2024年即時(shí)專(zhuān)送行業(yè)研究報(bào)告

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詢(xún)中國(guó)即時(shí)專(zhuān)送行業(yè)研究報(bào)告C2024

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詢(xún)CONTENTS目錄

01

中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析02

中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)分析03中國(guó)即時(shí)專(zhuān)送行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展分

析04中國(guó)即時(shí)專(zhuān)送行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

201

/

中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析3伴隨中國(guó)經(jīng)濟(jì)步入常態(tài)化發(fā)展新階段，居民收入穩(wěn)步提升近年來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)步入常態(tài)化發(fā)展新階段，增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)延續(xù)，2023年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)126.1萬(wàn)億元，按不變價(jià)格計(jì)算，

較2022年增長(zhǎng)4.2%。受益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展，我國(guó)人均GDP

持續(xù)增長(zhǎng)，居民生活水平得到明顯提高2023年中

國(guó)人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值8.9萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.3%。2019-2023年年復(fù)合增速為6.3%。2018-2023年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值及增速

2018-2023年中國(guó)人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值及增速中國(guó)宏觀環(huán)境分析-經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)米十FVHNila·tu而谷詢(xún)目土研究及繪制。

www.iresearch.com.cn

10.5%6.020178.4%6.52018114.998.7

101.4

中國(guó)人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(萬(wàn)元，人民幣)

-

增

速(

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)2022

2023增

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)7.3%2.7%中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(萬(wàn)億元)4.3%8.9O2024.10iResearchInc.艾

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咨詢(xún)4.2%1

26.15.3%121.0木

源

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國(guó)

統(tǒng)

向，X安X時(shí)間.

ZU∠4年2019

2020

202113.4%10.5%11.8%2.2%9.7%5.8%20162019202120202022202391.97.25.48.620187.18.1-2023年，中國(guó)常住城鎮(zhèn)人口規(guī)模已超9.3億人，城鎮(zhèn)化率達(dá)66.2%,隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的穩(wěn)步持續(xù)推進(jìn)，城鎮(zhèn)化率將進(jìn)一步提升。城鎮(zhèn)化水平的提高有助于推動(dòng)城市單體及城市群的建設(shè)、發(fā)展以及城市服務(wù)體系的進(jìn)一步完善，有助于加強(qiáng)商

業(yè)資源的聚集和整合，有助于促進(jìn)信息化、數(shù)字化、智能化等新興技術(shù)的應(yīng)用和普及，有助于創(chuàng)造形式多樣且數(shù)量龐大的

勞動(dòng)就業(yè)機(jī)會(huì)，有助于激發(fā)居民的消費(fèi)意愿并為其消費(fèi)意愿提供多元化釋放渠道。2018年-2023年中國(guó)城鎮(zhèn)人口規(guī)模及城鎮(zhèn)化率64.7%

65.2%66.2%9.1

9.2

9.32021

2022

2023●

城鎮(zhèn)化率(%)61.5%

62.7%

63.9%8.6

8.8

9.020182019

2020中國(guó)城鎮(zhèn)人口規(guī)模(億人)中國(guó)宏觀環(huán)境分析-城鎮(zhèn)化進(jìn)程中國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)，助力商業(yè)化發(fā)展不

爾

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國(guó)

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統(tǒng)O2024.10iResearch

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詢(xún)13.6%9.2%1.8%8.9%2.72.52.23.53.12.82023中國(guó)居民人均可支配收入(萬(wàn)元)

增

速

(

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)

中國(guó)居民人均消費(fèi)支出(萬(wàn)元/年)

-

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)2023年中國(guó)居民人均可支配收入達(dá)39218元，較2022年增長(zhǎng)6.3%。受可支配收入正向增長(zhǎng)的帶動(dòng)，2018年至2023年中國(guó)居民人均消費(fèi)支出從2.0萬(wàn)元增長(zhǎng)至2.7萬(wàn)元，年復(fù)合增速為5.6%。人均可支配收入的高低作為居民是否具備消費(fèi)意愿和消費(fèi)能力的衡量標(biāo)準(zhǔn)，其增長(zhǎng)對(duì)居民的消費(fèi)意愿起到了有效的刺激作用，并對(duì)居民購(gòu)買(mǎi)力的提升起到了良好的拉動(dòng)作用。

同時(shí)，隨著消費(fèi)意愿和消費(fèi)能力的提升，居民對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的品質(zhì)化需求、多元化需求、個(gè)性化需求以及便捷化需求等消

費(fèi)需求也在不斷提升。2018-2023年中國(guó)居民人均可支配收入及增速

2018-2023年中國(guó)居民人均消費(fèi)支出及增速中國(guó)宏觀環(huán)境分析-居民消費(fèi)水平中國(guó)居民消費(fèi)水平及消費(fèi)意愿均穩(wěn)步提升來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，取數(shù)時(shí)間：2024年9日艾瑞次詢(xún)白主研空及給制

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紜

制

。O2024.10

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詢(xún)6.3%3.95.0%3.7-1.6%2.14.7%9.1%8.6%8.7%2.42.03.2201920222020202120182019202020232018202120229.910.310.710.911.111.411.611.812.09.08.27.57.0e2016年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)規(guī)模為7億，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)滲透率為50

.3%,2023年底，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)規(guī)模為10

.92億人，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模為10

.9億人，2023年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)滲透率為77

.4%。預(yù)計(jì)到2028年底，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)規(guī)模將達(dá)到1198

.7百萬(wàn)人。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)規(guī)模為1197

.5百萬(wàn)人，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)滲透率為85

.2%。龐大的互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)群體為互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)奠定了良好的用

戶(hù)基礎(chǔ)。2016-2028年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)規(guī)模

2016-2028年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民規(guī)模中國(guó)宏觀環(huán)境分析-互聯(lián)網(wǎng)滲透率中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)滲透率不斷升高國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2024-2028年數(shù)據(jù)由艾瑞預(yù)測(cè)。艾

來(lái)源：2016-2023年數(shù)據(jù)來(lái)源于CNNIC,2024-2028研究及繪制。9.910.310.710.911.211.411.611.812.09.08.37.7■中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模(億人)

■中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民規(guī)模(億人)來(lái)源：2016-2023年數(shù)據(jù)來(lái)源于CNNIC、

瑞咨詢(xún)自主研究及繪制。半年十生O2024.10

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Inc.年數(shù)據(jù)由艾瑞預(yù)測(cè)。艾瑞咨詢(xún)自主同歲及以上中國(guó)居民

www.iresearch.com.cniResearch艾瑞咨詢(xún)7.3CAGR(%)

5.7%

3.7%20.319.518.817.818.216.714.614.913.312.111.1e11.7%5.3%0.7%352.4335.2300.1283.1252.8229.72020

2021物流是國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施，目前中國(guó)社會(huì)物流總需求呈平穩(wěn)上升的發(fā)展態(tài)勢(shì)。2023年，我國(guó)社會(huì)物流總額為352.4萬(wàn)億元，同比增速為5.2%。2023年我國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用為18.2萬(wàn)億元，艾瑞預(yù)計(jì)2028年中國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用為21.8

萬(wàn)億，2023-2028年年復(fù)合增速為3.7%。2016-2023年中國(guó)社會(huì)物流總額

2016-2028年中國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用中國(guó)宏觀環(huán)境分析-社會(huì)物流總額中國(guó)社會(huì)物流需求總體保持平穩(wěn)增長(zhǎng)來(lái)源：2016-2023數(shù)據(jù)來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局各年統(tǒng)計(jì)年鑒與中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)，取得時(shí)間--

會(huì)

制

。

www.iresearch.com.cn中國(guó)社會(huì)物流總額(萬(wàn)億元)

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)■中國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用(萬(wàn)億，人民幣)O2024.10iResearch

Inc.艾瑞

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詢(xún)3.7%347.620162017

20182019-2023

2023-202812.0%298.05.2%10.1%木

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國(guó)201920222023間

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ZU∠421.821.1向

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統(tǒng)安X

時(shí)年-02/中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)分析9配送鏈條端

—

—

端倉(cāng)

—

—

倉(cāng)倉(cāng)

—

—

端配送需求生活物品遞送

商務(wù)文件傳達(dá)餐飲外賣(mài)

商超到家生鮮果蔬落地配送小件快遞

大件快遞即時(shí)配送：是一種應(yīng)020而生的且不經(jīng)過(guò)倉(cāng)儲(chǔ)、中轉(zhuǎn)而直接實(shí)現(xiàn)端到端送達(dá)的物流形態(tài)，通過(guò)實(shí)時(shí)全局調(diào)度的方式，來(lái)匹配實(shí)時(shí)需求和實(shí)時(shí)運(yùn)力，

一般指配送平臺(tái)對(duì)用戶(hù)在PC

或者移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)渠道即時(shí)提出的配送需求短時(shí)間內(nèi)響應(yīng)并進(jìn)行配

送、且送達(dá)時(shí)長(zhǎng)為兩小時(shí)以?xún)?nèi)的物流服務(wù)。即時(shí)配送服務(wù)范疇特征中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)概述服務(wù)定義及范疇界定來(lái)源：公開(kāi)資料，艾瑞咨詢(xún)自主研究及C2024.10

iResearch

Inc.

