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)在全球范圍內(nèi)將發(fā)生根本性轉(zhuǎn)移。來(lái)源:公開資料整理,艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2025.01iResearchInc.03關(guān)鍵發(fā)展要素判研此章節(jié),我們將更多的與新能源汽車行業(yè)進(jìn)行類比,從飛行汽車產(chǎn)業(yè)鏈問(wèn)題4:重點(diǎn)場(chǎng)景有哪些?如何判斷應(yīng)用場(chǎng)景規(guī)?;瘑?wèn)題5:接受了新能源汽車的技術(shù)外溢之后,飛行汽車的發(fā)物理設(shè)施起降平臺(tái)乘客候機(jī)點(diǎn)緊急服務(wù)點(diǎn)充換電設(shè)施貨物裝卸平臺(tái)地面雷達(dá)系統(tǒng)…整機(jī)多旋翼復(fù)合翼傾旋翼傾轉(zhuǎn)涵道…物理設(shè)施起降平臺(tái)乘客候機(jī)點(diǎn)緊急服務(wù)點(diǎn)充換電設(shè)施貨物裝卸平臺(tái)地面雷達(dá)系統(tǒng)…整機(jī)多旋翼復(fù)合翼傾旋翼傾轉(zhuǎn)涵道…空管系統(tǒng)通信/導(dǎo)航監(jiān)視/氣象交通服務(wù)通航情報(bào)交通管制空域管理…航空鋼材機(jī)身電池機(jī)身原材料/零部件鋁合金碳纖維復(fù)合材料機(jī)翼電機(jī)飛控航電機(jī)翼高空監(jiān)察旅游觀光載人出行低空拍攝應(yīng)急通信空中執(zhí)法…高空監(jiān)察旅游觀光載人出行低空拍攝應(yīng)急通信空中執(zhí)法…應(yīng)急救援緊急醫(yī)療物流配送農(nóng)林植保低空賽事地理測(cè)繪…來(lái)源:公開資料整理,艾瑞咨詢研究院自主研究繪制?2025.01iResearchInc.基礎(chǔ)建設(shè)與飛行保障基礎(chǔ)建設(shè)與飛行保障低空地面基礎(chǔ)建設(shè)需要超前,也要適度雖然低空地面基礎(chǔ)設(shè)施比新能源汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施更為復(fù)雜,但在資源配置、用途和建設(shè)模式等方面與新能源汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)無(wú)序投建的現(xiàn)象,實(shí)際建設(shè)未充分考慮市場(chǎng)需求,產(chǎn)品參差不齊,利用率低下,此類前期發(fā)展不均衡的問(wèn)題至今仍存困擾。而在低空地面基建領(lǐng)域,由于適度超前的原則和地方補(bǔ)貼的存在,仍無(wú)法排除上述現(xiàn)象發(fā)生的可能。預(yù)計(jì)低空基建的建設(shè)模式會(huì)從國(guó)資平臺(tái)先期主導(dǎo),逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槊駹I(yíng)資本后期快速降本增效的路徑;因此在低空基建中,前期需更好的發(fā)揮國(guó)有資本的嚴(yán)謹(jǐn)和穩(wěn)健性,在充分論證的前提下把握節(jié)奏,小步快跑,打造樣本;后期進(jìn)入民營(yíng)資本快速投建周期時(shí),做好經(jīng)驗(yàn)的傳遞和標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一,在統(tǒng)籌市場(chǎng)需求、建設(shè)布局和運(yùn)營(yíng)效率的前提下,打造高效優(yōu)質(zhì)的低空地面新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施早期發(fā)展關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及無(wú)序現(xiàn)象 2011b2014b2016設(shè)施建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)的通知》出臺(tái),首次將新能源汽車購(gòu)??重建設(shè),輕運(yùn)營(yíng):行業(yè)發(fā)展早期部分運(yùn)營(yíng)商建設(shè)發(fā)力過(guò)猛,跑馬圈地,過(guò)多考慮場(chǎng)地和電力資源而未考慮實(shí)際市場(chǎng)需求,選址不合理;?