2024中國汽車市場發(fā)展預(yù)測報(bào)告

0102032024年汽車市場預(yù)測相關(guān)影響因素分析2023年汽車市場回顧目錄01 2023年汽車市場回顧42023年1-11月中國汽車市場情況月份汽車乘用車商用車新能源汽車銷量（萬輛）增長率（%）銷量（萬輛）增長率（%）銷量（萬輛）增長率（%）銷量（萬輛）增長率（%）2023年1月164.9-35.0146.9-32.918.0-47.740.8-6.32023年2月197.613.5165.310.932.429.152.555.92023年3月245.19.7201.78.243.417.365.334.82023年4月215.982.7181.187.734.860.563.6113.02023年5月238.227.9205.126.433.038.271.760.22023年6月262.24.8226.82.135.526.380.635.22023年7月238.7-1.4210.0-3.428.716.878.031.62023年8月258.28.4227.36.931.020.084.627.02023年9月285.89.5248.76.637.133.290.427.72023年10月285.313.8248.811.436.533.495.633.52023年11月297.027.4260.425.336.644.6102.630.04003002001000-1002001000300400汽車月度銷量及增長率（%）（萬輛）

2021年2627萬輛+3.8%2022年2686.4萬輛+2.1%2023年1-11月2693.8萬輛+10.8%4003002001000-100300250200150100500乘用車月度銷量及增長率（%）（萬輛）2021年2148萬輛+6.4%2022年2356.3萬輛+9.5%2023年1-11

500月2327.2萬輛+9.3%01002000204060商用車月度銷量及增長率（%）80（萬輛）

2021年479萬輛-6.6%2022年330萬輛-31.2%2023年1-11月366.6萬輛+21.8%8006004002000-20012010080604020-100

0新能源汽車月度銷量及增長率300 （萬輛）2021年351萬輛+159.8%2023年1-

（%）11月830.4萬輛+36.7%2022年688.7萬輛+93.4%52022年VS2023年中國汽車銷量情況乘用車銷量商用車銷量新能源銷量2023260040091520222356.3330688.7同比增長10.3%32.9%688.7260040033091510.3%2356.321.2%32.9%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%01000200030004000500060002022年VS2023年（F）分類型銷量對(duì)比2022202321.2%同比增長2023年預(yù)測：汽車總銷量3000萬輛同比增長11.7%。62023年預(yù)測數(shù)據(jù)差異2023年12月預(yù)測：2023年汽車總銷量3000萬輛左右，同比增長11.7%。乘用車預(yù)測：2600萬輛左右商用車預(yù)測：400萬輛左右新能源汽車預(yù)測：940萬輛左右2022預(yù)測2022年12月預(yù)測：2023

年汽車總銷量為2760萬輛，同比增長3%。乘用車預(yù)測：

2023

年238

0萬輛，同比增長1.3%；商用車預(yù)測：

2023

年380萬輛，同比增長15%；新能源汽車預(yù)測：

2

0

2

3

年900萬輛，同比增長30%。2023結(jié)果72023年數(shù)據(jù)細(xì)分2023

年汽車總銷量增長為3000

萬-

2686

萬=314

萬輛同比增長11.7%其中：國外增長：

169

萬輛，

占比53.8%。國內(nèi)增長：

145

萬輛，

占比46.2%。1

、海外機(jī)會(huì)市場增量為85

萬左右，

海外實(shí)際增長只有：

80

萬輛左右2、國內(nèi)市場主動(dòng)去庫存增加200萬輛左右，實(shí)際可能為負(fù)增長。2023數(shù)據(jù)細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)背后思考82023年差異原因分析61

、經(jīng)濟(jì)“回升向好”支撐消費(fèi)國家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國2023年國民經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好，高質(zhì)量發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)。前三季度，國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)913027億元，同比增長5.2%，經(jīng)濟(jì)體量穩(wěn)步擴(kuò)大。中國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長提供了良好的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，居民收入的平穩(wěn)增長，使得消費(fèi)信心逐步提升，在增強(qiáng)消費(fèi)者購車能力的同時(shí)，提高了消費(fèi)者的消費(fèi)欲望。2

、國家和地方重視汽車消費(fèi)，多項(xiàng)政策出臺(tái)，拉動(dòng)了汽車需求據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年各級(jí)政府累計(jì)出臺(tái)330條以上的新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策。其中：7月20日，國家發(fā)改委等13部門印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)汽車消費(fèi)的若干措施》。7月28日，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委《關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)措施》的通知。92023年差異原因分析450120400392.2100350311.18030060250201.540200201501005061.833.254.581.4105.697.79172.870.889.1104.1102.499.50-20-400-602008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023年1-10月份2008-2023年汽車出口量情況（%）（萬輛）注：歷史年度數(shù)據(jù)為當(dāng)年發(fā)布數(shù)據(jù)3、出口高速增長超過預(yù)期，今年增長貢獻(xiàn)率超過50%102023年差異原因分析4、三年疫情積壓消費(fèi)反彈；汽車周期性恢復(fù)；民眾需求抬升23732543950757672287913642198