配送時(shí)效及時(shí)達(dá)當(dāng)日達(dá)次日達(dá)多日達(dá)配送區(qū)域同城異

地海外艾

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詢(xún)WWw.iresearch.com.cn03040102類(lèi)別政策時(shí)間重要內(nèi)容主要影響互聯(lián)網(wǎng)發(fā)

展

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《"

互

聯(lián)

網(wǎng)

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高效物流實(shí)施意見(jiàn)》的通知·

發(fā)展"互聯(lián)網(wǎng)+"高效物流，適度擴(kuò)大總需求、推進(jìn)結(jié)構(gòu)性改革·

構(gòu)建物流信息互聯(lián)共享體系，引導(dǎo)物流活動(dòng)數(shù)據(jù)化，加強(qiáng)物流信息標(biāo)準(zhǔn)化，促進(jìn)物流信息完善智能倉(cāng)儲(chǔ)配送設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，依托大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、北斗導(dǎo)航等技術(shù)，提升智慧物流配送

水平以政策支持物流平臺(tái)提升智慧配

送技術(shù)水平，為物流活動(dòng)提供標(biāo)

準(zhǔn)化信息系統(tǒng)支持國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于《深入實(shí)施"互聯(lián)網(wǎng)+流通”行動(dòng)計(jì)劃的意見(jiàn)》2016·

加強(qiáng)智慧流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加大對(duì)物流基地建設(shè)、冷鏈系統(tǒng)建設(shè)等的政策性扶持力度·

鼓勵(lì)拓展智能消費(fèi)新領(lǐng)域，促進(jìn)商圈內(nèi)不同經(jīng)營(yíng)模式和業(yè)態(tài)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、信息互聯(lián)互通、消費(fèi)客戶(hù)資源共享·

適應(yīng)“互聯(lián)網(wǎng)+流通”發(fā)展，創(chuàng)新監(jiān)管手段，加大對(duì)侵權(quán)假冒、虛假交易等行為的打擊力

度搭建、完善物流基地和生鮮配送的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；促進(jìn)商圈產(chǎn)生

供給互補(bǔ)性，助力商業(yè)體系集約

化發(fā)展新零售國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于《以新業(yè)態(tài)新模式

引領(lǐng)新型消費(fèi)加快發(fā)展的意見(jiàn)》2020·

完善商貿(mào)流通基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。建立健全數(shù)字化商品流通體系，在新興城市加快布局?jǐn)?shù)字化消費(fèi)網(wǎng)絡(luò)，降低物流綜合成本規(guī)劃建設(shè)新型消費(fèi)網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)。圍繞國(guó)家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略打造新型消費(fèi)增長(zhǎng)極，培育建設(shè)

國(guó)際消費(fèi)中心城市提升城市商業(yè)綜合實(shí)力，進(jìn)一步滿(mǎn)足區(qū)域內(nèi)不同人群新型消費(fèi)需求；完善數(shù)字化的商品流通體系，以數(shù)字化手段提高商品流通效率

和范圍國(guó)務(wù)院印發(fā)《長(zhǎng)江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》2020·

建設(shè)一批跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)，構(gòu)建覆蓋率和便捷度全球領(lǐng)先的新零售網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)數(shù)字化、

信息化與制造業(yè)、服務(wù)業(yè)融合在長(zhǎng)三角地區(qū)建設(shè)一批融合數(shù)字化技術(shù)的服務(wù)與商品零售網(wǎng)絡(luò)國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于《加快發(fā)展流通促

進(jìn)商業(yè)消費(fèi)的意見(jiàn)》·促進(jìn)流通新業(yè)態(tài)新模式發(fā)展，順應(yīng)商業(yè)變革和消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，鼓勵(lì)運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代信息技術(shù)，促進(jìn)商旅文體等跨界融合，形成更多流通新平臺(tái)、新業(yè)態(tài)、2020

新模式·推動(dòng)傳統(tǒng)流通企業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型升級(jí)，支持線(xiàn)下經(jīng)營(yíng)實(shí)體加快新理念、新技術(shù)、新設(shè)計(jì)改造提

升，向場(chǎng)景化、體驗(yàn)式、互動(dòng)性、綜合型消費(fèi)場(chǎng)所轉(zhuǎn)型綜合多種數(shù)字化技術(shù)形成商品/服務(wù)流通的新平臺(tái)、新業(yè)態(tài)和新

模式；并且推動(dòng)更多線(xiàn)下服務(wù)/

交易向線(xiàn)上平臺(tái)轉(zhuǎn)移擴(kuò)

大

內(nèi)

需《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二零三五年

遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》2020·全面促進(jìn)消費(fèi)，增強(qiáng)消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用，順應(yīng)消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，提升傳統(tǒng)消費(fèi)，

培育新型消費(fèi)，適當(dāng)增加公共消費(fèi)·

依托強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

，貫通生產(chǎn)、分配、流通、消費(fèi)各環(huán)節(jié)，打破行業(yè)壟斷和地方保護(hù)，形成國(guó)民經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)打破國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的區(qū)域阻隔，建成作為基礎(chǔ)設(shè)施的強(qiáng)大國(guó)內(nèi)單一市

場(chǎng)，提升和培育新的消費(fèi)需求國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于《支持

就業(yè)的意見(jiàn)》來(lái)源：公開(kāi)資料，艾瑞咨詢(xún)戶(hù)六·

鼓勵(lì)勞動(dòng)者創(chuàng)辦投資小、見(jiàn)效快、易轉(zhuǎn)型、風(fēng)險(xiǎn)小的小規(guī)模經(jīng)濟(jì)實(shí)體，支持發(fā)展各類(lèi)特色多渠道靈活

小店，完善基礎(chǔ)設(shè)施增加商業(yè)資源供給2020.

增加非全日制就業(yè)機(jī)會(huì)，落實(shí)財(cái)政、金融等針對(duì)性扶持政策，推動(dòng)非全日制勞動(dòng)者較為集中的行業(yè)提質(zhì)擴(kuò)容政策保障支持勞動(dòng)者進(jìn)入包括外賣(mài)、配送等非全日制就業(yè)；支持建立作為配送節(jié)點(diǎn)的小規(guī)模經(jīng)濟(jì)

實(shí)體O2024.10

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Inc.Www.iresearch.com.cn新零售模式持續(xù)激發(fā)內(nèi)需，利好政策加速配送產(chǎn)業(yè)滲透即時(shí)配送行業(yè)相關(guān)政策梳理中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素2016

·

平臺(tái)協(xié)同化艾瑞

咨

詢(xún)穴快遞行業(yè)持續(xù)發(fā)展，即時(shí)配送為最后一公里派送助力在電子商務(wù)蓬勃發(fā)展的背景下，快遞行業(yè)與其并駕齊驅(qū)、發(fā)展迅速，既推動(dòng)了電商行業(yè)的發(fā)展，也成為了電商市場(chǎng)日漸壯

大的直接受益者。2016年中國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量?jī)H約為313億件、快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入約四千億元.2022年快遞業(yè)

務(wù)量達(dá)到1105.8億件，業(yè)務(wù)收入10566.7億元，增勢(shì)強(qiáng)勁，2023年快遞業(yè)務(wù)量為1320.7億件，快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入達(dá)

到12074.0億元，同比增速為。2018-2023年快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量年復(fù)合增速為21.1%。快遞業(yè)的尾程一公里正逐漸轉(zhuǎn)化

為即時(shí)配送服務(wù)企業(yè)的部分業(yè)務(wù)內(nèi)容，所以快遞行業(yè)的持續(xù)擴(kuò)張為即時(shí)配送行業(yè)提供了更廣闊的市場(chǎng)空間。2016-2023年中國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量

2016-2023年中國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收1320.7入1207.41033.21056.7879.5749.8603.8495.7397.42016201720182019

2020

2021

2022

20231083.01105.8833.6635.3507.1400.6312.82016

20172018

2019

2020

20212022

2023及繪制。

dO2024.10

iResearch

Inc.