產(chǎn)品與需求不匹配:為獲得補(bǔ)貼而過(guò)度投資成本低充電慢的交流樁,不符合用戶希望快速充電的期望,導(dǎo)致整體利用率低下,回報(bào)周期顯著拉長(zhǎng);?質(zhì)量參次不齊:標(biāo)準(zhǔn)化的建立晚于市場(chǎng)發(fā)展,大量充電樁未進(jìn)行合理預(yù)留,標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,兼容性差,“僵尸樁”至今仍屢見(jiàn)不鮮。地面基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與生產(chǎn)生活相結(jié)合,地面基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與生產(chǎn)生活相結(jié)合,疊加商業(yè)體,在通勤、生產(chǎn)、生活、商業(yè)、旅游等方面形成匯聚效應(yīng)。加快標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一;在頂層標(biāo)準(zhǔn)未完全統(tǒng)一之前,應(yīng)盡可能統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),預(yù)留系統(tǒng)接口,避免后期的重復(fù)建設(shè)和資源浪費(fèi)。前期選址進(jìn)行充分論證,因地制宜的將地面基建設(shè)納入城市規(guī)劃,加強(qiáng)與交通樞紐、園區(qū)等協(xié)同,提升利用率。統(tǒng)籌考慮市場(chǎng)需求、建設(shè)布局和運(yùn)營(yíng)效益;做好盤活存量土地、城市更新、低效用地再開發(fā)等與低空基建之間的協(xié)同。來(lái)源:專家訪談,公開資料整理,艾瑞咨詢研究院自主研究繪制?2025.01iResearchInc.基礎(chǔ)建設(shè)與飛行保障基礎(chǔ)建設(shè)與飛行保障長(zhǎng)期以來(lái),歐美企業(yè)在航空核心產(chǎn)業(yè)上擁有極高壁壘,核心為標(biāo)準(zhǔn)壟斷,技術(shù)和人才也集中在霍尼韋爾、柯林斯、通用電氣等。德國(guó)Lilium公司的eVTOL在追求歐盟適航認(rèn)德國(guó)代傲等企業(yè)。中國(guó)eVTOL企業(yè)部分采用SafanEngineUS和Magnix等電機(jī)和驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)以完成驗(yàn)證研發(fā),確保飛行測(cè)試和適航認(rèn)證。目前,相比FAA和EASA,我國(guó)對(duì)eVTOL適航取證的態(tài)度更加積極,率先在載人和噸級(jí)載物eVTOL上取得突破;局方正在加快編寫相關(guān)技術(shù)規(guī)范,而技術(shù)規(guī)范通常隱含技術(shù)路線與技術(shù)能力,以求在雙邊或多邊準(zhǔn)入談判時(shí)建立更有利的地位,避免大飛機(jī)進(jìn)入歐美市場(chǎng)時(shí)籌碼不足的情況重演。eVTOL的彎道超全球航空航天與國(guó)防企業(yè)TOP10中國(guó)民用航空行業(yè)部分相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)國(guó)家2023年?duì)I收(USDmillions)波音美國(guó)77,794空客法國(guó)70,829雷神技術(shù)美國(guó)68,920洛克希德·馬丁美國(guó)67,571通用動(dòng)力美國(guó)42,272諾思羅普·格魯曼美國(guó)39,290GE航空航天美國(guó)31,770英國(guó)宇航系統(tǒng)公司英國(guó)28,704賽峰集團(tuán)法國(guó)25,596羅爾斯·羅伊斯英國(guó)20,505來(lái)源:《人民論壇·學(xué)術(shù)前沿》2024年第15期,“低空經(jīng)濟(jì)的背景、內(nèi)涵與全球格局”、pwc、騰訊研究院、專家訪談,艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2025.01iResearchInc.基礎(chǔ)建設(shè)與飛行保障基礎(chǔ)建設(shè)與飛行保障由于航空認(rèn)證的正向取證文化與汽車認(rèn)證存在較大差異,因此現(xiàn)階段采用傳統(tǒng)航空器零部件較小,零部件供應(yīng)商的產(chǎn)能和供應(yīng)鏈管理并未經(jīng)過(guò)充分迭代,大部分頭部供應(yīng)商分布在海外,響應(yīng)速度不足。