2025年度合法企業(yè)債券發(fā)行合同范本及風險提示

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度合法企業(yè)債券發(fā)行合同范本及風險提示本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：2025年度合法企業(yè)債券發(fā)行合同甲方（發(fā)行人）：_______乙方（承銷商）：_______丙方（債券持有人）：_______根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方發(fā)行企業(yè)債券事宜達成如下協(xié)議：一、債券發(fā)行事項1.1本合同項下，甲方發(fā)行債券的總面額為人民幣_______元，債券期限為_______年，發(fā)行價格為人民幣_______元/百元面值。1.2甲方發(fā)行的債券為_______（記名/不記名）債券，采用_______（公募/私募）方式發(fā)行。1.3甲方承諾，本次發(fā)行的企業(yè)債券符合國家相關法律法規(guī)的規(guī)定，不存在虛假陳述、誤導性陳述或者重大遺漏。1.4乙方作為承銷商，負責本次債券的承銷業(yè)務，包括但不限于市場推廣、投資者路演、債券發(fā)行等。二、債券發(fā)行條件2.1甲方應當具備合法的企業(yè)法人資格，具備獨立承擔民事責任的能力。2.2甲方近三年財務狀況良好，無重大違法違規(guī)行為。2.3甲方發(fā)行債券的資金用途應當符合國家產業(yè)政策和行業(yè)監(jiān)管要求。2.4甲方應當向乙方提供真實、準確、完整的財務報表、審計報告等相關資料。三、債券發(fā)行價格及利率3.1本次債券發(fā)行價格為人民幣_______元/百元面值，利率為_______年利率。3.2債券發(fā)行價格及利率由甲乙雙方協(xié)商確定，并經監(jiān)管機構批準。四、債券發(fā)行程序4.1甲方應當在發(fā)行前向監(jiān)管機構報送本次債券發(fā)行申請，并按照監(jiān)管機構的要求提供相關資料。4.2乙方應當在收到監(jiān)管機構批準文件后，開始債券承銷工作。4.3乙方應當在債券發(fā)行過程中，嚴格按照相關規(guī)定和約定，確保債券發(fā)行順利進行。五、債券發(fā)行風險提示5.1債券發(fā)行過程中，存在因市場波動、政策變化等因素導致債券發(fā)行失敗的風險。5.2債券發(fā)行過程中，存在因投資者投資意愿不足、市場流動性不足等因素導致債券發(fā)行失敗的風險。5.3債券發(fā)行過程中，存在因監(jiān)管機構政策調整、法律法規(guī)變化等因素導致債券發(fā)行失敗的風險。5.4債券發(fā)行過程中，存在因甲方財務狀況惡化、經營風險增加等因素導致債券違約的風險。六、違約責任6.1甲方違反本合同約定，未按時足額支付債券本息的，應當按照逾期支付債券本息金額的_______倍向乙方支付違約金。6.2乙方違反本合同約定，未按照約定時間完成債券發(fā)行工作的，應當按照債券發(fā)行總額的_______倍向甲方支付違約金。6.3任何一方違反本合同約定，給對方造成損失的，應當承擔相應的賠償責任。七、爭議解決7.1本合同項下發(fā)生的爭議，由甲乙丙三方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權將爭議提交仲裁委員會仲裁。7.2仲裁委員會的仲裁規(guī)則適用于本合同的爭議解決。八、其他8.1本合同自甲乙丙三方簽字（或蓋章）之日起生效。8.2本合同一式_______份，甲乙丙三方各執(zhí)_______份，具有同等法律效力。甲方（發(fā)行人）：________________乙方（承銷商）：________________丙方（債券持有人）：________________簽訂日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正.1第三方定義在本合同中，第三方是指除甲方、乙方和丙方之外的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介機構、法律顧問、財務顧問、審計機構、評級機構等。.2第三方介入的必要性（1）提供專業(yè)服務，如法律、財務、審計等；（2）協(xié)助進行市場推廣和投資者關系管理；（3）進行債券評級和信用評估；（4）提供其他必要的服務以保障債券發(fā)行的順利進行。.3第三方介入的程序（1）甲乙雙方協(xié)商確定第三方介入的必要性及具體事項；（2）甲乙雙方共同與第三方簽訂服務合同，明確服務內容、費用、期限等；（3）第三方應向甲乙雙方提供必要的服務，并遵