W

中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素來(lái)源：2016-2023年數(shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)家郵政局。取數(shù)時(shí)間：2024年9月。艾瑞咨詢(xún)自主研究來(lái)源：2016-2023年數(shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)家郵政局。取數(shù)時(shí)間：2024年9月。艾瑞咨詢(xún)自主研究■中國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量(億件)■中國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入(十億元)艾

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詢(xún)迅速崛起的外賣(mài)行業(yè)為即時(shí)配送平臺(tái)提供大量訂單即時(shí)配送行業(yè)的迅速崛起離不開(kāi)大量餐飲外賣(mài)領(lǐng)域的客戶(hù)需求支撐。自2010年前后，外賣(mài)行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入萌芽期，業(yè)內(nèi)玩

家陸續(xù)加入、不斷開(kāi)拓市場(chǎng)，2016年中國(guó)餐飲外賣(mài)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到1258.4億元。伴隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷的改革創(chuàng)新以及

4G、5G

時(shí)代的到來(lái)，外賣(mài)行業(yè)的底層技術(shù)基礎(chǔ)逐漸完善、行業(yè)發(fā)展逐漸規(guī)?；?，且C

端用戶(hù)的需求在快節(jié)奏為主旋律的

城鎮(zhèn)日常生活中不斷提升，2023年餐飲外賣(mài)市場(chǎng)規(guī)模在中國(guó)已超過(guò)萬(wàn)億元，為1.07萬(wàn)億元，2019-2023年年復(fù)合增速為

13.1%。較快增長(zhǎng)的餐飲外賣(mài)行業(yè)為即時(shí)配送領(lǐng)域提供了不可或缺的大量B端

與C

端的市場(chǎng)需求。2016-2023年中國(guó)餐飲外賣(mài)交易規(guī)模中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素來(lái)源：公開(kāi)資料，專(zhuān)家訪(fǎng)談，根據(jù)艾瑞C2024.10

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Inc.

16.2%10704.32023142.6%3052.6201753.7%4691.8201813.1%9024.0202139.3%6535.7201922.1%7978.620202.1%9212.02022中國(guó)餐飲外賣(mài)交易規(guī)模(億元)

-●-

增

速(

%

)1258.42016艾

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詢(xún)WWw.iresearch.com.cn隨著同城購(gòu)物渠道增加，傳統(tǒng)電商向近場(chǎng)電商逐漸轉(zhuǎn)移同城購(gòu)物渠道的不斷增加不僅為消費(fèi)者提供了更便捷的購(gòu)物選擇，同時(shí)滿(mǎn)足了消費(fèi)者對(duì)于高時(shí)效購(gòu)物的需求，相比起傳

統(tǒng)的廣域電商，越來(lái)越多的消費(fèi)者更加傾向于在購(gòu)買(mǎi)商品時(shí)優(yōu)先考慮近場(chǎng)電商渠道。根據(jù)艾瑞的用戶(hù)調(diào)研結(jié)果顯示，為

解決日常所需，8.5%的用戶(hù)會(huì)考慮使用同城百貨、商超、便利店的線(xiàn)下平臺(tái)，37.6%的用戶(hù)更傾向于使用同城百貨、商

超、便利店的線(xiàn)上平臺(tái)，53.9%的用戶(hù)則會(huì)選擇直接通過(guò)網(wǎng)購(gòu)渠道購(gòu)物。在網(wǎng)購(gòu)時(shí)，有29.1%的用戶(hù)傾向于選擇異地發(fā)貨

商家，70.9%的用戶(hù)則更傾向于優(yōu)先選擇同城發(fā)貨的商家。隨著同城購(gòu)物的商品廣泛程度以及便捷度的提升，傳統(tǒng)廣域電商的消費(fèi)需求正逐漸向近場(chǎng)電商轉(zhuǎn)移。即時(shí)零售平臺(tái)與廣域電商的區(qū)別

2023年即時(shí)配送服務(wù)行業(yè)用戶(hù)行為調(diào)查同城百貨、商超、便利店的線(xiàn)下平臺(tái)8.5%同城百貨、商超、便利店的線(xiàn)上平臺(tái)37.6%網(wǎng)購(gòu)渠道53.9%即時(shí)零售平臺(tái)美團(tuán)、餓了嗎、

叮咚買(mǎi)菜餐飲、生鮮、日用

百貨等高頻需求社區(qū)為主(3-5km)及時(shí)達(dá)為主+半/1日達(dá)前置倉(cāng)/店+

即時(shí)配送中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素即時(shí)配送來(lái)

源

：N=2000,干2023年10月通過(guò)iClick在線(xiàn)調(diào)研平臺(tái)調(diào)研獲得。艾瑞咨詢(xún)自主研究

Www.iresearch.com.cn

代表平臺(tái)主要場(chǎng)景服務(wù)半徑履約時(shí)效履約方式鞋服、日用百貨等常規(guī)需求全國(guó)次日達(dá)為主+

多日達(dá)為解決日常所需用戶(hù)更傾向的購(gòu)物渠道

網(wǎng)購(gòu)時(shí)用戶(hù)傾向的發(fā)貨形式來(lái)源：公開(kāi)資料，艾瑞咨詢(xún)白主研究C2024.10

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Inc.廣域電商淘寶、京東、

拼多多多級(jí)協(xié)調(diào)倉(cāng)+快遞物流+艾

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詢(xún)異地商家

發(fā)貨同城商家

發(fā)貨70.9%29.1%即時(shí)配送行業(yè)起始于2008年，行業(yè)整體自2018年逐漸進(jìn)入成熟期?；厮菁磿r(shí)配送的發(fā)展歷程，可分為三個(gè)主要階段：萌芽期(2008-2014)、高速發(fā)展期(2015-2017)以及成熟期(2018-至今)。經(jīng)歷了高速發(fā)展期的融資熱潮后，處于成

熟期的即時(shí)配送行業(yè)融資速度較為放緩，頭部企業(yè)近期均進(jìn)入完善自我配送網(wǎng)絡(luò)、提升服務(wù)品質(zhì)、搶占市場(chǎng)份額的階段。即時(shí)配送行業(yè)發(fā)展歷程

2018-

至今企業(yè)達(dá)達(dá)閃送UU跑腿鄰趣閃送點(diǎn)我達(dá)風(fēng)先生達(dá)達(dá)閃送人人快遞蜂鳥(niǎo)點(diǎn)我達(dá)UU跑腿閃送達(dá)達(dá)輪次C輪B輪天使輪B輪B+輪C輪B輪D輪C輪B輪E輪D輪A輪C+輪戰(zhàn)略投資融資金額1億美元5000萬(wàn)美元1000萬(wàn)美元1000萬(wàn)美元1000萬(wàn)美元1億人民幣1600萬(wàn)美元3億美元5000萬(wàn)美元5000萬(wàn)美元3.5億美元1.5億美元9600萬(wàn)人民幣5000萬(wàn)美元3.36億人民幣中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)發(fā)展階段資本不斷入場(chǎng)，行業(yè)進(jìn)入寡頭競(jìng)爭(zhēng)階段訂單和規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，融資速度

