房地產(chǎn)市場報告 -中指丨春節(jié)樓市觀察與市場展望-20250205

中指控股中指研究院2025.022中央政策：1月，中央多次強調(diào)推進城市更新工作，并對城市更新工作進行部署，2025年城市更新或是政策發(fā)力的重要方向之一要堅持問題導(dǎo)向和目標導(dǎo)向相結(jié)合，統(tǒng)籌推動城市結(jié)構(gòu)優(yōu)化、功能升，打造宜居、韌性、智慧城市。要加快推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)、街區(qū)、廠區(qū)護和傳承城市歷史文化。要加強用地、資金等要素保障，盤活利用存量低效用地日何立峰在全國城市更新工作部署視頻會議上要求，大力實施城市更新，有力有序有效推進城市更新重點任務(wù)籌利用各方面資金資源，構(gòu)建好政府、市場與住戶之間的資金共擔(dān)機制。要堅持共同推動城市更新工作取得實效。地方政策：1月全國各地出臺超50條政策，多地舉辦房交會、加大購房補貼力度次次8590859051545549445646516051545549445646513836402月3月4月52月3月4月5月6月7月8月9月2月3月4月5月6月7月8月9月2月3月4月5月6月7月8月9月家裝“以舊換新”數(shù)據(jù)來源：央行，中指研究院綜合整理3（1.28~2.4）28個代表城市新房日均成交面積較去年假期一線城市中，廣州新房網(wǎng)簽量較去年春節(jié)增長47%，北京較去年小幅增長5%；二線城市中，成都市場活躍度較高，同時由于基數(shù)較低，網(wǎng)簽成交量較去年假期大幅增長，南京、南昌、武漢等城整體來看，今年春節(jié)期間市場較為平穩(wěn)，但假期市場仍處淡季行情，預(yù)計節(jié)后重點城市新房、二手房交易量將出現(xiàn)2025年春節(jié)假期（1.28~2.4）成交面積（萬㎡）較2024年春節(jié)假期（2.10~2.17）日均成交面積變化一線廣州0.2247%北京0.225%深圳0.15-12%上海0.26-41%二線成都0.62大幅增長0.06243%0.9897%武漢93%溫州2.2985%蘇州0.2229%濟南0.45-33%青島0.08-71%0.06-87%杭州0.73/0.49/三四線遵義0.22120%5.1780%岳陽0.3025%佛山0.15-12%威海0.02-33%咸寧0.30-40%0.12-41%梅州0.95-47%德陽-53%襄陽0.05-56%莆田0.12-71%上饒0.14-81%泰安0.05-81%28城合計16.568%注：數(shù)據(jù)為中指院調(diào)研整理，僅供參考430城：2025年1月截至春節(jié)前（1.1202020212020202120222023202420255000萬平方米萬平方米萬4000平萬4000平方米30002000100043.145.1ii 01月2月3月4月5月6月7月8月9月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月數(shù)據(jù)來源：中指數(shù)據(jù)CREIS5二手房成交：“以價換量”帶動二手房成交持續(xù)活躍，1月截至春節(jié)前重點20城二手房成交量同比增長19%，受春節(jié)假期影響，1月全月二手房成交同比增幅明顯收窄2025年1月截至春節(jié)前（1.1-1.27重點20城市全月20個重點城市二手住宅成交套數(shù)同比增長約3%。w28w34W52w22w31w37w49w21w15w270w28w34W52w22w31w37w49w21w15w27W4w25w46w43W3N1W4w25w46w43W3 047024523470245232024年9月2024年10月2024年11月2024年12月2025年1月數(shù)據(jù)來源：中指數(shù)據(jù)CREIS6新房：2025年1月，百城新建住宅均價16693元/平米，環(huán)比上漲0.23%↑,漲幅較2024年12月收窄0.14個百分點，同比上漲2.76%↑。百城中41二手房：2025年1月，百城二手住宅均價14130元/平米，環(huán)比下跌0.51%↓,跌幅較2024年12月收窄0.02個百分點，已連續(xù)6個月收窄，同比下跌7.22%↓。