守相關法律法規(guī)及本合同的規(guī)定；（4）第三方應定期向甲乙雙方報告工作進展，并及時解決相關問題。.4第三方的責任（1）按照約定提供專業(yè)、高質量的服務；（2）保守商業(yè)秘密和客戶隱私；（3）遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范；（4）對因其服務導致的任何損失，第三方應承擔相應的賠償責任。.5第三方的責任限額為明確責任，本合同對第三方的責任限額如下：（1）第三方因其服務導致的任何損失，其賠償責任不超過其收取服務費用的_______倍；（2）第三方不得因提供本合同項下的服務而承擔甲方、乙方或丙方因債券發(fā)行所承擔的任何責任；（3）第三方在提供服務過程中，如因自身原因導致甲方、乙方或丙方遭受損失的，應按照本合同第六部分的違約責任承擔相應責任。.6第三方的權利（1）按照約定收取服務費用；（2）要求甲方、乙方或丙方提供必要的信息和資料；（3）在提供服務過程中，有權要求甲方、乙方或丙方協(xié)助其完成相關工作；（4）在提供服務過程中，有權要求甲方、乙方或丙方對其工作進行監(jiān)督和指導。.7第三方與其他各方的劃分說明（1）第三方與甲方、乙方、丙方之間的權利義務關系，由其各自簽訂的服務合同約定；（2）第三方在提供服務過程中，應尊重甲方、乙方、丙方的獨立決策權；（3）第三方不得干預甲方、乙方、丙方之間的業(yè)務往來和合同履行；（4）第三方在提供服務過程中，如涉及甲方、乙方、丙方之間的爭議，應協(xié)助解決，但不得代替任何一方進行決策。.8第三方的退出機制（1）若第三方在提供服務過程中出現(xiàn)重大違規(guī)行為或服務質量問題，甲乙雙方有權終止與第三方的服務合同；（2）第三方在完成約定服務后，甲乙雙方應按照約定支付剩余服務費用；（3）第三方退出服務后，應妥善處理相關事宜，并確保不影響甲方、乙方、丙方的合法權益。.9第三方變更（1）若第三方在服務期間發(fā)生變更，如更換負責人、合并、分立等，應提前通知甲乙雙方，并確保服務的連續(xù)性和穩(wěn)定性；（2）第三方變更后，其權利義務由變更后的主體承擔，甲乙雙方應予以認可。.10本合同與第三方合同的沖突若本合同與第三方合同存在沖突，以本合同為準。第三方合同中與本合同不一致的條款，甲乙雙方有權拒絕執(zhí)行。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：甲方營業(yè)執(zhí)照副本復印件要求：提供加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照副本復印件，證明甲方具備合法的企業(yè)法人資格。附件2：甲方近三年財務報表要求：提供加蓋公章的財務報表，包括資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，證明甲方近三年的財務狀況。附件3：甲方審計報告要求：提供加蓋公章的審計報告，由具備資質的會計師事務所出具，證明甲方財務報表的真實性和準確性。附件4：債券發(fā)行申請文件要求：提供經監(jiān)管機構批準的債券發(fā)行申請文件，包括發(fā)行方案、發(fā)行說明書、承銷協(xié)議等。附件5：債券發(fā)行承銷協(xié)議要求：提供甲乙雙方簽訂的債券發(fā)行承銷協(xié)議，明確承銷方式、承銷價格、承銷期限等。附件6：第三方服務合同要求：提供甲方與第三方簽訂的服務合同，明確第三方提供的服務內容、費用、期限等。附件7：債券發(fā)行風險揭示書要求：提供債券發(fā)行風險揭示書，向投資者充分揭示債券發(fā)行的相關風險。附件8：債券發(fā)行監(jiān)管機構批準文件要求：提供監(jiān)管機構對債券發(fā)行申請的批準文件，證明債券發(fā)行符合監(jiān)管要求。說明二：違約行為及責任認定：違約行為及責任認定如下：1.違約行為：甲方未按時足額支付債券本息。責任認定：甲方應按照逾期支付債券本息金額的_______倍向乙方支付違約金。示例說明：若債券發(fā)行總額為1000萬元，甲方逾期支付債券本息10萬元，則甲方應向乙方支付違約金100萬元。2.違約行為：乙方未按照約定時間完成債券發(fā)行工作。責任認定：乙方應按照債券發(fā)行總額的_______倍向甲方支付違約金。示例說明：若債券發(fā)行總額為1000萬元，乙方未按時完成債券發(fā)行工作，則乙方應向甲方支付違約金100萬元。3.違約行為：第三方在提供服務過程中出現(xiàn)重大違規(guī)行為或服務質量問題。責任認定：第三方應按照本合同第六部分的違約責任承擔相應責任。示例說明：若第三方在提供服務過程中泄露了甲方商業(yè)秘密，第三方應承擔相應的賠償責任。4.違約行為：任何一方違反本合同約定