放緩，行業(yè)進(jìn)入寡頭競(jìng)爭(zhēng)階段。2018年后，我國(guó)即時(shí)配送行業(yè)頭部玩家的平臺(tái)運(yùn)營(yíng)與商業(yè)模式較為完善，時(shí)效和服

務(wù)質(zhì)量高度提升，融資速度較有放緩趨勢(shì)。www.iresearch.com.cn

15企業(yè)點(diǎn)我達(dá)閃送達(dá)達(dá)風(fēng)先生人人快遞蜂鳥(niǎo)閃送點(diǎn)我達(dá)蜂鳥(niǎo)輪次A輪

天使輪A輪

A輪

A輪

A輪

A輪B輪B輪融資金額200萬(wàn)美元

100萬(wàn)美元

100萬(wàn)美元

600萬(wàn)美元

1500萬(wàn)美元

100萬(wàn)美元

100萬(wàn)美元

1500萬(wàn)美元

100萬(wàn)美元企業(yè)點(diǎn)我達(dá)閃送達(dá)達(dá)UU跑腿順豐同城順豐同城

達(dá)達(dá)輪次戰(zhàn)略投資D輪戰(zhàn)略投資B輪A輪戰(zhàn)略投資IPO融資金額2.9億美元6000萬(wàn)美元5億美元9600萬(wàn)人民幣1000萬(wàn)美元約4億元1億美元外賣(mài)02O推動(dòng)行業(yè)疾速發(fā)展。美團(tuán)、餓了么等外賣(mài)平臺(tái)自建物流，進(jìn)入速發(fā)展階段的餐飲外賣(mài)02O驅(qū)使即時(shí)配送訂單量急速攀升，行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)張、進(jìn)入融資白熱化階段。跑腿模式為主、訂單規(guī)模較小。以08年曹操跑腿為發(fā)展起點(diǎn)，而后人人快遞、閃送、達(dá)達(dá)、風(fēng)先生相繼成立。該階段內(nèi)行業(yè)訂單量較少，主要服務(wù)于同城物流和落地配送。來(lái)源：公開(kāi)資料，艾瑞咨詢(xún)白主研突及◎2024.10

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Inc.2011-2014萌芽期2015-2017高速發(fā)展期艾

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詢(xún)成熟期中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)在過(guò)去5年來(lái)一直處于高速發(fā)展階段，2023年行業(yè)規(guī)模達(dá)到3385.0億元，2019-2023年均復(fù)合增速為19.8%;預(yù)計(jì)在2023-2028年間年均增速也可高達(dá)19.1%,2028年預(yù)測(cè)行業(yè)整體規(guī)?？梢栽黾又?096.4億元。2016-2028年中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)規(guī)模中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)規(guī)模中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)規(guī)模測(cè)算及增速2016

2017

2018

2019

20202021

2022

2023

2024e

2025e

2026e■中國(guó)即時(shí)配送服務(wù)(億元)CAGR

(2019-2023)19.8%4176.8CAGR

(2023-2028)

19.1%

8096.46936.95916.55010.41168.3360.9

695.9

來(lái)源：專(zhuān)家訪(fǎng)談，依據(jù)艾瑞行業(yè)研容塔O2024.10

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Inc.3385.02736.92319.21784.0艾

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詢(xún)wWw.iresearch.com.cn2027e2028e1640.8B端配送需求：線(xiàn)上端口為B端商家導(dǎo)流拓客，品類(lèi)持續(xù)擴(kuò)張趨勢(shì)下對(duì)履約端時(shí)效性及服務(wù)質(zhì)量要求提升即時(shí)配送行業(yè)的興起契合了商家期望通過(guò)提升流量和服務(wù)品質(zhì)從而保證客戶(hù)粘性的需求，近年來(lái)，隨著新零售的發(fā)展，

智慧物流的進(jìn)步，為從門(mén)店向周邊輻射區(qū)域內(nèi)的即時(shí)配送創(chuàng)造了良好的發(fā)展條件，即時(shí)配送品類(lèi)也從早期的餐飲外賣(mài)，

拓展到生鮮宅配、商超零售、鮮花蛋糕、醫(yī)藥配送等領(lǐng)域。即時(shí)配送B端需求邏輯及覆蓋品類(lèi)配送需求比較精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)需求商家通過(guò)后臺(tái)數(shù)據(jù)對(duì)用戶(hù)采購(gòu)行為和消費(fèi)習(xí)慣進(jìn)行分析和比對(duì)，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)和備貨

。平均客單價(jià)

配送需求特征履約需求同城場(chǎng)景下，對(duì)于配送時(shí)效和質(zhì)量的需求不斷提升，由

于商品種類(lèi)不斷擴(kuò)張，不同

種類(lèi)商品對(duì)于配送服務(wù)的要

求也出現(xiàn)區(qū)分。配送需求特征

品

類(lèi)獲客需求通過(guò)線(xiàn)上導(dǎo)流，擴(kuò)大獲客規(guī)

模，促進(jìn)商品流通率加速，

縮短庫(kù)存周期，從而實(shí)現(xiàn)線(xiàn)

上線(xiàn)下協(xié)同發(fā)展，提高商品

效

率

。品

類(lèi)

平均客單價(jià)中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀客單價(jià)高，保鮮需求高，對(duì)時(shí)效要求較高鮮

花100元以上要求高客單價(jià)高，品相要求高，準(zhǔn)時(shí)性要求高客單價(jià)跨度大，對(duì)準(zhǔn)

時(shí)性要求較高來(lái)源：公開(kāi)資料，專(zhuān)家訪(fǎng)談藝瑞次詢(xún)C2024.10

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Inc.100-200元50元以上iResearch生鮮宅配商超零售客單價(jià)高，商品狀態(tài)維護(hù)要求高，準(zhǔn)時(shí)性客單價(jià)跨度大，即時(shí)性要求較高時(shí)效要求高，用餐時(shí)

段需求密集餐飲外賣(mài)艾

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詢(xún)WWw.iresearch.com.cn60-200元20-60元10-50元蛋糕醫(yī)

藥C端配送需求：新生代消費(fèi)主力和懶人經(jīng)濟(jì)促進(jìn)消費(fèi)者對(duì)于即時(shí)配送服務(wù)的高時(shí)效需求和服務(wù)依賴(lài)提升隨著中青年消費(fèi)群體成為消費(fèi)主力，這類(lèi)人群更傾向于下單速達(dá)的消費(fèi)行為，即時(shí)配送的出現(xiàn)使得他們能夠更快的接收商

品與享受服務(wù)，根據(jù)艾瑞消費(fèi)者調(diào)研數(shù)據(jù)分析，超過(guò)80%的消費(fèi)者期望配送能在1小時(shí)內(nèi)完成；同時(shí)，年輕化、中產(chǎn)化都市化的群體也是“懶”人群體的主要構(gòu)成部分，即時(shí)配送服務(wù)作為同城場(chǎng)景下的履約端，在擴(kuò)大配送半徑的同時(shí)也提高

了配送時(shí)效，滿(mǎn)足了更多“懶”人群體的消費(fèi)需求，艾瑞消費(fèi)者調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，有21.9%的消費(fèi)者每月使用即時(shí)配送服務(wù)

達(dá)10次以上，每月使用1-10次即時(shí)配送服務(wù)的消費(fèi)者占比也高達(dá)84.1%?！雒吭?0次及以上■每月1-5次中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀消費(fèi)者即時(shí)配送服務(wù)使用頻次分布3.7%

2.3%44.58%來(lái)源：消費(fèi)者調(diào)研數(shù)據(jù)，N=2000芯珰C2024.10

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Inc.■每月5-10次■每季度1-2次白亡研容及繪制。37.12%2小時(shí)-3小時(shí)3小時(shí)及以上消費(fèi)者同城零售期望配送時(shí)長(zhǎng)分布14.88%艾瑞