2349246028032888

2808257725312627

268614.13735.215.513.525.121.86.793846.132.418061851

19312.54.313.96.94.713.73.0-2.8-8.2-1.83.8504030202.1 100-10-205000300025002000150010002001-2022年中國汽車銷量及增長率（萬輛）（%）2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022注：歷史年度數(shù)據(jù)為當(dāng)年發(fā)布數(shù)據(jù)5、十年前購買的汽車已進(jìn)入更新期；新老賽道切換帶動(dòng)新能源汽車換車潮，換車周期提前112023年差異原因分析6、整車降價(jià)競爭拉動(dòng)消費(fèi)國內(nèi)車市價(jià)格競爭激烈，傳統(tǒng)車燃油車降價(jià)帶動(dòng)新能源汽車降價(jià)，整體降價(jià)刺激了消費(fèi)，拉動(dòng)了消費(fèi)；7、廠商主動(dòng)降庫存，通過二手車和租賃開拓新的銷售渠道8、是否存在“口紅效應(yīng)”——推動(dòng)汽車銷售上半年國六A\B切換，廠家?guī)齑孳囕v主動(dòng)上牌車輛二手車銷售，車隊(duì)與租賃業(yè)務(wù)發(fā)展，成為新的銷售渠道；投資渠道不暢，刺激消費(fèi)需求，拉動(dòng)了消費(fèi)；02 相關(guān)影響因素分析13近10年國民總收入和國內(nèi)生產(chǎn)總值14近2年國民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)15近18個(gè)月居民人均可支配收入16近2年社會(huì)消費(fèi)品零售總額03 2024年汽車市場預(yù)測近年來我國汽車市場銷量分布（單位：萬輛）1、近5年市場趨勢(shì)2357230321051755170011712932162082099921702433603.773168120500010001500200025003000350020192020202120222023F銷量（萬輛）年份國內(nèi)傳統(tǒng)燃油車銷量國內(nèi)新能源汽車銷量傳統(tǒng)燃油車出口量新能源汽車出口量國內(nèi)銷量出口量正向研發(fā)設(shè)計(jì)能力外觀設(shè)計(jì)質(zhì)量管理和控制供應(yīng)鏈管理和控制營銷服務(wù)能力研發(fā)力度和投入車型換代更快中國消費(fèi)者需求變化健康飲食看重顏值喜歡嘗鮮喜歡社交經(jīng)濟(jì)實(shí)惠中國汽車產(chǎn)業(yè)的崛起具備快速滿足消費(fèi)者極致需求的能力2、中國汽車崛起的原因-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%05001000150020002500300035002019 2020 2021 2022 2023F增長率銷量（萬輛）國內(nèi)銷量與出口量分析國內(nèi)銷量 出口量 國內(nèi)銷量增長率出口量增長率?

國內(nèi)銷量今年有望實(shí)現(xiàn)正增長，出口量增長率與去年基本持平3、出口的快速增長212024年汽車行業(yè)發(fā)展的有利因素——宏觀1

、宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定復(fù)蘇，回升向好鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢(shì)”“

切實(shí)增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活力、防范化解風(fēng)險(xiǎn)、改善社會(huì)預(yù)期”。權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測

2

0

2

4

年我國G

D

P

仍將保持穩(wěn)步增長，

可達(dá)5

%。宏觀經(jīng)濟(jì)的溫和增長將有利于汽車市場的發(fā)展。2024年汽車行業(yè)發(fā)展的有利因素2

、國家宏觀產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)政策大力支持宏觀政策上，

我國仍然堅(jiān)定不移的推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》的發(fā)布，

標(biāo)志著我國L

3

/L

4

自動(dòng)駕駛上路得到了政策支持，會(huì)加速產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，

助力汽車行業(yè)發(fā)展。3

、汽車產(chǎn)業(yè)熱度不減圍繞汽車行業(yè)的技術(shù)、人力、資本的集聚效應(yīng)，

給汽車行業(yè)發(fā)展帶來強(qiáng)大動(dòng)力。智能網(wǎng)絡(luò)汽車引來大量芯片軟件企業(yè)加入，增加了汽車產(chǎn)業(yè)的力量。222024年汽車行業(yè)發(fā)展的有利因素——微觀2

、本土汽車企業(yè)品牌力不斷提高，海外需求旺盛本土汽車企業(yè)品牌力不斷提升，

得到了國內(nèi)國外的認(rèn)可。中國品牌繼續(xù)國際化發(fā)展，

新能源汽車出口帶動(dòng)作用明顯。2024年汽車行業(yè)發(fā)展的有利因素3

、汽車供應(yīng)鏈基本穩(wěn)定并保持高效電池、

電機(jī)等產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈保持領(lǐng)先；

國產(chǎn)化芯片強(qiáng)勢(shì)崛起。可以預(yù)見，

在未來我國芯片供應(yīng)問題或?qū)?huì)得到更近一步的緩解。1

、新能源汽車?yán)^續(xù)保持高速增長“內(nèi)卷”——推動(dòng)中國汽車產(chǎn)業(yè)的供給側(cè)發(fā)展汽車電動(dòng)代升級(jí)，

給用戶帶化、

智能化技術(shù)持續(xù)迭來更好的體驗(yàn)

汽車從傳統(tǒng)的運(yùn)輸工具向第三生活空間的轉(zhuǎn)變，

刺激著用戶的購買欲，

有望推動(dòng)汽車銷量持續(xù)上升。232024年中國汽車市場挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)2

.

民

營

企

業(yè)

家

和

消

費(fèi)者的信心不足——

看“

改善預(yù)期”

的效果1.

中國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)能否延續(xù)2024年的挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)3

.

全球貿(mào)易環(huán)境的不確定性，貿(mào)易政策的波動(dòng)和地緣政治緊張局勢(shì)。?

海外是否還有機(jī)會(huì)市場4

.

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