2024年可再生能源報告：分析和預測至2030年

2024年可再生能源報告：分析和預測至2030年202410202420301320231220302030年各類型可再生能【關詞】可再生能源 全球三倍目標 預測一、概述（一）2030年全球可再生能源增長將超過當前政府目標到20302.7各國目前設定的目標高出將近近140個國家出臺氣候與能源安全政策，極大提升了可再生能源相對于化石燃料發(fā)電廠的成本競爭力。此舉還釋放了私營部門和家庭的新需求，同時，通過產業(yè)政策鼓勵太陽能電池板和風力渦輪機本地制造，進一步培育了國內市場。在《聯合國氣候變化框架28次締約方大會（COP28）200個國家制定了全球可再生能源裝機容量增至三倍的目標，然而，當前進展仍不足以實現這一目標?；诂F有政策和市場條件，即本報告主要案例下，到2030年將有5500吉瓦的新可再生能源裝機容量投入運行。這意味著全球可再生能源裝機容量將逐年增長，到2030年將達到每年近940202370%21世紀20年代末，這兩項將占所有可再生能源增長的95%。（二2030年可再生能源增長雙引擎中國將鞏固在全球可再生能源引領者的地位，預計到203060%2030年，全球可再生能源裝機容量每新增兩兆瓦，就有一兆瓦來自中國。此前，中國已提前六年達到了2030年前太陽能光伏發(fā)電和12002020年取消上網電價補貼后，得益于成本競爭力和政策扶持，中國太陽能光伏裝機容量幾乎增至四倍，風電裝機容量翻倍。這一成功也有賴于對大規(guī)模和分布式可再生能源中所有可再生能源技術的全面支持。從現在到2030年，太陽能新增裝機容量將占全球可再生能80%競爭力和政策扶持進一步推動了分布式應用在住宅和商業(yè)用戶中的普及。（三）全球可再生能源裝機容量有望實現三倍增長，但需政策優(yōu)化年全球可再生能源裝機容量將接近11000吉瓦，為實現三倍增長目標奠定基礎。在加速案例下，中80%促進更多部署。印度出臺政策，應對土地采購、并網等待時間長及配電公司財務困境等挑戰(zhàn)，進一步推動可再生能源裝機容量增長。高昂的融資成本削弱了可再生能源在新興和發(fā)展中經濟體的經濟吸引力。此外，還存在電網基礎設施薄弱和拍賣量透明度不足等挑戰(zhàn)。通過采取構建具有清晰長期目標的穩(wěn)定政策環(huán)境等措施降低風險，有助于提升裝機容量。對于化石燃料產能過剩且存在長期合同的國家，政策制定者可考慮重新商定缺乏靈活性的電力和燃料合同，加速推進化石燃料發(fā)電廠的逐步淘汰。（四）電網基礎設施與可再生能源系統(tǒng)集成亟需政策關注在本報告主要案例下，到2030年，可再生能源發(fā)電將占據30%。2120年代末，太陽能光伏發(fā)電有望成為最大的可再生能源發(fā)電來源，超越目前最大的可再生能源風力發(fā)電和水力發(fā)電。（五）太陽能光伏發(fā)電與風電制造業(yè)競賽持續(xù)，但格局正悄然變化減投資計劃。2024年底，全球太陽能制造裝機容量將突1100吉瓦，遠超預計光伏需求的兩倍。鑒于裝機容量供過于20232024年太陽能光伏集成制造商的凈利潤轉負。嚴峻的市場環(huán)境已致使約300200250億美元。風力渦輪機制造業(yè)需增加投資，以避免2030年遭遇供應鏈瓶頸。盡管歐洲、美國和東南亞出臺了激勵措施，但全球陸上風電制造能力預計僅勉強達到145吉瓦，略高于2030年的預期裝機容量。海上風電形勢更為嚴峻，若無新制造項目上馬，供應鏈瓶頸恐將阻礙歐盟成員國實現宏大的2030年海上風電目標。（六）可再生電力的迅猛增長加快了工業(yè)、交通和建筑業(yè)的脫碳進程的可再生電力使用量占比超四分之三。2030年，這一增長將202313%提升至20%80%的能源需求仍將由化石燃料提供。除電力外，液態(tài)、氣態(tài)和固態(tài)生物能源，以及氫和電子燃料等可15%5%則為環(huán)境熱能、太陽能熱能和地熱能等可再生能源。（七）可再生燃料對能源轉型至關重要，但增長緩慢盡管可再生燃料增速加快，但2030年在總能源需求中的占比仍將低于6%。各地區(qū)可再生燃料需求均呈增長態(tài)勢，但主要集中在巴西、中國、歐洲、印度和美國，這些地區(qū)因實施專項政策支持多種甚至全部可再生燃料的使用，共同推動了三分之二的增長。