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詢(xún)30分鐘-1小時(shí)Www.iresearch.com.cn1小時(shí)-2小時(shí)30分鐘以?xún)?nèi)即時(shí)配送全流程—訂單分配模式騎手接單商品配送騎手搶單即時(shí)配送平臺(tái)訂單分配通常分為兩種形式：平臺(tái)派單和騎手搶單。平臺(tái)派單指將收到的訂單通過(guò)平臺(tái)，以全局最優(yōu)配置為目的實(shí)現(xiàn)智能調(diào)度；騎手搶單指平臺(tái)將所有訂單放入訂單池中，騎手依據(jù)自己的個(gè)人意愿和配送預(yù)測(cè)進(jìn)行應(yīng)答。從技

術(shù)角度來(lái)看，騎手搶單模式雖然開(kāi)發(fā)難度較低，但是為了保證平臺(tái)的整體接單數(shù)和履約效率，許多即使配送服務(wù)商依然

致力于開(kāi)發(fā)和研究智能調(diào)度系統(tǒng)。中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀訂單分配模式分析：平臺(tái)派單和騎手搶單平臺(tái)將接收到的訂單導(dǎo)入訂單池中，騎手可按照自身意愿進(jìn)行搶單，特殊情況下難免出現(xiàn)應(yīng)答率低的問(wèn)題

www.iresearch.com.cn系統(tǒng)對(duì)騎手、店家和用戶(hù)的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合考慮，做出全局較優(yōu)方

案，提升接單率和配送效率開(kāi)發(fā)難度較低，騎手自由度高基于大數(shù)據(jù)統(tǒng)籌優(yōu)化，尋求全局配送調(diào)度最優(yōu)解分配流程模式特點(diǎn)來(lái)源：公開(kāi)資料，專(zhuān)家訪(fǎng)談藝瑞次詢(xún)C2024.10

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Inc.艾瑞

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詢(xún)即時(shí)配送全流平臺(tái)接單完成訂單商家應(yīng)單平臺(tái)派單用戶(hù)下單到店取餐c-------6★騎手接單到店取餐

商品配送騎手搶單/運(yùn)力組織模式分析：眾包模式、自建運(yùn)力、勞務(wù)派遣主流平臺(tái)運(yùn)力側(cè)的組織主要有眾包、自建運(yùn)力和勞務(wù)派遣三種，眾包模式作為三者中最輕資產(chǎn)的模式，可以最大程度的

調(diào)動(dòng)社會(huì)化運(yùn)力，并且憑借其優(yōu)秀的成本管控能力形成規(guī)模；自建運(yùn)力是指由配送平臺(tái)自己招募配送員工，與眾包相比，

運(yùn)力自營(yíng)更有助于管理和提高服務(wù)質(zhì)量，反之由于前期投入金額較高，規(guī)?；枰罅康臅r(shí)間、物力和人力來(lái)完成；勞

務(wù)派遣則介于眾包模式與自建運(yùn)力之間，尋求在控制人力成本的同時(shí)，通過(guò)合作商保障接單率。即時(shí)配送全流程—運(yùn)力組織模式特征

痛點(diǎn)

代表平臺(tái)C2024.10

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自建運(yùn)力自建物流網(wǎng)絡(luò)，更容易把握配送時(shí)間，員工易于管理，服

務(wù)

質(zhì)

量

高

，客戶(hù)體驗(yàn)好自建物流網(wǎng)絡(luò)，前

期

投

入

較

高

，運(yùn)

力

模

型復(fù)制難度大中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀可控性不強(qiáng)，配送質(zhì)量管控難，配送服閃送、順豐同城急送、達(dá)達(dá)、務(wù)用戶(hù)體驗(yàn)難以把控蜂鳥(niǎo)跑腿、美團(tuán)跑腿代理配送人員成

本

較

眾

包

高

，有

一

定

美團(tuán)配送、蜂鳥(niǎo)配送管理難度代理配送訂單，相比于自

營(yíng)

配

送

，人

員

負(fù)擔(dān)較輕，節(jié)約費(fèi)用及人力成本以較低成本最大化調(diào)動(dòng)社會(huì)運(yùn)力；輕資產(chǎn)模式投入較低，易于擴(kuò)張眾包模式勞務(wù)派遣來(lái)源：公開(kāi)資料，專(zhuān)家訪(fǎng)談艾

瑞

次

詢(xún)順豐同城急送、蜂鳥(niǎo)配送、即時(shí)配送全流程艾

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詢(xún)WWw.iresearch.com.cn商家應(yīng)單平臺(tái)接單完成訂單用戶(hù)下單平臺(tái)派單即時(shí)配送常見(jiàn)的履約形式有并單派送與專(zhuān)人直送，在并單派送的情況下騎手從平臺(tái)側(cè)獲取訂單包，在一條配送線(xiàn)路中會(huì)組合多單訂單，再由騎手逐單派送給消費(fèi)者，并單派送作用于價(jià)格敏感型訂單，對(duì)于騎手來(lái)說(shuō)可以增加其單條配送線(xiàn)路的收

益，對(duì)于平臺(tái)側(cè)來(lái)說(shuō)，并單派送保障了一定接單量；而專(zhuān)人直送履約形式則更加聚焦于服務(wù)，主要針對(duì)的是重要性或客單

價(jià)較高的物品，如文件、鮮花蛋糕、中高端餐飲、3C

數(shù)碼、奢侈品等，此類(lèi)物品配送主要針對(duì)服務(wù)敏感型消費(fèi)者，專(zhuān)人一

對(duì)一服務(wù)在保障配送時(shí)效的同時(shí)也兼顧了服務(wù)體驗(yàn)。即時(shí)配送全流程—派送訂單履約形式中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀派送訂單履約形式分析：并單派送和專(zhuān)人直送特征致力于保證接單量，在高峰時(shí)段或惡劣天氣的情況下能夠相對(duì)有效的滿(mǎn)足消費(fèi)者需求，多單并行

的方式可以分?jǐn)偱渌统杀?，適用于價(jià)格敏感型訂

單平臺(tái)派單用戶(hù)下單

商家應(yīng)單

C平臺(tái)接單履約模式訂

廳→

?！?O★.到店取餐

商品配送

完成訂單聚焦于服務(wù)體驗(yàn)，在客戶(hù)體驗(yàn)方面有較大優(yōu)勢(shì)，消費(fèi)者通常面對(duì)需要配送重要性較高的物品時(shí)會(huì)

趨向于服務(wù)敏感型訂→。6

→

i來(lái)源：公開(kāi)資料，專(zhuān)家訪(fǎng)談共瑞次詢(xún)O2024.10iResearch

Inc.即時(shí)配送全流程艾

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詢(xún)www.iresearch.c1ooc騎手接單騎手搶單并單派送中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜B2C零售

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活小市事叮咚買(mǎi)菜dmall多熱辣生活

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到家美食會(huì)外賣(mài)平臺(tái)美團(tuán)外賣(mài)美團(tuán)外賣(mài)送啥都快C餓了么餓了么星選星選外賣(mài)用心選-人工智能

物聯(lián)網(wǎng)電子支付

云計(jì)算智能定位

大數(shù)據(jù)WC

端用戶(hù)鮮花店

蛋糕店來(lái)源：公開(kāi)資料，艾瑞咨詢(xún)自主研究及給O2024.10

iResearch

Inc.商業(yè)平臺(tái)運(yùn)力盒馬蜂鳥(niǎo)即配達(dá)達(dá)快送達(dá)達(dá)一下專(zhuān)業(yè)速達(dá)UU

跑腿SUNING

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蘇寧物流

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EXPRESSsS快pre通iResearch需求端供給端中高端

餐飲店解宗東到家4美團(tuán)闖購(gòu)配送裝備&基礎(chǔ)技術(shù)

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送一對(duì)一急送專(zhuān)門(mén)送您這一單C△|N!△O

菜鳥(niǎo)盒馬每C優(yōu)鮮D點(diǎn)我達(dá)電動(dòng)自行車(chē)

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詢(xún)申通快遞expresS專(zhuān)業(yè)即時(shí)配送運(yùn)力電商倉(cāng)儲(chǔ)與快遞小象生鮮商務(wù)