其中97個城市二手住宅價格環(huán)圖：2021年至今百城新建住宅及二手住宅價格環(huán)比變化圖：近31.0%0.5%0.0%-0.5%-1.0%百城新建住宅價格環(huán)比百城二手住宅價格環(huán)比023%023%22-0122-0322-0522-0722-0922-1123-0123-0322-0122-0322-0522-0722-0922-1123-0123-0323-0523-0723-0923-1124-0124-0324-0524-0724-0924-1125-010.5%0.0%-0.5%-1.0%去年去年11月房價環(huán)比漲跌新建住宅一線二線去年12月房價環(huán)比漲跌1月房價環(huán)比漲跌二手住宅二線三四線一線三四線二手住宅二線三四線一線三四線-0.15%-0.10%-0.07%-0.68%-0.66%7數(shù)據(jù)來源：中指數(shù)據(jù)CREIS7萬平方米新房供應(yīng)：2025年1月重點城市批準上市面積同比下降約四成，供應(yīng)規(guī)模處于2016年萬平方米以來同期最低2025年1月：據(jù)初步統(tǒng)計，重點50城商品住宅批準上市面積同比下降約39%，供應(yīng)規(guī)模處于2016年以來同期最低。圖：2016年-2025年1月50個代表城市商品住宅批準上市面積及同比走勢圖：2020-2025年1月50個代表城市商品住宅月度供應(yīng)面積走勢 2020Δ2021.2022.2023.2024—◆—202536003200280024002000160012008004000月度批準上市面積（左）同比（右）2016:12017:12018:12019:12020:12021:12022:12023:12024:12025:180%60%40%20%0%-20%-40%-60%600050004000萬方平3000方米2000100001月21月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月數(shù)據(jù)來源：中指數(shù)據(jù)CREIS8土地市場：1月受北京、杭州等地多宗熱點地塊成交帶動，300城住宅用地出讓金同比增長萬平方米0推出面積成交面積——推出面積同比——成交面積同比注：自2025年起，中指數(shù)據(jù)擴大了300城土地覆蓋范圍，目前已涵蓋全表：2025年1月各梯隊城市住宅用地成交情況成交27.2億成交7.1億住宅用地：3671元/平米成交1.4億成交0.33億住宅用地：4139元/平米數(shù)據(jù)來源：中指數(shù)據(jù)CREIS9土地市場：北上深杭核心地塊土拍熱度延續(xù)，多宗地塊拍出高溢價1月，北上廣深、杭州、蘇州、南京、武漢等多地進行宅地出讓，北京、上海、深圳、杭州核心地塊房企舉牌積極，其中北京海淀區(qū)朱房倆宗地塊均未設(shè)置地價及銷售指導(dǎo)價上限，成交金額合計181.9億元；杭州出讓8宗宅地中，6宗溢價，2宗溢價率超60%；深圳龍崗地塊溢價率達70.4%；上海松江區(qū)宅地溢價率達27.9%；其余城市土拍表現(xiàn)相對冷淡。成交時間地塊名稱城市拿地企業(yè)成交價(億元)成交樓面價(元/㎡)溢價率2025-01-24龍崗區(qū)龍城街道龍飛大道和青春路交叉口東北側(cè)深圳中海地產(chǎn)30.72961170%2025-01-16松江區(qū)SJS30003單元01-18號地塊上海保利發(fā)展20.52942528%2025-01-02海淀區(qū)朱房HD00-0803-0030地塊北京建發(fā)房產(chǎn)90.49504725%2025-01-23海淀區(qū)朱房HD00-0803-0029地塊華潤置地&招商蛇口&中國中鐵91.5892342025-01-27湖墅單元GS0201-R21-05地塊杭州濱江集團54.66483471%2025-01-14北干西單元XSCQ1206-09地塊濱江集團28.03885962%2025-01-24世紀城南單元XSCQ0403-26地塊浙江英冠控股3355846%2025-01-21下沙單元QT0102-33地塊綠城中國20.12344441%2025-01-24臨平老城區(qū)單元LP060203-1地塊金地集團1139531%2025-01-21西站新城單元YH080701-40地塊華潤置地2610125%2025-01-02成華區(qū)槐樹店路16號地塊成都華潤置地2040051%2025-01-27青羊區(qū)蔡橋街道同輝社區(qū)地塊自貢銀海房地產(chǎn)2.72090024%2025-01-14鼓樓區(qū)熱河南路街道