二、全球可再生能源概況（一）可再生能源消耗根據本報告主要案例預測，20242030年間，電力、熱能60%提高可再生能源在最終能源消耗中的占比，從202313%提203020%130多個國家的持續(xù)政策支持、成本的不斷下降以及公路交通和熱泵領域電力使用的增加。液態(tài)、氣態(tài)和固態(tài)生物能源以及氫和電子燃料等可再生燃料15%10%的增長則來自太陽能熱能、地熱能等其他可再生能源。艾焦艾焦電力熱能交通可再生電力 可再生燃料 電力熱能交通可再生電力 可再生燃料 其他可再生能源 總需求中的占比圖1：主要案例下，2023年至2030年可再生能源需求與增長情況在電力領域，可再生能源占比預計將從202330%增至20302030年電力生產氫占可再生氫總需求的近四分之三。在熱能和交通領域，可再生能源電力的擴張也占據主導地位。電力熱能交通增長 電力熱能交通增長 增長太陽能風能 水能 其他 可再生電力 生物能源增長氫和燃料 占比艾焦注：“其他”類別包括用于發(fā)電的地熱、聚光太陽能和潮汐能，以及用于供熱的地熱、太陽能熱、集中供熱（主要為生物能源）和環(huán)境熱能。圖2：主要案例下，2023年至2030年各領域可再生能源需求增長情況年全球電20234個百分點?？稍偕娏?可再生電力 可再生熱能 可再生能源交通 可再生能源總量 注：電力消費含傳輸損耗，全球平均約為7%。圖3：主要案例下，2010年-2030年全球各領域最終能源消耗中可再生能源的占比（二）可再生電力本報告預測，到2023年，全球可再生能源發(fā)電量將躍升至17000太瓦時（60艾焦）202390%，足以滿2030年中國和美國的總電力需求。2030年可再生能源發(fā)電將太瓦時太瓦時太陽能光伏發(fā)電風電 水電 太陽能光伏發(fā)電風電 水電 所有可再生能源發(fā)電其他可再生能源發(fā)電圖4：按技術劃分，2000年-2030年全球發(fā)電量2030年可變可再生能源將占據全球可再生能源發(fā)電量的三45%生物能源、聚光太陽能和地熱能等其他可再生能源的占比保3%以下。在預測期內，鑒于可變可再生能源將太陽能光伏發(fā)電 風電 水電 太陽能光伏發(fā)電 風電 水電 其他可再生能源發(fā)電 中國 歐洲 美國 印度 巴西 其他國家 注：風電和太陽能光伏發(fā)電的預測軌跡反映了潛在發(fā)電量，已包含當前棄電率。但并未預測未來棄電量，至2028年，部分國家棄電率可能顯著增加。圖5：按技術與國家/地區(qū)劃分主要案例下，2023年與2030年全球可再生能源發(fā)電量中國可再生能源發(fā)電量實現前所未有的大幅增長，對全球貢獻巨大，風電和太陽能光伏發(fā)電成本已與燃煤發(fā)電相當或更低，203030%5%。印度占比增逾兩倍，成為預測期內增速最快的大型經濟體。此外，盡管其他新興與發(fā)展中經濟體可再生電力增長同樣重要，但這些經濟體的電力部門高度依賴化石燃料，仍有巨大潛力待發(fā)掘。2050年凈 發(fā)電量中可再生能源占比 可再生能源發(fā)電量 可再生電力裝機容量 2030年 2030年主要 凈零案例情景排放情2030年 2030年主要 凈零案例情景排放情 發(fā)電量中可再生能源占比 可再生能源發(fā)電量 可再生電力裝機容量 2030年 2030年主要 凈零案例情景排放情2030年 2030年主要 凈零案例情景排放情2030年 2030年主要 凈零案例情景排放情太瓦時吉瓦圖6：2023年與2030年，全球可再生能源發(fā)電量、裝機容量及在總發(fā)電量中的占比（三）可再生能源交通未來六年，交通領域可再生能源需求預計將增長3艾焦，為2017-20231.5艾焦增長量的兩倍。增長趨勢將更加多元化，可再生電力、航空生物燃料、海運生物燃料、氫和電子燃料等新興能源開始涌現，以滿足公路交通中生物燃料使用量增加的需求。2017-2023年間，公路交通生物燃料占可再生能源交通需求增長90%33%，2017年至2023年公路：生物燃料 海運與航空：生物燃料2024年至2017年至2023年公路：生物燃料 海運與航空：生物燃料2024年至2030年可再生電力 氫和電子燃料艾焦 美國 美國 巴西 歐洲 中國 印度 公路生物燃料氫和電子燃料 海運生物燃料可再生電力航空生物燃料交通占比世界其他地區(qū)艾焦820232030當前，對公路、海運及航空運輸子領域的可再生能源需求預測尚未達到國際能源署2050年凈零排放情景的預期。