文件電子

數(shù)碼傳統(tǒng)物流易果毒EXPRESS

順豐速運(yùn)保溫箱順豐速運(yùn)03/中國(guó)即時(shí)專(zhuān)送行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展分析23隨著居民收入水平持續(xù)提高、消費(fèi)者消費(fèi)觀念整體升級(jí)、即配服務(wù)平臺(tái)不斷擴(kuò)展城市線(xiàn)并縱向加強(qiáng)對(duì)消費(fèi)者心智占領(lǐng)，配送需求逐漸多樣化并出現(xiàn)明顯分層。用戶(hù)在幫取、幫送、幫買(mǎi)、幫辦四個(gè)主要需求特征下，產(chǎn)生明顯對(duì)即配服務(wù)的使

用分化。根據(jù)即時(shí)配送調(diào)研問(wèn)卷，生活場(chǎng)景下當(dāng)用戶(hù)存在幫買(mǎi)需求時(shí)最愿意使用即時(shí)配送服務(wù)，這一比例達(dá)到56.0%,而

在工作場(chǎng)景中，最愿意考慮即時(shí)配送服務(wù)的情況是幫送需求，達(dá)到44.1%。此外，對(duì)于配送時(shí)效、配送服務(wù)體驗(yàn)有較高要

求和配送商品客單價(jià)較高的配送需求也逐步出現(xiàn)，即時(shí)專(zhuān)送出現(xiàn)并迅速呈現(xiàn)規(guī)模化。受益于此，用戶(hù)主動(dòng)使用即配服務(wù)

的頻次明顯增加，70.4%的調(diào)研用戶(hù)認(rèn)為自己主動(dòng)使用即配平臺(tái)的次數(shù)相較2022年以前有明顯增加。56.0%幫買(mǎi)需求34.0%30.1%幫送需求44.1%3.0%幫辦需求15.8%37.6%幫取需求40.2%■生活場(chǎng)景■工作場(chǎng)景

■認(rèn)為使用頻次減少(%)樣本：N=2000;

于2023年10月通過(guò)iClick在線(xiàn)調(diào)研形式調(diào)研獲得樣本：N=1581;于2023年10月通過(guò)iClick在線(xiàn)調(diào)研形式調(diào)研獲得來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)自主研究及給牛C2024.10

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Inc.

Www.iresearch.com.cn

即時(shí)專(zhuān)送行業(yè)發(fā)展背景(1/2)配送需求加速分層，高時(shí)效、高溢價(jià)配送需求擴(kuò)張與2020年前相比用戶(hù)認(rèn)為主動(dòng)使用即配服務(wù)頻次變化情況7.4%用戶(hù)在生活工作場(chǎng)景下基于不同需求愿意使用配送平臺(tái)服務(wù)的情況■認(rèn)為使用頻次增加(%)■認(rèn)為使用頻次不變(%)艾瑞

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詢(xún)70.4%即時(shí)專(zhuān)送行業(yè)發(fā)展背景(2/2)

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ch詢(xún)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)配送模式的出現(xiàn)解決了傳統(tǒng)快遞和拼單配送時(shí)效和安全性的問(wèn)題專(zhuān)人直送企業(yè)通過(guò)配送員一對(duì)一提供配送服務(wù)來(lái)完成用戶(hù)訂單履約，解決了傳統(tǒng)同城快遞業(yè)務(wù)需要經(jīng)過(guò)“攬件

—

轉(zhuǎn)運(yùn)倉(cāng)分

揀處理一訂單運(yùn)輸

—

網(wǎng)點(diǎn)派送”等多重物流環(huán)節(jié)從而延長(zhǎng)了用戶(hù)取得訂單的時(shí)效，對(duì)于有配送時(shí)效需求的客戶(hù)而言，體驗(yàn)

整體不佳。專(zhuān)人直送模式改善其他配送平臺(tái)所采用多單并送模式存在的配送人員安全問(wèn)題，在多單并送模式下，配送人員

在單次配送路線(xiàn)上會(huì)服務(wù)多個(gè)用戶(hù)，這會(huì)使得配送人員因訂單過(guò)多以及平臺(tái)業(yè)績(jī)考核壓力而發(fā)生交通安全問(wèn)題。閃送2024

年上半年的騎手事故率為0

.004%,低于即時(shí)配送行業(yè)騎手事故率的平均值。傳統(tǒng)快遞和拼單配送業(yè)務(wù)模式分析咨ar艾

瑞iRes·

即時(shí)配送平臺(tái)由用戶(hù)通過(guò)平臺(tái)直接下單，

·

配送員需要在有限時(shí)間內(nèi)完成多單配即時(shí)配送服務(wù)商承接

流程相對(duì)較少

送，配送員安全性差用戶(hù)同城配送需求并接單前往

完成品類(lèi)配送

來(lái)源：專(zhuān)家訪(fǎng)談，艾瑞咨詢(xún)自主研究及給制

派送員

配送服務(wù)平臺(tái)

用戶(hù)

用戶(hù)

C2024.10

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Inc.

Www.iresearch.com.cn并單配送傳統(tǒng)同城快遞業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)安全度送員安全性較好快遞服務(wù)商承接用戶(hù)同城快遞需求并完成

品類(lèi)配送業(yè)務(wù)描述攬件倉(cāng)配

運(yùn)輸

派送·

配送員配送多單，但時(shí)間較寬松，配●傳統(tǒng)同城快遞流程多，時(shí)效低派送員

用戶(hù)To

C:消費(fèi)者對(duì)于配送及時(shí)性和安全性提出更高要求疊加配送場(chǎng)景進(jìn)一步擴(kuò)展，即時(shí)專(zhuān)送業(yè)務(wù)價(jià)值凸顯獲益于商流引入為即時(shí)配送行業(yè)帶來(lái)巨大用戶(hù)流量，個(gè)人對(duì)于即時(shí)配送服務(wù)的需求產(chǎn)生并形成規(guī)模，配送范圍也進(jìn)一步由"

餐飲外賣(mài)—商超零售一個(gè)人服務(wù)”橫向擴(kuò)展，個(gè)人配送需求差異化產(chǎn)生，消費(fèi)者對(duì)于整體配送服務(wù)提出更高的標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)

用戶(hù)調(diào)研，用戶(hù)主動(dòng)使用即配服務(wù)時(shí)看重的前三個(gè)因素依次是：平臺(tái)配送時(shí)效(55

.5%)、配送服務(wù)體驗(yàn)(41

.8%)和平

臺(tái)配送價(jià)格(35.8%),此外，配送品類(lèi)差異也使得消費(fèi)者在選擇配送服務(wù)商時(shí)的考慮因素優(yōu)先級(jí)也并不相同，生鮮食品、

蛋糕甜品、商務(wù)文件醫(yī)藥用品優(yōu)先考慮配送時(shí)效，而鮮花禮品優(yōu)先考慮服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)體驗(yàn)。即時(shí)專(zhuān)送相較于一般意義上

的即時(shí)配送更能滿(mǎn)足消費(fèi)者對(duì)于配送本身更快的配送時(shí)效、更高的配送安全性和更優(yōu)的配送服務(wù)體驗(yàn)的新的需求變化。48.7%42.8%36.9%47.9%49.6%34.2%50.7%

48.8%38.3%58.4%47.4%26.0%54.6%41.3%36.7%■優(yōu)先配送時(shí)效(%)■優(yōu)先服務(wù)體驗(yàn)(%)

■優(yōu)先配送價(jià)格(%)樣本：N=2000;

于2023年10月通過(guò)iClick在線(xiàn)調(diào)研形式調(diào)研獲得

樣本：N=2000;

于2023年10月通過(guò)iClick在線(xiàn)調(diào)研形式調(diào)研獲得C2024.10

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Inc.