隨著國(guó)內(nèi)供應(yīng)商的快速成長(zhǎng),航空器和汽車零部件供應(yīng)商的互相借鑒和學(xué)習(xí),中國(guó)有望出現(xiàn)一批國(guó)際領(lǐng)先的低空領(lǐng)域供應(yīng)商,實(shí)現(xiàn)航空和汽車領(lǐng)域的互補(bǔ),在熟悉航空法規(guī)認(rèn)證的基礎(chǔ)上形成柔性化、批量化、低成本、高穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)特征,逐漸實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈、利潤(rùn)鏈、人才鏈從海外向.-----------------.?中國(guó)具有完善的工業(yè)基礎(chǔ),具備全球領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。?受各國(guó)法律和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)影響,更加偏向大陸法.-----------------.?中國(guó)具有完善的工業(yè)基礎(chǔ),具備全球領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。?受各國(guó)法律和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)影響,更加偏向大陸法系文化,更具確定性和權(quán)威性,認(rèn)證周期更短。.--------?熟悉適航和認(rèn)證流程,可幫助eVTOL主機(jī)廠快速通過(guò)適航。?多集中在歐美地區(qū),已形成一定標(biāo)準(zhǔn)壟斷。?技術(shù)領(lǐng)先,但利用規(guī)模化降本增效的經(jīng)驗(yàn)不足。?擁有豐富的量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),有利于降本,可把握大批量生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品一致性和穩(wěn)定性。.-----------------..--------?.--------?相對(duì)缺乏適航取證經(jīng)驗(yàn),仍需時(shí)間熟悉航空相關(guān)法規(guī)文化。---------.來(lái)源:專家訪談、公開資料整理,艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2025.01iResearchInc.基礎(chǔ)建設(shè)與飛行保障基礎(chǔ)建設(shè)與飛行保障推廣前降幅預(yù)計(jì)可達(dá)70%-80%一方面,自2013年到2016年,全球鋰電池組價(jià)格歷經(jīng)3年降本超50%,至2021歷經(jīng)8年降本約81%,至2024歷經(jīng)11年降本約86%,期間經(jīng)歷了新能源汽車產(chǎn)業(yè)從沉淀到爆發(fā),電池價(jià)格的大幅下探對(duì)于新能源汽車的推廣起到了關(guān)鍵作用。另一方面,eVTOL正在接受新能源汽車技術(shù)外溢,電池降本趨勢(shì)可比性顯著,有望復(fù)制其降本路徑。然而,由于適航的特殊性,eVTOL動(dòng)力電池在可靠性、抗墜撞能力、熱管理、能量密度和循環(huán)壽命等層面上有更高的要求,因此其技術(shù)特殊性疊加長(zhǎng)周期發(fā)展的特征,或?qū)е陆当竟?jié)奏相比而言有所放緩。艾瑞預(yù)計(jì),在2028年左右eVTOL動(dòng)力電池成本將下降約40%-50%,大幅提升運(yùn)營(yíng)利潤(rùn);在2035年左右,eVTOL動(dòng)力電池價(jià)格將降至目前的70%-80%左右,屆時(shí)或?qū)⑦M(jìn)入eVTOL的大規(guī)模推廣階段。2013-2024年全球鋰電池組平均價(jià)715715463..?此時(shí)的電池技術(shù)帶動(dòng)車輛性能和安全性提升,新能源7777266218189165.1429.658.1039658.155166201320142015201620172018201920202021202220232024e——全球鋰電池組平均價(jià)格(USD/kWh)——全球新能源汽車銷量(萬(wàn)輛)預(yù)計(jì)2035年左右實(shí)現(xiàn)降本約70%-80%預(yù)計(jì)2035年左右實(shí)現(xiàn)降本約70%-80%預(yù)計(jì)2028年前實(shí)現(xiàn)降本約40%-50% 來(lái)源:億航智能、專家訪談,BloombergNEF,公開資料整理,艾瑞咨?2025.01iResearchInc.