其中，公路交通最接近實現凈零排放情景提出的目標，而這得益于持續(xù)及規(guī)劃中的生物燃料生產，以及日益普及的由可再生能源電力驅動的電動汽車。目前，航空與海運領域幾乎完全依賴化石燃料，可再生燃料使用比例較低。2050年凈零排放情景下，2030年上述領域的生物燃料消耗量需從占全球生物燃料需求的6%20%1.530%。（四）可再生熱能年幾乎占據了全球最終能源消40%2024203050%，達到152.4倍。然而，該增長量仍不足預計總熱能需求增長量的四分之三，因此化石燃料在熱能方面也會增加，從而導致熱能相關二氧化碳年排放量至2030年將4%20242030年間，全球熱能相關累計二氧化碳1000億噸，將全球變暖限制在1.5°C的可能性為50%，而這一排放量幾乎占所需剩余碳預算的30%。三、電力（一）全球預測概況1、2023年是可再生能源擴容的標志性一年，還是新常態(tài)的開端？2023年，全球可再生能源年新增裝機容量激增60%以上，逼近565吉瓦，創(chuàng)下史上最快增速。這一重大轉變得益于130多個國家持續(xù)的政策扶持和成本下降，特別是太陽能光伏發(fā)電領域。去年，40個國家刷新了年度部署紀錄，裝機容量創(chuàng)十年來新高。中國表現尤為突出，獨自貢獻了全球年新增裝機容量的三分其他可再生能源發(fā)生物能發(fā)電 水電 風電 太陽能光伏發(fā)電風電和光伏發(fā)電占比中國所占百分比吉瓦之二。20232.5倍，（其他可再生能源發(fā)生物能發(fā)電 水電 風電 太陽能光伏發(fā)電風電和光伏發(fā)電占比中國所占百分比吉瓦注：新增裝機容量指凈增長。太陽能光伏發(fā)電的歷史容量與預測容量可能與之前版本的可再生能源市場報告有所不同。所有國家光伏發(fā)電數據已統(tǒng)一轉換為直流電容量，以便與以交流電方式報告的國家容量進行統(tǒng)一對比。這一轉換基于國際能源署對80多個國家的調研及光伏行業(yè)協會訪談。太陽能光伏系統(tǒng)通過光伏電池捕捉陽光并將其轉換為直流電，再通過逆變器將直流電轉換為交流電，以便供大多數電氣設備和電力系統(tǒng)使用。2010年前，大多數光伏系統(tǒng)的交流電容量與直流點容量相當，但隨著光伏系統(tǒng)規(guī)模的發(fā)展，兩者之間的差距可能高達40%，尤其涉及公用事業(yè)規(guī)模設施時。太陽能光伏發(fā)電和風電新增裝機容量中包含專用于生產氫的容量。圖9：按技術劃分，可再生電力新增裝機容量和中國占比2023規(guī)模光伏新增裝機容量激增逾三倍。美國緊隨其后，從2022年至2023年，大規(guī)模光伏裝機容量將近翻倍。同時，全球分布式太陽能光伏發(fā)電新增裝機容量（涵蓋住宅、商業(yè)及工業(yè)項目）去年增長超60%，主要得益于中國與歐洲的加速發(fā)展。65%，107吉瓦。這一增長主要源自中國的擴張，印度也有一定增長，而歐洲持平，美國則有所下降。海上風電方面，中國，因為開發(fā)商搶在優(yōu)惠上網電價取消前2021年創(chuàng)紀錄增長，之后年裝機容量連續(xù)兩年下滑。年新增裝機容量同比下降，英國尤為明顯。到2023年，全球水電新增裝機容量銳減60%，降至13吉瓦，公用事業(yè)規(guī)模分布式 陸上風電 太陽能光伏發(fā)電太陽能光伏發(fā)電水電海上風電吉瓦創(chuàng)2001年以來新低，僅為十年前峰值的四分之一。在這一全球趨勢中，中國再次發(fā)揮關鍵作用，同時北美、印度、東盟及拉丁公用事業(yè)規(guī)模分布式 陸上風電 太陽能光伏發(fā)電太陽能光伏發(fā)電水電海上風電吉瓦圖10：按技術劃分，2020年-2024年可再生能源發(fā)電新增裝機容量22023年可再生能源裝機容量增長年能否再創(chuàng)記錄？本報告主要案例預測，2024年可再生能源新增裝機容量將增20%202360%。全球202420%，85%2023年翻倍增長后，2024年的可再生能源新增裝機20%20243%以下。