W.cn

即時(shí)專(zhuān)送行業(yè)價(jià)值點(diǎn)分析更快送達(dá)和更優(yōu)體驗(yàn)

成為個(gè)人用戶(hù)選擇即

時(shí)配送服務(wù)時(shí)的關(guān)鍵

考量平臺(tái)配送價(jià)格用戶(hù)在不同配送品類(lèi)下優(yōu)先考慮配送服務(wù)的因素生鮮食品鮮花禮品

蛋糕甜品

商務(wù)文件

醫(yī)藥用品用戶(hù)在使用即時(shí)配送服務(wù)時(shí)所看重的因素艾

瑞

咨詢(xún)來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)自主研究及給

生平臺(tái)配送服務(wù)體驗(yàn)平臺(tái)配送時(shí)效41.8%55.5%35.8%To

B:固有的基于空間位置獲得客戶(hù)流量的商業(yè)邏輯受線(xiàn)上消費(fèi)沖擊，即時(shí)專(zhuān)送賦能傳統(tǒng)零售終端拓寬服務(wù)半徑互聯(lián)網(wǎng)打破了用戶(hù)購(gòu)物的地理限制，傳統(tǒng)零售終端通常只能滿(mǎn)足固定服務(wù)半徑內(nèi)的消費(fèi)者需求，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物作為橋梁極大

地便利了消費(fèi)者購(gòu)物，對(duì)線(xiàn)下零售產(chǎn)生巨大沖擊，因此突破地理限制成為零售商發(fā)展核心訴求之一。隨著即時(shí)配送行業(yè)

的快速興起，傳統(tǒng)零售商借助即時(shí)配送平臺(tái)一方面打破空間約束，擴(kuò)展自身服務(wù)半徑；另一方面，提升服務(wù)能力，優(yōu)化

客戶(hù)體驗(yàn)。隨著消費(fèi)者消費(fèi)能力提升，線(xiàn)上交易客單價(jià)增長(zhǎng)使得商家為了進(jìn)一步優(yōu)化客戶(hù)體驗(yàn)選址即時(shí)專(zhuān)送完成訂單履

約。零售業(yè)態(tài)服務(wù)半徑和場(chǎng)所規(guī)模情況

全渠道履約在各零售業(yè)態(tài)覆蓋比例零售業(yè)態(tài)服務(wù)半徑場(chǎng)所規(guī)模便利店商圈范圍小，顧客步行5-

10分鐘內(nèi)到達(dá)，服務(wù)半徑

在500m-1km范圍內(nèi)營(yíng)業(yè)面積100平方

米左右超市輻射半徑2公里左右營(yíng)業(yè)面積在6k平

方米以下大型超市輻射半徑2公里-3公里實(shí)際營(yíng)業(yè)面積6k平方米以上社區(qū)購(gòu)物中心商圈半徑為5-10公里建筑面積為5萬(wàn)平方米以?xún)?nèi)，20-40個(gè)租賃店777466%來(lái)源：商務(wù)部，公開(kāi)資料，艾瑞咨詢(xún)自主研空及給制

來(lái)

源

：CCFA《

零售門(mén)店數(shù)字化賦能專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告(2024年)》,專(zhuān)家訪(fǎng)談，艾瑞咨詢(xún)自主C2024.10

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超市(%)專(zhuān)業(yè)店(%)便利店(%)百貨與購(gòu)物中心(%)即時(shí)專(zhuān)送行業(yè)價(jià)值點(diǎn)分析86%%%艾瑞

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詢(xún)提升客戶(hù)體驗(yàn)，產(chǎn)生口碑效應(yīng)，從而提升客戶(hù)轉(zhuǎn)換率即時(shí)專(zhuān)送企業(yè)主要服務(wù)個(gè)人用戶(hù)，專(zhuān)送模式的用戶(hù)類(lèi)型使得本身所服務(wù)群體的訂單密度相較服務(wù)商戶(hù)用戶(hù)的即時(shí)配送平

臺(tái)較低。因此如何盡可能地提高訂單規(guī)模成為即時(shí)專(zhuān)送企業(yè)拉低成本的途徑之一。個(gè)人用戶(hù)相對(duì)有更強(qiáng)的品牌認(rèn)知度和忠誠(chéng)度，通過(guò)提升個(gè)人用戶(hù)的客戶(hù)體驗(yàn)，積累個(gè)人用戶(hù)對(duì)于品牌本身的認(rèn)可，推動(dòng)口口相傳的品牌口碑傳播，從而提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率。根據(jù)即時(shí)專(zhuān)送服務(wù)用戶(hù)調(diào)研，對(duì)于閃送滿(mǎn)意及滿(mǎn)意以上的用戶(hù)比例達(dá)到25.3%,用戶(hù)基于個(gè)人體驗(yàn)對(duì)于閃送

的滿(mǎn)意度整體好于行業(yè)均值，滿(mǎn)意及非常滿(mǎn)意的用戶(hù)比例達(dá)到82.0%。此外，30.2%的用戶(hù)非常愿意將閃送推薦給其他用

戶(hù)，客戶(hù)轉(zhuǎn)化率也高于行業(yè)均值。閃送是中國(guó)即時(shí)專(zhuān)送行業(yè)的先行者，并依托自身品牌口碑優(yōu)勢(shì)逐漸成為即時(shí)專(zhuān)送服務(wù)的代名詞。即時(shí)專(zhuān)送模式下的滿(mǎn)意度調(diào)研15.8%

1.%25.3%56.7%223.1%54.9%17.9%

2樣

本

：N=2000;于2023年10月通過(guò)iClick在線(xiàn)調(diào)研形式調(diào)研獲得4

.

及繪制nc究ch

I主研ar自se詢(xún)iRe瑞咨10艾C2來(lái)即時(shí)專(zhuān)送盈利模式分析■非常滿(mǎn)意(%)■滿(mǎn)意(%)■一般(%)■不滿(mǎn)意(%)■非常不滿(mǎn)意(%)閃送行業(yè)平均值艾瑞

咨

詢(xún)WWw.iresearch.com.cn.6%C端用戶(hù)心智的培養(yǎng)促進(jìn)即時(shí)專(zhuān)送業(yè)務(wù)在B

端滲透，從而擴(kuò)大商家服務(wù)范圍，提升服務(wù)品質(zhì)和品牌溢價(jià)即時(shí)專(zhuān)送企業(yè)基于自身模式優(yōu)勢(shì)搶占C

端用戶(hù)心智并逐步培養(yǎng)用戶(hù)使用習(xí)慣，擴(kuò)展服務(wù)使用場(chǎng)景。根據(jù)用戶(hù)調(diào)研，接近40%(37

.

1%)的用戶(hù)認(rèn)為工作衍生的配送需求超過(guò)總需求的20%。這一方面，會(huì)促使B端商戶(hù)對(duì)于即時(shí)專(zhuān)送品牌也逐步產(chǎn)生認(rèn)可并進(jìn)行使用，提升即時(shí)專(zhuān)送在B端用戶(hù)中的滲透率；另一方面，會(huì)通過(guò)B端用戶(hù)在適配于即時(shí)專(zhuān)送場(chǎng)景下的配送

需求通過(guò)即時(shí)專(zhuān)送企業(yè)完成，以期優(yōu)化消費(fèi)者體驗(yàn)，提升自身服務(wù)品質(zhì)的同時(shí)，也進(jìn)一步推動(dòng)了C

端用戶(hù)對(duì)于即時(shí)專(zhuān)送品

牌的信任度。個(gè)人用戶(hù)和商戶(hù)用戶(hù)的正向反饋下，即時(shí)專(zhuān)送企業(yè)的用戶(hù)規(guī)模量級(jí)增長(zhǎng)。更多的個(gè)人用戶(hù)認(rèn)更多的商戶(hù)用戶(hù)知可即時(shí)專(zhuān)送品牌并

曉即時(shí)專(zhuān)送品牌并使

用

進(jìn)行使用良好服務(wù)體驗(yàn)帶來(lái)正向反饋更好的服務(wù)體驗(yàn)，使得個(gè)人用戶(hù)對(duì)于即時(shí)專(zhuān)送的認(rèn)可進(jìn)■50%及以上■30%

-

50%■20%

-

30%■15%

-

20%■15%以下

一

步加強(qiáng)樣本：N=2000;

于2023年10月通過(guò)iClick在線(xiàn)調(diào)研形式調(diào)研獲得4.