基礎(chǔ)建設(shè)與飛行保障基礎(chǔ)建設(shè)與飛行保障根據(jù)主要eVTOL企業(yè)的最新進(jìn)展,億航智能率先完成了EH216-S產(chǎn)品的三證,并在2024年7月宣布其無(wú)人駕駛載人航空器運(yùn)營(yíng)合(AOC)的申請(qǐng)已被受理。一旦獲得AOC證書,億航將正式進(jìn)入EH2空、小鵬匯天、御風(fēng)未來(lái)和沃飛長(zhǎng)空等其他領(lǐng)先企業(yè)也在積極推進(jìn)試飛和取證工作。融資數(shù)量和金額也在2024年創(chuàng)造新高,主要分布在B輪之前,開啟了低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的大批量融資階段,與新能源汽車主機(jī)廠在2015-2019年左右的融資熱潮頗為相似。因此可以預(yù)見(jiàn)的是,eVTOL行業(yè)將逐漸進(jìn)入激烈競(jìng)爭(zhēng),產(chǎn)品能力、技術(shù)能力、組織能力、適航認(rèn)證和持續(xù)性的資金來(lái)源將成為商業(yè)化初期的關(guān)鍵,行企業(yè)億航峰飛零重力沃蘭特時(shí)的沃飛長(zhǎng)空廣汽部分型號(hào)EH216-SV2000ZG-T6VE25AE200GOVE技術(shù)路線多旋翼復(fù)合翼傾轉(zhuǎn)旋翼復(fù)合翼傾轉(zhuǎn)旋翼傾轉(zhuǎn)旋翼多旋翼最大起飛重量650kg2000kg2500kg2500kg2400kg2500kg550kg272789.756.240.356.240.321.833201420152016201720202021202220232024投資金額(億元)投資數(shù)量(起)?2025.01iResearchInc.?2025.01iResearchInc.基礎(chǔ)建設(shè)與飛行保障基礎(chǔ)建設(shè)與飛行保障先入為主,健康融資,占領(lǐng)細(xì)分市場(chǎng),打磨產(chǎn)品,伺機(jī)而動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)是10年甚至20年的產(chǎn)業(yè),eVTOL企業(yè)必將經(jīng)歷如新能源汽車一樣的洗牌階段,如何穿越周期成為了每個(gè)企業(yè)的必答題。在此,我們更加希望強(qiáng)調(diào)融資策略的重要性。eVTOL發(fā)展周期較長(zhǎng),在頂層規(guī)劃和因此,需在早期避免短視資本的進(jìn)入,避免受其裹挾在短期內(nèi)交付不成熟的產(chǎn)品,取證之后很可能難以獲得市場(chǎng)接受度;雖滿足了短期資本的利益,但浪費(fèi)了大量精力產(chǎn)出了不理想的產(chǎn)品。2024年國(guó)家多次提出“壯大耐心資本”,發(fā)揮長(zhǎng)期耐心資本作用,解決行業(yè)“缺長(zhǎng)錢”和“無(wú)米下鍋”的問(wèn)題。因此,在低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域,需建立投資在“關(guān)系”上的長(zhǎng)期心態(tài),投資者與發(fā)展伙伴共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),共享受益。策略類型具體措施策略目標(biāo)適航認(rèn)證先入為主,盡快拿證,盡快將產(chǎn)品打入市場(chǎng),進(jìn)入市場(chǎng)小規(guī)模驗(yàn)證周期。先入為主融資策略早期eVTOL在研發(fā)、制造、推廣方面存在較大不確定性,因此需更多的引入耐心資本,避免拔苗助長(zhǎng)。健康融資商業(yè)模式由于產(chǎn)品差異,不同企業(yè)發(fā)展將逐漸走向差異化,需從自身核心場(chǎng)景出發(fā),根據(jù)自身資源稟賦和市場(chǎng)研究找準(zhǔn)定位,然后從定位外拓更多場(chǎng)景,同時(shí)探尋旅游公司、國(guó)企、政府有關(guān)部門、租賃公司、運(yùn)營(yíng)服務(wù)公司的多種商業(yè)模式。占領(lǐng)細(xì)分市場(chǎng)產(chǎn)品策略小型化策略如億航EH216-S,前期更易市場(chǎng)化,占地面積小,使用門檻低,其適合的短距離出行是大眾最為常見(jiàn)的出行模式,但須解決噪音問(wèn)題。