近期，由于分布式光伏發(fā)電（涵蓋住宅、商業(yè)及工業(yè)應用）20232602021年翻了一番多，配電網也面18202330%。20246月，中國國5%10%，以利用更多光伏發(fā)電裝機容量。202420237%，主要原因是波蘭削減光伏發(fā)電激勵措施以及西班牙拍賣量減少。2022年俄烏沖突導致零售電價飆升之時，因此持平。美國和印度的供應鏈限制有所緩解，將推動2024年新增裝機中國吉瓦中國吉瓦歐盟美國印度巴西東盟中東和北非撒哈拉以南非洲地區(qū)圖11：按國家/地區(qū)劃分，2023年和2024年可再生電力凈增容量3、直至2030年，可再生能源新增裝機容量將持續(xù)增長，以太陽能光伏發(fā)電為主導本報告主要案例下，全球可再生能源年新增裝機容量將從202466620309352030年，2024至2030年間，隨著新興和發(fā)展中經濟體（特別是非洲國家20302030年，生物能源及其他可再生能源的年新風電和光伏發(fā)電占比 風電和光伏發(fā)電占比 主要案例 吉瓦海洋能發(fā)電聚光太陽能發(fā)電地熱能發(fā)電生物能發(fā)電水電風電太陽能光伏發(fā)電圖12：按技術劃分，主要案例下，2019-2030年可再生能源發(fā)電新增容量2024至2030年間，全球可再生能源發(fā)電裝機容量預計將增5520201720232.680%。在本報告預測中，住宅、商業(yè)、工業(yè)及離網項目等分布式應40%與2017-2023年相比，預測到2030年，陸上風電累計新增裝846吉瓦。盡管近期供應鏈、通脹及審批方面面臨諸多挑戰(zhàn)，但隨著歐洲、美國、印度、其他新興和發(fā)展中經濟體等出臺政策，進一步適應新宏觀經濟環(huán)境，加之各國采取措施，加快審批并提高項目融資能力，預計陸上風電將在中期內復蘇。海上風電 海上風電 歷史數據主要案例公用事業(yè)規(guī)模光伏發(fā)電分布式光伏發(fā)電陸上風電用于制氫的光伏發(fā)電和風電地熱能發(fā)電生物能發(fā)電水電聚光太陽能發(fā)電海洋能發(fā)電吉瓦圖13：按技術劃分，主要案例下，2010年-2030年可再生能源裝機容量增長情況4、中國正引領全球可再生能源裝機容量擴張至新高度20242030年間，預計中國新增可再生能源發(fā)電裝機容量3207201720232015年203060%占全球總量的一半以上，實現十年間占比翻倍。中國政府提出2060年前實現碳中和的目標，依托“十四五”（2021-2025年）規(guī)劃的激勵措施，加之本土設備供應充足和融資成本低，中國將有力推動預測期內可再生能源發(fā)電的快速發(fā)展。歐盟仍是僅次于中國的第二大增長市場，其年度新增市場將2030年，增速快于以往。歐盟成員國近期提交了實現歐盟新總體目標的國家計劃草案。在可再生電力領域，各成員國目標與歐盟總體目標一致，但在交通、工業(yè)和建筑等其他領域（PPA）以及分布式太陽能光伏發(fā)電激勵措施將繼續(xù)推動裝機容量增長，實現可再生電力翻番。受《通脹削減法案》稅收優(yōu)惠政策的強力推動，美國可再生20242030500吉瓦。與此同時，印度每年可再生能源新增裝機容量的增速預計將超過包括中國在內的其他主要經濟體。在主要案例下，預測印度202315203062吉瓦，增長超過三倍。在拉丁美洲，較高的零售電價推動了分布式太陽能光伏系統(tǒng)的建設，而巴西針對公用事業(yè)規(guī)模風電和光伏發(fā)電設施進行政策扶持，將可再生能源增長推向新高。中東和北非地區(qū)的可再生能中國 吉瓦源擴張也在加速，這主要得益于利用太陽能光伏發(fā)電成本競爭力中國 吉瓦中東和北非東盟拉丁美洲印度美國歐盟圖14：按國家/地區(qū)劃分，主要案例下，2017年-2030年可再生能源裝機容量增長情況（二）追蹤全球三倍承諾2024年7月，國際能源署發(fā)布了可再生能源政策評估報告：《COP28150個國家的所有現行目標、指標和計劃，發(fā)現各國的總體目標相當20308000吉瓦。這一數20222.22022年的裝機容量作為全球三倍目標的參照標準。本報告主要案例中，考慮到最近的成本趨勢，當前的政策和市場發(fā)展將推動2030年的可再生能源累計裝機容量達到近9760吉瓦，即比2022年增長2