及給制c究In研ch主ar自se詢(xún)iRe瑞咨10艾C2來(lái)即時(shí)專(zhuān)送盈利模式分析由于工作需求衍生的配送需求占總需求比例專(zhuān)人直送模式用戶(hù)增長(zhǎng)模型艾

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詢(xún)Www.iresearch.com.cn25.7%38.5%3.9%專(zhuān)人直送模式優(yōu)化配送員工作環(huán)境，吸引配送員加入，從而提高派送密度，提高配送服務(wù)品質(zhì)，運(yùn)力供需雙方同步增長(zhǎng)即時(shí)專(zhuān)送模式下，配送員自身工作環(huán)境得到明顯改善，此外，即時(shí)專(zhuān)送企業(yè)客單價(jià)相對(duì)較高，優(yōu)質(zhì)配送訂單和安全的工作

環(huán)境吸引配送員加入。配送員的加入一方面使得即時(shí)專(zhuān)送平臺(tái)可提供配送服務(wù)的范圍擴(kuò)大，從而吸引更多訂單流入；另一方面，配送員增多提升了平臺(tái)接單效率并且優(yōu)化了用戶(hù)享受的配送服務(wù)體驗(yàn)，從而使得用戶(hù)對(duì)即時(shí)專(zhuān)送平臺(tái)的認(rèn)可度提高。

基于平臺(tái)的跨邊網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，平臺(tái)左右兩側(cè)的穩(wěn)步增長(zhǎng)轉(zhuǎn)動(dòng)即時(shí)專(zhuān)送模式商業(yè)飛輪持續(xù)向前。專(zhuān)人直送模式商業(yè)飛輪

專(zhuān)人直送配送員側(cè)行業(yè)比較下

1

1VT1-0NZz

Www.iresearch.com.cn接單效率更高，用戶(hù)體驗(yàn)更好更多的用戶(hù)認(rèn)可并通過(guò)平臺(tái)下單即時(shí)專(zhuān)送盈利模式分析更多的配送員進(jìn)入平臺(tái)1更多的優(yōu)質(zhì)訂

單流入平臺(tái)閃送

行業(yè)均值日活騎手?jǐn)?shù)量(萬(wàn)人)騎手日單量(單/日)來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)自主研究及繪制

O2024.10

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Inc.~64.0單/日~8.58.8單/日i

Research艾

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詢(xún)自建眾包加盟/代理駐店模式平臺(tái)不直接管理配送員，運(yùn)力由騎手為指定門(mén)店提供專(zhuān)屬服務(wù)，一般通常的薪酬計(jì)算方式為底利用社會(huì)閑散運(yùn)力，通常的薪酬計(jì)算加盟商進(jìn)行直接的末端管理，間為大型餐飲企業(yè)和大型商超。如蜂鳥(niǎo)薪+提成方式為按訂單量計(jì)算提成接管理模式，平臺(tái)直接對(duì)代理商為星巴克定制的駐點(diǎn)配送模式，平均進(jìn)行考核

配送時(shí)效18分鐘優(yōu)勢(shì)管控力度強(qiáng)，服務(wù)品質(zhì)、服務(wù)時(shí)效均有保障；運(yùn)力招募迅速，成本相對(duì)較低；平臺(tái)化模式輕，實(shí)現(xiàn)物流配送勞動(dòng)力的增

加以及配送效率的提升；在訂單分散、

訂單規(guī)模迅速擴(kuò)張的時(shí)期效果較好間接管理，是平臺(tái)自建渠道和眾包模式的折中之舉，相對(duì)能夠保證服務(wù)質(zhì)量，同時(shí)成本較自建模式更低有利于提升配送的服務(wù)質(zhì)量劣勢(shì)人力成本較高，自營(yíng)模式需要企業(yè)自行組建配送團(tuán)隊(duì)，對(duì)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)管理能運(yùn)營(yíng)門(mén)檻高，服務(wù)質(zhì)量管控難度較高

力要求較高，同時(shí)擴(kuò)張速度有限運(yùn)力掌握在加盟商和代理商，自適用范圍較窄，對(duì)駐店的訂單規(guī)模和主性略弱

穩(wěn)定性要求較高眾包運(yùn)力組織模式提高配送效率，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)配送體驗(yàn)眾包運(yùn)力組織模式相較于其他運(yùn)力組織模式而言，獲得運(yùn)力資源的速度更快，可以快速匹配訂單量級(jí)的增長(zhǎng)，并為客戶(hù)提

供較好的配送體驗(yàn)；即時(shí)專(zhuān)送企業(yè)通過(guò)眾包模式觸達(dá)運(yùn)力和支付運(yùn)力的運(yùn)費(fèi)成本相對(duì)其他運(yùn)力組織模式更低，可以進(jìn)一步

拉低運(yùn)力資源成本。目前即時(shí)專(zhuān)送企業(yè)仍以眾包模式為主，并通過(guò)數(shù)字化技術(shù)和管控標(biāo)準(zhǔn)輸出來(lái)強(qiáng)化對(duì)眾包運(yùn)力的管控力

度，提升客戶(hù)獲得的配送體驗(yàn)。運(yùn)力組織模式的比較來(lái)源：公開(kāi)資料，艾瑞咨詢(xún)自主研究及給制C2024.10

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即時(shí)專(zhuān)送行業(yè)業(yè)務(wù)分析艾瑞

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詢(xún)WWw.iresearch.com.cn532.4399.918%306.6241.5192.6155.9134.0102.978.145.610.02027e

2028e即時(shí)專(zhuān)送行業(yè)發(fā)展前景廣闊，2027年有望超過(guò)500億即時(shí)專(zhuān)送行業(yè)基于業(yè)務(wù)模式優(yōu)勢(shì)和頭部即時(shí)專(zhuān)送玩家的持續(xù)運(yùn)營(yíng)，行業(yè)整體發(fā)展持續(xù)向前。即時(shí)專(zhuān)送行業(yè)的未來(lái)發(fā)展受

益于以下三方面因素：1)品類(lèi)線(xiàn)持續(xù)擴(kuò)展，高客單價(jià)商品不斷線(xiàn)上化，高時(shí)效的個(gè)人用戶(hù)需求會(huì)不斷被拓展；2)有自

建配送運(yùn)力需求的商戶(hù)比例持續(xù)提高，中高端商戶(hù)用戶(hù)基于服務(wù)品質(zhì)需求會(huì)采用即時(shí)專(zhuān)送配送，第三方即時(shí)專(zhuān)送企業(yè)因

此獲利；3)即時(shí)專(zhuān)送相較即時(shí)配送具有一定模式優(yōu)勢(shì)，即時(shí)配送單量會(huì)產(chǎn)生分流。2023年，獨(dú)立即時(shí)專(zhuān)送服務(wù)行業(yè)規(guī)

模達(dá)到155.9億元。艾瑞預(yù)計(jì)，2028年，獨(dú)立即時(shí)專(zhuān)送行業(yè)規(guī)模突破500億元，達(dá)到532.4億，2023-2028年CAGR

達(dá)到2

7.8%。通過(guò)比較2023年我國(guó)各即時(shí)專(zhuān)送玩家收入，閃送是我國(guó)最大的獨(dú)立即時(shí)專(zhuān)送服務(wù)商，此外閃送為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)：GB/T42500-2023《

即時(shí)配送服務(wù)規(guī)范》參與制定企業(yè)之一。2016-2028年中國(guó)獨(dú)立第三方即時(shí)專(zhuān)送服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模■中國(guó)獨(dú)立第三方即時(shí)專(zhuān)送服務(wù)(億元)獨(dú)立即時(shí)專(zhuān)送服務(wù)商：是指其有自有的消費(fèi)者下單、支付的端口，用戶(hù)可以直接下單，不依賴(lài)于其他平臺(tái)導(dǎo)流。4.

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I司ch公ar，Re訪(fǎng)i家10專(zhuān)C2來(lái)即時(shí)專(zhuān)送行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2024e

2025e2026e艾瑞

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詢(xún)CAGR(2023