可通過(guò)文旅場(chǎng)景打造試點(diǎn),逐漸提升市場(chǎng)接受度。未來(lái)需依靠網(wǎng)絡(luò)化基礎(chǔ)設(shè)施形成短中距離的出行網(wǎng)絡(luò)。中大型eVTOL外形未來(lái)感強(qiáng),載客或載貨2噸以上,單機(jī)產(chǎn)值更高,適合跨省和長(zhǎng)距離飛行。此類飛行器走向了航空業(yè)的基本參數(shù),未來(lái)要考慮其成本效率能否成為中產(chǎn)以上人群的常態(tài)化選擇。打磨產(chǎn)品制造平臺(tái)打造航空器的通用平臺(tái),以便適應(yīng)多種應(yīng)用場(chǎng)景。當(dāng)某一場(chǎng)景的需求上量或政策開放時(shí)可以快速進(jìn)入,抓住伺機(jī)而動(dòng)基礎(chǔ)建設(shè)與飛行保障基礎(chǔ)建設(shè)與飛行保障從政策角度看應(yīng)用場(chǎng)景是各級(jí)政府的特殊剛需場(chǎng)景。據(jù)統(tǒng)計(jì),在近期的170起采購(gòu)事件中,災(zāi)害應(yīng)援相關(guān)采購(gòu)事件數(shù)量占比約24.1%,消防滅火類占比約21.6%,應(yīng)急管理部門、物流配送:作為十分頻繁的生產(chǎn)活動(dòng),運(yùn)營(yíng)方對(duì)于價(jià)格的敏感性較高,而現(xiàn)階段是各級(jí)政府的特殊剛需場(chǎng)景。據(jù)統(tǒng)計(jì),在近期的170起采購(gòu)事件中,災(zāi)害應(yīng)援相關(guān)采購(gòu)事件數(shù)量占比約24.1%,消防滅火類占比約21.6%,應(yīng)急管理部門、物流配送:作為十分頻繁的生產(chǎn)活動(dòng),運(yùn)營(yíng)方對(duì)于價(jià)格的敏感性較高,而現(xiàn)階段飛行器的運(yùn)輸成本比地面車輛運(yùn)輸更高,尤其電池?fù)p耗成本較高。此類場(chǎng)景早探索商業(yè)模式,等待技術(shù)成熟、成本下探和法律框架較為成熟后,其效率需要跨越人口密集區(qū)的線路對(duì)于安全性要求較高,如更高的避障/懸停/迫低空文旅:劃定部分空域,一般不在人群密集區(qū),安全風(fēng)險(xiǎn)可控,可借助愈加火生產(chǎn)作業(yè)農(nóng)林植保中應(yīng)用場(chǎng)景提及政策數(shù)量提及頻率高高公共服務(wù)氣象探測(cè)公共服務(wù)水利巡檢生產(chǎn)作業(yè)生產(chǎn)作業(yè)護(hù)林防火低生產(chǎn)作業(yè)低生產(chǎn)作業(yè)文物保護(hù)注釋:①提及政策數(shù)量指提及到該應(yīng)用場(chǎng)景的政策數(shù)量。本次統(tǒng)計(jì)涉及到17個(gè)省份或直轄市有關(guān)低空經(jīng)濟(jì)的相關(guān)政策,為不完全統(tǒng)計(jì)。②各省份政策中對(duì)于同一場(chǎng)景的文字描述略有差別,艾瑞將其進(jìn)行了歸納總結(jié),如醫(yī)療救護(hù)、搶險(xiǎn)抗災(zāi)、消防滅火、海上來(lái)源:各省份政府網(wǎng)站,航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng),艾瑞咨?2025.01iResearchInc.基礎(chǔ)建設(shè)與飛行保障基礎(chǔ)建設(shè)與飛行保障應(yīng)用場(chǎng)景的規(guī)模化路徑判斷邊防/應(yīng)急領(lǐng)先于其他公共服務(wù)與作業(yè)類場(chǎng)景,物流與載人有待厚積薄發(fā)在規(guī)?;窂缴希瑃oB/G場(chǎng)景的先行已成為行業(yè)共識(shí),其中邊防和應(yīng)急救援由于社會(huì)維穩(wěn)因素有望領(lǐng)先其他場(chǎng)景。但僅依靠B/G端市場(chǎng)難以打造持續(xù)性的市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)規(guī)模,因此飛行汽車的應(yīng)用最終還是要落在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)。在物流場(chǎng)景,隨著成本下降和技術(shù)成熟,飛行器逐漸通用化,在低空與地面的物流成本基本打平和基礎(chǔ)設(shè)施完善后將進(jìn)入大規(guī)模運(yùn)行階段??罩薪煌▓?chǎng)景將直接影響消費(fèi)者的出行體驗(yàn),溢價(jià)相對(duì)其他場(chǎng)景更高,但越向C端服務(wù)發(fā)展,越依賴行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、安全性和法律框架;因此待基礎(chǔ)建設(shè)、監(jiān)管和航線劃分等問(wèn)題逐漸清晰后,載人交通將進(jìn)入大規(guī)模運(yùn)行階段。盡管如此,低空文旅成為了特殊的消費(fèi)級(jí)場(chǎng)景,其場(chǎng)地/空域固定,飛行時(shí)間短,可規(guī)避人群密集區(qū),在空域開放程度、電池技術(shù)、安全冗余難以支持大規(guī)模應(yīng)用之前,低空文旅或成為率先落地的消費(fèi)級(jí)場(chǎng)景。邊防ToB/G規(guī)模化先行區(qū)邊防應(yīng)急海洋港口應(yīng)急海洋港口巡檢礦產(chǎn)勘察測(cè)繪農(nóng)林護(hù)林防火護(hù)林防火文物保護(hù)文物保護(hù)低空文旅低空體育低空文旅低空體育偶發(fā)常態(tài)物流配送顛覆性后發(fā)區(qū)政策高頻提及場(chǎng)景政策中頻提及場(chǎng)景政策低頻提及場(chǎng)景顛覆性后發(fā)區(qū)ToCToC?2025.01iResearchInc.從新能源汽車,看eVTOL產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑顛覆性產(chǎn)業(yè)總有其相似的發(fā)展路徑,預(yù)計(jì)2035年左右eVT2008●?扶優(yōu)扶強(qiáng)的政策導(dǎo)向使技術(shù)門檻大幅提高,進(jìn)入技術(shù)快速發(fā)?扶優(yōu)扶強(qiáng)的政策導(dǎo)向使技術(shù)門檻大幅提高,進(jìn)入技術(shù)快速發(fā)125.6120.6136.72018201920202021202220232024949.5688.7352.11286.6?補(bǔ)貼政策從乘用車延伸至商用車,補(bǔ)貼區(qū)●●20132014201520162017關(guān)鍵起點(diǎn)關(guān)鍵起點(diǎn)?eVTOL航程較短,電池等技術(shù)?以B/G端場(chǎng)景加速發(fā)展,C段中國(guó)新能源汽車銷量(萬(wàn)輛)從新能源汽車,看eVTOL產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑示范運(yùn)營(yíng)階段-------------h刺激資本進(jìn)一步向優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中,逐漸形?電池能量密度和安全性持續(xù)提升,續(xù)航顯?政府及空域管理進(jìn)一步開放,訂單逐漸市?2025.01iResearchInc.04充滿無(wú)限可能的天空之城深圳市一馬當(dāng)先,搶抓低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)密集創(chuàng)新和高速增長(zhǎng)的戰(zhàn)略機(jī)遇深圳正大力推動(dòng)低空基建和應(yīng)用落地,產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí),已走在全國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展前列?!渡钲谑械涂掌鸾翟O(shè)施高質(zhì)量建設(shè)方案(2024—2025)》提出到2025年底前具備支撐1000架商業(yè)運(yùn)營(yíng)的低空航空器同時(shí)在空、每日1萬(wàn)飛行架次的服務(wù)保年初,eVTOL“盛世龍”從深圳蛇口郵輪母港起飛,跨越珠江入海灣,20分鐘后抵達(dá)珠海九洲港碼頭,連接粵港澳大灣區(qū)的兩座核心重要城市,往返飛行超過(guò)100公里,將深圳蛇口港至珠海九洲港單程2個(gè)多小時(shí)的地面車程大大縮短。到2026年,預(yù)計(jì)建成1200個(gè)以上低空起降點(diǎn),覆蓋載人飛行、物流運(yùn)輸空中交通將深圳蛇口港至珠海九洲港深圳市空中交通演示飛行2025-2026年深圳市低空起空中交通將深圳蛇口港至珠海九洲港龍華區(qū)龍華區(qū)龍崗區(qū)深圳市共計(jì)增量2024-2026年深圳市低空起降
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